Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 2999,20 -0,04 3000
Ativo Último % Var Fec
Dax 12.621 0,04 12.616 Cac 5.619 0,01 5.619 Ibex35 9.363 -0,34 9.394 Ftse 7.613 0,05 7.609
Ativo Último % Var Fec
WTI 56,96 -0,71 57,37
Ouro 1414,29 -0,30 1418,5
Ativo Último % Var Fec
Dxy 96,7320 -0,04 96,7680 Euro Dol 1,1290 0,09 1,1280 Libra Dol 1,2575 -0,03 1,2580 Usd Chf 0,9858 -0,06 0,9863 Lira Turca 5,6023 -0,40 5,6249 Usd Zar (SA) 13,9782 -7,06 14,0488
Ativo Último % Var Fec
Shangai 3.005 -0,33 3.015 Hang Se 28.796 -0,21 28.855 Kospi 2.109 0,61 2.096 Asx 6.801 0,45 6.770 Nikkei 21.702 0,30 21.638
Ativo Último % Var Fec
Usd Cny 6,872 -0,13 6,881 Usd Hkd 7,786 -0,14 7,798 Usd Krw 1.169,340 0,01 1.169,270 Aud Usd 0,702 -0,07 0,703 Usd Jpy 107,778 -0,04 107,817
Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 3.001 0,01 3.000 Nasdaq 8.170 0,00 8.170 TSE Canadá 40 1,23 40 IPC Mex 43.382 0,44 43.193 Ibov 102.043 0,00 102.043 INDQ19 102.675 0,00 102.675
Ativo Último % Var Fec
Usd Cad 1,307 0,09 1,306 Usd Brl 3,827 0,01 3,827 Fut Usd Brl 3.834,500 0,00 3.834,500 Usd Mxn 18,988 -0,17 19,021
Américas - Bolsas
Américas - Moedas Ásia - Moedas
Ásia - Bolsas Europa - Moedas
Europa - Bolsas e Commodities S&P 500 Futuro
ÁSIA: As bolsas na região fecharam sem direção na quinta-feira, após altas recorde nas ações dos EUA em uma sessão negociações encurtada na quarta-feira, já que dados econômicos piores do que o esperado nos EUA aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve dos EUA poderia cortar as taxas de juros em sua próxima reunião de julho.
EUROPA: As bolsas de valores europeias negociam com ligeira cautela nesta quinta- feira, depois que dados econômicos mais fracos do que os esperados nos EUA deram motivos para que o Federal Reserve antecipe a redução das taxas de juros em sua próxima reunião de julho.
Entre as mineradoras listadas em Londres, Antofagasta sobe 0,3%, mas Anglo American e BHP caem 0,8% cada e Rio Tinto perde 0,5%.
Enquanto isso, as tensões entre Washington e Teerã continuaram a aumentar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou o Irã sobre uma possível retaliação em resposta ao plano do país de aumentar seus níveis de enriquecimento de urânio.
EUA: Os mercados de Wall Street estarão fechados nesta quinta-feira para o feriado de 4 de julho. Os investidores agora estarão atentos ao payrolls dos EUA, programado para ser divulgado na sexta-feira.
O conselheiro econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse na quarta-feira que as negociações face a face entre os EUA e a China começariam“em breve”.
MERCADOS INTERNACIONAIS
Fechto. 3.834,50 Fechto. 102.675
Vol Ano 8,61% Vol Dia 0,54% Vol Ano 17,73% Vol Dia 1,12%
- 0,25 VOL 3.824,00 + 0,25 VOL 3.845,00 - 0,25 VOL 102.388 + 0,25 VOL 102.962 - 0,5 VOL 3.813,00 + 0,5 VOL 3.856,00 - 0,5 VOL 102.102 + 0,5 VOL 103.248 - 0,75 VOL 3.802,00 + 0,75 VOL 3.867,00 - 0,75 VOL 101.815 + 0,75 VOL 103.535 - 1 VOL 3.792,00 + 1 VOL 3.877,00 - 1 VOL 101.528 + 1 VOL 103.822
Volatilidade - Pontos - Ind Fut Ind Fut
Suportes Volatilidade - Pontos - Dol Fut
Dolf Fut
Suportes Resistências Resistências
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
DOLAR 5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
INDFUT
MERCADOS - BRASIL
VOLATILIDADE HIST. - PONTOS IMPORTANTES
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - IND FUT
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - DOL FUT
Resist. 4 3.884,00 Resist. 3 3.875,00 Resist. 2 3.860,00 Resist. 1 3.845,00 Fechto. 3.834,50 Suporte 1 3.827,00 Suporte 2 3.820,00 Suporte 3 3.810,00 Suporte 4 3.800,00
Resist. 4 104.000 Resist. 3 103.500 Resist. 2 103.250 Resist. 1 103.000 Fechto. 102.675 Suporte 1 102.400 Suporte 2 102.000 Suporte 3 101.550 Suporte 4 101.000 Ind Fut
Suportes e Resistências Suportes e Resistências
Dol Fut Brasil | ECONOMIA/ POLÍTICA
Com os mercados fechados hoje em Nova York, por causa do feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, a liquidez pode diminuir e a atenção do investidor fica concentrada na reforma da Previdência, cujo parecer do relator pode começar a ser votado na Comissão Especial da Câmara nesta manhã. Apenas na madrugada de hoje foi lida a nova complementação de voto do relator Samuel Moreira (PSDB-SP), mas sem a apreciação do texto-base do projeto.
Deputados da oposição apresentaram cinco requerimentos para tentar adiar a votação, mas todos foram negados. O presidente da comissão, Marcelo Ramos (PL-AM), abriu o procedimento de votação antes de encerrar a sessão na madrugada de hoje, o que pode impedir que novas alterações sejam feitas no texto. De todo modo, os partidos têm até às 10 horas de hoje para apresentar destaques.
Até agora, foram apresentados 138 destaques, dos quais 14 já foram retirados.
Antes de encerrar a sessão, o relator ainda citou alguns novos ajustes de redação em seu voto complementar, que não alteraram significativamente o teor da proposta. Foi excluído do texto a possibilidade de Estados e municípios cobrarem contribuições extraordinárias de seus servidores. Além disso, o novo voto restringiu o aumento da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 15% para 20% apenas para os bancos. Quanto aos policiais, o texto manteve em 55 anos a idade mínima para a aposentadoria da categoria que serve a União, além dos policiais civis do Distrito Federal. A categoria queria que os policiais se aposentassem com idades menores, de 52 anos para mulheres e 53 anos para homens. O presidente Jair Bolsonaro até tentou, ontem, suavizar as regras de aposentadorias para agentes das polícias Federal, Rodoviária Federal e Legislativa. O presidente ligou para líderes de partidos mais alinhados ao governo e propôs um acordo para mudar o projeto.
Porém, não obteve êxito e ainda a atitude foi mal vista.
Fontes: Broadcast, Bloomberg e Infomoney
OUTRAS MANCHETES
•Decisão foi tomada após quase 6 horas de debates para vencer obstruções na noite de ontem; comissão só começou a debater a complementação do voto de Moreira por volta das 20:00
•Bolsonaro interveio diretamente para ajudar policiais, mas categoria rejeitou proposta, diz Estado
•Presidente havia tentado abrandar as regras da categoria, propondo idade mínima de aposentadoria de 53 anos para homens e 52 para mulheres, com integralidade do último salário e paridade de reajuste com ativos, mas categoria rejeitou, diz Estado
•Painel: Operação de Bolsonaro pró-policiais na reforma deixa arestas e dá munição à oposição
•Segundo Maia regra diferente geraria efeito cascata
•Relator cede e muda pontos que desagradavam ao centrão, diz Globo; Segundo a Folha, nova versão elimina contribuição extra para estados e municípios
•Valor: Maia diz que tem bem mais votos do que imaginava a favor da reforma
MERCADOS - BRASIL
Ativo Último
VVAR3 5,99 9,91%
GOLL4 35,44 9,59%
CIEL3 6,87 4,89%
CYRE3 22,01 4,31%
AZUL4 44,16 4,13%
Ativo Último
MRVE3 19,10 -1,55%
ECOR3 10,39 -0,86%
IRBR3 96,24 -0,78%
QUAL3 22,68 -0,66%
CVCB3 48,74 -0,33%
Destaques Ibovespa - Alta
% Var
Destaques Ibovespa - Baixa
% Var
Indicadores Financeiros
POUPANÇA
CDI ACUMULADO - JUNHO 19 0,4688%
0,3715%
0,13%
6,50%
6,39%
IPCA(IBGE) - MAIO TAXA ANUAL SELIC TAXA MÉDIA DIÁRIA CDI MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS
PETROBRAS (PETR4) - Representante das distribuidoras de gás natural, a Abegás entrou com um inquérito administrativo no Cade, na última segunda-feira, por meio do qual pede a adoção de uma série de medidas restritivas à presença da Petrobras em toda cadeia do gás natural - da venda do produto nos campos, passando pela infraestrutura logística até chegar à distribuição ao consumidor final.
A ideia é que a empresa não apenas se desfaça de ativos, mas também reveja contratos, adotando uma fórmula única de cobrança pelo produto, e dê transparência à sua política de preços.
VIA VAREJO ON (VVAR3) -Depois do leilão de ações da Via Varejo na B3 há cerca de duas semanas quando ampliou sua participação na companhia, o empresário Michael Klein continuou fazendo compras no mercado. No total, teria desembolsado R$ 30 mi nos últimos dias, em operações em Bolsa. No leilão, a ideia inicial era de gastar cerca de R$ 300 mi, mas a alta demanda pelo papel na ocasião fez com que as compras ficassem em R$ 100 mi.
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+ EMPRESAS / MANCHETES
•Petrobras mantém preços gasolina e diesel sem reajuste p/ 4/jul
•COMGÁS. A S&P informou que os ratings não são afetados por conta da aprovação de redução de capital social.
•GERDAU. Conselho aprovou o resgate antecipado da totalidade das debêntures de cinco emissões.
•VIA VAREJO. foi divulgado ontem que o banco digital da Via Varejo, o banQi, vai receber aporte de R$ 300 milhões das parcerias firmadas com Mastercard e Zurich para oferecer novas soluções financeiras. Entre agosto e setembro, serão disponibilizados um cartão pré-pago digital e a contratação de seguros por meio do aplicativo. O cartão físico, com bandeira Mastercard, é opcional. O banQi também fechou um parceria com a Cielo para pagamento via QR Code gerado pelas máquinas da empresa.
• BANCO INTER. anuncia que o período para conversão de ações dentro do programa de emissão de certificados de depósito de ações (units) é de 8 a 15 de julho. O período foi assim estabelecido para permitir uma eventual oferta subsequente (follow on). A efetivação da conversão de units ocorrerá após a aprovação pelo Banco Central da ata da assembleia geral extraordinária sobre o tema, que está marcada para o dia 17.
É preciso ainda a adesão de no mínimo 40% dos acionistas detentores das ações preferenciais. Se não forem atingidas essas condições, o programa de units será cancelado. Para cada grupo de três ações preferenciais o titular terá o direito de converter uma PN em uma ação ordinária. Para cada grupo de três ON, poderá converter duas ON em duas PN; e para cada grupo de duas ON e uma PN, terá direito a converter uma ON em uma PN.
MERCADOS - BRASIL
BRASIL
Indicadores
10h00 Anfavea: produção de veículos - Jun Eventos
09h00 Comissão especial da reforma da Previdência na Câmara retoma sessão para votar parecer do relator Samuel Moreira (PSDB-SP)
11h00 Tesouro realiza leilão tradicional de venda de LTN e NTN-F. Resultado da operação a partir das 11h45 12h00 BC oferta até R$ 3 bilhões em operações compromissadas de 6 meses
14h30 Anbima divulga o balanço da indústria fundos de investimento no primeiro semestre de 2019
14h45 O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa do evento Expert XP, promovido pela XP Investimentos, em São Paulo
16h30 O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, faz palestra no evento Expert XP, promovido pela XP Investimentos, em São Paulo
INTERNACIONAL
09h30 Bélgica Tusk tem reunião com a candidata à presidência da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, em Bruxelas
16h00 Argentina Indec: Produção industrial - Mai Abr: -8,8% a/a
- EUA Mercados financeiros ficam fechados por causa do feriado do Dia da Independência
Fonte: Broadcast/ Investing/ CMA/ Bloomberg
AGENDA ECONÔMICA DIÁRIA
AGENDA ECONÔMICA SEMANAL
Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior
20:50 JPY Índice Tankan Projeção Industrial (Q2) 6 8 EUA - Dia da Independência - Encerramento mais cedo às 13:00
21:30 JPY PMI Industrial (Jun) 49,5 04:55 EUR PMI Composto - Alemanha (Jun) 52,4 52,6
22:45 CNY PMI Industrial Caixin (Jun) 50 50,2 04:55 EUR PMI do Setor de Serviços - Alemanha (Jun) 55 55,6
05:00 BRL IPC-Fipe (Mensal) (Jun) -0,02%
02:00 JPY Índice da Confiança Entre as Famílias (Jun) 39,4 05:00 EUR PMI Composto Markit (Jun) 51,6 52,1
04:55 EUR PMI Industrial - Alemanha (Jun) 45,4 05:00 EUR PMI do Setor de Serviços (Jun) 52,5 53,4
04:55 EUR Taxa de Desemprego - Alemanha (Jun) 4,90% 5,00% 05:30 GBP PMI do Setor de Serviços (Jun) 50,6 51
05:00 EUR Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Mai) 4,40% 4,70% 06:40 EUR Leilão Alemão Bobl a 5 anos -0,56%
05:00 EUR PMI Industrial (Jun) 47,7 47,8 08:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,06%
05:00 EUR Empréstimos ao Setor Privado (Anual) 3,40% 08:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) 1,30%
05:30 GBP Crédito ao Consumidor BoE (Mai) 0,978B 0,942B 08:00 USD Índice de Compras MBA 266,3
05:30 GBP Massa Monetária - Agregado M4 (Mensal) (Mai) 0,90% 08:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 518,7
05:30 GBP PMI Industrial (Jun) 52 49,4 08:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.949,50
06:00 EUR Taxa de Desemprego (Mai) 7,70% 7,60% 09:15 USD Variação de Empregos Privados ADP (Jun) 150K 27K
A definir USD Reunião da OPEP 09:30 USD Exportações 206,85B
10:00 BRL PMI Industrial Markit (Jun) 50,2 09:30 USD Importações 257,64B
10:45 USD PMI Industrial (Jun) 50,1 09:30 USD Balança Comercial (Mai) -49,80B -50,80B
11:00 USD Gastos de Construção (Mensal) (Mai) 0,20% 0,10% 10:00 BRL PMI Composto Markit (Jun) 48,4
11:00 USD Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Jun) 52,5 53,7 10:00 BRL PMI de do Setor de Serviços Markit (Jun) 47,8
11:00 USD Índice de Novos Pedidos ISM (Jun) 52,7 10:45 USD PMI Composto Markit (Jun) 50,6
11:00 USD PMI Industrial ISM (Jun) 51,5 52,1 10:45 USD PMI do Setor de Serviços (Jun) 50,7
11:00 USD Preços no Setor Manufatureiro ISM (Jun) 52 53,2 11:00 USD Transporte de Bens de Capital Não Relacionados à Defesa, excl. aeronaves (Mensal) 0,70%
16:00 BRL Balança Comercial (Jun) 6,42B 11:00 USD Encomendas à Indústria (Mensal) (Mai) 0,20% -0,80%
20:50 JPY Base Monetária (Anual) 3,60% 11:00 USD Encomendas à Indústria excl. Transporte (Mensal) (Mai) 0,30%
11:00 USD Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Jun) 58,5 61,2
03:00 GBP Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal) (Jun) -0,20% 11:00 USD ISM Não-Manufatura: Emprego (Jun) 58,1
03:00 EUR Vendas no Varejo - Alemanha (Mensal) (Mai) 0,10% -2,00% 11:00 USD ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Jun) 58,6
05:30 GBP PMI de Construção (Jun) 48,6 11:00 USD PMI ISM Não-Manufatura (Jun) 56 56,9
06:00 EUR IPP (Mensal) (Mai) 0,30% -0,30% 11:00 USD ISM Não-Manufatura: Preços (Jun) 55,4
09:00 BRL Produção Industrial (Mensal) (Mai) 0,70% 0,30% 11:30 USD Estoques de Petróleo Bruto -12,788M
09:55 USD Índice Redbook (Anual) 5,00% 13:00 USD Estoque de Gás Natural
10:45 USD Índice de Condições Empresariais NY ISM (Jun) 882,1
11:00 USD Índice IBD/TIPP de Otimismo Econômico 53,2 Todo o dia EUA - Dia da Independência
17:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API -7,550M 00:35 JPY Leilão JGB a 30 anos 0,32%
A definir USD Total de Vendas de Veículos 17,30M 05:30 GBP Empréstimos Garantidos por Hipotecas (Trimestral) -6,2B
20:00 GBP Índice BRC de Preços Praticados no Varejo (Anual) 0,80% 06:00 EUR Vendas no Varejo (Anual) (Mai) 1,50% 1,50%
22:30 JPY Discurso de Funo, Membro da Diretoria do BoJ 06:00 EUR Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) -0,40%
22:45 CNY PMI do Setor de Serviços Caixin (Jun) 52,7 20:30 JPY Gastos Domésticos (Mensal) (Mai) -1,40%
20:30 JPY Gastos Domésticos (Anual) (Mai) 2,60% 1,30%
EUA - Dia da Independência - Encerramento mais cedo às 13:00 20:50 JPY Reservas Internacionais (USD) 1.308,0B
04:55 EUR PMI Composto - Alemanha (Jun) 52,4 52,6
04:55 EUR PMI do Setor de Serviços - Alemanha (Jun) 55 55,6 02:00 JPY Indicador Coincidente (Mensal) (Mai) 1,00%
05:00 BRL IPC-Fipe (Mensal) (Jun) -0,02% 02:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes 95,9
05:00 EUR PMI Composto Markit (Jun) 51,6 52,1 02:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal) (Mai) 0,20%
05:00 EUR PMI do Setor de Serviços (Jun) 52,5 53,4 03:00 EUR Encomendas à Indústria - Alemanha (Mensal) (Mai) 0,30%
08:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,06% 03:00 EUR Produção Industrial - Alemanha (Mensal) (Mai) -0,40% -1,90%
08:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) 1,30% 04:30 GBP Índice de Preços de Imóveis Halifax (Mensal) (Jun) -0,20% 0,50%
08:00 USD Índice de Compras MBA 266,3 04:30 GBP Índice de Preços de Imóveis Halifax (Anual) (Jun) 4,90% 5,20%
08:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 518,7 09:30 USD Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (Jun) 0,30% 0,20%
08:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.949,50 09:30 USD Salário Médio por Hora (ano a ano) (Anual) (Jun) 3,10%
09:15 USD Variação de Empregos Privados ADP (Jun) 150K 27K 09:30 USD Média de Horas Trabalhadas Semanais (Jun) 34,4 34,4
09:30 USD Exportações 206,85B 09:30 USD Payroll do Governo (Jun) -15,0K
09:30 USD Importações 257,64B 09:30 USD Payroll em Manufatura (Jun) 2K 3K
09:30 USD Balança Comercial (Mai) -49,80B -50,80B 09:30 USD Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Jun) 165K 75K
10:00 BRL PMI Composto Markit (Jun) 48,4 09:30 USD Taxa de Participação (Jun) 62,80%
10:00 BRL PMI de do Setor de Serviços Markit (Jun) 47,8 09:30 USD Relatório de Emprego (Payroll) Privado (Jun) 153K 90K
10:45 USD PMI Composto Markit (Jun) 50,6 09:30 USD Taxa de Desemprego U6 (Jun) 7,10%
10:45 USD PMI do Setor de Serviços (Jun) 50,7 09:30 USD Taxa de Desemprego (Jun) 3,60% 3,60%
11:00 USD Trans. Bens de Capital Não Rel à Defesa, excl. aeronaves (Mensal) 0,70% 11:30 BRL Produção de Veículos (Mensal) 3,10%
11:00 USD Encomendas à Indústria (Mensal) (Mai) 0,20% -0,80% 11:30 BRL Vendas de Veículos (Mensal) 5,80%
11:00 USD Encomendas à Indústria excl. Transporte (Mensal) (Mai) 0,30% 14:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes
11:00 USD Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Jun) 58,5 61,2 14:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
11:00 USD ISM Não-Manufatura: Emprego (Jun) 58,1
11:00 USD ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Jun) 58,6
11:00 USD PMI ISM Não-Manufatura (Jun) 56 56,9
11:00 USD ISM Não-Manufatura: Preços (Jun) 55,4
11:30 USD Estoques de Petróleo Bruto -12,788M
13:00 USD Estoque de Gás Natural
quarta-feira, 3 de julho de 2019
quinta-feira, 4 de julho de 2019
sexta-feira, 5 de julho de 2019 domingo, 30 de junho de 2019
segunda-feira, 1 de julho de 2019
terça-feira, 2 de julho de 2019
quarta-feira, 3 de julho de 2019
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(IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos;
(V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.
RÉGIS CHINCHILA CNPI EM-426
ANALISTA DE INVESTIMENTOS +55 11 3165-6042
MAURICIO BATTAGLIA CNPI EM-2035
ANALISTA DE INVESTIMENTOS
