Direitos Creditórios do Agronegócio

Título

O “Instrumento Particular de Escritura da 1ª

(primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória e Garantia Adicional Real, em Duas Séries, para Colocação Privada, da Aço Verde do Brasil S.A.”

celebrado entre Aço Verde do Brasil S.A. e ISEC Securtizadora S.A., Empresa de Mecanização Rural Ltda., e outros, em 06 de maio 2021, a ser arquivado e registrado nos termos da Escritura de Emissão.

Valor de Emissão R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões _{de reais).}

Séries A Emissão será realizada em duas séries.

Quantidade de Debêntures

Serão emitidas 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Debêntures, sendo 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures na 1ª (primeira) série (“Debêntures DI”) e 100.000 (cem mil) Debêntures na 2ª (segunda) série (“Debêntures IPCA”).

Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00 (mil reais).

Emitente

AÇO VERDE DO BRASIL S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, na Rodovia BR 222, KM 14,5, Distrito de Pequiá, CEP 65930-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.636.657/0002-70, emissora das Debêntures.

Fiadores

(i) RICARDO NASCIMENTO, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade n°. 7.520.521 SSP/MG e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o n° 004.855.936-96 (“Sr. Ricardo”), com a vênia conjugal de sua cônjuge REGINA CARVALHO NASCIMENTO, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade n° MG-923.331, inscrita no CPF/ME sob o

nº130.654.406-87, ambos com domicílio

profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, n° 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30110-022; (ii) SILVIA CARVALHO NASCIMENTO E SILVA, brasileira, casada, administradora de empresas, com domicílio profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, n° 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30110-022, portadora da Certeira de Identidade n°. 7.518.525 SSP/MG e inscrita no CPF/ME sob o n° 004.855.976-8; e (iii) EMPRESA DE MECANIZAÇÃO RURAL LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, n° 3800, Sala 1805, Bairro Santa Efigênia, CEP 30110-022, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.360.322/0001-44.

Debenturista

ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com sede na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.769.451/0001-08.

Data de Emissão 05 de maio de 2021

Data de Vencimento

11 de abril de 2025 para as Debêntures da 1ª Série e 10 de abril de 2031 para as Debêntures da 2ª Série

Atualização Monetária

O Valor Nominal Unitário das Debêntures IPCA será atualizado, a partir da primeira Data de Integralização, pela variação do IPCA, conforme fórmula estabelecida na Escritura de Emissão. O Valor Nominal Unitário das Debêntures DI não será atualizado monetariamente.

Remuneração das Debêntures IPCA

A partir da primeira Data de Integralização das Debêntures, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios equivalentes a 5,2000% ao ano, calculados de forma exponencial e cumulativa pro

rata temporis, com base em um ano de 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme fórmula prevista na Escritura de Emissão.

Remuneração das Debêntures DI

A partir da Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures DI, incidirão juros remuneratórios, correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescidos exponencialmente de uma sobretaxa, expressa na forma percentual ao ano, de 2,500% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, conforme fórmula prevista na Escritura de Emissão.

Pagamento da Remuneração Das Debêntures IPCA

Os valores relativos à Remuneração das Debêntures IPCA serão pagos nas datas previstas na tabela constante do Anexo I da Escritura de Emissão, ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo e/ou Vencimento Antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão.

Pagamento da Remuneração Das Debêntures DI

Os valores relativos à Remuneração das Debêntures DI serão pagos nas datas previstas na tabela constante do Anexo I da Escritura de Emissão, ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo e/ou Vencimento Antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão.

Encargos Moratórios

Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, calculados desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago.

Vencimento Antecipado

Tão logo tome ciência de qualquer um dos Eventos de Vencimento Antecipado descritos nas Cláusulas 8.1.1 e 8.2.1 da Escritura de Emissão, a Securitizadora e/ou o Agente Fiduciário convocarão uma Assembleia Geral de Titulares dos CRA, individualizada para cada uma das Séries, para que os Titulares de CRA da respectiva Série deliberem pela não declaração do vencimento antecipado das Debêntures da respectiva Série.

[Anexo ao Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries da 33ª (trigésima terceira) Emissão da ISEC Securitizadora S.A. lastreados por Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Aço Verde do Brasil S.A.]

ANEXO II.1

DATAS DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DOSCRASÉRIEDI

CRA (Série DI)

n Data de Pagamento Tai Pagamento

1 15/07/2021 0,0000% Juros 2 15/10/2021 0,0000% Juros 3 15/01/2022 0,0000% Juros 4 15/04/2022 0,0000% Juros 5 15/07/2022 8,3333% Juros e Amortização 6 15/10/2022 9,0909% Juros e Amortização 7 15/01/2023 10,0000% Juros e Amortização 8 15/04/2023 11,1111% Juros e Amortização 9 15/07/2023 12,5000% Juros e Amortização 10 15/10/2023 14,2857% Juros e Amortização 11 15/01/2024 16,6667% Juros e Amortização 12 15/04/2024 20,0000% Juros e Amortização 13 15/07/2024 25,0000% Juros e Amortização 14 15/10/2024 33,3333% Juros e Amortização 15 15/01/2025 50,0000% Juros e Amortização 16 15/04/2025 100,0000% Juros e Amortização

[Anexo ao Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries da 33ª (trigésima terceira) Emissão da ISEC Securitizadora S.A. lastreados por Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Aço Verde do Brasil S.A.]

ANEXO II.2

DATAS DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DOSCRASÉRIEIPCA

CRA (Série IPCA)

n Data de Pagamento Tai Pagamento

1 15/07/2021 0,0000% Juros 2 15/10/2021 0,0000% Juros 3 15/01/2022 0,0000% Juros 4 15/04/2022 0,0000% Juros 5 15/07/2022 0,0000% Juros 6 15/10/2022 0,0000% Juros 7 15/01/2023 0,0000% Juros 8 15/04/2023 0,0000% Juros 9 15/07/2023 0,0000% Juros 10 15/10/2023 0,0000% Juros 11 15/01/2024 0,0000% Juros 12 15/04/2024 0,0000% Juros 13 15/07/2024 0,0000% Juros 14 15/10/2024 0,0000% Juros 15 15/01/2025 0,0000% Juros 16 15/04/2025 0,0000% Juros 17 15/07/2025 0,0000% Juros 18 15/10/2025 0,0000% Juros 19 15/01/2026 0,0000% Juros 20 15/04/2026 0,0000% Juros 21 15/07/2026 5,0000% Juros e Amortização 22 15/10/2026 5,2632% Juros e Amortização 23 15/01/2027 5,5556% Juros e Amortização 24 15/04/2027 5,8824% Juros e Amortização 25 15/07/2027 6,2500% Juros e Amortização 26 15/10/2027 6,6667% Juros e Amortização 27 15/01/2028 7,1429% Juros e Amortização 28 15/04/2028 7,6923% Juros e Amortização 29 15/07/2028 8,3333% Juros e Amortização 30 15/10/2028 9,0909% Juros e Amortização 31 15/01/2029 10,0000% Juros e Amortização

32 15/04/2029 11,1111% Juros e Amortização 33 15/07/2029 12,5000% Juros e Amortização 34 15/10/2029 14,2857% Juros e Amortização 35 15/01/2030 16,6667% Juros e Amortização 36 15/04/2030 20,0000% Juros e Amortização 37 15/07/2030 25,0000% Juros e Amortização 38 15/10/2030 33,3333% Juros e Amortização 39 15/01/2031 50,0000% Juros e Amortização 40 15/04/2031 100,0000% Juros e Amortização

[Anexo ao Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries da 33ª (trigésima terceira) Emissão da ISEC Securitizadora S.A. lastreados por Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Aço Verde do Brasil S.A.]

ANEXO III

CRONOGRAMAINDICATIVO

DATA VALOR (R$)

Data de Emissão até o 6º mês (inclusive) R$20.000.000,00

Do 6º mês (exclusive) ao 12º mês (inclusive) R$20.000.000,00 Do 12º (exclusive)mês ao 18º mês (inclusive) R$20.000.000,00 Do 18º (exclusive)mês ao 24º mês (inclusive) R$20.000.000,00 Do 24º (exclusive)mês ao 30º mês (inclusive) R$20.000.000,00 Do 30º (exclusive)mês ao 36º mês (inclusive) R$20.000.000,00 Do 36º (exclusive)mês ao 42º mês (inclusive) R$20.000.000,00 Do 42º (exclusive) mês ao 48º mês (inclusive) R$20.000.000,00 Do 48º (exclusive) mês ao 54º mês (inclusive) R$7.500.000,00 Do 54º (exclusive) mês ao 60º mês (inclusive) R$7.500.000,00 Do 60º (exclusive) mês ao 66º mês (inclusive) R$7.500.000,00 Do 66º (exclusive) mês ao 72º mês (inclusive) R$7.500.000,00 Do 72º (exclusive) mês ao 78º mês (inclusive) R$7.500.000,00 Do 78º (exclusive) mês ao 84º mês (inclusive) R$7.500.000,00 Do 84º (exclusive) mês ao 90º mês (inclusive) R$7.500.000,00 Do 90º (exclusive) mês ao 96º mês (inclusive) R$7.500.000,00 Do 96º (exclusive) mês ao 102º mês (inclusive) R$7.500.000,00 Do 102º (exclusive) mês ao 108º mês (inclusive) R$7.500.000,00 Do 108º (exclusive) mês ao 114º mês (inclusive) R$7.500.000,00

Do 114º (exclusive) mês até a Data de Vencimento R$7.500.000,00

Total R$250.000.000,00

*Os valores expressões acima são estimativos, tendo em vista a volatilidade mercado de lenha e madeira em pé.

Este cronograma é indicativo e não vinculante, sendo que, caso necessário considerando a dinâmica comercial do setor no qual atua, a Devedora poderá destinar os recursos provenientes da integralização das Debêntures, oriundos da integralização dos CRA, em datas diversas das previstas neste Cronograma Indicativo, observada a obrigação desta de realizar a integral Destinação de Recursos até a Data de Vencimento das Debêntures ou até que a Devedora comprove a aplicação da totalidade dos recursos obtidos com a Emissão, o que ocorrer primeiro.

Por se tratar de cronograma tentativo e indicativo, se, por qualquer motivo, ocorrer qualquer atraso ou antecipação do Cronograma Indicativo: (i) não será necessário notificar o Agente Fiduciário, bem como tampouco aditar a Escritura de Emissão, o Termo de Securitização ou quaisquer outros documentos da Emissão; e (ii) não será configurada qualquer hipótese de

vencimento antecipado ou resgate antecipado das Debêntures e, consequentemente, dos CRA, desde que a Devedora realize a integral Destinação de Recursos até a Data de Vencimento das Debêntures. Fica facultado à Devedora adquirir montantes de produtos agropecuários de produtores rurais superiores aos volumes que serão utilizados para realização da Destinação de Recursos no âmbito desta Emissão, tendo em vista a sua demanda sazonal por produtos agropecuários.

[Anexo ao Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries da 33ª (trigésima terceira) Emissão da ISEC Securitizadora S.A. lastreados por Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Aço Verde do Brasil S.A.]

ANEXO IV