Breve histórico da Companhia

Em 1997, a sociedade espanhola Construcciones Lain, S.A. (cuja fusão com a também espanhola Obrascon Huarte, S.A., deu origem, em fevereiro de 1999, à Obrascon Huarte Lain S.A.) decidiu participar da primeira fase do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, por meio de participação equivalente a 30% na Latina Infra-Estrutura S.A. (“Latina”).

Em 1998, a Companhia (na época denominada Construções Lain Brasil Ltda posteriormente Obrascon Huarte Lain Brasil Ltda) foi criada e, no mesmo ano, a Latina adquiriu 30% da Autovias S.A. (“Autovias”), concessionária de serviços públicos responsável pela administração e exploração dos trechos rodoviários SP-345 Itirapuã / Franca, SP-334 Ribeirão Preto / Franca, 330 Santa Rita do Passa Quatro / Ribeirão Preto, 318 São Carlos / entroncamento com a 255 e SP-225 Ribeirão Preto / Araraquara, passando a Companhia a deter participação indireta de 9% no capital social da Autovias. Em dezembro de 2000, a participação da Companhia na Latina foi elevada em 50%, passando a representar 80% de seu capital social e, conseqüentemente, 24% do capital social da Autovias.

Em janeiro de 2001, a Companhia adquiriu participação adicional de 70% na Autovias, através da OHL Brasil Participações em Infra-Estrutura Ltda. (“OHL Participações”), sociedade controlada 100% pela Companhia, passando então a deter 94% da Autovias.

Em abril de 2002, a Companhia adquiriu, por meio da OHL Participações, 100% do capital social da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A. (“Centrovias”), concessionária de serviços públicos responsável pela administração e exploração dos trechos rodoviários SP-310 Cordeirópolis / São Carlos e SP-225 Itirapina / Bauru.

Em dezembro de 2003, a Companhia adquiriu, indiretamente, os 6% remanescentes da Autovias, por meio da aquisição dos 20% restantes do capital social da Latina, passando a deter 100% da Autovias.

Em agosto de 2004, a Companhia conclui por meio da OHL Participações a aquisição de 100% do capital social da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. (“Intervias”), concessionária de serviços públicos responsável pela administração e exploração dos trechos rodoviários: 147 Itapira / Piracicaba, 191 Mogi - Mirim / São Carlos, SP-215 Casa Branca / São Carlos, SP-330 Cordeirópolis / Santa Rita do Passa Quatro, e SP-352 Itapira / Divisa do Estado de Minas Gerais.

Em 29 de abril de 2005, foi aprovada a transformação da sociedade de limitada para sociedade por ações e, em 15 de julho de 2005, a Companhia aderiu ao segmento especial de listagem Novo Mercado e suas ações passaram a ser negociadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

Em 2006, a Companhia incorporou a Latina e, em dezembro do mesmo ano, adquiriu 100% da Vianorte S.A. (“Vianorte”) através da SPR Sociedade para Participações em Rodovias S.A. Ainda em 2006, foi feita a cisão parcial da OHL Participações, com a consequente versão das parcelas cindidas para Autovias, Centrovias e Intervias (em conjunto com a Vianorte, “Concessionárias Estaduais”). Em decorrência dessa operação, a Companhia passou a controlar diretamente a Autovias, Centrovias e Intervias e indiretamente a Vianorte.

Em abril de 2007, a Companhia incorporou a OHL Participações e, em outubro do mesmo ano, participou e venceu cinco dos sete lotes no leilão da 2ª Fase do Programa de Concessões de Rodovias Federais promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

Em 14 de fevereiro de 2008, o Governo Federal assinou Contratos de Concessão com as seguintes sociedades de propósito específico constituídas pela Companhia:

a) Autopista Planalto Sul S.A., concessionária de serviços públicos responsável pela administração e exploração de trecho da rodovia BR-116/PR/SC, compreendendo o trecho entre Curitiba e a divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

b) Autopista Fluminense S.A., concessionária de serviços públicos responsável pela administração e exploração de trecho da rodovia BR – 101/RJ, compreendendo o trecho entre a divisa dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo e a Ponte Presidente Costa e Silva;

c) Autopista Fernão Dias S.A., concessionária de serviços públicos responsável pela administração e exploração de trecho da rodovia BR-381/MG/SP, compreendendo o trecho entre Belo Horizonte e São Paulo;

d) Autopista Régis Bittencourt S.A., concessionária de serviços públicos responsável pela administração e exploração de trecho da rodovia BR-116/SP/PR, compreendendo o trecho entre São Paulo e Curitiba; e

e) Autopista Litoral Sul S.A., concessionária de serviços públicos responsável pela administração e exploração de trecho das rodovias BR-116/BR-376/PR – BR-101/SC, compreendendo o trecho entre Curitiba e Florianópolis. Por meio desses contratos de concessão, foi concedido à Companhia o direito de explorar e controlar por 25 anos os cinco lotes de rodovias federais do país indicados acima, equivalentes a 2.079 km.

Em 17 de dezembro de 2010, a SPR - Sociedade para Participações em Rodovias S.A. (“SPR”) foi incorporada integralmente pela Vianorte S.A., passando a Companhia a exercer o controle direto da Vianorte S.A.

Em 03 de dezembro de 2012, a Partícipes en Brasil S.L., sociedade controladora direta da Companhia e titular à época de 60% do seu capital social, foi adquirida pela Abertis Infraestructuras S.A., sociedade espanhola com sede em Barcelona e pela Brookfield Brazil Motorways Holdings SRL, sociedade controlada indiretamente pela Brookfield Asset Management. Como resultado dessa operação, Abertis e Brookfield passaram a ser titulares de 51% e 49% do capital da Partícipes em Brasil, respectivamente.

Em 20 de Dezembro de 2012 foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a alteração da denominação social da companhia que a partir de então passou a se chamar Arteris, mantendo todos os seus ativos no Brasil, e alterando o nome de negociação em bolsa (ticker) de OHLB3 para ARTR3.

Considerando que, após a sua conclusão, a operação de aquisição resultou na transferência indireta do controle da Companhia, Partícipes en Brasil e Brookfield protocolaram perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro para uma oferta pública (OPA) visando a aquisição de até a totalidade das ações de emissão da Arteris, em linha com o Regulamento do Novo Mercado da Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros (BMF&BOVESPA) que garante direitos de Tag Along para os acionistas minoritários.

Em 05 de Setembro de 2013 foi concluído o processo da OPA com a realização de leilão de aquisição de ações na BMF&BOVESPA, com o seguinte resultado:

 As ofertantes (Partípes en Brasil e Brookfield Aylesbury) adquiriam em conjunto 83.218.831 ações ordinárias da Companhia, representando 24,16% do seu capital social. Dessas, 31.896.609 ações, equivalentes a aproximadamente 9,26% do capital social total da Companhia, foram adquiridas pela Partícipes en Brasil e as demais 51.322.222 ações, equivalentes a aproximadamente 14,90% do capital social total da Companhia, foram adquiridas por Brookfield Aylesbury.

É importante destacar, que Partícipes en Brasil continuou a ser o acionista controlador da Arteris S.A. e a estrutura acionária da Partícipes permaneceu inalterada.

Ao final do ano de 2014, a Arteris, confirmando sua posição de uma das maiores Companhias do setor de concessões rodoviárias do Brasil, atingiu um faturamento de R$ 4,2 bilhões, registrando 726.295 mil veículos pedagiados em suas rodovias federais e estaduais e investiu mais de R$ 1,8 bilhão em suas operações, em linha com os objetivos dos programas de concessão das empresas do grupo.