Espanha Caraterização do mercado emissor

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Caraterização do mercado emissor

Espanha

2018

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ÍNDICE

Espanha, janeiro 2018 | 2

3 4-7

8-9

10 11-12

13 14-15

16-17

18-19

20-25

26-28

29 1. Perfil do mercado

Dados geográficos e políticos, jornais, feriados e indicadores económicos

2. Mercado turístico

Caraterização do Mercado Emissor

Perfil e Comportamento da Procura fluxos emissores

Análise Transporte Aéreo

Operadores Turísticos e Agências de Viagens

Mercado Online

3. Mercado para Portugal

Dimensão do Mercado e Perfil e Comportamento da Procura

Transporte Aéreo e Operação Turística

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Perfil do mercado

Espanha posiciona-se como a 14ª economia mundial e a 5.ª maior da

União Europeia de acordo com os últimos dados do Banco mundial. No contexto da UE, a Espanha representa 9,1% da população (46,5 milhões de habitantes) e gera 7,5% do PIB.

De acordo com a World Trade Organization, Espanha detém uma posição dentro do TOP 20 no comércio mundial, posicionou-se como o 15º importador de bens e 19º de serviços em 2016 (e 11º exportador de serviços e 16º de bens em 2016). Ocupa o 21º recetor e 10º emissor mundial de investimento estrangeiro em termos de stock nesse ano. A contribuição dos principais sectores da economia espanhola na composição do PIB é a seguinte: serviços, com 74,1% do total em 2016, a indústria, com 23,3%, e o sector agrícola, com 2,6%.

Segundo o INE espanhol, em 2016, o produto interno bruto médio per capita espanhol alcançou 23 970 Euros (8% inferior à média da UE), ocupando o 29º lugar no conjunto de 185 países e a 13º posição no contexto da UE (dados Fundo Monetário Internacional). Em termos relativos, Madrid apresenta um PIB per capita 36,5% acima da média nacional, enquanto o País Basco, Navarra e Catalunha excederam este valor médio em 32,7%, 24,4% e 19,3%, respetivamente.

A Catalunha e Madrid foram, em termos absolutos, as Comunidades que mais contribuíram para o produto interno bruto (PIB) espanhol, com 19% do total cada em 2016.

Seguiram-se as Comunidades da Andaluzia (13,3%) e a Comunidade Valenciana (9,4%). Estas quatro comunidades representaram mais de 60% do PIB espanhol em 2016.

Apesar do clima de incerteza política que o país atravessou, em 2016, a economia espanhola continuou a crescer 3,3% (após 3,4% em 2015). Essa evolução foi apoiada fundamentalmente no consumo interno e, em menor medida, nas exportações e no investimento das empresas. As projeções para 2017 apontam para um aumento do PIB da ordem dos 3%, apoiado pelo bom desempenho das exportações e por uma maior atividade do setor da construção residência.

Espanha tem um papel fulcral na economia portuguesa – 1º cliente e 1º fornecedor – absorvendo 32,9% do total das exportações de bens e fornecendo 25,9% do total das importações nacionais (2016).

Posiciona-se como 3º cliente de serviços de Portugal e 1º fornecedor, com quotas de 12,8% do total exportado e 19% do importado.

Segundo o Global Competitiveness Index 2017/18, Espanha ocupa a 31.ª posição no índice de competitividade da economia global. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela ONU para medir o progresso de um país, Espanha ocupou o 27.º lugar na tabela dos 188 países analisados em 2016. De acordo com o Banco Mundial, no ranking de Facilidade Negócios (Report 2017), Espanha ocupa a 32.ªposição no universo de 190 países.

.

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Designação oficial: Reino de Espanha Capital: Madrid

Localização: Sudoeste da Europa

Fronteiras terrestres: Andorra (63,7 km), França (623 km), Gibraltar (1,2 km) e

Portugal (1.241 km)

Fronteiras marítimas: Ceuta (8 km) e Melilla (10,5 km) Área total: 505.370 km2

Estrutura Administrativa: 17 comunidades autónomas (Andaluzia, Aragão, Astúrias,

Cantábria, Castela e Leão, Castilla La Mancha, Catalunha, Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana, Extremadura, Galiza, Ilhas Baleares, Ilhas Canárias, La Rioja, Múrcia, Navarra e País Basco) e 2 cidades autónomas (Ceuta e Melilla)

Sistema político: Monarquia parlamentar

Chefe de Estado: Rei Felipe VI, desde junho 2014 Primeiro-Ministro: Mariano Rajoy, desde dezembro 2011

Poder Legislativo: Assembleia Nacional composta pelo Senado (257 membros) e

Congresso de Deputados (350 membros)

Fuso horário: +1 hora Unidade monetária: Euro (€)

Idioma oficial: castelhano (74%), existindo também o catalão (17%), o galego (7%)

e o basco (2%)

Fonte: CIA – Central Intelligence Agency

Contactos úteis no mercado:

Equipa do Turismo de Portugal em Espanha

Oficina de Turismo de Portugal C/Lagasca, 88, 4º B

28001 – Madrid - Espanha Tel.: 0034917617230 Fax: 0034915711424

Maria de Lurdes Vale, Coordenadora –lurdes.vale@turismodeportugal.pt– Tel.: 0034917617254 Manuel Lino, Gestor de produto –manuel.lino@turismodeportugal.pt– Tel.: 0034917617232

Espanha, janeiro 2018 | 4 Espanha Portugal França

Perfil do mercado

Espanha

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Ranking Jornais espanhóis periódicos com mais leitores diários [milhares] Fonte: AIMC(España) Feriados em Espanha Fonte: https://www.enforex.com Espanha, janeiro 2018 | 5

Espanha

Perfil do mercado

1 de janeiro - A no No vo A lic a nt e : Janeiro : 1, 6/ março : 19, 30/ abril: 2, 14/ maio : 1/ junho : 26/ ago sto : 15/ o uto bro : 9, 12/ no vembro : 1/ dezembro : 6, 8, 25

6 de janeiro - Dia de Reis B a rc e lo na : Janeiro :: 1, 6/ março : 30/ abril: 2/ maio : 1, 21/ ago sto : 15/ setembro : 11, 29/ o uto bro : 12/ no vembro : 1/ dezembro : 6, 8, 25, 26

30 de março - P ásco a G ra na da : Janeiro : 1, 2, 6/ fevereiro : 28/ março : 29, 30/ maio : 1, 31/ ago sto : 15/ o uto bro : 12/ no vembro : 1/ dezembro : 6, 8, 25

1 de maio - Dia do Trabalho M a drid : Janeiro : 1, 6/ março : 29,30/ maio : 1, 2/ ago sto : 15/ setembro : 9/ o uto bro : 12/ no vembro : 1, 9/ dezembro : 6, 8, 25

15 de ago sto - A sunció n de la Virgen M a la ga : Janeiro : 1, 6/ fevereiro : 28/ março : 29, 30/ maio : 1/ ago sto : 15, 20/ setembro : 9, o uto bro : 12/ no vembro : 1/ dezembro : 6, 8, 25

12 de o utubro - Día de la Hispanidad M a rbe lla : Janeiro : 1, 6/ fevereiro : 28/ março : 29, 30/ maio : 1/ junho : 11/ ago sto : 15/ o uto bro : 12 19/ no vembro : 1/ dezembro : 6, 8, 25

1 de no vembro - Dia de To do s o s Santo s S a la m a nc a : Janeiro : 1, 6/ março : 29, 30/ abril: 23/ maio : 1/ junho : 12/ ago sto : 15/ setembro : 8/ o uto bro : 12/ no vembro : 1/ dezembro : 6, 8, 25

6 de dezembro - Dia da Co nstituição S e v ilha : Janeiro : 1, 6, 22/ março : 29, 30/ abril: 18/ maio : 1, 31/ ago sto : 15/ o uto bro : 12/ no vembro : 1/ dezembro : 6, 8, 25 F e ria do s N a c io na is F e ria do s Lo c a is 2165 1217 1149 761 586 572 466 462 453 436 386 301 265 260 250 Marca El País As El Mundo La Vanguardia La Voz de Galicia El Mundo Deportivo El Periódico Abc Sport El Correo La Nueva España Faro de Vigo Levante La Razón Número de leitores diários em milhares

(6)

21,5% 22,4% 22,6% 21,7% 21,8% 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) -0,6% -0,3% 2,1% 1,2% 1,0% 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 1 080,0 1 118,5 1 158,8 1 201,9 1 229,1 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 13 495 13 868 14 548 14 997 15 220 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 23 269 24 059 25 052 25 961 26 352 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) Espanha, janeiro 2018 | 6 Indicadores económicos globais (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (dezembro 2017)

PIB pm [mil milhões €] (p) previsão

Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (dezembro 2017)

PIB per capita [€]

(p) previsão

Conversão de US$ para € feita pelo Turismo de Portugal Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (dezembro 2017)

Taxa de inflação (p) previsão

Consumo privado per capita

[€] (p) previsão

Conversão de US$ para € feita pelo Turismo de Portugal Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (dezembro 2017)

Taxa de poupança nacional

(e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (dezembro 2017) +2,2% +2,0% +2,9% +3,4% +3,7% Crescimento real do PIB per capita

+1,2 +1,1 +1,2 +1,7 +1,7 Crescimento real do consumo privado (p.p.) +2,3% +2,1% +3,0% +3,3%

+3,4% Crescimento _{real do PIB}

2 0 16 ( e ) 2 0 17 ( p) 2 0 18 ( p) Crescimento do P IB mundial % 2,3 2,9 2,7 Crescimento do P IB UE 28 % 1,9 2,3 1,9 P reço do petró leo (barril) US$ 44 54,9 59,0 Taxa de juro € (3 meses) % -0,3 -0,3 0,0 Taxa de câmbio US$ : € 1,11 1,13 1,17 P rinc ipa is indic a do re s

e c o nó m ic o s glo ba is

A no s Unida de

Perfil do mercado

(7)

46,4 46,3 46,4 46,4 46,4 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ Homens Mulheres 22,9 22,8 22,7 22,9 22,9 17,9 18,3 18,8 19,2 19,5 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2018 (p) Força de trabalho (empregados + desempregados) Emprego 645,5 657,6 687,0 710,7 725,1 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 18% 16% 14% 11% 6% 36% Andaluzia Catalunha Comunidade de Madrid Comunidade Valenciana Galiza Outros Espanha, janeiro 2018 | 7 População [milhões] (p) previsão

Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (dezembro 2017) Pirâmide etária 2017 [quota] Emprego [milhões] (p) previsão Rendimento pessoal disponível [mil milhões €]

(e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (dezembro 2017)

Distribuição regional (NUTS II) da população 2016 [quota]

Fonte: United States Census (dezembro 2017) 0,64% 0,64% 0,64% 0,65% 0,66% Quota mundial 14,8% 16,4% 17,4% 19,6% 22,0% Taxa de desemprego +2,0% +2,3% +2,3% +2,0% 2,3% Crescimento real do rendimento disponível Fonte: Eurostat (dezembro 2017)

Perfil do mercado

Espanha

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Mercado turístico

Espanha constitui o 12.º maior mercado emissor de turistas a nível

mundial e o 7.º maior da Europa, tendo gerado 25,7 milhões de turistas em 2016 (+2,1% face ao ano anterior), o que representa uma quota de 2,1% do total da procura turística mundial. Nesse ano a duração média de viagens ao estrangeiro foi de 8,7 dias. Para 2017, estima-se que os fluxos de outbound ascenderão a 26,5 milhões e registarão um crescimento de 3,1% face ao ano anterior, segundo dados do Euromonitor International.

Cerca de 79,6% dos fluxos de outbound estão concentrados no continente europeu. Os principais destinos turísticos dos espanhóis foram a França (quota 23,7%), Portugal (quota 10,6%), Reino Unido (quota 8,9%), Itália (quota 7,9%) e Andorra (quota de 6,9%), que concentram no seu conjunto 58% dos fluxos totais de outbound. Em 2016, em termos de gastos turísticos no estrangeiro, o mercado espanhol ocupou a 14.ª posição mundial e a 7.ª na Europa, registando um crescimento de 11,4% face ao ano de 2015 e concentrando uma quota de 1,6%. Nesse ano, o gasto médio diário no estrangeiro foi de 96,4€, o gasto médio em viagem ascendeu a 841,20€.

A Comunidade Autónoma da Catalunha (23,6%), seguida da Comunidade de Madrid (21,8%), Andaluzia (11,7%), Comunidade Valenciana (7,7%), País Vasco (6,6%) e Galiza (4,4) constituem as principais regiões emissoras de turistas espanhóis para o estrangeiro.

O escalão etário dos turistas espanhóis que mais viajam é o dos 45-64 anos, que concentra uma quota de 35,2%. Em termos de viagens para o exterior destaque para os casais que concentram uma quota de 39,7%, do total das viagens. O tipo alojamento mais utilizado nas viagens turísticas ao estrangeiro foram os hotéis e similares (50,8% do total). Em termos globais de sazonalidade, as deslocações dos espanhóis distribuem-se em: época alta (julho a setembro) com 32,8%, época baixa (janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro) com 32,2% e época média com 35,0%.

No que reporta aos gastos turísticos, a faixa etária entre os 45 e 64 anos é aquela que maior volume de gastos regista, representando cerca de 38,4% do total dos gastos no estrangeiro. Em 2016, os gastos dos turistas espanhóis nos principais destinos incidem, em maior grau, na restauração (28,6%) e no alojamento (28%).

Registo para o facto da maioria das viagens dos espanhóis para o estrangeiro ter como motivação o Lazer, representando 78,7% do total de viagens ao exterior (inclui Lazer, Package Inclusive Tour e Visit Friends and Relatives). Os negócios concentram uma quota de 21,3%. As viagens aéreas com origem no destino espanhol para o estrangeiro, concentram uma quota de 65,0%, veículos próprios (27,3%), Autocarro (2,9%), Barco (2,9%) e Comboio (0,8%), em 2016 .

| 8 Espanha, janeiro 2018

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Mercado turístico

(cont.)

| 9 A estadia média dos turistas de Espanha em destinos internacionais

foi, em 36,0% dos casos, de 4 a 7 noites e em 19,1% dos casos, de 8 a 15 dias, valor representativo da importância das férias principais. Destaque para a forte representatividade da estadia média até 3 dias (31,8% dos casos), decorrente das viagens de negócios e dos shorts breaks, e em menor escala das estadas superiores a 15 dias, com 13,1% do total das viagens via turismo residencial, das estadias prolongadas e por visitas a familiares e amigos.

Nesse ano, as viagens ao estrangeiro com recurso a reservas prévias representaram 69,4% do total das viagens (52,1% reportadas em reservas diretas na hotelaria/ companhias aéreas/ rent car, e 17,3% em profissionais especializados na intermediação – 8,6% em agências e 8,7% em packages), enquanto a opção de não efetuar quaisquer reservas totalizou 30,6% das viagens (fonte e-marketer).

Em 2017 no período acumulado janeiro a novembro, 50,3% do tráfego aéreo global foi gerado por 5 principais companhias aéreas que transportaram 117 milhões de passageiros, Raynair (quota 17,6%), Vueling (13,9%), Iberia (6,9%), Air Europa (6,2%) e easyjet (5,6%). A TAP (1,6 milhões de passageiros) surge no 24º lugar com uma quota de 0,7%.

79% da população espanhola acede à internet, Top Redes Digitais: Google sites (21 milhões utilizadores), Microsoft sites (15,9 milhões), Facebook (12,4 milhões), RCS Media Group-Un (9,8 milhões) e Oath (8,9 milhões), dados Comscore.

Os internautas espanhóis passam em média 3 horas e 47 minutos online por dia (PC / Laptop), e 1 hora e 53 minutos por dia em mobile, de acordo com a fonte Global Web Index.

Em 2016, o turismo gera cerca de 30% do total do volume de negócios no comércio eletrónico em Espanha. Posiciona-se no 12º lugar na tabela global dos países com viajantes mais dependentes da tecnología (2º europeu logo atrás da Itália - fonte: travelport).

Em termos de vendas totais no setor turístico, o mercado online travel espanhol registou um valor global de 11,3 mil milhões de euros em 2017, a que corresponde uma quota de mercado de 8,2% do total do mercado europeu (4º mercado mais importante logo após Reino Unido, Alemanha e França), dados PhocusWright.

Entre 2017 e 2022, prevê-se um crescimento médio anual de 2,9% da procura turística espanhola global das viagens e de 3,2% nos gastos turísticos, de acordo com dados do Euromonitor.

Segundo a lastminute.com, em 2017, cerca de 48% dos espanhóis que viajam para o estrangeiro reservam as suas férias no último instante. Último estudo da Trivago, salienta que 65% dos turistas espanhóis que viajam para o exterior em 2018 gastarão o mesmo montante efetuado no ano anterior, enquanto 20% afirma que gastará mais. Um em cada cinco dos espanhóis viajará para a Europa e cerca de 9% viajarão para

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5 ,4 2 ,1 1 ,7 ₁,9 1 ,6 6 ,2 2, 8 2 ,4 2 ,1 1 ,8

França Portugal Reino Unido Itália Andorra 2013 2017 (previsão) 23,7% 10,6% 8,9% 7,9% 6,9% 41,9% França Portugal Andorra Itália R. Unido Outros 21,8 23,7 25,2 25,7 26,5 2013 2014 2015 2016 (p) 2017 (p) 12 378 13 544 14 313 14 709 15 307 2013 2014 2015 2016 (p) 2017 (p) 0,3 0,9 1,3 2,9 21,1 Médio Oriente Ásia e Pacífico África América Europa | 10 Fluxos de outbound [milhões de viagens] (p) previsão Gastos turísticos [milhões €] (p) previsão Fonte: Euromonitor International (dezembro 2017) Fluxos de outbound para as grandes regiões 2017 previsão [milhões de viagens]

Fluxos de outbound para as 5 principais regiões intermédias 2017 previsão [quota das viagens] Fluxos de outbound para os 5 principais destinos [milhões de viagens] Fluxos de outbound para os 5 principais destinos

2016 previsão [quota das viagens] Fonte: Euromonitor International (dezembro 2017) Fonte: Euromonitor International (dezembro 2017) Fonte: Euromonitor International (dezembro 2017) Fonte: Euromonitor International (dezembro 2017) +3,1% +2,1% +6,4% +8,6% -5,0% Taxa de crescimento +3,3% +9,4% +5,7% +2,8% +4,1% Taxa de crescimento Fonte: Euromonitor International (dezembro 2017) +2,8% +2,6% +8,0% +7,3% +3,7% CAGR 2013-2017 Espanha, janeiro 2018 33,1% 28,4% 12,0% 6,3% 5,1% 15,1% Europa Ocidental Europa Sul e Mediterrânica Norte da Europa Europa Central e Oriental América do Norte Outros

Espanha

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| 11 Quem faz férias por

grupo etário (fluxos outbound) 2016 [quota de viagens] Fonte: INE – Instituto Nacional de Estadística 6,2%_5,8%6,3% 10,9% 8,7% 8,3% 10,9% 13,9% 8,0% 7,1% 6,4% 7,5%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Sazonalidade (fluxos i outbound) 2016 [quota de viagens] Fonte: INE – Instituto Nacional de Estadística 20,0% 19,9% 20,1% 20,2% 21,3% 80,0% 80,1% 79,9% 79,8% 78,7% 2012 2013 2014 2015 2016 Lazer Negócios Viagens lazer vs. viagens de negócios (fluxos outbound) [quota de viagens] Fonte: Euromonitor International

Com quem viajam em lazer (fluxos outbound) [quota de viagens] Fonte: Euromonitor International Gastos turísticos (fluxos outbound) [quota de gastos] Fonte: Euromonitor International

Espanha

Mercado turístico

39,6% 39,6% 39,6% 39,6% 39,7% 13,2% 13,2% 13,3% 13,3% 13,3% 13,1% 13,0% 12,9% 12,5% 12,1% 15,9% 15,9% 15,8% 15,8% 15,8% 18,2% 18,3% 18,4% 18,8% 19,1% 2012 2013 2014 2015 2016 Outros Solteiros Grupos Famílias Casais 7,9% 7,4% 10,1% 10,0% 10,5% 26,7% 28,0% 27,6% 28,3% 28,6% 29,7% 29,0% 28,7% 28,5% 28,0% 9,2% 9,3% 9,0% 9,1% 9,0% 12,9% 12,8% 12,2% 12,2% 12,0% 7,9% 7,4% 10,1% 10,0% 10,5% 2012 2013 2014 2015 2016 Viagens internas Restauração Alojamento Compras Entretenimento Outros 20,5% 33,1% 35,2% 11,3% 15-29 anos 30-44 anos 45-64 anos + 65 anos Espanha, janeiro 2018

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23,6% 21,8% 11,7% 7,7% 6,6% 4,4% 3,5% 20,7% Catalunha Madrid Andaluzia Comu. Valenciana País Basco Galiza Castela e Leão Outros 65,0% 2,9% 27,3% 2,9%0,8%1,0% Transporte aéreo Transporte marítimo Veículo próprio Autocarro Comboio Outros Regiões emissoras (fluxos outbound) 2016 [quota de viagens]

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estadística

Tipologia de alojamento (fluxos de outbound) 2016 [quota de viagens]

Duração da viagem (fluxos de outbound) 2016 [quota de viagens]

Modo de viagem (fluxos de outbound) 2016 [quota de viagens]

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estadística | 12 Espanha, janeiro 2018

Espanha

Mercado turístico

50,8% 26,4% 10,1% 2,4% 2,3% 1,8% 6,2% Hotéis Apartamentos Casas privadas/alojamento colaborativo Casa própria Campismo Turismo rural Outros Espanha 31,8% 36,0% 19,1% 13,1% 1-3 noites 4-7 noites 8-15 noites +15 noites

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Espanha mercado interno e externos Capacidade aérea – nº lugares disponíveis Verão (setembro 17/setembro 16) [nº lugares disponíveis] Fonte: anna.aero OAG Schedules Analyser

TOP 10 dos mercados internacionais - Fluxos aéreos só com origem nos aeroportos de Espanha (outbound) [milhares passageiros] Fonte: AENA – Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea

Ranking TOP 10 Companhias Aéreas 2016 [quota %]

Fonte: AENA – Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea Principais companhias aéreas TOP 10 fluxos totais de passageiros transportados com origem ou destino a Espanha [milhões passageiros]

Fonte: AENA – Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea Espanha, janeiro 2018 | 13

Espanha

Mercado turístico

P a s s a ge iro s P a s s a ge iro s V a r. 16 - 15 2 0 17 ( ja n- no v ) 2 0 16 ( ja n- no v ) % Ryanair 41,0 37,1 10,5% Vueling A irlines 32,4 30,2 7,1% Iberia 16,1 15,5 --- 3,9% A ir Euro pa 14,4 15,0 -3,7% Easyjet 13,1 13,0 0,7% No rwegian A ir 8,0 7,1 12,7% Iberia Express 7,9 4,7 --- 68,1% A ir No strum L.A . 7,2 8,2 -12,2% Jet2.co m 5,8 3,8 52,6% Niki LuftfahrtnGM B H 5,0 --- --- ---Outro s 81,9 80,6 1,6% T O T A L 232,8 215,2 8,2% C o m pa nhia s a é re a s 18,3% 17,3% 16,2% 17,0% 17,3% 10,7% 12,6% 13,7% 14,3% 14,0% 10,2% 7,1% 6,8% 7,2% 7,2% 6,4% _7,4% _7,6% 7,5% 7,0% 6,3% _5,6% _5,5% 5,3% 5,3% 2,2% _2,3% _2,1% 2,1% 2,2% 5,7% 5,4% 4,9% 4,3% 3,3% 3,8% _3,4% 3,4% 3,5% 3,3% 0,8% _0,9% 2,4% 2,2% _2,8% 2,2% _2,3% _2,1% _2,1% 2,2% 32,9% 34,2% 34,3% 33,4% 34,3% 2012 2013 2014 2015 2016 Outros Thomson Airways Norwegian Air Nostrum airberlin Iberia Express easyJet Air Europa Iberia Vueling Ryanair TOP 10 Mercados de destino (m ilhares) Reino Unido 21.755,5 9,7% A lemanha 13.688,3 3,2% Itália 6.563,0 7,5% França 5.814,7 5,0% Ho landa 4.078,4 13,6% Suiça 3.018,6 4,6% B élgica 2.829,3 5,3% Irlanda 1.996,8 5,5% P o rtugal 1 988,4 18,6% Suecia 1.881,6 17,4% Var. 17/16 jan-nov Nº Passageiros (2017 jan-nov) Espanha 29.544,8 7,5% Reino Unido 18.752,5 10,5% A lemanha 11.4949 1,9% Itália 5.406,4 6,9% França 4.887,3 5,1% Ho landa 3.095,3 17,7% Suiça 2.689,1 7,6% B élgica 2.250,3 0,9% Irlanda 1.715,3 6,0% USA 1.598,8 11,5% P o rtugal 1.554,2 12,3% Suécia 1.333,6 28,8% TOP 1 2 m ercados origem e destino nos aeroportos Espanha Nº lugares disponíveis m ilhares (2016) Variação 17/16

(14)

Ranking NEXOTUR de agências de viagens [milhões €] Fonte: Nexotur Evolução anual de número de empresas empresas do sector das agências de viagens e operadores turísticos em Espanha

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estadística Ranking de agências de viagens online 2017 Quota %] Fonte: Phocuswright Número de empresas do sector das agências de viagens e operadores turísticos em Espanha por Comunidade Autónoma 2016 [unidade]

Espanha, janeiro 2018 | 14 V e nda s V e nda s V a r. 16 - 15

2 0 16 2 0 15 %

Viajes El Co rte Inglés 2 550 2 460 4%

Viajes Halcó n-Ecuado r 1 180 1 148 3%

B arceló Viajes 857 792 8%

Carlso n Wago nlit Travel 480 480 0%

Nautalia 262 251 4% T O T A L 5.329 5.131 3,8% E m pre s a s T O P 5

Espanha

Mercado turístico

2431 2323 2238 1099 1048 501 489 434 370 364 208 208 195 182 113 C. de Madrid Cataluña Andalucía Canarias C. Valenciana Castilla y León Islas Baleares Galicia País Vasco Castilla-La Mancha Aragón Asturias Región de Murcia Extremadura Cantabria 19% 49% 6% 5% 4% 3% 3% 4%2%2% 3% Expedia Priceline/Booking.com Odigeo

Lastminute.com Group (Bravofly) Logitravel Atrápalo Viajes ECI TravelGenio Destinia Gowaii (Muchoviaje) Outros 11 184 11 126 11 367 11 990 12 416 12 983 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(15)

Ranking NEXOTUR de operadores turísticos [milhões €] Fonte: Nexotur Ranking HOSTELTUR de produtos que vendem as agências de viagens [quota %] Fonte: Nexotur Ranking HOSTELTUR principais cadeias hoteleiras [milhões €] Fonte: hosteltur Principais empresas turísticas [milhões €] Fonte: Nexotur Espanha, janeiro 2018 | 15

Espanha

Mercado turístico

F a t ura ç ã o F a t ura ç ã o V a r. 16 - 15 2 0 16 2 0 15 %

M eliá Ho tels Internatio nal 2.878 2.900 -0,76 Ibero star Ho yels & Reso rts 2.025 1.847 9,64 Riu Ho tels & Reso rts 2.011 1.848 8,82

NH Ho tel Gro up 1.475 1.395 5,73

B arceló Ho tel Gro up 1.317,1 1.178,9 11,72 P alladium Ho tel Gro up 558 500 11,6

Grupo P iñero 531 488 8,81

H10 Ho tels 505 440 14,77

Cato lnia Ho tels & Reso rts 413 370 11,62

Grupo Lo pesan 390 319,17 22,07 T O T A L 8 256 6 950 18% G rupo s H o t e le iro s T O P 10 F a t ura ç ã o F a t ura ç ã o V a r. 16 - 15 2 0 16 2 0 16 % Iberia 4.586 4764 -3,7 A madeus 4.472,9 3.912,7 14,3 A ena 3.772,5 3.518 7,2 Glo balia 3.570,8 3.414,8 4,5 Grupo B arceló 2.854,9 2.480,2 15,1

Viajes El Co rte Inglês 2.396,7 2.440 -1,6

Renfe Viajero s 2.070 2.007,9 3,0

Vueling 2.027 1.962 3,3

Grupo Iberstar 2.025 1.847 9,6

Riu Ho tels & Reso rts 2.011 1.848 8,8 M eliá Ho tels Internatio nal 1.798,4 1.680,4 7,0

NH Gro up 1.475 1.395 5,6 Grupo Ho tusa 1.078 955 12,9 Wamo s Gro up 800 800 0,0 Grupo P iñero 734 675 8,7 A lsa 731 691 5,8 Lo gitravel 633 563 12,4 CWT España 480 480 0,0 Trasmediterranea 431 424 1,6 Jumbo to urs 352 328 7,3 T O T A L 38.299,4 36.249 5,6 E m pre s a s T O P 2 0 V e nda s V e nda s V a r. 15 - 14 2 0 16 2 0 15 % Travelplan 650,0 689,0 -5,7% Grupo Juliá 225,0 227,0 -0,9% M undo senio r 194,5 290,8 -33,1% So lto ur 174,0 160,0 8,8% M apa To urs 128,0 132,0 -3,0% P anavisió n 113,0 125,0 -9,6% Catai 108,0 92,0 17,4% TUI Spain 83,0 67,5 23,0% P o lito urs 64,0 72,0 -11,1% To ur 10 60,6 45,8 32,3% T O T A L 1 800,1 1 901,1 -5,3%

E m pre s a s T O P 10 % s o bre o T o t a l de v e nda s

2 0 16

Reservas de avião (IA TA e Lo w Co st) 37%

P ackages Turístico s 20% Reservas Ho teleiras 20% Cruzeiro s 7% Co mbo io 3% Rent Car 3% Ferries 3%

Outro s ( seguro s, bus , etc.) 7%

(16)

Mercado Espanha - total de viagens / online Total de reservas Fonte: Phocuswright Espanha Mercado Online – Distribuição quota por canal de distribuição 2017 [quota %]

Espanha OTA Desktop e Mobile reservas

[1000 milhões €]

Espanha quota de mercado das reservas online por canal de distribuição

| 16 Fonte: Phocuswright

Fonte: Phocuswright

Offline inclui telefone, espaços físicos…. Fonte: Phocuswright Espanha, janeiro 2018

Espanha

Mercado turístico

28% 30% 35% 61% 63% 67% 10% 11% 12% 49% 51% 54% 18% 21% 24% 14% 13% 13% 15% 13% 12% 26% 27% 28% 18% 22% 27% 20% 20% 21% 8% 9% 10% 58% 56% 52% 24% 23% 21% 63% 62% 60% 33% 27% 19% 62% 59% 55% 92% 91% 90% C. Aéreas Tradicionais 2017 C. Aéreas Tradicionais 2019 C. Aéreas Tradicionais 2021 Low Cost 2017 Low Cost 2019 Low Cost 2021 Hotel 2017 Hotel 2019 Hotel 2021 Comboio 2017 Comboio 2019 Comboio 2021 Rent Car 2017 Rent Car 2019 Rent Car 2021 Operador Turístico 2017 Operador Turístico 2019 Operador Turístico 2021

Oferta direta do fornecedor Online

Oferta direta OTA

Offline 23% 29% 31% 13% 5% Companhias Aéreas Tradicionais Low Cost Hotel Comboio Rent Car 2015 3,8 1,2 4,9 24% 2016 4,1 1,6 5,7 28% 2017 4,3 2,0 6,3 31% 2018 4,4 2,3 6,7 34% 2019 4,5 2,7 7,2 37% 2020 4,5 3,1 7,6 41% 2021 4,5 3,6 8,1 44% D e s k t o p / La pt o p M o bile R e s e rv a s T o t a is O T A P e ne t ra ç ã o M o bile 23,1 25,0 26,5 28,1 29,5 30,9 32,3 9,5 10,5 11,3 12,2 13,3 14,1 15,2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total Travel Market Total Online Travel [1000 milhões €]

(17)

Espanha Mercado Online – Distribuição das redes sociais mais utilizadas

Fonte: Cint

Ranking das redes sociais mais utilizadas em Espanha frequência de utilização semana (em minutos) 2016 [em minutos] Espanha Mercado Online – Produtos adquiridos por

compradores online por categoria

2016

Vendas de viagens online e móveis dos residentes espanhóis

| 17 Fonte: IAB Spain

Fonte Observatorio Cetelem

Fonte: Euromonitor Espanha, janeiro 2018

Espanha

Mercado turístico

27,07% 15,67% 14,99% 13,19% 10,87% 7,91% 1,68% 1,56% 0,89% 0,57% 4,57% 0,83% 0,20% 28,79% 11,72% 16,68% 14,30% 6,92% 9,23% 2,06% 1,83% 1,04% 0,60% 5,74% 0,89% 0,20% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Facebook YouTube Twitter Google+ Instagram LinkedIn Myspace Flickr foursquare Bebo Outros Não Preferem não dizer

2016 2017 314 264 263 194 172 160 152 134 109 103 83 WhatsApp Spotify Facebook YouTube Telegram Instagram Twitter Line Pinterest Google+ LinkedIn

minutos por semana

57% 55% 50% 43% 39% 38% 28% 27% 25% 25% 17% 11% 10% 4% 4% 3%

Turismo bilhetes avião, hotéis… Moda Ocio espetaculos, livros, restaurantes… Telecomunicações Eletrodomesticos Saúde e beleza Alimentação Desporto textil, máquinas fitness Brinquedos Mobiliário cozinha Formação Componentes automovel Produtos Bébé Biclicletas ae acessórios Motos e acessórios Outros % consumidores on line Milhões € 2015 14.140,714.140,8 2.118,6 2016 15.732,615.732,7 2.553,0 2017 17.730,317.730,4 3.106,4 2018 18.882,418.882,5 3.601,4 Mobile Viagens volum e negócios Online Viagens volum e negócios Residentes espanhóis 15,9% 0,9% 1,4% 26,8% 47,4% 6,9% 0,8% 12,8% 0,6% 0,1% 37,3% 48,7% 0,5% Comp. Aéreas Rent car Outros Transportes Alojamento Agências de Viagens Outros Intermediários Outros Mobil e

(18)

Mercado para Portugal

| 18 O mercado espanhol posicionou-se, em 2016, nos 3.º lugares do

ranking dos mercados externos para Portugal, aferido pelos

indicadores dormidas e receitas turísticas e no 2.º lugar no indicador hóspedes, respetivamente, com quota de 10,3% de dormidas, 12,9% de receitas turísticas geradas para o país e quota de 14,6% nos hóspedes. O mercado foi responsável por 1,5 milhões de hóspedes, 4,0 milhões de dormidas e 1.641 milhões de euros de receitas turísticas, com

crescimentos de +8,5% nos hóspedes, +8,2% nas dormidas e +12,6% nas receitas turísticas, respetivamente, face ao ano anterior.

Em termos de dormidas nas unidades hoteleiras, Lisboa é o principal destino dos residentes espanhóis que visitam Portugal (31,7%), seguida do Norte (22,5%), Algarve (21,2%) e do Centro (14,9%). A Espanha é o 1.º mercado no conjunto da procura externa para o Norte, Centro e Alentejo, 2.º em Lisboa e 3.º mercado para os Açores. No Algarve e na Madeira ocupa a 6.ª e 7.ª posição, respetivamente. 45,8% dos fluxos turísticos do mercado concentram-se nos meses de julho a setembro, com destaque para o mês de agosto (quota 22,1%). Cerca de 76,3% dos turistas espanhóis ficam alojados em hotéis. No período acumulado de janeiro a outubro de 2017, a tendência de crescimento nos indicadores nas dormidas (+1,1%) e hóspedes (+2,4%) é menos acentuada em contraste com as receitas turísticas (+20,7%) face ao período homólogo anterior.

Cerca de 46% dos espanhóis que nos visitam já estiveram em Portugal; o preço da viagem/ estadia, a proximidade, o clima e a paisagem, a sugestão de familiares e amigos, e a hospitalidade, foram os principais critérios de decisão da escolha de Portugal como destino e 91% dos espanhóis ficaram muito satisfeitos com as férias em Portugal, para além de que 100% viram as suas expetativas satisfeitas ou superadas. De acordo com os resultados do Inquérito elaborado pelo INE nas principais fronteiras aéreas, rodoviárias e marítimas nacionais, as entradas de turistas em Portugal totalizaram 18,2 milhões, em 2016, dos quais a Espanha regista 4,7 milhões de turistas. No indicador de

entrada de turistas, a Espanha ocupa a a 1.ª posição, concentrando uma quota de 25,6%.

Nesse ano, o Norte é o principal destino nacional dos turistas espanhóis que visitam Portugal (quota 31,0%), seguida de Lisboa (29,5%), Algarve (17,4%) e do Centro (15,4%).

O escalão etário dos turistas espanhóis que mais viajam para Portugal é o dos 25-44 anos e dos 45-64 anos, que concentram uma quota de 38,6% e 34,6%, respetivamente.

A maioria das entradas dos turistas espanhóis para Portugal tem como principal motivação o Lazer, representando 76,7% do total de entradas de espanhóis no nosso país. Os negócios concentram uma quota de 10,8%.

(19)

Mercado para Portugal

(cont.)

| 19 Tendo em conta os principais países de residência dos turistas,

verificou-se que a avaliação efetuada à viagem e estadia em Portugal se situou em média nos 8,81 (avaliação da viagem 1 a 10 máximo ). A avaliação da viagem por parte dos turistas espanhóis em Portugal totalizou 8,74.

Entre 2017 e 2022 a procura turística espanhola em Portugal registará um crescimento médio anual de 2,0 % em termos de viagens, segundo previsões do Euromonitor.

Em termos de referência aos destinos regionais nos media espanhóis reportado a 2017 (acumulado janeiro a setembro), Lisboa foi o destino mais mencionado com uma quota de 35,3% correspondendo a 1299 artigos, seguido de Portugal (quota 17,9% e 656 artigos) e Centro (quota de 14,3% totalizando 524 artigos), dados e fonte da Cision. Em 2016, de acordo com o Instituto Nacional de Estadísticas (INE), as principais regiões emissoras de turistas espanhóis para Portugal, são: Andaluzia que centraliza a quota mais elevada (22,8% do total dos turistas), segue-se a Comunidade Autónoma de Madrid (21,5% quota), e Galiza (17,9% quota).

Espanha posiciona-se como o 3º principal mercado dos turistas que pesquisam online o destino Portugal, logo após Reino Unido e França (fonte Google).

Para o Inverno IATA 2016/17 (previsão média de frequências semanais em fevereiro), a Espanha regista 346 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais Lisboa detém uma quota de 72,0%, Porto 26,3%, Funchal 0,6% e Ponta Delgada 1,1%.

Para o Verão IATA 2017 (previsão média de frequências semanais em agosto), o Reino Unido regista 468 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais dos quais Lisboa detém uma quota de 65,1%, Porto 25,2%, Faro 2,6%, Funchal 5,3% e Ponta Delgada 0,8%.

Em 2016, em termos de companhias aéreas, destaque para a TAP Portugal, que concentrou uma quota de 36,4% do total de lugares disponíveis entre a Espanha e Portugal, seguida da Ryanair (quota de 13,8%), da Ibéria (quota de 13,1%), da Vueling (quota de 10,2%) e da Air Europa (quota de 8,6%). Madrid e Barcelona constituem as principais cidades de origem, com uma quota de lugares disponíveis de 52,5% e 27,9%, respetivamente.

Em 2016, 1,68 milhões de passageiros espanhóis desembarcaram nos aeroportos nacionais, registando um acréscimo de 11,5% face ao ano anterior. Em termos de capacidade aérea, ascendeu a 4,6 milhões o número de lugares disponíveis operados entre Espanha e Portugal (+10,6%, comparativamente a 2015).

(20)

1 101 1 087 1 055 ₁112 ₁124 1 105 1 135 1278 1 457 1641 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3,4 3,1 3,2 3,3 3,4 3,1 3,1 3,6 3,7 3,9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,4 _1,3 _1,3 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Espanha, janeiro 2018 | 20 Dormidas de espanhóis em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhões] Dados definitivos (14/09/2017) Fonte: INE Distribuição das dormidas de espanhóis por NUTS II 2016 [quota] Dados definitivos (14/09/2017) Hóspedes espanhóis em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhões] Dados definitivos (14/09/2017) Fonte: INE Distribuição das dormidas de espanhóis por tipologia de alojamento 2016 [quota] Dados definitivos (14/09/2017) Fonte: INE Receitas Turísticas geradas pela Espanha, rubrica “Viagens e Turismo” da Balança de Pagamentos [milhões €]

2013 a 2016 dados provisórios (20/03/2017) Fonte: Banco de Portugal

Distribuição das dormidas de espanhóis por meses [milhares] Dados definitivos (14/09/2017) Fonte: INE Fonte: INE 10,3% 10,6% 11,1% 10,6% 11,3% 13,2% 13,9% 13,8% 11,7% Quota na procura externa 12,6% 14,6% 15,2% 15,5% 15,2% 15,8% 18,6% 20,1% 20,8% 18,3% 19,8% Quota na procura externa 12,9% 12,7% 12,3% 12,3% 12,8% 13,8% 14,6% 15,3% 14,8% 14,9% Quota na procura externa CAGR +1,7% +7,9% CAGR +5,4% CAGR +2,0% +7,9% CAGR +7,2% CAGR +4,5% +12,6% CAGR +13,3% 22,5% 14,9% 31,7% 3,0% 21,2% 2,5% 4,1% Norte Centro A.M.Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira 77,7% 12,8% 45,9% 29,2% 8,8% 0,9% 3,1% 6,0% 3,5%

H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT

Espanha

Mercado para Portugal

130 174 389 211 255 296 573 872 364 289 170 227

2015 2016

(21)

76,3% 12,2% 44,6% 31,0% 9,4% 0,9% 3,3% 6,6% 3,6%

H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT

3 552 992 3 592 718 2016 (jan-outubro) 2017 (jan-outubro) 1 391 970 1 680 660 2016 (jan-outubro) 2017 (jan-outubro) 1 470 209 1 506 044 2016 (jan-outubro) 2017 (jan-outubro) 21,8% 16,5% 28,6% 3,4% 22,9% 2,9% 3,9% Norte Centro A.M.Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Dormidas de espanhóis em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [unidade] 2017 Dados provisórios (15/12/2017) Fonte: INE Distribuição das dormidas de espanhóis por NUTS II 2017 (jan-outubro) [quota] Dados provisórios (15/12/2017) Hóspedes espanhóis em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [unidade] 2017 Dados provisórios (15/12/2017) Fonte: INE Distribuição das dormidas de espanhóis por tipologia de alojamento 2017 (jan-outubro) [quota] Dados provisórios (15/12/2017) Fonte: INE Receitas Turísticas geradas pela Espanha, rubrica “Viagens e Turismo” da Balança de Pagamentos [milhares €]

Dados provisórios (20/12/2017)

Fonte: Banco de Portugal

Distribuição das dormidas de espanhóis por meses [milhares] Dados provisórios (15/12/2017) Fonte: INE 9,6% 10,3% Quota na procura externa Quota na procura externa Quota na procura externa 13,3% 14,4% 12,8% 12,7% Fonte: INE Espanha, janeiro 2018 +1,1% +20,7% +2,4% | 21

Espanha

Mercado para Portugal

145 181 212 453 239 309 545 844 372 292

2016 2017

(22)

Distribuição das dormidas de espanhóis por NUTS II 2017 (jan-outubro) [milhares] Dados provisórios (15/12/2017)

Quota e posição no conjunto da procura externa no destino Espanha ocupa a 3ª posição na procura externa global para Portugal com uma quota de 9,6% Fonte: INE Distribuição das dormidas de espanhóis por NUTS II 2016 [milhares] Dados definitivos (14/09/2017)

Quota e posição no conjunto da procura externa no destino Espanha ocupou a 3ª posição na procura externa global para Portugal com uma quota de 10,3% Fonte: INE Norte Valor 889,2 Var 16/15 +15,9% Quota 23,3% 1ª Posição A. M. de Lisboa Valor 1.253,4 Var 16/15 +9,4% Quota 12,4% 2ª Posição Algarve Valor 836,6 Var 16/15 -1,8% Quota 5,9% 6ª Posição Alentejo Valor 117,6 Var 16/15 +18,5% Quota 21,7% 1ª Posição Centro Valor 590,2 Var 16/15 +10,7% Quota 27,7% 1ª Posição Açores Valor 100,3 Var 16/15 +50,7% Quota 11,0% 3ª Posição Madeira Valor 162,3 Var 16/15 -16,9% Quota 2,5% 7ª Posição Norte Valor 783,6 Var 17/16 +0,2% Quota 20,8% 1ª Posição A. M. de Lisboa Valor 1.027.252 Var 17/16 -6,4% Quota 10,5% 2ª Posição Algarve Valor 824,0 Var 17/16 +5,5% Quota 5,8% 6ª Posição Alentejo Valor 123,0 Var 17/16 +17,9% Quota 21,3% 1ª Posição Centro Valor 591,8 Var 17/16 +8,5% Quota 23,4% 1ª Posição Açores Valor 104,4 Var 17/16 +15,0% Quota 10,8% 3ª Posição Madeira Valor 138,6 Var 17/16 -8,6% Quota 2,4% 7ª Posição Espanha, janeiro 2018 | 22

Espanha

(23)

Entradas de turistas espanhóis (por tipo de fronteira)

2016

Unidade: milhares

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística

Entradas de turistas espanhóis (por NUTS II)

2016 [quota %]

Entradas de turistas espanhóis (por motivo de viagem)

2016 [quota %]

Entradas de turistas espanhóis (por tipo de alojamento principal) 2016 [quota %]

Espanha

Mercado para Portugal

76,7% 10,3%

10,8%

2,2%

Lazer, recreio ou férias Visitas a familiares ou amigos Profissionais/ Negócios Outros motivos Espanha 4.657 659,1 0,2 3997,7 Ranking 1º 5º 8º 1º Quota de mercado em Portugal 25,6% 5,0% 1,0% 81,9%

Mercado Total Aérea Marítim a Rodoviária

65,0% 2,8% 1,8% 0,1% 4,5% 5,7% 16,8% 3,4% Estabelecimentos hoteleiros Alojamento Local Turismo no Espaço Rural Colónias de férias e pousadas de juventude

Parques de campismo Privado pago

Privado gratuito e residências secundárias Outros 31,0% 15,4% 29,5% 5,1% 17,4% 0,5%1,0% Norte Centro A.M.Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira

(24)

Entradas de turistas espanhóis (Dimensão média do grupo de viagem) 2016

Unidade: pessoas

Gastos totais de turistas espanhóis

2016

Entradas de turistas espanhóis (por escalão etário)

2016 [quota %]

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística Entradas de turistas espanhóis (avaliação da viagem 1 a 10 máximo ) 2016 [quota %] | 24 Espanha, janeiro 2018

Espanha

Mercado para Portugal

20,5% 38,6% 34,6% 6,3% Até 24 anos 25 a 44 anos 45 a 64 anos 65 ou mais anos Espanha 2,92 1,96 1,00 3,07 Total em Portugal 2,55 2,35 1,99 3,11 Mercado Total Aérea Marítim a Rodoviária

Espanha 1.526.416,2 356.848,3 36,3 11.69.531,6 Total 15.276.053,9 13.624.226,4 14.081,3 1.637.746,2 Quota de mercado

em Portugal 10,0% 2,6% 0,3% 71,4%

Gastos Totais

(m ilhares euros) Total Aérea Marítim a Rodoviária

Espanha 328,30 543,50 180,00 292,90

Total em Portugal 839,70 1024,60 738,50 335,90 Gasto m édio per capita

(euros) Total Aérea Marítim a Rodoviária

Espanha 8,74 8,66 10,00 8,75

Total em Portugal 8,81 8,83 8,51 8,74

Mercado Total Aérea Marítim a Rodoviária

Espanha 8,74 8,74 8,90 8,51 8,85 Total 8,81 8,82 8,89 8,53 8,57 Mercado Total Lazer, recreio ou férias Profissionais /negócios Outros m otivos Visitas a fam iliares ou am igos

(25)

1 17 6 3 33 46 132 68 70 29 89 351 36 269 373 272 14 25 26 38 45 66 95 96 146 178 189 279 334 501 573 1 069 Golfe Turismo Náutico Saúde e Bem Estar Turismo Residencial Turismo Negócios Surf Corporate Gastronomia e Vinhos Natureza Sol e Praia Eventos Música City Breaks Turismo Religioso Prémios e Rankings Turismo Cultural Multiproduto 2017 jan-set 2016 jan-set Referências nos media

espanhóis no destino Portugal por produto

[nº de artigos]

Fonte: Communication Performance CISION Referências nos media espanhóis ao destino Portugal e regional

[nº de artigos]

Fonte: Communication Performance CISION

Viagens dos residentes espanhóis para Portugal por região emissora 2016 [quota]

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estadística | 25 Espanha, janeiro 2018 Principais Operadores turísticos que programam Portugal Fonte: Equipa de Turismo de Portugal Madrid 43 68 66 113 254 119 428 704 78 177 197 289 455 524 656 1299 Açores Madeira Alentejo Algarve Porto e Norte Centro Portugal Lisboa 2017 jan-set 2016 jan-set

Espanha

Mercado para Portugal

22,8% 5,6% 6,3% 7,3% 17,9% 21,5% 4,5% 14,0% Andalucía Castilla y León Cataluña Extremadura Galicia Comunidad de Madrid País Vasco Outros 1 Booking 2 Logitravel 3 Abreu 4 Portugal Tours 5 Destinia 6 Atrapalo 7 Rumbo/Lastminute

8 El Corte Ingles (Tourmundial/Club de Vacaciones)

9 CN Travel 10 Globalia (Travelplan/Halcon/Ecuador) 11 Yu Travel 12 Interrias 13 Marsol 14 Edreams/Odigeo

15 Àvoris (Special tours/Catai/B The Travel Brand) P rinc ipa is O pe ra do re s T urí s t ic o s po r o rde m de im po rt â nc ia T O P 15

(26)

Espanha, janeiro 2018 | 26 Ligações aéreas diretas

entre Portugal e Espanha

Verão 17 (previsão) Inverno 16/17

Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal

Funchal com ligações a: Las Palmas no Inverno e Verão; Barcelona, Bilbao, Madrid e Santiago de Compostela no Verão;

Ponta Delgada com ligações a Las Palmas no Inverno e Verão; Barcelona e Madrid no Verão Canárias Las Palmas Tenerife Porto Lisboa Faro Asturias Corunha Bilbao Málaga Valência Palma de Maiorca Barcelona Madrid Sevilha Ibiza Menorca Lanzarote Verão 17 + Inverno 16/17 Inverno 16/17 Verão 17 Santander Fuerteventura Vigo Alicante

Espanha

(27)

Espanha, janeiro 2018 | 27 Ligações aéreas diretas

e frequências semanais entre Portugal e Espanha Inverno 16/ 17 (previsão) Verão 17 (previsão) média de frequências semanais em agosto Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal Inv e rno 16 / 17 V e rã o 17 Inv e rno 16 / 17 V e rã o 17 Inv e rno 16 / 17 V e rã o 17 Inv e rno 16 / 17 V e rã o 17 Inv e rno 16 / 17 V e rã o 17 A Coruna 5 8 Alicante 8 Asturias 5 8 Almeria Barcelona 55 74 23 31 4 2 2 Bilbao 14 16 4 Fuerteventura

Gran Canaria, Las Palmas 2 10 2 2 9 4 4

Ibiza 4 Lanzarote Madrid, Barajas 117 116 65 71 8 8 2 Malaga 15 15 Menorca 2 1 Palma Mallorca 3 6

Santa Cruz de La Palma

Santander 2

Santiiago de Compostela 2

Sevilla 14 16

Tenerife Norte, Los Rodeos

Tenerife Sur, Reina Sofia 2

Valencia 14 15 3 5 Vigo 8 8 T O T A L 249 305 91 118 0 12 2 25 4 8 P O N T A D E LG A D A LIS B O A P O R T O F A R O F UN C H A L A e ro po rt o de o rige m A e ro po rt o de de s t ino

Espanha

(28)

1,5 _1,4 1,3 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,6 1,8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4,8 4,5 4,2 4,4 4,6 4,3 3,7 3,8 4,2 4,6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 53% 28% 3% 3% 3% 11% Madrid Barcelona Valência Palma Mallorca Gran Canaria Las Palmas Outros 36% 14% 13% 10% 9% 18% TAP Portugal Ryanair Iberia Vueling Airlines Air Europa Outros

Mercado para Portugal

Espanha, janeiro 2018 | 28 Principais companhias

aéreas a operar entre Portugal e a Espanha 2016 [quota de lugares disponíveis]

Aeroportos de origem 2016 [quota de lugares disponíveis]

Lugares disponíveis operados entre Portugal e a Espanha

[milhões]

Passageiros

desembarcados vindos da Espanha

[milhões]

Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal +10,6% CAGR +9,9% CAGR -0,4% +11,5% CAGR +11,5% CAGR +2,4%

Espanha

(29)

Principais mercados de pesquisas online por Portugal quota volume TOP 10

2017

Fonte: Google Search, Google Trends

Quais os países que os residentes espanhóis procuram e estão mais interessados em viajar no 2º quadrimestre 2017 (abril a junho)

Fonte: Google Search Data abril a junho 2017, EMEA

Quais os países que os residentes espanhóis procuram e estão mais interessados em viajar no 3º quadrimestre 2017 (julho a outubro)

Fonte: Google Search Data, julho a outubro 2017, EMEA

| 29 Espanha, janeiro 2018 T a xa T a xa T a xa 17 - 16 16 - 15 15 - 14 1 UK 1000 11% 14% 20% 2 França 693 12% 27% 25% 3 E s pa nha 6 6 2 9 % 14 % 14 % 4 A lemanha 476 17% 22% 26% 5 Ho landa 251 5% 22% 21% 6 B rasil 189 37% 29% 14% 7 Itália 154 25% 28% 27% 8 USA 141 56% 50% 27% 9 Irlanda 136 13% 15% 11% 10 B élgica 114 7% 14% 19% P e s quis a s o n line po r P o rt uga l e t x de c re s c im e nt o ( %) Í ndic e P e s quis a de V o lum e Pesquisas online realizadas pelos residentes estrangeiros por Portugal TOP 10

Fonte: Google Search, Google Trends T a xa Q 3 2 0 17 1 P o rt uga l 10 0 10 % 2 França 83 20% 3 Itália 83 8% 4 Reino Unido 77 -1% 5 EUA 64 12% 6 A lemanha 60 26% 7 M éxico 39 12% 8 Ho landa 17 13% 9 Cuba 17 8% 10 Grécia 16 19% P e s quis a s o n line po r pa í s e s e t x de c re s c im e nt o ( %) do s re s ide nt e s e s pa nhó is que pro c ura m

o nline o s de s t ino s pa ra v ia ja r Í ndic e P e s quis a de V o lum e 10% 12% 13% 14% 17% 20% 28% 35% 37% 60% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% Bélgica Irlanda USA Itália Brasil Holanda Alemanha Espanha França UK Espanha posiciona-se como o 3º principal mercado dos turistas

que pesquisam online o destino

Portugal

Espanha

Mercado para Portugal

T a xa Q 2 2 0 17 1 Reino Unido 100 51% 2 P o rt uga l 7 7 2 9 % 3 Itália 75 5% 4 França 62 2% 5 EUA 52 10% 6 A lemanha 44 10% 7 M éxico 29 6% 8 Grécia 15 16% 9 Cuba 14 2% 10 Ho landa 13 12% P e s quis a s o n line po r pa í s e s e t x de c re s c im e nt o ( %) do s re s ide nt e s e s pa nhó is que pro c ura m

o nline o s de s t ino s pa ra v ia ja r

Í ndic e P e s quis a de V o lum e

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Ficha técnica

Título: Espanha 2018

Caraterização do mercado emissor

Direção de Gestão do Conhecimento

Equipa técnica: António Mello Edição: Janeiro de 2018 Documento publicado no | 30 Espanha, janeiro 2018