Reunião da Câmara de
Mercado – Divisão Aves
10 de Junho
Núcleo de Inteligência Competitiva
China
China: Preço do frango segue sem muitas oscilações
• Em Mai/20, depois de encostar a RMB 10/kg, o frango vivo segue oscilando abaixo de RMB 8/kg, diante do consumo fraco do mercado.
Fontes: preço CPI de suíno MOFCOM – Ministerio de Comercio da China, levantamento nos mercados publicos.
China: Preços suino vivo x frango vivo (Mai/20)
Fonte: Camara Agricola CAAA
1. Em Mai/20, o frango vivo se mantem na baixa diante da demorada retomada do consumo.
2. Enquanto o suino vivo caiu em Mai/20, mas reagiu forte no inicio de Jun/20.
3. Logo, precisa estar atento as acoes do estoque publico do Governo e a chegada do suino importado, enquanto o consumo ainda demora para reagir
China: Preços pintainha x frango vivo x frango processado (Mai/20)
Fonte: Camara Agricola CAAA
1. Em Mai/20, a pintainha segue abaixo de RMB 2/cab com a pressao dos abatedouros contra as granjas.
2. O frango vivo tambem oscila abaixo de RMB 8/kg, com a demanda desanimada do mercado.
3. O preco do MIX do portfolio das plantas recua abaixo de RMB 10/kg sem uma reacao mais firme nos canais de fastfood, foodservice e cantinas.
Efeito HK: Importações de suíno e frango (Abr/20)
Em Abr/20, o frango tambe cai em volume em HK. O preco recua tanto na China, mas
China + HK: Principais Itens de frango (Abr/20)
1. Em Abr/20, os pes/patas para China recuaram em preco, mas sobem em volume. Para HK, o volume se cai forte.
2. Em Abr/20, o Meio da Asa/Asa se mantem forte em volume para China com uma leve queda em preco, e tem volume estavel para HK.
HK: Importações de frango (Jan-Abr/20)
A importacao do frango de HK tambem cai forte
sobretudo a patas/pes -7.7 mil ton).
A media de preco melhora com o efeito mix da diminuicao do volume de pes
HK: Importações de frango (Abr/20)
O decréscimo de 7.7 mil ton na importacao de frango para HK veio dos EUA e do Brasil
China: Importações de frango (Abr/20)
As importações em Abr/20 recuam (-15 mil ton) em relacao ao mes anterior, com o decrescimo de a perna com osso (-7 mil ton), das asas/meios da asa (-2 mil) e os cortes desossados (-5 mil ton).
O crescimo veio sobretudo do Brasil (+-17 mil ton) e da Europa (-5mil ton, com a a Polonia banida por Influenza),
comepnsando o aumento dos EUA (+7 mil ton).
China: Importações de frango (Abr/20)
Em Abr/20, o preco medio do frango importado cede mas continua mais alto que o mesmo mes de 2019 e com o vlume muito maior.
O meio da asa/asa inteira cai mas tambem se mantem acima de 2019.
China: Importações de frango (Abr/20)
Em Abr/20, o preco medio do frango importado cede mas continua mais alto que o mesmo mes de 2019 e com o vlume muito maior.
O meio da asa/asa inteira cai mas tambem se mantem acima de 2019.
China: Importações de frango (Abr/20)
Em Abr/20, o pe/pata, recuou mais forte, apesar da demanda da alta
sazonal, diante da concorrencia norte-americana.
A perna com osso impactado pela concorrencia norte-americana,
pressionando forte no preco, com LQ em torno USD 700-800.
China: Importações de frango (Abr/20)
Em Abr/20, refletindo os contratos de forte demanda no final do ano 2019, os cortes (peito e perna) desossados
chegam com volume em queda
O frango inteiro cresce timidamente, travado em volume e em preco
Ton USD/Ton 2019 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2020 2019 2020 4 3 4 1-4 1-4 4 3 4 1-4 1-4 Asa Meio da Asa Brazil 14,010 24,197 22,594 51,913 78,369 3,329 3,631 3,530 3,695 3,107 Argentina 2,465 4,080 3,925 10,442 14,482 2,181 2,504 2,215 2,607 2,117 Thailand 2,582 4,421 4,981 7,054 12,712 4,074 3,871 3,852 3,888 4,044 Russia 54 4,894 3,806 54 14,326 3,087 2,736 2,593 2,818 3,087 Belarus 664 1,206 1,725 1,807 4,236 2,745 3,148 3,204 3,276 2,727 Chile 674 1,158 616 2,175 2,939 3,391 2,850 2,762 3,085 3,356 Poland 875 167 25 2,766 1,537 2,570 3,533 2,357 3,289 2,607 France 328 428 1,210 2,905 2,465 2,807 US 27 75 102 1,984 2,381 2,275 Total 21,324 40,478 38,175 76,211 129,913 3,238 3,391 3,302 3,454 3,038 Pes Patas Brazil 14,209 16,701 16,316 40,046 49,811 2,532 2,888 2,620 2,926 2,277 Russia 6,484 5,582 20,919 2,058 1,892 2,187 US 8,099 11,277 20,450 2,388 2,206 2,268 Thailand 2,145 4,725 3,714 6,376 12,470 3,288 2,998 3,033 3,066 3,215 Argentina 1,464 2,071 2,892 7,104 9,289 3,133 2,701 2,423 2,871 3,070 Chile 903 1,281 1,190 3,309 4,150 3,596 3,143 2,945 3,409 3,609 Belarus 108 189 297 1,871 1,846 1,855 France 55 27 246 1,725 1,805 1,893 Serbia 19 19 468 468 Total Total 18,721 39,543 41,187 56,835 117,650 2,717 2,656 2,437 2,702 2,559 Corte com Osso Brazil 16,163 24,389 15,871 44,437 71,978 1,519 1,514 1,391 1,550 1,403 Thailand 1,714 1,051 2,344 8,148 7,920 1,765 1,918 1,779 1,868 1,745 Argentina 915 1,096 452 3,613 4,973 1,441 1,423 1,188 1,342 1,387 Russia 3,160 863 7,094 1,795 1,705 1,762 US 267 4,073 4,340 1,150 1,132 1,133 Poland 713 170 22 2,070 1,039 1,343 1,660 1,801 1,473 1,287 Chile 442 475 96 851 1,338 1,823 1,658 1,838 1,785 1,820 Belarus 157 105 129 398 747 1,696 2,010 1,879 1,974 1,705 France 25 25 2,500 2,500 20,104 30,712 23,876 59,516 99,454 1,538 1,555 1,398 1,567 1,453
Frango importado PRC: Produtos x Países
Fonte: China Customs
Os meses sao
considerado o ultimo mes liberado pela Alfandega da China, comparado ao mes
anterior do mesmo ano e ao mesmo mes do ano anterior
Ton USD/Ton 2019 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2020 2019 2020 4 3 4 1-4 1-4 4 3 4 1-4 1-4 Subprod.(P onta da Asa, Pele) Brazil 3,467 5,341 3,935 11,639 15,892 1,449 1,738 1,852 1,868 1,441 Thailand 739 1,740 2,091 2,216 5,716 2,709 2,642 2,572 2,742 2,461 Argentina 272 424 346 1,138 1,660 1,011 1,128 852 1,118 912 US 785 1,229 2,089 1,482 1,487 1,477 Chile 288 287 168 1,008 890 1,481 1,568 1,026 1,978 1,419 Russia 386 321 1,108 1,716 1,402 1,896 Total 4,766 8,964 8,089 16,001 27,355 1,621 1,856 1,905 1,980 1,544 Corte sem Osso Brazil 991 7,576 3,208 1,971 21,984 1,837 2,010 1,967 1,995 1,756 Thailand 357 11 58 1,817 1,277 2,378 6,244 2,250 2,399 2,292 Russia 442 753 2,741 2,764 Argentina 180 729 2,129 2,173 Chile 258 42 706 1,771 2,261 2,161 Poland 22 22 22 22 67 2,351 2,156 2,051 2,086 2,351 Total 1,370 8,489 3,330 3,810 25,515 1,986 2,049 1,976 2,047 2,015 Inteiro Argentina 114 1,674 669 1,275 5,453 1,085 1,363 1,382 1,375 1,083 Brazil 574 152 972 1,572 1,545 1,567 Russia 81 108 1,525 1,525 Chile 24 24 1,267 1,267 Ukraine 5 1,792 France 2 3 8,559 8,554 Total 114 2,353 824 1,275 6,566 1,085 1,419 1,433 1,410 1,083 Total Frango 66,399 130,540 115,481 213,648 406,453 2,431 2,508 2,450 2,554 2,327
Frango importado PRC: Produtos x Países
Fonte: China Customs
Os meses sao
considerado o ultimo mes liberado pela Alfandega da China, comparado ao mes anterior do mesmo ano e ao mesmo mes do ano anterior
China:
Preços locais dos produtos de frango (grupo de petiscos veranos)
1. As patas seguem com tendencia de baixa diante da entrada forte do frango americano sem a tarifa extra de 35% e com patas chegando entre USD 2000-2500
2. Os pés tambem seguem pressionados entre RMB 20-25/Kg
China: Preços locais dos produtos de frango (grupo de asas)
1. Os meios de asa cedem abaixo de RMB 40/kg com a expectativa da demanda fraco para o foodservice no period Verano. Os precos das cadeias cederam diante do movimento fraco.
2. O estoque alto e precisando ser
porcionadas pelos procesadores, as asas tambem caem forte
China:
Preços locais dos produtos de frango (grupo de pernas+peito)
1. Em Mai/20 o grupo de peito/perna segue fraco com o estoque alto, rompendo abaixo do RMB 10/kg historico, sem a demanda esperada vinda dos canais de food service, cantinas e o fast food e volta das escolas.
2. A volta do frango amaericano com a expectativa de isencao da tarifa extra pressiona contra o preco das perna (LQ oferecido a RMB 6/kg)
Com a demora da retomada, o mecardo segue fraco
Frango
• Pressionado pelo estoque alto dos abatedouros, o Frango
vivo se mantem na baixa e pintainha cai mais.
• Mix de cortes de frango cai tambem em preco, impactado
pelo conjunto peito/perna para processamento.
• Meio da asa e patas/pes comecam a ceder com o consumo
verano mais fraco que o esperado.
• A avicultura que cresceu forte em 2019 sofre agora com o
suino fraco e a oferta barata do frango americano.
+55 011 3095-3120 mercados@abpa-br.org
