Solicitação informações - Ato de concentração n'v s683/

(1)

canexus

São Paulo 16

de agosto de 2016

CADE

- Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Ministério da Justiça

Sra. Marília Naomi

C. De

Oliveira Arake

Assunto: Resposta ao Oficio n°3749/2016/CADE

oi

Solicitação informações -

Ato de concentração n'V8700.00S683/2016-81

Prezada Senhora,

Referente ao oficio n°3749/2016/CADE onde são solicitadas informações à Canexus

Quimica Brasil Ltda. sobre o processo de concentração n° 08700.005683/2016-81

anexo nossas respostas.

Solicitamos o

"acesso restrito" para as informações enviadas de acordo com os termos

dos artigos 53

a 56 do Regimento interno do CADE,

portanto estamos enviando duas

versões

(Acesso Restrito e Pública) conforme solicitado.

Os

documentos originais serão enviados via correio

Atenciosamente,

Eduardo K Chow

Canexus

Quimica Brasil Ltda

i

k'

1 'S ó V-* _J l-» to if -TI

à ^

(2)

Ato de

concentração n^

08700.005683/2016-81

Ofício n"

3749/2016/CADE

Canexus

Química Brasil Resposta ao

CADE

****** VERSÃO

PÚBLICA

******

ANEXO

I - QUESTIONÁRIO

SOBRE

O

MERCADO

DE

SODA

CÁUSTICA

RCQB:

Resposta Canexus Química Brasil

1. Informar se sua empresa fabrica soda cáustica. Em caso positivo, informar (conforme modelo abaixo): i. Se a soda cáustica fornecida por sua empresa é na forma sólida ou líquida;

R CQB: Na forma liquida. II. lU. IV. V. VI. TABEIAI

O volume produzido por sua empresa nos últimos cinco anos, por ano (toneladas, base seca);

R CQB: ver tabela I

O volume comercializado por sua empresa no mercado interno (toneladas, base seca);

R CQB: ver tabela I

O volume exportado por sua empresa (toneladas, base seca);

R CQB: ver tabela I

O volume consumido cativamente por sua empresa (toneladas, base seca); e

R CQB: ver tabela I

O faturamento de sua empresa obtido com a comercialização de soda cáustica no mercado nacional (em reais).

R CQB: ver tabela I SODA CAUSTICA 2011 2012 2013 2014 2015

Produção AnuaP

■■

Comercialização

(M.

Interno)

^

■■

_m

Exportação'

₁

Consumo cativo'

■i

■1

■i

■■

Faturamento R$ /Ano

(3)

2. Apresentar a estimativa do volume total comercializado e

de participação de mercado da sua empresa e

dos principais concorrentes, nos últimos três anos, no mercado nacional de soda cáustica. Indique a fonte de dados e/ou metodologia de cálculo utilizada.

R CQB: A Canexus nôo tem como estimar a participaçõo de mercado dos concorrentes. Temos como estimar nosso participação, sabendo nossa produção anual e a produção anual reportada pela ABICLOR que consolida os dados de todo setor (TABELA 11, abaixo).

TABELAI!

SODA CAUSTICA

2013 2014 2015

Vendas Mercado Brasileiro' * 1.168.354 1.169.123 1.160.858

Vendas Canexus'

Participação no Mercado

(%)

_m

w

Honeladas base seca /ano 'Fonte: Abiclor (Associação Brasileira da indústria de Aicalis, Cloro e Derivados)

3. Apresentar a estimativa do valor e volume totais das importações independentes de soda cáustica, informando a existência de barreiras tarifárias, regulatórías ou de qualquer natureza, que possam afetar essas importações.

R CQB: A Canexus não opera importações e não tem como informar a existência de barreiras tarifárias, regulatórías ou de qualquer natureza, que possam afetar essas importações.

4. Para a comercialização de soda cáustica no Brasil, qual a importância de possuir uma representação no país?

R CQB: Acreditamos que seja importante.

5. Favor informar se sua empresa acredita que a concoirêncía no mercado de soda cáustica ocorre em âmbito mundial, nacional ou regional. Justifique sua resposta.

R CQB: Ocorre em todos os âmbitos citados. O preço é balizado pelo preço do Golfo do México, origem da maior parte da soda importada para o Brasil e, em âmbito nacional/regional, pelo custo logístico associado até o cliente final.

6. Informar se, nos últimos cinco anos, alguma empresa entrou no mercado brasileiro soda cáustica. Caso positivo, informar qual empresa.

R CQB: Nos últimos cinco anos nenhuma nova empresa entrou no mercado brasileiro de soda caustica.

7. Explicar as condições de entrada no mercado brasileiro de soda cáustica, apontando fatores que influenciam positivamente a entrada e os fatores que constituem barreiras à entrada. Explique quais foram as barreiras e os custos enfrentados por sua empresa na ocasião da entrada neste mercado.

R CQB: No atual momento nacional não acreditamos que exista algum ponto positivo devido a: - situação econômica dos últimos dois anos com quedas consecutivas do PIB;

- elevado custo da energia elétrica (principal insumo na produção de soda cáustico), quando comparado a

outros poises e

- elevado percentual de ociosidade da indústria de cloro soda, hoje em torno de 24%.

A esses fatores conjunturais deve-se acrescentar: ' o alto valor de investimento inicial;

' como utilizar o cloro advindo da reação para obtenção da soda e - custo logístico para escoamento.

Não temos como avaliaras barreiras de entrada uma vez que a Canexus adquiriu uma unidade local no

(4)

8. Qua! é a expectativa de taxa de crescim^to do mercado de soda cáustica no Brasii nos próximos 3

anos?

R CQB: Acreditamos que deve acompanhar o PIB, em torno de 19é.

9. Favor informar o

tempo necessário para se efetuar a entrada completa no mercado de soda cáustica,

incluindo a fase de planejamento até o pleno funcionamento das atividades.

R CQB: Estimamos em quatro ou cinco anos, principalmente devido a demora com relação a obtençõo de licenças ambientais.

10. Favor informar a escala mínima viável para que um entrante possa ser considerado um rival efetivo das Requerentes em um cenário pós-concentração no mercado de soda cáustica em termos de faturamento (R$/ano) e volume (toneladas/ano).

R CQB: Estimamos no mínimo em 200.000 toneladas. Lembramos que a ociosidade hoje Já é elevada (24%) e o Brasil Já é importador de soda cáustica, em 2015 um total de 1290 mil toneladas.

11. Informar se, no caso de um suposto aumento de 5 - 10% nos preços da soda cáustica por parte das empresas requerentes, seria possível esperar a entrada de novos concorrentes para atuação em nível nacional. Justifique sua resposta.

R CQB: Não temos como comentar, pois nõo somos participantes do mercado nacional de soda caustica. Toda soda produzida pela Canexus destina-se a um cliente através de um contrato de longo prazo.

12. Informar a capacidade instalada de sua empresa e o percentual de utilização dessa capacidade para soda cáustica nos últimos três anos, conforme modelo abaixo:

SODA

Fábrica (Aracruz

- ES)

2013 2014 2015

Capacidade instalada ^

Produção'

Capacidade ociosa'

■■

toneladas base seca /ano

13. Informar se, no caso de um suposto aumento de preço da soda cáustica por parte das empresas requerentes, sua empresa seria capaz de absorver um desvio de demanda proveniente dos clientes daquelas empresas. Ou se isso não seria possível, no curto prazo, devido ao total comprometimento da capacidade produtiva de sua empresa com os clientes Já existentes.

R CQB: Como Já comentado a Canexus nõo é participante ativa no mercado nacional pois toda soda produzida destina-se o um cliente. Portanto nõo femos como atender um suposto aumento de demanda.

14. Caso sua empresa não possua capacidade ociosa suficiente para absorver um desvio de demanda, informar se seria viável expandir sua capacidade instalada. Em caso positivo, informar quanto tempo levaria tal expansão.

R CQB: Um aumento de capacidade nÕo se restringe apenas uma eventual demanda localizada, existem inúmeros outros aspectos a serem considerados em um caso de expansão:

- custo da energia elétrica (vs. outros poises); - distancia da fabrica dos centros de consumo; - valor e retorno do investimento e

(5)

15. Informar como se dá a concorrência no mercado de soda cáustica, destacando quais os principais fatores que Influenciam na escolha do fornecedor: preço, localização, qualidade ou quaisquer outras características que considerar relevantes.

R CQB: Como já comentado a Canexus nõo é participante ativa no mercado nacional mas dentre os fatores já listados, destacamos:

- energia elétrica a custo competitivo (a indústria de soda tem na energia elétrica o seu insumo mais importante e hoje, no Brasil, é mais vantajoso importar do que produzir localmente);

- outro componente é o custo logístico.

16. Apresente o posicionamento de sua empresa no que se refere a aspectos positivos e/ou negativos

decorrentes da presente operação.

R CQB:A Canexus se declara neutra para a presente operação pois como já mencionado nõo temos atuaçõo no mercado de soda uma vez que toda soda produzida se destina a um único cliente através de um contrato de longo prazo.

17. Apresentar as fontes dos dados apresentados na resposta do presente ofício.

R CQB: A ABICLOR (Associacao dos Produtores de Cloro Soda/ www.abiclor.com.br) compila os dados para o setor. Todos os dados de mercado foram obtidos no site da Abiclor, que consolida os dados de produção, vendas e importações para a indústria de álcalis, cloro e derivados.

18. Apresentar outras informações que entender pertinentes.

ANEXO

II - QUESTIONÁRIO

SOBRE

O

MERCADO

DE

ÁCIDO CLORÍDRICO

1. Informar se sua empresa fabrica ácido clorídrico. Em caso positivo, informar (conforme modelo abaixo): i. o volume produzido por sua empresa nos últimos cinco anos, por ano (toneladas, em base

cloro 100%);

R CQB: Ver tabela abaixo

ii. o volume comercializado por sua empresa no Brasil (toneladas, em base cloro 100%);

R CQB: Ver tabela abaixo.

Ili. o volume comercializado por sua empresa apenas nas regiões Sul e Sudeste (toneladas, em base cloro 100%)

R CQB:Ver tabela abaixo

iv. o volume exportado por sua empresa (toneladas, em base cloro 100%);

V. o volume consumido cativamente por sua empresa (toneladas, em base cloro 100%); e

vi. o faturamento de sua empresa obtido com a comercialização de ácido clorídrico no mercado nacional (em reais).

(6)

ÁCIDO

clorídrico

2011 2012 2013 2014 2015

Produção^

_■i

_■■

_wm

_■■

Comercialização^ (Brasil)

Comercialização^(SeS£)

_■1

wm

■■

Exportação^

₁

Consumo cativo^

m

■i

_■

_■1

m

Faturamento R$

Honeladas base seca /ano *Fonte: Abiclor (Associação Brasileira da Indústria de Alcatis, Cloro e Derivados)

2. Apresentar a estimativa do volume total comercializado e de participação de mercado da sua empresa e dos principais concorrentes, nos últimos três anos, no mercado nacional de ácido clorídrico, indique a fonte de

dados e/ou metodologia de cálculo utilizada.

R CQB: A Canexus não tem como estimar a participação de mercado dos concorrentes. Temos como estimar

nossa participação, sabendo nossa produção anual e a produção anual reportada pela Abidor que consolida os

dados de todo setor.

ÁCIDO ClORIDRiCG

2013 2014 2015

Vendas Mercado Brasileiro' • 223.825 215.367 225.074

Vendas Canexus^

■■

Participação no Mercado (%)

_■i

_Hi

toneladas base seca /ano 'Fonte: Abidor (Associação Brasileira da Indústria deAtcaAs, Cloro e Derivados)

3. Apresentar a estimativa do valor e volume totais das importações independentes de ácido clorídrico,

informando a existência de barreiras tarifárias, reguiatórias ou de qualquer natureza, que possam afetar essas

Importações.

R CQB: Não temos conhecimento de importações de ácido clorídrico, pois é um produto muito barato e que demanda cuidados no transporte. Por esta razão muitas vezes o frete tem custo maior que o produto em si.

4. Para a comercialização de ácido clorídrico no Brasil, qual a importância de possuir uma representação

no país?

5. Favor informar se sua empresa acredita que a concorrência no mercado de ácido clorídrico ocorre em âmbito

mundial, nacional ou regional. Justifique sua resposta.

R CQB: A concorrência ocorre em âmbito regional e nacional, nesta ordem. O custo logístico é muito importante,

a distância entre o produtor e o cliente final é uma barreira à comercialização.

(7)

6. Informar se, nos últimos cinco anos, alguma empresa entrou no mercado brasileiro ácido clorídrico. Caso positivo, informar qual empresa.

R CQB: Nenhuma empresa entrou no mercado brasileiro nos últimos cinco anos.

7. Explicar as condições de entrada no mercado brasileiro de ácido clorídrico, apontando fatores que influenciam positivamente a entrada e os fatores que constituem barreiras à entrada. Explique quais foram as barreiras e os custos enfrentados por sua empresa na ocasião da entrada neste mercado.

R CQB: Nõo vemos neste momento nenhum fator positivo. A demanda caiu 3,0% em 2013, caiu 3,8% em 2014 e subiu 4,5% em 2015, e um aumento em 2016. Nõo temos como avaliaros barreiras na entrada pois a Conexus adquiriu uma unidade local no momento de sua entrada neste mercado.

8. Qual é a expectativa de taxa de crescimento do mercado de ácido clorídrico no Brasil nos próximos 3 anos?

R CQB: Acreditamos que deve acompanhar o PIB, em torno de 1%.

9. Favor informar o tempo necessário para se efetuar a entrada completa no mercado de ácido clorídrico, incluindo a fase de planejamento até o pleno funcionamento das atividades.

R CQB: Acreditamos que o tempo estimado de dois a três anos.

10. Favor informar a escala mínima viável para que um entrante possa ser considerado um rival efetivo das Requerentes em um cenário pós-concentração no mercado de ácido clorídrico em termos de faturamento (R$/ano) e volume (toneladas/ano).

R CQB: Acreditamos que no mínimo uma nova planta de 20.000 tons anuais. Faturamento de R$ 12 M/ano. 11. Informar se, no caso de um suposto aumento de 5 - 10% nos preços do ácido clorídrico por parte das empresas requerentes, seria possível esperar a entrada de novos concorrentes para atuação em nível nacional/regional. Justifique sua resposta.

R CQB: No caso apresentado nõo acreditamos que novos concorrentes se apresentem para realizar investimento, haja visto a enorme capacidade ociosa existente da indústria hoje.

12. Informar a capacidade instalada de sua empresa e o percentual de utilização dessa capacidade para

ácido clorídrico nos últimos três anos, conforme modelo abaixo:

Ha

Fabrica Aracruz - ES 2013 2014 201S

Capacidade instalada^

_PM

■■

Produção tons/ano^

_mm

Capacidade ociosa^

S

^toneladas base seca /ano

13. Informar se, no caso de um suposto aumento de preço do ácido clorídrico por parte das empresas requerentes, sua empresa seria capaz de absorver um desvio de demanda proveniente dos clientes daquelas empresas. Ou se isso não seria possível, no curto prazo, devido ao total comprometimento da capacidade

produtiva de

sua empresa com os

clientes Já existentes.

R CQB: Acreditamos que no cenário apresentado a Canexus teria como atender pois dispomos de capacidade de produção ociosa, mas devido a distancia de nossa unidade produtiva e o cliente final, eventualmente a possibilidade nõo seja vantajosa do ponto de vista econômico-financeira.

(8)

14. Caso sua empresa n§o possua capacidade ociosa suficiente para absorver um desvio de demanda,

informar se seria viável expandir sua capacidade instalada. Em

caso positivo, informar quanto tempo levaria tal

expansão.

ff CQB:

A Canexus possui capacidade ociosa para atender eventual demanda,

mas

se a

oportunidade existir será

feita uma analise econômica de se fornecer ou nõo.

15. Informar como se dá a concorrência no mercado de ácido clorídrico, destacando quais os

principais fatores que influenciam na escolha do

fornecedor: preço, localização, qualidade ou quaisquer outras

características que considerar relevantes.

R CQB: Qualidade é um

fator importante, o preço em si nõo é um

fator isolado. O

fator mais importante é

o

custo do produto colocado no cliente, ou seja, o

preço do produto mais o custo logístico para que o material

chegue ao cliente.

16. Apresente o

posicionamento de

sua empresa no que se refere a aspectos positivos e/ou negativos

R CQB: Nõo antevemos alteração mercadológica significativa, pois a capacidade produtiva nacional se

manterá. Do ponto de vista de preço, nÕo temos como avaliar.

R CQB:

A ABICLOR (Associacao dos Produtores de Cloro Soda/

www.abiclor.com.br) compila os dados para o

setor. Todos os dados de mercado foram obtidos no site da Abiclor, que consolida os dados de produção,

vendas e importações para a indústria de álcalis, cloro e derivados.

18. Apresentar outras informações que entender pertinentes.

ANEXO

III - QUESTIONÁRIO

SOBRE

O

MERCADO

DE

HIPOCLORITO DE

SÓDIO

1. Informar

se

sua empresa

fabrica hipoclorito de

sódio. Em caso positivo, informar

(conforme modelo

abaixo):

R CQB:

Sim produzimos hipoclorito de

sódio.

i. o volume produzido por sua empresa nos últimos cinco anos, por ano (toneladas, em base cloro 100%); R CQB:Ver tabela abaixo

ii. o volume comercializado por sua empresa no Brasil (toneladas, em base cloro 100%);

iíi. o volume comercializado por sua empresa apenas nas regiões Sul e Sudeste (toneladas, em base cloro 100%)

ív.

o

volume exportado por sua empresa

(toneladas, em base cloro 100%);

V. o volume consumido cativamente por sua empresa (toneladas, em base cloro 100%); e R CQB:Ver tabela abaixo

vi. o faturamento de sua empresa obtido com a comercialização de hipoclorito de sódio no mercado nacional (em reais).

(9)

HIPOCLORiTO DE

SÓDIO

2011 2012 2013 2014 2015

Produção^

Comercialização'

(Brasil)

Comercialização'(S e

SE)

Exportação'

Consumo cativo Faturamento RS

'toneladas base seca /ano

2. Apresentar a estimativa do volume total comercializado e de participação de mercado da sua empresa e dos principais concorrentes, nos últimos três anos, no mercado nacional de hipoclorito de sódio. Indique a fonte de dados e/ou metodologia de cálculo utilizada.

R CQB: A Canexus nõo tem como estimar a participaçõo de mercado dos concorrentes. Temos como estimar nossa participação, sabendo nossa produção anual e a produção anual reportada pela Abiclor que consolida os dados de todo setor.

HIPOCLORITO DE

SÓDIO

2013 2014 2015

Vendas Mercado Brasileiro' * 72.481 73.957 70.229

Vendas Canexus'

■1

Participação no Mercado (%)

_■i

*tonet3das base seca /ano 'Fonte: Abidor (AssodaçSo Brasileira da Indústria de Alcaiis, Cloro e Derivados)

3. Apresentar a estimativa do valor e volume totais das importações independentes de hipoclorito de sódio, informando a existência de barreiras tarifárias, regulatórias ou de qualquer natureza, que possam afetar

essas importações.

R CQB: Nõo temos conhecimento de importações de hipoclorito de sódio, pois ê um produto muito barato e

que demanda cuidados no transporte. Por esta razão muitas vezes o frete tem custo maior que o produto em si. 4. Para a comercialização de hipoclorito de sódio no Brasil, qual a importância de possuir uma

representação no pais?

5. Informar a que distância de sua unidade produtiva seus clientes se concentram (estado/regiao/Brasil). R CQB: Estimamos em um raio de até 800 KM em torno de nossa unidade produtiva.

6. Favor informar se sua empresa acredita que a concorrência no mercado de hipoclorito de sódio ocorre em âmbito mundial, nacional ou regional. Justifique sua resposta.

R CQB: A concorrência ocorre em âmbito regional e nacional, nesta ordem. O custo logístico é muito importante, a distância entre o produtor e o cliente final é uma barreira à comercialização.

7. Informar se, nos últimos cinco anos, alguma empresa entrou no mercado brasileiro hipoclorito de sódio.

Caso positivo, informar qual empresa.

(10)

8. Explicar as condições de entrada no mercado brasileiro de hipoclorito de sódio, apontando fatores que

influenciam positivamente a entrada e os fatores que constituem barreiras à entrada. Explique quais foram as

barreiras e os custos enfrentados por sua empresa na ocasião da entrada neste mercado.

R CQS;

Ndo vemos neste momento nenhum

fator positivo, a demanda subiu 2%

de 2014 e caiu 5%

em 2015,

mal acompanha o PIB. Como

já comentado o custo logístico é uma barreira a entrada, a distancia entre o

produtor e o cliente final é uma barreira para a comercialização. Não temos como avaUaras barreiras na entrada pois a Canexus adquiriu uma unidade local no momento de sua entrada neste mercado.

9. Favor informar se, no caso de um

suposto aumento de preços de 5

-

10% de hipoclorito de sódio por

parte das empresas requerentes,

serra possível esperar a entrada de novos concorrentes para atuação em nível

nacional. Justifrque sua resposta.

R CQ.B: No caso apresentado não acreditamos que novos concorrentes se apresentem para realizar investimento.

10. Qual é a expectativa de taxa de crescimento do mercado de hipoclorito de sódio no Brasil nos próximos

3 anos?

R CQB: Acreditamos que deve acompanhar o PIB.

11. Favor informar o tempo necessário para se efetuar a entrada completa no mercado de hipoclorito de

sódio, incluindo a fase de planejamento até o pleno funcionamento das atividades.

R CQB: Estimamos de2a3 anos.

12. Favor informar a escala mínima viável para que um entrante possa ser considerado um rival efetivo das Requerentes em um cenário pós-concentração no mercado de hipoclorito de sódio em termos de faturamento

(R$/ano)

e volume

{toneladas/ano).

R CQB: Estimamos em 10.000 toneladas por ano. Faturamento de R$ 37 M/ano.

13. Informar a capacidade instalada de sua empresa e o percentual de utilização dessa capacidade para

hipoclorito de sódio nos últimos três anos, conforme modelo abaixo:

HIPOCLORITO DE

SÓDIO

FABRICA Aracruz - ES 2013 2014 2015

Capacidade Instalada^

■■

Produção tons/ano^

Capacidade ociosa^

_m

₁

toneladas base seca /ano

14. Informar se, no caso de um

suposto aumento de preço do hipoclorito de sódio por parte das empresas

requerentes, sua empresa seria capaz de absorver um desvio de demanda proveniente dos clientes daquelas

empresas. Ou se isso não seria possível, no curto prazo, devido ao total comprometimento da capacidade

produtiva de sua empresa com os clientes já existentes.

R CQB:

Acreditamos que no cenário apresentado a Canexus não teria condições de atender, pois não dispomos

de capacidade de produção ociosa no momento.

15. Caso sua empresa não possua capacidade ociosa suficiente para absorver um desvio de demanda,

informar se seria viável expandir sua capacidade instalada. Em caso positivo, informar quanto tempo levaria tal

expansão.

R CQB:

A Canexus poderia avaliar expandir a

capacidade de produção para atender aumento de

demanda,

mas

(11)

16. informar como se dá a concorrência no mercado de hlpoclorito de sódio, destacando quais os principais

fatores que influenciam na escolha do fornecedor; preço, localização, qualidade ou quaisquer outras

características que considerar relevantes.

R CQB: Qualidade é um fator importante, o preço em sl nõo é um fator isolado. O fator mais importante é o custo do produto colocado no cliente, ou seja, o preço do produto mais o custo logístico para que o material chegue ao cliente.

17. Apresente o posicionamento de sua empresa no que se refere a aspectos positivos e/ou negativos

R CQB: Nõo deve ter alteração mercadológica significativa, pois a capacidade produtiva se manterá a mesma no mercado. Do ponto de vista especificamente sobre o preço nõo temos como avaliar.

R CQB: A ABICLOR (Associacao dos Produtores de Cloro Soda/ www.abiclor.com.br) compila os dados para o setor. Todos os dados de mercado foram obtidos no site da Abiclor, que consolida os dados de produção, vendas e importações para a indústria de álcalis, cloro e derivados.