DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2T21

(1)

DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS 2T21

(2)

VÍDEOCONFERÊNCIA

DE RESULTADOS

13 de agosto de 2021

12h30 (BZT)

(3)

Resultados

2T21

ÍNDICE

DESTAQUES 2T21 ...2

CARTA DA PRESIDÊNCIA ...3

RECEITA BRUTA¹ ...4

LUCRO BRUTO / MARGEM BRUTA ...6

EBITDA / MARGEM EBITDA ...7

RESULTADO FINANCEIRO E ENDIVIDAMENTO ...8

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ...9

LUCRO LÍQUIDO ...9

DESEMPENHO FINANCEIRO ... 10

INVESTIMENTOS ... 10

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL E FLUXO DE CAIXA LIVRE ... 11

(4)

São Paulo, 12 de agosto de 2021 - Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (“Alliar” ou “Companhia”) (B3: AALR3), uma das

empresas líderes em medicina diagnóstica do país, anuncia hoje os resultados do segundo trimestre do ano (2T21). Números e séries históricas (quando disponíveis) podem ser obtidos em: http://ri.alliar.com.

DESTAQUES 2T21

• Terceiro trimestre consecutivo de resultados consistentes, com expressivo crescimento de receita e lucro líquido

• Receita bruta totalizou R$305.3 milhões, crescimento de 102.4% a.a. – recorde para o período (2T)

• Exames de imagem com forte recuperação, totalizando R$247.6 milhões, crescimento de 116.8% a.a.

• iDr supera mais uma vez o seu patamar de faturamento, com crescimento de 91% a.a. (2T) e receita de R$9.5

milhões no primeiro semestre

• Marketplace Cartão Aliança, alcança novo recorde de faturamento e, no acumulado do ano, os clientes do Cartão

Aliança realizaram +100 mil exames em nossas marcas

• Análises Clínicas (AC) com novo recorde de faturamento para o período (2T), totalizando R$57.7 milhões,

crescimento de 57.6% a.a.. Em bases comparáveis (ex-covid em ambos os períodos), a receita de AC reportou

crescimento de 163% a.a.

• EBITDA aj. totalizou R$ 72.8 milhões, crescimento de R$99.3 milhões a.a.

• Lucro líquido de R$ 11.7 milhões; crescimento de R$96.8 milhões a.a.

• Dívida líquida total / EBITDA aj. LTM alcançou 2.23x ao final do período, uma redução de 38.4% versus 2T20,

em linha com nossa trajetória de redução na alavancagem

• Geração de caixa operacional de R$

48.2 milhões no 2T21; e Caixa robusto, no valor de R$217.5 milhões ao

final do período.

NOVIDADES 2021:

• Fernando Terni reassume a presidência da Companhia: após ocupar o cargo de CEO entre 2012 e 2019,

seguido pelo exercício da função de Conselheiro, o Sr. Terni retorna à liderança executiva

• Novo modelo de Gestão: mais eficiência e autonomia através da estruturação de quatro vice-presidências: (i)

Operacional liderada pelo Dr. Ricardo Dupin, (ii) Médica, liderada por Dr. Gustavo Meirelles, (iii) Comercial,

liderada pelo Dr. Leandro Figueira e (iv) Administrativa/Financeira, liderada pela CFO, Karla Maciel. O novo

modelo busca uma tomada de decisão mais descentralizada trazendo dinamismo, foco e velocidade ao negócio

• Projeto do Núcleo Técnico Operacional (NTO) próprio: conclusão do escopo técnico-operacional, entre outros

avanços

• Alliar firma parceria estratégica com a NeuralMed através do iDr, ampliando o portfólio de soluções da nossa

healthtech, que passa a oferecer inteligência artificial na triagem e tomada de decisão em atendimento de

pronto-socorro, iniciando pelos exames de raio-x, um dos mais solicitados em emergências.

(1) Exclui “receita de construção”, lançamento contábil referente ao investimento realizado na RBD (PPP Bahia); (2) As margens são calculadas em relação à receita líquida ex-construção; (3) Exclui baixa de ativo financeiro (conforme capítulo EBITDA); (4) ROIC sem ágio (NOPAT LTM ajustado dividido pelo capital investido médio sem ágio). (5) Net Promoter Score exCovid (6) A companhia a fim de aprimorar o seu processo de alocação de custos dos serviços prestados, revisou seus critérios de rateio dos custos indiretos a partir deste exercício. Assim, para fins de comparabilidade, demonstramos as comparações conforme apresentado em 2020 e o pro-forma de 2020 utilizando os mesmos critérios empregados a partir do 1T21.

Destaques

2T21

2T20

YoY

6M21

6M20

YoY

(R$ Millhões)

(pro-forma)6 _(pro-forma)6 _(pro-forma)6 _(pro-forma)6

Receita Bruta (ex-construção)1 _305.3 _150.8 _150.8 _102.4% _612.2 _405.0 _405.0 _51.2% Receita Líquida (ex-construção)1 _283.1 _140.3 _140.3 _101.8% _567.8 _375.9 _375.9 _51.0%

Lucro Bruto 88.6 -8.0 -18.2 n/a 173.4 51.5 22.5 236.9%

Margem Bruta2 _31.3% _-5.7% _-13.0% _{37.0 p.p.} _30.5% _13.7% _6.0% _{16.8 p.p.}

EBITDA 64.8 -34.4 -34.4 n/a 128.6 -5.9 -5.9 n/a

Margem EBITDA2 _22.9% _-24.5% _-24.5% _{47.4 p.p.} _22.6% _-1.6% _-1.6% _{24.2 p.p.}

EBITDA Ajustado3 _72.8 _-26.5 _-26.5 _n/a _144.6 _9.9 _9.9 _n/s

Margem EBITDA Ajustada2 _25.7% _-18.9% _-18.9% _{44.6 p.p.} _25.5% _2.6% _2.6% _{22.8 p.p.}

Lucro Líquido 11.7 -85.1 -85.1 n/a 24.2 -105.1 -105.1 n/a

Ger. Caixa Operacional 48.2 34.1 34.1 41.3% 100.3 72.7 72.7 37.9%

Conversão de Caixa 66.2% n/a n/a n/a 69.3% 737.7% 737.7% n/a

Fluxo de Caixa Livre 53.8 24.8 24.8 117.1% 53.8 46.2 46.2 16.4%

ROIC4 _9.9% _-1.5% _-1.5% _{11.4 p.p.} _9.9% _-1.5% _-1.5% _{11.4 p.p.}

(5)

Resultados

2T21

CARTA DA PRESIDÊNCIA

O valor do diagnóstico para a cadeia de saúde

É inegável que a medicina diagnóstica é estratégica para o sistema de saúde dado que este é um elo que contribui

para a eficiência, produtividade e redução de custos em toda a cadeia de cuidado. O modelo de atendimento dos

laboratórios é capaz de conquistar uma escala de operação pouco replicável pelos outros elos, trazendo eficiência

para todo o sistema. Além disso, estamos confiantes de que a solução para a retomada do crescimento sustentável da

saúde suplementar passa não apenas pela busca por maior eficiência, mas também por uma ênfase nos cuidados

preventivos e na atenção primária. A medicina diagnóstica é, portanto, fundamental para essa solução.

Visão de negócio

A Alliar está posicionada para retomar um novo ciclo de crescimento, diversificando suas fontes pagadoras e

contribuindo para uma maior eficiência juntos aos seus principais clientes, através das nossas 4 plataformas de negócio:

core business, clientes particulares, iDr e Público/PPPs, além da implementação do nosso Núcleo Técnico Operacional

(NTO) próprio, verticalizando o processamento dos exames de análises clínicas.

O Core Business – serviços para operadoras de saúde/clientes conveniados – tem

seu crescimento pautado tanto pela maior produtividade em exames de imagens,

quanto pela oferta crescente de Análises Clínicas. Além do oferecer um portfólio

mais completo, a Alliar conta com marcas sólidas e associadas à oferta

value-for-money de serviços, o que nos deixa bem-posicionados junto às operadoras de

saúde, a fim de capturar uma maior participação, além de se beneficiar da

retomada de crescimento do sistema suplementar.

O iDr – Inteligência Diagnóstica Remota oferece soluções tecnológicas para clínicas e hospitais

e é uma unidade de negócio que já se consolida como uma das maiores healthtechs do Brasil,

tanto em receita, que já acumula R$9.5M no 6M21, quanto em taxa de crescimento, acima de

90% a.a. O crescimento do

iDr

é resultado tanto do reforço da equipe comercial e operacional

quanto pela demanda crescente das clínicas e hospitais, por soluções de alta tecnologia.

Os Clientes Particulares representam uma avenida importante de crescimento. Mais uma vez

vemos que nossas marcas sólidas e posicionamento value-for-money nos trazem vantagem

estratégica para capturar esse mercado, tanto através da busca direta pelos nossos serviços

quanto pelo marketplace

Cartão Aliança

.

Parcerias com a esfera pública, por sua vez, também representam uma via de crescimento. O sistema

público enfrenta desafios dos quais os modelos de PPPs e concessões se configuram como uma

solução, da qual a Alliar já possui grande expertise através da

RBD Imagem

.

Por fim, a implementação do nosso Núcleo Técnico Operacional (NTO), nos auxiliará na busca

incessante por eficiência, uma vez que a verticalização das operações em análises clínicas

tornará a Alliar mais competitiva junto às operadoras e aos clientes particulares. A

representatividade atual de análises clínicas (já excluído os testes de COVID) nos gera um

custo de aprox. R$90 milhões/ano e a verticalização permitirá uma economia de 25% a 30% desse valor, nos

trazendo maior rentabilidade. Adicionalmente, o NTO ampliará a capacidade para novos testes, em linha com nossa

trajetória de inovação e busca por soluções completas para o cuidado com a saúde.

Através dessas 4 plataformas de negócios, o NTO próprio e um novo modelo de gestão decentralizado e ágil, seguimos

trabalhando em nossa ambição de crescimento, cujos resultados já se evidenciam positivos de forma

consistente. Agradeço aos nossos colaboradores, ao corpo clínico e à comunidade médica, que seguem

promovendo uma medicina diagnóstica de excelência, com atendimento humanizado.

(6)

RECEITA BRUTA¹

A receita bruta registrada no 2T21 totalizou R$ 305.3 milhões, o maior segundo trimestre da história da Alliar, com

crescimento orgânico de 102.4% em relação ao 2T20. No acumulado do ano, a receita bruta totalizou R$ 612.2 milhões,

a melhor performance histórica da Alliar, com crescimento orgânico de 51% em relação ao 6M20. O desempenho da

receita reflete a forte retomada do core business, com destaque para os exames de imagem (ressonância magnética e

outros), que sustentaram uma recuperação acelerada. Além do core business, a receita acumulada também foi favorecida

pela participação dos Novos Negócios, a exemplo da expansão do

iDr

, cuja receita totalizou R$9.5 milhões no primeiro

semestre e também pelo lançamento do Marketplace

Cartão Aliança

. Além dos destaques nos novos negócios, a Alliar

registrou um novo recorde de faturamento em análises clínicas (AC) para o período (2T), no valor de R$57.7 milhões,

crescimento de 57.6% a.a., recorde também no acumulado no ano, com faturamento de R$122.5 milhões, crescimento de

68.5% a.a. Em bases recorrentes (ex-covid em ambos os períodos), a receita de AC reportou crescimento de 163% a.a.

Destacamos que, mesmo com a performance positiva do SSS em todos os meses do trimestre, a receita da Companhia foi

negativamente impactada pelo recrudescimento da pandemia no mês de Abril, efeito compensado pela performance

robusta do SSS nos meses de Maio e Junho. A receita total ainda contou com a contribuição positiva de novos negócios, que

reflete os novos contratos do iDr, a receita incremental do Cartão Aliança e os novos postos de atendimento de análises

clínicas. A variação total da receita também reflete o fechamento de unidades nos últimos 12 meses.

Contribuição 96.1% +6.6% -0.3% Novos negócios +145.0 2T20 SSS +9.9 -0.4 305.3 Fechamentos 2T21 150.8 +102.4% 57,6% 113,2% 122,9% 102,4% Ressonância Magnética (RM) Receita Total Exames de imagem (ex-RM) Análises Clínicas Participação na receita: 31,1% 50,0% 18,9% 100% Variação (2T21 vs. 2T20) % AC 13% 87% 6M17 86% 14% 6M19 6M18 14% 86% 82% 18% 6M20 80% 20% 6M21 % Imagem 582 547 577 405 612 +51% R$ M 76% 13% 305 24% 87% 2T17 87% 298 13% 2T18 87% 13% 2T19 2T20 81% 19% 2T21 % Imagem % AC 281 294 151 +102% R$ M

Evolução da receita bruta no período Evolução da receita bruta acumulada

(7)

Resultados

2T21

Indicadores

2T21

2T20

YoY

6M21

6M20

YoY

Receita Média RM/Equip. (R$ M)

0.82

0.37 _{124.8% 1.63}

1.14 42.5%

Receita Média AC/Sala (R$ M)

0.20

0.12 _{63.7% 0.43}

0.25 75.0%

Exames de RM (mil)

179.8

76.3 _{135.6% 353.3}

244.4 44.5%

Exames de AC (mil)

3,080.1

1,180.4

_{160.9% 5,826.7}

3,561

63.6%

Ticket Médio RM (R$)

527.4

557.4 _{-5.4% 530.4}

542.6 -2.3%

Ticket Médio AC (R$)

18.7

31.0 _{-39.6% 21.0}

20.4 3.0%

Exames de RM/eqto/dia

25.0

10.5 _{137.6% 24.6}

16.9 45.8%

Exames de AC/sala/dia

173.5

64.0 _{171.0% 164.1}

96.6 70.0%

Ativos

- Final do período

2T21

1T21

QoQ

2T21

2T20

YoY

Unidades

105

105 0.0%

105

106 -0.9%

Mega

17

17 0.0%

17

17 0.0%

Padrão

76

76 0.0%

76

77 -1.3%

Postos de Coleta

12

12 0.0%

12

12 0.0%

Equipamentos de RM

115

115 0.0%

115

116 -0.9%

Salas de AC

284

286 -0.7%

284

294 -3.4%

Receita Bruta

2T21

2T20

YoY

6M21

6M20

YoY

(R$ Milhões)

Receita Bruta (ex-construção)

305.3

150.8 102.4%

612.2

405.0 51.2%

Diagnósticos por imagem

247.6

114.2 116.8%

489.8

332.3 47.4%

RM

94.8

42.5 122.9%

187.4

132.6 41.3%

Imagem ex-RM

152.7

71.6 113.2%

302.4

199.7 51.4%

Análises clínicas

57.7

36.6 57.6%

122.5

72.7 68.5%

Receitas de Construção

0.1

0.3 -70.8%

0.6

0.5 12.8%

Receita Bruta

305.4

151.1 102.1%

613

405.5 51.1%

Deduções

-22.2

-10.5

110.4%

-44.4

-29.1

52.8%

Receita Líquida

283.2

140.6 101.4%

568.4

376.4 51.0%

(8)

LUCRO BRUTO / MARGEM BRUTA

Lucro Bruto Trimestre

2T21

_{(pro-forma)¹}

2T20

_{(vs pro-forma)¹}

YoY

% RL

_2T21

% RL

_2T20 (pro-forma)¹

YoY

(R$ Milhões)

Receita Líquida (ex)

283.1

140.3

140.3 101.8%

-

Custos (ex)

-194.5

-148.3

-158.5

31.2%

-68.7%

-105.7%

37.0 p.p.

Honorários médicos

-49.7

-27.8

78.8%

-17.6%

-19.8%

2.3 p.p.

Pessoal

-45.2

-35.1

-42.9

28.6%

-16.0%

-25.0%

9.1 p.p.

Insumos e labs. de apoio

-53.0

-33.6

57.7%

-18.7%

-24.0%

5.2 p.p.

Manutenção

-5.6

-7.9

-28.7%

-2.0%

-5.6%

3.6 p.p.

Ocupação

-4.7

-5.9

-8.3

-19.5%

-1.7%

-4.2%

2.5 p.p.

Serv. de terceiros e outros

-11.8

-11.1

-11.2

6.1%

-4.2%

-7.9%

3.8 p.p.

Depreciação (custo)

-24.4

-26.9

-9.1%

-8.6%

-19.2%

10.5 p.p.

Lucro Bruto

88.6 -8.0

-18.2

n/a

31.3%

-5.7%

n/a

Custo de construção

-0.1

-0.3

-70.8%

0.0%

-0.2%

0.2 p.p.

¹A companhia afim de aprimorar o seu processo de alocação de custos dos serviços prestados, revisou seus critérios de rateio dos custos indiretos a partir deste exercício. Assim, para fins de comparabilidade, demonstramos as comparações conforme apresentado em 2020 e o pro-forma de 2020 utilizando os mesmos critérios empregados a partir do 1T21

O Lucro Bruto totalizou R$ 88.6 milhões no 2T21, uma importante reversão de R$96.6 milhões a.a.. A recuperação do

lucro bruto é reflexo direto da normalização da receita, associada ao rígido controle de custos na operação. O controle

de custos é resultado do trabalho bem-sucedido nas renegociações de contratos junto aos maiores fornecedores da

Companhia, que também permitiu uma expansão da margem bruta, que atingiu 31.3%. Notamos que o incremento da

conta de Insumos e labs. de apoio reflete a alta performance de Análises Clínicas e a linha de Honorários Médicos reflete

a retomada da receita.

Lucro Bruto acumulado do ano

6M21

6M20

(pro-forma)¹

6M20

(vs pro-forma)¹

YoY

% RL

6M21

% RL

6M20 (pro-forma)¹

YoY

(R$ Milhões)

Receita Líquida (ex)

567.8

375.9

375.9 51.0%

-

Custos (ex)

-394.4

-324.5

-353.4

21.6%

-69.5%

-86.3%

16.8 p.p.

Honorários médicos

-100.3

-73.3

36.8%

-17.7%

-19.5%

1.8 p.p.

Pessoal

-91.2

-77.8

-96.1

17.3%

-16.1%

-20.7%

4.6 p.p.

Insumos e labs. de apoio

-104.9

-68.2

53.7%

-18.5%

-18.1%

-0.3 p.p.

Manutenção

-13.2

-16.9

-22.4%

-2.3%

-4.5%

2.2 p.p.

Ocupação

-9.3

-10.5

-18.1

-11.6%

-1.6%

-2.8%

1.2 p.p.

Serv. de terceiros e outros

-23.1

-23.5

-26.6

-1.6%

-4.1%

-6.2%

2.2 p.p.

Depreciação (custo)

-52.4

-54.2

-3.3%

-9.2%

-14.4%

5.2 p.p.

Lucro Bruto

173.4

51.5

22.5 236.9%

30.5%

13.7%

16.8 p.p.

Custo de construção

-0.6

-0.5

12.8%

-0.1%

n/a

¹A companhia a fim de aprimorar o seu processo de alocação de custos dos serviços prestados, revisou seus critérios de rateio dos custos indiretos a partir deste exercício. Assim, para fins de comparabilidade, demonstramos as comparações conforme apresentado em 2020 e o pro-forma de 2020 utilizando os mesmos critérios empregados a partir do 1T21

O Lucro Bruto totalizou R$ 173.4 milhões YTD, crescimento de R$122.0 milhões a.a.. A recuperação do lucro bruto é

reflexo direto da recuperação da receita, associada ao rígido controle de custos na operação, que permitiu uma expansão

da margem bruta, totalizando 30.5%. Mais uma vez, notamos que o incremento da conta de Insumos e labs. de apoio

reflete a alta performance de Análises Clínicas, assim como a linha de Honorários Médicos reflete a retomada da receita.

(9)

Resultados

2T21

EBITDA / MARGEM EBITDA

EBITDA Trimestre

2T21

2T20

(pro-forma)

2T20

(vs pro-forma)

YoY

% RL

2T21

% RL

2T20 (pro-forma)

YoY

(R$ Milhões)

Receita Líquida (ex)

283.1

140.3

140.3 101.8%

-

Lucro Bruto

88.6 -8.0

-18.2

n/a

31.3%

-5.7%

n/a

Desp. Gerais

-67.5

-52.8

-42.6

27.9%

-23.8%

-37.6%

13.8 p.p.

Pessoal

-32.3

-29.1

-21.3

11.0%

-11.4%

-20.7%

9.3 p.p.

Ocupação, 3

os

_{e outros}

_-27.8

_-19.4

_-17.0

_43.6%

_-9.8%

_-13.8%

_{4.0 p.p.}

Depreciação (despesa)

-6.7

-2.3

194.4%

-2.4%

-1.6%

-0.7 p.p.

Programa de incentivo

(ações)

-0.7

-2.0

-68%

-0.2%

-1.5%

1.2 p.p.

Outras despesas, líquidas

10.2 -4.4

-4.4

-333%

3.6%

-3.1%

6.7 p.p.

Resultado part. societária

2.3

1.7

1.7 39.3%

0.8%

1.2%

-0.4 p.p.

EBIT

33.6 -63.5

-63.5

n/a

11.9%

-45.3%

n/a

(+) Depreciação e amort. (total)

31.2

29.2

29.2 6.9%

11.0%

20.8%

-9.8 p.p.

EBITDA

64.8 -34.4

-34.4

n/a

22.9%

-24.5%

n/a

(+) Aj. baixa ativo financeiro¹

8.0

7.9

7.9 1.6%

2.8%

5.6%

-2.8 p.p.

EBITDA Ajustado

72.8 -26.5

-26.5

n/a

25.7%

-18.9%

n/a

O EBITDA ajustado registrou R$ 72.8 milhões no 2T21, crescimento de R$99.3 milhões a.a..

A retomada do EBITDA é

diretamente relacionada ao crescimento da receita associada ao forte controle de custos na operação.

EBITDA acumulado do ano

6M21

6M20

(pro-forma)

6M20

(vs pro-forma)

YoY

% RL

6M21

% RL

6M20 (pro-forma)

YoY

(R$ Milhões)

Receita Líquida (ex)

567.8

375.9

375.9 51.0%

-

Lucro Bruto

173.4

51.5

22.5 236.9%

30.5%

13.7%

16.8 p.p.

Desp. Gerais

-125.1

-113.4

-80.8

10.3%

-22.0%

-30.2%

8.1 p.p.

Pessoal

-63.7

-60.4

-42.2

5.4%

-11.2%

-16.1%

4.9 p.p.

Ocupação, 3

os

_{e outros}

_-50.6

_-44.7

_-34.0

_13.3%

_-8.9%

_-11.9%

_{3.0 p.p.}

Depreciação (despesa)

-9.6

-4.6

109.5%

-1.7%

-1.2%

-0.5 p.p.

Programa de incentivo

(ações)

-1.1

-3.7

-69%

-0.2%

-1.0%

0.8 p.p.

Outras despesas, líquidas

12.5 -8.3

-8.3

n/a

2.2%

-2.2%

4.4 p.p.

Resultado part. societária

5.7

5.5

5.5 2.6%

1.0%

1.5%

-0.5 p.p.

EBIT

66.5 -64.7

-64.7

n/a

11.7%

-17.2%

28.9 p.p.

(+) Depreciação e amort. (total)

62.0

58.8

58.8 5.5%

10.9%

15.6%

-4.7 p.p.

EBITDA

128.6 -5.9

-5.9

n/a

22.6%

-1.6%

24.2 p.p.

(+) Aj. baixa ativo financeiro¹

16.0

15.8

15.8 1.5%

2.8%

4.2%

-1.4 p.p.

EBITDA Ajustado

144.6

9.9

9.9 n/a

25.5%

2.6%

22.8 p.p.

Evolução da EBITDA aj. no período Evolução do EBITDA aj. acumulado

59 59 73 -26 73 2T20 2T17 2T18 2T19 2T21 R$ 99 M R$ M 109 119 146 145 6M21 6M20 6M17 6M18 6M19 10 +R$135 M R$ M

1) Ajuste recorrente, que se refere à recuperação dos investimentos realizados pela RBD, na parceria publico privada com o Estado da Bahia n/a.: não aplicável

(10)

Resultado Financeiro

2T21

1T21

2T20

YoY

6M21 6M20

YoY

(R$ Milhões)

Receita Financeira

1.3

1.6

1.6 -19.2%

2.8

2.2 29.2%

Despesa Financeira

-15.8

-12.6

-12.1

30.7% -28.4

-24.0

18.5%

Juros de Arrendamento

-5.5

-5.4

-5.5

-0.2% -10.8

-10.8

0.0%

Variação Cambial (dívidas USD)

1.2 -1.2

-0.1

n/a

0.0 -1.1

n/a

Total

-18.7

-17.7

-16.0

16.9% -36.4

-33.7

8.1%

No 2T21, a Companhia reportou um acréscimo nas despesas financeiras versus o mesmo período do ano anterior. Mesmo

diante à dívida líquida sob controle, o aumento reflete o nível da taxa SELIC/CDI.

Endividamento

Jun/21

Mar/21

Jun/20

YoY

(R$ Milhões)

Empréstimos e Debêntures

786.2

791.7

901.7 -12.8%

Instrumentos fin. Derivativos

0.0 -3.8

-58.7

-100.0%

Dívida Bruta Bancária

786.2

787.9

843.0 -6.7%

Dívida Bruta Bancária R$1 _786.0 _776.0 _840.0 _-6.4%

Dívida Bruta Bancária US$ 0.2 11.9 3.0 -93.9%

Parcelamento de impostos

10.7

8.5

8.9 21.1%

Aq. de empresas a pagar

41.0

42.1

42.3 -3.0%

Dívida Bruta Total

837.9

838.5

894.2 -6.3%

Caixa, Equivalentes e Títulos

220.2

231.4

328.1 -32.9%

Dívida Líquida Total

617.7

607.1

566.1 9.1%

EBITDA Ajustado LTM

276.5

177.2

156.1 77.2%

Dív. Líquida Total / EBITDA Ajust. LTM

2.23 x

3.43 x

3.63 x

-38.4%

1) Aproximadamente 13% desta dívida com exposição em R$ está denominada em moeda estrangeira, protegida da variação cambial por operações de hedge

n.s.: variação não significativa

A dívida líquida total foi de R$617.7 milhões, 9.1% acima do mesmo período no ano anterior. O indicador dívida líquida

total / EBITDA ajustado LTM alcançou 2.23x ao final do período, uma redução de 38.4% versus o indicador de 3.63x

reportado no 2T20, em linha com nossa trajetória de redução na alavancagem. A dívida líquida total / EBITDA ajustada

LTM se encontra dentro dos covenants vigentes.

(11)

Resultados

2T21

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Imposto de Renda Trimestre

2T21

2T20

YoY

6M21

6M20

YoY

(R$ Milhões)

LAIR

14.9 -79.5

n/a

30.1 -98.4

n/a

IRCS

-3.2

-5.6

-42.2%

-5.9

-6.7

-11.4%

IRCS Corrente

-5.6

-4.3

32.6%

-14.5

-7.6

92.5%

IRCS Diferido

_2.4

-1.4

n/a

8.6

0.8 _919.8%

Alíquota efetiva

21.8%

n/a

n/a

19.7%

n/a

No 2T21 a Companhia registrou uma provisão de IR&CS no valor de R$ 3,2 milhões, resultando em uma alíquota efetiva de

21.8%.

LUCRO LÍQUIDO

Lucro Líquido Trimestre

2T21

2T20

YoY

6M21

6M20

YoY

(R$ Milhões)

Lucro Líquido

11.7 -85.1

n/a

24.2 -105.1

n/a

Atribuído aos acionistas controladores

10.4 -84.6

n/a

20.5 -106.3

n/a

Atribuído aos acionistas não controladores

1.3 -0.5

n/a

3.7

1.2 211.8%

Lucro por ação (em R$)

0.09 -0.72

n/a

0.17 -0.90

n/a

Margem Líquida

4.1%

-60.7%

n/a

4.3%

-28.0%

n/a

O Lucro Líquido do 2T21 totalizou R$11.7 milhões, forte recuperação de R$96.8 milhões frente o prejuízo reportado no

2T20. No acumulado do ano, o Lucro Líquido do totalizou R$24.2 milhões, um recorde histórico para o período (6M). A

performance do resultado líquido é diretamente associada ao crescimento na receita, pautada por uma gestão financeira

eficiente em custos e despesas.

Evolução do Lucro Líquido no período _{Evolução do Lucro Líquido acumulado}

5 8 12 12 2T19 2T17 2T18 2T20 2T21 -85 R$ 97 M R$ M 14 17 23 24 6M17 6M18 6M19 6M20 6M21 -105 +R$129 M R$ M

(12)

DESEMPENHO FINANCEIRO

INVESTIMENTOS

Investimentos

_2T21

_2T20

_YoY

_6M21

_6M20

_YoY

(R$ Milhões)

Expansão orgânica

19.0

5.4 255.0%

24.7

13.2 86.5%

Manutenção

1.3

1.6 -14.4%

11.9

8.6 38.5%

Outros

5.2

2.1 152.7%

9.3

4.2 122.7%

Total CAPEX

25.6

9.0 184.4%

45.9

26.0 76.5%

Ativo financeiro (RBD)

0.1

0.3 -71.8%

0.6

0.5 12.8%

M&A / Investimentos

0.0

0.0 n/a

0.0

0.0 n/a

TOTAL

25.7

9.3 176.1%

46.5

26.5 75.3%

Os investimentos totalizaram R$ 25.7 milhões no trimestre, refletindo a estratégia da companhia referente à retomada de

investimentos tanto na expansão de unidades existes, quanto na adição de capacidade produtiva, através da adição de

novos equipamentos.

2T20 YoY 6M20 YoY

(pro forma)¹ (pro forma)¹ (pro forma)¹ (pro forma)¹

Receita Bruta (ex-construção) 305.3 150.8 150.8 102.4% 612.2 405.0 405.0 51.2%

Deduções (ex) (22.2) (10.5) (10.5) 110.4% (44.4) (29.1) (29.1) 52.7%

Receita Líquida (ex-construção) 283.1 140.3 140.3 101.8% 567.8 375.9 375.9 51.0% CSP (ex-constr.) (194.5) (148.3) (158.5) 31.2% (394.4) (324.5) (353.4) 21.6%

Lucro Bruto 88.6 (8.0) (18.2) n/a 173.4 51.5 22.5 236.9%

Margem Bruta 31.3% -5.7% -13.0% 37.0 p.p. 30.5% 13.7% 6.0% 16.8 p.p. Despesas gerais (67.5) (52.8) (42.6) 27.8% (125.0) (113.4) (84.4) 10.3%

Outras receitas operacionais, líquidas 10.2 (4.4) (4.4) n/a 12.5 (8.3) (8.3) n/a

Resultado em participação societária 2.3 1.7 1.7 39.3% 5.7 5.5 5.5 2.6%

(+) Depreciação e Amort. (total) 31.2 29.2 29.2 6.9% 62.0 58.8 58.8 5.5%

EBITDA 64.8 (34.4) (34.4) n/a 128.6 (5.9) (5.9) n/a

(+) Ajuste RBD (PPP na Bahia) 8.0 7.9 7.9 1.6% 16.0 15.8 15.8 1.5% EBITDA Ajustado 72.8 (26.5) (26.5) n/a 144.6 9.9 9.9 n/s

Margem EBITDA Aj. 25.7% -18.9% -18.9% 44.6 p.p. 25.5% 2.6% 2.6% 22.8 p.p.

(-) Depreciação e Amort. (total) (31.2) (29.2) (29.2) 6.9% (62.0) (58.8) (58.8) 5.5%

Resultado Financeiro (18.7) (16.0) (16.0) 16.6% (36.4) (33.7) (33.7) 7.9%

LAIR 14.9 (79.6) (79.6) n/a 30.2 (98.4) (98.4) n/a

IRCS (3.2) (5.5) (5.5) -41.5% (5.9) (6.7) (6.7) -11.4%

Alíquota Efetiva IR&CS 21.7% n/a n/a n/a 19.7% 6.8% 6.8% 12.9 p.p.

Lucro Líquido 11.7 -84.6 -84.6 n/a 24.2 -106.3 -106.3 n/a

Margem Líquida 4.1% -60.3% -60.3% 64.5 p.p. 4.3% -28.3% -28.3% 32.5 p.p. 6M20

2T21 2T20 6M21

n/a.: não aplicável n.s.: variação não significativa

¹A companhia a fim de aprimorar o seu processo de alocação de custos dos serviços prestados, revisou seus critérios de rateio dos custos indiretos a partir deste exercício. Assim, para fins de comparabilidade, demonstramos as comparações conforme apresentado em 2020 e o pro-forma de 2020 utilizando os mesmos critérios empregados a partir do 1T21.

(13)

Resultados

2T21

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL E FLUXO DE CAIXA LIVRE

A Geração de Caixa Operacional totalizou R$100 milhões no 6M21, com uma conversão de 69.3% (versus. Ebitda aj.),

demonstrando, mais uma vez, a solidez financeira da Companhia em sua geração de caixa.

a) Exclui Ativo Financeiro (Capex RBD), considerado em Investimento

b) Inclui Ativo Financeiro (Capex RBD) e exclui aplicações financeiras e partes relacionadas, considerados em Financiamento

c) Inclui dívida proveniente de aquisições, além de aplicações financeiras e partes relacionadas.

Fluxo de Caixa

(R$ Milhões)

6M21

6M20

YoY

(1) EBITDA Ajustado

144.6

9.9 1366.7%

(2) Itens que não afetam o Caixa

-32.6

-16.1

_102.1%

(3) Capital de Giro

a

2.8

86.6 n.s.

Contas a receber -23.3 74.7 n/a

Fornecedores -4.6 -5.4 -15.0%

Salários, obrigações sociais e previdenciárias 16.4 8.9 85.6%

Obrigações tributárias e parcelamento de impostos 17.2 3.2 429.1%

Outros -2.9 5.2 n/a

(4) IRCS corrente

-14.5

-7.6

92.5%

(5) Geração de Caixa Operacional [=(1)+(2)+(3)+(4)]

100.3

72.7 37.9%

(6) Atividades de Investimento

b

-46.5

-26.5

75.3%

Aquisição de ativo imobilizado e intangível, líquida

-45.9

-26.0

76.5%

Ativo Financeiro (Capex RBD)

-0.6

-0.5

12.8%

(7) Geração de Caixa Livre [=(5)+(6) ex-M&A ]

53.8

46.2 16.4%

(8) Atividades de Financiamento

c

-65.4

190.8 n/a

Dividendos / JCP pagos

-6.0

-2.2

169.0%

Captações, Arrendamentos e Amortizações, líquidas

-33.5

213.0 n/a

Gastos Financeiros

-27.6

-22.5

n.s.

Partes Relacionadas

1.5

2.5 -39.4%

(9) Aumento (redução) de caixa [=(7)+(8)]

-11.6

237.0 n/a

Conversão (Ger. Caixa Operacional / EBITDA Ajustado)

69.3%

737.7%

n/a

(14)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em milhares de reais – R$)

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020

CIRCULANTES CIRCULANTES

Caixa e equivalentes de caixa 217,478 229,087 Fornecedores 75,843 80,425

Contas a receber 267,706 242,575 Salários, obrigações sociais e previdenciárias 55,479 39,034

Estoques 8,614 10,007 Empréstimos, financiamentos e debêntures CP 237,114 262,982

Ativo financeiro de concessão 32,119 31,929 Arrendamento mercantil CP 33,392 39,632

Impostos a recuperar 53,959 46,107 Obrigações tributárias 31,682 25,988

Instrumento financeiro derivativo Ativo - 2,888 Parcelamento de impostos CP 3,011 2,116

Outras contas a receber CP 5,418 6,339 Contas a pagar - aquisição de empresas CP 39,610 14,462 Total dos ativos circulantes 585,294 568,932 Dividendos a pagar 3,577 3,978

Outras contas a pagar CP 6,085 7,864 Total dos passivos circulantes 485,793 476,481

NÃO CIRCULANTES NÃO CIRCULANTES

Títulos e valores mobiliários LP 2,760 2,777

Depósitos judiciais 25,396 25,013 Empréstimos, financiamentos e debêntures LP 549,067 530,857

Garantia de reembolso de contingências 10,203 11,131 Arrendamento mercantil LP 271,044 212,197

Partes relacionadas LP 17,595 16,485 Partes relacionadas Passivo 2,972 337

Imposto de renda e contribuição social diferidos Ativo 147,868 137,892 Parcelamento de impostos LP 7,710 5,511

Ativo financeiro de concessão LP 65,059 68,989 Contas a pagar - aquisição de empresas LP 1,426 27,146

Investimentos 10,121 9,400 Imposto de renda e contribuição social diferidos Passivo 20,141 16,827

Imobilizado 507,978 508,145 Provisão para riscos legais 41,226 41,864

Intangível 969,198 964,517 Outras contas a pagar LP 9,375 5,698

Direito de uso 290,672 227,321

Total dos ativos não circulantes 2,046,850 1,971,670 Total dos passivos não circulantes 902,961 840,437

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 612,412 612,412

Reservas de capital 624,034 622,894

Ações em tesouraria (276) (276)

Prejuízo acumulado e Outros resultados abrangentes (23,992) (44,493)

Total do patrimônio líquido dos acionistas controladores 1,212,178 1,190,537

Participação dos acionistas não controladores 31,212 33,147 Total do patrimônio líquido 1,243,390 1,223,684

TOTAL DOS ATIVOS 2,632,144 2,540,602 TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2,632,144 2,540,602

(15)

Resultados

2T21

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 30

DE JUNHO DE 2020

(Em milhares de reais – R$)

Receita líquida de serviços 283,212 140,573 568,392 376,437

Custo dos serviços prestados (194,614) (158,784) (394,976) (353,934)

Lucro bruto 88,598 (18,211) 173,416 22,503

(Despesas) receitas operacionais

Despesas gerais e administrativas (67,466) (42,598) (125,038) (84,442)

Outras (despesas) receitas, líquidas 10,178 (4,376) 12,474 (8,321)

Resultado em participação societária 2,315 1,661 5,684 5,542

Lucro operacional antes do resultado financeiro 33,624 (63,524) 66,535 (64,718)

Resultado financeiro (18,695) (16,032) (36,374) (33,702)

Despesas financeiras (19,967) (17,606) (39,212) (35,898)

Receitas financeiras 1,272 1,574 2,838 2,196

14,929

(79,556) 30,161 (98,420)

Imposto de renda e contribuição social

Corrente e diferido (3,243) (5,543) (5,945) (6,709)

Lucro (prejuízo) líquido do período 11,686 (85,100) 24,217 (105,128)

Atribuível aos acionistas controladores 10,430 (84,628) 20,549 (106,306)

Atribuível aos acionistas não controladores 1,256 (470) 3,668 1,176

6M21 6M20

Lucro (prejuízo) operacional e antes do imposto de renda e da contribuição social

(16)

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 30 DE JUNHO DE 2020

(Em milhares de reais – R$)

30/06/2021 30/06/2020

Lucro (prejuízo) líquido do período 24,217 (105,129)

Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do período com o caixa líquido

gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais: 64,526 77,395

Depreciação e amortização 61,909 58,793

Ações restritas reconhecidas 1,140 3,676

Valor residual de ativos imobilizados e de direito de uso baixados (12,105) 1,123 Encargos financeiros e variação cambial e derivativos 35,967 33,645 Atualização do ativo financeiro de concessão (11,690) (12,404) Resultado em participação societária (5,684) (5,542) Provisão para créditos de liquidação duvidosa, líquida 2,456 (1,064) Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários, líquidas (786) 20

Impostos diferidos (6,681) (852)

PIS/COFINS/ISSQN diferidos 88,743 (27,734)

Redução (aumento) nos ativos operacionais: (17,088) 86,058

Contas a receber (11,567) 87,063

Estoques 1,393 1,725

Outros ativos (6,324) (2,207)

Ativo financeiro de concessão (590) (523)

Aumento (redução) nos passivos operacionais: 27,604 13,822

Fornecedores (4,582) (5,391)

Salários, obrigações sociais e previdenciárias 16,445 8,861 Obrigações tributárias e parcelamento de impostos 17,154 3,242

Outros passivos 1,984 5,673

Imposto de renda e contribuição social pagos (8,360) (5,046) Dividendos e JSCP recebidos de controladas 4,963 6,483

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 99,259 72,146

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de controladas, líquido do caixa recebido (1,500) (237)

Partes relacionadas 1,525 2,517

Aquisição de ativo imobilizado e intangível (45,845) (25,978)

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento (45,820) (23,698)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Dividendos pagos (5,991) (2,227)

Captação líquida de empréstimos e debêntures 179,535 379,709

Juros pagos (27,254) (22,476)

Recebimento (pagamento) de instrumento financeiro derivativo 154 18,026 Amortização de empréstimos, financiamentos, derivativos e arrendamento mercantil (211,492) (184,461)

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento (65,048) 188,571

AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11,609) 237,019

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

No início do período 229,087 88,301

No fim do período 217,478 325,320

(17)

Informações Contábeis Intermediárias

Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

30 de un o de 2021

com Relatório do Auditor Independente sobre a

Revisão de Informações Intermediárias

(18)

Relatório do auditor independente sobre a revisão de informações

trimestrais

Aos

Acionistas, Conselheiros e Administradores do

Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

São Paulo - SP

Introdução

Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do

Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de

Informações Trimestrais – ITR, referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2021, que

compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas

demonstrações do resultado, do resultado abrangente para o período de três e seis

meses findo naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa

para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações

contábeis intermediárias individuais de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC

21(R1) - Demonstração Intermediária e das informações contábeis intermediárias

consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) - Demonstração

Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida

pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação

dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de

Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações

contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de

revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações

Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade) ISRE 2410 - Review of Interim

Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity,

respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de

indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e

contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de

revisão.

O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria

conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos

permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos

significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não

expressamos uma opinião de auditoria.

(19)

Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias individuais

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a

acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais incluídas nas

informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos

relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) aplicável à elaboração de Informações

Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela

Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias consolidadas

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a

acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas

informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos

relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e o IAS 34 aplicáveis à elaboração de

Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas

expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado

As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor

adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de seis meses findo

em 30 de junho de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da

Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas

demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto

com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão

conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis,

conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios

definidos na CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão,

não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas

demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos

relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em

relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em

conjunto.

Belo Horizonte (MG), 12 de agosto de 2021.

ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S.

CRC 2SP015199/O-6

Yago Freitas de Paula

(20)

CIRCULANTES CIRCULANTES

Caixa e equivalentes de caixa 3 57,735 78,806 217,478 229,087 Fornecedores 11,331 11,305 75,843 80,425 Contas a receber 5 19,466 24,129 267,706 242,575 Salários, obrigações sociais e previdenciárias 18,734 11,343 55,479 39,034 Estoques 1,585 1,036 8,614 10,007 Empréstimos, financiamentos e debênturesCP 12 179,998 193,754 237,114 262,982 Ativo financeiro de concessão CP 6 - - 32,119 31,929 Arrendamento mercantilCP 13 5,126 5,644 33,392 39,632 Impostos a recuperar 18,448 20,635 53,959 46,107 Obrigações tributárias 2,409 2,151 31,682 25,988

Partes relacionadasCP 21 22,107 22,172 - - Parcelamento de impostosCP 124 124 3,011 2,116

Instrumento financeiro derivativoAtivo 22 - - - 2,888 Contas a pagar - aquisição de empresasCP 14 12,682 13,273 39,610 14,462

Outras contas a receberCP 2,561 2,724 5,418 6,339 Dividendos a pagar 91 91 3,577 3,978

Total dos ativos circulantes 121,902 149,502 585,294 568,932 Outras contas a pagarCP 982 2,438 6,085 7,864 Total dos passivos circulantes 231,477 240,123 485,793 476,481 NÃO CIRCULANTES

Títulos e valores mobiliáriosLP 4 2,760 2,777 2,760 2,777 NÃO CIRCULANTES

Depósitos judiciais 15 426 413 25,396 25,013 Empréstimos, financiamentos e debênturesLP 12 546,500 524,995 549,067 530,857 Garantia de reembolso de contingências 7 627 650 10,203 11,131 Arrendamento mercantilLP 13 19,890 12,235 271,044 212,197 Partes relacionadasLP 21 135,754 130,456 17,595 16,485 Partes relacionadasPassivo 21 5,905 5,896 2,972 337 Imposto de renda e contribuição social diferidosAtivo 20 121,826 113,836 147,868 137,892 Parcelamento de impostosLP - - 7,710 5,511 Ativo financeiro de concessão 6 - - 65,059 68,989 Contas a pagar - aquisição de empresasLP 14 222 555 1,426 27,146

Investimentos 8 1,492,150 1,442,491 10,121 9,400 Tributos diferidos 20 - - 20,141 16,827

Imobilizado 9 92,458 92,982 507,978 508,145 Provisão para perdas em controladas 8 8,998 8,675 - -Intangível 10 41,247 40,800 969,198 964,517 Provisão para riscos legais 15 1,087 1,060 41,226 41,864 Direito de usode arrendamento 11 22,680 15,758 290,672 227,321 Outras contas a pagarLP 5,573 5,589 9,375 5,698 Total dos ativos não circulantes 1,909,928 1,840,163 2,046,850 1,971,670 Total dos passivos não circulantes 588,175 559,005 902,961 840,437

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16

Capital social 612,412 612,412 612,412 612,412 Reservas de capital 624,034 622,894 624,034 622,894

Ações em tesouraria (276) (276) (276) (276)

Prejuízo acumulado (23,992) (44,541) (23,992) (44,541)

Outros resultados abrangentes - 48 - 48

Total do patrimônio líquido dos acionistas controladores 1,212,178 1,190,537 1,212,178 1,190,537 Participação dos acionistas não controladores - - 31,212 33,147 Total do patrimônio líquido 1,212,178 1,190,537 1,243,390 1,223,684

TOTAL DOS ATIVOS 2,031,830 1,989,665 2,632,144 2,540,602 TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2,031,830 1,989,665 2,632,144 2,540,602

(21)

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. E CONTROLADAS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$, exceto o valor por ação)

Nota

explicativa 30/06/2021 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2020 Trimestre Semestre Trimestre Semestre Trimestre Semestre Trimestre Semestre

Receita líquida de serviços 17 29,971 58,898 16,753 39,941 283,212 568,392 140,574 376,437

Custo dos serviços prestados 18 (19,925) (37,504) (20,265) (43,326) (194,614) (394,976) (158,784) (353,934)

LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO 10,046 21,394 (3,512) (3,385) 88,598 173,416 (18,210) 22,503

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

Despesas gerais e administrativas 18 (13,723) (25,571) (5,141) (9,403) (67,465) (125,038) (42,598) (84,442) Outras (despesas) receitas, líquidas 18 (881) (3,115) (2,285) (4,747) 10,178 12,474 (4,375) (8,321) Resultado em participação societária 8 22,598 41,693 (62,654) (74,536) 2,315 5,684 1,661 5,542

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 18,040 34,401 (73,592) (92,071) 33,626 66,536 (63,522) (64,718)

RESULTADO FINANCEIRO 19 (11,320) (20,554) (7,652) (14,554) (18,695) (36,374) (16,032) (33,702)

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL E ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E

DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 6,720 13,847 (81,244) (106,625) 14,931 30,162 (79,554) (98,420)

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

CORRENTE E DIFERIDO 20 3,710 6,702 (3,374) 327 (3,244) (5,945) (5,544) (6,709)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO 10,430 20,549 (84,618) (106,298) 11,687 24,217 (85,098) (105,129) ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS CONTROLADORES 10,430 20,549 (84,618) (106,298) ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES 1,257 3,668 (480) 1,169

LUCRO (PREJUÍZO) BÁSICO POR AÇÃO - R$ 16 0.088 0.174 (0.718) (0.902)

LUCRO (PREJUÍZO) DILUÍDO POR AÇÃO - R$ 16 0.088 0.174 (0.718) (0.902)

As notas explicativas são parte integrante das informações intermediárias

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Trimestre Semestre Trimestre Semestre Trimestre Semestre Trimestre Semestre

Lucro (Prejuízo) líquido do período 10,430 20,549 (84,618) (106,298) 11,687 24,217 (85,098) (105,129) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES A SEREM RECLASSIFICADOS PARA O

RESULTADOS DOS PERÍODOS SUBSEQUENTES:

Valor justo de instrumento financeiro de hedge accounting, liquido de impostos 75 (48) (566) 195 92 (61) (626) 230 Resultado Abrangente total do período 10,505 20,501 (85,184) (106,103) 11,779 24,156 (85,724) (104,899)

Atribuível aos acionistas controladores 10,505 20,501 (85,184) (106,103)

Atribuível aos acionistas não controladores 1,274 3,655 (540) 1,204

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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)

Capital Social Reservas de capital

Nota

explicativa Subscrito A integralizar

Despesas com

emissão de ações Ações restritas

Instrumentos patrimoniais decorrentes de combinação de negócios Outras reservas de capital

Ágio transações com

sócios Ações em tesouraria Reserva Legal

Reserva de investimentos Prejuízos acumulados Outros resultados abrangentes Total dos acionistas controladores Participação dos acionistas não controladores Total SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 635,373 (436) (22,525) 2,722 616,673 (624) 1,677 (106) 4,069 45,773 - (406) 1,282,190 37,812 1,320,002 Ações restritas 16 - - - 3,676 - - - 3,676 - 3,676

Prejuízo líquido do período - - - (106,298) - (106,298) 1,169 (105,129)

Hedge accounting 22 - - - 195 195 35 230

Outros movimentos em acionistas não controladores - - - (7,290) (7,290)

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 635,373 (436) (22,525) 6,398 616,673 (624) 1,677 (106) 4,069 45,773 (106,298) (211) 1,179,763 31,726 1,211,489

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 635,373 (436) (22,525) 5,168 616,673 (624) 1,677 (276) - - (44,541) 48 1,190,537 33,147 1,223,684

Ações restritas 16 - - - 1,140 - - - 1,140 - 1,140

Lucro líquido do período - - - 20,549 - 20,549 3,668 24,217

Hedge accounting 22 - - - (48) (48) (13) (61)

Dividendos distribuídos para minoritários - - - (5,590) (5,590)

SALDOS EM 30 DE JUNHO 2021 635,373 (436) (22,525) 6,308 616,673 (624) 1,677 (276) - - (23,992) - 1,212,178 31,212 1,243,390

As notas explicativas são parte integrante das informações intermediárias

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. E CONTROLADAS

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30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro (prejuízo) líquido do período 20,549 (106,298) 24,217 (105,129)

Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do período com o caixa líquido gerado nas atividades operacionais:

Depreciação e amortização 13,402 12,634 61,909 58,793

Ações restritas reconhecidas 1,140 3,676 1,140 3,676

Valor residual de ativos imobilizados e de direito de uso baixados 404 23 (12,105) 1,123

Encargos financeiros e variação cambial 23,591 72,898 35,967 102,693

Resultado com instrumentos financeiros derivativos - (54,716) - (69,048)

Atualização do ativo financeiro de concessão - - (11,690) (12,404)

Resultado em participação societária (41,693) 74,536 (5,684) (5,542)

Perda com dividendos desproporcionais 2,094 4,316 -

-Provisão para créditos de liquidação duvidosa, líquida (640) 530 2,456 (1,064) Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários, líquidas - 205 (786) 20

PIS/COFINS/ISSQN diferidos - - 1,911 (9)

Imposto de renda e contribuição social diferidos (7,990) (327) (8,592) (843)

Redução (aumento) nos ativos operacionais:

Contas a receber 5,303 3,157 (11,567) 87,063

Estoques (549) (58) 1,393 1,725

Outros ativos 2,337 796 (6,324) (2,207)

Ativo financeiro de concessão - - (590) (523)

Aumento (redução) nos passivos operacionais: -

-Fornecedores 26 (847) (4,582) (5,391)

Salários, obrigações sociais e previdenciárias 7,391 3,067 16,445 8,861 Obrigações tributárias e parcelamento de impostos 740 (126) 17,154 3,242

Outros passivos (1,422) 4,613 1,984 5,673

Imposto de renda e contribuição social pagos (482) - (8,360) (5,046)

Dividendos e JSCP recebidos de controladas 3,923 36,955 4,963 6,483

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 28,124 55,034 99,259 72,146

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aplicações financeiras 17 - 17

-Contraprestação paga por aquisição de controladas, líquido do caixa recebido (1,500) (237) (1,500) (237)

Transações com partes relacionadas (5,224) (64,941) 1,525 2,517

Adição em investimentos (14,975) (77,966) -

-Aquisição de ativo imobilizado e intangível (9,635) (10,685) (45,862) (25,978)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (31,317) (153,829) (45,820) (23,698)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Dividendos pagos - - (5,991) (2,227)

Captação líquida de empréstimos e debêntures 179,729 329,709 179,535 379,709 Recebimento (pagamento) de instrumento financeiro derivativo - 5,399 154 18,026

Juros pagos (14,439) (11,298) (27,254) (22,476)

Amortização de empréstimos, financiamentos, derivativos e arrendamento mercantil (183,168) (62,850) (211,492) (184,461)

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento (17,878) 260,960 (65,048) 188,571 AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (21,071) 162,165 (11,609) 237,019

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

No início do período 78,806 21,374 229,087 88,301

No fim do período 57,735 183,539 217,478 325,320

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (21,071) 162,165 (11,609) 237,019