PANORAMA DA PARTICIPAÇÃO PRIVADA NO SANEAMENTO - BRASIL 2020 - TEMPO DE AVANÇAR ABCON SINDCON
Panorama
da participação privada no saneamento2020
TEMPO DE AVANÇAR
Panorama
da participação privada no saneamento2020
Panorama
da participação privada no saneamento2020
TEMPO DE AVANÇAR
LINHA DE BASE
Este Panorama é a referência para avaliar a evolução da
participação do setor privado no saneamento a partir do
O SETOR DE
SANEAMENTO NO BRASIL:
Estagnação...
Evolução da cobertura dos serviços de água e esgoto (%)
Fonte: SNIS 2003 2008 2013 2018 95,30% 50,25% 28,20% 94,70% 52,31% 34,60% 39,01% 54,16% 92,98% 92,78% 58,06% 46,25% Índice de atendimento urbano de água (%) Índice de Coleta de esgoto (%) Índice de esgoto tratado referido à água consumida (%)
... com elevada
demanda por
investimentos
R$ 753
BILHÕES EM INVESTIMENTOS ATÉ 2033 R$ 255 BILHÕES DE DEPRECIAÇÃOR$ 498
BILHÕES NA EXPANSÃO DA REDE ÁGUA R$ 144 BILHÕES ESGOTO R$ 354 BILHÕES NORTE R$ 46 BILHÕES ÁGUA R$ 13 BILHÕES ESGOTO R$ 32 BILHÕES CENTRO--OESTE R$ 52 BILHÕES ÁGUA R$ 13 BILHÕES ESGOTO R$ 39 BILHÕES SUDESTE R$ 176 BILHÕES ÁGUA R$ 56 BILHÕES ESGOTO R$ 119 BILHÕES SUL R$ 89 BILHÕES ÁGUA R$ 18 BILHÕES ESGOTO R$ 70 BILHÕES NORDESTE R$ 136 BILHÕES ÁGUA R$ 43 BILHÕES ESGOTO R$ 93 BILHÕESA REALIDADE PRIVADA NO SETOR DE SANEAMENTO NO BRASIL:
Baixa participação
com investimento
proporcionalmente
maior...
MUNICÍPIOS
INVESTIMENTOS
5,2%
INICIATIVA
PRIVADA
21%
Investimentos realizados no setor
(R$ bilhões — valores constantes em 2018)
2009 12,03 13,26 0,88 (7%) 2010 13,40 14,24 0,79 (6%) 2011 11,20 12,59 0,67 (6%) 2012 12,43 13,81 1,36 (11%) 2013 12,62 14,02 2,41 (19%) 2014 13,80 15,34 3,19 (23%) 2015 11,97 13,82 2,72 (23%) 2016 11,25 12,27 2,48 (22%) 2017 10,43 11,18 2,05 (20%) 2018 12,26 13,10 2,53 (21%)
Total de investimentos dos operadores no setor Total* de investimentos no setor
Investimento da iniciativa privada no setor**
Fonte: SPRIS 2009-2018 e SNIS 2009-2018
* O investimento total por contratante, conforme subcategorias do SNIS, engloba investimentos realizados pelos prestadores de serviços, pelos municípios e pelos estados. ** O percentual do
investimento da inciativa privada aqui apresentado faz referência ao total investido pelos operadores no setor.
... E tarifas
competitivas
Média de investimento por ligação de água e esgoto, por tipo de operador
(R$/ligação) 2014 2015 2016 2017 2018 180,03 253,60 56,88 51,38 53,69 160,70 211,74 162,22 154,98 49,12 55,49 180,78 232,70 167,64 221,27
Tarifa média praticada x Despesa total com os serviços por m³ faturado (R$) em 2018
TARIFA MÉDIA PRATICADA DESPESA TOTAL COM OS
SERVIÇOS POR M³ FATURADO
4,36 4,29 2,76 3,60 2,42 3,57 3,97 3,97 Fonte: SNIS 2018 Empresas privadas Companhias estaduais Serviços municipais Média nacional
MOVIMENTO DO
MERCADO
Em 2019, houve um Aumento expressivo no Número de
contratos Assinados com a iniciativa privada.
Esse movimento foi causado pela expectativa gerada com a aprovação do novo marco legal do saneamento, que
aumentará significativamente a qualidade regulatória.
Evolução do número de contratos com a
iniciativa privada em saneamento (2015-2019)
2015 10 2016 9 2017 3 2018 7 2019 23 TOTAL 52 56% ATÉ 20 MIL HABITANTES 19% ENTRE 20 E 50 MIL HABITANTES 17% ENTRE 50 E 200 MIL HABITANTES 8% ACIMA DE 200 MIL HABITANTES 42% NORTE 25% SUDESTE 15% NORDESTE 13% SUL 4% CENTRO-OESTE
Contratos efetivados por faixa populacional
(2015-2019)
Contratos efetivados por Região (2015-2019)
COMPLIANCE
O setor privado preparado para a abertura ética e
transparente do mercado.
Pesquisa realizada pela
ABCON SINDCON mostra que • De110 concessionárias (Holdings e SPEs) • 82 apresentam código de ética • 74 possuem algum programa de Compliance • 82 concessionárias disponibilizam canais de denúncia • 74 empresas realizam
capacitação interna sobre o tema
O setor já dispõe de:
• ISO 37001:2017 (gestão antissuborno)
• ISO 19600:2014 (gestão de compliance)
Tais ações reforçam o
compromisso das empresas por uma prestação de serviço público transparente, ética e com qualidade.
PERFIL DO SETOR PRIVADO:
Evolução
quantitativa nos
últimos anos
Evolução do número de municípios e contratos firmados com a iniciativa privada no saneamento
Fonte: SPRIS 2018 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 3 11 17 37 47 98 54 65 125 141 72 105 150 217 81 103 124 238 134 247 178 291 89 69 13 Contratos Municípios
PERFIL DO SETOR PRIVADO:
Evolução
qualitativas –
evoluímos mais
do que a média
nacional
Evolução das concessões com mais de 5 anos entre 2013 e 2018 (p.p.)
Fonte: SNIS 2018
CONCESSÕES COM TEMPO
ENTRE 5 E 10 ANOS CONCESSÕES COM TEMPO ACIMA DE 10 ANOS BRASIL 2,2 13,3 7,8 3,8 5,9 14,1 1,1 4,6 7,3
Evolução do índice de atendimento urbano de água (p.p.) Evolução do índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água (p.p.)
Evolução do índice de esgoto tratado referido à água consumida (p.p.)
PERFIL DO SETOR PRIVADO POR TAMANHO DOS
MUNICÍPIOS:
Majoritariamente
presentes em
municípios de até
20 mil habitantes.
Municípios com participação do segmento privado por tamanho da população
Fonte: SNIS 2018 / SPRIS 2018
40% ATÉ 20 MIL HABITANTES 20% ENTRE 20 E 50 MIL HABITANTES 23% ENTRE 50 E 200 MIL HABITANTES 17% ACIMA DE 200 MIL HABITANTES
291
MUNICÍPIOSPERFIL DO SETOR
PRIVADO POR TIPO
DE CONTRATO:
Modalidades de contratos com o segmento privado Fonte: SPRIS 2018
178
CONTRATOS 59% CONCESSÃO PLENA 30% CONCESSÃO PARCIAL 8% PPPS 3% OUTROSCONCESSÕES
MUNICIPAIS
Tipo de contrato com o operador privado
Índices de cobertura das concessões plenas (%) 99 CONCESSÕES PLENAS 46 CONCESSÃO PARCIAL ÁGUA 7 CONCESSÃO PARCIAL ESGOTO 97% 65% 59% População Total Atendida Investimento comprometido Total do Contrato Investimento materializado em 2018
13,8 milhões R$ 24,8 bilhões R$ 1,1 bilhão
CONCESSÕES
REGIONAIS ou
MICRORREGIONAIS
Tipo de contrato com o
operador privado Tipo de contrato com o operador privado Índices de cobertura das
concessões plenas (%) 6 CONCESSÕES PLENAS 94% 68% 68% População Total Atendida Investimento comprometido Total do Contrato Investimento materializado em 2018
2 milhões R$ 4,1 bilhões R$ 285 milhões
PPPs
11 ESGOTO 4ÁGUA População Total Atendida Investimento comprometido Total do Contrato Investimento materializado em 201813,7 milhões R$ 10,6 bilhões R$ 934 milhões
Índice de atendimento urbano de água (%)
Índice de coleta de esgoto (%) Índice de esgoto tratado
PERFIL DO SETOR PRIVADO:
PARA ONDE
VAMOS
E mais 6 consultas públicas
encerradas ou em andamento com investimentos previstos superiores a R$ 30 bilhões.
Considerando
somente as
licitações em
andamento, o setor
privado passará
a atuar em quase
7% do municípios e
16,7% da população
brasileira.
MUNICÍPIOS POPULAÇÃO ATENDIDA
(MILHÕES) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 5 10 15 20 25 30 35 40 5,2% 6,9%
291
2020 2021
382
0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 5 10 15 20 25 30 35 40 14,4% 16,7%2020 2021
30,3
35,2
12 licitações em andamento totalizando investimentos superiores a R$ 5,5 bilhões.PRÓXIMOS PASSOS:
Ainda temos um
longo caminho
pela frente
Análise dos vetos pelo Congresso
Regulamentações
• Decreto que trata da Metodologia para
comprovação da capacidade econômico-financeira da
contratada (Art. 10-B)
• Decreto que trata do apoio técnico e financeiro da União à adaptação dos serviços
públicos de saneamento básico (Art. 13) • Decreto regulamentador da nova Lei 11.445/2007 (Substituição ao Decreto 7.217/2010) Estruturação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico Processo de regionalização
