3. Análise do Mercado
3.2. Envolvente Imediata
3.2.2. Análise da Concorrência
Nesta secção pretende-se identificar os estabelecimentos com quem possivelmente este Hotel Rural irá competir diretamente e aferir todas as suas características, analisando como estes se posicionam no mercado e competem.
Ao definir os concorrentes deste negócio deve-se considerar que os turistas que visitam o Douro escolhem alojamentos o mais perto possível do rio, e que existe boa acessibilidade entre municípios. Assim, faz todo o sentido incluir na concorrência estabelecimentos que façam parte dos municípios Mesão Frio, Peso da Régua, Lamego, Tabuaço, Sabrosa e Alijó e que sejam Hotéis Rurais ou outros estabelecimentos de TER com características muito semelhantes aos Hotéis Rurais.
Deste modo, identificaram-se como concorrentes: Quinta do Vallado Wine Hotel, The Wine House Hotel – Quinta da Pacheca, Hotel Rural Quinta do Pégo, Quinta de Casaldronho – Winery House, Casa das Pipas, Quinta Nova Luxury Winery House, Hotel Rural Quinta do Silval e Casa da Quinta de Merouço. Na pesquisa dos concorrentes verificou-se que no concelho de Mesão Frio não existe nenhum Hotel Rural1.
1No Município de Alijó existe um Hotel Rural, nomeadamente o Hotel Rural Quinta no Silval, no entanto,
não será considerado na Análise da Concorrência pois o estabelecimento encontra-se para venda e a intenção para este projeto é adquiri-lo, sendo que deste modo deixa de ser concorrência.
Tabela 7 – Proveitos por Aposento no Douro para o Total das Atividades Hoteleiras e para o TER e TH (2008 – 2014) Milhares de Euros
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proveitos por Aposento
Douro n.a. 8.246€ 8.334€ 8.467€ 7.098€ 9.862€ 10.706€ Proveitos por Aposento
TER e TH Douro n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.503€ 2.736€ Proveitos por Aposento
As Tabelas 8 e 9 apresentam a descrição pormenorizada de cada um dos concorrentes, tendo em atenção fatores caracterizadores como a localização, tipo de alojamento, dimensão, preço, serviços oferecidos, presença online e apreciação geral dos hóspedes. No Apêndice IV – Descrição dos Concorrentes encontram-se pormenorizadas todas as características da concorrência que permitiram elaborar as tabelas seguintes.
Tabela 8 - Análise da Concorrência por Fatores de Diferenciação
Estabelecimento Localização Tipo de
Alojamento Dimensão Preço Médio
Quinta do Vallado Wine Hotel
Vilarinho dos Freires, Peso da Régua Hotel Rural 13 quartos: Suite Superior Standard Anual: 161€ Suite: 178€, Superior: 161€, Standard: 145€.
The Wine House Hotel – Quinta da Pacheca
Cambres, Lamego Hotel Rural
15 quartos: Twin Standard Duplo Standard Duplo Superior Anual: 136,7€, Superior: 150€, Standard: 130€ Hotel Rural Quinta do Pégo Valença do Douro,
Tabuaço Hotel Rural
10 quartos:
Twins Anual: 155€
Quinta de Casaldronho – Winery House
Valdigem, Lamego Hotel Rural
20 quartos: Duplos Suites Anual: 142€, Suite: 165€, Duplo: 119€
Casa das Pipas Celeirós, Sabrosa Agro Turismo 12 quartos: Superiores Standard Anual: 122,4€, Superior: 135€, Standard: 110€ Quinta Nova Luxury Winery Hotel
Covas do Douro, Sabrosa Hotel Rural
11 quartos: Terrace e Premium Anual:168€ Terrace: 148€, Premium: 187€ Casa da Quinta
de Merouço Cota, Alijó
Casa de Campo
12 quartos:
Duplos Anual: 188€. Fonte: Elaboração Própria2
2 Tabela elaborada com dados adquiridos nos websites dos estabelecimentos e na Booking, entre o dia 10
e 11 de Junho 2016 e no documento “Levantamento e Estudo de Requalificação dos Hotéis Rurais e
Tabela 9 - Análise da Concorrência por Fatores de Diferenciação (Continuação)
Estabelecimento Serviços Oferecidos
Apreciação dos Hóspedes (máximo 10) Quinta do Vallado Wine Hotel
Programas de passeios pedestres, de bicicleta, de barco e de jipe; sessões de pesca no rio; piqueniques campestres; aulas de cozinha tradicional; provas de vinho; visita à adega e caves; e cursos de iniciação à prova.
9,4
The Wine House Hotel – Quinta da Pacheca
Provas explicadas e cursos de vinhos; wine shop; workshops de cozinha; e turismo ‘à la carte’, incluindo passeios de barco, de comboio, de helicóptero ou pedestres, massagens, ténis de mesa, aluguer de bicicleta, caminhadas e aulas de ioga.
9,2
Hotel Rural Quinta do Pégo
Passeios em barco Rabelo; passeios de comboio; passeios todo-o-terreno; visitas a quintas da região; visitas a miradouros e provas de vinho.
9,3
Quinta de Casaldronho – Winery House
Produção e prova de vinho; pacotes temáticos que envolvem estadia e atividades que vão desde as vindimas, passeios de barco pelo Douro, roteiro cultural de visitas ao património e o pacote romântico. Serviço de eventos.
8,4
Casa das Pipas
Provas de vinhos; visitas guiadas à adega, caves e vinha; cursos vínicos; atividades como a participação nas tarefas vinícolas e na Vindima, passeios de barco, passeios pedestres, percursos de BTT e visita a aldeias vinhateiras.
8,8
Quinta Nova Luxury Winery Hotel
Provas de vinho com participação de enólogos; atividades de época; visita guiada às instalações; degustação de produtos regionais; cursos de vinho; participação na vindima; piqueniques; passeios pela região ou pelos circuitos pedestres da quinta; passeios de comboio, barco e helicóptero; tours históricos; passeios de jipe; Spa móvel e Golf.
9
Casa da Quinta de Merouço
Visita às Vilas da região, através de percursos temáticos previamente definidos, rotas e passeios turísticos, previamente definidos, wedding picnic / cocktail river party max 50 pax, atividades agrícolas anuais: apanha da azeitona, colher da fruta, vindimas, cenário para campanhas, filmagens de novelas, fotografia, apresentação de produtos, vinhos e outros, canoagem, wakeboard, passeios pedestres, passeios de barco, passeios de BTT, provas de Vinho, festas e pesca.
8,9
Fonte: Elaboração Própria3
Com auxílio das Tabelas 8 e 9, pode concluir-se que a grande maioria dos concorrentes são hotéis rurais, que o número médio de quartos é de aproximadamente 13 e a grande maioria dos estabelecimentos tem quartos standard e superiores, no entanto, dois dos concorrentes têm suites. Todos os estabelecimentos oferecem atividades ligadas ao vinho como provas, degustações, participação em atividades de produção de vinho, e passeios turísticos de barco,
3Tabela elaborada com dados patentes nos websites dos estabelecimentos e na Booking entre o dia 10 e
comboio ou a pé, tal como atividades mais radicais de contacto com a natureza. Os três elementos transversais à oferta de atividades são o vinho, a gastronomia e a natureza.
Quanto aos preços anuais médios do conjunto dos concorrentes, estes variam entre 122€ e 168€, avaliando à parte o preço médio anual da casa de campo que é de 180,50€. O preço médio conjunto de todos os concorrentes na época alta é de 165€ e da época baixa é de 136,58€, já o anual é de 152,26€. Os concorrentes que praticam preços médios anuais mais altos são as Casas da Quinta de Merouço e a Quinta Nova Luxury Winery Hotel, contrastando com a Casa das Pipas e o The Wine House Hotel - Quinta da Pacheca que praticam os preços médios anuais mais baixos. Os quartos standard na globalidade dos concorrentes têm um preço médio anual de 142€ e os Superiores de 160€, já as suites rondam os 162€.
Todos os concorrentes atualmente possuem página de Facebook e têm uma presença forte em sites de reserva online. Na Booking, onde os clientes revelam a sua experiência através de comentários e atribuem uma pontuação à estadia, verifica-se que as pontuações são muito semelhantes e extremamente altas, muito perto do máximo. A média de pontuações é de 9 (em 10), e os concorrentes melhores classificados pelos seus clientes são a Quinta do Vallado, o Hotel Rural Quinta do Pego e o The Wine Hotel – Quinta da Pacheca, com pontuações de 9,4, 9,3 e 9,2, respetivamente. Os estabelecimentos com pontuações mais baixas, no entanto elevadas considerando a escala, são a Quinta de Casaldronho – Winery House, com 8,4, e a Casa das Pipas com 8,8 de avaliação. Estas pontuações mostram que a grande maioria dos hóspedes que dormiu nos estabelecimentos, e que comentou na Booking, tiveram ótimas experiências denotando um serviço muito bom por parte dos concorrentes.
De um modo geral, os concorrentes com que este negócio se deparará são fortes, oferecem grande variedade de atividades, a preço semelhantes, ainda que com algumas diferenças, e as experiências que proporcionam aos clientes recebem feedback muito positivo. Os dois fatores que fazem alguma diferenciação entre a concorrência são os preços praticados por tipo de quarto e as atividades.