3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК»
3.1 Анализ состояния экономической безопасности АО «АЛЬФА-БАНК» и
- процентный риск проявляется в нестабильности ключевой ставки ЦБ РФ, что негативно отражается на спросе/предложении кредитных и депозитных ресурсов розничных и корпоративных клиентов;
- риск инвестиций в долговые ценные бумаги связан с угрозой снижения чистых процентных доходов;
- операционный риск связан в числе прочего с возможной утечкой банковской информации, мошенничеством сотрудников, что может существенно ударить по деловой репутации банка и повлечь угрозу убытков;
- риск ликвидности может проявляться как в недостатке ликвидности (неспособность выполнять финансовые обязательства), так и в избытке ликвидности (невозможность разместить в доходные активы); угрозой в обоих случаях является падение доходности операций.
В АО «АЛЬФА-БАНК» определены значимые виды рисков (реализация которых в силу их сущности или объема может привести к невыполнению ключевых бизнес-целей, включая требования регулирующих органов и цели, утверждаемые Советом директоров в стратегии Банка).
Эти риски способны существенно повлиять на положение на рынке, финансовую устойчивость и достаточность капитала. Управление указанными рисками Банк осуществляет в приоритетном порядке (таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Информация о значимых видах рисков и подходах, используемых для оценки размера необходимого капитала под покрытие соответствующего вида риска48
Вид риска Подход Краткое описание
Нерозничный кредитный риск
Регуляторный и внутренний
Инструкция № 180-И и оценка на основе внутренних моделей для покрытых внутренними моделями сегментов (подход на основе Положения
№ 483-П16 с учетом методологии определения размера необходимого и совокупного капитала для покрытия рисков)
Розничный кредитный риск Кредитный риск контрагента
Рыночный риск Регуляторный и внутренний
Максимальная величина (Положение № 511-П17;
величина потерь в стрессовом сценарии)
48 https://alfabank.ru/f/3/about/information/qrep_2019-1.pdf
Окончание таблицы 3.1
Вид риска Подход Краткое описание
Операционный риск
Регуляторный и внутренний
Положение № 652-П18 для целей определения величины необходимого капитала. Для целей внутреннего управления операционным риском применяются подходы, требуемые в соответствии с Указанием № 3624-У19, а также подходы,
рекомендованные Базельским комитетом по банковскому надзору
Риск
ликвидности Внутренний, покрывается дополнительным резервом
необходимого капитала
Определяется сумма резерва необходимого капитала под покрытие непредвиденных потерь от стресса ликвидности
Процентный риск банковского портфеля
Внутренний Чувствительность доходов и расходов к увеличению процентной ставки
Риск
концентрации
Внутренний Дополнительная оценка величины кредитного риска с учетом поправки на гранулярность
Банк организует внутренний контроль в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующий характеру и масштабам осуществляемых операций.
Организация системы управления рисками осуществляется коллегиальными органами и отдельным структурным подразделением по управлению рисками.
В качестве основного риска для банка следует назвать кредитный риск, то есть риск несвоевременного погашения заемщиком своей задолженности в установленный срок.
На деятельность банка воздействует множество факторов, как позитивного, так и негативного воздействия: состояние финансовых рынков, степень развитости сети, клиентская база и качество ее обслуживания, характер взаимоотношений с государственными органами и др.
На протяжении последних лет АО «АЛЬФА-БАНК» сохраняет достигнутые позиции крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному портфелю и размеру депозитов.
В октябре 2016 года АО «АЛЬФА-БАНК» был включен в список системно значимых банков, утвержденных Банком России. Банку присвоены высокие рейтинги международными рейтинговыми агентствами (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Рейтинги, присвоенные АО «АЛЬФА-БАНК»
Банку присвоены высокие кредитные рейтинги, однако недостаточно высокие прогнозы обусловлены экономическими санкциями.
Для анализа внешних факторов, воздействующих на деятельность банка используется PEST-анализ (таблица 3.3).
На основе PEST-анализа для АО «АЛЬФА-БАНК» можно сделать следующие выводы. Банк не может влиять на политические и экономические факторы, но должен осуществлять деятельность в строгом соответствии с законодательством.
На социальные и технологические факторы можно влиять, что предполагает анализ тенденций технологического развития и совершенствование процессов коммуникации с клиентами, сервисов и услуг.
Банк может и должен участвовать в акциях и тренингах для населения с целью повышения финансовой грамотности.
Таблица 3.3 – PEST-анализ АО «АЛЬФА-БАНК»
Факторы Возможности Угрозы
Политические 1. Изменения в банковском законодательстве в связи с переходом к стандартам Basel III вытеснит с рынка «токсичные» банки (продолжится отзыв лицензий Банком России)
2. Санкции в отношении России не позволяют проникать капитал международных финансовых институтов и расширять продуктовую линейку
1. Нестабильность политической ситуации внутри и вокруг России
является фактором
дестабилизации экономики.
2. Универсализация банковской деятельности приводит к росту числа банков с однообразным набором услуг.
Экономические 1. Снижение налогового бремени для малого бизнеса
2. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ
1. Снижение процентных ставок на фоне роста конкуренции
2. Ускорение инфляции вследствие повышения ставки НДС
3. Уход работодателей в зону
«серой» заработной платы Социальные 1. Повышение доходов и жизненного
уровня населения
2. Увеличение доступности кредитования для населения
1. Влияние фактора сезонности на предоставление банковских услуг 2. Высочайшая финансовая неграмотность населения
Технологические 1. Появление новых банковских технологий в формате электронного и дистанционного предоставления услуг.
2. Совершенствование процессов коммуникации с клиентами посредством социальных сетей.
3. Разработка мобильных приложений для потребителей с целью совершенствования сервиса и услуг
1. Возрастающая конкуренция на банковском рынке, прежде всего со стороны Сбербанка РФ, а также банков с государственным участием
Одним из методов оценки конкурентоспособности банка является SWOT- анализ, используемый в интеллектуальной работе аналитиков всего мира. SWOT- анализом могут быть охвачены различные факты хозяйственной деятельности, критерии и показатели и проч. Цель SWOT-анализа – собрать воедино разрозненные и бессистемные представления о банке, его конкурентном
окружении и сформулировать логически согласованную матрицу взаимодействия сил, слабостей, возможностей и угроз.
Проведем SWOT-анализ для АО «АЛЬФА-БАНК» (таблица 3.4).
Таблица 3.4 – SWOT-анализ для АО «АЛЬФА-БАНК»
Угрозы Возможности
- Насыщенность рынка услугами кредитования.
- Изменений предпочтений клиентов.
- Нехватка качественных заемщиков.
- Наличие неплательщиков, затраты на судебные предоставления кредита (комиссии, проценты).
- Увеличение количества предприятий, сотрудничающих с другими банками.
- Предложение долгосрочных отношений с добросовестными клиентами (кредиты на более выгодных условиях, льготные условия получения кредита).
Ужесточение политики ЦБ.
- Паника на банковском рынке.
- Насыщенность рынка услугами кредитования.
- Изменений предпочтений клиентов.
- Нехватка качественных заемщиков.
- Наличие неплательщиков, затраты на судебные предоставления кредита
- Рост спроса на отдельные виды банковских услуг и продуктов, например на банковские карты международного образца.
- Разработка новых
маркетинговых стратегий.
- Разработка мотивации персонала.
- Развитие новых видов услуг.
Сильные стороны Как воспользоваться
открывающимися возможностями, используя сильные стороны?
За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие угрозы?
Надежность банка.
Известность торговой марки.
Опыт привлечения и удержания клиентов, индивидуальное
обслуживание клиентов.
Динамичное реагирование на рыночные изменения.
Концентрация на определенных продуктах и услугах.
Передовые информационные
технологии и высокое качество обслуживания:
профессиональный
персонал и
высокопрофессиональная система управления.
Передовые информационные технологии позволят расширить круг потенциальных клиентов среди молодежи и офисных работников.
Расширение и повышение эффективности региональной сети - открытие дополнительных офисов банка, установка банкоматов в каждом городе.
Контроль над издержками банка и их рациональное сокращение.
Увеличение ассортимента банковских услуг, предлагаемых непосредственно одному клиенту .
Отслеживать предпочтения клиентов поможет внедрение клиентоориентированной стратегии и структуры (усиление маркетингового подразделения, постоянный мониторинг рынков, анализ клиентской базы, анализ предпочтений клиентов).
Усиление работ по созданию привлекательности образа банка – за счет узнаваемости брэнда выделяется на фоне других банков, тем самым, привлекая потенциальных клиентов.
Разработка и внедрение системы обучения и мотивации персонала.
Возрастающий уровень образованности клиентов приводит к тому, что клиенты перестанут брать кредиты «вслепую».
Окончание таблицы 3.4
Слабые стороны Какие слабые стороны могут помешать воспользоваться возможностями?
Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами, нужно больше всего опасаться?
Неправильное выделение целевых клиентов.
Отсутствие мониторинга конкурентов.
Недостаточные маркетинговые коммуникации
Непонимание нужд
потенциальных клиентов увеличивает вероятность их потери.
Появление большого количества новых банков может повлечь за собой полный пересмотр ценовой политики и снижение стоимости услуг, что приведет к финансовым потерям. Нехватка качественных заемщиков влечет за собой высокий процент не возврата кредитов.
Проведенный SWOT-анализ выявил еще несколько проблем:
- долгое обслуживание;
- частые сбои в программном обеспечении;
- некомпетентные сотрудники;
- отказ в предоставлении информации;
- навязывание дополнительных услуг.
В качестве особых возможностей АО «АЛЬФА-БАНК» следует указать на то, что банк не попал под санкции, следовательно имеет привлекать средства от международных финансовых институтов и осуществлять реализацию трансграничных сделок.
Слабые стороны: невысокая автоматизация процессов, стандартная продуктовая линейка и узкий набор сервисов, недостаточное взаимодействие с крупными корпоративными клиентами; слабые позиции по лизинговым и факторинговым операциям;
Вызовы и угрозы
– высокая концентрация активов в государственных банках
– внедрение стандартов Basel III несет еще неясные для финансового рынка угрозы
– отсутствие на российском рынке продвинутых финансовых продуктов, прежде всего инструментов секьюритизации;
3.2 Анализ конкурентоспособности АО «АЛЬФА-БАНК» на межбанковском