Hora
País
Indicador
Período
Estimativa
Anterior
Quarta-Feira-24/07/2019
01:30
Japão
Jibun Bank Japan PMI Composite
Jul P
n.a.
50.8
07:45
França
Business Confidence
Jul
n.a.
106
08:15
França
Markit France Composite PMI
Jul P
n.a.
52.7
08:30
Alemanha
Markit/BME Germany Composite PMI
Jul P
52.2
52.6
09:00
Europa
Markit Eurozone Composite PMI
Jul P
n.a.
52.2
12:00
EUA
MBA Mortgage Applications
1-jul
n.a.
-1.1%
14:45
EUA
Markit US Composite PMI
Jul P
n.a.
51.5
15:00
EUA
New Home Sales MoM
Jun
7.0%
-7.8%
15:30
EUA
DOE U.S. Crude Oil Inventories
1-jul
n.a.
-3116000000
15:30
EUA
DOE U.S. Gasoline Inventories
1-jul
n.a.
3565000000
n.a.
Alemanha
Import Price Index YoY
Jun
n.a.
-0.2%
n.a.
Alemanha
Daimler AG
R
Q2 19
1,26
EUR
n.a.
Holanda
Koninklijke KPN NV
R
S1 19
n.a.
EUR
n.a.
Reino Unido
Antofagasta PLC
V
n.a.
n.a.
GBP
06:00
Holanda
Akzo Nobel NV
R
S1 19
n.a.
EUR
n.a.
França
Peugeot SA
R
S1 19
1,93
EUR
n.a.
Reino Unido
ITV PLC
R
S1 19
0,05
GBP
n.a.
Espanha
Mediaset Espana Comunicacion S
R
S1 19
n.a.
EUR
n.a.
Alemanha
Deutsche Bank AG
R
Q2 19
0,16
EUR
Bef-mkt
Espanha
Repsol SA
R
S1 19
n.a.
EUR
Bef-mkt
EUA
Hilton Worldwide Holdings Inc
R
Q2 19
1,02
USD
Bef-mkt
EUA
AT&T Inc
R
Q2 19
0,89
USD
Bef-mkt
Espanha
Iberdrola SA
R
S1 19
n.a.
EUR
12:00
Reino Unido
GlaxoSmithKline PLC
R
S1 19
n.a.
GBP
Bef-mkt
EUA
Norfolk Southern Corp
R
Q2 19
2,79
USD
Bef-mkt
EUA
Northrop Grumman Corp
R
Q2 19
4,68
USD
n.a.
EUA
PayPal Holdings Inc
R
Q2 19
0,74
USD
Bef-mkt
EUA
General Dynamics Corp
R
Q2 19
2,68
USD
n.a.
França
Dassault Systemes SE
R
S1 19
n.a.
EUR
12:00
EUA
United Parcel Service Inc
R
Q2 19
1,93
USD
Bef-mkt
Portugal
EDP Renovaveis SA
R
S1 19
n.a.
EUR
Bef-mkt
EUA
Boston Scientific Corp
R
Q2 19
0,38
USD
Bef-mkt
EUA
Freeport-McMoRan Inc
R
Q2 19
-0,06
USD
Bef-mkt
EUA
Boeing Co/The
R
Q2 19
1,91
USD
12:30
EUA
Caterpillar Inc
R
Q2 19
3,12
USD
Aft-mkt
Portugal
Navigator Co SA/The
R
S1 19
n.a.
EUR
18:00
Alemanha
Deutsche Boerse AG
R
Q2 19
1,55
EUR
21:00
EUA
Align Technology Inc
R
Q2 19
1,47
USD
21:15
EUA
Ford Motor Co
R
Q2 19
0,31
USD
Aft-mkt
EUA
TechnipFMC PLC
R
Q2 19
0,35
USD
Aft-mkt
França
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt
R
S1 19
6,85
EUR
Aft-mkt
EUA
Facebook Inc
R
Q2 19
1,88
USD
24-07-2019
EUA
Cvs Health Corp
D
02-08-2019
0,50
USD
SERVIÇOS BIG RESEARCHCH
S&P 500; 24,50% Euro Stoxx; 20,09% Crescimento; 28,08% Moderada; 23,89% Valor; 14,96% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Performance Equity Advisor - Year-To-Date Total Return (%)
Fonte: BiG Research
12,8%
33,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2019
2018
Performance Cumulativa Trading Ideas fechadas (%)
Fonte: BiG Research
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% FL vs SPX
Performance Trading Ideas (Activas)
Indice Título
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AGENDA DO DIA
Legenda: R (Resultados); V (Vendas); D (Dividendos); - Indicadores de destaque
Nota: A referência a distribuição de dividendos no quadro acima corresponde à ex-date, à data de pagamento e ao
valor a pagar. Fonte: BiG Research
HIGHLIGHTS MACRO
Reino Unido: O novo primeiro-ministro, Boris Johnson, iniciará hoje funções. O
seu primeiro desafio será construir uma equipa para o seu governo capaz de
reunir o Partido Conservador e concretizar o Brexit. Após ter sido eleito ontem,
com aproximadamente 2/3 dos votos dos activistas Tory, Johnson reuniu os
membros do parlamento pertencentes ao Partido Conservador e afirmou que os
seus objectivos são: garantir que o Reino Unido abandonará a União Europeia no
dia 31 de Outubro e que não haverá eleições antecipadas.
Tensões geopolíticas EUA – Turquia: O presidente norte-americano, Donald
Trump, está a ponderar uma resposta à aquisição turca de um sistema de defesa
contra mísseis produzido pela Rússia. Esta acção turca afastou ainda mais estes
dois países aliados no âmbito da NATO e despoletou um sentimento de fúria no
Congresso norte-americano.
Tensões geopolíticas Brasil – Irão: Em cumprimento das sanções impostas pelos
EUA ao Irão, o Brasil não permitiu o reabastecimento de, pelo menos, dois navios
iranianos que se encontram parados na costa do país da América Latina. Em
resposta, o Irão ameaçou reduzir drasticamente as suas importações oriundas do
Brasil.
Petróleo e gás: Os preços da indústria voltaram a aumentar com a notícia de que
os inventários de crude nos EUA teriam descido em 10,96 milhões de barris na
última semana. Na Venezuela, dois dos principais portos de exportação de
petróleo (que representam juntos 90% da exportação do país) encontram-se
encerrados, desde terça-feira, devido a falhas de eletricidade.
Minério de Ferro: O preço da matéria-prima cai mais de 3% após analistas terem
revisto em baixa o seu preço-alvo (para menos de USD 100 por tonelada) devido
a um aumento de produção/exportação pela Vale SA.
RESULTADOS
EDP Renováveis: No primeiro semestre a empresa registou receitas de EUR 1 mil
mi e EBITDA de EUR 961 mi, aumentando assim 40% o EBITDA vs o período
homólogo. O Resultado líquido aumentou 147% face ao mesmo período do ano
passado para EUR 343 mi devido a uma venda extraordinária de um portfólio de
997 MW em Abril.
Akzo Nobel: A empresa apresentou resultados para o seu segundo trimestre. A
receita ficou nos EUR 1,45 mil mi (sendo que a estimativa era de EUR 1,47 mil
mi). O lucro operacional situou-se nos EUR 305 milhões com uma margem
operacional de 13,7% sendo que o segmento de tintas teve um lucro operacional
de EUR 136 milhões. A empresa diz que tem um alvo para a dívida líquida sobre
EBITDA entre 1 e 2 até final de 2020 e que espera cortar EUR 200 milhões em
custos.
Canadian National: A empresa atingiu receitas de CAD 3,96 mil mi no trimestre
vs est. CAD 3,93 mil mi e resultados por acção de CAD 1,73 vs est. CAD 1,51. o
rácio operacional cifrou-se nos 57,5% vs 58,2% no período homólogo.
Chipotle: A empresa apresentou resultados para o seu segundo trimestre. O
valor de vendas comparáveis cresceu 10% face ao período homólogo (superando
as estimativas de 8,8%) e a receita cresceu cerca de 13%. A margem operacional
ficou-se nos 20,9% (vs. 19,7% no período homólogo) e os lucros por ação subiram
de USD 2,87 em 2018 para USD 3,99. O número de novos restaurantes abertos
no trimestre foi 20, uma queda de 41% em comparação com o período
Covivio: A empresa de imobiliária apresentou resultados para a primeira metade
do ano. O seu lucro por ação situa-se agora nos EUR 2,63 (um aumento de 2,8%).
A receita cresceu 3,3%. A taxa de ocupação situou-se nos 98%. A expectativa
para o ano de 2019 é de um crescimento de 3% nos lucros. A empresa diz
também que não espera grande impacto devido ao possível Brexit e que a
procura continua “dinâmica”.
Daimler: No último trimestre as vendas ascenderam a EUR 42,7 mil mi vs est.
EUR 41,43 mil mi, mas a empresa registou uma perda de EUR 1,6 mil mi no EBIT e
EUR 1,2 mil mi no lucro líquido. O número de veículos Mercedes-Benz vendidos
diminuiu 3% face ao período homólogo para 575.639. A Daimler sinalizou que o
EBIT deste ano será bastante inferior ao de 2018, apesar da melhoria na segunda
metade do ano.
Dassault Systemes: As receitas ascenderam no trimestre a EUR 965,4 mi vs est.
EUR 945,5 mi e os resultados por acção a EUR 0,82 vs est. EUR 0,77.
Deutsche Bank: A instituição financeira alemã divulgou resultados relativos ao
segundo trimestre do ano. O produto bancário total cifrou-se nos EUR 6,20 mil
milhões. Na área CIB este alcançou os EUR 2,94 mil milhões, aquém das
estimativas de EUR 3,27 mil milhões. Na área de sales & trading de obrigações,
divisas e matérias-primas (FICC, na sigla inglesa) os proveitos foram de EUR 1,32
mil milhões, ligeiramente acima da estimativa de EUR 1,31 mil milhões, enquanto
na área de sales & trading de acções, as receitas ascenderam EUR 369 milhões,
ficando abaixo dos EUR 480 milhões estimados. A área de banca comercial e
privada alcançou rendimentos de EUR 2,49 mil milhões, em linha com as
estimativas, ao passo que o segmento de gestão de activos superou as
estimativas (EUR 566 milhões) ao atingir recitas de EUR 593 milhões. As despesas
excluindo a componente de juros atingiram os EUR 7 mil milhões. No primeiro
trimestre, o Deutsche Bank registou uma perda de EUR 3,19 mil milhões face a
um lucro modesto (EUR 361 milhões) obtido no período homólogo. O banco
alemão afirmou que prevê que o produto bancário em 2019 seja inferior ao
conseguido em 2018. O rácio Common Equity Tier 1 (CET 1) fixou-se nos 13,4%.
ITV: Na primeira metade do ano as receitas atingiram os GBP 1,48 mil mi,
representando uma queda de 7% face ao período homólogo, e o EBITA GBP 327
mi. As receitas de publicidade antecipadas pela empresa para o 3º trimestre
deverão variar entre +1% a -1% face ao período homólogo.
KPN: No trimestre as receitas atingiram os EUR 1,36 mil mi em linha com as
estimativas e o EBITDA ascendeu a EUR 594 mi vs est. EUR 573,5 mi. A empresa
ntecipa agora um crescimento de EBITDA este ano vs uma estabilização
anteriormente.
Peugeot: Na primeira metade do ano as vendas atingiram os EUR 38,3 mil mi vs
est. EUR 38,1 mil mi, com a margem operacional a aumentar para 8,7% vs 7,8%
no período homólogo. A empresa baixou as suas perspectivas para o mercado
global de automóveis antecipando uma queda de 1% na Europa (vs estáveis
anteriormente), queda de -7% na China (vs -3% anteriormente), -4% na América
Latina (vs -2% anteriormente) e crescimento de +3% na Rússia (vs +5%
anteriormente).
Repsol: A empresa apresentou resultados para o segundo trimestre do ano. Os
lucros ajustados superaram as expectativas dos analistas, em 3%, e ficaram nos
EUR 497 milhões. O EBITDA ajustado, para o segundo trimestre, ficou nos EUR
1,82 mil mi. O conselho de administração da empresa propôs uma recompra de
ações que no total representa 5% do valor da empresa.
Snapchat: A rede social atingiu receitas de USD 388 mi vs est. USD 360,5 mi e
perdas por acção de USD 0,06 vs est. perdas de USD 0,10. O número de
utilizadores activos diariamente ascendeu a 203 mi vs est. 191,7 mi, e a empresa
antecipa no próximo trimestre um crescimento para 205mi a207 mi vs est. 193,4
mi.
Texas Instruments: Apesar da queda de 8,7% nas receitas, estas bateram as
estimativas cifrando-se nos USD 3,67 mil mi vs est. USD 3,60 mil mi. Os
resultados por acção atingiram os USD 1,36 vs est. USD 1,22. Para o próximo
trimestre a texas prevê receitas entre USD 3,65 mil mi e USD 3,95 mil mi, vs est.
USD 3,84 mil mi.
HIGHLIGHTS EMPRESAS
REN: A empresa anunciou a compra da Transemel, uma empresa de transmissão
eléctrica no Chile por USD 167 mi. Esta empresa tem 93% da sua receita regulada
e opera 92 kms de linhas de transmissão eléctrica e 5 subestações.
Air Products & Chemicals: Uma casa de investimento internacional subiu o
preço-alvo da empresa para USD 238 de USD 221.
Aston Martin Lagonda: Os objectivos de vendas da empresa foram cortados,
antecipando agora vendas entre 6.300 e 6.500 veículos este ano.
Dish / T-Mobile / Sprint: Segundo a imprensa internacional, a Dish concordou
em comprar USD 5 mil mi em activos wireless da T-Mobile e da Sprint.
Exxon Mobil: A empresa pediu ao governo Russo que deixe embarcações de
exploração de petróleo e gás operar com bandeiras estrangeiras.
Nissan: De acordo com a imprensa internacional os lucros operacionais da Nissan
deverão cair 90% este trimestre face ao período homólogo.
Rio Tinto: Uma casa de investimento internacional baixou a classificação da
MARKET MOVERS
Título Preço VAR %
ALTRI SGPS S 6,135 2,68 NAVIGATOR CO 3,274 2,31 CTT-CORREIOS 2,046 1,99 IBERSOL SGPS 8,06 0 CORTICEIRA A 9,72 0 REN-REDE ENE 2,49 -0,2
Título Preço VAR %
DAIMLER AG 48,045 4,35 BASF SE 63,67 3,93 BAYER MOTORE 69,34 3,85 LVMH MOET HE 383,3 -0,39 KERING 524 -0,61 VIVENDI 24,68 -0,84
Título Preço VAR %
HASBRO INC 119,31 9,95 SHERWIN-WILL 490,23 7,84 STANLEY BLAC 151,66 7,18 ZIONS BANCOR 42,83 -5,31 LAMB WESTON 63,66 -5,77 PULTEGROUP I 30,69 -8,33
Título Preço VAR %
HASBRO INC 119,31 9,95 CTRIP.COM-AD 40,76 5,71 BIOGEN INC 243,88 4,9 DOLLAR TREE 105,49 -1,92 QUALCOMM INC 74,12 -2,41 INCYTE CORP 78,51 -3,92 PSI-20 EURO STOXX 50 S&P 500 NASDAQ 100
Fonte: BiG Research
MERCADOS
FECHO VAR % YTD % YTD € (%) MTD % VAR % 5D VAR % 12M MAX 52 sem MIN 52 sem PSI-20 5215,03 0,65 10,22 10,22 1,51 -0,92 -7,01 5651,42 4551,84 DOW JONES 27349,19 0,65 17,24 20,60 2,82 0,05 8,35 27398,68 21712,53 S&P 500 3005,47 0,68 19,89 23,32 2,17 0,05 6,56 3017,80 2346,58 NASDAQ 100 7954,56 0,63 25,67 29,26 3,70 0,35 7,40 7969,79 5895,12 EURO STOXX 50 3532,87 1,23 17,71 17,71 1,70 0,33 1,42 3549,26 2908,70 DAX 30 12490,74 1,64 18,30 18,30 0,74 0,48 -1,57 12886,83 10279,20 CAC 40 5618,16 0,92 18,76 18,76 1,43 0,07 3,39 5638,66 4555,99 IBEX 35 9281,60 1,29 8,69 8,69 0,90 -1,02 -5,03 9924,40 8286,20 AEX 25 582,08 1,06 19,31 19,31 3,62 1,90 1,47 584,37 472,19 FTSE 100 7556,86 0,56 12,32 12,71 1,77 -0,27 10,82 -1,97 7790,17 NIKKEI 225 21703,26 0,38 8,44 13,13 2,01 1,09 -3,59 24448,07 18948,58 SHANGHAI 2925,59 0,88 17,31 20,31 -1,79 -0,21 0,69 3288,45 2440,91 HANG SENG 28664,60 0,70 10,91 14,39 0,43 0,25 0,01 30280,12 24540,63 BOVESPA 103704,30 -0,24 18,00 24,61 2,71 -0,07 31,01 106650,10 74274,51 4000 4500 5000 5500 6000
out-17 mar-18 ago-18 jan-19 jun-19
PSI-20
2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000out-17 mar-18 ago-18 jan-19 jun-19
Euro Stoxx 50
1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250out-17 mar-18 ago-18 jan-19 jun-19
S&P 500
3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500out-17 mar-18 ago-18 jan-19 jun-19
