Конкурентоспособность банков как механизм обеспечения их экономической безопасности на примере АО «АЛЬФА-БАНК»

(1)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»

Высшая школа экономики и управления Кафедра «Экономическая безопасность»

ВКР ПРОВЕРЕН ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Рецензент, Зав. кафедрой ЭБ, д.э.н., профессор

/ _____________ / / А.В. Карпушкина /

«_____» _______________2019г. «_____» _______________2019 г.

Конкурентоспособность банков как механизм обеспечения их экономической безопасности на примере АО «АЛЬФА – БАНК»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ЮУрГУ – 38.05.01. 2019121-469. ВКР

Консультант, должность Руководитель ВКР , старший преподаватель

/ ____________ / / Т.С. Хомякова/

«_____» _______________2019 г. «_____» _______________2019 г.

Консультант, должность Автор

/ _______________/ студент группы ЭУ – 591

«_____» _______________2019 г. / А.А. Туругулов/

«_____» _______________2019 г.

Консультант, должность Нормоконтролер, старший преподаватель

/________________ / / А.Е. Черепанова /

«_____» _______________2019г. «_____» _______________2019 г.

Челябинск 2019

(2)

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценка конкурентоспособности банка и его влияния на экономическую безопасность региональных коммерческих банков, а также в разработке рекомендации по минимизации угроз снижения конкурентоспособности.

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты конкурентоспособности коммерческих банков; изучена межбанковская конкуренция и конкурентоспособность коммерческого банка и показатели ее определяющие; задачи, стоящие перед системой экономической безопасности банка; исследованы методы оценки конкурентоспособности банка. Проведена оценка экономической безопасности и методов управления рисками кредитной организации (на примере АО «АЛЬФА-БАНК»).

Изучение состояния экономической безопасности АО «АЛЬФА-БАНК» и выявление факторов угроз экономической безопасности и анализ конкурентоспособности АО «АЛЬФА-БАНК» на межбанковском рынке на основе рейтингов позволили разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности и экономической безопасности АО «АЛЬФА-БАНК».

Туругулов А. А. Конкурентоспособность банков как механизм обеспечения их экономической безопасности на примере АО «АЛЬФА-БАНК». – Челябинск:

ЮУрГУ, ЭУ – 591, 116 с., 14 ил., 41 табл., библиогр. список – 43 наим.

(3)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ………... 10

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ……..……….... 11

1.1 Понятие конкурентоспособности и его влияние на экономическую безопасность коммерческих банков ..……….. 11

1.2 Сущность межбанковской конкуренции и конкурентоспособности коммерческого банка и показатели ее определяющие ………... 17

1.3 Методы оценки конкурентоспособности банка ………... 27

2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА-БАНК»)……… 33

2.1 Общая характеристика АО «АЛЬФА-БАНК» и основные угрозы экономической безопасности, связанные с деятельностью банка ...…… 33

2.2 Анализ финансово-экономической деятельности АО «АЛЬФА- БАНК»………. 42

2.3 Оценка потенциальных экономических угроз АО «АЛЬФА- БАНК»………. 54 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК» …………... 68

3.1 Анализ состояния экономической безопасности АО «АЛЬФА-БАНК» и выявление факторов угроз экономической безопасности……….. 68

3.2 Анализ конкурентоспособности АО «АЛЬФА-БАНК» на межбанковском рынке………. 75

3.3 Анализ конкурентоспособности АО «АЛЬФА-БАНК» на основе рейтингов ...……….. 91

3.4 Рекомендации по повышению конкурентоспособности и экономической безопасности АО «АЛЬФА-БАНК»……… 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……….. 101

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ……….. 105

ПРИЛОЖЕНИЯ ………...…………... 109

(4)

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Внутренний контроль Банка ……….. 109 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Состав коллегиальных органов управления АО «АЛЬФА-

БАНК»………. 112

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Обозначения рейтингов кредитоспособности

коммерческих банков ……….………... 113 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Организационная характеристика анализируемых

коммерческих банков ………...… 115 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Народный рейтинг банков ………. 117

(5)

ВВЕДЕНИЕ

Возрастание внешних и внутренних угроз экономических субъектов на фоне усиливающейся глобальной нестабильности, экономических санкций, актуализировало задачу обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов в различных отраслях деятельности. Одной из наиболее существенных и развивающихся отраслей экономики России является банковская.

Цель работы – оценка конкурентоспособности банка и его влияния на экономическую безопасность региональных коммерческих банков, а также в разработке рекомендации по минимизации угроз снижения конкурентоспособности.

Объект исследования – Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК».

Предмет исследования – способы поддержания конкурентоспособности и надежности деятельности коммерческого банка путем управления репутационным риском.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:

- раскрыть понятие «конкурентоспособность» и «угрозы конкурентоспособности» банка и выявить их влияние на экономическую безопасность коммерческого банка;

- представить общую классификацию угроз конкурентоспособности коммерческого банка и выявить факторы влияния;

- представить показатели оценки конкурентоспособности коммерческого банка;

- провести анализ финансовой деятельности и оценить уровень рисков и угроз региональных коммерческих банков;

- охарактеризовать текущий уровень угроз и рисков региональных коммерческих банков;

- разработать комплекс мероприятий, направленный на минимизацию угроз конкурентоспособности в АО «АЛЬФА-БАНК».

(6)

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

1.1 Понятие конкурентоспособности и его влияние на экономическую безопасность коммерческих банков

Экономическая безопасность – емкое и многогранное понятие, отражающее различные аспекты влияния экономику на национальную безопасность государства. В научной экономической литературе излагаются разные точки зрения на трактовку понятия «экономическая безопасность». В частности, в макроэкономическом анализе экономической безопасности выделяют ряд следующих основных составляющих:

– экономическая независимость, как возможность реализации мер государственного контроля над использованием национальных ресурсов, в том числе финансовых;

– составляющая устойчивости и стабильности национальной экономики предусматривает обеспечение прочности и надежности всех элементов экономической системы, защиту хозяйствующих субъектов всех форм собственности, сдерживание отрицательного влияния различного рода дестабилизирующих факторов;

– способность к саморазвитию и прогрессу рассматривается, как способность самостоятельно реализовывать и защищать национальные интересы, создавать благоприятный инвестиционно-инновационный климат, развивать интеллектуальный потенциал страны.

В экономических исследованиях под экономической безопасностью понимаются:

– «состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономический рост;

– эффективное удовлетворение экономических потребностей;

– контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов;

(7)

– защита экономических интересов страны на национальном и международном уровнях»¹;

– «совокупность внешних и внутренних условий, обеспечивающих устойчивое развитие общества и повышение качества жизни его членов»²;

– «состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внешних и внутренних процессов»³.

Общим для всех подходов является указание на влияние внешних и внутренних угроз. Экономическая безопасность России представлена следующими основными положениями⁴:

– выживаемость системы не означает ее конкурентоспособность;

– жизнеспособность системы, как ведущий фактор развития, должна основываться на принципах работоспособности, жизненной силы, энергетической стойкости, информационной самостоятельности;

– биоэнергетический баланс определяется как основной фактор устойчивости живых систем, возобновляемых для преодоления кризисных явлений и порогов развития;

– военно-политическая сила является результатом эффективного управления экономикой, выступает барьером для внешних угроз в многонациональном государстве;

– социальное равновесие, как часть процесса общечеловеческого развития, базирующееся на принципах устойчивости к стрессовым ситуациям, информационной грамотности и других, предполагает саморазвитие каждого человека.

1Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь [Текст] / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.

- 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2005. 480с.

2 Урсул А.Д Цели устойчивого развития и вопросы безопасности , / А.Д.Урсул //Национальная безопасность С.

431-450/

3Сенчагов, В.К. Как обеспечить экономическую безопасность / В.К. Сенчагов // Российская Федерация сегодня. - 2007. - № 6. -С.36.

4 Рябов, В.Н. Совершенствование комплекса имитационного моделирования и системного анализа экономической безопасности региона [Текст] / В.Н. Рябов // Мир науки, культуры, образования. - 2012. - №6(36).

(8)

Задача обеспечения национальной безопасности на современном этапе развития России приобретает глобальный характер. Понятие «безопасность» на законодательном уровне было введено Законом Российской Федерации от 5марта 1992 г. № 2446-1, действие которого утратило силу при утверждении новой редакции Федерального закона «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390- ФЗ ⁵. В соответствии с п. 1 Закона «безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз», редактирован от 5 октября 2015 года. В новой редакции закона определены основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности; полномочия и функции органов государственной власти всех уровней в области безопасности, а также статус Совета Безопасности РФ.

Концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности нашей страны основываются на фундаментальной взаимосвязи двух стратегических документов - Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) определяет пути и способы обеспечения устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе на долгосрочную перспективу с 2008 по 2020 год⁶. В частности под национальной безопасностью Российской Федерации следует понимать

«безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации».

С утверждением Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683) и утратой силы вышеназванной Концепции введено более полное понятие

5 О безопасности – Федеральный Закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Консультант Плюс.

6 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года [Текст]. – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // КонсультантПлюс.

(9)

национальной безопасности, как «состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства»⁷.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации является базовым документом, в котором определяются основы защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и государства.

К национальным интересам на долгосрочную перспективу до 2020 года, сформулированным в Стратегии, относятся: обеспечение развитости демократии и гражданского общества; повышение уровня конкурентоспособности национальной экономики; обеспечение целостности территории страны и суверенитета государства; сохранение неизменности конституционного строя;

переход Российской Федерации в разряд мировых держав с сохранением выгодных отношений с государствами-партнерами.

При этом основной стратегический документ по вопросам национальной безопасности определяет прямую зависимость эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности от экономического потенциала страны, тем самым выделяя центральное место в ее структуре экономическим аспектам. Введение понятия «экономической безопасности» государства означает признание главной роли сферы экономики в обеспечении внутренней и внешней безопасности нашей страны.

Нормативное определение понятия «экономическая безопасность» было введено в Федеральном законе от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». В соответствии со статьёй 2 названного Закона «экономическая безопасность представляет собой состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития

7 О безопасности [Текст]. – Федеральный Закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Консультант Плюс

(10)

Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям». В новой редакции указанного закона от 08 декабря 2003 г. № 164- ФЗ определены основы защиты экономических интересов Российской Федерации⁸.

В мае 2017 года Указом Президента РФ была утверждена Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 года, определившая вызовы и угрозы экономической безопасности государства, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности.

В стратегии была юридически определена «экономическая безопасность» как состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов РФ.

Юридическое толкование получили также такие понятия как «экономический суверенитет Российской Федерации», «национальные интересы», «угроза экономической безопасности», «вызовы экономической безопасности», «риск в области экономической безопасности», «обеспечение экономической безопасности».

В числе основных вызовов и угроз экономической безопасности страны в финансово-кредитной сфере были названы:

– «усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг»;

– подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного

8 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности [Текст]. - Федеральный Закон РФ от 08 декабря 2003 г. №164-ФЗ // Консультант Плюс.

(11)

капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово- банковской системы;

– недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, неэффективной защитой права собственности;

– низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними причинами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам⁹. В качестве целей государственной политики экономической безопасности определены в числе прочих: повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз и обеспечение экономического роста. В числе основных направлений – устойчивое развитие национальной финансовой системы.

Именно финансовая система, обеспечивая каналы экономики финансово- кредитными ресурсами, может обеспечить не только стабильное развитие экономических субъектов, но, прежде всего, сбалансированное пространственное и региональное развитие, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-эконмическом развитии субъектов Российской Федерации.

Перед экономической безопасностью в финансовой сфере ставятся следующие задачи: улучшение инвестиционного климата, оптимизация регулятивной и налоговой нагрузки, совершенствование бюджетного планирования и повышение эффективности бюджетных расходов.

Особо выделены задачи по реализации направления, касающегося устойчивого развития национальной финансовой системы, среди которых первостепенно следует отметить необходимость:

– развития внутренних (национальных) источников долгосрочных финансовых ресурсов, обеспечение нормы накопления, достаточной для устойчивого развития национальной экономики; механизмов и инструментов инвестиционно

9 «Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 года», утверждена Указом Президента РФ 13 мая 2017 г. № 208.

(12)

ориентированной государственной финансовой политики, предусматривающей в том числе увеличение нормы накопления, а также привлечение накоплений для реализации инвестиционных проектов;

– совершенствования специализированных инструментов поддержки кредитования стратегических отраслей экономики, наукоемких и высокотехнологичных производств;

– регулирования деятельности финансовых организаций, развитие системы пруденциального надзора и методик стресс-тестирования.

– снижение критической зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках;

– снижение использования иностранной валюты при осуществлении хозяйственной деятельности в российской юрисдикции.

Обеспечение финансово-кредитной самостоятельности страны является априори условием стабильного формирования «стратегически важных организаций оборонно-промышленного комплекса», «высокотехнологичного малого и среднего бизнеса».

1.2 Сущность межбанковской конкуренции и конкурентоспособности коммерческого банка и показатели ее определяющие

Традиционно банковская конкуренция рассматривается как соперничество коммерческих банков и финансово-кредитных институтов, стремящихся расширить сферу влияния и упрочить свое положение на рынке банковских услуг.

Особенность банковской конкуренции проявляется в следующих аспектах:

– развитые формы и высокая интенсивность (сказывается отсутствие входных барьеров, в отличие от многих отраслей);

– в качестве конкурентов выступают прочие универсальные и специализированные коммерческие банки, небанковские кредитные и нефинансовые организации;

(13)

– на конкурентном пространстве представлены многочисленные сегменты финансового рынка, на которых банки выступают одновременно и в роли продавцов и в роли покупателей;

– видовой характер внутриотраслевой конкуренция связан с дифференциацией банковских продуктов и услуг, которые могут быть взаимозаменяемыми, но не обладающими конкурентоспособными «внешними (небанковскими) субститутами;

– ограниченная ценовая конкуренция выдвигает на первый план проблему управления качеством банковских услуг, повыше значимость маркетинга и рекламы;

– для банковского рынка характерен признак дифференцированной олигополии, предоставляющий большие возможности для кооперации и согласования рыночной политики между различными кредитными организациями.

Вместе с тем, конкуренция на рынке банковских услуг зависит от «факторов успеха» и «сдерживающих факторов», учет которых позволяет выстраивать стратегию развития и формировать ориентиры деятельности на перспективу (рисунок 1.1).

В последние годы российские банки стремятся расширить свое присутствие (дочерний банк, филиал) на зарубежных рынках.

В результате «национальный рынок становится частью международного, а трансграничные операции банков и операции их филиалов и дочерних банков на национальных рынках являются формами международной конкуренции»¹⁰.

В условиях усиливающейся экспансии иностранного банковского капитала на национальные рынки, конкурентоспособность банков определяется их способностью конкурировать на национальном рынке с иностранными банками.

10 Волков О.Р. Конкуренция на российском банковском рынке и оценка конкурентоспособности банков. – Режим доступа: http://pre.mesi.ru/Autoref/VolkovOR.pdf.

(14)

Рисунок 1.1 – Система «факторов успеха» и сдерживающих факторов, влияющих на степень проявления банковской конкуренции на рынке¹¹

11Краюшкин В.С. Управление конкурентоспособностью коммерческого банка. – Режим доступа:

http://www.ncfu.ru/uploads/doc/krayuyshkin_vs.pdf

(15)

В теории банковской конкуренции рассматривается два вида:

– «внутренняя банковская конкуренция – конкуренция между банками- резидентами на национальном рынке»;

– «международная банковская конкуренция – конкуренция между национальными (банками-резидентами) и иностранными банками на национальных рынках»¹².

В последние годы российские банки стремятся расширить свое присутствие (дочерний банк, филиал) на зарубежных рынках. В результате «национальный рынок становится частью международного, а трансграничные операции банков и операции их филиалов и дочерних банков на национальных рынках являются формами международной конкуренции»¹³.

В условиях усиливающейся экспансии иностранного банковского капитала на национальные рынки, конкурентоспособность банков определяется их способностью конкурировать на национальном рынке с иностранными банками.

А международный уровень – в конкурентоспособности национальных банков на зарубежных рынках (при обслуживании международных трансакций иностранных клиентов и клиентов-резидентов.

На конкуренцию в российском банковском секторе существенное виляние оказывают тенденции на международном банковском рынке:

– наличие высокой степени концентрации банков в мировых финансовых центрах (Цюрих, Сингапур, Нью-Йорк и др.);

– возрастающая консолидация, выражающаяся в количестве и стоимости сделок слияний и поглощений (M&A) на развивающихся рынках;

– усиливающаяся интеграция международных банков в принимающие рынки (росте масштабов присутствия, количества дочерних структур).

В условиях модернизации российской финансовой системы от уровня развития финансовых зависит уровень конкурентоспособности отечественной экономики. Развитие качества финансово - банковских услуг позволит России

(16)

соответствовать требованиям экономического роста в ближайшие 50 лет, то есть эффективно развиваться в условиях нового технологического уклада ¹⁴. В тоже время повышение качества финансовых институтов, являющееся основой роста национальной конкурентоспособности, является и главной целью структурных трансформаций в финансовой сфере, необходимой для обеспечения устойчивого долгосрочного экономического роста¹⁵. Функционирование экономической системы основывается на рыночных механизмах – конкуренции и конкурентной борьбе – эти категории в рыночном хозяйстве являются ключевыми.

Конкуренция традиционно рассматривается в трех аспектах: поведенческом (как борьба за клиента на конкурентном рынке), структурном (определяется степень свободы покупателя и продавца на рынке и методы выхода из него), функциональном (соперничество старого с новым). При этом как механизм саморегуляции и развития рынков товаров и услуг традиционно рассматривается в научной литературе применительно к товарным рынкам. Межбанковская конкуренция исследована значительно меньше.

Конкурентоспособность банка – это сложное понятие, не имеющее однозначного определения. На данный момент в экономической литературе отсутствует единая теория конкурентоспособности банка, методологические и методические аспекты ее анализа также недостаточно разработаны¹⁶.

К понятию «конкурентоспособность банка» имеется ряд подходов, согласно одному из них: конкурентоспособность – сущность предмета, определяющее степень потребности в сопоставлении с оптимальными подобными объектами на этом же рынке. Конкурентоспособность – способность объекта с успехом конкурировать с аналогами в условиях определенного рынка.

Конкурентоспособность банка, производящего продукт (услугу) относятся друг к другу как часть и целое. Основными показателями, характеризующими уровень конкурентоспособности, являются: доля рынка, доходность (прибыль),

14Ведев, А.Л. Структурная модернизация финансовой системы России / А.Л. Ведев, Ю.А. Данилов, Н.И.

Масленников, С.Р. Моисеев. // Вопросы экономики. – 2010. – № 5. – С. 26 – 42.

15Ведев, А.Л. Структурная модернизация финансовой системы России / А.Л. Ведев, Ю.А. Данилов, Н.И.

Масленников, С.Р. Моисеев. // Вопросы экономики. – 2010. – № 5. – С. 26 – 42.

16Бусаркина, В.В. Понятие клиентоориентированности предприятия и проблемы ее оценки / В.В. Бусаркина //

Проблемы современной экономики. – 2007. – № 4. – С. 179 – 182.

(17)

финансовая устойчивость. При этом, анализируя позицию того или иного банка на конкурентном рынке, из перечисленных показателей чаще всего используют показатель доли рынка.

Необходимо особо отметить, что он несет в себе две основные функции:

- показывает успешно ли конкретный банка обслуживает целевой рынок или ту или различную долю рынка в настоящее время;

- развивает его рыночные конкурентные преимущества.

Сегмент финансового рынка является главнейшим стратегическим активом банка, стимулирующим банк, для повышения уровня его обслуживания по сравнению с конкурентами. Уровень рыночной доли банка вторичен по отношению к величине его конкурентного потенциала. Увеличение конкурентного потенциала непременно приведет к росту доли рынка. Показатель доли рынка, а также динамика ее роста (снижения), бесспорно, имеют важнейшее значение для определения уровня конкурентоспособности банка, и для оценки эффективности реализуемой им стратегии ¹⁷.

По мнению П. Колесова, в реальной деятельности банка могут проявляться в различных формах ¹⁸:

- репутация банка;

- размер уставного капитала;

- высокое качество оказываемых услуг;

- наличие валютной или генеральной лицензии;

- стабильная база клиентов;

- корреспондентская сеть;

- платежная система и перечень предлагаемых банковских продуктов и услуг;

- сеть филиалов и подразделений, тенденции ее расширения;

- эффективная рекламная политика;

- квалификация персонала;

17Бусаркина, В.В. Понятие клиентоориентированности предприятия и проблемы ее оценки / В.В. Бусаркина //

Проблемы современной экономики. – 2007. – № 4. – С. 179 – 182.

18 Колесов, П.Ф. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества российских банков на современном этапе развития / П.Ф. Колесов. // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2012. – № 5. – С. 28 – 33.

(18)

- эффективный менеджмент;

- трудовой стаж работы.

Способность банка соперничать на финансовом рынке напрямую связана с конкурентоспособностью банковского продукта, а также комплексом хозяйственной деятельности, которые влияют на исход конкурентной борьбы. В этой связи следует отметить и другой существующий подход к конкурентоспособности, как к характеристике банковского продукта, показывающей его отличие от аналогичного продукта, предлагаемого конкурентами, как по возможности удовлетворения конкретной общественной потребности, так и по себестоимости данного продукта.

При определении места банка на конкурентном рынке, оценке его надежности и эффективности функционирования, важнейшими являются следующие количественные показатели: прибыль и рентабельность банка, величина уставного фонда и резерва, структура активов и пассивов, доля на рынке кредитов и депозитов, количество разрешенных операций, уровень процентных ставок и т.п. Эти и другие показатели применяются для определения уровня его конкурентоспособности и позиции в рейтинге¹⁹.

В текущих условиях любой банк, который стремиться стать конкурентоспособным, современным и эффективным, должен быть клиентоориентированным, т.е. таким, в котором клиент на каждом этапе взаимодействия с банком получает поддержку и удовлетворение своих потребностей и где своевременно и на высоком уровне решаются задачи привлечения, удержания, развития клиентов. Клиенты относятся к банку с доверием, в том случает, если имеют несложный, недорогой и постоянный доступ к объективной информации о деятельности банка, в частности, о размере чистых активов и динамике доходов. Модель доверия клиентов к банку можно выразить в виде формулы (1):

19 Факторы и показатели конкурентоспособности банка. – URL: http:// zdos.ru/nauka/view_art.php?id.

(19)

ДОВЕРИЕ = ЧИСТЫЕ АКТИВЫ + УСТОЙЧИВОСТЬ ДОХОДОВ + КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ (1)

Все зависимости здесь прямые – при увеличении трех показателей: объема, стабильности валовой выручки и структуры информации, – лояльность клиентов к банку увеличивается. Формула модели удобства для клиентов выглядит следующим образом²⁰:

УДОБСТВО=ГЕОГРАФИЯ РЫНКА + СПЕКТР ПРОДУКТОВ (УСЛУГ) + ИЗДЕРЖКИ + КАЧЕСТВО (2)

С увеличением географии деятельности банка, ростом качества и расширением перечня предоставляемых услуг привлекательность банка для клиента растет. На успех или провал нового или имеющегося банковского продукта на рынке оказывают влияние и другие факторы: маркетинговая деятельность банка, имидж, предлагаемый уровень обслуживания и др. Но, несмотря на важность данных показателей деятельности банка для обеспечения конкурентоспособности, первоочередными являются качество и стоимость банковских продуктов. Поэтому формула конкурентоспособности выглядит так²¹

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ = КАЧЕСТВО + СТОИМОСТЬ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА + УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ (3)

Существуют различные способы измерить конкурентоспособность банков.

Так, Н. Герчикова предполагает, что оценка конкурентоспособности банка должна основываться на следующих показателях ²²:

22Герчикова, Н.М. Менеджмент / Н.М. Герчикова. – М., 2010. – 512 с.

(20)

- потребность в реальных и будущих капиталовложениях, как по предприятию в целом, так и по отдельным видам продукции (услуг) и конкретным рынкам;

- перечень конкурентоспособной продукции, ее структура, объем и стоимость («продуктовая дифференциация»);

- структура рынков или их сегментов для каждого продукта («рыночная дифференциация»).

Для определения уровня конкурентоспособности банка необходимо сравнить его положение с положением действующих конкурентов на конкретном рынке.

Рейтинг банков позволяет выявить основных конкурентов на кредитном рынке.

Упрочнению позиции банка на рынке банковских услуг содействует не только нахождение банка на лидирующих строчках отечественных рейтингов, но также присвоение банку международных рейтингов.

Так, в частности, Fitch характеризуют ликвидность банков. Рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») являют собой относительную оценку возможности дефолта.

Краткосрочные кредитные рейтинги показывают вероятность своевременного выполнения обязательств. Индивидуальные рейтинги присваиваются только банкам²³.

Методики рейтинговых агентств охватывают обычно целый комплекс показателей. Рейтинговые агентства также не только ликвидность, качество активов, рисков и управление ими, структуру пассивов, достаточность капитала и прибыльности, но и оценивают его положение на рынке (показатели объема рынка, географии, специализации, размера и структуры клиентской базы) и менеджмент (корпоративное управление, качество отчетности, организационная структура).

Для кредитоспособности банков также важно иметь возможность получить помощь собственников и государства, в случае недостаточности финансовая устойчивости.

(21)

Цель данных рейтингов – оценить собственные позиции банка без учета вероятной внешней поддержки (таблица 1.1) ²⁴.

Таблица 1.1 – Характеристика значений индивидуальных рейтингов банков

Оценка Определение Характеристика

1 2 3

«А» Исключительно устойчивый банк

Высокие прибыльность, прозрачность и устойчивость баланса, большая клиентская база, высокое качество менеджмента, благоприятные экономическая среда и перспективы развития.

«В» Устойчивый банк Отсутствуют существенные факторы обеспокоенности.

Достаточные прибыльность, прозрачность и устойчивость баланса, большая клиентская база и высокое качество менеджмента, благоприятные экономическая среда и перспективы развития.

«С» Достаточно устойчивый банк

Свойственны один или более факторов, вызывающих обеспокоенность относительно прибыльности,

прозрачности и устойчивости баланса, размера

клиентской базы и качества менеджмента, экономической среды или перспектив развития.

«D» Банк, которому свойственны определенные

недостатки, связанные с внутренними и/или внешними факторами

Опасения относительно прибыльности, прозрачности и устойчивости баланса, клиентской базы и качества менеджмента, экономической среды и перспектив развития.

«Е» Банк, испытывающий очень серьезные трудности

Низкие показатели эффективности деятельности.

Требуется внешняя поддержка.

Рейтинги поддержки характеризуют возможность, объем и качество внешней поддержки банка при наступлении у нее финансовых трудностей. При присвоении рейтингов принимаются во внимание количественные позитивные и негативные характеристики банков, включая целостность баланса, прибыльность и управление рисками.

В целом, кредитные рейтинги, присваиваемые рейтинговыми агентствами, являются на сегодняшний день наиболее публичным и распространенным

(22)

свидетельством стабильности банка Кредитные рейтинги снабжают кредитора или инвестора информацией о рискованности вложенных финансов. Для руководства и общественности кредитные рейтинги являются индикатором эффективности деятельности данного банка. Кредитные рейтинги, в первую очередь, характеризуют то, как банки могут ответить по своим обязательствам – за счет собственных и внешних ресурсов ²⁵.

В целом, рейтинги – это публичное и распространенное свидетельство стабильности банковских структур. ОНИ снабжают кредитора или инвестора информацией о рискованности вложенных финансов. Высокий рейтинг позволяет убрать барьеры для банка доступа к капиталу и другим ресурсам. Для руководства и общественности кредитные рейтинги являются индикатором эффективности их деятельности. Они в первую очередь, характеризуют то, как банки могут ответить по своим обязательствам – за счет собственных и внешних ресурсов ²⁶.

Таким образом:

– межбанковская конкуренция – это процесс развития конкурентной среды финансовых институтов на основе расширения и захвата ограниченных финансовых ресурсов, клиентов, инновационных банковских технологий, качественных бизнес-процессов с целью завоевания высокой доли присутствия банка на рынке финансово-банковских услуг;

– конкурентоспособность банка – динамичный процесс соперничества коммерческих банков и кредитных институтов, целью которого является прочное положение на рынке банковских и финансовых услуг.

25 Колесов, П.Ф. Модель оценки конкурентоспособности коммерческого банка / П.Ф. Колесов. // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – С. 77 – 81.

26 Колесов, П.Ф. Модель оценки конкурентоспособности коммерческого банка / П.Ф. Колесов. // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – С. 77 – 81.

(23)

1.3 Методы оценки конкурентоспособности банка

Банковская конкуренция представляет собой процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов с целью упрочнения положения на рынке услуг и расширения сферы влиянии. Сущность конкурентоспособности базируется на комплексном удовлетворении потребностей и удержании имеющихся клиентов²⁷ (маркетинговый подход), завоевании преимуществ за счет освоения новых финансовых инструментов и рыночных сегментов²⁸.

Главным инструментом, позволяющим банку обеспечить себе конкурентное преимущество на целевых рынках в современных условиях, выступает эффективная конкурентная стратегия. Этапы оценки конкурентоспособности коммерческого банка представлены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Этапы оценки конкурентоспособности коммерческого банка²⁹

27 Коробова Г.Г., Коробов Ю.И., Рябов А.Ф. Банковское дело. Москва: Юристъ, 2002.

28Зражевский В.В. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы России: монография. Москва: РАКО, 2007.

29Краюшкин В.С. Управление конкурентоспособностью коммерческого банка. – Режим доступа:

http://www.ncfu.ru/uploads/doc/krayuyshkin_vs.pdf