6ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA

Características da Emissão

Número da Emissão. A Emissão objeto da presente Escritura de Emissão constitui a 6ª (sexta) emissão de

debêntures da Emissora.

Quantidade de Debêntures. Serão emitidas 65.000 (sessenta e cinco mil) Debêntures, em série única. Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil reais) na Data

de Emissão ("Valor Nominal Unitário").

Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão é de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de

reais) ("Valor Total da Emissão"), na Data de Emissão.

Colocação e Procedimento de Distribuição.

As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da Emissão, com a intermediação de uma instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais ("Coordenador Líder"), responsável pela colocação das Debêntures, nos termos do "Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da Sexta Emissão da Energisa Sergipe- Distribuidora de Energia S.A.", a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder, com a interveniência anuência da Garantidora ("Contrato de Distribuição").

Banco Liquidante. O banco liquidante da Emissão será o Banco Bradesco S.A., instituição financeira

constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ/MF sob n° 60.746.948/0001-12 ("Banco Liquidante", cuja definição inclui qualquer outra Instituição que venha a suceder o Banco Liquidante na prestação dos serviços de banco liquidante da Emissão).

Escriturador. O Banco Bradesco S.A., qualificado acima, prestará os serviços de escrituração das

Debêntures (“Escriturador”, cuja definição inclui quaisquer outras instituições que venham a suceder o Banco Bradesco S.A. na prestação dos serviços de escrituração das Debêntures).

18.12 - Outras infomações relevantes

Destinação dos Recursos

Nos termos do artigo 2º da Lei no 12.431, do Decreto no 8.874, da Portaria MME 245 e das Portarias, a totalidade dos recursos captados pela Emissora por meio da Emissão serão destinados para investimentos, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dividas relacionados aos Projetos (conforme abaixo definido), conforme Informações descritas na tabela abaixo.

Objetivo dos Projetos Os projetos têm como objetivo a expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica, não Incluídos os investimentos em obras do programa "Luz Para Todos" ou com participação financeira de terceiros, constantes do Plano de Desenvolvimento da Distribuição (PDD) de referência, apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL nos anos base de 2017 e 2018 ("Projetos").

Prazo estimado para o início e o encerramento dos investimentos

Para o projeto de investimento aprovado pela Portaria MME 2017, de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Para o projeto de investimento aprovado pela Portaria MME 2018, de janeiro de 2019 a dezembro de 2019.

Fase atual dos Projetos O projeto de Investimento aprovado pela Portaria MME 2017, encontra-se Operacional o projeto de investimento aprovado pela Portaria MME 2018 será iniciado em janeiro de 2019.

Volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização dos Projetos

Os custos totais de investimento nos Projetos corresponderam a aproximadamente R$ 195.200.000,00 (cento e noventa e cinco milhões e duzentos mil

reais). Valor das Debêntures que

será destinado aos Projetos

A totalidade do Valor Total da Emissão, correspondente a R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), será destinada para Investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados aos Projetos.

Alocação dos recursos a serem captados por meio

Os recursos a serem captados pelas Debêntures deverão ser utilizados para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas

Conversibilidade, Tipo e Forma. As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações,

escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas e certificados.

Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória. Prazo e Data de Vencimento.

Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures em razão do Resgate Obrigatório previsto na Cláusula 5.3, mencionada na Escritura de Emissão, ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 7 (sete) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, no dia 15 de setembro de 2025 ("Data de Vencimento das Debêntures").

Atualização Monetária e Juros Remuneratórios das Debêntures

Atualização Monetária. O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures,

conforme o caso, será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"), apurado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ("IBGE"), desde a Primeira Data de Integralização (conforme abaixo definida) ou da última data de pagamento de amortização até a data de pagamento de amortização subsequente ou até a data de vencimento, conforme o caso ("Atualização Monetária"), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente Incorporado ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso ("Valor Nominal Atualizado").

A Atualização Monetária para as Debêntures será calculada pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, conforme a seguinte fórmula:

onde,

VNa = Valor Nominal Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C

VNe

VNa



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18.12 - Outras infomações relevantes

VNe = Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso), conforme o caso, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = fator acumulado das variações mensais do IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

onde,

n = número total de índices considerados na Atualização Monetária, sendo “n” um número inteiro;

NIk = valor do número-índice do IPCA do mês anterior à data de aniversário, caso a atualização seja em data anterior ou na própria data de aniversário das Debêntures, conforme o caso. Após a data de aniversário respectiva, o “NIk” corresponderá ao valor do número índice do IPCA do mês de atualização;

NIk-1= valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês “k”;

dup = número de Dias Úteis entre a Primeira Data de Integralização (ou a última data de aniversário das Debêntures, conforme o caso), e a data de cálculo, sendo “dup” um número inteiro; e

dut = número de Dias Úteis contidos entre a última data de aniversário das Debêntures, e a próxima data de aniversário das Debêntures, sendo “dut” um número inteiro.

Observações:

I. O número-índice do IPCA deverá ser utilizado considerando-se o número Idêntico de casas decimais daquele divulgado pelo IBGE;

II. A aplicação do IPCA Incidirá no menor período permitido pela legislação em vigor;

III. Considera-se como "data de aniversário" todo dia 15 de cada mês, e caso referida data não seja Dia Útil, o primeiro Dia Útil subsequente. Considera-se como mês de atualização, o período mensal compreendido entre 2 (duas) datas de aniversários consecutivas;

IV. O fator resultante da expressão [NI(k) /NI(k-1)](dup/dut) é considerado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e

V. O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. Os resultados intermediários são calculados com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento.





































NI

NI

C

18.12 - Outras infomações relevantes

Periodicidade do Pagamento dos Juros Remuneratórios.

Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures em razão do Resgate Antecipado Obrigatório ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios serão pagos pela Emissora aos Debenturistas semestralmente a partir da Data de Emissão, sendo, portanto, os pagamentos devidos no dia 15 de março e setembro de cada ano. O primeiro pagamento ocorrerá em 15 de março de 2019 e o último pagamento ocorrerá na Data de Vencimento, conforme tabela abaixo (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento de Juros Remuneratórios”).

Datas de Pagamento dos Juros Remuneratórios 15 de março de 2019 15 de setembro de 2019 15 de março de 2020 15 de setembro de 2020 15 de março de 2021 15 de setembro de 2021 15 de março de 2022 15 de setembro de 2022 15 de março de 2023 15 de setembro de 2023 15 de março de 2024 15 de setembro de 2024 15 de março de 2025 Data de Vencimento

Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures em razão do Resgate Antecipado Obrigatório ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Atualizado das Debêntures será pago em 3 (três) parcelas, ao final do 5º (quinto), 6º (sexto) e 7º (sétimo) anos contados da Data de Emissão, sendo a primeira parcela devida em 15 de setembro de 2023 e a última na Data de Vencimento, conforme tabela abaixo.

Data de Amortização Percentual do Valor Nominal Atualizado

15 de setembro de 2023 33,3300%

15 de setembro de 2024 50,0000%

Data de Vencimento 100,0000%

RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO, AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA FACULTATIVA, AQUISIÇÃO