Issues... 3.857 - - 515.908 392.357 220.748 45.848 1.178.718 1.363.279 . EI Bonds... - 62.242 - 60.268 - - - 122.510 - . Global Bonds... - 27.635 72.101 - - - - 99.736 - . C Bonds... - 60.381 - 15.182 - - - 75.563 - . Outros... 80.021 56.294 3.431 10.503 - - - 150.249 108.588 30 de setembro de 2001... 441.802 206.827 744.389 1.066.769 724.687 966.574 70.399 4.221.447 3.788.942 %... 10,4 4,9 17,6 25,3 17,2 22,9 1,7 100,0 30 de junho de 2001... 1.164.659 2.924 - 226.178 1.206.911 987.766 268.168 3.856.606 3.305.680 %... 30,2 0,1 - 5,9 31,3 25,6 6,9 100,0 -
(1) Representados por recursos captados junto a bancos no exterior e instituições oficiais, sendo, emissão de títulos no mercado internacional (Eurobônus) e Resolução no 63 do Conselho Monetário Nacional (CMN), para repasses a clientes locais, com vencimentos mensais até 2004 e sujeitos a encargos financeiros pagos semestralmente, correspondentes à “libor” ou “prime rate” acrescida de “spread” e para aplicação em operações comerciais de câmbio, de compra e venda de moedas estrangeiras, relativas a desconto de letras de exportação, pré- financiamento à exportação e financiamento à importação, substancialmente a curto prazo;
(2) Representados, basicamente, por recursos captados junto a instituições oficiais para repasses a clientes locais, com vencimentos até 2021.
11. OUTRAS OBRIGAÇÕES – DIVERSAS
R$ mil CIRCULANTE E LONGO PRAZO
BRADESCO CONSOLIDADO BRADESCO MÚLTIPLO 30 de setembro de 2001 30 de junho de 2001 30 de setembro de 2001 30 de junho de 2001 Provisão para pagamentos a efetuar... 981.397 838.160 563.581 364.377 Provisão para passivos contingentes (Cível, Trabalhista
e Outros)... 785.513 770.349 467.833 472.386 Credores diversos (1)... 1.313.139 1.100.584 524.374 474.692 Obrigações por aquisição de bens e direitos (2)... 427.797 232.853 229.618 27.283 Obrigações por convênios oficiais... 98.013 93.393 91.966 72.168 Outras... 183.639 167.427 155.779 137.885 TOTAL... 3.789.498 3.202.766 2.033.151 1.548.791
(1) Na rubrica Credores diversos no Bradesco Consolidado estão contabilizados as obrigações com fornecedores de bens e serviços no montante de R$ 451.972 mil (30 de junho de 2001 – R$ 441.948 mil).
(2) Inclui valor a pagar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, no valor de R$ 200.001 mil, referente a aquisição de direito de uso do Banco Postal.
04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS
O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é dividido em ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, conforme abaixo:
30 de setembro de 2001 Ações em circulação Ações em tesouraria Total
Ordinárias... 732.362.890.385 956.300.000 733.319.190.385 Preferenciais... 711.149.511.452 967.500.000 712.117.011.452 Total... 1.443.512.401.837 1.923.800.000 1.445.436.201.837
30 de junho de 2001 Ações em circulação Ações em tesouraria Total
Ordinárias... 732.488.290.385 830.900.000 733.319.190.385 Preferenciais... 711.268.311.452 848.700.000 712.117.011.452 Total... 1.443.756.601.837 1.679.600.000 1.445.436.201.837
As ações preferenciais não possuem direito a voto, mas conferem todos os direitos e vantagens das ações ordinárias, além da prioridade assegurada pelo estatuto social no reembolso do capital e adicional de 10% (dez por cento) de juros sobre o capital próprio e/ou dividendos, conforme disposto no inciso I do artigo 17 da Lei no 6.404/76, com a nova redação dada pela Lei no 9.457/97.
Conforme disposição estatutária, aos acionistas estão assegurados juros sobre o capital próprio e/ou dividendos que somados correspondam, no mínimo, a 30% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da lei societária. Os juros sobre o capital próprio são calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação da taxa de juros de longo prazo (TJLP), condicionados à existência de lucros computados antes de sua dedução ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior a duas vezes o seu valor.
A política adotada pelo Banco Bradesco S.A. é a de distribuir durante o exercício todo o montante dos juros sobre o capital próprio, apurado conforme os critérios mencionados, e computá-los ao dividendo mínimo obrigatório, líquido de Imposto de Renda na fonte.
Os juros sobre o capital próprio pagos e propostos até 30 de setembro de 2001, correspondem, por lote de mil ações, aos valores de R$ 0,4239810 (R$ 0,3603839 líquido de I.R. fonte), que incluem o adicional de 10%, para as ações preferenciais, e de R$ 0,3854373 (R$ 0,3276217 líquido de I.R. fonte), para as ações ordinárias.
A movimentação do Patrimônio Líquido para o período de 1o de janeiro a 30 de setembro, pode ser resumida como segue: R$ mil 30 de setembro de 2001 30 de setembro de 2000 . Saldo Inicial... 8.092.202 6.769.219 . Aumento de Capital... 400.500 465.500 . Redução de Capital por Cisão... - (993.218) . Ágio na Subscrição de Ações e Aquisição de Ações Próprias... (13.656) 19.002 . Lucro Líquido... 1.560.291 1.291.020
04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS
. Juros sobre o Capital Próprio (pagos e provisionados)... (581.852) (489.020) . Saldo Final... 9.457.485 7.062.503
A Assembléia Geral Extraordinária de 22 de dezembro de 2000 deliberou Aumento de Capital Social, no valor de R$ 400.500 mil, mediante a emissão de 53,4 bilhões de novas ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 27.091.645.219 ordinárias e 26.308.354.781 preferenciais, ao preço de R$ 7,50 por lote de mil ações, que foram subscritas no período de 12 de janeiro a 12 de fevereiro de 2001, que produziu ainda mais R$ 7.435 mil pelo ágio apurado no leilão de colocação das sobras. A Assembléia Geral Extraordinária deliberou o cancelamento de 7.780.080.000 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 5.765.040.000 ordinárias e 2.015.040.000 preferenciais, existentes em tesouraria, representativas do seu próprio Capital Social, sem redução deste, adquiridas pela Sociedade com base nas deliberações tomadas pelo Conselho de Administração, em reunião de 1o de novembro de 2000.
Em Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração de 6 de abril de 2001 e 5 de setembro de 2001, deliberou-se pela aquisição de até 92 bilhões de ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 25 bilhões de ações ordinárias e 67 bilhões de ações preferenciais, e 91 bilhões de ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 24 bilhões de ações ordinárias e 67 bilhões de ações preferenciais, respectivamente, com o objetivo de permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do Capital Social. Em 30 de setembro de 2001, haviam sido adquiridas 956.300.000 ações ordinárias e 967.500.000 ações preferenciais, que permanecem em tesouraria, no montante de R$ 21.091 mil. O custo mínimo, médio ponderado e máximo, por lote de mil ações são, respectivamente, de R$ 8,08041, R$ 10,96319 e R$ 12,19147 e o valor de mercado destas ações em 30 de setembro de 2001 é de R$ 8,50 para as ações ordinárias e de R$ 10,45 para as ações preferenciais, todas por lote de mil ações. 13. TRANSAÇÕES COM COLIGADAS E CONTROLADAS (DIRETAS E INDIRETAS)
As transações com coligadas e controladas foram efetuadas em condições e taxas compatíveis com as médias praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações, e estão sumariadas abaixo:
Nove meses findo em - R$ mil 30 de setembro de 2001 30 de junho de 2001 30 de setembro de 2000 Ativos Receitas Ativos Receitas (passivos) (despesas) (passivos) (despesas) Operações de Crédito (a)
Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil... - 431 - 6.025 Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos (b)
União de Comércio e Participações Ltda... 312.900 - 312.900 - Bradesco Seguros S.A... 293.964 - 293.964 - Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A... 10.975 - 10.975 - Banco BCN S.A... 40.734 - 40.734 - Bradesco S.A. – CTVM... 51 - 4.301 - Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil... 4.903 - 4.903 - Outras Controladas e Coligadas... 124 - - - Câmbio Comprado a Liquidar (c)
Banco BCN S.A... 32.713 2.082 80.834 290 Banco Baneb S.A... - 1 - 80
04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS