08 / junho / 2021 COLETIVA DE IMPRENSA. Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira Maio de 2021

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COLETIVA DE IMPRENSA

Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira

Maio de 2021

(2)

(3)

1956

CRIAÇÃO DA ANFAVEA

1956

GEIA - GRUPO EXECUTIVO DA

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

1960

1º SALÃO DO AUTOMÓVEL

1978

1 MILHÃO DE VEÍCULOS PRODUZIDOS NO ANO

1964

1ª CARTA DA ANFAVEA: 1 MILHÃO DE VEÍCULOS PRODUZIDOS NO BRASIL

(4)

1979

PROALCOOL

2003

FLEX-FUEL

2012

INOVAR-AUTO

2018

ROTA 2030

1988

RENAVAM

1986

PROCONVE

1997

CÓDIGO DE TRÂNSITO

1993

CARRO POPULAR

(5)

mai/20 abr/21 mai/21 62,2 175,1 188,7 2018 2019 2020 2021 965 1.085 676 892 Em m il u n id ad e s +7,7% +203% +31,9% D e jan e ir o a m ai o d e c ad a an o Em m il u n id ad e s

mai/20 abr/21 mai/21

4,8 9,8 11,5 0,7 1,2 1,6 2018 2019 2020 2021 26,3 39,1 28,9 47,4 4,7 8,1 4,6 6,1 +17,5% +139% +63,8% Em m il u n id ad e s +36,9% +141% +31,5%

Mercado Interno

Caminhões e Ônibus Autoveículos D e jan e ir o a m ai o d e c ad a an o Em m il u n id ad e s

(6)

Licenciamento - Média diária

9,1

9,9

11,0

11,2

11,7

_10,6

11,0

11,2

11,0

12,1

13,1

8,8

11,2

7,4

2,8

3,1

6,3

7,6

8,7

9,9

10,2

11,3

11,6

8,6

8,4

_8,2

8,8

9,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020 2021

Fonte: ANFAVEA

(7)

200 ₁₉₉

209

232

245 ₂₂₃

244

243

235

253

242

263

193

201

164

56

62

133

174

183

208

215

225

244

171 ₁₆₇

189

175

189

2019 2020 2021

Comparativo 2019 x 2020 x 2021 -

Autoveículos

(mil unidades)

(8)

Exportação

mai/20 abr/21 mai/21

173,8 655,1 693,4 +5,8% +299% 2018 2019 2020 2021 5,5 2,9 1,7 3,1 +78,5% Exportações em valor Autoveículos Autoveículos Em m ilh õe s d e U S$ De jan e ir o a m aio d e c ad a an o Em b ilh õ e s US $

mai/20 abr/21 mai/21

3,9 33,9 37,0 2018 2019 2020 2021 313,9 186,9 100,1 166,6 +9,1% +66,5% +855% Em m il u n id ad e s D e jan e ir o a m ai o d e c ad a an o Em m il u n id ad e s Fonte: ANFAVEA

(9)

mai/20 abr/21 mai/21 43,1 190,9 192,8 2018 2019 2020 2021 1.179 1.241 631 982 +1,0% +348% +55,6%

mai/20 abr/21 mai/21

4,1 13,1 13,9 1,2 1,9 1,7 2018 2019 2020 2021 41,0 45,4 29,2 60,1 12,0 11,7 _7,6 _8,7 +6,2% +243% +106% -11,6% +35,7% +14,7% Caminhões e Ônibus Autoveículos

Produção

Em m il u n id ad e s Em m il u n id ad e s D e jan e ir o a m ai o d e c ad a an o Em m il u n id ad e s D e jan e ir o a m ai o d e c ad a an o Em m il u n id ad e s

(10)

199 258 241 268 276 233 267 270 247 289 227 171 192 204 190 2 43 98 171 210 220 236 238 209 200 197 200 _{191 193}

30 41 39 35 42 40 42 37 37 30 32 ₂₉ 21 38 31 7 4 19 29 ₂₈ 31 35 44 38 25 33 37 34 37

2019 2020 2021

Produção

200 199 209 232 245 223 244 243 235 253 242 263 193 201 164 56 62 133 174 183 208 215 225 244 171 167 189 175 189

Licenciamento

Exportações

Comparativo 2019 x 2020 x 2021 -

Autoveículos

(mil unidades)

(11)

abr/21 mai/21 24,3 29,9 72,8 66,6

97,1

96,5

Em m il u n id ad e s

Nas fábricas (mercado interno)

Nas concessionárias abr/21 mai/21 4 5 11 10 Em d ias

15

Quantidade Dias de estoque

R itm o d e v e n d as d e m ai o /21 *

Estoque

de Autoveículos

(12)

mai/20 abr/21 mai/21

106,5

104,7

_104,1

Emprego Autoveículos -

Funcionários diretos

-0,6 %

- 2,2 %

Em m il p essoas Fonte: ANFAVEA

(13)

- PcD

(14)

1.414 +46 1.460 -358 1.102 113 +57 170 +68 238 413 +128 541 _-180 361 535 -40 ₄₉₅ -241 254 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2018 2019 2020

Outras vendas diretas Locadoras Veículos PcD Varejo

2,475

2,666

1,955

62%

Varejo x Vendas Diretas -

Automóveis e Comerciais leves

38%

Vendas diretas

(táxis, empresas, outros)

PcD: 5% do total

Fonte: ANFAVEA, ABLA e Receita Federal

61% 39% 69% 31% PcD: 6% do total PcD: 12% do total

(15)

Estipulado o teto para concessão de isenção do IPI até o valor de R$ 70 mil para veículos novos comprados por PcD Revogada a isenção do IPVA para carros não adaptados pertencentes a PcD

34 48 60 79 89 107 159 113 170 238 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pedidos Anuais em mil unidades

+40%

2021

*

Mudanças de regras para tributação de PcD

Revisadas as regras e os processos: patologias consideradas leves deixaram de ser elegíveis para isenção do ICMS

CONFAZ - Jan/21

São Paulo - Jan/21

Governo Federal - Mar/21

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Interligação e controle das funções do motor (ignição, avanço, injeção, sensores, pós-tratamento etc.), sistemas de segurança, conforto e entretenimento

Processar, armazenar e transmitir dados

Semicondutores

E no setor automotivo? Para que servem?

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Demanda Impacto da covid Setores industriais . AUTOMOTIVO . INDUSTRIAL . TELECOM . COMPUTAÇÃO . ELETROELETRÔNICOS . SMARTPHONES Forte redução Crescimento esperado Demanda adicional

Forte redução

Crescimento esperado Demanda adicional

Semicondutores

E no setor automotivo? Para que servem?

O que aconteceu em 2020?

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Demanda Impacto da covid Setores industriais . AUTOMOTIVO . INDUSTRIAL . TELECOM . COMPUTAÇÃO . ELETROELETRÔNICOS . SMARTPHONES Forte redução Demanda adicional

E no setor automotivo?

. Estimativa inicial de perda de produção em 2021: de 3% a 5% do volume

. Comportamento do consumidor: comprar usados, postergar compras de novos para 2022

Consequências no setor automotivo global

. Complexidade de design e produção exige grande volumes de recursos em P&D e Capex

. Fábricas demoram 2 a 4 anos para serem operacionais . Suprimento fragmentado e concentrado na Ásia

Para que servem?

O que aconteceu em 2020?

Solução no curto prazo: não há

. Capacidade prevista para 2021 não cobre a demanda

. Expectativa de equilíbrio oferta/demanda em 2022

Normalização Forte redução

Demanda adicional

Semicondutores

Crescimento esperado Crescimento esperado

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Projeções jan/2021 -

Autoveículos e Máquinas Autopropulsadas

Autoveículos: automóveis, com. leves, caminhões e ônibus Realizado 2020 Projeção 2021 (feitas em jan/21)

mil unidades mil unidades ∆ %

Licenciamento TOTAL 2.058 2.367 15 Veículos leves 1.955 2.250 15 Automóveis 1.616 1.850 14 Comerciais Leves 339 400 18 Veículos pesados 104 117 13 Caminhões 90 101 13 Ônibus 14 16 13 Exportações TOTAL 324 353 9 Veículos leves Veículos pesados 307 17 333 20 8 16 Produção TOTAL 2.014 2.520 25 Veículos leves Veículos pesados 1.905 109 2.385 135 25 23

Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Realizado 2020 Projeção 2021 (feitas em jan/21)

mil unidades mil unidades ∆ %

Vendas Internas TOTAL 47,1 50,3 7 Máquinas agrícolas Máquinas rodoviárias 41,8 5,3 43,8 6,5 5 22 Exportações TOTAL 8,6 9,4 9 Produção TOTAL 47,9 58,8 23

Autoveículos e Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Realizado 2020 Projeção 2021 (feitas em jan/21)

US$ bilhões US$ bilhões ∆ %