Pré-Mercado Investimento 14 de abril de 2015

(1)

.

1 / 5

Pré-Mercado

Investimento

14 de abril de 2015

Futuros em Nova York em baixa e bolsas na Europa mistas. PIB 1T15 da China será divulgado na noite de hoje.

O Ibovespa denota, neste momento, tendência maior de iniciar em alta. Os futuros em Wall Street recuam, mas, estão próximos

da estabilidade, e principais bolsas europeias estão divergentes. A Petrobras divulgou que seu Conselho de Administração (CA)

se reunirá no próximo dia 22 de abril para apreciar as demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2014, revisadas pelos

auditores independentes e as demonstrações contábeis auditadas do exercício de 2014. Na noite de hoje, os agentes estarão

monitorando o anúncio do PIB 1T15 da China - previsão em +7,0%, versus +7,3% do trimestre anterior. Ontem, o dólar comercial

(interbancário) fechou cotado a R$3,1200 (+1,07%), acumulando -2,50% no mês, +17,51% no ano e +40,54% em 12 meses.

Na segunda-feira (13), o Ibovespa fechou aos 54.239 pts (+0,05%), acumulando +6,04% no mês, +8,46% no ano e +4,57% em

12 meses. O giro da Bovespa foi de R$6,54 bilhões (R$6,22 bilhões no mercado à vista), com o volume do Ibovespa em R$5,45

bilhões. O índice iniciou oscilante, com os dados da balança comercial chinesa pesando, mas, após meia hora de negócios, a

abertura positiva em Wall Street levou-o a ascender, com a Petrobras sustentando os ganhos. Todavia, como os papéis da

petrolífera foram arrefecendo, seguiu involuindo após às 14h, visto que, também, o Dow Jones foi cedendo e sucumbiu em

campo negativo. Assim, pouco antes das 16h, entrou em um vai e vem de altas e baixas, até final do pregão, fechando de lado.

No último dado disponível, a Bovespa teve ingresso de capital externo de R$538,753 milhões no dia 9 de abril, somando

R$3,315 bilhões no mês (+R$3,809 bilhões em março; +R$4,481 bilhões em fevereiro; +R$1,576 bilhão em janeiro) e

acumulando R$13,181 bilhões em 2015.

Agenda da semana. No Brasil, vendas no varejo (14), IGP-10 Inflação / FGV e atividade econômica (15), e IGP-M 2ª prévia e

IPCA-15 (17); nos EUA, orçamento mensal (13), vendas no varejo e estoques de empresas (14), produção industrial, capacidade

instalada, produção manufatureira e Livro Bege - Fed (15), construção de casas novas e licenças p/construção e dados de

seguro-desemprego (16), e IPC inflação ao consumidor, índice confiança consumidor Univ. Michigan e índice antecedente (17);

na Alemanha, IPC inflação ao consumidor (15); na França, IPC inflação ao consumidor (15); no Reino Unido, IPC inflação ao

consumidor (14) e taxa de desemprego (17); na zona do euro, produção industrial (14), balança comercial e BCE - taxa de juros

(15) e IPC inflação ao consumidor (17); no Japão, produção industrial (17); na China, vendas varejo, produção industrial e PIB

1T15 (14) e Investimento estrangeiro direto (18).

Na China, a bolsa de Xangai fechou em 4.136 pts (+0,34%). No Japão, o índice Nikkei fechou em 19.909 pts (+0,02%).

Indicadores

Agenda

Horário

(prev.) País Indicador Referência

Consenso Mercado

Indicador

anterior Realizado

09:00 BRA Vendas a varejo M/M Fev 0,20% 0,30% -0,10%

09:00 BRA Vendas no varejo A/A Fev -2,20% 0,50% -3,10%

09:00 BRA Venda ampla varejo (M/M) Fev -1,30% -0,20% -1,10%

09:00 BRA Vendas no varejo A/A Fev -9,70% -4,90% -10,30%

09:30 EUA Adiantamento de vendas no varejo M/M Mar 1,0% -0,6% 0,9%

09:30 EUA Vendas no varejo exc auto M/M Mar 0,7% -0,1% 0,4%

09:30 EUA Vendas no varejo exc auto e gás Mar 0,6% -0,2% 0,5%

09:30 EUA Demanda final IPP M/M Mar 0,2% -0,5% 0,2%

09:30 EUA IPP exceto alimentos e energia M/M Mar 0,1% -0,5% 0,2%

09:30 EUA Demanda final IPP A/A Mar -0,9% -0,6% -0,8%

09:30 EUA IPP exceto alimentos e energia A/A Mar 0,9% 1,0% 0,9%

11:00 EUA Estoques de empresas Fev 0,2% 0,0%

05:30 GBR IPC M/M Mar 0,2% 0,3% 0,2%

05:30 GBR IPC A/A Mar 0,0% 0,0% 0,0%

05:30 GBR IPC principal A/A Mar 1,2% 1,2% 1,0%

06:00 EUR Produção industrial SAZ M/M Fev 0,4% -0,3% 1,1%

06:00 EUR Produção industrial WDA A/A Fev 0,8% 0,4% 1,6%

23:00 CHI Vendas no varejo A/A Mar 10,9%

--23:00 CHI Vendas varejo acum/ano A/A Mar 10,8% 10,7%

23:00 CHI Produção industrial A/A Mar 7,0%

--23:00 CHI Produção industrial acum no ano A/A Mar 6,9% 6,8%

23:00 CHI PIB A/A 1T 7,0% 7,3%

23:00 CHI PIB SAZ T/T 1T 1,4% 1,5%

23:00 CHI PIB AcmAno A/A 1T 7,0% 7,4%

Nataniel Cezimbra, CNPI

Hamilton Moreira Alves

Indices Mundiais Último Preço % Commodities Último Preço %

Dow Jones Futuro (mini) 17.901 -0,05 WTI NYMEX 52,36 +0,87

S&P 500 Futuro (mini) 2.085 -0,10 Ouro NYMEX 1.188,00 -0,55

Nasdaq Futuro (mini) 4.400 -0,07 CRB 415,13 -0,12

DAX 12.297 -0,33 Moedas Último Preço %

CAC 5.238 -0,32 USD/BRL 3,1100 -0,34

FTSE 7.078 +0,19 EUR/BRL 3,2940 -0,22

IBOVESPA 54.239 +0,05 EUR/USD 1,0574 +0,07

IBOVESPA Futuro 54.250 -0,01 USD/YEN 119,9300 -0,17

Shanghai 4.136 +0,34 Treasuries USA Último Preço Yield %

Nikkei 19.909 +0,02 T-BOND 30 Anos 98,69 2,5635

MSCI World 1.772 -0,42 T-BOND 10 Anos 100,70 1,9220

MSCI Mercados Emergentes 1.041 +0,66 T-NOTE 5 Anos 100,03 1,3692

CDS Brasil 5 anos (pts-base) 249,433 +2,5 T-NOTE 3 Anos 99,59 0,8915

VIX (aversão ao risco) (bps) 13,94 +1,4 T-NOTE 2 Anos 99,93 0,5381

(2)

.

2 / 5

Ibovespa

14/abr/2015

1 LIGHT S/A ON NM LIGT3 15,00 5,65 14,97 15,01 13,53 5.802 19.615 0,199 0,20 4,17 -11,9 -16,7 -11,9

2 GAFISA ON NM GFSA3 2,53 5,42 2,40 2,53 2,36 6.770 13.169 0,104 5,42 17,67 15,0 -30,5 15,0 3 PETROBRAS ON PETR3 12,42 4,99 11,83 12,83 12,00 48.124 374.217 3,104 4,99 29,65 29,5 -19,1 22,5 4 CEMIG PN N1 CMIG4 14,43 3,96 13,88 14,44 13,80 10.982 45.830 1,192 3,96 12,56 9,8 4,5 9,8 5 PETROBRAS PN PETR4 12,27 3,81 11,82 12,75 11,90 115.071 1.300.859 4,835 3,81 26,10 22,5 -23,0 -26,4 6 OI PN OIBR4 6,51 3,50 6,29 6,59 6,25 6.244 19.441 0,332 3,50 26,90 -24,4 -77,2 3,4 7 CIA HERING ON NM HGTX3 17,15 2,14 16,79 17,30 16,76 3.276 10.210 0,309 2,14 4,57 -15,3 -34,0 -15,3 8 ELETROBRAS ON N1 ELET3 6,11 2,00 5,99 6,15 5,96 2.604 9.017 0,155 2,00 6,08 5,3 -15,8 5,3 9 COPEL PNB N1 CPLE6 36,40 1,96 35,70 36,73 35,35 3.638 20.295 0,433 1,96 8,17 1,4 15,4 1,4 10 RUMO ON NM RUMO3 1,70 1,80 1,67 1,71 1,65 5.683 46.561 0,263 1,80 23,29 - - -11 FIBRIA ON NM FIBR3 45,50 1,11 45,00 45,67 44,77 5.445 44.964 0,864 1,11 0,66 40,0 95,9 40,0 12 ENBR ON NM ENBR3 10,82 0,96 10,85 11,01 10,62 8.302 22.019 0,249 -0,28 4,54 20,6 10,1 20,6 13 BRASKEM PNA N1 BRKM5 11,78 0,94 11,67 12,00 11,37 8.524 35.350 0,554 0,94 7,09 -32,7 -25,1 -32,7 14 MARCOPOLO PN POMO4 2,45 0,82 2,43 2,49 2,43 2.898 5.899 0,214 0,82 6,06 -26,4 -44,7 -18,0 15 ULTRAPAR ON NM UGPA3 66,39 0,80 65,86 66,39 65,16 5.539 84.594 2,384 0,80 2,41 29,0 17,1 29,0 16 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 102,00 0,79 101,20 102,37 101,08 3.539 77.817 1,832 0,79 6,53 3,4 -3,4 -33,7 17 ECORODOVIAS ON NM ECOR3 9,15 0,77 9,08 9,15 9,00 4.614 16.175 0,253 0,77 1,78 -14,2 -32,2 -14,2 18 CETIP ON NM CTIP3 34,40 0,73 34,15 34,58 33,80 4.385 103.578 0,984 0,73 8,01 6,8 24,3 6,8 19 GERDAU PN N1 GGBR4 9,66 0,73 9,59 9,70 9,54 7.820 31.558 1,003 0,73 -4,92 0,8 -28,3 0,8 20 COSAN ON NM CSAN3 29,60 0,68 29,40 29,88 29,40 3.513 32.546 0,458 0,68 6,13 2,6 -13,0 2,6 21 BMFBOVESPA ON NM BVMF3 12,16 0,66 12,08 12,21 12,00 13.040 111.063 2,162 0,66 8,96 23,5 6,7 23,5 22 ELETROBRAS PNB N1 ELET6 7,73 0,65 7,68 7,79 7,60 2.559 8.115 0,215 0,65 13,68 -5,5 -32,4 -5,5 23 SUZANO ON N1 SUZB5 14,79 0,61 14,70 14,85 14,63 11.457 80.646 0,620 0,61 0,00 31,5 87,9 31,5 24 BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 35,50 0,57 35,30 35,75 34,99 14.433 161.304 2,595 0,57 8,23 10,4 NA 10,4

25 TIM PART S/A ON NM TIMP3 10,46 0,48 10,41 10,56 10,33 7.221 39.971 1,137 0,48 -1,69 -11,2 -1,9 -11,2

26 EVEN ON NM EVEN3 4,54 0,44 4,52 4,56 4,42 3.557 5.666 0,137 0,44 2,71 -16,5 -38,8 -16,5

27 TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 47,05 0,41 46,86 47,23 46,58 6.930 52.955 1,452 0,41 -4,91 0,4 2,5 0,4

28 SABESP ON NM SBSP3 17,62 0,40 17,55 18,01 17,43 7.500 27.129 0,691 0,40 -0,51 3,6 -12,6 3,6

29 CIELO ON NM CIEL3 41,03 0,36 40,88 41,60 40,54 12.544 198.226 3,312 0,36 7,76 18,2 33,8 18,2

30 EMBRAER ON NM EMBR3 24,25 0,33 24,17 24,58 24,03 6.230 55.028 1,857 0,33 -1,22 -0,8 28,0 -0,8

31 GERDAU MET PN N1 GOAU4 10,39 0,19 10,37 10,44 10,25 4.273 10.177 0,363 0,19 -3,89 -8,1 -37,2 -8,1

32 MRV ON NM MRVE3 8,58 0,12 8,57 8,63 8,52 5.920 17.985 0,246 0,12 6,85 14,4 16,1 14,4

33 MULTIPLAN ON N2 MULT3 8,58 0,12 8,57 8,63 8,52 2.055 10.656 0,428 0,12 6,85 14,4 16,1 -13,2

34 SOUZA CRUZ ON CRUZ3 26,00 0,00 26,00 26,00 25,61 2.489 12.738 0,873 0,00 2,36 34,6 18,2 34,6

35 LOJAS RENNER ON NM LREN3 93,48 -0,02 93,50 94,40 92,95 1.937 28.338 1,158 -0,02 2,97 22,2 47,2 22,2

36 ITAUSA PN N1 ITSA4 10,52 -0,09 10,53 10,67 10,46 18.630 132.416 3,496 -0,09 5,41 13,4 23,0 13,4

37 AMBEV ON ABEV3 19,47 -0,15 19,50 19,61 19,41 15.656 151.174 7,126 -0,15 5,53 19,1 12,1 19,1

38 BRADESCO ON N1 BBDC3 31,40 -0,16 31,45 31,86 31,07 2.898 28.366 1,572 -0,16 4,22 9,8 10,6 9,8

39 KLABIN UNIT KLBN11 18,20 -0,16 18,23 18,29 18,01 3.378 25.936 0,668 -0,16 0,00 24,7 NA 24,7

40 SID NACIONAL ON CSNA3 5,67 -0,18 5,68 5,73 5,59 4.298 15.073 0,451 -0,18 4,42 1,6 -39,3 1,6

41 BRASIL ON NM BBAS3 24,25 -0,21 24,30 24,66 24,13 13.887 128.162 2,354 -0,21 5,85 2,0 3,3 2,0

42 QUALICORP ON NM QUAL3 22,80 -0,22 22,85 23,33 22,66 11.222 71.692 0,724 -0,22 0,00 -18,0 -2,0 6,5

43 BRADESCO PN N1 BBDC4 31,01 -0,23 31,08 31,45 30,79 16.994 248.673 8,494 -0,23 4,52 6,1 13,6 6,1

44 TRACTEBEL ON NM TBLE3 35,70 -0,28 35,80 36,20 35,28 2.588 14.210 0,825 -0,28 1,13 5,5 6,0 5,5

45 USIMINAS PNA N1 USIM5 4,83 -0,41 4,85 4,90 4,78 3.801 18.646 0,291 -0,41 -2,82 -4,4 -48,5 -4,4

46 LOJAS AMERIC PN INT LAME4 17,27 -0,58 17,37 17,67 16,98 7.723 30.842 0,882 -0,58 4,98 0,2 25,5 0,2

47 CESP PNB N1 CESP6 24,90 -0,60 25,05 25,21 24,74 2.885 12.707 0,583 -0,60 5,24 -7,1 -2,7 -7,1 48 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 21,29 -0,70 21,44 21,50 21,18 6.326 30.471 0,741 -0,70 8,07 27,9 30,1 27,9 49 BR PROPERT ON NM BRPR3 12,20 -0,73 12,29 12,31 11,98 2.932 14.933 0,361 -0,73 -6,66 19,0 -6,1 19,0 50 ITAUUNIBANCO PN N1 ITUB4 36,73 -0,78 37,02 37,27 36,51 30.757 358.711 11,080 -0,78 4,02 6,2 15,8 6,2 51 BRF FOODS ON NM BRFS3 63,44 -0,80 63,95 64,00 62,89 7.877 134.003 3,630 -0,80 0,22 0,0 29,5 0,0 52 GOL PN N2 GOLL4 7,83 -0,89 7,90 7,99 7,80 2.279 4.716 0,192 -0,89 0,13 -48,4 -37,0 -48,4 53 VALE ON N1 VALE3 18,24 -0,98 18,42 18,87 18,04 12.311 86.547 3,307 -0,98 1,67 -16,8 -44,5 -16,8 54 CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 20,50 -1,25 20,76 20,89 20,42 3.836 14.127 0,648 -1,25 0,20 10,9 6,7 10,9 55 DURATEX ON NM DTEX3 8,54 -1,27 8,65 8,69 8,54 3.978 6.486 0,251 -1,27 -1,84 6,4 -19,2 6,4

56 VALE PNA N1 VALE5 15,12 -1,56 15,36 15,66 14,94 23.276 346.728 4,318 -1,56 -2,14 -21,4 -49,8 -21,4

57 SANTANDER BR UNT N2 SANB11 15,10 -1,63 15,35 15,43 15,00 2.723 9.712 0,636 -1,63 7,32 12,2 20,3 12,2

58 CCR SA ON NM CCRO3 16,48 -1,67 16,76 16,80 16,31 10.069 40.754 1,586 -1,67 1,10 6,9 -5,8 6,9

59 PDG REALT ON NM PDGR3 0,57 -1,72 0,58 0,59 0,56 2.728 5.350 0,134 -1,72 14,00 -33,7 -60,4 29,5

60 NATURA ON NM NATU3 27,65 -1,74 28,14 28,35 27,65 2.055 10.656 0,643 -1,74 2,79 -13,2 -32,2 -24,4

61 LOCALIZA ON NM RENT3 38,04 -1,96 38,80 38,92 37,52 4.578 35.147 0,635 -1,96 4,79 6,5 10,4 -27,7

62 CYRELA REALT ON NM CYRE3 13,43 -1,97 13,70 13,84 13,43 6.682 24.026 0,331 -1,97 1,36 21,4 -1,4 21,4

63 BRADESPAR PN N1 BRAP4 10,49 -2,05 10,71 10,87 10,46 6.617 23.197 0,380 -2,05 -0,94 -26,6 -51,0 -26,6

64 JBS ON NM JBSS3 16,00 -2,50 16,41 16,45 15,92 12.228 81.202 2,214 -2,50 12,68 42,9 99,0 42,9

65 BR MALLS PAR ON NM BRML3 17,87 -2,72 18,37 18,56 17,79 9.084 33.687 0,902 -2,72 5,49 8,8 -4,8 8,8

66 MARFRIG ON NM MRFG3 4,35 -3,33 4,50 4,50 4,35 4.155 6.945 0,253 -3,33 7,67 -28,7 -1,8 -28,7

67 ESTACIO PART ON NM ESTC3 19,55 -3,74 20,31 20,11 19,20 9.308 48.792 0,822 -3,74 5,45 -17,9 -17,4 -17,9

68 KROTON ON NM KROT3 11,42 -4,83 12,00 11,98 11,42 20.682 119.496 2,505 -4,83 10,98 -26,3 -4,4 -26,3

Código Último

Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM % 12 M % 2014

Part.

(3)

.

3 / 5

Data

Companhia

Pré Abertura

Pós

Fechamento

Data

Companhia

Pré Abertura

Pós

Fechamento

27-jan

Petrobras*

X

6-mar

Alpargatas

ND

28-jan

Cielo

X

6-mar

Light S/A

ND

28-jan

Coelce

X

9-mar

M arfrig

ND

28-jan

Fibria

X

10-mar

Bematech

ND

28-jan

Totvs

X

10-mar

Even

ND

29-jan

Bradesco

X

11-mar

SLC Agricola

ND

30-jan

Bicbanco

ND

12-mar

B2W Digital

ND

3-fev

Itaú Unibanco

X

12-mar

CSU Cardsyst

ND

3-fev

Santander

X

12-mar

JHSF Part

ND

4-fev

ABC Brasil

X

12-mar

Lojas Americanas

X

5-fev

Duratex

X

12-mar

Randon Part

ND

6-fev

Hypermarcas

ND

12-mar

Taesa

ND

6-fev

Tarpon

ND

13-mar

CCX Carvao

ND

9-fev

Banco Pan

X

13-mar

Sofisa

ND

9-fev

Banco Pine

ND

16-mar

Direcional

ND

9-fev

Localiza

ND

16-mar

M agnesita Sa

ND

9-fev

Santos Brasil

X

16-mar

QGEP Part

ND

9-fev

São M artinho

ND

17-mar

Ecorodovias

ND

10-fev

BB Seguridade

ND

17-mar

Iguatemi

ND

10-fev

Biosev

ND

17-mar

Le Lis Blanc

ND

10-fev

BM F&Bovespa

ND

17-mar

Lopes Brasil

ND

10-fev

Brasilagro

ND

18-mar

Cosan

ND

10-fev

Daycoval

X

18-mar

Cosan Log

ND

10-fev

Indústrias Romi

X

18-mar

Gol

ND

10-fev

Itausa

ND

18-mar

Log-In

ND

10-fev

Smiles

ND

18-mar

Rodobens Imob

ND

11-fev

Banco Do Brasil

X

19-mar

Bradespar

ND

11-fev

CVC Brasil

ND

19-mar

Cyrela Realt

ND

11-fev

Equatorial

ND

19-mar

Estácio Part

ND

11-fev

Klabin

ND

19-mar

Kroton

ND

11-fev

Natura

X

19-mar

Locamerica

ND

11-fev

Via Varejo

ND

19-mar

PDG Realt

ND

12-fev

Banrisul

X

19-mar

Rossi Resid

ND

12-fev

Braskem

ND

19-mar

Saraiva Livr

ND

12-fev

BR Properties

ND

19-mar

Triunfo Part

ND

12-fev

Grendene

X

19-mar

Unicasa

ND

12-fev

Grupo Pão De Açúcar (GPA)

X

20-mar

Copasa

ND

12-fev

Lojas M arisa

ND

20-mar

Copel

ND

12-fev

Lojas Renner

X

23-mar

Abril Educação

ND

12-fev

Tim

X

23-mar

Dasa

ND

13-fev

Porto Seguro

ND

23-mar

Kepler Weber

ND

13-fev

Usiminas

X

24-mar

CPFL Renovav

X

20-fev

Renova Energia

ND

24-mar

Eztec

ND

24-fev

M arcopolo

ND

24-mar

Helbor

ND

24-fev

M ultiplan

ND

24-mar

JSL

ND

24-fev

Tractebel

ND

24-mar

Profarma

ND

25-fev

AES Tietê

X

24-mar

Providência

ND

25-fev

Eletropaulo

X

25-mar

BR Pharma

ND

25-fev

Iochpe-M axion

ND

25-mar

Desenvix

ND

25-fev

Tecnisa

X

25-mar

OSX Brasil

ND

25-fev

Ultrapar

ND

25-mar

Prumo

ND

25-fev

Weg

X

25-mar

Vigor Food

ND

26-fev

Ambev

X

26-mar

BR Insurance

ND

26-fev

Arteris

ND

26-mar

CPFL Energia

ND

26-fev

Brf

X

26-mar

Eneva

ND

26-fev

Cia Hering

X

26-mar

JBS

ND

26-fev

CCP

X

26-mar

M RV

ND

26-fev

Fleury

ND

26-mar

Sabesp

ND

26-fev

M agazine Luiza

ND

26-mar

Tegma

ND

26-fev

M ultiplus

X

26-mar

V-Agro

ND

26-fev

Paraná Banco

X

27-mar

Celesc

ND

26-fev

Raia Drogasil

X

27-mar

Cesp

ND

26-fev

Sulamérica

X

27-mar

Eletrobras

ND

26-fev

Cteep

X

27-mar

Lupatech

ND

26-fev

Vale

X

27-mar

M mx M iner

ND

27-fev

Gafisa

ND

27-mar

Oi

ND

27-fev

M .Dias Branco

ND

30-mar

Aliansce

ND

2-mar

Energias Brasil

ND

30-mar

Anima

ND

4-mar

Arezzo

ND

30-mar

CEEE-D

ND

4-mar

CCR SA

ND

30-mar

CEEE-Gt

ND

4-mar

Embraer

X

30-mar

Cemig

ND

4-mar

Eucatex

ND

30-mar

Forja Taurus

ND

4-mar

Gerdau

ND

30-mar

General Shopp

ND

4-mar

Gerdau M et

ND

30-mar

HRT Petroleo

ND

4-mar

M inerva

ND

30-mar

Ourofino S/A

ND

4-mar

Odontoprev

ND

30-mar

Ser Educação

ND

4-mar

Positivo Inf

ND

31-mar

All Amer Lat

ND

4-mar

Sonae Sierra

ND

31-mar

BR Brokers

ND

4-mar

Suzano Papel

ND

31-mar

BR M alls Par

ND

4-mar

Valid

ND

31-mar

M angels Indl

ND

5-mar

Cetip

ND

31-mar

OGX Petroleo

ND

5-mar

Fer Heringer

ND

31-mar

Qualicorp

ND

5-mar

Indusval

ND

31-mar

Viver

ND

5-mar

São Carlos

ND

(4)

.

4 / 5

Índices Mundiais (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

IBOVESPA

54.239 0,05%

0,94%

11,6%

13,8%

-6,5%

8,5% 5,1% -2,9% -15,5%

DOW JONES

17.977 -0,45%

0,54%

1,3%

3,2%

10,2%

0,9% 11,2% 7,5% 26,5%

S&P 500

2.092 -0,46%

0,57%

1,9%

4,0%

11,4%

1,6% 14,3% 11,4% 29,6%

NASDAQ

4.988 -0,15%

1,44%

2,4%

7,5%

18,0%

5,3% 24,0% 13,4% 38,3%

CAC 40

5.238 -0,32%

1,68%

4,5%

24,0%

28,1%

22,6% 19,5% -0,5% 18,0%

DAX

12.299 -0,32%

1,45%

3,3%

25,3%

39,4%

25,4% 31,7% 2,7% 25,5%

FTSE 100

7.078 0,20%

1,67%

5,0%

10,8%

10,7%

7,8% 7,5% -2,7% 14,4%

NIKKEI

19.909 0,02%

1,37%

3,4%

18,5%

33,3%

14,1% 43,1% 7,1% 56,7%

SHANGHAI

4.136 0,34%

4,40%

22,6%

28,3%

75,3%

27,9% 94,0% 52,9% -6,7%

HANG SENG

27.561 -1,62%

9,04%

15,7%

14,3%

19,6%

16,8% 19,6% 1,3% 2,9%

MSCI WORLD

1.772 -0,42%

0,44%

3,0%

6,4%

10,0%

3,7% 7,8% 2,9% 24,1%

MSCI EM

1.041 0,66%

3,50%

10,8%

9,0%

5,0%

8,9% 2,9% -4,6% -5,0%

Títulos (var. pontos-base)

Yield %

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

Brasil 10 anos

4,2890

+1,40

-2,20

-77,8

+11,0

+28,6

+8,40 -13,4 -69,6 +235,3

EUA 2 anos

0,5361

+0,86

+2,91

-10,9

+4,4

+17,5

-11,69 +17,6 +28,5 +13,3

EUA 5 anos

1,3684

+0,22

+5,04

-21,3

+5,1

-6,9

-28,06 -24,2 -8,8 +101,8

EUA 10 anos

1,9211

-0,60

+3,11

-19,9

+6,1

-28,3

-25,59 -73,4 -85,7 +127,1

EUA 30 anos

2,5631

-0,94

+3,61

-14,6

+8,5

-40,1

-19,89 -93,8 -121,6 +101,8

Alemanha 10 anos

0,1450

-1,15

-5,50

-13,1

-31,1

-75,6

-43,70 -149,6 -138,8 +61,3

China 10 anos

3,7000

+8,90

+15,90

+27,6

+13,9

-24,1

+13,90 -72,9 -97,0 +103,0

Espanha 10 anos

1,2980

+4,40

+16,00

+18,8

-19,4

-67,8

-25,70 -173,4 -254,0 -111,4

França 10 anos

0,4200

-1,20

-6,00

-9,1

-24,9

-81,4

-42,90 -165,1 -173,2 +56,1

Grécia 10 anos

11,7330

+15,60

+37,90

+110,3

+291,9

+482,1

+211,90 +543,2 +132,6 -348,1

Inglaterra 10 anos

1,5700

-2,30

-3,60

-16,4

+3,6

-58,8

-21,10 -110,5 -126,6 +119,4

Irlanda 9 anos

0,5980

-0,55

-3,80

-11,1

-54,5

-88,5

-49,00 -205,0 -220,1 -124,5

Itália 10 anos

1,3200

+3,55

+11,30

+20,3

-35,7

-91,4

-51,80 -176,7 -223,5 -37,2

Japão 10 anos

0,3300

-1,25

-4,30

-9,4

+6,2

-18,8

-1,00 -30,0 -41,2 -5,0

Portugal 10 anos

1,7470

+6,20

+17,50

+24,4

-81,2

-120,9

-84,30 -202,5 -344,3 -88,1

Commodities (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

BCOM (future)

99,04

-0,02%

-2,31%

1,5%

-3,2%

-16,4%

-5,1% -27,9% -17,0% -9,6%

S&P GSCI (future)

412,76

0,10%

-0,09%

4,9%

8,3%

-25,5%

-1,3% -36,7% -33,9% -2,2%

CRB Index (future)

216,83

-0,14%

-2,26%

2,9%

-2,9%

-20,8%

-5,7% -30,3% -17,9% -5,0%

Açúcar (1st future)

12,87

0,46%

2,27%

2,3%

-12,4%

-22,3%

-10,4% -21,2% -11,5% -15,8%

Café (1st future)

136,35

0,26%

-5,53%

3,0%

-25,6%

-39,7%

-20,3% -34,7% 52,2% -23,2%

Cobre (1st future)

268,25

-1,34%

-2,72%

-0,2%

6,1%

-12,8%

-5,1% -11,5% -16,9% -6,9%

Milho (1st future)

377,75

-0,07%

-3,46%

-1,33%

-2,82%

3,64%

-6,9% -26,4% -5,5% -39,7%

Ouro (1st future)

1.187,23

-0,97%

-1,82%

2,5%

-3,4%

-3,7%

0,2% -10,6% -1,8% -28,1%

Prata (1st future)

16,10

-1,11%

-4,49%

2,8%

-4,5%

-7,4%

2,5% -19,5% -17,7% -37,7%

Soja (1st future)

954,25

0,58%

-1,73%

-1,88%

-4,26%

-1,06%

-6,3% -35,4% -22,4% -7,5%

Trigo (1st future)

497,50

-0,65%

-5,13%

-1,82%

-7,25%

-2,06%

-15,4% -26,4% -2,2% -22,7%

Petróleo WTI (1st future)

52,34

0,83%

-1,71%

16,3%

7,7%

-36,4%

-2,6% -49,5% -45,6% 7,5%

Petróleo Brent (1st future)

58,14

0,36%

-0,82%

6,5%

19,6%

-32,1%

1,0% -46,6% -48,1% -0,3%

Gasolina (1st future)

182,17

0,95%

-0,59%

3,7%

34,6%

-16,8%

25,0% -39,9% -47,9% -0,7%

Gás Natural (1st future)

2,54

1,15%

-4,55%

-6,7%

-23,0%

-33,8%

-12,8% -44,4% -31,2% 26,0%

Moedas (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

BRL / USD

3,1121

-0,29%

-0,59%

-4,1%

19,0%

29,7%

17,6% 40,5% 12,1% 15,1%

USD / EUR

1,0575

0,08%

-2,21%

0,1%

-10,3%

-16,5%

-12,6% -23,5% -12,0% 4,2%

USD / GPB

1,4648

-0,19%

-1,08%

-1,2%

-3,8%

-7,9%

-6,0% -12,4% -5,9% 1,9%

CAD / USD

1,2581

-0,12%

0,60%

-1,5%

5,3%

11,4%

8,3% 14,8% 9,4% 7,1%

CHF / USD

0,9781

0,01%

1,25%

-2,9%

-4,0%

2,6%

-1,6% 11,2% 11,4% -2,5%

CNY / USD

6,2117

-0,07%

0,22%

-0,8%

0,2%

1,4%

0,1% -0,1% 2,5% -2,8%

HKD / USD

7,7500

0,00%

-0,03%

-0,2%

-0,1%

-0,1% -0,0% 0,0% 0,0%

JPY / USD

119,9400

-0,16%

-0,28%

-1,2%

2,2%

12,0%

0,1% 17,8% 13,7% 21,4%

GBP / EUR

1,3852

-0,26%

1,17%

-1,3%

7,2%

10,2%

7,6% 14,4% 6,9% -2,2%

GBP / JPY

175,6770

-0,35%

-1,37%

-2,4%

-1,7%

3,2%

-5,8% 3,1% 7,0% 23,7%

EUR / JPY

126,8300

-0,09%

-2,49%

-1,1%

-8,3%

-6,4%

-12,4% -9,9% 0,1% 26,4%

AUD / EUR

0,7171

-0,17%

1,60%

-0,8%

3,7%

4,2%

6,2% 5,2% 4,1% -17,7%

AUD / USD

0,7583

-0,08%

-0,66%

-0,7%

-7,0%

-13,0%

-7,2% -19,5% -8,3% -14,2%

Dollar Index

99,4900

-0,00%

1,61%

-0,7%

8,0%

15,9%

10,2% 24,7% 0,6% -0,5%

CDS 5Y e VIX (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

Brasil

248,04 -1,34% -2,85% -18,3% 20,6% 57,6% 23,8% 57,6% 3,6% 78,7%

EUA

17,17 -1,91% -0,03% 6,1% -4,7% 8,3% -0,1% 10,1% -42,8% -24,4%

Mexico

122,35 -0,64% 4,96% -9,0% 7,5% 39,9% 18,5% 43,9% 13,1% -6,4%

Alemanha

16,49 1,55% -0,40% 4,4% -8,7% -15,0% 22,3% -22,7% -46,1% -36,7%

Espanha

87,10 2,03% 6,74% 6,1% -8,4% 3,4% -10,1% -7,0% -37,1% -47,8%

França

38,63 1,28% -2,03% -1,3% -15,7% -14,5% -19,0% -21,2% -11,4% -41,0%

Inglaterra

20,47 -0,14% -0,14% 8,7% 1,5% 10,6% -0,1% -16,7% -16,5% -33,2%

Itália

105,73 0,23% 2,05% 2,3% -20,4% -4,6% -22,8% -11,2% -18,7% -39,5%

Irlanda

47,85 0,11% -0,63% 2,8% -2,5% -11,4% -4,6% -31,5% -58,0% -45,7%

Portugal

130,37 1,16% 0,66% 10,7% -34,4% -20,8% -35,5% -26,3% -42,4% -21,6%

Japão

34,83 1,04% 1,52% -12,2% -48,1% -26,2% -48,4% -27,2% 67,5% -47,6%

China

89,67 1,03% 0,54% -2,5% -9,6% 2,9% 3,1% 0,7% 7,1% 20,4% VIX 13,94 10,81% -5,4% -12,9% -35,1% -38,8% -27,4% -13,5% -23,9% -23,0% Horário: 9:04 AM

(5)

.

5 / 5

Administração

Diretor

Gerente-Executivo

Sandro Kohler Marcondes

Eduardo César do Nascimento

Equipe de Pesquisa

BB Securities

4th Floor, Pinners Hall – 105-108 Old Broad St.

Head of Research

- Nataniel Cezimbra

nataniel.cezimbra@bb.com.br

London EC2N 1ER - UK

+44 207 7960836 (facsimile)

Renda Variável

Managing Director

Vinicius Balbino Bouhid

+44 (207) 3675801

Demanda

Oferta

Deputy Managing Director

Selma da Silva

+44 (207) 3675802

Bancos e Serviços Financeiros

Agribusiness

Director of Sales Trading

Carlos Daltozo

Luciana de Carvalho

Boris Skulczuk

+44 (207) 3675831

daltozo@bb.com.br

luciana_cvl@bb.com.br

Head of Sales

Mário Bernardes Junior

Márcio de Carvalho Montes

Nick Demopoulos

+44 (207) 3675832

mariobj@bb.com.br

mcmontes@bb.com.br

Institutional Sales

Annabela Garcia

+44 (207) 3675853

Consumo

Infraestrutura e Concessões

Melton Plumber

+44 (207) 3675843

Maria Paula Cantusio

Renato Hallgren

Renata Kreuzig

+44 (207) 3675833

paulacantusio@bb.com.br

renatoh@bb.com.br

Trading

Bruno Fantasia

+44 (207) 3675852

Imobiliário

Materiais Básicos

Gianpaolo Rivas

+44 (207) 3675842

Wesley Bernabé

Victor Penna

Head of Research

wesley.bernabe@bb.com.br

victor.penna@bb.com.br

Paul Hollingworth

+44 (207) 3675851

Daniel Cobucci

Structured Products

cobucci@bb.com.br

Petróleo e Gás

Hernan Lobert

+44 (207) 3675807

Mariana Peringer

Indústrias e Transportes

marianaperinger@bb.com.br

Banco do Brasil Securities LLC

Mário Bernardes Junior

Wesley Bernabé

535 Madison Avenue 34th Floor

mariobj@bb.com.br

wesley.bernabe@bb.com.br

New York City, NY 10022 - USA

(Member: FINRA/SIPC/NFA)

Small Caps

Managing Director

Gabriela Cortez

Daniel Alves Maria

+1 (646) 845-3710

gabrielaecortez@bb.com.br

Deputy Managing Director

Carla Sarkis Teixeira

+1 (646) 845-3710

Renda Fixa e Estratégia de Mercado

Institutional Sales - Fixed Income

Cassandra Voss

+1 (646) 845-3713

Renda Fixa, Moedas e Commodities

Estratégia de Mercado

DCM

Renato Odo

Hamilton Moreira Alves

Richard Dubbs

+1 (646) 845-3719

renato.odo@bb.com.br

hmoreira@bb.com.br

Syndicate

Fabio Cardoso

Kristen Tredwell

+1 (646) 845-3717

fcardoso@bb.com.br

Sales

Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.

Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s).

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.

Michelle Malvezzi

+1 (646) 845-3715

Myung Jin Baldini

+1 (646) 845-3718

BB Securities Asia Pte Ltd

6 Battery Road #11-02

Singapore, 049909

Managing Director

Rodrigo Afonso

+65 6420-6577

Director, Head of Sales

José Carlos Reis

+65 6420-6570

Institutional Sales

Equipe de Vendas

Paco Zayco

+65 6420-6571

Amelia Khoo

+65 6420-6582

Atacado:

bb.distribuicao@bb.com.br

Varejo:

acoes@bb.com.br

BB-Banco de Investimento S.A. • BB-BI

Gerente

–

Antonio Emilio Ruiz

Gerente

- Márcio Carvalho José

Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar

Antonio Lima

Mario D'Amico

Rio de Janeiro RJ - Brasil

Bruno Finotello

Rodrigo Ataíde Roxo

Tel. (21) 38083625 Fax (21) 38083355