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Usar Conversão de NEs
Página 1 de 10 A página “As minhas NEs” confere-lhe a capacidade de: 1) Gerir as Notas de Encomenda que foram entregues à Tungsten Network pelo seu cliente. 2) Enviar faturas/notas de crédito: Para começar, clique em “As minhas NEs” localizada na barra de menu principal no topo da página.
1.º PASSO - Selecione “As minhas NEs”
Requisito(s):
• Clique em “As minhas NEs”
Requisito(s):
• Introduza a nota de encomenda. Clique em “Executar”
• Selecione Comprador/Cliente
• Selecione Estado da NE
• Selecione Intervalo de Data da NE
• Execute a pesquisa para gerar resultados
• Assinale a caixa de verificação cinzenta
• Clique no ícone de verificação verde para aceitar a nota de encomenda
Nova: Se o seu
comprador/cliente usar o serviço de conversão de NEs, aguarde que a nota de encomenda chegue à secção O meu resumo de NE.
Para criar uma fatura ou nota de crédito, transfira a nota de encomenda para o estado “Aceite”. **As notas de encomenda recentemente entregues irão aparecer no estado “Novo”.
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3.º PASSO - Resumo da NE- Notas de encomenda Pendentes/Aceites
Pendente: Se tiver solicitado uma atualização da sua nota de encomenda, aguarde que a nota de encomenda apareça na secção “O meu resumo de NE”. Para criar uma fatura ou nota de crédito, transfira a nota de encomenda para o estado “Aceite”. **As notas de encomenda recentemente atualizadas irão aparecer no estado “Pendente”.
Aceite: Abra as notas de encomenda. Para criar uma fatura ou nota de crédito, selecione a nota de encomenda (ícone azul) dentro da tabela de resultados da nota de encomenda. Reveja os detalhes da nota de encomenda no ecrã seguinte. De seguida, clique em Converter NE para iniciar o processo de envio.
**Pode converter uma NE aceite numa fatura ou nota de crédito quantas vezes desejar.
Requisito(s):
• Introduza a nota de encomenda. Clique em “Executar”
• Selecione Comprador/Cliente
• Selecione Estado da NE
• Selecione Intervalo de Data da NE
• Execute a pesquisa para gerar resultados
• Assinale a caixa de verificação cinzenta
• Clique no ícone de verificação verde para aceitar a nota
de encomenda
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4.º PASSO - Resumo da NE - Notas de encomenda Rejeitadas/Arquivadas
Notas de encomenda
inválidas rejeitadas:
Para transferir a(s)
nota(s) de encomenda
para o estado
rejeitado, dentro da
tabela, verifique a
caixa específica da(s)
nota(s) de encomenda.
De seguida, clique no
ícone “Rejeitada” no
topo da tabela.
**O seu comprador
NÃO IRÁ ser
informado de que
a NE foi rejeitada.
Deve informar o seu
comprador para
alterar e atualizar a
mesma. Assim que for
atualizada, o estado
da NE volta a ser
“Pendente”.
Arquivar notas de
encomenda fechadas:
Para transferir a(s)
nota(s) de encomenda
para o estado
arquivado, dentro da
tabela, verifique a
caixa específica da(s)
nota(s) de encomenda.
De seguida, clique no
ícone “Arquivar”.
**O seu comprador
NÃO IRÁ ser
informado de que a
NE foi arquivada.
Requisito(s):
• Introduza a nota de encomenda. Clique em “Executar”
• Selecione Comprador/Cliente
• Selecione Estado da NE
• Selecione Intervalo de Data da NE
• Execute a pesquisa para gerar resultados
• Assinale a caixa de verificação cinzenta
• Clique no ícone vermelho “X” para rejeitar a nota de
encomenda
• Assinale a caixa de verificação cinzenta
• Clique no ícone cinzento para arquivar a nota de
encomenda
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Clique no botão
“Selecionar” da nota de encomenda no estado “Aceite” que deseja submeter. Assim que estiver no estado aceite, clique em “Converter NE” para iniciar o processo de envio.
**Esta opção apenas está disponível se estiver a usar uma conta de Formulário Web. Se estiver a usar uma conta de Solução Integrada, apenas pode pré-visualizar a nota de encomenda.
5.º PASSO - Conversão de NEs - Criação de Fatura/Nota de Crédito
Requisito(s):
• Introduza a nota de encomenda. Clique em “Executar”
• Selecione Comprador/Cliente
• Selecione Estado da NE
• Selecione Intervalo de Data da NE
• Execute a pesquisa para gerar resultados
• Clique no ícone azul “+” para selecionar a sua nota de
encomenda aceite
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Página 5 de 10 Forneça o número da sua fatura ou o número da nota de crédito e selecione quais os itens de linha da nota de encomenda que deseja incluir no seu envio. Se tiver várias linhas, pode usar a funcionalidade no topo da tabela para selecionar e aplicar o tipo/valor de taxa. Assim que estiver pronto, clique em “Criar fatura”.
O sistema irá confirmar que itens de linha foram selecionados para serem incluídos no seu envio.
Clique em “Retroceder” para efetuar alterações no número da sua fatura/nota de crédito, itens de linha, tipo/ valor de taxa ou quantidade.
Clique em “Confirmar” para avançar com o processo de envio.
6.º PASSO - Criar Fatura/Nota de Crédito - Introduzir detalhes
Requisito(s):
• Introduza número de fatura ou nota de crédito
• Selecione os seus itens de linha
• Introduza a quantidade
• Selecione o Tipo/Valor de taxa
• Clique em Criar Fatura
7.º PASSO - Confirmar Detalhes
Requisito(s):
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As suas informações/ informações de quem está a faturar: Introduza as suas informações de contacto/informações de contacto do seu cliente. Detalhes da fatura: 1. Confirme o tipo de documento (Fatura/ Nota de Crédito). 2. Introduza a data da fatura. 3. Introduza a data de vencimento do pagamento. 4. Introduza a data de entrega. 5. Introduza a data de competência do imposto, se aplicável. **Não modifique a moeda ou número da nota de encomenda. Cabeçalho adicional: - Conhecimento de embarque -Guia de remessa -Código de conta -Centro de custos -Notas
Requisito(s):
• Informações de contacto
• Tipo de documento
• Data da fatura
• Data de competência do imposto
• Informações adicionais a nível do cabeçalho
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P
ara adicionarinformações adicionais ao seu item de linha: 1. Clique no botão “Editar”. 2. Introduza “Informações Adicionais”, se aplicável. 3. Introduza intervalo de datas do “Período de Serviço” se aplicável. 4. Clique em “Guardar Item de Linha” assim que as informações de todos os itens de linha forem introduzidas. **Não modifique o código do produto, descrição do item de linha, unidade de medição ou preço unitário.
**Em algumas regiões do mundo, a taxa não é referenciada no nível de linha. Se o tipo e valor de taxa não estiver disponível na secção do nível de linha, introduza o valor total da taxa no nível de resumo antes do envio.
9.º PASSO - Introduza as informações do nível de linha
Requisito(s):
• Clique no botão “Editar”
• Introduza informações adicionais de item de linha
• Introduza datas de período de serviço
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Introduza custos especiais:
1. Para adicionar um custo especial ao envio da sua fatura ou nota de crédito, clique em “Adicionar”.
2. Selecione o tipo de linha especial no menu pendente.
3. Introduza a
descrição, quantidade, preço unitário e tipo/ valor de taxa, se aplicável.
4. Guarde o seu item de linha.
10.º PASSO - Introduza Alteração(ões) especial(ais)
Requisito(s):
• Clique no botão “Adicionar”
• Selecione tipo de linha especial
• Introduza descrição de item de linha especial
• Introduza quantidade de item de linha especial
• Introduza preço unitário de item de linha especial
• Introduza taxa de item de linha especial, se aplicável
• Clique em “Guardar Item de Linha”
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Página 9 de 10 Adicionar anexos: 1. Para adicionar um anexo, clique em “Selecionar”. 2. Procure no seu sistema pelo anexo. 3. Selecione o anexo a ser incluído no envio da sua fatura ou nota de crédito.
**Clique no “i” verde para visualizar os requisitos de anexo.
Pré-visualize a sua fatura ou nota de crédito para confirmar que todas as informações introduzidas são válidas. Clique em “Pré-visualizar” para passar ao passo final do processo de envio.
11.º PASSO - Adicione Anexo(s)
Requisito(s):
• Clique em “Selecionar”
• Clique em “Abrir”
Requisito(s):
• Clicar em “Pré-visualizar”
PASSO 12 - Pré-visualização
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Reveja a sua fatura ou nota de crédito para confirmar que todas as informações introduzidas são válidas. Clique em “Enviar” para concluir o processo de envio.
