Nos termos do artigo 28.º do Regulamento dos Prospectos, na sua actual redacção, os documentos abaixo indicados são inseridos por remissão no presente Prospecto e, nessa medida, constituem parte integrante do mesmo:
• Estatutos do Emitente;
• Relatório e contas anual consolidado do Banco BPI relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, incluindo a opinião dos auditores, a certificação legal de contas e as notas às demonstrações financeiras;
• Proposta de Relatório e Contas de 2013 do Banco BPI, incluindo a certificação legal das contas e relatório de auditoria, divulgada em 1 de Abril de 2013, a submeter à Assembleia-geral de Accionistas de 23 de Abril de 2014.
Salvo os estatutos do Banco BPI, que estão disponíveis apenas no seu website (www.ir.bpi.pt), os documentos acima indicados (ou cópia dos mesmos) podem ser consultados durante o período de validade do presente Prospecto no website do Emitente (www.ir.bpi.pt), no sistema de difusão de informação da CMVM (www.cmvm.pt) e em suporte de papel, mediante solicitação, na sede do Emitente.
CAPÍTULO 19 DEFINIÇÕES
Excepto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no presente Prospecto, os significados aqui referidos:
“Agente Calculador” significa o Banco BPI; “Agente Pagador” significa o Banco BPI;
“Banco BPI” ou “Emitente” significa o Banco BPI, S.A., sociedade aberta, com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476 Porto, com o capital social de € 1.190.000.000, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de registo e pessoa colectiva 501 214 534;
“Bancos Colocadores” significa o Banco BPI e o Banco Português de Investimento. “Banco Colocador” significa cada um dos Bancos Colocadores separadamente;
“Banco Português de Investimento” significa o Banco Português de Investimento, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476 Porto, com o capital social de € 20.000.000, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de registo e pessoa colectiva 503 569 046;
“Central de Valores Mobiliários” significa o sistema centralizado de valores mobiliários escriturais gerido pela Interbolsa e composto por conjuntos interligados de contas, através das quais se processa a constituição e a transferência dos valores mobiliários nele integrados e se assegura o controlo da quantidade dos valores mobiliários em circulação e dos direitos sobre eles constituídos;
“CMVM” significa a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;
“Código das Sociedades Comerciais” significa o Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-lei n.º 262/86, de 2 de Setembro, conforme alterado;
“Código dos Valores Mobiliários” significa o Código dos Valores Mobiliários aprovado, pelo Decreto-lei n.º
486/99, de 13 de Novembro, conforme alterado;
“Condições dos Valores Mobiliários” significa os termos e condições aplicáveis aos Valores Mobiliários constantes do Prospecto datado de 04 de Abril de 2014;
“Data de Pagamento da Remuneração” significa, sem prejuízo do disposto na secção 15.12 (Prescrição) do Prospecto, as Datas de Pagamento referidas no ponto 15.8.2 das Condições dos Valores Mobiliários;
“Dia de Pagamento” significa, sem prejuízo do disposto na secção 15.12 (Prescrição) do Prospecto, qualquer dia que seja um dia no qual os bancos comerciais e os mercados de câmbio procedam a pagamentos e estejam abertos ao negócio em geral em Londres e em Nova Iorque;
“Directiva dos Prospectos” significa a Directiva 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro de 2003, relativa ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação e que altera a Directiva 2001/34/CE, conforme alterada;
“Emissão” significa a emissão pelo Banco BPI de Valores Mobiliários no montante global de até USD 50.000.000,00, com taxa de juro, reembolso antecipado automático e valor de reembolso na maturidade indexada à evolução do valor do IBEX 35 Index e do FTSE MIB Index, índices de referência do mercado accionista de Espanha e Itália, respectivamente;
“Eur”, “euro” ou “€” significa o euro, a moeda única Europeia;
“Grupo BPI” significa o Banco BPI e todas as sociedades que com esta se encontram em relação de domínio ou de grupo;
“IFRS” significa as Normas Internacionais de Relato Financeiro (Internacional Financial Reporting
Standards);
“Interbolsa” significa Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.;
“IRC” significa o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, aprovado pelo Decreto-lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, conforme alterado;
“IRS” significa o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, conforme alterado;
“ISDA” significa International Swaps and Derivatives Association;
“Lei da Recapitalização” significa a Lei n.º 63-A/2008, de 24 de Novembro, conforme alterada;
“Mercado Relevante” significa, relativamente a um índice, a bolsa ou sistema de negociação identificado como tal relativamente a esse índice, qualquer sucessor dessa bolsa ou sistema de negociação ou qualquer bolsa ou sistema de negociação substituta no qual se negoceie futuros ou contratos de opções relativamente a esse índice.
“Moeda do Investidor” significa a moeda diversa da Moeda da Emissão; “Moeda da Emissão” significa o dólar americano;
“Obrigacionista” significa cada titular dos Valores Mobiliários;
“Obrigações Core Tier I ou CoCo’s” significam os instrumentos de dívida elegíveis para fundos próprios Core Tier I (obrigações subordinadas de conversão contingente) subscritos pelo Estado no âmbito do Plano de Recapitalização e cujas características estão definidas na Lei da Capitalização, na Portaria nº 150-A/2012, de 17 de Maio, e nos termos e condições acordados com o Estado e aprovados pelo Despacho 8840-A/2012 do Ministro do Estado e das Finanças publicado em Suplemento ao Diário da República, 2ª Série, em de 3 de Julho de 2012;
“Oferta” significa a oferta pública de subscrição dos Valores Mobiliários realizada nos termos do Prospecto; “Plano de Recapitalização” significa o Plano de Recapitalização apresentado pelo Banco BPI ao Banco de Portugal nos termos do artigo 9.º da Lei da Capitalização e que foi publicado no site do Banco BPI (www.ir.bpi.pt) e da CMVM (www.cmvm.pt) em 11 de Junho de 2012;
“Produto Financeiro Complexo” tal como definido no artigo 2º do Decreto-Lei nº 211 – A/2008, de 3 de Novembro;
“Prospecto” significa o prospecto de oferta pública de subscrição dos Valores Mobiliários aprovado pela CMVM e datado de 04 de Abril de 2014;
“Proposta de Relatório e Contas de 2013” significa a proposta de Relatório e Contas do Banco BPI, S.A. relativo ao ano de 2013, a submeter à aprovação da Assembleia-geral de Accionistas a realizar-se em 23 de Abril de 2014;
“Regulamento dos Prospectos” significa o Regulamento (CE) n.º 809/2004, da Comissão, de 29 de Abril de 2004, que estabelece normas de aplicação da Directiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à informação contida nos prospectos, bem como os respectivos modelos, à inserção por remissão, à publicação dos referidos prospectos e divulgação de anúncios publicitários, conforme alterado; “TARGET 2” significa o sistema de pagamentos “Trans-European Automated Real Time Gross Settlement
Express Transfer 2” (TARGET2) que utiliza uma plataforma partilhada única e foi inaugurado no dia 19 de Novembro de 2007;
“USD” significa United State Dollars, a moeda dos Estados Unidos da América (dólar americano);
“Valores Mobiliários” significa os Valores Mobiliários oferecidos no âmbito da oferta pública de subscrição nos termos do Prospecto.
EMITENTE