Rafael Quevedo do Amaral - DNPM/PR, Tel.: (41) 3335-3970, E-mail: rafael.amaral@dnpm.gov.br
1 OFERTA MUNDIAL – 2013
A oferta mundial de talco e pirofilita é caracterizada por relativa estabilidade ano a ano, o mesmo ocorrendo com as reservas mundiais das duas substâncias. A concentração das reservas e da produção permanece evidente. Os EUA, a India e o Japão detém juntos 84,4% das reservas mundias. Estes mesmos países, juntamente com a China, Brasil e Finlândia, responderam juntos por 56,0% da produção mundial de talco e pirofilita. No que se refere à concentração da produção o fator de maior relevância é a participação da China na produção mundial, visto que o país é responsável por 29,4% da produção de talco e pirofilita no mundo.
Tabela 1 - Reserva e produção mundial
Discriminação Reservas (103t)(1) Produção(103t)(2)
Países 2013 2012 (r) 2013(p) / (e) (%)
Brasil (1) 44.010 459 592 7,9
China nd 2.200 2.200 29,4
Coréia do Sul 14.000 515 480 6,4
Índia 75.000 662 650 8,7
Estados Unidos da América 140.000 515 531 7,1
Finlandia nd 440 440 5,9
França nd 420 420 5,6
Japão 100.000 365 370 4,9
Outros países nd 1.760 1800 24,1
TOTAL 373.010 7.333 7.483 100,0
Fontes: DNPM/DIPLAM e USGS: Mineral Commodity Summaries – 2014
(1) Reserva lavrável; (2) Produção bruta; (e) estimado; (r) revisado; (p) preliminar; (nd) não disponível.
2 PRODUÇÃO
INTERNA
A produção brasileira de talco e pirofilita apresenta um acréscimo de 29,0% em 2013 quando comparada com o ano anterior, fato já verificado entre os anos 2012 e 2011. O maior aumento ocorreu na produção bruta (29,0%), enquanto a produção beneficiada teve um acréscimo de 8,6%. A produção nacional de talco é concentrada em poucos estados. Os estados da Bahia (48,0%), Paraná (29,0%) e São Paulo (14,3%) respondem juntos por 91,3% da produção brasileira de talco e pirofilita. Da mesma forma, a produção é concentrada também em poucas empresas, sendo que as três maiores empresas nacionais produtoras responderam em 2013 por 74,0% de toda a produção.
3 IMPORTAÇÃO
As importações de talco e pirofilita cresceram consideravelmente em 2013 quando comparadas ao ano anterior. Enquanto a quantidade importada elevou-se em 19,6%, o valor importado cresceu 23,1%. Essa diferença entre o crescimento da quantidade e do valor importado evidencia um ligeiro aumento do preço médio do talco e pirofilita importados, em contraste com o constatado no último ano, em que a quantidade elevou-se mais do que o valor importado das duas substâncias.
Seguindo a característica de concentração da produção, as importações de talco e pirofilita também se apresentam concentradas em poucos países fornecedores. Quase metade das importações (45,0%) é proveniente dos EUA, seguido de Finlândia (29,0%), China (9,0%) e Bélgica (7,0%). Esses países, juntos, respondem por 90,0% das importações nacionais de talco e pirofilita.
4 EXPORTAÇÃO
As exportações de talco e pirofilita continuaram em crescimento em 2013, quando ficou constatado um acréscimo de 12,0% na quantidade e de 15,6% no valor exportado. Da mesma forma que constatado para as importações, as exportações cresceram, percentualmente, mais em valor do que em quantidade, evidenciando-se um aumento do preço médio do talco e pirofilita exportados.
Os principais importadores de talco e pirofilita do Brasil foram a Argentina (41%), Colômbia (16%), Peru (11%) e México (9%). A única mudança em relação ao ano anterior é o aparecimento do México como um dos principais demandantes (9%), responsável por percentual semelhante ao das compras da Itália no ano anterior (país que em 2013 deixa de figurar entre os cinco principais destinos das exportações de talco e pirofilita).
5 CONSUMO INTERNO
O consumo aparente de talco e pirofilita em 2013 apresenta uma elevação de 9,4% em relação ao ano anterior. Essa variação positiva do consumo aparente ocorreu, entre outros fatores, em função de um aumento das importações bem superior à elevação das exportações, tanto em termos nominais como percentuais. Tal cenário é o mesmo já
TALCO E PIROFILITA
verificado no ano anterior. Apesar do acréscimo das importações ter contribuído para a elevação do consumo aparente, o principal fator explicativo de tal aumento foi o crescimento de 8,6% da produção beneficiada no último ano, sendo o aumento do consumo interno suprido predominantemente por maior produção interna beneficiada.
Tabela 2 - Principais estatísticas - Brasil
Discriminação Unidade 2011 (r) 2012 (r) 2013 (p)
Produção(2)
Produção Bruta (t) 443.533 459.539 592.844
Produção Beneficiada (t) 135.421 133.601 145.106
Total (t) 578.954 593.140 737.950
Importação Produto Beneficiado (t) 7.808 10.300 12.683
(103 US$-FOB) 5.081 6.409 7.664
Exportação Produto Beneficiado (t) 11.851 14.107 15.805
(103 US$-FOB) 5.186 7.126 8.236
Consumo Aparente(1) Produção Beneficiada (t) 131.378 129.794 141.984
Preços(3) (US$/t) 437,60 505,14 521,10
Fonte: DNPM/DIPLAM; MDIC/SECEX.
(1) Consumo aparente: produção + importação - exportação; (2) talco + pirofilita; (3) preço médio de exportação de concentrado do talco-esteatita natural. (r) revisado; (p) preliminar.
6 PROJETOS EM ANDAMENTO E/OU PREVISTOS
De acordo com os Relatórios Anuais de Lavra, os investimentos previstos para os próximos três anos, apesar de maiores do que os planejados no ano anterior, ainda são inferiores ao que vinham sendo previstos em 2010 e 2011. Essa queda no valor dos investimentos previstos para os próximos três anos parece indicar uma mudança de expectativas quanto ao mercado futuro do talco e pirofilita.
7 OUTROS FATORES RELEVANTES
O mercado externo de talco e pirofilita, apesar de pequeno em relação à produção interna, mostra-se em ascendência ano a ano, tanto pelo aumento do volume exportado como pelo crescimento do preço médio das exportações das duas substâncias. Outro fator que parece indicar boas perspectivas para o setor é o aumento anual contínuo da produção beneficiada, fato que também se confirmou em 2013. Tal crescimento da produção beneficiada permite que parte da produção esteja sendo comercializada com maior valor agregado.
TÂNTALO
Eduardo Pontes e Pontes – DNPM/AM, Tel.: (92) 3611-1112, E-mail: eduardo.pontes@dnpm.gov.br
1 OFERTA MUNDIAL – 2013
O tântalo (Ta) ocorre principalmente na estrutura dos minerais da série columbita-tantalita (Mg, Mn, Fe)(Ta,Nb)2O6, presentes em rochas graníticas/pegmatitos e alcalinas. As reservas mundiais em 2013, são de
aproximadamente 97 mil toneladas de metal contido. As reservas brasileiras de tântalo contido estão estimadas em 36 mil t. Brasil e Austrália são os países com as maiores reservas de tântalo do mundo com 36% e 63% respectivamente.
As reservas brasileiras de tântalo estão localizadas principalmente na Mina do Pitinga (Mineração Taboca), localizada no município de Presidente Figueiredo-AM, de propriedade do grupo peruano MINSUR S.A. As reservas lavráveis nesta mina são de cerca 175 Mt de minério (columbita-tantalita), com 35 mil toneladas de Ta2O5 contido,
ocorrendo ainda criolita (Na3AlF6) e outros minerais portadores de Li, Y, U, Th, TR e Zr, dentre outros. Também existem
ocorrências relacionadas à Província Pegmatítica de Borborema situada na região nordeste, destacando-se os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Na Bahia, as ocorrências estão associadas a xistos e pegmatitos da Faixa de Dobramentos Araçuaí. No Estado do Amazonas, podem ser citadas inúmeras ocorrências no Alto e Médio Rio Negro situadas nos municípios de Barcelos e São Gabriel da Cocheira. Existem também ocorrências nos estados de Roraima, Rondônia, Amapá, Minas Gerais e Goiás.
O Brasil é o principal produtor da substância, com 29,1% da produção mundial, logo em seguida vem Ruanda, com 23,6% do total, a produção mundial, em 2013, diminuiu 2% em relação a 2012. No mercado mundial destacam-se também as produções do Congo (Kinshasa) e da Nigéria. Adicionalmente, o mercado é abastecido por materiais reciclados (20%-25%) e por minérios da Rússia, do sudeste da Ásia e pelo ‘coltan’(columbita-tantalita) derivado de áreas de conflitos étnicos de países da África Central (Kivu, na RD Congo, militarmente ocupado por Ruanda e Uganda, desde 1998), denominado de ‘tântalo de sangue’ (tantalum blood), como analogia ao diamond blood, expressão que ficou conhecida com a exploração ilegal de diamantes em Serra Leoa.
Nos Estados Unidos, o consumo aparente de tântalo foi estimado em um pouco mais da metade do consumido em 2012. As importações dos Estados Unidos tiveram origem nos seguintes países – concentrado de minério de tântalo: 24% do Moçambique, 21% da Austrália e 20 % do Canadá; metal: 30% da China, 27% do Cazaquistão e 14% da Alemanha; resíduos e sucatas: 22% da Estônia, 14% da Rússia e 12% da China.
Tabela 1 Reservas e produção mundial
Discriminação Reservas(1) (t) Produção (2) (t)
Países 2013(p) 2012(r) 2013(p) (%) Brasil 36.190 (3) 118 185 29,13 Ruanda - 150 150 23,62 Congo (Kinshasa) - 100 110 17,32 Nigéria - 63 60 9,45 Canadá - 50 50 7,87 Moçambique - 39 40 6,30 Burundi - 33 30 4,73 Etiópia - 95 10 1,58 Austrália 62.000 - - - TOTAL 97.387 648 635 100
Fonte: DNPM/ DIPLAM, USGS: Mineral Commodity Summaries- 2014.
(1) o total das reservas do Mineral Commodity Summaries (USGS, 2014) foi corrigido com a informação do DNPM, (2) produção em metal contido nas ligas de Ta; (3) reserva lavrável em metal contido somente das empresas em operação. Não inclui o valor das reservas aprovadas pelo DNPM de empresas que não estão em operação; (p) preliminar; (e) estimado; (r) revisado.
2 PRODUÇÃO INTERNA
A produção nacional de tântalo aumentou em 2013, aproximadamente, 56% em relação ao ano anterior, atingindo 185 t de Ta contido nas ligas. A liga FeNbTa, produto elaborado a partir do concentrado columbita-tantalita, teve um acréscimo de 35% no volume das vendas tanto no mercado interno como no mercado externo.
3 IMPORTAÇÃO
Segundo números do MDIC/SECEX, que englobam em um único montante o comércio exterior dos minérios de Nióbio, Tântalo e Vanádio, o volume das importações nacionais dessas substâncias em 2013 tiveram um pequeno acréscimo com relação a 2012, cerca de 0,2%, representando um valor de US$ 44.214. As importações dos manufaturados de tântalo aumentaram em 2013, chegando a subir 5% em relação ao ano anterior e atingindo o valor de US$ 15.911, enquanto os de bens primários tiveram uma queda de 48% e suas importações alcançaram o montante de US$ 958. As importações de produtos industrializados de tântalo, ou seja, os manufaturados, principalmente condensadores, somaram 32 t, representando uma alta de 10%, com um valor de US$ 15.395. O país que mais exportou
TÂNTALO
manufaturados de tântalo para o Brasil foi a China com 34% do total, em seguida Japão e Republica Tcheca ficaram com a segunda e terceira posições, com 13% e 10% respectivamente.
4 EXPORTAÇÃO
De acordo com dados do MDIC/SECEX, as exportações brasileiras de Nióbio, Tântalo e Vanádio diminuíram 10% em relação ao ano de 2012. O destaque negativo ficou por conta da liga de ferro-nióbio, principal produto exportado, que teve uma queda de 10% em relação a 2012. Os principais destinos das ligas de ferro-vanádio e ferro-nióbio brasileiras foram os Países Baixos e a China, com 29% e 22%, respectivamente, seguida de Cingapura com 15%, além dos Estados Unidos com 14%. Ressalta-se que ainda não existe produção primária de vanádio no Brasil.
Com relação aos bens primários, as exportações reduziram em volume chegando a 1.264 t, menos 39%, mas em compensação houve um aumento em relação a valores, cujo montante atingiu o valor de US$ 56.599, cerca de 13%. A Alemanha foi o principal destino dos bens primários com 41%. A Tailândia vem em seguida com 37% e a China em terceiro com 13%. Já os produtos manufaturados tiveram, neste ano, um bom aumento na quantidade dos produtos exportados, aproximadamente 26%, as vendas atingiram o valor de US$ 37.476.
5 CONSUMO INTERNO
O consumo brasileiro de tântalo é, principalmente, de produtos industrializados, que são importados de países que detêm tecnologia de ponta. Componentes para indústria eletrônica e concentrados para a produção de ligas e óxidos são os mais consumidos.
O tântalo é utilizado principalmente para fabricação de capacitores. Além do seu uso em telefones celulares, os capacitores em estado sólido também são utilizados em circuitos de computadores, vídeo, câmeras e ainda em eletrônica automotiva, militar e equipamentos médicos. Carbonetos de tântalo são utilizados principalmente em ferramentas de corte; superligas na indústria aeronáutica para a fabricação de turbinas espaciais, produtos laminados e fios resistentes à corrosão e a altas temperaturas são outros casos em que o tântalo pode ser utilizado.
Tabela 2 Principais estatísticas – Brasil
Discriminação Unidade 2011 2012 2013(p) Produção Concentrado (t) 136 118 185 Importação Bens Primários(1) (t) 145 201 91 (US$ 103-FOB) 1.290 1.871 958 Manufaturados de Ta (t) 42 32 34 (US$ 103-FOB) 17.693 15.036 15.911 Compostos Químicos de Ta (t) 405 391 381 (US$ 103-FOB) 5.781 4.980 5.409 Exportação Bens Primários(1) (t) 1.167 2.098 1.264 (US$ 103-FOB) 30.182 49.817 56.599 Manufaturados de Ta (t) 1.556 1.467 1.851 (US$ 103-FOB) 21.561 22.937 37.476 Compostos Químicos de Ta (t) 0 3 0 (US$ 103-FOB) 0 21 0 Preço Médio
Liga Fe-Nb-Ta (US$/kg) 17,50 20,50 20,00
Tantalita (Ta2O5 – Contido)EUA (US$/kg) 93,00 96,00 94,00
Tantalita (~30-35% Ta2O5) Spot (Londres) (US$/kg) 39,00 40,00 39,00
Fonte: DNPM /DIPLAM; MDIC/ SECEX ; USGS:Mineral Commodity Summaries-2014. (1) dados agrupam as informações de Ta + Nb + V, (p) preliminar.
6 PROJETOS EM ANDAMENTOS E/OU PREVISTOS
A AMG mineração S/A, subsidiária da holandesa Advanced Metallurgical Group (AMG), anunciou que as reservas medidas e indicadas de tântalo, estanho, nióbio e lítio na mina de Volta Grande, localizada em Nazareno (Sul de Minas), são 153% maiores que o previsto inicialmente. Estudos realizados pela companhia apontam que os recursos alcançam 14,7 milhões de toneladas. Conforme comunicado da empresa, a estimativa é que a vida útil das reservas no Sul de Minas alcance 20 anos, levando-se em consideração os atuais níveis de produção, custos operacionais e cenário econômico. A AMG é uma das principais produtoras de tântalo do país.
7 OUTROS FATORES RELEVANTES
Destaca-se a manutenção da recomendação do Conselho de Segurança da ONU para a não comercialização de columbita-tantalita (“Coltan”) extraídos da República Democrática do Congo, para o financiamento de conflitos. Esse fato e a perspectiva de aprovação da “lei de minerais de conflito” nos EUA poderá gerar uma tendência de alta nos preços de tântalo para os anos seguintes. O tântalo é um metal indispensável na era digital e boa parte desse minério que vem sendo consumido é extraída de minas congolesas.