ARGÉLIA J U N H O

(1)

ARGÉLIA

J U N H O 2 0 1 3

INTERNATIONAL

SUPPORT

KIT OF

OPPORTUNITIES

(2)

Estrutura Setorial

C

é i I t

i

l Bil t

l

P t

l

O

t

id d

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

(3)

ARGÉLIA

Ambiente de negócios e fatores chave

A bi

t d

ó i

ARGÉLIA

Ambiente de negócios e fatores chave

Argel

Ambiente de negócios

Argel

Facilidade de fazer negócios 152/185

(Doing Business 2013 ranking)

Proteção dos investidores 82/185

Comércio transfronteiriço 129/185

Cumprimento de contratos 126/185

Liberdade Económica 145/177

(Economic Freedom 2013 ranking)

Competitividade 110/144

(Global Competitiveness Index 2012-2013 ranking)

Requerimentos Básicos 89/144

Infraestruturas 100/144

Instituições 141/144

Potenciadores de Eficiência 136/144

Inovação e Sofisticação 144/144

Cosec(Risk group) 3

F t FMI B M di l COSEC W ld E i F Gl b l H it Bl b

Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) _{Capital: Argel} _{Língua Oficial: Árabe}

População (Milhões): 35.4 (2011) Área: 2 400 mil km2

Tempo: UTC + 1 Moeda: Dinar Argelino (DZD)

Tipo de Governo: República Religião: Maioritariamente muçulmana (99%)

(4)

Indicadores Macroeconómicos

2011 2012 2013E ₂₀₁₄E ₂₀₁₅E 142.8 161.6 163.7 165.0 166.6 PIB Preços correntes EUR mil milhões

2011 2012 2013E ₂₀₁₄E ₂₀₁₅E

2.4 2.5 3.3 3.4 3.6

PIB taxa de crescimento real

Percentagem

T d D

4.5 8.9 5.0 4.5 4.0

10.0 9.7 9.3 9.0 8.6

Taxa de Desemprego

Percentagem pop. ativa

Taxa de Inflação P t 101.4 _100.1 104.0 101.0 101.0 Percentagem Taxa de Câmbio EUR/DZD 10.0 _5.9 _6.1 _4.5 3.8 Balança Corrente Percentagem do PIB S ld O t l _-0.4 -2.7 -1.2 -2.1 -1.9 E_Estimativa

Fontes: FMI, Bloomberg.

Saldo Orçamental

(5)

ARGÉLIA

Síntese económica

ARGÉLIA

Síntese económica

Os resultados das eleições legislativas de Maio de 2012, confirmaram a manutenção de uma maioria ampla e estável formada

l F t d Lib t ã N i l (FLN) d P id t Abd l i B t flik E t l i õ t i í d

pela Frente de Libertação Nacional (FLN) do Presidente Abdelaziz Bouteflika. Estas eleições apontam, assim, para um período de estabilidade política, numa região particularmente conturbada pelas chamadas Primaveras Árabes.

A economia argelina permanece fortemente dependente do setor dos hidrocarbonetos, com as exportações de gás natural e

d t ól i i i i f t d i t d ti id d d it d E t d E 2012

de petróleo assumirem-se como as principais fontes de crescimento da atividade e das receitas do Estado. Em 2012, os aumentos esperados nas exportações de gás natural e de petróleo (8.9% e 16.1%, respetivamente) manter-se-ão como as principais fontes de crescimento da atividade e das receitas do Estado (em 2011, as exportações de petróleo e gás natural representaram 98% do total das exportações e 75% das receitas do Estado). O crescimento da economia argelina, em 2012, situou-se na ordem dos 2.5% (face a 2.4%, em 2011), estimando-se que a partir de 2013 se registem taxas de crescimento da economia acima dos 3%, suportadas não só pela esperada recuperação do setor dos hidrocarbonetos, mas também pelo esperado dinamismo, quer ao nível do setor dos serviços, quer pelo setor da construção, este último fortemente impulsionado pelo Programa de Investimento Públicos lançado pelo Governo Argelino.

Em 2012, a taxa de inflação atingiu os 8.9% (face a 4.5% em 2011 e 3.9% em 2010), o que se traduziu no valor mais elevado dos últimos 15 anos. Para este agravamento contribuiu, sobretudo, o significativo aumento do preços dos bens alimentares. Adicionalmente, importa salientar que, na sequência da instabilidade regional gerada pela “Primavera Árabe”, o Governo Argelino aumentou fortemente a despesa pública (e.g. aumento dos salários dos funcionários públicos), procurando assegurar a estabilidade social interna. Esta atuação resultou, no entanto, numa deterioração do saldo orçamental e numa subida da inflação, que as autoridades pretenderão conter a partir de 2013.

O Governo Argelino definiu a “diversificação da economia” como prioridade e tem vindo a incentivar o investimento em outras atividades, que não os hidrocarbonetos, bem como a diminuição da elevada taxa de desemprego (sobretudo jovem e feminino), que se encontra em cerca de 10% da população ativa. O principal desafio da economia argelina será criar empregos para as gerações mais jovens, com base na diversificação da economia.

Fontes: FMI, Bloomberg, ES Research – Research Económico.

(6)

Integração Internacional

OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries

Cartel petrolífero, tem como principal objetivo a estabilização do mercado do petróleo e da receita dos países produtores, usando, para esse fim, um sistema de

OPEC P í M b

petróleo e da receita dos países produtores, usando, para esse fim, um sistema de quotas entre os participantes.www.opec.org

ABEDA – Arab Bank for Economic Development in Africa

Instituição financeira controlada por 18 países da Liga Árabe, tem como objetivo o

OPEC – Países Membros

reforçar de ligações económicas, financeiras e comerciais entre os países árabes e o continente africano. Esta ligação traduz-se em planos de desenvolvimento locais e assistência técnica e de Know-how entre os países membros.www.badea.org

AfDB African Development Bank AfDB – African Development Bank

Fundada em 1964, esta instituição financeira teve por base 3 fundos africanos de desenvolvimento. Tem por objetivo permitir o desenvolvimento económico sustentável e a redução da pobreza no continente africano. Portugal é um dos membros não regionais desde 1982.www.afdb.org

AFESD – Arab Fund for Economic and Social Development

Fundo regional para o desenvolvimento económico com a colaboração da Liga Árabe, criado em 1972. Financia projetos locais e apresenta soluções de serviços e know-how a esses mesmos projetos. Atividades de capital de risco são também

Fontes: AICEP, ES Research - Research Sectorial.

p j p

executados por este fundo que compreende a região do Magreb e do Médio Oriente.www.arabfund.org

(7)

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

C

é i I t

i

l Bil t

l

P t

l

O

t

id d

Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Oferta Internacional do GBES

Contactos

(8)

Estrutura Setorial do PIB

Boas perspetivas de crescimento dos setores não petrolíferos, destaque para a agricultura e construção.

Repartição do PIB por setores 2007 e 2011

Indústria Agricultura Indústria Hidrocarbonetos Agricultura Indústria 46% 9% 8% 6% Hidrocarbonetos Construção e obras públicas

2007

38% 10% 9% 5% Construção e obras públicas

2011

46% 22% 9% Serviços governamentais

2007

17% Serviços governamentais

2011

22% Serviços não governamentais 21% Serviços não governamentais F t OCDE FMI Af i E i O tl k ES R h S t i l Fontes: OCDE, FMI, African Economic Outlook, ES Research Sectorial.

(9)

ARGÉLIA

Estrutura setorial da economia (I)

ARGÉLIA

Estrutura setorial da economia (I)

O sistema financeiro na Argélia regulado pelo Banco d´Algérie caracteriza-se pela sua O sistema financeiro na Argélia, regulado pelo Banco d Algérie, caracteriza se pela sua reduzida dimensão, pelo excesso estrutural de liquidez e pela prudência no aumento da concessão de crédito.

Têm vindo a ser criados programas de reformas no sistema financeiro com vista a uma

i t ê i fi iê i D t i i i did d t t d

maior transparência e eficiência. De entre as principais medidas destaque para a entrada em vigor, em 2011, do Conseil de la Monnaie et du crédit (CMC), um sistema de vigilância interna do mercado monetário. Estes mecanismos visam reforçar a robustez e estabilidade do sistema bancário argelino.

SISTEMA FINANCEIRO

Principais Bancos a operar na Argélia, 2011 FINANCEIRO

Banco

Ativos

(USD milhões)

Banque Extérieure D´Algérie “BEA” 31 887

Banque Nationale D’ Algérie "BNA" 19 147

Banque Nationale D Algérie BNA 19 147

Banque de L’Agriculture Et Du Développement Rural "BADR" 11 525

Banque de Développement Local SPA "BDL" 4 869

Société Générale Algérie 2 131

F t FMI “Th B k ” W ld E i F

Banque Al-Baraka d´Algérie 1 375

Gulf Bank Algeria 772

Arab Banking Corpoation-Algeria 566

(10)

Estrutura setorial da economia (II)

O setor da construção e obras públicas, na Argélia, representava 10% do PIB, em 2011, e deverá ao longo dos próximos anos ser fortemente impulsionado pelo programa de deverá, ao longo dos próximos anos, ser fortemente impulsionado pelo programa de investimentos públicos, a ser desenvolvido ao longo de 2010-2014, e que ascende a um montante total de EUR 210 mil milhões. De entre o vasto conjunto de contratos públicos destaque para obras como a autoestrada Leste - Oeste, o metro de Argel, as barragens e as obras públicas ligadas ao setor petrolífero assim como pelo setor de habitação onde o obras públicas ligadas ao setor petrolífero, assim como pelo setor de habitação onde, o Governo tomou a iniciativa de construir novas unidades habitacionais com vista a colmatar as lacunas existentes. A este respeito, de salientar os quatro consórcios portugueses que vão construir 75 mil casas na Argélia. Este negócio, formalizado em Fevereiro de 2013, implica a

criação de joint ventures com empresas estatais locais as quais ficarão com 51% do capital

CONSTRUÇÃO

criação de joint ventures com empresas estatais locais, as quais ficarão com 51% do capital.

Estas 75 mil casas, cujo valor total poderá aproximar-se dos EUR 4 mil milhões, serão concedidas pelo Governo Argelino, no âmbito de um extenso plano que engloba, para além da habitação as áreas da educação e da saúde.

Assim, e após uma ligeira contração do setor da construção em 2012, é estimado uma recuperação já no corrente ano e que se deverá estender ao longo dos próximos anos

suportado, em larga medida, pelo elevado número de projetos em pipeline e pela adjudicação

de novos projetos. O crescimento deste setor tem reflexos positivos na criação de novos postos de novos projetos. O crescimento deste setor tem reflexos positivos na criação de novos postos de trabalho, com isto reduzindo, ainda que com pouca expressão, o desemprego.

A atratividade do setor da construção e obras públicas na Argélia e o conjunto de oportunidades que agrega, deverá manter-se ao longo dos próximos anos, atraindo empresas

Fontes: Business Monitor Internacional, OCDE, Governo de Portugal, Câmara de Comércio e Industria Árabe-Portuguesa, Algeria Infraestructure Summit, ES Research Sectorial.

p q g g , g p , p

estrangeiras não só de construção mas de todas as industrias relacionadas como a engenharia, equipamentos pesados, materiais de construção, mobiliário, entre outras.

(11)

ARGÉLIA

Estrutura setorial da economia (III)

ARGÉLIA

Estrutura setorial da economia (III)

O potencial turístico na Argélia embora bastante vasto, encontra-se ainda pouco explorado, para além da orla costeira com as suas praias mediterrânicas conta com um vasto e rico património além da orla costeira, com as suas praias mediterrânicas, conta com um vasto e rico património com destaque para os 7 sítios distinguidos como património mundial pela UNESCO: Al Qal'a de Beni Hammad, Djémila, Kasbah de Alger, Vale de M'Zab, Timgad, Tipasa e Tassili n'Ajjer.

Este setor tem vindo a ganhar cada vez maior importância no país para o que tem contribuído o Este setor tem vindo a ganhar cada vez maior importância no país, para o que tem contribuído o desenvolvimento da oferta hoteleira, a melhoria da rede viária de transportes e das telecomunicações, assim como a capacidade de alojamento. Importa salientar a estratégia nacional de desenvolvimento do turismo, a qual pretende estabelecer uma política de pública baseada no envolvimento de todas as instituições no desenvolvimento de produtos turísticos. O

TURISMO

ç p

Governo, para fomentar o setor lançou, um plano de desenvolvimento (National Tourism

Development Plan (SDAT)), visando atrair capital estrangeiro a investir na atividade turística.

Em termos de ranking mundial do WTTC (184 países), a Argélia posiciona-se, em termos absolutos no 52º lugar, em termos relativos e em função do seu contributo para a economia nacional no 113º lugar, estimando-se que venha a ser o 61º país com maior crescimento no setor do turismo no período entre 2013-2023.

Contribuição direta no PIB do setor do turismo 2012

Ranking País 2012

Mundial (% do PIB)

26 Marrocos 8 70%

Contribuição direta no PIB do setor do turismo, 2012

26 Marrocos 8.70% 32 Tunísia 7.30% 36 Egipto 6.90% Média Mundial 5.20% 76 Turquia 4.10% 81 Argélia 3 70% 81 Argélia 3.70%

(12)

Estrutura setorial da economia (IV)

O setor dos hidrocarbonetos tem sido a espinha dorsal da economia, representando cerca de 70% das receitas orçamentais 30% do PIB e mais de 95% das receitas de e portação de 70% das receitas orçamentais, 30% do PIB e mais de 95% das receitas de exportação. Em 2012, a Argélia era o 9º maior produtor mundial de gás natural e o 1º do continente africano, com um volume de produção de 81.5 mil milhões de metros cúbicos. Em termos de reservas provadas encontrava-se, igualmente, no top 10 mundial e ocupava o 2º lugar do continente africano, atrás da Nigéria.

Decorrente das elevadas receitas dos hidrocarbonetos, a Argélia conta com elevado volume de reservas em moeda estrangeira e um confortável fundo de estabilização de hidrocarbonetos (Fund for the Regulation of Receipts (FRR))

HIDROCARBONETOS

hidrocarbonetos (Fund for the Regulation of Receipts (FRR)).

Produção de gás natural na Argélia, 1980-2012

(Mil milhões de metros cúbicos).

81.5 70 80 90 100 30 40 50 60 70 0 10 20 30 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

(13)

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

C

é

i I

i

l Bil

l

P

l

O

id d

Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Oferta Internacional do GBES

Contactos

(14)

ARGÉLIA

Ranking País 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) Ranking País 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%)

Importações argelinas por país, 2012

Exportações argelinas por país, 2012

( ) 1 Itália 8 953.4 16.0 9.0 2 EUA 8 382.3 15.0 -8.7 ( ) 1 França 4 737.8 12.8 7.1 2 China 4 638.9 12.6 21.6 3 Espanha 6 073.4 10.9 9.3 4 França 4 762.8 8.5 9.8 5 Holanda 4 088.2 7.3 4.4 3 Itália 3 551.1 9.6 15.1 4 Espanha 3 261.7 8.8 23.0 5 Alemanha 2 015.2 5.5 9.1 6 Canadá 3 952.4 7.1 3.0 7 Reino Unido 2 852.7 5.1 19.9 6 Argentina 1 402.0 3.8 15.8 7 Turquia 1 398.6 3.8 15.8 8 Brasil 2 640.7 4.7 14.7 9 Turquia 2 041.1 3.7 6.5 10 China 2 019.4 3.6 20.1 8 EUA 1 309.7 3.5 -3.4 9 Brasil 1 045.1 2.8 18.9 10 Coreia do Sul 980.0 2.7 10.7 … … … … … 12 Portugal 1 330.6 2.4 14.0 … … … … … 17 Portugal 482.2 1.3 49.5 Fonte: UNComtrade. Fonte: UNComtrade.

(15)

Comércio Internacional – Mercadorias importadas

ARGÉLIA

_{e exportadas (Mundo)}

ARGÉLIA

Top 10 das importações argelinas, 2012

Top 10 das exportações argelinas, 2012

Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos

Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais

automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

3 039.8 8.2 22.8

8704 - Veículos automóveis para transporte de

mercadorias, incluídos chassis com motor e cabine 1 715.3 4.6 19.6

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais

betuminosos 25 570.5 45.8 0.7

2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos

gasosos 20 999.1 37.6 8.1

2710 Ól d t ól d i i b t i

1001 - Trigo e mistura de trigo com centeio 1 655.8 4.5 10.2 7214 - Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente

forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção

1 632.0 4.4 17.4

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

(exceto óleos brutos) 7 716.1 13.8 13.7

2707 - Óleos e outros produtos provenientes da destilação dos alcatrões de hulha a alta temperatura; produtos análogos em que os constituintes aromáticos

707.0 1.3 22.5

3004 - Medicamentos 1 364.7 3.7 7.4

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

(exceto óleos brutos) 1 220.7 3.3 113.4

2814 - Amoníaco anidro ou em solução aquosa (amónia) 327.2 0.6 22.2

1701 - Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose

químicamente pura, no estado sólido 161.7 0.3 164.5

0402 - Leite e nata, concentrados ou adicionados de

açúcar ou de outros edulcorantes 850.3 2.3 3.6

1701 - Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose

químicamente pura, no estado sólido 747.3 2.0 19.9

2510 - Fosfatos de cálcios naturais, fosfatos

aluminocálcicos naturais e cré fosfatada 118.9 0.2 23.3

2905 - Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados,

sulfonados, nitrados ou nitrosados 26.5 0.0 0.9

1005 - Milho 732.5 2.0 14.2

8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio

585.3 1.6 15.1

2202 - Águas, incluídas as águas minerais e as águas

gaseificadas, adicionadas de açúcar 24.2 0.0 14.5

0804 - Tâmaras, figos, ananases ou abacaxis, abacates,

goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos 20.4 0.0 3.9

(16)

ARGÉLIA

_{com Portugal (I)}

Balança de mercadorias e serviços de Portugal com a Argélia, 2007, 2011 e 2012 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)

Saldo deficitário

( )

TCMA_07-12 das exportações = 38.5% TCMA_07-12das importações = 6.7%

Saldo deficitário EUR 361 milhões Em 2012, 313 sociedades exportavam mercadorias para a Argélia 14º 14º Importações Serviços para a Argélia 783 807 8 14 (share: 1.4%) 14 (share: 0.9%) Exportações (1%) M Serviços +18.6% 376 446 583 799 18 Merc. (99%) ç (4%) Merc. (96%) Em 2011, 264 sociedades exportavam mercadorias A éli 87 2007 2011 2012 428 2012 2012 _{para a Argélia}

Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços

2007 2011 2012 2012 2012

Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias)

(17)

ARGÉLIA

Comércio Internacional – Relações bilaterais

ARGÉLIA

_{(mercadorias) com Portugal (II)}

T

10 i

t

õ

t

d A éli

2012

Top 10 importações portuguesas da Argélia, 2012

_{Top 10 exportações portuguesas para a Argélia, 2012}

Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA_07-12 (%) 7214 - Barras de ferro ou aço não ligado forjadas

Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA_07-12 (%)

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais 7214 Barras de ferro ou aço não ligado, forjadas,

laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente 128.0 29.9 696.2 7213 - Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, em rolos

irregulares, maciços 45.8 10.7 78.9

2523 Cimentos hidrá licos incl ídos cimentos não 2709 Óleos brutos de petróleo ou de minerais

betuminosos 734.7 91.9 10.9

2814 - Amoníaco anidro ou em solução aquosa (amónia) 45.1 5.6 78.9

2711 Gás de petróleo e o tros hidrocarbonetos 2523 - Cimentos hidráulicos, incluídos cimentos não

pulverizados, denominados clinkers, mesmo corados 45.5 10.6 500.9 4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos

utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados

39.2 9.2 n.d.

8474 - Máquinas e aparelhos para seleccionar peneirar 2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos

gasosos 13.5 1.7 -13.9

4501 - Cortiça natural em bruto ou simplesmente preparada, apenas limpa à superfície ou limpa nos bordos, desperdícios de cortiça; cortiça triturada,

1.3 0.2 141.9

8474 Máquinas e aparelhos para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais

20.3 4.8 80.3

8419 - Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos

electricamente 19.8 4.6 20.2

4503 - Obras de cortiça natural 1.0 0.1 -6.5

4104 - Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos, incluídos os búfalos, ou de equídeos, depilados, mesmo divididos (excepto couros e peles preparados)

1.0 0.1 36.5

7308 - Construções e suas partes 13.1 3.1 47.1

6902 - Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças

cerâmicas semelhantes, para construção, refractários 9.2 2.2 56.2 2510 - Fosfatos de cálcios naturais, fosfatos

aluminocálcicos naturais e cré fosfatada 0.8 0.1 n.d.

8604 - Veículos para inspecção e manutenção de vias férreas ou semelhantes, mesmo autopropulsores, por exemplo: vagões-oficinas, vagões-guindastes, vagões

0.5 0.1 n.d.

7010 - Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro próprios para transporte ou embalagem de

8.4 2.0 250.9

3004 - Medicamentos 7.8 1.8 73.5

8602 - Locomotivas e locotractores (excepto de fonte externa de electricidade ou de acumuladores eléctricos); tênderes

0.3 0.0 n.d.

4105 - Peles curtidas ou em crosta de ovinos, depiladas,

mesmo divididas (excepto peles preparadas) 0.3 0.0 33.4

(18)

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)

Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) argelinas, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Argélia.

Top 10 das Oportunidades de exportação para a Argélia

8402 C ld i d ( d d ) l íd ld i i

8531 - Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual, e suas partes, por exemplo:

campaínhas, sirenes, quadros indicadores, alarmes para proteção contra roubo ou incêndio

8416 - Queimadores para alimentação de fornalhas, de combustíveis líquidos, combustíveis

sólidos pulverizados ou de gás

6405 - Calçado com sola exterior de borracha ou plástico; couro natural ou

reconstituído; madeira, cortiça, cordel ou corda, cartão, peles com pelo, tecido, feltro, falso tecido, linóleo, ráfia, palha, lufa, etc. e parte superior de outras matérias

8481 - Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras

de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes

9403 - Móveis e suas partes não especificadas nem compreendidas

8402 - Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluídas as caldeiras para aquecimento

central concebidas para produção de água quente a vapor de baixa pressão

9023 - Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstração, não

susceptíveis de outros usos

p

4011 - Pneumáticos novos, de borracha 9403 - Móveis e suas partes, não especificadas nem compreendidas

noutras posições (exceto assentos e mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária)

0901 - Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas,

de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção

F t UNC t d OCDE ES R h R h S t i l

8414 - Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e

ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes, e suas partes

(19)

ARGÉLIA

Oportunidades de exportação de mercadorias (II)

ARGÉLIA

Oportunidades de exportação de mercadorias (II)

Top 10 das Oportunidades de exportação para a Argélia Top 10 das Oportunidades de exportação para a Argélia

(Valores e ranking das importações argelinas mundiais)

Produtos (N.C. 4) 2006 (EUR Milhões) 2011 (EUR Milhões) TCMA06-11 (%) Rank 2011 Share (%)

8481 - Torneiras e válvulas e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras,

reservatórios, cubas e outros recipientes, e suas partes 181.8 780.4 33.8 8 2.3 8414 - Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores;

exaustores (coifas aspirantes) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes, e suas partes

149.5 518.6 28.2 10 1.5

901 - Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas, de café; sucedâneos do

café contendo café em qualquer proporção 122.7 224.4 12.8 34 0.7

4011 - Pneumáticos novos, de borracha 101.7 221.5 16.8 35 0.7

9403 - Móveis e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições

(exceto assentos e mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária) 46.4 128.3 22.6 51 0.4

9023 - Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstração, não suscetíveis

de outros usos 15.3 111.4 48.7 59 0.3

8402 C ld i d ( d d ) l íd ld i i t

8402 - Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluídas as caldeiras para aquecimento

central concebidas para produção de água quente a vapor de baixa pressão 15.2 110.7 48.7 63 0.3 8531 - Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual, e suas partes, por exemplo:

campaínhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio

13.0 85.1 45.6 80 0.3

8416 Q i d li d f lh d b í i lí id b í i

F t UNC t d OCDE ES R h R h S t i l

8416 - Queimadores para alimentação de fornalhas, de combustíveis líquidos, combustíveis

sólidos pulverizados ou de gás 6.8 57.5 53.2 111 0.2

6405 - Calçado com sola exterior de borracha ou plástico; couro natural ou reconstituído; madeira, cortiça, cordel ou corda, cartão, peles com pelo, tecido, feltro, falso tecido, linóleo, ráfia, palha, lufa, etc. e parte superior de outras matérias

15.9 38.0 19.0 154 0.1

(20)

Oportunidades de exportação de mercadorias (III)

Nuvem de Oportunidades de exportação para a Argélia

Máquinas e Aparelhos Obras de pedra e produtos cerâmicos Metais e suas obras

6806 - Lãs de escórias de altos-fornos, lãs de outras escórias, lã de rocha e lãs minerais semelhantes

6908 - Ladrilhos e placas (lajes), para 8418 - Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro

material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro

8432 - Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola fl t l ã t b lh d l

7306 - Tubos e perfis ocos de ferro ou aço

7307 - Acessórios para tubos, por exemplo, uniões, cotovelos, mangas, de ferro fundido, ferro ou aço

7309 - Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes 6908 Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou

para cultura

8437 - Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos

, , p

semelhantes para quaisquer matérias, exceto para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço

7321 - Fogões de sala (aquecedores de ambiente), caldeiras de fornalha, fogões de cozinha, grelhadores "churrasqueiras" braseiras fogareiros a gás

Outros setores

p

8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para usos elétricos, churrasqueiras , braseiras, fogareiros a gás,

aquecedores de pratos, e aparelhos não elétricos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço 7411 - Tubos de cobre

7604 - Barras e perfis, de alumínio

1209 - Sementes, frutos e esporos, para sementeira 3209 - Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso 3909 Resinas amínicas resinas fenólicas e

8705 - Veículos automóveis para usos especiais, por exemplo: autossocorros, camiões-guindastes, veículos de combate a incêndio,

camiões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos

7616 - Obras de alumínio, não especificadas nem compreendidas noutras posições

8301 - Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns; fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais

comuns; chaves para estes artigos de metais comuns 3909 - Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias

9028 - Contadores de gases, de líquidos ou de eletricidade, incluídos os aparelhos para a sua aferição

9401 - Assentos (exceto para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária, da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições

(21)

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

C

é i I t

i

l Bil t

l

P t

l

O

t

id d

Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Oferta Internacional do GBES

Contactos

(22)

O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 7º ano O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 7 ano consecutivo foi galardoado com o prémio “The Best Trade Finance Bank”.

Polónia: Subsidiária BES e BESI França: Subsidiária BES Vénétie Itália:

Banco delle Tre

Venezie Reino Unido: Sucursal BES e BESI Triângulo Estratégico: África -Brasil – Península Ibérica Espanha: Sucursal Luxemburgo: Sucursal Miami Nova Iorque: Sucursal BES e BESI E .U.A. China: Escritório de representação Macau: Subsidiária Hong Kong: Subsidiária BESI Miami: Subsidiária ES Bank of Florida, E México: Venezuela: Sucursal Subsidiária BES Oriente Mumbai: BESI México: Escritório de representação BES e BESI Brasil: Subsidiária BESI África do Sul: Escritório de representação BES Moçambique: Moza Banco Marrocos: Banque Marocaine du Commerce Extérieur Líbia: Subsidiária Aman Bank Cabo Verde: BES Cabo Verde Argélia: Banque Extérieur d'Algérie Angola: Subsidiária BES Angola

(23)

Apoio à Internacionalização do GBES (II)

ARGÉLIA

_{Apoio à Internacionalização do GBES (II)}

A Unidade Internacional Premium (UIP) oferece serviços especializados de apoio às empresas portuguesas na exportação e/ou

ARGÉLIA

investimento direto nos mercados internacionais, dando resposta às mais diversas solicitações nas diferentes geografias.

Dispõe de Desks Internacionais, geograficamente especializados, compostos por experientes gestores multi-especialistas.

Mercados

Europa de

Á

Mercados

Maduros &

China

Leste, Ásia

& Médio

Oriente

Norte de

África &

T

i

América

Latina

Turquia

África

(24)

Estrutura Setorial

C

é i I t

i

l Bil t

l

P t

l

O

t

id d

Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Oferta Internacional do GBES

Contactos

(25)

ARGÉLIA

Oferta Internacional do GBES

ARGÉLIA

Oferta Internacional do GBES

ES Research:

I f ã d M d

Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas

Banca de Investimento Grupo Multipessoal

Informação de Mercados

Estudos macro-económicos; Estudos setoriais;

Market research

Recrutamento de quadros especializados (M Search); Outsourcing, trabalho temporário, formação e

consultoria com presença em Angola e Espanha. Project Finance;

M&A;

Corporate Finance

Banca Comercial

Market research.

Capital de Risco Tranquilidade

Corporate Finance.

Business Development;

Apoio na Abertura de Conta / KYC;

Apoio controlo/centralização de tesouraria; Cobertura de Risco Cambial;

Apoio como parceiro de projetos de internacionalização;

ES Ventures;

Seguros de transporte internacional.

Apoio à Exportação/Importação; Trade Finance; Financiamento ao Importador; Garantias Bancárias / Stand By Letter of Credit.

Factoring internacional - acordo com a

ES Capital;

2bCapital; Factoring internacional acordo com a

Eurofactor para uso da respetiva cobertura europeia;

Apoio na procura de parceiros de negócio.

Espírito Santo Rockefeller Global Energy Fund.

(26)

Estrutura Setorial

C

é i I t

i

l Bil t

l

P t

l

O

t

id d

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

(27)

Unidade Internacional Premium

Director Coordenador Miguel Frasquilho mfrasquilho@bes.pt

Director Coordenador Ricardo Bastos Salgado ricardo.salgado@bes.pt g q q @ p

Francisco Mendes Palma

Head Sectoral Strategist fmpalma@bes.pt

Susana Barros msbarros@bes.pt

Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt

Research Sectorial

@ p

Paulo Talhão Paulino pmpaulino@bes.pt

Conceição Leitão mcleitao@bes.pt

João Pereira Miguel jpmiguel@bes.pt

Patrícia Agostinho patricia agostinho@bes pt

Desk Norte de África & Turquia

Elisa David

Diretora de Negócio Internacional e Instituições Financeiras

epdavid@bes.pt

Ana Rocha ana.p.rocha@bes.pt

Patrícia Agostinho patricia.agostinho@bes.pt

Salvador Salazar Leite salvador.sleite@bes.pt

Miguel Bidarra mabidarra@bes.pt

José Manuel Botelho jmbotelho@bes.pt

Disclaimer

O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objetivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o “Espírito Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exatidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.

O “Espírito Santo Research – Research Sectorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta

apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta

publicação é permitida desde que a fonte seja expressamente mencionada publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.