Moçambique Apresentação de Resultados

Moçambique

Apresentação de

Resultados

Organizado por

MFTransparency

2 de Fevereiro de 2012

Programa enabling APR & EIR



Programa “permitir que a África

Defina Preços Responsáveis &

Educar sobre a Taxa de Juros”



Patrocinado pela Fundação

MasterCard



Oito países em 20 meses: Maláui, Uganda, Ruanda,

Gana, África do Sul*, Tanzânia, Zâmbia,

Moçambique



Moçambique é o oitavo país do Programa enabling APR &

EIR



Seminário sobre transparência em Maputo no dia 23 de

Agosto de 2011 para lançar a Iniciativa em Moçambique



Esta iniciativa inclui a coleta e publicação de dados de preços

Iniciativa para Preços

Iniciativa para Preços Transparentes em

Moçambique

O Programa enabling APR & EIR é

patrocinado por:

Nossos agradecimentos ao nosso

parceiro em Moçambique:

Características do setor de microfinanças

moçambicano



Mercado relativamente jovem e altamente concentrado.



Desafios incluem a qualidade das infra-estruturas e dos

sistemas de gestão de informação, a falta de cultura financeira

na população e o incremento do número de clientes.



Não existe uma fórmula nacional padronizada para calcular a

Iniciativa para Preços Transparentes em

Moçambique

IMFs Participantes

Associação Zambeziana para o Desenvolvimento Rural (AZADER) Associação Kavenha Owede (AKAWE)

Banco Oportunidades de Moçambique Banco ProCredit

Banco Tchuma, S.A.

Caixa Comunitária de Microfinanças (CCOM) Fundo de Desenvolvimento da Mulher (FDM)

Hluvuko-Adsema

Tipo de Instituição

(10 Institutições)

Tipo de Instituição

Privada com fins de lucro

ONG Outro

Regulamentada vs. Não Regulamentada

•

Todas as instituições participantes são regulamentadas.

100,00%

Regulated vs Unregulated

Regulamentada Não Regulamentada

3% 3% 3% _0% 84% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alojamento Emergência Consumo Educação Negócios Qualquer uso

Po rc en ta ge m d e Fi na lid ad es

Finalidade como Porcentagem de Finalidades

Elegibilidade

5,45% 3,64%

87,27% 3,64%

Elegibilidade dos Produtos

Deve ser salariado Proprietário de casa Empresário Grupo de idade específico 6% 94%

Enfoque de Gênero

(Elegibilidade)

Metodologia do Empréstimo

Metodologia do Empréstimo

Outros Serviços Oferecidos

Seguro de Crédito Reuniões de Grupo Formação Empresarial Visitas de Assistência Técnica Outras Formações

Porcentagem de serviços oferecidos

Frequência dos Reembolsos

Diária Mensal Trimestral A cada 2 semanas Semanal Um pagamento no fim Pagamentos irregulares Porcentagem de frequências

Motivos de Variações no Preço



16 produtos teem diferentes taxas de juros

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 18,75% 6,25% 25,00%

Interest Difference Reasons

Localização da Filial Perfil do Cliente / Risco Tempo como Cliente Valor do Empréstimo Finalidade do Empréstimo Garantia

Método de Cálculo dos Juros

67,74% 32,26%

Método de Cálculo da Taxa de Juros

Saldo

Decrescente Saldo Fixo

Comissões e Seguros



Todos os produtos teem uma comissão



46% das comissões são seguros

100%

Produtos com Comissão

Comissão Sem comissão 54% 46%

Comissões e Seguros

Comissões e Seguro

Desembolso vs. Contínuo

Comissões/Seguros Aparecem

no Plano de Reembolso

Poupanças Obrigatórias

15 produtos de 31 requerem poupanças obrigatórias.



Dentre esses produtos que requerem poupanças obrigatórias, sómente um

usa planos de reembolso que mostram essas poupanças.

45% 3% 52% Poupanças Obrigatórias Requisito para Todos os Créditos Requisito para Alguns Créditos Nunca é Requisito 50,00% 21,43% 14,29% 14,29%

Por Tipo de Instituição

Cooperativa ONG

Privada com fins de lucro

Cálculos das Taxas de Juros

TAEG (Juros + Comissões +

Seguro) X X X

TAEG (Incluindo Impostos e

Poupanças Obrigatórias) X X X X X

TJE (Juros + Comissões + Seguro) X X X

TJE (Incluindo Impostos e

Gamas de TAEG por Tipo de Instituição

TAEG (Juros + Comissões + Seguro)

52,35% 85,45% 70,17% 0,00% 72,21% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00%

Cooperativa ONG Privada com fins de lucro

Pública com fins de lucro

Outro

TAEG por Tipo de Instituição

(Média Pondera, Mínima e Máxima)

Finalidade do Crédito

(31 produtos)

Negócios Alojamento Emergência Consumo Educação Qualquer uso TAEG Mínima 12,5% 23,6% 0,0% 35,9% 0,0% 23,6% TAEG Máxima 197,0% 62,6% 0,0% 103,2% 0,0% 197,0% TAEG Média Ponderada 67,9% 48,1% 0,0% 64,0% 0,0% 58,3%

0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% A PR (In t + F ees + In sur anc e)

Gamas de TAEG por Enfoque Geográfico

TAEG (Juros + Comissões + Seguro)

Rural Urbano Ambos Minimum 12,5% 34,9% 35,9% Maximum 134,2% 197,0% 60,2% Weighted Average APR 64,8% 92,0% 56,5%

64,8% 92,0% _56,5% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0% A PR (In t + F ees + In sur anc e)

MFTransparency

Gráficos de Preço

TAEG (juros + comissões + seguro)

e

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Tipo de Instituição: Privada com fins de lucro

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Tipo de Instituição: ONG

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Tipo de Instituição: Cooperativa

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Tipo de Instituição: Outro

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Valor do Empréstimo < 50,000 MT

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Valor do Empréstimo < 50,000 MT

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Objetivo: Negócios

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Objetivo: Consumo

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Objetivo: Alojamento

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Método de Cálculo dos Juros: Saldo Decrescente

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Valor do Empréstimo < 50,000 MT

Método de Cálculo dos Juros: Saldo Decrescente

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Valor do Empréstimo < 50,000 MT

Método de Cálculo dos Juros: Saldo Decrescente

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Método de Cálculo dos Juros: Saldo Fixo

Produtos com > 50 Mutuários Ativos

Método de Cálculo dos Juros: Saldo Fixo

Notas



Estrutura de custos institucionais:

Cada instituição tem uma

estrutura de custos própria que requer uma estratégia de preços

própria .



Estrutura de custos do produto:

Diferentes produtos de crédito

podem ter estruturas de custos muito diferentes. Por isso é

necessário considerar cada produto individualmente ao determinar

preços.



Lembre: Cada produto é único e requer uma estratégia de

Documentação do Empréstimo

• É importante considerar sempre o preço real do empréstimo desde o ponto de vista do cliente

• Quanto dinheiro deve gastar o cliente para aceder a um empréstimo?

Perspective do Cliente

• Mostra o fluxo de caixa esperado para o cliente

• Deveria divulgar todos os encargos feitos no desembolso e durante o prazo de empréstimo

Plano de Reembolso

• Documentação de crédito padronizada permite uma melhor comparação entre produtos

• Em alguns países, melhorou o nível geral de educação financeira

Recursos: Exemplo de Plano de

Reembolso Recomendado

Sugestões Gerais

Método de Cálculo da Taxa de Juros

• Passar do saldo fixo ao decrescente para mais transparência

Fórmula Padronizada para Calcular os Juros

• Definir uma fórmula legal para comparação de preços

padronizada entre produtos

Princípios de Proteção do Cliente

• Implementar princípios da Smart Campaign para melhorar a

transparência e reforçar a missão social

Sugestões Gerais

Formar Gestores de Crédito

• Formar na gestão dos créditos, evaluação do risco do cliente

e explicação dos preços aos clientes

Melhorar Sistemas de Gestão de Informação (MIS)

• MIS de melhor qualidade podem ser um primeiro passo

MFTransparency realiza atualmente um

em

e

Os recursos didáticos que desenvolveremos para Maláui e Ruanda

também serão adaptados ao contexto único de outros países

Colaboramos com nossos parceiros

locais para adaptar esses materiais

ao contexto local e implementá-los

com sucesso.

Promovendo a Transparência de