México J U N H O

México

J U N H O 2 0 1 2

INTERNATIONAL

SUPPORT

KIT OF

OPPORTUNITIES

Estrutura Sectorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage.

Ambiente de negócios

Facilidade de fazer negócios

53/183

(Doing Business 2012 ranking)

Protecção dos investidores

46/183

Comércio transfronteiriço

59/183

Cumprimento de contratos

81/183

Liberdade Económica

54/179

(Economic Freedom 2012 ranking)

Competitividade

58/142

(Global Competitiveness Index 2011-2012 ranking)

Requerimentos Básicos

67/142

Infraestruturas 103/142

Instituições 66/142

Potenciadores de Eficiência

53/142

Inovação e Sofisticação

55/142

Cosec

(Risk group)

3

Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)

Standard & Poor’s (Rating)

(Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))

Dívida longo prazo em moeda local

A-Dívida longo prazo em moeda estrangeira BBB

Outlook Estável

MÉXICO

Ambiente de negócios e factores chave

Capital: Cidade do México Língua Oficial: Espanhol

População (Milhões): 113.735 (2011) Área: 1 958 mil Km2

Tempo: UTC -6 a -8 Moeda: Peso Mexicano (MXN)

Tipo de Governo: Republica presidencialista Religião: Cristianismo (maioria)

E_Estimativa

Fontes: FMI, Bloomberg.

Indicadores Macroeconómicos

PIB

Preços correntes EUR mil milhões

PIB taxa de crescimento real

Percentagem

Taxa de Desemprego

Percentagem pop. activa

Taxa de Inflação

Percentagem pop. activa

Taxa de Câmbio

EUR/MXN

Balança Corrente

Percentagem do PIB

Saldo Orçamental

Percentagem do PIB

2010

2011

2012

E

₂₀₁₃

E

₂₀₁₄

E

780.6

829.4

920.0

973.0

1 027.7

5.5

4.0

3.6

3.7

3.8

5.4

5.2

_4.8

_4.6

_4.5

4.2

3.4

3.9

3.0

3.0

-0.3

_-0.8

_-0.8

_-0.9

_-1.0

-4.3

-3.4

-2.4

-2.2

-2.1

16.8

17.3

17.2

16.2

16.2

Fontes: OCDE, FMI, AICEP, ES Research – Research Sectorial.

MÉXICO

Síntese económica

O México é a 2ª maior economia da América Latina (depois do Brasil), sendo responsável pelo 14º maior PIB mundial, com uma

estrutura económica onde a indústria representa cerca de 33% do PIB. O sector dos serviços apresenta grande dinamismo,

destacando-se os segmentos do turismo e do comércio.

Depois do crescimento de 4%de registado em 2011 estima-se um ligeiro abrandamento do crescimento do PIB para 2012,

sobretudo causado pelo abrandamento da procura dos E.U.A. (afectando a indústria transformadora e o turismo). Para além da

forte relação com os E.U.A., o país poderá também ficar mais vulnerável ao nível do crédito concedido pelos bancos europeus no

país implantados.

Em 2010, o México foi o 7º maior produtor de petróleo e o 19º maior exportador, sendo também um importante produtor e

exportador de gás natural. O petróleo é a principal fonte de receitas do Governo, representando cerca de 1/3 das receitas do

Estado.

A economia mexicana encontra-se muito dependente dos E.U.A. que, em 2011, representou 79% do destino das suas

exportações. Também ao nível do investimento estrangeiro, do volume de remessas de emigrantes e do turismo, se verifica uma

forte dependência dos E.U.A..

O comércio externo tem um papel fundamental na economia mexicana, representando as exportações um motor muito

importante do seu crescimento económico. Em 2010, o México foi o 15º maior exportador mundial de mercadorias. O regime de

comércio do México é dos mais abertos do mundo, contando com um elevado número de acordos de comércio livre (destaca-se o

Acordo da NAFTA com os E.U.A. e o Canadá).

Fontes: AICEP, CIA, ES Research - Research Sectorial.

Integração Internacional

ALADI – Associação Latino-Americana de Integração

Pretende o estabelecimento, de forma gradual e progressiva, de um mercado

latino-americano, através da aplicação de uma Preferência Tarifária Regional.

Integra:rgentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México,

ParaguaiPeru, Uruguai e Venezuela.

www.aladi.org/

BID – Banco Inter-Americano de Desenvolvimento

Estabelecido em 1959, é a maior fonte de financiamento para o desenvolvimento

na América Latina e Caribe, promovendo um programa de reformas que visa

aumentar o nível de desenvolvimento da região.

www.iadb.org/

NAFTA – North American Free Trade Agreement

Assinado em 1992, e em vigor desde 2004, o NAFTA visa a eliminação gradual e

progressiva (num prazo de 15 anos) das tarifas alfandegárias, dos controlos

fronteiriços e outras barreiras ao comércio entre os seus membros (Canadá,

E.U.A. e México).

www.nafta-sec-alena.org/

APEC – Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico

Constituído em 1989, apresenta-se como um grupo informal, que tem dado

contributos para a promoção do comércio, a captação do investimento, a

transferência de tecnologia, a conservação dos recursos marítimos e da pesca,

com o objectivo de constituir uma zona de comércio livre entre os seus membros,

até ao ano de 2020. São membros da APEC: Austrália; Brunei; Canadá; Chile;

China; Hong Kong; Indonésia; Japão; Coreia do Sul; Malásia; México; Nova

Zelândia; Papua-Nova Guiné; Peru; Filipinas; Rússia; Singapura; Taiwan;

Tailândia; Estados Unidos da América; Vietname.

www.apec.org/

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium

Fonte: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

Estrutura Sectorial do PIB

Reparticão do PIB por sectores (2011)

Destacado peso do sector mineiro e industrial no PIB do México.

3.8% Agricultura, silvicultura e pesca 18.6% Manufacturas 10.4% Minérios 6.9% Construção 16.5% Comércio 9.7% Serviços imobiliários 7.8% Serviços educativos, Saúde, informação 7.1% Transporte, Armazenagem 3.6% Serviços financeiros e seguros 2.2% Alojamento e restauração 1.3% Electricidade, gás e água 15.9% Outros serviços

Fontes: Asociacion de Bancos de México, Banco de México.

MÉXICO

Estrutura sectorial da economia (I)

O sistema financeiro mexicano é supervisionado pelo Banco de México que regula a política

monetária e cambial, sendo a Comisión Nacional Bancaria y de Valores o organismo que

supervisiona o sistema bancário. As instituições que podem prestar serviços bancários são as

instituições de Banca Múltiple (Banca Comercial) e a Banca de Desarrollo (Bancos de

Desenvolvimento). O BBVA Bancomer era o maior banco comercial presente no México, com uma

quota de 21.3%, em Março de 2012 (em volume de activos), seguindo-se o Banamex e o Santander.

SISTEMA

FINANCEIRO

Maiores bancos a operar no México, 2012

1_{Citigroup (adquirido pelo Citigroup em 2001).}

Total de Activos,

Março 2012

(Milhões pesos)

RL,

Março 2012

(Milhões pesos)

Banamex

1

HSBC

BBVA Bancomer

1 236 415

484 515

1 046 589

Banorte

616 556

Santander

781 990

Inbursa

Scotiabank Inverlat

5 901

786

3 299

2 147

4 870

235 448

1 163

192 465

1 48

21.3

8.3

18.0

10.6

13.5

4.0

3.3

%

Empregados

Março 2011

26 636

19 627

34 546

15 603

12 374

1 943

9 570

Fonte: BP Statistics.

Estrutura sectorial da economia (II)

1_{Reserves-to-production ratio: nº de anos que durarão as reservas petrolíferas conhecidas, face ao actual volume de exploração.}

Em 2010, a indústria mineira representou cerca de 8% do PIB mexicano, destacando-se o contributo

dado pelo segmento do petróleo. Em 2010, o México foi o 7ª maior produtor mundial de petróleo, e a

empresa estatal PEMEX - Petroleos Mexicanos, é uma das maiores do mundo.

SECTOR

PETROLÍFERO

Produção de petróleo, 2010

(Milhões de toneladas)

R/P

1

(Anos)

505

468

339

203 203

163 146

131 127 123 120 115 106

_{99 91 82 78 78}

66 63

R

ú

ssi

a

A

rábi

a

…

E.

U

.A.

Ir

ão

C

hi

na

C

anadá

_Méx

ic

o

E.

A.

U

.

V

enez

uel

a

K

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ai

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N

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B

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N

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A

ngol

a

C

az

aqui

s

tão

A

rg

é

lia

Lí

bi

a

Q

at

ar

R

ei

no U

ni

do

10.8 14.4 15.0 21.2 36.0 80.6 84.8 45.7 Mexico Ásia América do Norte Europa e Euroásia África América do Sul Médio Oriente Mundo México

Fonte: Direccion General de Minas Mexico.

MÉXICO

Estrutura sectorial da economia (III)

SECTOR

MINEIRO

O México é um dos principais produtores mundiais de zinco, cobre e prata. Em 2010, o PIB da produção

mineira do país registou um crescimento de 14.3%, um dos mais dinâmicos da economia mexicana.

Nesse ano, o México concentrou cerca de 6% do investimento mundial na exploração mineira (6º a nível

mundial), representando a América Latina 27% do total da exploração mundial.

A produção de ouro, prata e cobre representou 55% da produção mineira mexicana. O ouro contribuiu

com 1.9% do total de exportações mexicanas de mercadorias.

Produto Interno Bruto mineiro, 2001-2010

(Taxa de variação anual, %)

Repartição mundial do Investimento em

extracção mineira, 2010

0.5

₀

3.1

4.4

-1.4

3.7

8.9

7.1

5.3

14.3

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Canadá

19%

Austrália

12%

Perú

5%

E.U.A.

8%

Rússia

4%

México

6%

Chile

5%

China

4%

Brasil

3%

Argentina

3%

Outros

31%

Fontes: Proméxico, OICA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, INGI, Comisión Económica para America Latina y el Caraibe (CEPAL).

Estrutura sectorial da economia (IV)

SECTOR

AUTOMÓVEL

O sector automóvel é um sector estratégico para o México, representando cerca de 3% do PIB, e 18%

da indústria transformadora. Em 2011, o México foi o 8º maior produtor mundial de automóveis, tendo

produzido cerca de 2.7 milhões de veículos, sendo que 84% da produção se destinou ao mercado

externo (cerca de 23% das exportações totais de mercadorias, em 2010). Existem mais de mil

empresas de componentes de automóveis no país. Perspectiva-se que este seja um sector que

continue a crescer ultrapassando, em 2015, os 3 milhões de veículos.

Produção mundial de veículos, 2011

(Milhões)

Destino das exportações mexicanas de

veículos, 2011

(Milhares)

8º do ranking mundial

18.4

8.6

8.4

6.3

4.7

_3.9

3.4

_2.7

2.4

2.3

C

hi

na

E.

U

.A.

J

apão

A

lem

anha

C

or

ei

a S

ul

Índi

a

B

ra

s

il

Méx

ic

o

E

s

panha

_F

ranç

a

8.0

15.3

25.5

46.7

220.8

306.6

1 521.0

África

América Central

Ásia

Outros

Europa

América do Sul

América do Norte

E_Estimativa.

Fontes: World Tourism Organization, World Travel & Tourism Council.

MÉXICO

Estrutura sectorial da economia (V)

SECTOR

DO

TURISMO

Em 2011, o sector do turismo representou uma contribuição directa de 5.5% do PIB mexicano,

perspectivando-se para 2012 um crescimento de 2.7%. Em 2011, o volume de turistas ascendeu a 23.4

milhões, representando um ligeiro acréscimo face a 2010 (variação de 2.4%). O México é o 10º destino

mundial de turistas com uma quota mundial de 2.4% do número de turistas. O mercado americano é o

principal emissor de turistas para o México, seguindo-se o Canadá e a Europa.

Contribuição directa no PIB do

sector do turismo, 2011

Top 10 mundial dos destinos turísticos, 2000, 2005 e

2011

E

_{(Milhões, percentagens)}

França Espanha China Itália México Alemanha Turquia EUA Turistas (Milhões) Ranking _País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Share (%) TCMA00-05 (%) 2005 2000 2.4 21.9 10.0 2.5 16.4 10.2 2.5 2.9 21.5 19.0 16.2 3.0 20.3 9.6 3.1 5.8 46.8 31.2 -2.4 4.7 36.5 41.2 8.4 5.9 55.9 47.9 -0.8 6.3 49.2 51.2 -0.6 8.1 75.0 77.2 TCMA05-11 (%) 1.1 7.1 4.7 6.3 0.2 4.0 3.5 4.0 1.0 20.6 1.2 2011E 23.4 24.7 28.4 29.3 Reino Unido 23.2 28.0 29.2 _{3.0 3.8 0.7} 56.7 46.1 57.6 62.3 79.5 Malásia

Ranking

País

2011

2011

USD mil

milhões

% PIB

1

E.U.A.

434.4

2.9%

6

Brasil

78.5

3.2%

8

México

63.70

5.5%

16

Canadá

18.6

1.1%

24

Argentina

16.6

3.8%

Média Mundial

16.6

5.2%

37

Venezuela

9.6

3.5%

42

Chile

6.7

2.9%

45

Perú

6.1

3.5%

74

Cuba

1.9

2.8%

89

Equador

1.2

1.9%

Estrutura Sectorial

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium

Fonte: UNComtrade.

MÉXICO

Comércio Internacional – Parceiros

Importações mexicanas por país, 2011

Ranking

País

Importações

(EUR milhões)

Share

(%)

1

EUA

125 601.2

49.8

2

China

37525.6

14.9

3

Japão

11 846.0

4.7

4

Rep. da Coreia

9 813.6

3.9

5

Alemanha

8 350.6

3.7

6

Canadá

6 489.0

2.7

7

Malásia

4 029.1

1.6

8

Itália

3 578.7

1.4

9

Brasil

3 276.2

1.3

10

Espanha

2 760.3

1.1

…

…

…

38

Portugal

373.4

0.1

Exportações mexicanas por país, 2011

Ranking

País

Exportações

(EUR milhões)

Share

(%)

1

EUA

197 504.8

78.7

2

Canadá

7 667.8

3.1

3

China

4 284.3

1.7

4

Colômbia

4 045.5

1.6

5

Espanha

3 521.0

1.4

6

Brasil

3 513.1

1.4

7

Alemanha

3 099.2

1.2

8

Japão

1 620.9

0.6

9

Reino Unido

1 550.3

0.6

10

Holanda

4 493.1

0.6

…

…

…

…

37

Portugal

238.7

0.1

MEXICO

_{e exportadas (Mundo)}

Top 10 das importações mexicanas, 2011

Top 10 das exportações mexicanas, 2011

Fonte: UNComtrade. Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA06-11 (%)

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 35 453.7 14.1 5.1 8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos

automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

19 280.0 7.7 6.8 8528 - Aparelhos receptores de televisão, mesmo

incorporando um aparelho receptor de radiodifusão, um aparelho de gravação, reprodução de som ou imagens

13 495.1 5.4 0.4 8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros,

automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis

12 067.1 4.8 5.5 8471 - Máquinas automáticas para processamento de dados e

suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada

11 851.8 4.7 9.4 8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por

fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio

11 471.2 4.6 35.4 8704 - Veículos automóveis para transporte de mercadorias,

incluídos chassis com motor e cabine 8 953.6 3.6 5.7 8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros

condutores, isolados para usos eléctricos; cabos de fibras ópticas

5 760.9 2.3 -1.9 7108 - Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas ou

semimanufacturadas ou em pó 5 545.4 2.2 46.3 2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto

óleos brutos); preparações contendo, em peso = > 70% de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

4 279.1 1.7 8.7 Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA06-11 (%)

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto

óleos brutos) 20 018.5 7.9 21.6 8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros,

automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis

12 641.3 5.0 6.2 8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por

fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio

9 806.1 3.9 44.8

8542 - Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 8 947.3 3.6 3.4 8529 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente

destinadas aos aparelhos emissores (transmissores) e receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou

7 047.3 2.8 -0.4 8471 - Máquinas automáticas para processamento de dados e

suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados

5 485.8 2.2 1.1 8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos

automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

5 217.1 2.1 -6.7 8473 - Partes e acessórios (excepto estojos, capas e

semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos

3 654.7 1.5 -0.8

2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos 3 439.7 1.4 2.6 8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção,

derivação, ligação ou conexão de circuitos eléctricos: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores d d d d h fê

Fontes: INE, Banco de Portugal.

MÉXICO

Comércio Internacional – Relações bilaterais

_{com Portugal (I)}

Balança de mercadorias e serviços de Portugal

com o México, 2006, 2010 e 2011

(EUR milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)

TCMA

_06-11

das exportações = 26.2%

TCMA

_06-11

das importações = -2.0%

Saldo Superavitário

EUR 241 milhões

2011

Importações

Exportações

1 047

Serviços

(7%)

Merc.

(93%)

Serviços

(3%)

Merc.

(97%)

Em 2011,

441 sociedades

exportavam mercadorias

para o México

Em 2010,

425 sociedades

exportavam mercadorias

para o México

+3.8%

Importações de mercadorias e serviços

Exportações de mercadorias e serviços

149

418

478

263

190

237

2006

2010

2011

463

220

15

17

MÉXICO

_{(mercadorias) com Portugal (II)}

Top 10 das importações portuguesas do México, 2011

Top 10 das exportações portuguesas para o México, 2011

Fontes: INE, Banco de Portugal.

Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA06-11 (%)

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto

óleos brutos) 235.2 50.9 47.7 2901 - Hidrocarbonetos acíclicos 92.9 20.1 26.3 8527 - Aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia

ou radiodifusão, mesmo combinados, num mesmo gabinete ou invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de

24.1 5.2 101.2

4503 - Obras de cortiça natural 10.4 2.3 13.3 8480 - Caixas de fundição; placas de fundo para moldes;

modelos para moldes; moldes para metais, carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico

9.5 2.0 0.2 8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros,

automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis

8.6 1.9 32.5 5503 - Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não

penteadas nem transformadas de outro modo para fiação 5.1 1.1 35.6 4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para

escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados

4.7 1.0 n.d. 6302 - Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha, de

qualquer matéria têxtil (excepto rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha e flanelas de limpeza)

4.6 1.0 11.1 8526 - Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem

(radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando 3.6 0.8 939.4 Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA06-11 (%)

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 140.6 60.9 -6.9 8103 - Tântalo e suas obras, não especificadas nem

compreendidas noutras posições; desperdícios, resíduos e sucata, de tântalo (excepto cinzas e resíduos que contenham

â l )

20.4 8.8 n.d. 0307 - Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos,

refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura 11.5 5.0 n.d. 7208 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado,

de largura = > 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos

10.7 4.6 n.d. 8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por

fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio

10.4 4.5 93.8 2908 - Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou

nitrosados dos fenóis ou dos fenóis álcoois 4.2 1.8 n.d. 3904 - Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas

halogenadas, em formas primárias 3.7 1.6 -7.9 9027 - Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou

químicas (por exemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analisadores de gases ou de fumos); i lh i d i id d

3.2 1.4 27.7 8529 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente

destinadas aos aparelhos emissores (transmissores) e receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou

2.9 1.2 73.8 8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros

condutores, isolados para usos eléctricos; cabos de fibras ópticas

MÉXICO

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)

Top 10 das Oportunidades de exportação para o México

8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros,

automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis

8481 - Torneiras e válvulas e dispositivos semelhantes, para

canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas

3920 - Chapas, folhas, películas, tiras , de plástico 9401- Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes

Fontes: UNComtrade, OECD, ES Research - Research Sectorial.

Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) mexicanas,

com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar

o volume de exportações portuguesas para o México.

8529 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente

destinadas aos aparelhos emissores (transmissores) e receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão

4804 - Papel e cartão "kraft" 3904 - Polímeros de cloreto de vinilo 6109 - T-shirts e camisolas interiores, de malha

7604 - Barras e perfis, de alumínio 6403 - Calçado com sola de borracha, plástico, couro natural

Oportunidades de exportação de mercadorias (II)

Top 10 das Oportunidades de exportação para o México

(Valores e ranking das importações mexicanas mundiais)

Fontes: UNComtrade, OECD, ES Research - Research Sectorial.

Produtos (N.C. 4) 2006 (EUR Milhões) 2010 (EUR Milhões) TCMA06-10 (%) Rank 2010 Share (%)

8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para

transporte de mercadorias 9 351.2 11 138.4 4.4 2 4.9

8529 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos emissores

(transmissores) e receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão 7 171.0 8 657.1 4.8 4 3.8 8481 - Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos

semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas 1 398.9 1 636.2 4.0 24 0.7

3920 - Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar 898.4 1 025.3 3.4 41 0.5

9401 - Assentos (excepto para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária, da posição 9402), mesmo

transformáveis em camas, e suas partes 734.8 826.9 3.0 54 0.4

4804 - Papel e cartão "kraft", não revestidos, em rolos de largura > 36 cm ou em folhas de forma quadrada ou

rectangular 408.2 476.8 4.0 93 0.2

3904 - Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias 235.1 348.2 10.3 116 0.2

6109 - T-shirts e camisolas interiores, de malha 215.8 230.5 1.7 176 0.1

7604 - Barras e perfis, de alumínio, não especificadas nem compreendidas noutras posições 189.2 212.8 3.0 186 0.1

6403 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de

MÉXICO

Nuvem de Oportunidades de exportação para o México

Plásticos

Oportunidades de exportação de mercadorias (III)

Máquina e aparelhos

Outros sectores

3909 - Resinas amínicas, resinas fenólicas e

poliuretanos, em formas primárias

3921 - Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de

plástico

3926 - Obras de plástico e obras de outras matérias

6307 - Artefactos têxteis confeccionados, incluídos

os moldes para vestuário, não especificados nem

compreendidos noutras posições

3506 - Colas e outros adesivos preparados, não

especificadas nem compreendidas noutras posições;

produtos de qualquer espécie utilizados como colas

ou adesivos,

7306 - Tubos e perfis ocos, por exemplo:

soldados, rebitados, agrafados ou com os bordo

simplesmente aproximados, de ferro ou aço

8548 - Desperdícios e resíduos de pilhas, de

baterias de pilhas e de acumuladores, eléctricos;

pilhas, baterias de pilhas e acumuladores, eléctricos

8409 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou

principalmente destinadas aos motores de pistão, não

especificadas nem compreendidas noutras posições

8426 - Cábreas; guindastes, incluídos os de cabos;

pontes rolantes e outros guindastes (excepto

automóveis-grua e os vagões-grua para a rede

ferroviária)

8474 - Máquinas e aparelhos para seleccionar,

peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou

amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias

minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas

para aglomerar ou moldar combustíveis minerais

8504 - Transformadores eléctricos, conversores

eléctricos estáticos (por exemplo: rectificadores) e

bobinas de reactância e de auto-indução

8511 - Aparelhos e dispositivos eléctricos de ignição

ou de arranque, para motores de ignição por faísca

ou por compressão (por exemplo: magnetos,

dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de

ignição ou de aquecimento, motores de arranque)

8537 - Quadros, painéis, consolas, cabinas,

armários e outros suportes, com dois ou mais

aparelhos das posições 8535 ou 8536, para

comando eléctrico ou distribuição de energia

eléctrica

4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos

utilizados para escrita, impressão ou outros fins

gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou

tiras perfurados

Estrutura Sectorial

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

MÉXICO

Apoio à Internacionalização do GBES (I)

O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 5º ano

consecutivo foi galardoado com o prémio “The Best Trade Finance Bank”.

Dublin Londres Madrid Lisboa Paris Varsóvia Colónia Lausana Genebra Argel Tripoli Luanda Maputo Joanesburgo Mumbai Macau Xangai Hong Kong Rio de Janeiro São Paulo Ilhas Caimão Cidade do México Miami Newark Toronto Nova Iorque Nassau Cabo Verde Caracas

Subsidiárias e Associadas: BES Angola,

BES Oriente (Macau), BES Cabo Verde, ESIB (Brasil, México, Polónia, EUA, Reino Unido, Angola, Espanha), Moza Banco (Moçambique), BES Vénétie (França), ES Bank (EUA), ES Plc (Irlanda), Aman Bank (Líbia), IJAR Leasing (Argélia), Execution Noble (China e India), Banque Extérieur d’Algérie (Argélia), Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Marrocos), Banco delle Tre Venezie (Itália).

Sucursais internacionais: Madrid, Nova

Iorque, Londres, Luxemburgo, Nassau, Ilhas Caimão, Caracas.

Sucursal Financeira Exterior: Madeira. Escritórios de Representação e de Remessas: Toronto, Cidade do México,

Caracas, Rio de Janeiro, São Paulo, Lausana, Genebra, Zurique, Londres, Colónia, Joanesburgo, Xangai, Newark.

MÉXICO

O Espírito Santo Investment Bank está presente no México, através do Escritório de Representação conjunto com o

Banco Espírito Santo.

Apoio aos Clientes nos fluxos comerciais e de investimento

(México e Península Ibérica / México e Estados Unidos / México e

Brasil)

•

Reforço da presença do Banco na América Latina, em linha com o foco da sua

estratégia no triângulo Latam / África / Ibéria

•

Desenvolvimento da actividade de Cross-border M&A apoiando clientes do GBES

(México / Brasil; Ibéria / México; México / África)

•

Expansão das actividades de Mercado de Capitais e de Project Finance

•

Fomento da actividade de Global Trade Finance

•

Acesso aos principais grupos económicos e financeiros no México

•

Acesso aos bancos de desenvolvimento locais

•

Organização Trimestral do Clube de Negócios, evento que junta as empresas

portuguesas presentes no México e aquelas que têm interesse neste país

PRODUTOS

Mercado de

Capitais

Project

Finance

M&A

Global

Trade

Finance

MÉXICO

Apoio à Internacionalização do GBES (III)

O Banco Espírito Santo, através da Unidade Internacional Premium, disponibiliza uma equipa de

Gestores de Negócio Internacional para apoiar, activamente, o tecido empresarial português:

Especialistas responsáveis pelas diferentes áreas geográficas com profundo

conhecimento dos mercados:

Europa de Leste e Ásia

Magreb e Turquia

África

Mercados Desenvolvidos

América Latina

Procura de soluções de crédito para os clientes junto da vasta rede

de Bancos Correspondentes;

Procura de oportunidades de negócio junto das áreas corporate

dos Bancos Correspondentes.

GESTORES DE NEGÓCIO

INTERNACIONAL

Estrutura Sectorial

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium

MÉXICO

Oferta Internacional do GBES

ES Research:

Informação de Mercados

Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas

Banca Comercial

Business Development;

Apoio na Abertura de Conta / KYC;

Apoio controlo/centralização de tesouraria;

Cobertura de Risco Cambial;

Apoio à Exportação/Importação; Trade

Finance; Financiamento ao Importador;

Garantias Bancárias / Stand By Letter

of Credit.

Factoring internacional - acordo com a

Eurofactor para uso da respectiva cobertura

europeia;

Apoio na procura de parceiros de negócio.

Estudos macro-económicos;

Estudos sectoriais;

Market research.

Banca de Investimento

Grupo Multipessoal

Capital de Risco

Tranquilidade

Apoio como parceiro de projectos de

internacionalização;

ES Ventures;

ES Capital;

2bCapital;

Espírito Santo Rockefeller Global Energy

Fund.

Seguros de transporte internacional.

Recrutamento de quadros especializados (M Search);

Outsourcing, trabalho temporário, formação e

consultoria com presença em Angola e Espanha.

Project Finance;

M&A;

Estrutura Sectorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Unidade Internacional Premium

Unidade Internacional Premium – América Latina

Gestor Negócio Internacional

Pedro Silva

[email protected]

Gestor de IFs

Isabel Cotta

[email protected]

Director Coordenador Miguel Frasquilho [email protected]

Research Sectorial

Francisco Mendes Palma

Head Sectoral Strategist [email protected]

Susana Barros [email protected]

Luís Ribeiro Rosa [email protected]

Paulo Talhão Paulino [email protected]

Conceição Leitão [email protected]

João Pereira Miguel [email protected]

Patrícia Agostinho [email protected]

Salvador Salazar Leite [email protected]

Miguel Bidarra [email protected]

José Manuel Botelho [email protected]

Disclaimer

O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objectivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação

disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o

“Espírito Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exactidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao

momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.

O “Espírito Santo Research – Research Sectorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta

apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros,

omissões ou inexactidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta

publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.

Director Coordenador

Ricardo Bastos Salgado

[email protected]

Directora de Negócio