Sumário: Caracterização Sectorial Caracterização do Mercado Resultados Sectoriais Opinião do Mercado O Mercado no Futuro

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Sobreiro e Cortiça . Uma

Fileira com Futuro

Os mercados no futuro

João Rui Ferreira .

Presidente da APCOR

26. Maio.2012

Sumário:

Caracterização Sectorial

Caracterização do Mercado

Resultados Sectoriais

Opinião do Mercado

O Mercado no Futuro

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2 Caracterização Sectorial

Montado

Os mercados no futuro | Caracterização Sectorial

2,1 milhões de hectares de área total de montado de sobro, limitado à região mediterrânica;

716.000 hectares de sobreiro, representado a terceira espécie florestal portuguesa e ocupando 22,5% da área de povoamentos florestais;

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Produção

Portugal é o maior produtor mundial de cortiça com 49,6% (cerca de 100 mil toneladas);

Portugal é o país com maior área de sobreiro, com 34% da área mundial;

Comércio

• Cortiça ocupa o terceiro lugar, com 16%, nas vendas dos produtos não lenhosos na Europa.

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4 Caracterização Sectorial

Industria e mercado exportação

• 597 empresas a operar no sector; • 70% são empresas vocacionadas

para a fabricação de rolhas de cortiça;

• 59% possuem apenas até quatro trabalhadores;

• 8.723 pessoas a laborar no sector.

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• 1300M€ de export Mundiais com PT a ter 61%;

• Portugal exporta mais de 806 milhões de Euros (2011); • 2,0% das exportações

portuguesas. (Fileira florestal – 10%)

• BALANÇA

COMERCIAL

POSITIVA EM +600M€

Comércio

• No primeiro trimestre

do ano a cortiça

aumentou em 5,3% as

suas exportações em

valor.

Comércio

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6 Comércio

• Peso da Cortiça nas exportações PT totais: • EUA – 10% • China – 10% • ARG – 50% • Russia – 15%

• As rolhas de cortiça continuam a liderar as exportações portuguesas de cortiça com 70 % do total dos produtos exportados e assumindo 563 Milhões de Euros, seguido da cortiça como material de construção com 179 Milhões de Euros e 22 %.

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Caracterização Sectorial

Mundo do vinho

• Produção

• Consumos

• Tendências

Os mercados do futuro | Os mercados da cortiça

• Estagnação da produção mundial de vinho

• A produção de vinho estimada para 2011 fica-se pelos 156,9Mhl, um valor ligeiramente superior a 2010 que rondou os 156,4 Mhl.

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8

• O consumo do vinho, estima-se que cresça 2bi garrafas até 2015

Mercado vinícola

• O consumo per capita por país mostra algumas tendências

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• as exportações do sector vinícola diminuíram em 2009, mas recuperam em 2010 e 2011.

Mercado vinícola

• Uma grande % do vinho é exportada a granel – efeito no valor? • Engarrafar no destino tem vantagens ambientais e de personalização

Mercado vinícola

Mais en première analyse ce mouvement en volume ne s’accompagne pas systématiquement d’un développement identique en valeur comme le suggère l’évolution de la part du vrac exportée entre 2010 et 2011 OIV

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10 Caracterização do Mercado

Vedantes

• Rolhas de Cortiça • Sintéticos • Screw Cap

Rolha de cortiça:

Rolhas de cortiça

12 , 000 bi

Valor acrescentado para a indústria da cortiça

70%

Um portfolio de rolhas que

dá resposta às necessidades

de todos os segmentos do

mercado de vinho

Elevada performance e competitividade interna podem por em risco a Rolha Natural

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Vinhos

versus

rolhas

rolhas ----

Segmentação de mercado

Volume Icon Ultra Premium Super Premium Premium Basic Popular Premium Natural (flôr/extra/sup) Natural (flôr/extra/sup) Screwcaps Natural (sup/segunda) Técnica A/B; Screwcaps Técnica A/B/C; Colmatada; Aglomerada de última geração;

Screwcaps; Plástico Técnica B/C; Colmatada; Aglomerada de última geração; Aglomerada; Screwcaps; Plástico Técnica C; Colmatada (gama baixa)

Aglomerada; Plástico

REQUISITOS

Imagem e qualidade garantidas

Relacionamento com Clientes

Relacionamento com Clientes (base para criação de “tenders”)

Funcional – Baixo custo Relacionamento com Clientes

Funcional – Baixo custo

>150 € 14-150 € 7-14 € 5-7 € 3-5 € <3 € 34%

ONE STOP SHOP

PRINCIPAIS TARGETS

PERFORMANCE FÍSICA E MECÂNICA

Evolução do mercado de vedantes

- Plástico

Perda anual de quota de mercado – subsiste nos segmentos baixos

Dos opinion makers em relação aos plásticos

4%

Falência

Rejeição

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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12 Evolução do mercado de vedantes

Evolução do mercado de vedantes

- Screwcap

conveniência

Como a redução cada vez mais evidentes

Argumento principal

Questões técnicas

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 2004 ₂₀₀₅ 2006 2007 2008 2009 2010

Em vinhos brancos mas com resistência nos tintos

Forte implantação

3 ,500 bi

Sobretudo ZA, AUS, NZ

Resultados Sectoriais

A última década

• Qualidade e I&D

• Diversificação Produto

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Cortiça

Inovação + I&D Qualidade Comuni -cação RH

Os mercados do futuro | A ultima década

Linhas de trabalho

Uma década de

evolução

contínua e

cooperação

estratégica

interprofissional

Os mercados do futuro | I&D

482 Milhões de Euros de

investimento global da Indústria da Fileira da Cortiça, nos últimos dez anos;

85,9 Milhões de Euros de investimento em Inovação e I&DT, no período 2000-2010

(considerando os sistemas de incentivos PRIME, QREN, POAGRO e FCT);

> 100 processos ligados a registo de

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14

Os mercados do futuro | Qualidade

• 68.176 hectares de área de sobreiro com certificação florestal FSC em Portugal, representando 9,5% da área nacional de sobreiro;

• 45 certificados FSC de CdC (Cadeia de Custódia) a nível mundial, dos quais 28,9% são de Portugal;

• 385 empresas a nível mundial certificadas pelo Systecode, das quais 278 (72%) estão em Portugal;

• 45 normas portuguesas (NP), 65 normas europeias (EN) e 55 normas

internacionais (ISO).

Inovação e I&D - Qualidade

SISTEMA Nº Empresas

Certificadas

ISO 9001 28 ISO 22000 12 ISO 14001 3

Os mercados do futuro | Performance

Grande investimento do sector nos últimos 10 anos;

Introdução de RH qualificados nas empresas; Conhecimento na prevenção e eliminação do TCA; Aprofundamento técnico na evolução do vinho.

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Os mercados do futuro | Diversificação

(16)

16

Os mercados do futuro | Comunicação

Comunicação

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Opinião do Mercado

Resposta ao investimento realizado

• Qualidade

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18 • Com o investimento realizado em I&D e na área da qualidade

+ campanha de comunicação;

• Os resultado foram positivos e…

• Alteração da opinião e percepção do mercado.

O que diz o Mercado…

Os mercados do futuro | Opinião dos mercados

“Decidimos mudar para a rolha de cortiça natural. É um óptimo vedante, é um produto naturale essa é uma das principais razões para termos regressado à cortiça.” Steve Rued, Rutherford Wine Company

“Não há nada de errado com os plásticos, mas na minha garrafa de vinho NÃO Obrigado.” Richard Arrowood, Amapola Creek Wines

“As rolhas naturais, ao contrário das screwcaps, contêm umapequena quantidade de oxigénio que permite ao vinho envelhecermelhorando a sua qualidade.” Jim Bernau, Willamette Valley Vineyards

“Ao mesmo tempo que a polémica em volta do TCA está a esmorecer, a rolha de cortiça afirma-secada vez mais como o vedante de eleição para os vinhos de qualidade”. Thomas Costenoble, Enólogo e director do Concurso Mundial de Bruxelas

O que diz o Mercado…

Preferência Clientes

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“A cortiça melhora o espaço onde vivemos e é sem dúvida um produto do futuro”, Jordi Bonet, arquitecto da Sagrada Família

“Eu vejo a cortiça não só como um material ‘novo’, mas também como um modelo de material com lições para nos ensinar acerca do design, utilização de material e novas tipologias de forma.”, Daniel Michalik, designer americano

O que diz o Mercado…

Preferência Clientes

OIV recomenda utilização da rolha de cortiça nas novas normas ambientais dirigidas ao sector vitivinícola

A OIV refere que as "

rolhas de cortiça representam uma

especificidade do sector vinícola e a sua utilização tem um

impacto importante na conservação sustentável da floresta

. Devido a este papel importante, o balanço da emissão de carbono da rolha pode ser tido em conta...".

O que diz o Mercado…

Ambiente

---- LCA

LCA

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20

O que diz o Mercado…

Consumidores

94%

dos consumidores de vinho norte-americanos preferem rolhas de cortiça

O que diz o Mercado…

Consumidores

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O mercado do futuro

Mudança de paradigma

• Economia Verde

• Melhoria continua

Os mercados do futuro | Green Economy

Cortiça =

“Economia

Verde”

“Economia

Castanha”

“Business as

usual”

Pavan Sukhdev – Estudo TEEB – Nações

Unidas

O mercado no futuro deverá estar suportado num modelo:

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22

Os mercados do futuro | Apostas de Futuro

• Acompanhar o sinal positivo de crescimento do mundo do vinho;

• Reforçar a competitividade qualitativa e de performance do sector;

– A Rolha natural deverá dar garantias reais

– Elevada exigência poderá significar redução de operadores

• Inovar em toda a linha – rolhas e novas aplicações

• Encontrar novas aplicações com valor acrescentado

• Comunicar, dando seguimento à campanha Intercork

– Solidificar e amplificar a imagem da Cortiça no mundo

Para estarmos no mercado do futuro devemos:

Cortiça

Inovação + I&D Qualidade Comuni -cação RH

Os mercados do futuro | A próxima década

O mercado no futuro obriga o sector a:

Uma próxima

década de

evolução

contínua e

cooperação

estratégica

interprofissional

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Cortiça

Utilizada

pelos maiores

ícones

mundiais

Sobreiro

Árvore

símbolo de

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24 Cortiça

Cultura

Natureza

Futuro

Sobreiro e Cortiça . Uma

Fileira com Futuro

Os mercados no futuro

João Rui Ferreira .

Presidente da APCOR

26. Maio.2012