COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS COMPANHIA ABERTA C.N.P.J./M.F. n.º: / N.I.R.E.:

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C.N.P.J./M.F. n.º: 61.856.571/0001-17

N.I.R.E.: 35.300.045.611

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XTRAORDINÁRIA

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(duzentas e sessenta e sete milhões, seiscentas e oito mil, novecentas e quatro) ações preferenciais Classe B, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 205,05 (duzentos e cinco reais e cinco centavos) por lote de mil ações, mediante a capitalização de parcela da Reserva Especial de Ágio, nos termos da proposta da administração, estabelecida com base na cotação das ações da Companhia no mercado em que as mesmas são negociadas, nos termos do artigo 170, § 1º, III da Lei das S.A., tendo sido utilizada a média das cotações na Bolsa de Valores de São Paulo, ocorridas no mês anterior ao da divulgação das Demonstrações Financeiras, fevereiro de 2004, sendo R$ 274.366,03 (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e três centavos), destinados ao Capital Social e R$ 54.598.839,64 (cinqüenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), destinados à constituição de reserva de capital para resgate de ações. Nos termos do artigo 7º da Instrução CVM nº 319/99, as ações emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas neste ato pela acionista controladora Integral Investments B.V., nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata, mediante a capitalização de parcela da Reserva Especial de Ágio, garantindo o direito de preferência aos demais acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social, de acordo com o disposto no artigo 171 da Lei das S.A., o qual poderá ser exercido a partir da publicação do Aviso aos Acionistas no prazo nele estabelecido, sendo que tais ações farão jus ao recebimento de dividendos, a partir do exercício social subseqüente ao de sua emissão. Na hipótese de exercício do direito de preferência pelos demais acionistas, as importâncias deverão ser pagas diretamente à acionista controladora que, em contrapartida, transferirá ao acionista subscritor ações preferenciais Classe B de emissão da Companhia, de acordo com o disposto no artigo 7º da Instrução CVM nº 319/99. Em conseqüência, o artigo 4º do Estatuto Social, referente ao capital social passa a vigorar com a seguinte redação:

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totalmente integralizadas; e 267.608.904 (duzentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e oito mil e novecentas e quatro) ações preferenciais de Classe B, conforme definição do referido parágrafo, todas nominativas, sem valor nominal e totalmente integralizadas”. Por solicitação de acionistas, representando 2,79% (dois

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116/3202 – Rio de Janeiro – RJ; CLAUDIA MARIA NOEL DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, administradora, portadora da Carteira de Identidade R.G. 11318677-9-DETRAN, inscrita no C.P.F./M.F. sob o nº 078.356.917-36, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Muller 116/3202 – Rio de Janeiro – RJ; RENATA DE SABOYA CHAGAS, brasileira, advogada, inscrita na Ordem de Advogados sob o n.º 49.201 OAB-RJ e no C.P.F./M.F. sob o nº 745.903.597-15, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Av. das Américas, 4200 - bloco 6 - Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ; e CLAUDIO JOSÉ CARVALHO DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 4408508-SSP/BA e inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº 595.998.045-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 700, Bloco 6, salas 341 e 342. Os conselheiros fiscais ora eleitos tomarão posse mediante assinatura do competente termo. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS. São Paulo, 29 de abril de 2004.

Richard Warner Williams Roberto Collares Lage Presidente Secretário

Karla Fernanda Barbosa de Azevedo

p.p.: Integral Investments B.V.

(6)

Continuação da ata da Assembléia Geral Ordinária e Extradordinária da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS de 29/04/2004

Hedging-Griffo Carteira Administrada – Hedge FIF

Hedging-Griffo Turbus – Fundo de Investimento Financeiro Green HG Fund LLC

Gama HG Fund LLC

HG Global Macro Master Fund, LP.

Hedging-Griffo Sakura Fundo de Investimento Financeiro HG Pilar Fundo de Investimento Financeiro

HG Hiper – Fundo de Investimento Financeiro HG Private Fundo de Investimento Financeiro Clube de Investimento Fam

Camino Fundo de Investimento em Ações

Hedging-Griffo Raphael – Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários Hedging-Griffo Star Fundo de Investimento Financeiro

Hedging-Griffo FCLII Fundo de Investimento em Ações Hedging-Griffo Top Fundo de Investimento Financeiro Hedging-Griffo Verde 14 Fundo de Investimento Financeiro Hedging-Griffo Verde Fundo de Investimento Financeiro Hedging-Griffo Carteira Administrada Real Fif

Hedging-Griffo Master Fundo de Investimento Financeiro

p.: Heding-Griffo Corretora de Valores S.A. – Instituição Administradora pp Virgínia Luzia de Souza Romano

Hedging-Griffo Beta 14 Fundo de Investimento de Títulos e Valores Mobiliários Hedging-Griffo Mega Hope Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários

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ANEXO À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2004 BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS S.A.

Nome, Qualificação e Domicílio Quantidade

de ações

(todas preferenciais classe B e sem valor nominal)

Preço de Subscrição (por lote de mil ações)

Valor global da subscrição R$ 54.873.205,67 (integralização nesta data mediante a capitalização de parcela da Reserva Especial de Ágio)

Integral Investments B.V., sociedade existente e organizada de acordo com as leis da Holanda, com sede em Wilhelminaplein, 14, 3072 de Rotterdam, Holanda, representada por sua procuradora Karla Fernanda Barbosa de Azevedo, brasileira, solteira, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo sob o n.º 141.221 e no C.P.F./M.F. sob o n.º 115.070.028-90, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Rua Lauro Muller, n.º 116, 32º andar, conjunto 3202. 267.608.904 R$ 205,05 Destinado à reserva de capital R$ 54.598.839,64 Contribuição de capital R$ 274.366,03

São Paulo, 29 de abril de 2004.

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Richard Warner Williams Roberto Collares Lage

Presidente Secretário

SUBSCRITOR:

___________________________________________ Integral Investments B.V.