INDEPENDENTES DE PETRÓLEO
A indústria petroleira é de capital intensivo, demanda muito investimento para iniciar um projeto. Esta característica justifica a participação de um restrito número de empresas. A produção mundial é altamente concentrada nas grandes empresas. A maior delas, Saudi Aramco, produz 13% da produção diária mundial (Gráfico 5).
Gráfico 5 - Maiores produtores de petróleo no mundo. Fonte: Statista (2016)
Juntas estas 10 maiores empresas produzem, aproximadamente, 62% da produção mundial de 90 milhões de barris diários20.
Como é demandando capital intensivo, justifica-se a presença de empresas estatais entre as maiores. Estas empresas precisam de grandes volumes de produção para manter sua operação. Devido ao seu tamanho, estas empresas são mais ineficientes em comparação às empresas independentes privadas.
As empresas independentes são responsáveis por viabilizar projetos menores e estender a vitalidade da indústria. Alguns países possuem segmentos de produtores independentes bastante desenvolvidos, responsáveis por grande parcela da produção nacional. Em seguida, serão apresentados dois modelos neste sentido, que podem ser apontados como modelos para o Brasil: Canadá e Estados Unidos.
2.9.1 Caso dos Estados Unidos
De acordo com Zamith e Santos (2007), a produção vinda de poços marginais nos EUA representa 75% de toda a produção dos pequenos produtores, 60% das empresas de médio porte e 20% dos grandes operadores. Ainda segundo os autores, quase todas as empresas independentes apresentam poços inativos (fechados parcialmente, mas ainda não descomissionados). Nesse caso, elas podem apelar a créditos de programas que promovem a utilização de técnicas para aumentar a produção: Enhanced Oil Recovery (EOR) e Improved
Oil Recovery (IOR). Tais incentivos são concedidos pela redução ou eliminação das state severance taxes.
Zamith (2005) cita que as empresas independentes norte-americanas respondem por cerca de 85% de todas as perfurações de poços de petróleo do país. Tais perfurações representam 65% da produção nacional de gás natural e 40% da produção de petróleo do país. Como escreve Prates (2004), os produtores norte-americanos realizaram um investimento em E&P de cerca de US$ 52,9 bilhões em 2004. Nesse ano, ainda foram perfurados 36.321 poços, sendo grande parte de autoria das empresas independentes. Como comparação, Prates (2004) cita o Brasil e ressalta que, na história da exploração de petróleo em território brasileiro, foram perfurados cerca de 20 mil poços, mostrando a predominância da atividade offshore.
Para Zamith (2005), o sucesso das empresas independentes norte-americanas ocorre por estarem em um ambiente onshore muito competitivo. Tal cenário necessita a capacitação inicial no mercado interno para, posteriormente, se lançarem em mercados exteriores.
No mercado de produtores independentes dos EUA, coexistem as grandes companhias com as pequenas empresas familiares, que operam um pequeno número de poços. Segundo a
Independent Petroleum Association of America (IPAA), o tempo de operação médio das
empresas independentes gira em torno de 24,5 anos, em que trabalham, em média, 11 funcionários em expediente integral e dois em regime trabalhista de meio expediente. A produção totaliza uma receita bruta anual em torno de US$ 4.000.000,00 e uma receita liquida anual próxima de US$ 500.000,00. Mesmo a maioria destas empresas tendo um quadro de funcionários pouco superior a mais de duas dezenas de trabalhadores, elas são muito importantes para a economia do país, por serem numerosas.
Zamith e Santos (2007) ainda citam o estado do Texas, onde as áreas para E&P, além de inúmeras, são negociadas regularmente no mercado, ou seja, há uma diversificação dos indivíduos responsáveis pelos direitos de exploração e produção mineral. O exemplo do Texas mostra que privilegiando a inserção de pequenas e médias empresas gera-se um maior dinamismo mesmo em regiões bastante maduras (Zamith e Santos, 2007).
2.9.2 Caso do Canadá
A Canadian Association of Petroleum (CAPP) é o órgão governamental canadense responsável por elaborar políticas e sistemas regulatórios eficientes que atendam aos interesses da indústria, apoiar iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, atuar como porta voz oficial da indústria, manter uma rede de comunicação no setor, buscar a melhor capacitação dos profissionais da indústria e recomendar taxas e políticas fiscais com o intuito de manter o setor de upstream da indústria de petróleo do Canadá competitiva internacionalmente.
De acordo com a CAAP (2016), para atrair e encorajar investimentos no país, o governo tem o dever de assegurar o acesso aos hidrocarbonetos em um período de tempo adequado para as companhias, garantido por melhorias no sistema regulatório, tornando-o mais eficaz e focado na melhor integração entre governos, empresas e órgãos reguladores. A indústria necessita, ainda, de acesso seguro aos mercados para venda de seus produtos, livre de intervenções do governo.
Finalmente, aponta a necessidade de políticas fiscais e regulatórias que garantam o Canadá economicamente competitivo em comparação a outras áreas produtoras ao redor do mundo, pois, assim como outros ramos da indústria canadense, o setor de upstream compete globalmente por investimentos (RODRIGUES, 2007).
De acordo com a CAPP, 95% do petróleo e gás natural do país foram explorados e produzidos pelas 150 companhias nacionais representadas pela associação21. Cento e trinta empresas parapetrolíferas22 também fazem parte da CAPP, propiciando uma melhor infraestrutura para o setor de exploração e produção de petróleo canadense.
O resultado do investimento e regulação na indústria de petróleo no Canadá é que, de 2000 a 2005, perfurou-se, anualmente, cerca de 20.500 poços, isso representa o dobro da média estabelecida na década de 90, em que se perfurou anualmente, 10.000 poços. Em 2014, segundo a CAPP, foram arrecadados pelo governo C$ 17 bilhões em taxas e royalties, e o número de empregos gerados pela indústria petrolífera é de 500.00023.