“Seguros de Proteção ao Crédito” em Portugal: contributos para a avaliação de impacto das recomendações emitidas pelo ISP em 2012
8.2 Caracterização do universo de respostas
8.3.2 Apresentação dos resultados
8.3.2.8 Características dos produtos com maior expressão no âmbito da modalidade “seguros de proteção ao crédito”
Com base nos contributos facultados ao ISP quanto à designação comercial do produto de cada empresa de seguros com maior expressão no âmbito da modalidade de seguros objeto do presente estudo, constata-se que, em termos gerais, quando analisado da perspetiva do maior número de contratos (em vigor a 31.12.2012) e do ponto de vista do montante mais elevado de prémios brutos emitidos (em 2012), o produto é, na maioria dos casos (para 16 dos 19 operadores), o mesmo.
Por outro lado, o produto das empresas de seguros com maior expressão em termos gerais no âmbito da modalidade de “seguros de proteção ao crédito”:
– Corresponde ao produto associado a outros produtos de crédito que não sejam o crédito à habitação com maior expressão por referência a ambos os critérios (contratos / prémios), em oito casos;
– Corresponde ao produto associado ao crédito à habitação com maior expressão por referência a ambos os critérios (contratos / prémios), em dois casos;
– Em relação a dois operadores, que não indicaram qualquer produto associado a outros produtos de crédito que não sejam o crédito à habitação, o produto com maior expressão por referência a ambos os critérios (contratos / prémios) equivale ao produto associado ao crédito à habitação com maior expressão por referência a ambos os critérios (contratos / prémios);
– Já quanto a dois operadores, que não mencionaram qualquer produto associado ao crédito à habitação, o produto com maior expressão por referência a ambos os critérios (contratos / prémios) corresponde ao produto associado a outros produtos de crédito que não sejam o crédito à habitação com maior expressão por referência a ambos os critérios (contratos / prémios);
– É, para uma empresa de seguros, também o produto com maior expressãopor referência a ambos os critérios (contratos / prémios), tanto no caso de produtos associados ao crédito à habitação, como de produtos associados a outros créditos que não sejam o crédito à habitação, por referência a ambos os critérios;
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– Num caso, tendo em conta o número de contratos, coincide com o produto associado a outros produtos de crédito que não sejam o crédito à habitação com maior expressão por referência a ambos os critérios (contratos / prémios);
– Em duas situações, tendo em conta o número de contratos, coincide com o produto associado a outros produtos de crédito que não sejam o crédito à habitação com maior expressão por referência a ambos os critérios (contratos / prémios) e, considerando o volume de prémios, com o produto associado ao crédito à habitação com maior expressão por referência a ambos os critérios (contratos / prémios).
Especificamente, distinguindo por tipo de produto de crédito (crédito à habitação / outros produtos de crédito que não sejam o crédito à habitação), é possível extrair as conclusões que seguem.
– Em concreto, o produto da empresa de seguros associado ao crédito à habitação com maior expressão no âmbito da modalidade “seguros de proteção ao crédito”, por referência aos dois critérios supra citados (i. e., número de contratos e prémios brutos emitidos), é o mesmo em todos os casos (17, dado que dois seguradores indicaram não ter produtos desta natureza).
– Em paralelo, o produto da empresa de seguros associado a outros produtos de crédito que não sejam o crédito à habitação, à luz dos dois parâmetros anteriormente referidos, é o mesmo em quase todos os casos (16 em 17, sendo que dois seguradores mencionaram não ter produtos que correspondam a esta descrição).
Relativamente aos produtos mais significativos em termos globais no universo de “seguros de proteção ao crédito” (ou às coberturas que tipicamente integram esta modalidade de seguros) comercializados por cada empresa de seguros (ou seja, aquele que se destaca em função do maior número de contratos em vigor e / ou do maior volume de prémios brutos emitidos), na maioria dos casos(cf. gráficos 8.18 a 8.23 infra):
– O cálculo e a determinação do montante do prémio não variam consoante as
características do (candidato a) tomador do seguro / segurado (quando variam, a idade constitui a característica aludida com maior frequência);
– O prémio não é fi xado como prémio único; e
– As disposições contratuais preveem mecanismos de estorno por cessação antecipada. A título exemplificativo, é de realçar que nos casos em que as empresas de seguros referiram que o cálculo e a determinação do montante do respetivo prémio variavam, foram genericamente indicadas as seguintes características do (candidato a) tomador do seguro ou outros elementos adicionais: “idade”, “idade / capital”, “idade e prazo do contrato a celebrar”, “idade, fumador vs. não fumador e estado de saúde verificado através de questionário médico e profissão” e ”entre outros aspetos, a informação disponibilizada pelo candidato, bem como os dados constantes da respetiva proposta de adesão, questionários de adesão e complementares e resultados de exames médicos, assim como o plano completo de amortizações do contrato de financiamento associado ao contrato de seguro”38.
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Gráfico 8.18 Cálculo e determinação do montante do prémio - Produto com maior número de contratos em vigor
15 4
Não variam consoante as características do (candidato a) tomador do seguro / segurado Variam consoante as características do (candidato a) tomador do seguro / segurado
Gráfico 8.19 Cálculo e determinação do montante do prémio - Produto com maior volume de prémios brutos emitidos
Não variam consoante as características do (candidato a) tomador do seguro / segurado Variam consoante as características do (candidato a) tomador do seguro / segurado
14 5
Gráfico 8.20 Prémio único - Produto com maior número de contratos em vigor
11
8 Prémio não é fixado como prémio único
Prémio é fixado como prémio único
Gráfico 8.21 Prémio único - Produto com maior volume de prémios brutos emitidos
Prémio não é fixado como prémio único Prémio é fixado como prémio único
12 7
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Gráfico 8.22 Mecanismos de estorno por cessação antecipada - Produto com maior número de contratos em vigor
5
14
As disposições contratuais não preveem mecanismos de estorno por cessação antecipada As disposições contratuais preveem mecanismos de estorno por cessação antecipada
Gráfico 8.23 Mecanismos de estorno por cessação antecipada - Produto com maior volume de prémios brutos emitidos
As disposições contratuais não preveem mecanismos de estorno por cessação antecipada As disposições contratuais preveem mecanismos de estorno por cessação antecipada
5
14
8.3.3 Conclusões (parte quantitativa)
A partir dos 19 contributos recebidos pelo ISP e referentes a 21 empresas de seguros (10 com sede em Portugal, 9 atuando em regime de estabelecimento e 2 em regime de livre prestação de serviços), constata-se que existiam 1 516 170 contratos de “seguros de proteção ao crédito” (ou com coberturas de “proteção ao crédito”) em vigor a 31 de dezembro de 2012, correspondendo a um montante global de prémios brutos emitidos nesse ano de, aproximadamente, 161 816 635 euros. O montante do prémio cobrado foi, assim, de 107 euros.
Face ao referido número de contratos, apura-se que cerca de 19% correspondem a apólices novas emitidas em 2012 (a que equivalem prémios brutos emitidos de 38 458 736 euros). Em 2012, o montante global dos capitais seguros era de 36 075 896 371 euros, correspondendo a um capital médio por contrato de 24 000 euros (importa, no entanto, não esquecer a diversidade de produtos de crédito aos quais o seguro de proteção pode estar associado, pelo que a média está certamente influenciada por coberturas de valor bastante mais reduzido ou mais relevante, de acordo com a natureza do crédito).
O exame dos contributos revela a utilização de uma relativa variedade de coberturas dos “seguros de proteção ao crédito”, sendo de salientar as seguintes: acidente, desemprego involuntário, hospitalização / internamento hospitalar, incapacidade, invalidez, morte ou salários em atraso.
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Entre os produtos de crédito associados aos “seguros de proteção ao crédito”, incluem-se o “crédito à habitação”, “cartão de crédito”, “crédito pessoal”, “crédito automóvel” e “facilidade de descoberto” (todos previamente identificados), bem como três outros referidos, cada um, por um segurador (a saber, “pacote de seguro de capitalização / risco”39, “negócio” e “vários”40).
Em concreto, o número de produtos de crédito associados aos “seguros de proteção ao crédito” (ou respetivas coberturas) comercializados oscila entre um e cinco. Os seguros de seis operadores referem-se a três produtos de crédito, tendo três empresas seguros associados apenas a um produto de crédito (“crédito à habitação” ou “crédito pessoal”).
Cerca de 89% das empresas de seguros exploram “seguros de proteção ao crédito” associados ao “crédito à habitação” e a “crédito pessoal”, sobressaindo estes produtos no universo dos produtos de crédito.
O número de sinistros de 2012 relativos a “seguros de proteção ao crédito” (ou coberturas) foi de 19 030, tendo os seguradores suportado os respetivos custos, que avultam a 61 172 372 euros, sendo, assim, o custo médio por sinistro de 3 215 euros.
Com exceção de um, todos os seguradores receberam reclamações sobre “seguros de proteção ao crédito”, num total de 790. Em 2012, foram encerradas 788 reclamações, numa média de 43,78 reclamações por segurador.
Das matérias que originaram um maior volume de reclamações, destacam-se em termos individuais, o “Sinistro - Definição de responsabilidades” (34%), “Deveres de informação pré-contratual e de esclarecimento” (14%) e “Prémio” (13%).
A percentagem de reclamações com resposta desfavorável (62%) ao reclamante é superior à dos casos em que o desfecho foi favorável (38%).
As reclamações encerradas em 2012 referentes a “seguros de proteção ao crédito” por 13 seguradores incluíam reclamações em que interveio mediador de seguros (para sete seguradores, os mediadores intervieram em todas as reclamações).
Dependendo do segurador, o prazo médio de resposta ao reclamante encontra-se entre dois e 20 dias.
Todas as empresas de seguros referem ter recorrido à mediação de seguros para distribuição de «seguros de proteção ao crédito» (ou respetivas coberturas). Quanto às formas de remuneração dos mediadores de seguros, prevalecem as comissões (fixas ou variáveis), denotando as respostas o uso de uma variedade de designações neste âmbito. Examinando os valores indicados por operador, em percentagem, referentes à proporção da remuneração global paga aos mediadores de seguros face ao montante global de prémios brutos emitidos em 2012, constata-se que estes variam entre 10% e 71%, sendo a média de 37%. O elevado montante relativo das comissões médias praticadas indicia que os seguros de protecção ao crédito estão particularmente expostos a potenciais situações de conflito de interesses, contribuindo para vendas desadequadas ao perfil do segurado.
Em 2012, 11 seguradores comercializaram “seguros de proteção ao crédito” sob a modalidade de seguros de grupo, não comercializando os restantes oito seguros de grupo.
39 Cf. nota n.º 20 supra. 40 Cf. nota n.º 21 supra.
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No que respeita aos produtos mais significativos em termos globais no universo de “seguros de proteção ao crédito” (ou às coberturas que tipicamente integram esta modalidade de seguros) comercializados por cada empresa de seguros, na maioria dos casos:
– O cálculo e a determinação do montante do prémio não variam consoante as
características do (candidato a) tomador do seguro / segurado (quando variam, destaca-se o critério “idade”);
– O prémio não é fi xado como prémio único; e
– As cláusulas contratuais preveem mecanismos de estorno por cessação antecipada.