7. ATIVIDADES DO EMISSOR
7.3 Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos
a) Características do processo de produção. Não aplicável.
b) Características do processo de distribuição.
O grupo SulAmérica distribui seus produtos e serviços por meio de uma estrutura comercial constituída por cerca de 30 mil corretores de seguros independentes e parcerias de distribuição com mais de vinte instituições financeiras e de varejo.
A Companhia dispõe de canais exclusivos de relacionamento com os corretores de seguros, que contam com recursos e uma infraestrutura de tecnologia da informação desenvolvida para facilitar o acesso a diversos serviços, entre os quais, a apresentação de propostas on-line, consulta aos demonstrativos de comissão e consultas às notificações relacionadas a produtos e serviços. Outro canal inovador desenvolvido pela Companhia foi a Rádio Corretor SulAmérica, que pode ser acessada pelo site www.portaldocorretor.com.br e que possui com uma programação exclusiva, abrangendo a cobertura do setor de seguros como: movimentações do mercado, eventos, cursos, dicas de vendas e de novidades do grupo como: lançamentos, promoções, patrocínios e resultados das campanhas de incentivo às vendas do grupo SulAmérica.
Além disso, para melhor reconhecer a contribuição dos corretores de seguros, incentivar o sucesso e motivá-los ainda mais, o grupo SulAmérica intensificou suas campanhas de incentivo à vendas, oferecendo diversos prêmios e a possibilidade dos corretores participarem de um dos maiores programas de comissões adicionais do mercado brasileiro. Como resultado desta bem-sucedida parceria, o índice de satisfação dos corretores com a Companhia tem aumentado constantemente.
Com base em sua ampla experiência, desenvolvida em mais de 115 anos de atuação, o grupo SulAmérica consolidou sua vocação de celebrar de maneira ágil e transparente parcerias de distribuição com diversas instituições financeiras, permitindo a ampliação do alcance da sua estrutura de distribuição.
Para dar suporte ao trabalho desenvolvido pelos corretores de seguros, o grupo SulAmérica conta com uma infraestrutura de apoio à vendas formada por 63 filiais, além de mais de cem pontos de presença em todo o território nacional.
As sucursais dedicam-se prioritariamente ao desenvolvimento de novos negócios e à identificação de novas oportunidades de vendas. As atividades das sucursais recebem apoio de núcleos de atendimento ao corretor que prestam uma ampla gama de serviços à rede de corretores de seguros independentes, tais como infraestrutura de escritório, cotações, apresentação de propostas e relatório de sinistros, bem como informações sobre os produtos e serviços. Adicionalmente, os escritórios de vendas prestam apoio local às unidades de vendas e de negócios para que possam obter
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informações que respaldem as atividades de emissão de apólices e liquidação de sinistros.
O grupo SulAmérica investe continuamente em melhorias na sua rede de sucursais e escritórios de vendas para ampliar sua competitividade. Esta rede auxilia no estabelecimento de presença em determinados mercados locais, permitindo prestar serviços de qualidade de maneira oportuna e, dessa forma, aumentar a divulgação e fixação da marca entre os clientes e corretores de seguros independentes.
O modelo de Centros Automotivos de Super Atendimento (C.A.S.A.) do grupo SulAmérica é um novo o conceito de atendimento a sinistros de automóveis no mercado brasileiro. No centro automotivo, todas as etapas relacionadas à gestão do sinistro são acompanhadas desde a entrada do veículo danificado, vistoria e envio do veículo à oficina para efetuar o conserto, passando pelo controle minucioso dos serviços realizados até sua entrega ao segurado. Em dezembro de 2011, o grupo SulAmérica contava com 35 C.A.S.A.s localizados nas principais cidades brasileiras, conforme ilustra o mapa a seguir:
O grupo SulAmérica desenvolve e organiza salões de vendas especializados em vida e previdência complementar, que oferecem aos corretores independentes infraestrutura completa e assessoria da equipe de apoio a vendas. Em 31.12.2011, o grupo SulAmérica dispunha de 18 unidades com esta finalidade, localizados nas principais cidades do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras capitais brasileiras.
A internet também é utilizada como forma de geração de negócios. Estão disponíveis no site do grupo SulAmérica (www.sulamerica.com.br) informações sobre a carteira de produtos e serviços e formulários para solicitação de visita de um corretor. Adicionalmente, no website, os segurados podem localizar médicos, clínicas, hospitais, oficinas e obter outras informações úteis sobre a rede de prestadores de serviços terceirizados, bem como acompanhar o processo de regulação de seus sinistros.
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c) Características dos mercados de atuação. I. Mercado Segurador1
A receita de seguros no Brasil é principalmente proveniente da venda de apólices de seguros de (i) automóveis; (ii) outros ramos elementares; (iii) saúde; e (iv) pessoas (incluindo tanto apólices de seguros de pessoas quanto de acidentes pessoais, e excluindo o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre). A tabela abaixo mostra a evolução da consolidação dos prêmios de seguros, para os períodos indicados nos diversos ramos em que a SulAmérica atua.
Período Prêmio de Seguros - Saúde, Auto, Outros Ramos Elementares e Pessoas (em milhões de R$) Variação
2005 38.710,3 - 2006 43.625,4 12,7% 2007 46.994,0 7,7% 2008 55.527,3 18,2% 2009 58.132,5 4,7% 2010 67.432,7 16,0% 2011 78.325,8 16,2% ___________
Fonte: SUSEP e ANS. Não inclui prêmios de VGBL
A seguir, são apresentados o volume e percentual dos prêmios de seguros separados por ramos de atuação, sem considerar os prêmios de VGBL, para os anos de 2009, 2010 e 2011.
Exercício Findo em 31 de dezembro (Em milhões de R$)
2009 2010 2011
Ramo de
seguro Prêmio de Seguros Participação de Mercado Prêmio de Seguros Participação de Mercado Prêmio de Seguros Participação de Mercado
Automóveis 17.256,0 29,7% 19.938,2 29,6% 21.330,6 27,2% Outros Ramos Elementares 15.250,5 26,2% 17.723,7 26,3% 21.126,8 27,0% Saúde(1) 12.258,8 21,1% 14.056,1 20,8% 16.762,5 21,4% Pessoas 13.367,2 23,0% 15.714,7 23,3% 19.105,9 24,4% TOTAL 58.132,5 100,0% 67.432,7 100,0% 78.325,8 100,0% ___________ Fonte: SUSEP e ANS.
(1) Corresponde aos Prêmios de seguros das seguradoras especializadas em saúde.
Seguindo a decomposição do mercado de seguros, a tabela abaixo indica o volume total de prêmios de seguros, sem considerar os prêmios de VGBL, dos cinco maiores grupos de seguros do Brasil, bem como suas respectivas participações de mercado nos períodos indicados.
1 Prêmios de seguros para o Grupo SulAmérica e demais grupos apresentados diferem dos apresentados nos
releases de mercado e balanços destas companhias uma vez que os dados de mercado apresentados foram retirados de estatísticas da SUSEP e ANS.
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Exercício Findo em 31 de dezembro (Em milhões de R$)
2009 2010 2011
Grupo
segurador Prêmios de Seguro Participação de Mercado de Seguro Prêmios Participação de Mercado de Seguro Prêmios Participação de Mercado
Bradesco 11.081,4 19,1% 12.812,2 19,0% 15.270,5 19,5% BB- Mapfre 7.656,2 13,2% 8.631,2 12,8% 9.724,0 12,4% SulAmérica 7.183,9 12,4% 8.212,5 12,2% 9.244,2 11,8% Porto Seguro 6.795,7 11,7% 7.709,9 11,4% 8.346,0 10,7% Itaú-Unibanco 4.701,7 8,1% 5.435,9 8,1% 6.297,4 8,0% Outros 20.713,6 35,6% 24.631,1 36,5% 29.444,0 37,6% Total 58.132,5 100,0% 67.432,7 100,0% 78.325,8 100,0% ___________
Fonte: SUSEP e ANS. Não inclui prêmios de VGBL
Em 2011, de acordo com a SUSEP, a maior parcela de prêmios de seguros foi gerada na Região Sudeste (SP, RJ, MG e ES), aproximadamente 67,5%, onde está concentrado o maior PIB do país. A ANS não divulga prêmios segregados por estados da federação. A tabela a seguir exibe a distribuição de prêmios de seguros entre os estados brasileiros para os períodos indicados.
Exercício Findo em 31 de Dezembro Principais estados 2009 2010 2011
São Paulo 47,1% 47,3% 48,6%
Rio de Janeiro 10,2% 9,4% 10,7%
Minas Gerais 7,3% 7,4% 7,2%
Paraná 6,3% 6,4% 6,3%
Rio Grande do Sul 7,1% 7,0% 5,6%
Outros 22,0% 22,5% 21,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
_______ Fonte: SUSEP
I.1 Assistência privada à saúde
A estrutura regulatória do setor de assistência privada à saúde inclui atividades de seguro saúde, administração de planos pós-pagamento, cooperativas médicas, administradoras de benefícios, cooperativas odontológicas, odontologias de grupo e outras entidades de assistência privada à saúde. De acordo com a ANS, a receita total da indústria de assistência privada à saúde foi de R$85,2 bilhões em 2011.
A elevação dos custos dos serviços privados de assistência à saúde ofertada por hospitais, laboratórios e médicos, juntamente com o aumento do poder aquisitivo da população brasileira, contribuíram para a expansão do setor nos últimos anos. Ao mesmo tempo, a quantidade de empresas contratando produtos de assistência privada à saúde e cobertura odontológica a seus empregados cresceu consideravelmente, o que reflete a tendência no Brasil de empresas instituírem este tipo de produto como parte de um pacote de benefícios padrão aos funcionários. No final de 2011, o segmento de assistência privada a saúde reunia um total de 64,4 milhões de beneficiários. A tabela abaixo expõe a distribuição dos beneficiários de assistência a saúde por tipo de planos e o crescimento de beneficiários entre os anos de 2005 a 2011.
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Beneficiários de planos privados de assistência médica por tipo de contratação do planoPeríodo (com odontológico) Assistência médica Variação Exclusivamente odontológicos Variação Total Variação
2005 35.010.992 - 6.133.143 - 41.144.135 - 2006 36.970.319 5,6% 7.270.347 18,5% 44.240.666 7,5% 2007 38.733.419 4,8% 8.812.718 21,2% 47.546.137 7,5% 2008 40.714.608 5,1% 10.320.717 17,1% 51.035.325 7,3% 2009 42.089.660 3,4% 12.587.356 22,0% 54.677.016 7,1% 2010 45.693.122 8,6% 14.448.890 14,8% 60.142.012 10,0% 2011 47.611.636 4,2% 16.805.450 16,3% 64.417.086 7,1% ________ Fonte: ANS.
I.1.1 Seguro Saúde
De acordo com as informações da ANS e da SUSEP, o segmento de seguro saúde é o quarto maior em termos de prêmios de seguros no setor de seguros brasileiro. Segundo dados da ANS, em 2011, os prêmios de seguro saúde responderam por aproximadamente R$16,7 bilhões (ou 21,4% do total de prêmios de seguros no Brasil), aumento de 19,6% quando comparados a 2010. A tabela abaixo mostra a evolução dos prêmios de seguro saúde no Brasil entre os anos 2005 e 2011.
Período Prêmio de Seguros Saúde (em milhões de R$) Variação
2005 7.912,5 - 2006 8.749,9 10,6% 2007 8.608,4 -1,6% 2008 11.054,3 28,4% 2009 12.258,8 10,9% 2010 14.056,1 14,7% 2011 16.762,5 19,3% ________ Fonte: ANS.
Segundo dados da ANS, o grupo SulAmérica e a Bradesco Seguros são as principais empresas no ramo de seguro saúde no Brasil e foram responsáveis por, aproximadamente, 81,3% de todos os prêmios de seguros neste segmento em 2011. A tabela abaixo detalha, para os períodos indicados, a participação de mercado dos cinco principais grupos de seguro saúde no Brasil que, em 2011, responderam por 93,3% de todos os prêmios de seguro saúde.
Exercício Findo em 31 de dezembro (Em milhões de R$)
2009 2010 2011
Grupo
segurador Receita Participação de Mercado Receita Participação de Mercado Receita Participação de Mercado
Bradesco 5.284,6 43,1% 6.058,9 43,1% 7.528,7 44,9% SulAmérica 4.517,0 36,8% 5.279,4 37,6% 6.095,4 36,4% Porto Seguro 664,7 5,4% 726,5 5,2% 852,1 5,1% Unimed Seguros 445,2 3,6% 546,9 3,9% 644,8 3,8% Allianz 366,9 3,0% 437,8 3,1% 518,1 3,1% Outros 980,3 8,0% 1.006,5 7,2% 1.123,4 6,7% Total 12.258,8 100,0% 14.056,1 100,0% 16.762,5 100,0% ________ Fonte: ANS.
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A seguir, são exibidos os principais indicadores de desempenho operacional dos cinco principais participantes do mercado de seguro saúde em 2011.
Exercício Findo em 31 de dezembro
Grupo segurador Sinistralidade Despesa de Comercialização Margem Bruta1
Bradesco 85,5% 4,8% 9,7% SulAmérica 80,0% 6,7% 13,2% Porto Seguro 77,8% 9,2% 13,0% Unimed Seguros 74,1% 5,0% 20,9% Allianz 79,3% 8,4% 12,2% Mercado 82,6% 6,0% 11,4% ___________ Fonte: ANS
(1) A margem bruta equivale aos prêmios ganhos, menos os sinistros retidos e as despesas de comercialização, divididos
pelos prêmios ganhos
I.1.1.1 Empresas não Seguradoras do Setor de Saúde Suplementar
Além das seguradoras de saúde, o setor de assistência privada à saúde é composto pelas seguintes modalidades de operadoras de assistência privada à saúde:
Administradora de benefícios: pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados coletivos de assistência à saúde.
Autogestão: entidade que opera serviços de assistência à saúde ou empresas que se responsabiliza pelo plano privado de assistência à saúde, destinado, exclusivamente, a oferecer cobertura aos empregados ativos de uma ou mais empresas, associados integrantes de determinada categoria profissional, aposentados, pensionistas ou ex-empregados, bem como a seus respectivos grupos familiares definidos.
Cooperativa médica: operadora que se constitui na forma de associação de pessoas sem fins lucrativos nos termos da Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971, formada por médicos, e que comercializa ou opera planos de assistência à saúde.
Cooperativa odontológica: operadora que se constitui em associação de pessoas sem fins lucrativos nos termos da Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971, formada por odontólogos, e que comercializa ou opera planos de assistência à saúde exclusivamente odontológicos.
Filantropia: operadora que se constitui em entidade sem fins lucrativos que opera planos privados de saúde e que tenha obtido certificado de entidade filantrópica junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
Medicina de grupo: operadora que se constitui em sociedade que comercializa ou opera planos privados de saúde, excetuando-se as classificadas nas modalidades administradora, cooperativa médica, autogestão, filantropia e seguradora especializada em saúde.
Odontologia de grupo: operadora que se constitui em sociedade que comercializa ou opera planos odontológicos.
59
As tabelas abaixo consolidam a distribuição de receitas, por tipo de operador, do sistema brasileiro de assistência privada a saúde, em dezembro de 2011, e o número de operadores por tipo.
Tipo de operador (em milhões de R$) Receita
1º Cooperativa Médica 30.255.889 2º Medicina de Grupo 24.676.636 3º Seguradora 16.762.527 4º Autogestão 9.174.358 5º Filantropia 1.841.969 6º Odontologia de Grupo 1.571.961 7º Cooperativa Odontológica 483.489 8º Administradora de benefícios 433.572 Total 85.200.401 __________ Fonte: ANS
Modalidade Quantidade de Operadores
1º Seguradora Especializada em Saúde 13
2º Administradora de Benefícios 74 3º Filantropia 94 4º Cooperativa Odontológica 127 5º Autogestão 235 6º Odontologia de Grupo 304 7º Cooperativa Médica 332 8º Medicina de Grupo 439 Total 1.618 __________ Fonte: ANS
I.1.1.2 Planos Odontológicos
De acordo com a ANS, o mercado de planos odontológicos privados no Brasil era composto de aproximadamente 16,8 milhões de beneficiários no exercício encerrado em 31.12.2011. A cobertura odontológica é oferecida, na maioria das vezes, por meio de empresas de odontologia de grupo e cooperativas odontológicas, as quais, em 31.12.2011, foram responsáveis por, aproximadamente, 2,4% (R$2,06 bilhões) do total da receita do mercado de assistência privada à saúde no Brasil, segundo a mesma fonte. A tabela abaixo demonstra a evolução e variação dos prêmios de seguro saúde odontológico entre os anos de 2005 e 2011.
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Período Receitas de Saúde – Odontológica (em milhões de R$) Variação
2005 743,5 - 2006 910,5 22,5% 2007 1.082,6 18,9% 2008 1.176,4 8,7% 2009 1.340,9 14,0% 2010 1.701,5 26,9% 2011 2.055,5 20,8% __________ Fonte: ANS
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I.2 Seguros de automóveis
De acordo com as informações da SUSEP, o ramo de seguros de automóveis representava ao final de 2011, 27,2% do total de prêmios de seguros no Brasil, totalizando receita de R$21,3 bilhões dos prêmios totais, o que representou um crescimento de 7,0% em relação a 2010. A tabela abaixo mostra a evolução dos prêmios de seguros de automóveis nos períodos indicados.
Período Prêmio de Seguros de automóveis (em milhões de R$) Variação
2005 12.078,8 - 2006 13.283,3 10,0% 2007 13.535,1 1,9% 2008 15.309,8 13,1% 2009 17.256,0 12,7% 2010 19.938,2 15,5% 2011 21.330,6 7,0% ____________ Fonte: SUSEP
As apólices de seguros de automóveis no Brasil oferecem uma cobertura abrangente que inclui:
cobertura compreensiva: indenização por roubo, incêndio e colisão; cobertura de responsabilidade civil facultativa de veículos: reembolso de valores pagos pelo segurado em decorrência de acidentes pessoais e/ou danos materiais causados pelo segurado a terceiros; e
cobertura de acidentes pessoais de passageiros: indenização por acidentes pessoais causados a passageiros transportados por veículos particulares ou públicos.
As apólices de seguros de automóveis normalmente incluem pacotes de serviços e garantias adicionais, como assistência 24 horas por dia, sete dias por semana, serviço de reboque, oficina, troca de pneu, carro reserva, blindagem e conserto de para- brisas, lanternas e espelhos retrovisores.
A política de aceitação de risco da maioria das companhias seguradoras inclui avaliação de um grande número de fatores de risco relativos ao perfil do motorista, às condições de uso dos veículos segurados e à probabilidade de roubo e furto dos veículos.
61
A tabela abaixo apresenta, nos períodos indicados, a participação de mercado dos cinco principais grupos seguradores em termos de prêmios de seguros.
Exercício Findo em 31 de dezembro
(Em milhões de R$)
2009 2010 2011
Grupo segurador Prêmio de Seguros Participação de Mercado Prêmio de Seguros Participação de Mercado Prêmio de Seguros Participação de Mercado
Porto (+Itaú +Azul) 4.830,0 28,0% 5.433,9 27,3% 5.747,2 26,9%
Mapfre + BB 2.666,6 15,5% 3.143,2 15,8% 3.231,7 15,2% Bradesco 2.362,3 13,7% 2.830,8 14,2% 2.896,2 13,6% SulAmérica 1.651,4 9,6% 2.070,6 10,4% 2.220,9 10,4% Liberty 1.253,8 7,3% 1.547,1 7,8% 1.643,9 7,7% Outros 4.491,8 26,0% 4.912,6 24,6% 5.590,7 26,2% Total 17.256,0 100,0% 19.938,2 100,0% 21.330,6 100,0% _____________ Fonte: SUSEP
A seguir, são exibidos os principais indicadores de desempenho operacional no ramo de seguros de automóveis dos cinco principais participantes desse mercado no período de doze meses findo em 31.12.2011.
Exercício Findo em 31 de dezembro
Grupo segurador Sinistralidade Comercialização Despesa de Margem Bruta
Porto (+Itaú +Azul) 61,7% 21,7% 16,6%
Mapfre + BB 63,2% 20,0% 16,7% Bradesco 71,6% 17,9% 10,5% SulAmérica 64,1% 25,7% 10,2% Liberty 70,9% 23,2% 6,0% Total 65,9% 21,2% 12,9% ____________ Fonte: SUSEP
(1) A margem bruta equivale aos prêmios ganhos, menos os sinistros retidos e as despesas de comercialização, divididos pelos prêmios ganhos.
I.3 Seguros de outros ramos elementares
Os seguros de outros ramos elementares incluem uma ampla gama de coberturas de seguros, incluindo os ramos de transporte, incêndio, crédito, DPVAT (seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não), riscos diversos, dentre outros.
De acordo com a SUSEP, em 2011, os prêmios de seguros de outros ramos elementares responderam por R$21,1 bilhões em prêmios de seguros, um aumento de 19,2% quando comparados a 2010. A tabela abaixo mostra a evolução dos prêmios de seguros de outros ramos elementares nos períodos indicados.
Período Prêmio de Seguros Outros Ramos Elementares (em milhões de R$) Variação
2005 10.473,7 - 2006 12.192,7 16,4% 2007 14.248,7 16,9% 2008 17.085,1 19,9% 2009 15.250,5 -10,7% 2010 17.723,7 16,2% 2011 21.126,9 19,2% ____________ Fonte: SUSEP
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A tabela abaixo detalha a composição dos prêmios no segmento de seguros de outros ramos elementares, bem como sua participação no mercado, nos períodos indicados:
Exercício Findo em 31 de dezembro (Em milhões de R$)
2009 2010 2011
Segmento Prêmio de Seguros Participação de Mercado Prêmio de Seguros Participação de Mercado Prêmio de Seguros Participação de Mercado
Massificados 2.440,3 16,0% 2.891,7 16,3% 3.229,0 15,3% DPVAT 2.643,8 17,3% 2.897,9 16,4% 3.367,6 15,9% Riscos Nomeados / Operacionais 1.112,0 7,3% 1.338,4 7,6% 1.575,7 7,5% Riscos Diversos 1.086,2 7,1% 962,9 5,4% 1.129,1 5,3% Transporte 1.677,3 11,0% 1.967,2 11,1% 2.210,3 10,5% Garantia 1.769,9 11,6% 2.799,4 15,8% 3.126,1 14,8% Outros 4.520,9 29,6% 4.866,1 27,5% 6.489,1 30,7% TOTAL 15.250,5 100,0% 17.723,7 100,0% 21.126,9 100,0% ____________ Fonte: SUSEP
A tabela abaixo apresenta, nos períodos indicados, a participação de mercado dos cinco principais grupos seguradores do segmento de outros ramos elementares em termos de prêmios de seguros no período de doze meses findo em 31.12.2011.
Exercício Findo em 31 de dezembro
(Em milhões de R$)
2009 2010 2011
Grupo
segurador Prêmio de Seguros Participação de Mercado Prêmio de Seguros Participação de Mercado Prêmio de Seguros Participação de Mercado
Itaú Unibanco 2.628,5 17,2% 2.968,4 16,7% 3.556,9 16,8% BB + Mapfre 2.286,2 15,0% 2.635,3 14,9% 3.053,5 14,5% Bradesco 1.125,6 7,4% 1.205,3 6,8% 1.484,4 7,0% Porto Seguro 1.024,1 6,7% 1.229,4 6,9% 1.397,4 6,6% Caixa Seguros 1.049,6 6,9% 1.218,7 6,9% 1.372,9 6,5% SulAmérica 621,4 4,1% 435,7 2,5% 465,6 2,2% Outros 6.515,2 42,7% 8.030,9 45,3% 9.796,1 46,4% Total 15.250,5 100,0% 17.723,7 100,0% 21.126,9 100,0% ____________ Fonte: SUSEP
A tabela abaixo expõe os principais indicadores de desempenho operacional dos principais participantes do segmento de seguros de outros ramos elementares no período de doze meses findo em 31.12.2011.
Exercício Findo em 31 de dezembro
Grupo
segurador Sinistralidade Comercialização Despesa de Margem Bruta1
Itaú Unibanco 32,8% 39,7% 27,5% BB + Mapfre 51,0% 22,3% 26,7% Bradesco 54,8% 14,5% 30,7% Porto Seguro 46,4% 22,3% 31,3% Caixa Seguros 34,5% 4,5% 61,1% SulAmérica 53,4% 23,9% 22,7% Mercado 46,7% 22,7% 30,6% ____________ Fonte: SUSEP
(1) A margem bruta equivale aos prêmios ganhos, menos os sinistros retidos e as despesas de comercialização, divididos
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I. 4 Seguros de Pessoas
De acordo com informações de 2011 da SUSEP, o segmento de seguros de pessoas é o terceiro maior em termos de prêmios, representando 24,4% do total, totalizando R$19,1 bilhões, com um aumento de 21,6% quando comparado a 2010. Nos Prêmios de seguros de pessoas estão incluídos os prêmios de seguros de vida relacionados aos planos de previdência da modalidade VGBL. A tabela abaixo exibe a evolução dos prêmios de seguros de pessoas nos períodos indicados.
Período Prêmio de Seguros de Pessoas (em milhões de R$) Variação
2005 8.245,3 - 2006 9.399,5 16,4% 2007 10.601,8 16,9% 2008 12.078,1 19,9% 2009 13.367,2 -10,7% 2010 15.714,7 16,2% 2011 19.105,9 19,2% ____________ Fonte: SUSEP
A tabela abaixo detalha, nos períodos indicados, a participação de mercado dos cinco principais grupos seguradores em termos de prêmios de seguros de pessoas.
Exercício Findo em 31 de dezembro (Em milhões de R$)
2009 2010 2011
Grupo
segurador Prêmio de Seguros Participação de Mercado Prêmio de Seguros Participação de Mercado Prêmio de Seguros Participação de Mercado
BB + Mapfre 2.703,4 20,2% 2.852,8 18,2% 3.438,8 18,0% Bradesco 2.308,8 17,3% 2.367,3 15,1% 2.661,9 13,9% Itaú Unibanco 1.978,7 14,8% 1.640,9 10,4% 2.118,8 11,1% Zurich + Santander 1.124,6 8,4% 1.557,9 9,9% 2.281,1 11,9% HSBC 591,0 4,4% 699,0 4,4% 866,2 4,5% SulAmérica 394,1 2,9% 426,7 2,7% 462,3 2,4% Outros 4.266,6 31,9% 6.170,1 39,3% 7.276,8 38,1% Total 13.367,2 100,0% 15.714,7 100,0% 19.105,0 100,0% ____________ Fonte: SUSEP
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A tabela abaixo apresenta os principais indicadores de desempenho operacional dos cinco principais participantes do mercado de seguros de pessoas brasileiro, para o período de doze meses findo em 31.12.2011, em comparação ao grupo SulAmérica.
Exercício Findo em 31 de dezembro Grupo
segurador Sinistralidade Comercialização Despesa de Margem Bruta
BB + Mapfre 34,5% 34,3% 31,1% Bradesco 43,5% 19,0% 37,5% Itaú Unibanco 24,3% 23,3% 52,5% Zurich + Santander 17,6% 68,3% 14,1% HSBC 32,7% 9,1% 58,2% SulAmérica 60,7% 38,7% 0,6% Mercado 33,6% 25,6% 40,8% ____________ Fonte: SUSEP II Previdência complementar
Atualmente, os principais produtos oferecidos no mercado brasileiro por entidades de previdência complementar ou seguradoras são os planos geradores de benefícios livres (PGBL) e os planos de vida geradores de benefícios livres (VGBL). Nos planos PGBL, a receita financeira auferida dos ativos é integralmente alocada às reservas dos beneficiários. Esses produtos geralmente oferecem a possibilidade de contratação de coberturas complementares, como seguros de vida e acidentes pessoais. Os planos VGBL caracterizam-se por contribuições definidas, e oferecem aos titulares diferentes alternativas de investimento das reservas acumuladas. A Companhia não comercializa planos tradicionais de previdência, mas, todavia possui parte de seus beneficiários inscritos nestes tipos de planos.
De acordo com a SUSEP, as contribuições de planos de previdência complementar aumentaram de R$46,0 bilhões no período de doze meses findo em 31.12.2010 para R$53,7 bilhões no mesmo período de 2011. A tabela abaixo detalha a evolução das contribuições de Previdência complementar para os anos indicados por tipo de plano.
Contribuições de previdência (em milhões de R$)
Período VGBL PGBL TRADICIONAL Total Variação Total
2005 11.759,0 4.477,0 3.261,6 19.497,6 - 2006 15.318,8 30,3% 4.431,4 -1,0% 2.847,7 -12,7% 22.597,9 15,9% 2007 20.190,2 31,8% 4.521,7 2,0% 3.393,2 19,2% 28.105,1 24,4% 2008 23.527,9 16,5% 5.059,2 11,9% 3.234,7 -4,7% 31.821,8 13,2% 2009 30.132,8 28,1% 5.201,8 2,8% 3.352,6 3,6% 38.687,2 21,6% 2010 36.704,3 21,8% 6.094,7 17,2% 3.264,5 -2,6% 46.063,5 19,1% 2011 43.389,6 18,2% 7.014,2 15,1% 3.327,2 1,9% 53.731,0 16,6% ____________ Fonte: SUSEP
A seguir, para os períodos indicados, são apresentadas as participações de mercado das cinco principais empresas de previdência complementar em termos de contribuições, em comparação ao grupo SulAmérica, que ocupa a oitava segunda posição no ramo de previdência complementar em termos de contribuições ao fim de 2011.
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PGBL + VGBL+TRADICIONAL
Exercício Findo em 31 de dezembro (Em milhões de R$)
2009 2010 2011
Grupos de previdência
complementar Contribuição Participação de Mercado Contribuição Participação de Mercado Contribuição Participação de Mercado
Bradesco 12.446,5 32,2% 14.363,6 31,2% 17.784,9 33,1% Itaú Unibanco 8.447,5 21,8% 8.736,1 19,0% 11.802,4 22,0% Brasilprev 6.164,0 15,9% 9.715,5 21,1% 11.736,2 21,8% Caixa Seguros 3.022,0 7,8% 3.366,4 7,3% 3.778,4 7,0% Santander 4.162,0 10,8% 4.986,6 10,8% 3.325,5 6,2% SulAmérica 308,5 0,8% 384,6 0,8% 413,9 0,8% Outros 4.136,7 10,7% 4.510,6 9,8% 4.889,6 9,1% Mercado 38.687,2 100,0% 46.063,5 100,0% 53.731,0 100,0% ____________ Fonte: SUSEP