A indústria de software no contexto internacional 85

Para Roselino (2006, p.46), a importância crescente da dimensão internacional do mercado de software e serviços correlatos se explica por três motivos: (i) o emprego das tecnologias de informação em virtualmente todas as atividades; (ii) a globalização produtiva, que implica a descentralização geográfica das funções corporativas dos mais diversos setores produtivos; e (iii) a externalização de etapas do desenvolvimento de soluções em software (serviços e produtos) por parte das grandes empresas do setor.

Pelo fato de o software estar presente em diversas cadeias produtivas, as transformações na organização internacional da produção dessas atividades econômicas envolvem também em efeitos sobre a indústria de software, obrigando-a a um processo de internacionalização da sua estrutura, seja no processo ou na produção. Segundo Roselino (2006, p.53), tal internacionalização possui dois determinantes – o ativo e o passivo – que são diferentes, mas estão relacionados. O primeiro se refere à crescente demanda por outsourcing (terceirização) de serviços de TI por parte das grandes empresas globais dos mais diversos setores, o que acaba por causar uma expansão do mercado internacional de serviços em software. Já o ativo emerge da própria indústria de software, partindo de transformações organizacionais e produtivas do seu próprio interior, com a internacionalização da própria atividade de desenvolvimento de software.

A Tabela 3 lista os 15 maiores mercados de software e serviços do mundo. Esses países selecionados representam 73,9% do PIB mundial, sendo predominante a presença dos desenvolvidos, com exceção do Brasil e China. O destaque está no mercado norte-americano, que é 4,5 vezes maior do que o japonês, segundo colocado, e representa um volume de US$ 287,5 bilhões.

Percebe-se, pela comparação entre o ranking do mercado mundial de software e da posição mundial dos países de acordo com o PIB, que as maiores economias também possuem os maiores mercados de software. Entre as maiores economias, cujo mercado mundial de software e serviço possui relevância, basicamente todas são desenvolvidas, com exceção do Brasil e China. Conseqüentemente, ambos que possuem o menor índice de relação entre esses dois itens, com 0,69 e 0,26, respectivamente, tais posições merecem o reconhecimento desses países, pois se trata de uma indústria intensiva em tecnologia, com significativos investimentos em P&D, o que faz com que ambos não sejam caracterizados unicamente por seus produtos de baixa tecnologia. De qualquer forma, conforme Botelho et al. (2005) apud Arora e Gambardella (2004, p.7), em 2000 o Brasil utilizou 8,3% do PIB em TI. Esse percentual é comparável com EUA (7,9%), Israel (7,4%), China (5,7%), distanciando-se da Índia, com 3,9%, e países vizinhos como México (3,2%) e Argentina (4,0%).

Tabela 3: O mercado mundial de software e serviços – 2005 Rank

País Volume

Participação no

mercado mundial Volume/PIB

SW PIB (US$ bilhões) (%) (%)

1 1 Estados Unidos da América 287,5 43,42 2,18

2 2 Japão 63,2 9,54 1,46 3 5 Reino Unido 59,5 8,99 2,54 4 3 Alemanha 41,3 6,24 1,42 5 6 França 36,8 5,56 1,65 6 8 Canadá 17,9 2,70 1,46 7 7 Itália 16,9 2,55 0,92 8 15 Austrália 16,2 2,45 2,11 9 9 Espanha 11,6 1,75 0,93 10 19 Suécia 10,1 1,53 2,62 11 16 Holanda 9,5 1,43 1,44 12 10 Brasil 7,41 1,12 0,69 13 20 Suíça 6,9 1,04 1,82 14 4 China 6,9 1,04 0,26 15 18 Bélgica 6,3 0,95 1,61 Demais Países 64,17 9,69 0,51 Total 662,18 100,00 1,54**

Fonte: elaboração própria a partir da Abes (2006) e Banco Mundial (2006) SW: Refere-se ao mercado de software e serviços.

No tocante às empresas, das vinte maiores, 16 são originárias dos EUA, conforme Tabela 4, o que comprova que a grandeza do mercado americano é acompanhada por suas empresas. Tal fato não significa que as mesmas estejam voltadas exclusivamente ao mercado de origem devido a dois indicadores: (i) todas as empresas acima listadas possuem pelo menos uma filial no exterior36; e (ii) os dados apontam para que, mesmo considerando o maior mercado, os EUA, apenas as 16 empresas acima listadas somam, de faturamento, o equivalente a 79,0% do valor desse mercado, indicando que, se forem acrescentadas as demais, o valor de US$ 287,5 bilhões será ultrapassado.

Ainda cabe notar a grandeza de tais empresas líderes no mercado mundial de software e serviços. Apenas a IBM possui o faturamento de 2006 equiparável ao mercado japonês em 2005, a Microsoft ao da França. Somado o faturamento em software e serviços das 16 maiores empresas americanas, chega-se a soma de US$227.126 milhões, valor equivalente a 79,0% do mercado norte-americano, percentual que ultrapassaria os 100,0% se fossem consideradas todas as empresas deste país.

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Tal fato foi observado apenas na Lockheed Martin, cuja filial está no Reino Unido. Esta “exceção” pode estar atrelada à sua atividade principal de fabricação de caças (F-16) e helicópteros com fins militares, além de mísseis. No Brasil a empresa atua junto às Forças Armadas, sendo também a responsável pela implantação do o Projeto de Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM). Por outro lado, há empresas com filiais em mais de 150 países.

Tabela 4: As vinte empresas com maior faturamento em software e serviços – 2006

Fonte: The 2006 Software 500 (2007)

*Refere-se à média das nove empresas que divulgaram os dados.

Segundo a Tabela 5, no que se refere às áreas de atuação de tais empresas na indústria de software, verifica-se que a maior parte delas faz parte de serviços de integração de sistema e consultoria de TI, sendo as demais diversificadas em aplicativos financeiros, outsourcing e telecomunicações.

Tabela 5: Área de atuação das 20 maiores empresas do mundo de software, 2006

Área de atuação Total

Serviços de integração do sistema / Consultoria de TI 5

Aplicativos Financeiros 2

Serviços de Outsourcing 2

Serviços de Telecomunicações 2

Enterprise Resourcing Planning (ERP) 1

Wireless/ Mobile 1

Storage Management 1

Cadeia de fornecimento / Manufaturas 1

Total 20 Fonte: elaboração própria a partir de “The 2006 Software 500” (2007)

Ranking

Empresa Faturamento

(milhões de US$) P&D

Empregad o s Nome Origem Em software e serviços Total % do Faturamento Total Valor (milhões de US$) 1 IBM EUA 63.110 91.134 6 5.468 366.345 2 Microsoft EUA 36.546 39.788 16 6.366 61.000 3 EDS EUA 19.757 19.757 n.d. n.d. 117.000 4 Hewlett Packard EUA 17.380 86.696 4 3.468 150.000 5 Accenture EUA 17.094 17.094 n.d. n.d. 123.000 6 Computer Science Corp. EUA 14.058 14.058 n.d. n.d. 79.000 7 Oracle Corp. EUA 11.799 11.799 13 1.534 49.872 8 SAP ALE 9.994 10.080 13 1.310 32.205 9 Hitachi JAP 9.023 80.096 4 3.204 35.600 10 Capgemini FRA 8.885 8.885 n.d. n.d. n.d. 11 Lockheed Martin EUA 8.141 37.213 n.d. n.d. 135.000 12 NTT Data Corporation JAP 7.982 7.982 n.d. n.d. 7.620 13 QUALCOMM EUA 5.673 5.673 18 1.021 9.300 14 SYNEXX Corp. EUA 5.640 5.640 n.d. n.d. 2.026 15 EMC Corporation EUA 5.177 9.664 10 966 26.500 16 ACS EUA 5.000 5.000 n.d. n.d. 55.000 17 Avaya, Inc. EUA 4.902 4.902 8 392 19.100 18 Unisys Corporation EUA 4.788 5.758 n.d. n.d. 36.100 19 Fiserv, Inc. EUA 4.059 4.059 n.d. n.d. 22.000 20 SunGard Data Systems EUA 4.002 4.002 n.d. n.d. n.d.

No que diz respeito às exportações, a Tabela 6 aponta alguns casos como o japonês, cujas vendas mostram ser a segunda em volume mundial, mas com fracas exportações. Isso demonstra que as empresas japonesas estão voltadas ao mercado interno, que, por sua vez, possui fortes barreiras à entrada de outros países principalmente devido à língua.

Algo inverso acontece com a Irlanda, Índia e Israel, que possuem grandes volumes de exportação, devido não apenas ao conhecimento na área, mas porque seus profissionais possuem fluência no inglês. Assim, estes três países denominados de 3 I’s obtiveram vantagens em penetrar no mercado americano, mas apesar de números e resultados semelhantes, existem limitações na comparação entre países pois suas realidades e trajetórias econômica, tais como estratégias de exportação, proteção ao mercado interno, investimento em produtos ou serviços, se diferem bastante37.

Tabela 6: Exportações de software em países selecionados, 2001.

(em milhões de US$)

País Exportações Vendas Exportações / Vendas

(%) Empregados Irlanda 6.500/ 3.0001 7.650 85,0 / 39,01 25.000 Índia 6.220 8.200 75,9 350.000 Israel* 2.600 3.700 70,3 15.000 Singapura* 476 1.660 28,7 n.d. China 400 7.400 5,4 186.000 Taiwan* 349 3.801 9,2 n.d. Finlândia* 185 1.910 9,7 20.000 Brasil 100 7.700 1,3 158.000 Japão* 73 85.000 0,1 534.000 Coréia 35 7.640 0,5 n.d. Argentina* 35 1.340 2,6 15.000

Fonte: Adaptado de Veloso (2003)

Observações: * 2000; ** 2002; Países que não possuíam dados de exportação foram excluídos da Tabela. 1

Segundo número exclui exportações da Microsoft.

As diferenças na participação da exportação são notáveis no que diz respeito ao percentual deste item entre os 3I’s e a China e o Brasil, que geraram competências e se desenvolveram servindo o mercado doméstico. Quanto à China e Brasil, países em desenvolvimento que possuem um amplo mercado, suas exportações ainda são relativamente baixas, mas têm sido

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Stefanuto (2004,p.34) lembra que indicadores de exportação não implicam melhores ou piores condições da indústria de software. A diversidade existente dentro da mesma e a especialização de cada país e a cultura deles, levam a fatos curiosos como: (i) o Japão apresenta volume de comercialização aproximadamente dez vezes maior que a Índia, mas exporta quase cem vezes menos que a mesma; (ii) a Alemanha comercializa quase cinco vezes mais que a Índia e gera menos emprego. Além disso, tem-se a diversidade dos empregos gerados, tais como o perfil técnico e o valor médio salarial.

ano após ano crescentes. Na realidade, o sucesso das exportações de software dos 3 I’s ou levou a serem considerados modelos para esses países em desenvolvimento.