Cenários Setoriais: mercados globais e Brasil (celulose e papel)

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Cenários Setoriais

Mercados

Globais & Brasil

Celulose

&

Papel

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(4)

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE

CELULOSE E PAPEL

• 7º Produtor Mundial de Celulose e 5º de Celulose Kraft Branqueada.

• 3º Produtor Mundial de Celulose de Mercado.

• 1º Produtor Mundial de Celulose de Mercado de Eucalipto (com cerca de 55% de market share e crescente).

• Área reflorestada própria do setor = 1.400 mil hectares. • 11º Produtor Mundial de Papel.

(5)

Competitividade das Empresas Brasileiras de Base Florestal

• custo da madeira;

• capacidade tecnológica interna: empresas de equipamentos, tecnologia, engenharia, montagem e gerenciamento;

• recursos humanos qualificados;

• integração com a produção de papel: papelão ondulado, embalagens e papéis de imprimir e escrever;

• custos reduzidos para alguns insumos: carbonatos, caulim, outros produtos químicos, etc.;

• facilidades logísticas;

• proximidade do mercado interno;

• custos caixa entre os menores do mundo;

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Produtores Mundiais de Papel e Papelão - 2002

(1.000 t)

1 EUA 80.871

2 China, Rep. Popular 37.800

3 Japão 30.674 4 Canadá 20.078 5 Alemanha 18.526 6 Finlândia 12.776 7 Suécia 10.724 8 Coréia do Sul 9.811 9 França 9.798 10 Itália 9.273 11 Brasil 7.774 12 Indonésia 7.621 13 Reino Unido 6.218 Total Mundial 330.704 Fonte: Paperloop, 2003

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Principais Produtores Mundiais de

Celulose em 2002 - (1.000 t)

• USA ... 53.639 • Canadá ... 25.505 • China ... 16.365 • Finlândia... 11.730 • Suécia... 11.354 • Japão... 10.670 • Brasil... 8.127 • Rússia ... 6.496 Fonte: Paperloop, 2003

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Os brasileiros

consomem em média

40 kg de papel per

capita

Alguns países da

África: menos de 1

kg de papel per

capita/ano

Dinamarca consome em

média 345 kg de papel

per capita/ano

Uma visão do papel no mundo

América Latina < 60 kg/capita

União Européia > 150 kg/capita

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CONSUMOS

PER CAPITA

DE PAPEL - 2002

Brasil 39 Chile 56 México 53 Argentina 37 Estados Unidos 314 Canadá 244 Bélgica,Dinamarca,Finlândia 345 Espanha 173 Japão 241 100 33 Portugal China Mundo 53,7 kg/habitante.ano Fonte: Paperloop, 2003

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Consumo de Papel (PIB per capita e consumo de papel)

PIB per capita

Consumo de papel per capita

0 1 10 100 10 100 1000 10000 Brasil Fonte: PPI

(11)

Consumo Aparente de Papel(em milhões de toneladas) 5,3 6,4 6,6 7,9 7,9 10,7 10,9 12,5 18,5 30,8 37,6 87,9 0 20 40 60 80 100 México Brasil Canadá França Alemanha China 75% do consumo mundial Fonte: PPI USA

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Panorama Geral da Produção 1990-2001

• Celulose:

– Crescimento de 0,9% ao ano, mas com decréscimo na produção total nos últimos anos

– Participação da fibra curta no total produzido aumentou de 35% para 39% (maior crescimento: eucalipto)

• Papel:

– Crescimento de 2,7% ao ano

– A expansão da reciclagem reduziu a necessidade de fibras virgens ⇒ queda da relação entre a produção de celulose e de papel

Produção Mundial de Celulose e Papel (Milhões toneladas) 162,6 179,4 238,8 318,2 0 50 100 150 200 250 300 350 1990 2001 Ano Celulose Papel 162,6 179,4 238,8 318,2 0 50 100 150 200 250 300 350 1990 2001 Ano Celulose Papel Fonte: LCA, 2002

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Produção Mundial de Papel Celulose e Pastas

-53,7

67,3

Celulose e Pastas /

Papel (%)

11 **(36*)**

179

161 Celulose e Pastas

32 **(56*)**

316

219 Papel

Var (%)

2000

1990

Em milhões de toneladas

Especificação

*Crescimento no Brasil

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PRODUÇÃO MUNDIAL DE CELULOSE (milhões tons) 179 149 ₁₄₀ 38 39 187 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2000 2001

Total Celulose Quimica Celulose Mercado

Fonte: PPI/CEPIS

•A celulose de mercado representa menos de 25% da produção mundial.

(15)

A Participação do Brasil na Produção Mundial de Celulose Total

2003 (1000 tons)

171.969 (95%)

9.000 (5%)

OUTROS PAISES BRASIL

(16)

Consumo de Celulose (1000 tons) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Europa Am Norte Asia

2000 2001

(17)

Consumo de Celulose (1000 tons)

0 2000 4000 6000 8000 10000 Am Latina Africa/Australasia 2000 2001 Fonte: PPI

(18)

Celulose Fonte: LCA, 2002 • Europa e América do Norte ainda

concentraram 69% da produção de celulose em 2001, apesar das perdas de participação

• Europa & América do Norte: esgotamento da capacidade de expansão da base florestal e alternativas de crescimento da produção nas regiões em desenvolvimento 69% 78% 29% 20% 1990 1% 4% 1% 28% 50% 16% 2001 22% 1% 7% 1% 25% 44%

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Celulose de Fibra Curta Branqueada de Mercado Competitividade de Custos por Região - 2001

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Brasil Indon. Outros América Latina Escandinavia Europa Ocidental Canadá EUA Outros Custos Energia M. de obra+over head. Químicos Madeira 155 165 215 270 305 270 320 US$/t Fonte: JPC, 2001

(20)

CELULOSE DE FIBRA CURTA BRANQUEADA DE MERCADO – COMPETITIVIDADE DE CUSTOS POR REGIÃO

100 150 200 250 300 350 400 450 0 5000 10000 15000 20000

- Capacidade acumulada, 1000 t/a US$/t -Brasil Canadá EUA Europa Ocidental Outros Chile Indonésia Escandinávia Entregue na Europa Custos de fabricação Fonte: JPC, 2001

(21)

Custo de Produção e Comercialização

de Celulose de Fibra Curta (Por País Produtor) 2002(US$/ton) $0 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 $400 Br a si l In d o n ési a S u éci a Po rt u g a l Fr a n ça Fi n lâ n d ia E spa nha Ca n a d á EU A Comercialização Frete (Norte da Europa) Outros (Fábrica) Mão-de-obra Energia Químicos Madeira Fonte: Hawkins Wright-11/2002

(22)

520 535 297 297 300 INDONÉSIA BRASIL FIN L ÂND IA PORT UGA L SUÉC IA CANA DA ESPANHA ESTADOS UN ID OS FRANÇA 155 275 277 269 213 3.040 1.120 1.005 ₈₅₅ 1.975 4.130 _2.860 Mil tons Ö 264

Custos Celulose Fibra Curta –

US$/t

Custos Celulose Fibra Curta –

US$/t

(23)

Custo de Produção

de Celulose

200 250 300 350 400 Brasil Indonésia Portugal Finlândia Espanha Suécia Canadá EUA

(24)

CUSTO DE PRODUÇÃO PELO CRITÉRIO BRACELPA - US$ / t

Aracruz Bahia Sul Cenibra JARI Riocell

Madeira 78 45 66 56 48 Químicos 35 35 21 25 19 M.O./Emb. 2 3 3 4 6 Energéticos 10 15 20 45 36 Variável 125 99 111 129 109 Fixos * 75 86 59 105 88 Total 200 185 170 234 197 Volume (000t) 704 200 407 142 124 Janeiro - Junho 2002

(*) Inclui overhead, parada de produção, manutenção, mão-de-obra, seguro, infra-estrutura e outros

(25)

BHKP Polpa de mercado 0 100 200 300 400 500 600 700 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 USD/t -Brasil

Custos diretos de fabricação

0 100 200 300 400 500 600 700 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

- Capacidade acumulada, 1000 t/a

-

-As fábricas brasileiras estão entre as de menor custo de fabricação

Entregue na Europa

(26)

Polpas produzidas no Brasil - 2002 19,4% 74,3% 6,3% Fibra longa Fibra curta Alto rendimento

(27)

Evolução da Produção Brasileira de Celulose

Evolução da Produção Brasileira de Celulose (1.000 t) -1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002

Fibra Longa Fibra Curta PAR

(28)

Produtos Florestais - Capacidade de Produção em 2002 (SBS)

Produto UN Produção Consumo

1000 Doméstico Plantada(1) Nativa(2)

Celulose t 8.021 5.020 100% -Papel t 7.900 6.879 100% -Carvão mdc 26.200 26.200 68% 32% Mad Serrada m3 22.300 20.000 35% 65% Compensado m3 2.600 900 60% 40% MDF m3 845 716 100% -Chapas Partíc m3 1.800 1.800 100% -OSB m3 90 80 100% -Chapas Fibras m3 507 295 100% -EGP m3 285 220 100% -Molduras m3 490 50 40% 60% Portas um 6.300 4.700 70% 30% Pisos m2 22,5 15,2 50% 50% Outros m3 430 360 100% -Origem

.(1) Madeira industrial em toras:110 m ilhões m3

(29)

3,1%

47,4%

8,3% 5,1% _28,9% 7,1%

Imprensa Imprimir & Escrever Embalagem Cartões

Sanitários Especiais

(30)

• Celulose:

A parcela destinada ao consumo interno, sob a forma de consumo

próprio das empresas ou de vendas no mercado doméstico, caiu de 75%, em 1990, para cerca de 52%, em 2003

• Papel:

A produção é, em boa parte,

destinada para o mercado interno, que absorve cerca de 80% da

produção total

Destino da produção de celulose e PAR (% sobre o total)

1990 75 25 Mercado Nacional Mercado Externo 2001 58 42 Mercado Nacional Mercado Externo

(31)

• A balança comercial brasileira do complexo madeira-celulose-papel é altamente superavitária

• Em 2003, as exportações de celulose e papel ultrapassaram o valor de US$ 3 bilhões

Exportações Líquidas de Celulose por Tipo de Fibra (Milhões de toneladas) -1 ,0 0 ,0 1 ,0 2 ,0 3 ,0 4 ,0 90 92 94 96 98 00 ₀₂*

(32)

Reciclagem no Brasil - 2002

• 70% dos fabricantes de papel são recicladores

• Reciclagem líquida = 44,5% • Reciclagem de papelão ondulado = 75% • Quase 3 milhões de toneladas de aparas

• Alto impacto social positivo 60 24 44 14 45 0 20 40 60 80 100 Embalagem

Impressão & Escrita Jornais

Outros papéis Total

(33)

DEMANDA MUNDIAL DE CELULOSE DE MERCADO POR PRODUTO – 1970 A 2015 FONTE: JP TECNOLOGIA 0 10 20 30 40 50 60 70 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 0 10 20 30 40 50 60 70 Million tons -Forecast 2001-2015 Sulphite Mechanical Unbleached kraft

Bleached hardwood kraft

Bleached softwood kraft

(34)

Polpa branqueada de mercado 1970 1980 1990 2000 2010 10 20 30 40

Demanda em milhões de toneladas

Taxa anual de crescimento no longo prazo = 3%

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CAPACIDADE DE FABRICAÇÃO DE CELULOSE BRANQUEADA DE FIBRA CURTA JÁ ALCANÇA QUASE 20 MILHÕES DE TONELADAS

BSKP SG+CTMP+ TMP BHKP UKP Sulfito -6 -4 -2 0 2 4 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40

- Crescimento do mercado, %/a

-4,4% ao ano

Demanda em milhões de toneladas ao ano

(36)

Demanda por polpas químicas de mercado

2001 2001 _{2006(estimado)}_{2006(estimado)} UKP 6% 2.2 MM ton Sulfito 3% 1.4 MM ton BSK 48% 18.9 MM ton UKP 5% 2.4 MM ton Sulfito 3% 1.4 MM ton BHK 43% 16.9 MM ton BHK 45% 20.3 MM ton BSK 47% 21.2 MM ton +2,8% a.a. or +5.9 MM tons Total 45.3 MM tons Total 39.4 MM tons Fonte: ATIP, 2003

(37)

Total = 45,3 milhões de tons Outras Fibras Curtas

27% Fibra Longa 47% Eucalipto 17% Não Branqueada 6% Sulfito 3%

Total de Fibra Curta = 44%

Fonte : IPSC – Outubro 2002

Total = 45,3 milhões de tons Outras Fibras Curtas

27% Fibra Longa 47% Eucalipto 17% Não Branqueada 6% Sulfito 3%

Total de Fibra Curta = 44%

Fonte : IPSC – Outubro 2002

Capacidade mundial de Celulose de Mercado

(38)

A Participação do Brasil no Mercado Mundial de Celulose de Mercado 2003 (1000 tons) 4.315 (9%) (91%) 42.990 MUNDO BRASIL

(39)

Viagens das polpas de mercado 15 10 5 15 10 5 9.2 15.5 15 10 5 3.8 11.0 7.1 15.3 15 10 5 5.8 1.9 Produções

Consumos Total de produtos embarcados: 37.3 MM tons

4.2 2.0 2.0 0.9 3.9 4.7 1.7 0.4 0.8 _0.8 0.2 Scan Fonte: Emilsson, 2003

(40)

Celulose de Mercado

Demanda por região

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Europa Ocidental

Asia/Africa Am Norte China 2000 2002 2004 P

1000 tons

(41)

Celulose de Mercado

Demanda por região

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Am Latina Nordicos Leste Europeu Aust./Japão 2000 2002 2004 P

1000 tons

(42)

América Latina entre as regiões que mais crescerão Capacidades totais de BCMP (Bleached Chemical Market Pulps)

Milhões tons 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Canadá Europa América

Latina

U.S.A Scan Ásia/

Africa/ Oceania 2001 2006

0.1% a.a. _{3.9% a.a.} _{8.6% a.a.}

- 0.1% a.a. 1.5% a.a. 1.6% a.a. 9.3 9.3 7.7 9.4 6.2 9.4 8.4 8.4 6.6 7.1 6.1 6.6 Fonte: ATIP, 2003 42

(43)

0 20 40 60 80 100 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

QUEM GANHA E QUEM PERDE?

Bétula Eucalipto Mixed northern Mixed southern Madeiras tropicais Consumo de BHKP (Bleached Hardwood Market Pulps) no mundo

Eucalipto já é praticamente 40% do total de BHKP Acacia Participação no mercado, % -Fonte: JPC

(44)

Produção histórica de polpas de eucalipto

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 MM tons 0 1 2 3 4 5 6 7

Brasil Portugal Spain Norway Morocco Chile South Africa

74 – 90 12% a.a.

90 – 01 6% a.a.

(45)

A Participação do Brasil no Mercado Mundial de Fibras de Eucalipto de Mercado 2002 (1000 tons) 4.315 3.800 (53%) (47%)

OUTROS PAISES BRASIL

(46)

(47)

POLPA DE MERCADO BRANQUEADA DE EUCALIPTO

Ásia 27%

América Latina 9%

Demandas por região

Europa 51%

América do Norte 13%

(48)

USOS NA EUROPA PARA AS CELULOSES DE

MERCADO DE EUCALIPTO

Outros 19% Cartões 9% Tissue 10% P&W woodfree 62%

(49)

Maiores Produtores Mundiais de Fibra Longa não Branqueada para Mercado 0 50 100 150 200 250 300 350 Arauco Solombalsky Sappi Hyogo Pulp Mondi Rosprom Samoa Pacific Cellulose

International Paper Norske Skog Port Townsend Paper

Portucel Tejo Baikalsk M-real Sakhalinlesprom Iguacu Celhart Nippon Unipack Capacidade 1000 t/a Fonte: JPC

(50)

Maiores Produtores Mundiais de Celulose de Fibra Longa Branqueada para Mercado

0 200 400 600 800 100012001400 16001800 2000 2200 Weyerhaeuser International Paper Södra Skogsägarna Stora Enso Canfor Arauco Georgia-Pacific* Bowater** Tembec Metsä-Botnia/M-real

Pope & Talbot*** Rosprom Kimberly-Clark

CMPC Norske Skog Canada****

- Capacidade 1000 t/a

(51)

Celulose de Mercado de Fibra Longa Principais Rotas Comerciais

Total ca. 19 M tons Milhões de toneladas 0.1 2.0 0.7 0.1 0.3 0.2 2.7 0.5 0.5 0.1 0.8 3.8 0.2 1.0 0.1 0.1 2.8 0.3 0.1 0.1 Maiores Fluxos de Comércio

(52)

Mercado

-50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 1999 2000 2001 2002 2003 (p)

Importação Brasileira de Celulose Fibra Longa (1.000 t)

Branqueada Não branqueada

(53)

Importações Brasileiras de Celulose Branqueada de Fibra Longa

Importações por Fonte

Argentina Canadá 4% Chile 17% 34% USA 45% Importações de BSKP

(54)

Fibra longa mercado brasileiro

Substituição importação fibra longa 300.000 t ao ano

Crescimento da produção brasileira de papeis

7,8 Milhões t/a x 4,2% ao ano x 24% fibra longa = +80.000 t/a

(55)

Comparações para BSKP

reço de venda necessário para uma nova fábrica hipotética BSKP (600.000 t, ROI 15%) 0 200 400 600 800 Chile Suécia Canadá Leste Finlândia Canadá Oeste USA Sul USA Oeste US$/t

(56)

PROJEÇÃO DO CONSUMO APARENTE BRASILEIRO DE CELULOSE E PAPEL – 2003/2012 2003 Em 1000 t Em 1000 t Cresc. % • Produção 9.000 14.500 61,1 • Exportação 4.500 7.400 64,5 CELULOSE 2012 2003 Em 1000 t Em 1000 t Cresc. % • Produção 7.900 13.400 69,6 • Exportação 1.650 2.000 21,2 • População (1000 habitantes) 176.000 190.000

• Consumo per capita (kg/hab.ano) _38,2 _{Cerca de 50,0} _32,0 PAPEL

2012

(57)

PROJEÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS CELULOSE E PAPEL – 2003/2012

2003

US$ Milhões US$ Milhões Cresc. %

• CELULOSE 2.100

• PAPEL 1.000

•TOTAL _3.100 _4.300 _38,8

PRODUTOS

2012

Fonte: BRACELPA adaptado Projeções BRACELPA representam cerca de

(58)

INVESTIMENTOS REALIZADOS

CELULOSE E PAPEL – 1989/2001

1989/1994 US$6,7 bilhões

US$6,3 bilhões 1995/2001

Total

US$ 13,0 bilhões

(59)

Plano Setorial de Investimentos - Bracelpa 2002 - 2012

Polpa Papel Florestal _Total

Investimentos totais (US$ Bilhões) 7,3 5,2 _1,9 14,4

21,5 8,9 _- 30,4

Balança comercial (US$ Bilhões)

60,7

Geração novos empregos ( milhares )

(60)

CONSIDERAÇÕES

• O Brasil possui uma indústria de celulose e papel importante e competitiva.

• O setor tem realizado expressivos investimentos (da ordem de US$1 bilhão por ano).

• As perspectivas de crescimento das demandas interna e externa projetam a necessidade de realização de novos investimentos.

(61)

CONSIDERAÇÕES

• Os investimentos necessários esbarram na tradicional falta de capital e custo do dinheiro no Brasil.

• O setor é audacioso e competitivo e não teme investir, pois sabe que o negócio é bom para o País e para os acionistas.

• Outra carência a ser preenchida é a necessidade imediata de aumento da base florestal, já que sem matéria prima, não há como produzir..

(62)

CONSIDERAÇÕES

• Outro fator turbulento é a já conhecida voracidade tributária dos governos, algo que precisa ser solucionado no curto prazo.

• A competitividade da indústria como um todo é essencial, não basta apenas o setor ser competitivo.

• O Governo precisa estar aliado a esse plano de investimentos, sem o que o empresariado assume que o risco Brasil existe não apenas lá fora, mas aqui também.