A Competência Industrial

Discutidas as políticas energética e industrial relativas às TER na China, faz-se importante caracterizar o crescimento das indústrias fortalecidas por elas. É notável, apesar do contínuo foco na diversificação, a priorização das índustrias solar, eólica e de NEVs enquanto TERs que fazem parte da estratégia nacional de desenvolvimento (MATHEWS; TAN, 2015).

De maneira geral, a relevância da capacidade instalada renovável chinesa no mundo é crescente. A partir da Figura 22, que compara a capacidade instalada de TER para geração elétrica (hídrica, solar, eólica, bioenergia, geotérmica e oceânica), destacam- se os seguintes pontos: (i) o crescimento anual da capacidade instalada chinesa é superior à média mundial; (ii) a C hina supera a capacidade instalada da UE em 2013 e se torna o país com maior capacidade instalada renovável a partir de então; (iii) entre 2004, ano

138

anterior à promulgação da LER, e 2017, o percentual renovável chinês em relação ao total global salta de 12,0% para 28,4%; (iv) a capacidade instalada renovável em 2017 chegou a 618 GW, indicando que a meta do 13º PQ de 680 GW em 2020 deve ser atingida ainda em 2018, se a indústria continuar crescendo de acordo com a taxa média de crescimento anual de 14,8%, como cresceu entre 2005 e 2017.

Analisando somente a capacidade instalada das TER modernas, não-hídricas, tem- se um panorama um pouco mais detalhado, ilustrado na Figura 23. Percebe-se que as taxas de crescimento anuais – chinesa e global – são maiores do que no gráfico anterior chegando a quase 90% e quase 26% em 2009, respectivamente, assim como são menores os valores absolutos de capacidade instalada, reflexo da maturidade da capacidade hídrica em relação às renováveis modernas, que estão em fases formativa ou de ganho de escala. O crescimento chinês em relação ao total global é ainda mais expressivo entre as não- hídricas, saltando de 2,8% em 2004 para 29,8% em 2017, assim como as taxas de crescimento anuais chinesas são, no geral, muito superiores à média global, com exceção de 2005, antes dos efeitos da promulgação da LER. A capacidade instalada chinesa se aproximou em 2017 à marca da UE, cuja soma da capacidade dos países membros lidera o ranking mundial, mas cresce a taxas maiores, o que indica que provavelmente a ultrapassará nos próximos anos.

139

Figura 22 - Capacidade instalada de TER no mundo. Fonte: Elaboração própria a partir de

IRENA (2018b).

Figura 23 - Capacidade instalada de TERs não-hídricas no mundo. Fonte: Elaboração própria a partir de IRENA (2018b).

As altas taxas de crescimento de capacidade instalada, no entanto, dizem mais sobre como esta foi adotada como unidade de medida na definição de metas do que sobre

00 05 10 15 20 25 30 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % GW China Japão UE EUA

% China taxa crescimento - China

taxa de crescimento - total

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % MW China Japão EU EUA

% China taxa de crescimento - China

140

o real panorama da geração elétrica renovável na China. Como mostra a Figura 24, o foco em metas de capacidade instalada e a ausência de metas de capacidade de geração nos planos quinquenais explica em parte o forte contingenciamento que sofre o setor, principalmente após 2008. Comparando as Figuras Figura 23 e Figura 24, percebe-se que, apesar de a capacidade instalada chinesa equivaler a quase o dobro da dos EUA, a capacidade de geração é ligeiramente menor, em 2016, evidenciando forte contingenciamento. Além disso, as taxas de crescimento de capacidade de geração na China não crescem na mesma medida que a de capacidade instalada, revelando que a ligação compulsória de ER à rede, prevista na LER, não é plenamente realizada, principalmente após 2011, apesar dos esforços para reduzir o contingenciamento. Segundo FRANKFURT SCHOOL-UNEP CENTRE/BNEF (2018), a média nacional de

contingenciamento em 2016 chegou a 17% para eólica e 10% para solar196_{. Com efeito,}

no mesmo ano a capacidade instalada chinesa representava em torno de 29% da capacidade instalada global mas apenas 20% da capacidade de geração (IRENA, 2018b). Por outro lado, a taxa de crescimento de geração voltou a subir nos últimos anos e a uma taxa maior que a de capacidade instalada, sugerindo redução do contingenciamento.

196 _{Em Gansu e Xinjiang, estes valores eram de 43% e 38% para eólica e 30% e 32% para solar,}

141

Figura 24 - Capacidade de Geração de TERs não-hídricas. Fonte: Elaboração própria a partir de IRENA (2018b).

Uma das razões para o forte contingenciamento é o desequilíbrio geográfico entre os centros de demanda, situados majoritariamente na costa, e os recursos renováveis (solar e eólico). Estes estão concentrados no Norte, Nordeste e Noroeste, onde a demanda por eletricidade e a capacidade de exportação são, no geral, baixas, e onde estão 70% da capacidade instalada eólica e solar de larga escala (ver Figura 25) (ZHOU; LU, 2017). Além disso, também são essas as regiões que possuem reservas carboníferas e rede de termelétricas a carvão; ou seja, além da insuficiência de longas linhas de transmissão para o leste, as capacidades renováveis acabam por competir com as fósseis pelo despacho preferencial.

Outro aspecto que revela a crescente liderança chinesa no setor de ER diz respeito ao volume de novos investimentos realizados, indicado na Figura 26. Se até 2011 a Europa era a maior investidora, sua participação já caía no ano seguinte, absoluta e relativamente; a China, por outro lado, vem aumentando continuamente o financiamento para o setor e, em 2017, chegava a 45% do total de novos investimentos realizados em ER no mundo. Segundo REN21 (2018), a China foi o país que apresentou maiores investimentos e adição líquida de capacidade instalada solar FV, hídrica, eólica e de aquecimento solar de água em 2017.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % GW h China Japão EU EUA

142

Figura 25 - Desequilíbrio geográfico entre recursos e centros de demanda na China. Fonte: Adaptado de ZHOU; LU (2017).

Figura 26 - Novos investimentos em ER no mundo. Fonte: Elaboração própria a partir de