BDR. Boletim Mensal BDR Não Patrocinado Jul/2017 Nº 01. Brazilian Depositary Receipts. Confidencial Restrita Confidencial Uso Interno x Público1

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INFORMAÇÃO PÚBLICA

Confidencial Restrita

1

Confidencial Uso Interno Público 1

Boletim Mensal BDR Não Patrocinado – Jul/2017

SÃO PAULO, JULHO DE 2017

BDR

Brazilian Depositary Receipts

x

Nº 01

(2)

INFORMAÇÃO PÚBLICA 2

2 B3: O RESULTADO DA COMBINAÇÃO ENTRE A BM&FBOVESPA E A CETIP.

A B3 foi criada em março de 2017 como fruto da

combinação entre a BM&FBOVESPA e a Cetip, dando origem a uma companhia de infraestrutura de mercado financeiro de classe mundial e consolidando a atuação da BM&FBOVESPA na negociação e pós-negociação de produtos listados e da Cetip no registro e depósito de operações de balcão e de financiamento.

Essa combinação resultou na ampliação do leque de serviços e produtos oferecidos aos clientes da B3, além de criar eficiência para a Companhia e para o mercado.

Todos os dados aqui contidos refletem única e exclusivamente informações relacionadas à

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e

Futuros.

(3)

3 0,1 0,1 ^0,8

3,9

5,8

14,9 13,8

8,4

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADTV BDR Não Patrocinado

R$ 8,43 Milhões 124

Evolução do ADTV (R$ MM) **Em 2017*:**

Número de Programas: Volume:

CAGR: 86%

R $ M il hõ e s R $ M il

Evolução da cotação de fechamento do Índice BDRX

**10 Tickers mais negociados em 2017*:**

*Considera-se o volume negociado do período de 02/01/2017 à 31/07/2017.

Evolução dos programas de BDRs NP

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

out -10 ja n -11 a b r- 11 ju l- 11 out -11 ja n -12 a b r- 12 ju l- 12 out -12 ja n -13 a b r- 13 ju l- 13 out -13 ja n -14 a b r- 14 ju l- 14 out -14 ja n -15 a b r- 15 ju l- 15 out -15 ja n -16 a b r- 16 ju l- 16 out -16 ja n -17 a b r- 17 ju l- 17

Índice BDRX (pontos)

dez-14 68 programas dez-15 85 programas dez-16 124 programas jul-17 124 programas

Em presa Ticker Em issor Paridade Inicial Part. % no Vol.

APPLE AAPL34 Deutsche Bank 1:10 5,61%

GOOGLE GOGL34/GOGL35 Deutsche Bank 1:25 4,73%

WALT DISNEY DISB34 Bradesco 1:1 3,51%

AMAZON AMZO34 Itaú Unibanco 1:2 3,04%

COSTCO COWC34 Deutsche Bank 1:4 2,99%

COMCAST CMCS34 Citibank 1:1 2,89%

PEPSICO PEPB34 Bradesco 1:1 2,81%

MCDONALDS MCDC34 Deutsche Bank 1:4 2,78%

KRAFT HEINZ KHCB34 Bradesco 1:1 2,65%

JPM JPMC34 Deutsche Bank 1:2 2,49%

(4)

4 13%

49%

35%

3% 0%

Instituições Financeiras (IF)

Investidores Institucionais (II)

Investidores Não Residentes (NR)

Pessoas Físicas (PF)

Outros (OT)

Participação dos Investidores no Volume

Negociado (%) em 2017* Evolução do número de investidores

que negociaram

*Considera-se o volume negociado do período de 02/01/2017 à 31/07/2017.

424 366 364

339 308 307 295 282 258

303 263 251

Evolução de Emissão e Cancelamento

mai-17 46,6 23,7

abr-17 out-16

163,1

14,7

mar-17 3,2 1,4 set-16

1,2 3,5

dez-16 7,0 0,8 jul-16

0,4 9,7

nov-16 1,0 0,8 mai-16

3,9 6,1 1,2 2,1

65,9

jun-17 jan-16

2,9 84,6

jul-17 1,1

59,2

jun-16

2,4 4,3 3,3

fev-17 0,5 0,7 jan-17

0,9 0,9 49,5

abr-16

151,6

mar-16 7,1 0,8 fev-16 6,6 0,7

ago-16 6,5 1,3

Emissão Cancelamento

R $ M il hõ e s

(5)

5 3%

68%

23%

5% 1%

Instituições Financeiras (IF) Investidores Institucionais (II) Investidores Não Residentes (NR) Pessoas Físicas (PF)

Outros (OT)

Participação dos Investidores com Posição (%) em 2017*

Evolução do número de investidores com posição

Evolução do Estoque (R$ Bi e # Ativos em MM)**

*Considera-se o volume negociado do período de 02/01/2017 à 31/07/2017.

**Estoque do último dia disponível de cada ano.

553 542

512 483 ₄₇₈

468 472 472 ⁴⁷⁰ 477 477 498

1,2 1,2

1,3

1,2 1,2

1,3

1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2

8,2 8,5

10,6 10,1 9,6 9,6

8,5 8,7 8,7 8,4

7,9 7,7

1 .0 0 0 1 .5 0 0

0 2 4 6 8 10 12

dez/16 mai/17 ago/16 set/16 out/16 nov/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 jun/17 jul/17

Estoque (R$)

Estoque (#Ativos)

(6)

6 Instituição Depositária

Nome de Pregão

Código de Negociação

Paridade

inicial Formador de Mercado

Bradesco ACCENTURE ACNB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco AETNA INC AETB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco AIG GROUP AIGB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco AMERICAN EXP AXPB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco ATT INC ATTB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco BERKSHIRE BERK34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco BNY MELLON BONY34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco BOEING BOEI34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco BRISTOLMYERS BMYB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco DOW CHEMICAL DOWB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco DUKE ENERGY DUKB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco FEDEX CORP FDXB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco FEMSA FMXB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco GEN DYNAMICS GDBR34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco HONEYWELL HONB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco HP COMPANY HPQB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco IBM IBMB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco JOHNSON JNJB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco KIMBERLY CL KMBB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco KRAFT HEINZ KHCB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco LOCKHEED LMTB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco METLIFE INC METB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco MORGAN STAN MSBR34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco PEPSICO INC PEPB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco STARBUCKS SBUB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco TARGET CORP TGTB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco TEXAS INC TEXA34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco TIME WARNER TWXB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco VISA INC VISA34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco WALT DISNEY DISB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Bradesco XEROX CORP XRXB34 1:1 Bradesco S.A. DTVM

Instituição Depositária

Nome de Pregão

Código de Negociação

Paridade

inicial Formador de Mercado

Citibank AMGEN AMGN34 1:1 Guide Investimentos

Citibank CELGENE CORP CLGN34 1:1 Guide Investimentos

Citibank CISCO CSCO34 1:1 Guide Investimentos

Citibank CITIGROUP CTGP34 1:1 Guide Investimentos

Citibank COMCAST CMCS34 1:1 Guide Investimentos

Citibank FORD MOTORS FDMO34 1:1 Guide Investimentos

Citibank FREEPORT FCXO34 1:1 Guide Investimentos

Citibank GE GEOO34 1:1 Guide Investimentos

Citibank HALLIBURTON HALI34 1:1 Guide Investimentos

Citibank INTEL ITLC34 1:1 Guide Investimentos

Citibank MERCK MRCK34 1:1 Guide Investimentos

Citibank MICROSOFT MSFT34 1:1 Guide Investimentos

Citibank NETFLIX NFLX34 1:1 Guide Investimentos

Citibank PG PGCO34 1:1 Guide Investimentos

Citibank QUALCOMM QCOM34 1:1 Guide Investimentos

Citibank VERIZON VERZ34 1:1 Guide Investimentos

Citibank WELLS FARGO WFCO34 1:1 Guide Investimentos

Deutsche Bank 3M MMMC34 1:4 Guide Investimentos

Deutsche Bank ABBOTT ABTT34 1:4 Guide Investimentos

Deutsche Bank ABBVIE ABBV34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank ALCOA AALC34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM

Deutsche Bank ALPHABET GOGL34 1:25 Guide Investimentos

Deutsche Bank ALPHABET GOGL35 1:25 Guide Investimentos

Deutsche Bank AMERICAN AIR AALL34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM

Deutsche Bank APPLE AAPL34 1:10 Guide Investimentos

Deutsche Bank ARCELOR ARMT34 1:2 Guide Investimentos

Deutsche Bank AVON AVON34 1:2 Guide Investimentos

Deutsche Bank BANK AMERICA BOAC34 1:1 Guide Investimentos

Deutsche Bank BEST BUY BBYY34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank BIOGEN BIIB34 1:6 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank BLACKROCK BLAK34 1:6 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM

Programas disponíveis à negociação

(7)

7 Instituição Depositária

Nome de Pregão

Código de Negociação

Paridade

inicial Formador de Mercado

Deutsche Bank PFIZER PFIZ34 1:1 Guide Investimentos

Deutsche Bank ROSS STORES ROST34 1:2 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank SALESFORCE SSFO34 1:2 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank SANCHEZ ENER SANC34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank SCHWAB SCHW34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank SPRINT SPRN34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank TESLA MOTORS TSLA34 1:4 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank TESORO CORP TSOR34 1:2 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank THERMFISCHER TMOS34 1:4 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank TRANSOCEAN RIGG34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank TRAVELERS TRVC34 1:2 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM

Deutsche Bank TWITTER TWTR34 1:2 Guide Investimentos

Deutsche Bank UBS GROUP UBSG34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank UNIONPACIFIC UPAC34 1:4 Guide Investimentos

Deutsche Bank UPS UPSS34 1:4 Guide Investimentos

Deutsche Bank US STEEL USSX34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank VALERO ENER VLOE34 1:2 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM

Deutsche Bank WAL MART WALM34 1:4 Guide Investimentos

Deutsche Bank WESTERNUNION WUNI34 1:1 Guide Investimentos

Itaú Unibanco AMAZON AMZO34 1:2 Guide Investimentos

Itaú Unibanco CATERPILLAR CATP34 1:1 Guide Investimentos

Itaú Unibanco CHEVRON CHVX34 1:2 Guide Investimentos

Itaú Unibanco COCA COLA COCA34 1:1 Guide Investimentos

Itaú Unibanco COLGATE COLG34 1:1 Guide Investimentos

Itaú Unibanco MASTERCARD MSCD34 1:1 Guide Investimentos

Itaú Unibanco NIKE NIKE34 1:1 Guide Investimentos

Itaú Unibanco ORACLE ORCL34 1:1 Guide Investimentos

Itaú Unibanco SCHLUMBERGER SLBG34 1:1 Guide Investimentos

Itaú Unibanco TIFFANY TIFF34 1:1 Guide Investimentos

Itaú Unibanco UNITED TECH UTEC34 1:1 Guide Investimentos Itaú Unibanco US BANCORP USBC34 1:1 Guide Investimentos

Instituição

Depositária

Nome de Pregão

Código de Negociação

Paridade

inicial Formador de Mercado

Deutsche Bank BOSTON PROP BOXP34 1:10 Guide Investimentos

Deutsche Bank CHESAPEAKE CHKE34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank COGNIZANT CTSH34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank COPHILLIPS COPH34 1:4 Guide Investimentos

Deutsche Bank COSTCO COWC34 1:4 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM

Deutsche Bank COTY INC COTY34 1:2 Guide Investimentos

Deutsche Bank CVS HEALTH CVSH34 1:2 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank DANAHER CORP DHER34 1:4 Guide Investimentos

Deutsche Bank DELTA DEAI34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank E I DU PONT DUPO34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM

Deutsche Bank EBAY EBAY34 1:2 Guide Investimentos

Deutsche Bank EXPRESCRIPTS ESRX34 1:2 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank EXXON MOBIL EXXO34 1:4 Guide Investimentos

Deutsche Bank FACEBOOK FBOK34 1:2 Guide Investimentos

Deutsche Bank FIRST SOLAR FSLR34 1:2 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank GAP GPSI34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank GENERAL MOT GMCO34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank GILEAD GILD34 1:2 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank GOLDMANSACHS GSGI34 1:10 Guide Investimentos

Deutsche Bank GOPRO GPRO34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank HERSHEY CO HSHY34 1:5 Guide Investimentos

Deutsche Bank HOME DEPOT HOME34 1:2 Guide Investimentos

Deutsche Bank JC PENNEY JCPC34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM

Deutsche Bank JPMORGAN JPMC34 1:2 Guide Investimentos

Deutsche Bank L BRANDS LBRN34 1:4 Guide Investimentos

Deutsche Bank LILLY LILY34 1:2 Guide Investimentos

Deutsche Bank MACY S MACY34 1:1 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank MCDONALDS MCDC34 1:4 Guide Investimentos

Deutsche Bank MEDTRONIC MDTC34 1:2 Credit Suisse Brasil S.A. CTVM Deutsche Bank MONDELEZ INT MDLZ34 1:2 Guide Investimentos

Deutsche Bank MOSAIC CO MOSC34 1:2 Guide Investimentos

Programas disponíveis à negociação

(8)

8

BDR. Boletim Mensal BDR Não Patrocinado Jul/2017 Nº 01. Brazilian Depositary Receipts. Confidencial Restrita Confidencial Uso Interno x Público1

Confidencial Restrita

Confidencial Uso Interno Público 1

Boletim Mensal BDR Não Patrocinado – Jul/2017

BDR

Brazilian Depositary Receipts

x

Nº 01

2

B3: O RESULTADO DA COMBINAÇÃO ENTRE A BM&FBOVESPA E A CETIP.

A B3 foi criada em março de 2017 como fruto da

Essa combinação resultou na ampliação do leque de serviços e produtos oferecidos aos clientes da B3, além de criar eficiência para a Companhia e para o mercado.

Todos os dados aqui contidos refletem única e exclusivamente informações relacionadas à

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e

Futuros.

3 0,1 0,1 0,8

3,9

5,8

14,9 13,8

8,4

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADTV BDR Não Patrocinado

R$ 8,43 Milhões 124

Evolução do ADTV (R$ MM) Em 2017*:

Número de Programas: Volume:

CAGR: 86%

R $ M il hõ e s R $ M il

Evolução da cotação de fechamento do Índice BDRX

10 Tickers mais negociados em 2017*:

*Considera-se o volume negociado do período de 02/01/2017 à 31/07/2017.

Evolução dos programas de BDRs NP

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

out -10 ja n -11 a b r- 11 ju l- 11 out -11 ja n -12 a b r- 12 ju l- 12 out -12 ja n -13 a b r- 13 ju l- 13 out -13 ja n -14 a b r- 14 ju l- 14 out -14 ja n -15 a b r- 15 ju l- 15 out -15 ja n -16 a b r- 16 ju l- 16 out -16 ja n -17 a b r- 17 ju l- 17

Índice BDRX (pontos)

dez-14 68 programas dez-15 85 programas dez-16 124 programas jul-17 124 programas

4 13%

49%

35%

3% 0%

Instituições Financeiras (IF)

Investidores Institucionais (II)

Investidores Não Residentes (NR)

Pessoas Físicas (PF)

Outros (OT)

Participação dos Investidores no Volume

Negociado (%) em 2017* Evolução do número de investidores

que negociaram

*Considera-se o volume negociado do período de 02/01/2017 à 31/07/2017.

424

366 364

339 308 307 295 282 258

303

263 251

Evolução de Emissão e Cancelamento

mai-17 46,6 23,7

abr-17 out-16

163,1

14,7

mar-17 3,2 1,4 set-16

1,2 3,5

dez-16 7,0 0,8 jul-16

0,4 9,7

nov-16 1,0 0,8 mai-16

3,9 6,1 1,2 2,1

65,9

jun-17 jan-16

2,9 84,6

jul-17 1,1

59,2

jun-16

2,4 4,3 3,3

fev-17 0,5 0,7 jan-17

0,9 0,9 49,5

abr-16

151,6

mar-16 7,1 0,8 fev-16 6,6 0,7

ago-16 6,5 1,3

Emissão Cancelamento

R $ M il hõ e s

5 3%

3 0,1 0,1 ^0,8

Evolução do ADTV (R$ MM) **Em 2017*:**

**10 Tickers mais negociados em 2017*:**

483 ₄₇₈

468 472 472 ⁴⁷⁰ 477 477 498