SEGURO RURAL NO BRASIL: PERSPECTIVAS MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SEGURO RURAL NO BRASIL:

SITUAÇÃO ATUAL E

SITUAÇÃO ATUAL E

PERSPECTIVAS

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

SOCORRO PÚBLICO - ASPECTOS NEGATIVOS

•

Elevado custo político

•

Baixa eficiência econômica

•

Elevado custo econômico/financeiro

•

Incentivo à cultura do inadimplemento

•

Incentivo à cultura do inadimplemento

•

Não resolve o problema:

•

apenas prorroga a dívida

•

não cria mecanismos que viabilizem o bom equacionamento

do fluxo

CICLO VICIOSO DO SOCORRO PÚBLICO

•Perda da Produção

•Incapacidade de pagar o financiamento

contraído

•Dificuldade na obtenção de crédito para o

•Dificuldade na obtenção de crédito para o

plantio da nova safra

•Sem produzir, não tem como pagar a dívida

•Comprometimento do patrimônio e do

•Contribui para a estabilização da renda rural

estimula investimentos

minimiza o êxodo rural

maior coesão e estabilidade na área rural

•Facilita o acesso a instrumentos financeiros

Colateral para acessar o crédito a taxas mais

ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO SEGURO RURAL

Colateral para acessar o crédito a taxas mais

compatíveis

Acesso ao mercado de capitais

•Induz ao uso de tecnologias adequadas

•Elimina ou minimiza a necessidade de socorro

RISCOS AGRÍCOLAS E INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO

Riscos Agrícolas

Instrumentos de Proteção

Oscilação de Preço

Mercado Futuro e

de Opções

Variação da Taxa de Juros

Variação da Taxa de

Câmbio

_Agrícola

Câmbio

Riscos Climáticos

_Seguro

Riscos Ambientais

Seguro de

Responsabilidade Civil

Agrícola

Pecuário

Aquícola

Florestal

•

Granizo

•

Ventos fortes

RISCOS CLIMÁTICOS

• SECA

• CHUVAS EXCESSIVAS

•

Ventos fortes

•

Variação excessiva de temperatura

•

Geadas

•

Incêndio

• Agrícola

• Pecuário

• Florestas

• Aqüícola

SEGURO RURAL – MODALIDADES

• Aqüícola

• Penhor rural

• Benfeitorias e produtos agropecuários

• CPR

TIPOS DE SEGUROS AGRÍCOLAS

•

Danos: oferece garantias contra riscos específicos:

geadas, granizo, etc.

•

Produtividade: indeniza a diferença entre a produção

garantida e a obtida, tomando-se como base um preço

fixo.

•

Índice ou Paramétrico: as indenizações são pagas em

função

do

comportamento

de

uma

variável

pré-determinada: chuva, falta de chuva, temperatura, etc.

•

Renda: garante a renda (produtividade x preço), na qual

o preço é determinado pelo comportamento do mercado.

Vantagens

Cobre apenas os riscos com maior probabilidade de

ocorrência em cada região.

SEGURO DE DANOS

Desvantagens

Vantagens

Garante

a

cada

segurado

uma

produtividade

personalizada, estabelecida a partir de informações

obtidas na exploração do próprio segurado.

Desvantagens

SEGURO DE PRODUTIVIDADE

Desvantagens

Não cobre oscilação de preços dos produtos.

Elevado custo administrativo, pois requer conhecimento

da produtividade individual de cada produtor.

Necessita de histórico do agricultor nem sempre

disponível.

Vantagens

Cobre tanto os riscos climáticos como os de oscilação

de preço e produtividade.

SEGURO DE RENDA

Desvantagens

•

Permite

gerenciar

os

riscos

correlacionados

com

fenômenos

climáticos,

como

seca

e

chuva,

em

determinada região

•

A avaliação do risco se realiza regionalmente (ou micro

regiões) e não de maneira individual

•

O sinistro ocorre (por faixas) quando se atinge um nível da

SEGURO DE ÍNDICE OU PARAMÉTRICOS

•

O sinistro ocorre (por faixas) quando se atinge um nível da

variável climática:

Seca: quando as chuvas se situam abaixo de um

certo nível (por cultura)

Excesso de chuva: quando o índice pluviométrico

ultrapassa um certo nível.

•

Diminui os problemas relacionados com a

seleção adversa e o risco moral

•

Tem custo operacional significativamente menor

que os demais modelos, uma vez que não há a

SEGURO DE ÍNDICE OU PARAMÉTRICOS

que os demais modelos, uma vez que não há a

necessidade:

Inspeção in loco

Conhecimento da produtividade individual dos

produtores

FLUXO DO SEGURO / RESSEGURO

Produtor

Ressegurador

Ressegurador

Ressegurador

Ressegurador

...

Transferência do prêmio e do risco

Produtor

Rural

Seguradora

Ressegurador

_Ressegurador

Ressegurador

Ressegurador

Ressegurador

...

DIFERENTES FORMAS DE TRANSFERIR RISCO

Stop loss

Proteção = R$ 100

A seguradora contrata proteção tipo

stop loss junto à resseguradora

• 1ª Faixa = 30% (risco seguradora)

Proteção

70

%

Sinistro

R

e

s

s

e

g

u

ra

d

o

ra

Prêmio = R$ 10

10% da proteção

70% do prêmio = R$ 7

• 2ª

Faixa

=

70%

(risco

resseguradora)

30% do prêmio = R$ 3

30

%

%

Faixa com alta

frequência

S

e

g

u

ra

d

o

ra

R

e

s

s

e

g

u

ra

d

o

ra

DIFERENTES FORMAS DE TRANSFERIR RISCO

Proporcional

Proteção = R$ 100

A seguradora contrata proteção tipo

proporcional junto à resseguradora

Proteção

Sinistro

30%

70%

Prêmio = R$ 10

10% da proteção

• Seguradora fica com 30% do

risco

Recebe R$ 3 de prêmio

• Resseguradora fica com 70% do

risco

Recebe R$ 7 do prêmio

30%

70%

Seguro Rural no

Seguro Rural no

•

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)

•

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

•

IRB Brasil Resseguros S.A. (IRB Brasil- Re)

•

PRINCIPAIS ATORES

•

Comitê Gestor do Seguro Rural (MAPA)

•

Sociedades Seguradoras

•

Resseguradoras estrangeiras

Lei nº 2.168/1954

• instituiu o seguro agrário – destinado à preservação das

colheitas e dos rebanhos contra os riscos que lhe são

peculiares;

• instituiu o FESA - com a finalidade de garantir a

BREVE HISTÓRICO

• instituiu o FESA - com a finalidade de garantir a

estabilidade do seguro agrário e atender a cobertura

suplementar dos riscos de catástrofe;

• autorizou a criação da Companhia Nacional de Seguro

BREVE HISTÓRICO

•

DL 73/1966: extingue o FESA e cria o FESR – com as mesmas

finalidades;

•

1969 Criação da COSESP;

•

Lei nº 5.969/73: institui o Programa de Garantia da Atividade

•

Lei nº 5.969/73: institui o Programa de Garantia da Atividade

Agropecuária – PROAGRO;

•

RESTRIÇÕES DO FESR

fundo de natureza orçamentária;

indisponibilidade de seus recursos tempestivamente;

SEGURO AGRÍCOLA – PRÊMIOS & SINISTROS

-50

0

50

100

150

R

$

m

il

h

õ

e

s

Prêmios

Sinistros

-200

-150

-100

-50

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

R

$

m

il

h

õ

e

s

Seguradoras

Ressegurador

as

• O poder executivo foi autorizado a conceder

subvenção econômica ao prêmio do seguro

rural

• Instituído o programa de subvenção ao prêmio

LEI Nº 10.823/03 E DECRETO Nº 5.121/04

• Instituído o programa de subvenção ao prêmio

do seguro rural

• Criado o comitê gestor interministerial do

seguro rural – CGSR

•

Massificar as contratações do seguro rural

•

Reduzir o valor do prêmio

•

Estabilizar a renda dos produtores

Facilitar o acesso ao crédito rural

EXPECTATIVAS COM O PROGRAMA

•

Facilitar o acesso ao crédito rural

•

Diminuir a demanda por renegociação e

prorrogação de dívidas

% de Subvenção

Limite Financeiro

m ilho segunda safra e trigo

60

aveia, canola, cevada, centeio, sorgo e triticale

50

Feijão

60

Algodão, Arroz, Milho e Soja

50

Agrí cola Grupo II

R$ 32.000,00

Agrí cola Grupo I

R$ 32.000,00

40

Abacaxi, alface, alho, am endoim , batata, berinjela,

beterraba, cana-de-açucar, cebola, cenoura,

couve-flor, girassol, m orango, pepino, pim então, repolho,

PERCENTUAIS SOBRE O PRÊMIO

Maçã e Uva

50

Pecuário

30

R$ 32.000,00

Florestas

30

R$ 32.000,00

Aqüícola

30

R$ 32.000,00

R$ 32.000,00

Am eixa, café, caqui, figo, goiaba, Kiw i, Laranja,

Limão e Dem ais cítricos, nectarina, pêra e pêssego

Agrí cola Grupo

III

40

RESULTADOS DO PROGRAMA EM 2006/2007

PRÊMIO R$ milhões ÁREA IS Nº OPERAÇÕES SUBVENÇÃO BRASIL ATIVIDADE SUL AGRÍCOLA 1,62 4,21 5,5 11,7 11,2 23,7 323,5 608,9 0,4 0,7 PECUÁRIA 0,01 0,02 0,0 0,0 0,1 0,1 2,3 5,1 - -FLORESTA 0,00 0,01 0,0 0,1 0,3 0,3 8,0 12,9 0,0 0,0 TOTAL 1,63 4,24 5,6 11,8 11,6 24,1 333,8 626,9 0,4 0,7 -AGRÍCOLA 3,48 5,47 4,5 9,9 10,8 21,0 182,9 430,2 0,1 0,3 PECUÁRIA 0,03 0,10 0,0 0,3 0,2 1,1 4,5 32,4 - -FLORESTA 0,01 0,07 0,0 0,3 0,1 1,4 24,2 98,3 0,0 0,0 TOTAL 3,52 5,64 4,6 10,5 11,1 23,5 211,5 560,9 0,1 0,3 -AGRÍCOLA 0,02 0,12 0,1 0,6 0,2 1,1 4,3 26,0 0,0 0,0 PECUÁRIA - 0,01 - 0,0 - 0,0 - 1,1 - -FLORESTA - 0,00 - 0,0 - 0,2 - 17,5 - 0,0 TOTAL 0,02 0,13 0,1 0,6 0,2 1,3 4,3 44,5 0,0 0,0 -AGRÍCOLA 0,00 0,00 - - - - - - - -PECUÁRIA 0,00 0,00 - 0,0 - 0,0 - 0,4 - -FLORESTA 0,00 0,00 - - - - - - - -TOTAL - 0,00 - 0,0 - 0,0 - 0,4 - -SUDESTE NORTE CENTRO-OESTE NORDESTE

SOJA: 27.922

TRIGO: 3.753

OUTROS: 5.388

UVA: 4.758

SUBVENÇÃO POR PRODUTO (em R$ mil)

MILHO: 8.299

PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO

2008

2009

160

270

72

121

ANOS

Recursos (milhões)

Número de produtores (mil)

72

121

82

138

7

12

5,9

10

Capital Garantido (bilhões)

Área coberta Ha (milhões)

Número de produtores (mil)

Número de apólices (mil)

•

Ausência de cultura do produtor em contratar essa modalidade de

garantia;

•

Inexistência de oferta de produtos de seguro em todas as regiões

produtoras;

•

Concorrência do Proagro:

Custeio pecuário: adicional de 1,2%

Culturas permanentes: cana-de-açúcar 2,3%; frutas 3,5% e café

4,7%;

ENTRAVES AO DESENVOLVIMENTO DO SEGURO RURAL

4,7%;

Lavouras irrigadas: cevada e trigo 2% e demais lavouras 1,7%;

Lavouras de sequeiro:

Amendoim, algodão, mamona, mandioca, milho e soja 3,9%;

Arroz e feijão 6,7%;

Girassol e sorgo 5,5%;

Cevada e trigo 5%;

• Pelo lado da Demanda:

Alteração no Programa de Subvenção ao Prêmio do

Seguro Rural

Financiamento da parcela do prêmio não contemplada

com a subvenção

MEDIDAS PARA A EXPANSÃO DO SEGURO RURAL

Aumento no limite de crédito rural para a cultura

segurada

Disponibilização de recursos pelo Congresso

Melhoria na divulgação dos índices de produtividade

• Pelo lado da

Oferta:

Abertura

do

mercado

de

resseguros

(Lei

Complementar nº 126/07)

Criação do Fundo de Catástrofe em substituição

MEDIDAS PARA A EXPANSÃO DO SEGURO RURAL

Criação do Fundo de Catástrofe em substituição

ao FESR

Qualificação de profissionais para atuar na

regulação de sinistros

PROTEÇÃO CONTRA EVENTOS CATASTRÓFICOS

Fundo de Estabilidade do Seguro

Rural

•

Gestão: IRB Brasil Resseguros S.A. (IRB-Re)

•

Participantes: IRB-Re e companhias seguradoras

•

Finalidade: garantir o equilíbrio das operações do seguro rural e

atender à cobertura suplementar de catástrofe

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL - FESR

•

Fontes de Recursos:

resultado positivo das seguradoras e do IRB-Re nas operações

dos ramos agrícola, florestas, penhor rural, aqüícola e pecuário

•

Apuração dos Lucros: resultado positivo das modalidades

agrícola, pecuário, aqüícola e florestas (30%) e penhor rural

(50%)

•

Recuperação dos Prejuízos:

1ª faixa: sinistros retidos que exceder a 100% dos

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL - FESR

prêmios ganhos, limitados a 50%

2ª faixa: sinistros retidos que exceder a 250% dos

prêmios ganhos

penhor rural: sem limite para os sinistros que exceder a

100% dos prêmios ganhos

FUNCIONAMENTO DO FESR

Ín

d

ic

e

d

e

S

in

is

tr

a

li

d

a

d

e

...

2,5

Indenização

Resseguro

FESR

...

Inibe a

participação de

resseguradora

1,0

1,5

Ín

d

ic

e

d

e

S

in

is

tr

a

li

d

a

d

e

Indenização

a ser Paga

Seguradora

FESR

(seguradora)

A seguradora

limita a sua

perda à sua

receita

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL

Gestão

Inibe a participação de

outros resseguradores

Princípio

Incentivos “erráticos” à

IRB

Estabilidade da

Tópico

Hoje

Problema

Deficiências

Princípio

Incentivos “erráticos” à

subscrição

Estabilidade da

carteira das

seguradoras

Forma de

Cobertura

• Incentivos “erráticos”

à subscrição

• Inibe o resseguro

Indenização à

seguradora

mesmo com

sinistralidade < 1

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL

Contribuições

Percentual sobre o

_{• Subsídio cruzado}

Tópico

Hoje

Problema

Deficiências

Disponibilidade

Financeira

Imprevisibilidade na

tempestividade do

pagamento da

indenização

Dotação

Orçamentária

Contribuições

_{• Subsídio cruzado}

• Ineficiência econômica

Apoio

Público

• Subsídio implícito e

pouco eficiente

• Ausência de

transparência

Percentual sobre o

lucro

Isenção de tributos

nas operações de

seguro rural

FUNDO DE CATÁSTRAFE

• Projeto de Lei Complementar nº 374/08

Respaldo legal mínimo necessário

Risco de incluir a regulamentação no PLP

Entraves à operacionalidade do

instrumento

• Regulamentação

Decreto

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)

Composição: MF, MJ, MPS, Susep, CVM, e BCB.

FUNDO DE CATÁSTROFE

Gestão do Fundo

• Elimina restrições

existentes para soc. De

economia mista

• Incentiva a participação

de resseguradoras

Princípio

• Melhora subscrição

Privado, sob a

forma de

consórcio de

seguradoras

Proteção contra

Tópico

Novo Modelo

Vantagem

Princípio

• Melhora subscrição

• Incentiva a participação

de resseguradoras

Proteção contra

catástrofe

Forma de

Cobertura

• Incentiva à boa

subscrição

• Incentiva a participação

de resseguradoras

Stop Loss

FUNDO DE CATÁSTROFE

Contribuições

Percentual sobre o

• Eficiência e

Tópico

Novo Modelo

Vantagem

Disponibilidades

Financeiras

• Tempestividade no pgmt.

de indenização

• Incentiva participação de

seguradoras

Reservas constituídas,

disponíveis para pgmt.

de indenizações

Contribuições

• Eficiência e

transparência na

contribuição

• Fim do subsídio cruzado

Apoio

Público

• Subsídio transparente e

eficiente

Percentual sobre o

prêmio, baseado

no risco

Subvenção eventual

Garantia suplementar

Isenção dos tributos

federais ao consórcio

FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE CATÁSTROFE

3,0

Média 10 anos

Ín

d

ic

e

d

e

S

in

is

tr

a

li

d

a

d

e

3,2

x

x

x

x

Aumentar o prêmio para a

média de longo prazo ficar

abaixo de 1,00

o que torna o seguro muito

caro, afastando o interesse do

produtor

O fundo de catástrofe

elimina o efeito

catastrófico, viabilizando

a operação

1,0

0,5

Média 10 anos

> 1,00

Ín

d

ic

e

d

e

S

in

is

tr

a

li

d

a

d

e

Período de 10 anos

x

x

x

x

Média 10 ano

< 1,00

produtor

FLUXO COMPLETO DA OPERAÇÃO

Produtor

Rural

Seguradora

Ressegurador

Proteção

R$

800

R$

Responsabilidade

do Fundo de

Catástrofe

Seguradora

Fundo de

catástrofe

R$ 30

R$

170

R$

1000

Responsabilidade

da Seguradora

Responsabilidade

da Resseguradora

OBRIGADO

WELINGTON SOARES DE ALMEIDA

Diretor

Departamento de Gestão de Risco Rural – DEGER

Secretaria de Política Agrícola - SPA

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento – MAPA

E-mail:

welington.almeida@agricultura.gov.br