ALLIAR. Evento - XP Investimentos. O u t u b r o

(1)

O u t u b r o 2 0 1 8

ALLIAR

(2)

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (Alliar) e suas controladas, que refletem as visões atuais e / ou expectativas da Companhia a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Qualquer projeção, previsão, estimativa ou outra declaração "prospectiva" nesta apresentação apenas ilustra o desempenho hipotético sob pressupostos específicos de eventos ou condições. Tais projeções, previsões, estimativas ou outras declarações prospectivas não são indicadores confiáveis de resultados ou desempenho futuros.

As afirmações aqui contidas estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes, quaisquer terceiros (inclusive investidores) são única e exclusivamente responsáveis por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar. A Alliar não se obriga a atualizar ou revisar esta apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos. Adicionalmente às demonstrações financeiras, os investidores devem ler atentamente o Formulário de Referência da Companhia, em especial as seções 4 e 5, antes de tomarem qualquer decisão de investimento ou desinvestimento envolvendo valores mobiliários de emissão da Companhia.

Os potenciais investidores e acionistas da Companhia devem compreender os pressupostos e avaliar se são adequados para os seus objetivos. Alguns eventos ou condições podem não ter sido considerados em tais suposições. Eventos ou condições reais podem diferir materialmente de tais suposições. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados ou desempenho futuros. A Companhia renuncia a qualquer obrigação de atualizar sua visão de tais riscos e incertezas ou de anunciar publicamente os resultados de qualquer revisão das declarações prospectivas aqui feitas, exceto onde fazê-lo seria exigido pela lei aplicável. A Companhia recomenda aos potenciais investidores e acionistas que não se baseiem em declarações prospectivas como resultados reais poderiam diferir materialmente daqueles expressos ou implícitas nas declarações prospectivas.

2 Aviso Legal

(3)

3 Visão Geral da Alliar

Modelo de Negócio Único, Integrado e Escalável

Foco em Imagem

Marcas Líderes

Regionais

Presença nacional

42 cidades / 10 estados

Plataforma Integrada

de TI e Operações

…

HUB 1 HUB 2 HUB 3 HUB 15 NOVO HUB ERP Call Centers

BI

RIS PACS

Plataforma única de

tecnologia e operações para

todas as marcas

Qualidade Médica e

Inovação

(4)

Mercado Atrativo: Drivers de Demanda

Envelhecimento da População leva a mais Exames e maiores Gastos

Pirâmide Populacional

Gastos Diagnósticos por Faixa Etária

Fontes: IBGE, ANS, Alliar (estimativa) Mulher

4

(5)

Em %

Demanda: Planos de Saúde

Acesso ainda é baixo e relacionado ao Nível de Emprego Formal

Cobertura de Planos de Saúde

Fontes: OCDE 2015, ANS, Caged

5 Retomada da Economia e do Emprego Formal favorecerão a Demanda

Beneficiários de Planos & Emprego Formal

Em milhões

D Acum. Emprego Formal (Base 0 = 1T12) Beneficiários

46,4

47,8

49,5

50,2 50,4

_49,2

47,6

_47,3

1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 1T 13 2T 13 3T 13 4T 13 1T 14 2T 14 3T 14 4T 14 1T 15 2T 15 3T 15 4T 15 1T 16 2T 16 3T 16 4T 16 1T 17 2T 17 3T 17 4T 17 1T 18 2T 18

96%

67% 67% 63%

56%

34%

23% 19%

12%

_8%

(6)

Modelo de Operações Alliar

Modelo de Negócios Simples, Integrado e Escalável

Plataforma Única de Operações: Integração e Inovação

CC

RIS

PACs

ERP

Jornada do Paciente:

➢

Entra Paciente Sai Laudo

Call Center

Exame

Recepção

Laudo

Geração de Demanda

Financeiro

Faturamento

Recebimento

Comunidade

Médica Local

Fontes

Pagadoras

Pacientes

6

(7)

CDB Morumbi

CDB Ana Rosa CDB ABC

Axial Belo Horizonte Plani São José Campos

CDB Móoca

Evolução da Alliar em 3 Ciclos

Dos M&As à Transformação Digital Disruptiva

111 Formação da Alliar

Aceleração nos Investimentos

Crescimento e Produtividade via

Tecnologia e Inovação Disruptiva

Qualidade

Médica

1º Ciclo: 2011 a 2013

2º Ciclo: 2014 a 2017

3º Ciclo: 2018 ~ 2020

M&As TRANSFORMACIONAIS

3 Marcas

~55% da Alliar

1ª PPP EM MEDICINA DIAGNÓSTICA DO BRASIL

INVESTIMENTOS EM MEGA UNIDADES

2014

2014

2016

2016

2017

2017

…

HUB 1 HUB 2 HUB 3 HUB 15 NOVOHUB

ERP Call Centers

BI

RIS PACS

✓ Sistemas comuns de TI:

RIS, PACs, ERP e CallCenter

✓ Centro de Serviços Compartilhados ✓ Modelo Integrado de Operações

PLATAFORMA ÚNICA DE TI/OPERAÇÕES

Plataforma Única

de Operações

Foco em

M&As

✓ Foco em Imagem (RM, TC e US) ✓ Clínicas Líderes ✓ Partnership Médico FOCO EM AQUISIÇÕES SETRA 7

NOVOS MODELOS DE

RELACIONAMENTO

TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL DISRUPTIVA

AUMENTO DE

RENTABILIDADE

~ 10% da Alliar

(8)

56

66

151

203

223 ₁₀₉

119 41%

2014

2013

₂₀₁₅

₂₀₁₆

₂₀₁₇

_6M17

9%

3º Ciclo - Maturação e Rentabilidade

Estratégia começa a se refletir nos Resultados de 2018

8 Lucro Líquido (Acionistas)

Em R$ Milhão

Receita Líquida

1

_{EBITDA Ajustado}

s

Em R$ Milhão

276

393

692

891 1042

507

538 39%

2014

2013

2015

2016

2017

6M17

6%

6M18

1) Ex-construção

Em R$ Milhão e Margem %

6M18

2014

2013

2015

2016

2017

6M17

6M18

27%

-4,2

-12,8

9,7

12,4

6,7

14,8

27,7

Fluxo de Caixa LIVRE

2014

6M17

2017

2016

2015

6M18

Em R$ Milhão

-4,3

-88,5

-49,9

-150,2

-67,7

+27,8

+178 M

20,5% 16,9%

21,9% 22,8%

21,4%

22,1%

21,5%

(9)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

Modelo de Operação estruturado em 3 camadas

Atendimento

Gestão do Desempenho em Tempo Real

Plataforma Tecnológica Integrada

Gestão REAL-TIME

Experiência

Positiva do Cliente

Excelência Operacional

Exame e

diagnóstico

Entrega de

resultados

Qualidade

Agendamento

9 (1)

(3)

(2)

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DISRUPTIVA A PARTIR DE MODELO

INTEGRADO DE TECNOLOGIA E OPERAÇÕES

(10)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

Novos Modelos de Atendimento -> Revolução na Experiência dos Clientes

10

A ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO … INCREMENTA A TRANSFERÊNCIA DE EXPECTATIVA

(11)

11 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

Alliar - Revolução na Experiência do Paciente + Eficiência Operacional

(12)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

(1) Plataforma Tecnológica Integrada evolui em 3 ondas

12 Produtividade (Processo)

Quali

dad

e (S

er

vi

ço)

Qualidade

Eficiência

operacional

1ª Onda

(2011 – 2013)

Sistemas

comuns

INTEGRAÇÃO

2ª Onda

(2014 – 2017)

Cloud

Computing

UNIFICAÇÃO

3ª Onda

(A partir de

2018)

Inteligência

artificial

AUTOMAÇÃO

Melhoria da qualidade nos serviços

e ganhos de eficiência viabilizados

através da Plataforma Tecnológica

em todas as empresas Alliar

(13)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

Modelo de Operação estruturado em 3 camadas

13 Atendimento

Gestão do Desempenho em Tempo Real

Plataforma Tecnológica Integrada

Gestão REAL-TIME

Experiência

Positiva do Cliente

Excelência Operacional

Exame e

diagnóstico

Entrega de

resultados

Qualidade

Agendamento

(1)

(3)

(2)

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DISRUPTIVA A PARTIR DE MODELO

INTEGRADO DE TECNOLOGIA E OPERAÇÕES

(14)

14 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

(2) Experiência Positiva do Cliente: Melhorias na Jornada do Paciente

CALL

CENTER

Eficiência de Custos e Produtividade no Call Center

DE: Chamada média de ~ 5 a 6 min (com agente humano)

PARA: ~ 3 minutos ou menos com agente humano

(1) Yield Management:

Inteligência na ocupação das agendas (algoritmos)

(2) SOFIA - Atendente Virtual Alliar

- Redução pessoal ~ 35%

- Redução ligações atendidas até 35%

- Inteligência de agendamento

- Yield Management

Agente Humano

Screening

Agendamento

Preparo

SOFIA

Gravação

AUTOMAÇÃO e ROBOTIZAÇÃO

(3º Ciclo Alliar)

CALL CENTER CENTRALIZADO

(15)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

(2) Experiência Positiva do Cliente: Melhorias na Jornada do Paciente

Eficiência de Custos e Produtividade nas Recepções

RECEPÇÃO

AUTOMAÇÃO e ROBOTIZAÇÃO

(3º Ciclo Alliar)

Web Check-in & Totens de Atendimento (QR Code)

Agilizar

Redução do TMAs de até 50%

74% 71% 72% 76%

87%

60% 80% 100%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

RECEBIMENTO DAS IMAGENS, CONFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO

Nível de serviço

Antecipar

Simplificar

Controle real time

15

- Redução significativa TMA

- Redução pessoal em até 20%

Confirmação

Agilizar

Antecipar

Simplificar

Pushing(App)

Paciente busca

(16)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

(2) Experiência Positiva do Cliente: Melhorias na Jornada do Paciente

Eficiência de Custos e Produtividade no Exame e no Laudo

EXAME E

LAUDO

16

• Operação remota de RM / TC

• Técnicos especializados

operando 2/3 equipamentos

• Oferta de exames em

qualquer lugar a qualquer

hora

DE: Operação dedicada

PARA: Command Center

Setup do protocolo Pré-laudo apoiado em A.I. Anamnese/hipótese

diagnóstica

Exames anteriores

Diagnostico Integrado e ágil:

Exame + Laudo (robot assistance)

• Dados de saúde populacional

• Orientação de pedidos de

exames aos médicos

solici-tantes

Produção

EXAME

Produção

LAUDO

(17)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

(2) Experiência Positiva do Cliente: Melhorias na Jornada do Paciente

Diferencial de Qualidade e Nível de Serviço para Médico Solicitante

RESULTADOS

17

Visualização do Resultado

SUPORTE

_SERVIÇO

98% 98% 97% 97% 99% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

jan fev _mar abr mai jun ju

l ag o se t o u t n o v d e z

% de laudos entregues dentro do prazo prometido para o paciente

Aviso de Resultado

Acesso ao Resultado

Médico Solicitante:

Visualização do Diagnóstico

Nível de Serviço

da Entrega de Resultados

(18)

47% 35% 18%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Elogio Reclamação Sugestão

XX pacientes registraram depoimento O CDB O CDB Introdução Começar

SMS – 50%

E-mail – 50%

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

(2) Experiência Positiva do Cliente: Melhorias na Jornada do Paciente

Satisfação do Paciente (NPS)

18

Taxa de

Retorno

~20%

Todos os pacientes são convidados a responder a pesquisa de Qualidade

QUALIDADE

70%

_60%

Intermédica NotreDame

Exemplo: mêsX/2018 NPS p/ Plano

Atendidos 1000 500 Retorno 20% 18% Plano 1 Plano 2

NPS p/ Plano – mês X/2018

NPS Geral

ALLIAR

NPS detalhado

por Operadora

Classificação dos Depoimentos

X% pacientes registraram depoimento 1 3 12 10 8 27 4 5 9 3 10 22 11 15 14 20 23 38 3 18 12 27 32 22 55 111 308 0 100 200 300 400 Orientações

Tempo de espera na… Agendamento Procedimento técnico Atendimento e cortesia

Percepção do cliente

Detrator Neutro Promotor

(19)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

Modelo de Operação estruturado em 3 camadas

19 Atendimento

Gestão do Desempenho em Tempo Real

Plataforma Tecnológica Integrada

Gestão REAL-TIME

Experiência

Positiva do Cliente

Excelência Operacional

Exame e

diagnóstico

Entrega de

resultados

Qualidade

Agendamento

(1)

(3)

(2)

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DISRUPTIVA A PARTIR DE MODELO

INTEGRADO DE TECNOLOGIA E OPERAÇÕES

(20)

Holding

PARA TODAS EMPRESAS ALLIAR:

✓ Indicadores ONLINE

✓ Solução de Problemas

✓ Apoio à Produção

✓ Gestão dos fluxos REAL-TIME

20

RECURSOS DEMANDA OCUPAÇÃO PRODUÇÃO EXPERIÊNCIA MELHORIA

NOC

Contact Center

Atendimento

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

(3) Gestão do Desempenho em Tempo Real

(21)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

Aceleração Significativa na Velocidade de Exames com Atual Tecnologia

• Operação Remota via Command Center

• Otimização de Sequências e Protocolos

Melhor Qualidade de Imagens e Laudos

Maior Oferta de Exames

Menor Necessidade de CapEx

20 -30

30 -40

40 -50

Exames / RM / Dia

50 -60

Média

Atual

Unidades

+ Produtivas

Novas Fronteiras de Produtividade de

Ressonâncias

3 Díg

it

os

?

21

(22)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

Radiologia do Futuro: o Impacto da Tecnologia do Exame ao Laudo

Setup do protocolo Pré-laudo apoiado em A.I. Anamnese/hipótese

diagnóstica

Exames anteriores

Diagnostico Integrado e ágil:

Exame + Laudo (robot assistance)

• Dados de saúde populacional

• Orientação de pedidos de

exames aos médicos

solici-tantes

Produção

LAUDO

(apoiado em I.A.)

SUPORTE

_SERVIÇO

Médico Solicitante:

Visualização do Diagnóstico

Entrega de

DIAGNÓSTICOS

22

(23)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

Alliar - Qualidade Médica mensurada pela Reavaliação de Pares

23 ✓ Todo mês, 2% da produção de RM e TC é

destinada ao Programa de Revisão

✓ Identidade do paciente, médico e marca

realizante são anonimizados

✓ Difusão de Conhecimento

✓ Qualidade Médica

(24)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

Laudo Digital - Valor Agregado Significativo para Médicos Solicitantes

24 Visualização do Resultado

PARA:

LAUDO DIGITAL

(PDF multimídia

de 1 página)

DE:

(25)

3º Ciclo - (R)evolução no Modelo de Negócios

Tecnologia e Inovação Mudando a Dinâmica do Mercado de Imagem

NOVOS MODELOS DE

RELACIONAMENTO

TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL DISRUPTIVA

AUMENTO DE

RENTABILIDADE

25

(26)

3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva

Economia Significativa de Custos com Melhora na Experiência do Paciente

Jornada do Paciente

CALL

CENTER

RECEPÇÃO

EXAME

LAUDO

26

Monitoramento e Gestão Real Time da Jornada do Paciente

➢

Radiologia do Futuro:

- Laudo Digital Resolutivo

- Diagnóstico Integrado

➢

Operação Remota

➢

Aumento da Qualidade

➢

Redução no Tempo de Exames

➢

Call Center Centralizado

➢

Algoritmos de Agendamento

➢

_{SOFIA - Atendente Virtual}

➢

_{Web Check-In / OCR}

➢

_{Aprovações Automáticas}

(27)

3º Ciclo - Novos Modelos de Relacionamento

iDr. -> Modelo de Negócio Inovador e Único a partir da Plataforma Alliar

• IDR é a nova empresa criada pela Alliar: “LAB-to-LAB de Imagem”

• Solução Completa de Diagnósticos por Imagem a distância:

Agendamento, Operação remota via, Command Center e Laudo;

para RM e TC

• Geração de Valor aos Potenciais Parceiros

• Redução de custos

• Qualidade Diagnóstica Alliar

• Oferta completa (técnicos e médicos) em todas subespecialidades

• Inteligência de Agendamento

• Protocolos de Exame

(28)

Contatos de RI

Frederico Oldani | CFO / DRI

Francisco de Paula | Gerente RI

Telefone: (55 11) 4369-1387

http://ri.alliar.com