SOFTEX - São Paulo – 25/11/2014
Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial
Criação
Serviço Social Autônomo, pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública,
criado pela Lei 11.080 de 30 de dezembro de 2004.
Objetivo
Promover a execução de políticas de desenvolvimento
industrial, especialmente as que contribuam para a geração de
empregos, em consonância com as políticas de comércio
exterior e de ciência e tecnologia.
Missão
Agência Brasileira de
Vendas mundiais por segmentos de
EMHO (2012 e 2018 est.)
Segmentos
Taxa cresc.
anual (%)
Participação de
mercado
2012 (%)
Participação de
mercado
2018 (%) (est)
1
Diagnóstico in vitro
5,1
12,5
12,9
2
Cardiologia
4,2
10,9
10,7
3
Diagnóstico por imagem
3,8
10,3
9,9
4
Ortopedia
3,4
9,4
8,8
5
Oftalmologia
5,7
6,8
7,2
6
Endoscopia
5,3
5,1
5,3
7
Administração de
medicamentos
3,7
5,1
4,8
8
Cirurgia geral e plástica
5,4
3,8
4
9
Odontologia
4,6
3,6
3,6
10
Tratamento de feridas
3,5
3,4
3,2
11
Tratamento de diabetes
3,4
3,4
3,2
12
Nefrologia
4,1
3,1
3
13
Otorrinolaringologia
6,2
1,9
2,1
14
Anestesia e respiração
5,6
1,7
1,9
15
Neurologia
6,9
1,5
1,8
Total (15 maiores)
4,5
(US$ 288 bi)
82 ,6
82,6
Fonte: Panorama Econômico ATS – Saúde – ABDI - Equip. de Diagnóstico - Elaboração com base em dados de Evaluate Med Tech (2013).
Exportações mundiais de EMHO, por
segmentos (US$ bilhões) (2008-2012)
Fonte: Panorama Econômico ATS – Saúde – ABDI - Equip. de Diagnóstico - Elaboração com base em com base em dados da UN Comtrade
Segmentos
2008
2009
2010
2011
2012
Crescimento
médio anual
(%)
Participação
média anual
(%)
Equipamentos médico-hospitalares
57,1
54,9
59,8
66,7
68,8
4,9
37,4
Implantes e reabilitação
36,5
37,2
42
44,4
45,8
5,9
25,1
Laboratório
25,9
25
28,3
32,8
32,9
6,5
17,6
Radiologia e diagnóstico por imagem
26,2
24,1
26,9
29,8
30,5
4,1
16,7
Odontologia
5,2
4,6
4,8
5,4
5,6
2,2
3,1
-Faturamento das principais
empresas mundiais de diagnóstico
in vitro e por imagem (2012)
Empresas
Origem do
capital
Particip.
(%)
Roche
Suíça
18,8
Siemens
Alemanha
11,8
Danaher
EUA
10,6
Abbot Laboratories
EUA
9,8
Thermo Fisher Scientific
EUA
6,7
Becton Dickinson
EUA
5,8
Alere
EUA
4,8
Johnson & Johnson
EUA
4,7
Sysmex
Japão
3,8
BioMérieux
França
3,7
Total (10 maiores)
-
80,7
Faturamento Total
US$ 43,6 bi
Empresas
Origem do
capital
Particip.
(%)
Siemens
Alemanha
28,9
General Electric
EUA
23,3
Philips
Holanda
13,5
Toshiba
Japão
12,5
Carestream Health
EUA
4,2
Hitachi Medical
Japão
3,7
Agfa-Gevaert
Bélgica
2,6
Konica Minolta
Japão
2,4
Shimadzu
Japão
1,8
Varian Medical Systems
EUA
1,4
Total (10 maiores)
94,5
Faturamento Total
US$ 36,1 bi
10 maiores de diagnóstico in vitro
10 maiores de diagnóstico por imagem
Fonte: Panorama Econômico ATS – Saúde – ABDI - Equip. de Diagnóstico - Elaboração com base em dados de Evaluate Med Tech (2013).
Características gerais da indústria e
do comércio mundial de EHMO
Fonte: Panorama Econômico ATS – Saúde – ABDI - Equip. de Diagnóstico
concentração da estrutura de oferta nas mãos de grandes empresas internacionalizadas e
diversificadas:
20 maiores empresas concentram mais de 50% das vendas mundiais (2012) + predomínio
de empresas dos EUA (12 de 20 empresas)
concentração mais forte em cada um dos segmentos:
segmento de diagnóstico in vitro: 10 maiores empresas: 80% (2012)
segmento de diagnóstico por imagem: 10 maiores empresas: 95% (2012)
processos de fusão e aquisição → intensificação da concentração da oferta;
internacionalização produtiva e comercial liderada pelas principais empresas; envolvendo a
disseminação das atividades produtivas e de montagem (por exemplo, de um determinado
tipo de equipamento) por diferentes países.
dinamismo tecnológico: principais empresas mantêm elevados gastos em P&D (investimento
em P&D/faturamento = média geral 8%)
comércio mundial: concentração dos valores transacionados em alguns segmentos e em
determinados produtos + concentração das exportações e importações em conjunto limitado
de países
.
Crescente demanda nacional em saúde: 8,8% do PIB em 2009
- IBGE e 10,2% do PIB em 2013 - Conselho Nacional de Saúde
(CNS)
12 milhões de empregos diretos e indiretos
35% do esforço nacional de P&D (área de maior crescimento
do esforço de inovação do mundo)
Impactos socioeconômicos do
Complexo Industrial da Saúde (CIS)
no Brasil
Evolução da Balança Comercial da Saúde
(valores em US$ bilhões - IPC/ EUA)
Fonte: GIS/ENSP/FIOCRUZ, Rede Alice/MDIC. Acesso em
janeiro/2014.
Déficit no
patamar de
US$ 11,6 bilhões
Impactos econômicos do CIS no
Brasil
Brasil: coeficientes de importação e de
exportação de equipamentos de
instrumentação médico-hospitalares
(2003 a 2013)
Fonte: Panorama Econômico ATS – Saúde – ABDI - Equip. de Diagnóstico - Elaboração com base em com base em dados da FIESP/FUNCEX.
0
10
20
30
40
50
60
70
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%
)
Comércio exterior brasileiro de
equipamentos de medicina diagnóstica
(2008 a 2013) (US$ milhões)
Fonte: Panorama Econômico ATS – Saúde – ABDI - Equip. de Diagnóstico - Elaboração com base em com base em dados da SECEX/MDIC.
Segmentos
Transação comercial
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Variação
2013/2008 (%)
Radiologia e
Diagnóstico por
Imagem
Exportações
10
10
11
14
16
14
44,9
Importações
465
431
556
606
559
597
28,5
Saldo
-455
-421
-545
-593
-543
-583
28,2
Laboratórios
Exportações
7
7
11
9
11
13
73,9
Importações
409
395
518
602
566
629
53,6
Saldo
-402
-388
-506
-593
-555
-616
53,2
Total segmentos
ABIMO
Exportações
248
222
254
288
280
284
14,5
Importações
1.799
1.788
2.438 2.636
2.764
2.993
66,3
Saldo
-1.551 -1.565 -2.183 -2.347 -2.484 -2.710
74,7
Fonte: Elaboração própria a partir de dados MDIC/Alice Web. Acesso em janeiro/2014.
Impactos econômicos do CIS no
Brasil
0 5 10 15 20 25
Outros Apars. p/ Tratam.Bucal, que Oper. A … Apars.Dentários de Brocar Mesmo c/… Brocas p/ Odontologia, de Carboneto de…
Brocas p/ Odontologia, de Aço Vanádio Brocas p /Odontologia, de Outras Matérias Limas p/ Odontologia Apars. Operando por Proj. Cinet. de Partic. p/…
Apars. p/ /Desenho/Constr.Peca… Outros Instrumentos e Aparelhos p/Odontologia
Dentes Artificiais de Acrílico Outros Dentes Artificiais Exc. de Acrílico Outros Artigos e Aparelhos de Prótese Dentaria
Apars. de Raios X, d e Diagnost.de Tomada… Outros Aparelhos de Raios X,p/Diagnostico… Outros Aparelhos de Raios X, para Odontologia Cadeiras de Dentista/Salões de Cabeleireiro, Etc.
Milhões
Exportação - Produtos para Odontologia (US$)
Impactos econômicos do CIS no
Brasil
0 4 8 12 16
Outs.Apars.p/Tratam.Bucal,que Operam a “Laser” Apars.Dentários de Brocar Mesmo… Brocas p/Odontologia,de Carboneto de Tungstênio
Brocas p/Odontologia,de Aço Vanádio Brocas p/Odontologia,de Outras Matérias Limas p/Odontologia Apars.Operando por Proj.Cinet.de…
Apars.p/Desenho/Constr.Peca… Outros Instrumentos e Aparelhos p/Odontologia
Dentes Artificiais de Acrílico Outros Dentes Artificiais Exc.de Acrílico Outros Artigos e Aparelhos de Prótese Dentaria
Apars.de Raios X,de Diagnost.de Tomada… Outros Aparelhos de Raios X,p/Diagnostico… Outros Aparelhos de Raios X,para Odontologia Cadeiras de Dentista/Salões de Cabeleireiro,Etc.
Milhões
Importação - Produtos para Odontologia (US$)
jan/13 a out/13 jan/12 a out/2012
Fonte: Elaboração própria a partir de dados MDIC/Alice Web. Acesso em janeiro/2014.
Evolução do emprego de diretores e
gerentes de P&D (2006-2013)
80
130
180
230
280
330
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2
0
0
6
: 10
0
Fabricantes de
máquinas e
equipamentos
médicos
Fabricantes de
instrumentos e
materiais
médicos e
ópticos
Indústria de
Transformação
Fonte: Panorama Econômico ATS – Saúde – ABDI - Equip. de Diagnóstico - Elaboração com base em com base em dados da RAIS/MTE
Evolução do emprego de pesquisadores
e profissionais das ciências (2006-2013)
Fonte: Panorama Econômico ATS – Saúde – ABDI - Equip. de Diagnóstico - Elaboração com base em com base em dados da RAIS/MTE
80
130
180
230
280
330
380
430
480
530
580
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2
0
0
6
:
1
0
0
Fabricantes de
máquinas e
equipamentos
médicos
Fabricantes de
instrumentos e
materiais
médicos e
ópticos
Indústria de
Transformação
Contexto Epidemiológico
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial
O PLANO BRASIL MAIOR
(PBM -2011-2014)
E
O COMPLEXO INDUSTRIAL DA
SAÚDE (CIS)
Diretriz
Ampliação e Criação de Novas Competências Tecnológicas
e de Negócios: incentivos à atividades e empresas com
potencial para ingressar em mercados dinâmicos e com
elevadas oportunidades tecnológicas e uso do poder de
compra do setor público para criar negócios intensivos em
conhecimento e escala
Fortalecimento do parque produtivo de fármacos
(bioprodutos e químicos), medicamentos, equipamentos,
hemoderivados, vacinas e materiais de uso em saúde no
país
Utilização do Poder de Compra Governamental para
aquisição de produtos e serviços estratégicos para o SUS –
Indução da inovação
Fortalecimento
da
produção
pública
mediante
a
qualificação da gestão e ampliação de investimentos na
produção, para atender as demandas do SUS
Prospecção e monitoramento tecnológico para orientar a
política de inovação e acesso
Desde a PITCE ao Plano Brasil Maior (PBM) observa-se que
a Política Industrial voltada para área de Saúde vem se
especializando em medidas e ações que favorecem a
produção local e o uso do poder de compras do Estado.
As PDPs representam um avanço tanto com relação ao
desenvolvimento tecnológico quanto nos aspectos jurídicos.
Aprimorar os instrumentos voltados para a inovação
tecnológica e internacionalização de empresas.
Reflexão sobre as Políticas
Industriais no Setor de Saúde
Perspectivas para o novo ciclo de
Política Industrial em Saúde
Inovação Tecnológica e produtividade como eixo do novo
ciclo de Política Industrial
Definição de prioridades e critérios para a prática das
encomendas tecnológicas – Utilização da ATS do Complexo
Saúde, Implantação das Plataformas do Conhecimento
Atração de investimentos para Brasil
Aplicação das margens de preferência
Apoio à inserção de indústrias brasileiras em países
estratégicos
Perspectivas de Políticas
Industriais de Saúde
Perspectivas para o novo ciclo de
Política Industrial em Saúde
Agenda Setorial Tecnológica
Instrumento do Plano Brasil Maior (PBM) e de apoio à Estratégia
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), sob a
orientação da Coordenação Sistêmica de Inovação, para
subsidiar a elaboração das Agendas Setoriais de Inovação
Perspectivas de Políticas
Industriais de Saúde
Orientação
Inovação como fator de reposicionamento da indústria nacional
Objetivo
Identificar as tecnologias relevantes para a competitividade setorial
(horizonte de 15 anos)
Resultados
Os resultados serão pactuados com as instâncias de governança do
PBM: Comitês Executivos e Conselhos de Competitividade Setoriais
As Agendas Tecnológicas passarão a compor as Agendas Estratégicas
Setoriais do PBM
Subsidiarão a elaboração de políticas públicas de inovação.
Agenda Tecnológica Setorial
Tecnologia Emergente Tecnologia Relevante Tecnologia Factível Tecnologia Viável Tecnologia Não-Factível Tecnologia Não-Viável Alto PotencialBaixo Potencial TecnologiaCrítica
Tecnologia Prioritária
Consulta Estruturada
FACTIBILIDADE TÉCNICA NO MUNDO ATÉ 2029 VIABILIDADE DO USO COMERCIAL NO MUNDO ATÉ 2029 DIFUSÃO ESPERADA DO TÓPICO NO BRASIL POTENCIAL DE DESENVOLV. E PRODUÇÃO NO BRASIL ATÉ 2029 EM 5 ANOS EM 15 ANOS Tecnologia Não-Atrativa Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta ReavaliadaAgenda Tecnológica Setorial
Química
Química de renováveis
Automotivo
Motorização híbrida - elétrica
Petróleo e Gás
Bens de capital (subsea)
TICs
Display
Defesa
Veículos balísticos e não tripulados
Armas inteligentes
Sensores e comando e controle
Bens de Capital
Automação industrial
Energias Renováveis
Bens de capital
COMPLEXO DA
SAÚDE
Biofármacos (monoclonais)
Nanotecnologia (medicamentos e materiais)
Órtoses e Próteses
Equipamentos para diagnóstico de imagem e in vitro no local
Medicina regenerativa (terapia celular e gênica, bioengenharia
tecidual)
Nanotecnologia aplicada à Saúde - Diagnóstico - Biomarcadores
Agenda Tecnológica Setorial
Nanotecnologia aplicada à Saúde – Diagnóstico – Imagiamento In Vivo
Agenda Tecnológica Setorial
Nanotecnologia aplicada à Saúde - Terapia
Agenda Tecnológica Setorial
Órteses e Próteses
Solução de materiais para aumentar a vida útil dos dispositivos e
diminuir rejeição
Adequação ao biótipo da população por meio de customização
(medicina individualizada)
Órteses e Próteses - Ortopedia
Órteses e Próteses - Reabilitação
Agenda Tecnológica Setorial
Órteses e Próteses - Cardiologia
Agenda Tecnológica Setorial
Órteses e Próteses - Odontologia
Agenda Tecnológica Setorial
Equipamentos para diagnóstico por imagem e in vitro no local
Convergência de tecnologias (biotecnologia, nanomateriais e TIC)
Materiais avançados para dispositivos como sensores/transdutores
para aumentar a qualidade de captação e transmissão de imagens
Diagnósticos por microfluidos (diagnóstico precoce de tumores e
cardiopatologias)
Impactos
• SUS: maior eficiência e eficácia (exatidão no diagnóstico e
confiabilidade em tempo real e ampliação do acesso com
menor custo)
• Indústria: dispositivos médicos
Agenda Tecnológica Setorial
ATS - Equipamentos para Diagnóstico
Tecnologias Emergentes
Segmentos produtores de
equipamentos para medicina
diagnóstica no Brasil
Fonte: Panorama Econômico ATS – Saúde – ABDI - Equip. de Diagnóstico - Elaboração com base em com base em dados da SECEX/MDIC.
