GUIA
CASEDITOR - CRM
ÍNDICE
ITEM Página
1. Objetivo ... 3
2. Criando um Modelo de Contrato ... 3
3. Carregando dados no Modelo de Contrato ... 13
1. Objetivo
Este guia tem como objetivo demonstrar como utilizar o CasEditor para realizar a mesclagem de
documentos, que possibilitará o preenchimento automático dos dados. Essa opção está disponível para os contratos de Administração de Venda de Locação.
2. Criando um Modelo de Contrato
O CRM possui uma função que permite importar dados da tela do contrato de Administração (Venda e Locação) e adicioná-los ao editor de texto CasEditor.
Quando você precisar imprimir um contrato ao invés de inserir manualmente os dados, você poderá utilizar a mesclagem para que os dados sejam inseridos no documento automaticamente, poupando tempo e evitando erros de preenchimento.
Nesse exemplo, vamos utilizar a opção no Contrato de Administração de Venda. O processo é o mesmo para Contrato de Administração de Locação. Clique em Ctr. Adm. Venda:
Clique em CasEditor:
Na primeira vez, ao criar o contrato informe um local e um nome para salvar o arquivo, seguido da extensão .rtf
Nesse exemplo, o arquivo será salvo em C:\sistemas e o nome será contrato de venda.rtf. No campo Selecione o Documento, digite então: C:\Sistemas\Contrato de Venda.rtf Dessa forma, será criado o arquivo com o modelo de contrato:
Em Diretório Temporário, informe C:\Temp e clique no botão Confirmar, para que o editor crie o arquivo com o modelo de contrato:
Clique no botão Yes:
Digite o contrato no editor, colocando as informações desejadas, deixando os campos para preenchimento automático em branco.
Abaixo, veja a imagem de um exemplo de modelo de contrato:
Como o modelo de contrato criado, posicione o curso mouse na frente do item desejado.
Nesse exemplo, desejamos que campo Vendedor seja preenchido automaticamente ao abrir esse modelo de contrato:
Em seguida, navegue até Ferramenta e clique em Inserir Dados:
O editor apresenta uma lista com suas respectivas identificações.
Nesse exemplo, desejamos inserir dados do proprietário. Posicionamos então o mouse sobre o item ProprietárioPrincipal:
O editor apresenta uma relação de todos os campos disponíveis no Cadastro do Proprietário do imóvel. Clique sobre o campo desejado.
Observe que o editor apresenta agora uma sinalização informando que o campo Nome foi adicionado ao contrato:
Faça o mesmo procedimento para os demais itens que deseja o preenchimento automático pelo editor:
Salve o modelo de contrato, clicando no botão Salvar:
Escolha o local e o nome para salvar o modelo de contrato.
3. Carregando dados no Modelo de Contrato
Agora que você possui um modelo de contrato, você poderá executar o comando que irá preencher as informações automaticamente.
Navegue até o menu Ferramenta e clique em Mesclar Dados:
Caso desejar, você poderá salvar uma cópia do contrato preenchido. Basta clicar em Salvar:
Para imprimir esse contrato preenchido, basta clicar no botão de impressão:
Você agora tem um modelo de contrato configurado para receber as informações cadastradas no sistema automaticamente.
Vamos realizar mais um preenchimento automático. Selecione o imóvel desejado e clique em Editar:
Clique em CasEditor:
Selecione o Modelo de Contrato desejado e clique em Abrir:
Navegue até Ferramenta e clique em Mesclar Dados:
Pronto, o modelo de contrato está agora preenchido com novas informações:
Se você trabalha com diversos modelos de contratos, realize esse procedimento também nos demais modelos, para que eles também possam carregar os dados desejados automaticamente.
4. Aproveitando Modelos de contratos em Word
Se você possui vários modelos de contratos feitos no Microsoft Office Word e gostaria de aproveitá-los, para evitar o trabalho de confeccioná-los novamente no editor, basta converter os seus arquivos para o formato RTF e depois realizar a mesclagem de dados no CasEditor.
Abra no Word o seu modelo de contrato que deseja aproveitar:
No Word, utilize a opção Salvar Como. Escolha um local e um nome para salvar o arquivo. Selecione o formato Rich Text e clique em Salvar:
Agora temos um arquivo com modelo de contrato compatível com o CasEditor:
O próximo passo é mesclar os campos do contrato. Selecione o imóvel desejado e clique em Editar:
Clique no botão CasEditor:
Selecione o modelo de contrato desejado. Nesse exemplo, criamos anteriormente o Contrato de Venda Financiada.RTF.
Clique em Abrir:
O nosso modelo de contrato foi aberto com sucesso no CasEditor:
O procedimento agora é igual o realizado a partir da página 07 desse guia. Posicione o cursor do mouse na frente do campo desejado.
Clique no botão Insert Field:
O editor apresenta uma lista com suas respectivas identificações.
Nesse exemplo, desejamos inserir dados do proprietário. Posicionamos então o mouse sobre o item ProprietárioPrincipal:
Observe que o editor apresenta agora uma sinalização informando que o campo Nome foi adicionado ao contrato:
Faça o mesmo com os demais campos desejados.
Clique em Salvar:
Clique no botão Sim:
Pronto, o seu arquivo com o modelo de contrato de venda está mesclado e salvo. Ao abri-lo pelo CasEditor, basta clicar em Mesclar dados para que os dados sejam preenchidos automaticamente.
Lembrando que esse recurso está disponível para Contrato de Administração de Vendas e Locação.
