GLOBAL MARKET Source: Euromonitor

(1)

HAIR CARE

2013

(2)

GLOBAL MARKET

Source: Euromonitor

(3)

Source: Euromonitor Western Europe +1,4% 11,85 Bn€ Asia Pacific +6,0% 14,48 Bn€ Australasia +2,1% 0,74 Bn€ Brazil +8,1% 6,44 Bn€ North America +3,9% 9,05 Bn€ Latin America +7,5% 11,09 Bn€ Eastern Europe +10,1% 3,87 Bn€

Middle East and Africa +8,4% 2,64 Bn€ -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

G

RO

W

TH

11X

10 MARKET SIZE

GLOBAL HAIR CARE MARKET 2011 =

53,72 Bn

€

(+5,2%)

G

LO

BAL H

AI

RC

AR

E

M

AR

KE

T

W

O

RL

D

W

ID

E

BRAZIL REPRESENTS THE 4

TH

_{BIGEST MARKET COMPARED TO ALL REGIONS, GLOBAL MARKET SHARE}

BRAZIL IS THE BIGEST SINGLE CONDITIONER MARKET = % OF THE GLOBAL SHAMPOO MARKET

BIGGEST GROWTH IN LATIN AMERICA & AFRICA-MIDDLE-EAST

(4)

HAIR CARE BRAZIL

(5)

H

A

IRC

A

RE

M

A

RK

ET

BR

AZI

L

Source: Euromonitor Conditioners +5,3% 2310 M€ Colourants +14,5% 1817 M€ Shampoos +6,8% 1719 M€

Perms and Relaxants +5,6% 336 M€ Styling Agents +2,5% 185 M€ 2-in-1 Products +7,7% 54 M€

Salon Hair Care +8,3% 18 M€

Hair Loss Treatments +4,5%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

G

RO

W

T

H 1

1 X

1

0 MARKET SIZE

BRAZIL HAIR CARE MARKET 2011 = 6.443,6 M€

BRAZIL DOMINATED BY 1.CONDITIONERS 2. COLORANTS

THE STRONGEST GROWTH IS IN COLORANTS +14.5%

SHAMPOO IS EXPERIENCING GROWTH

(6)

HAIR CARE

BRAZIL TOP PLAYERS

in VALUE

(7)

Source: Euromonitor

HAIR CARE

(8)

SHAMPOO

TOP VERSIONS - VALUE

Rank 2010 2011 2012

1 SEDA SOS CERAMIDAS SEDA SOS CERAMIDAS SEDA SOS CERAMIDAS 2 SEDA SOS RECONSTRUCAO ESTRUTURAL SEDA LISO PERFEITO SEDA LISO PERFEITO

3 SEDA LISO PERFEITO ELSEVE REPARACAO TOTAL 5 - L'OREAL TRESEMMÉ RECONSTRUÇÃO E FORÇA 4 SEDA SOS CRESCIMENTO FORTIFICADO DOVE RECONSTRUÇÃO COMPLETA ELSEVE REPARACAO TOTAL 5 - L'OREAL 5 SEDA LISO EXTREMO SEDA SOS RECONSTRUCAO ESTRUTURAL TRESEMMÉ HIDRATAÇÃO PROFUNDA 6 SEDA PRETOS LUMINOSOS SEDA SOS CRESCIMENTO FORTIFICADO DOVE RECONSTRUÇÃO COMPLETA 7 SEDA CACHOS COMPORTADOS PANTENE REPARAÇÃO INTENSA - _{PANTENE PRO-V} SEDA CACHOS COMPORTADOS 8 NIELY GOLD MAX QUERATINA PANTENE RESTAURAÇÃO PROFUNDA - _{PANTENE PRO-V} SEDA SOS CRESCIMENTO FORTIFICADO 9 SEDA SOS QUEDA SEDA CACHOS COMPORTADOS SEDA SOS RECONSTRUCAO ESTRUTURAL 10 SEDA SOS KERAFORCE NIELY GOLD MAX QUERATINA SEDA PÓS ALISAMENTO

11 ELSEVE REPARACAO TOTAL 5 - L'OREAL PANTENE LISO EXTRA - PANTENE PRO-V DOVE CONTROLE DE QUEDA 12 CLEAR FEM QUEDA DEFENSE CLEAR MASC ICE COOL MENTHOL PANTENE RESTAURAÇÃO PROFUNDA - _{PANTENE PRO-V} 13 PALMOLIVE NAT KIDS - PALMOLIVE _NATURALS CLEAR FEM HIDRATAÇÃO INTEN PANTENE REPARAÇÃO INTENSA - _{PANTENE PRO-V} 14 SEDA BRILHO GLOSS SEDA PRETOS LUMINOSOS TRESEMMÉ LISO E SEDOSO 15 FRUCTIS ANTI-CASPA DOVE CONTROLE DE QUEDA PANTENE LISO EXTRA - PANTENE PRO-V 16 CLEAR FEM ANTICOCEIRA SEDA LISO EXTREMO NATURA HIDRAT REPAR - NATURA _PLANT 17 PANTENE REPARAÇÃO INTENSA - PANTENE _PRO-V PALMOLIVE NAT KIDS - PALMOLIVE _NATURALS SEDA PRETOS LUMINOSOS 18 CLEAR MASC QUEDA CONTROL PANTENE CONTROLE DE QUEDA - _{PANTENE PRO-V} SEDA LISO EXTREMO 19 DOVE RECONSTRUÇÃO COMPLETA SEDA SOS QUEDA PALMOLIVE NAT KIDS - PALMOLIVE _NATURALS 20 CLEAR MASC ICE COOL MENTHOL SEDA PÓS ALISAMENTO SEDA SOS QUEDA

(9)

SHAMPOO

TOP VERSIONS - VOLUME

Rank

2010

2011

2012

1 SEDA SOS CERAMIDAS SEDA SOS CERAMIDAS SEDA SOS CERAMIDAS

2 SEDA SOS RECONSTRUCAO ESTRUTURAL SEDA LISO PERFEITO SEDA LISO PERFEITO

3 SEDA LISO PERFEITO SEDA SOS RECONSTRUCAO ESTRUTURAL SEDA CACHOS COMPORTADOS

4 SEDA SOS CRESCIMENTO FORTIFICADO SEDA SOS CRESCIMENTO FORTIFICADO SEDA SOS CRESCIMENTO FORTIFICADO

5 SEDA LISO EXTREMO SEDA CACHOS COMPORTADOS SEDA SOS RECONSTRUCAO ESTRUTURAL

6 SEDA PRETOS LUMINOSOS SEDA PRETOS LUMINOSOS SEDA PÓS ALISAMENTO

7 SEDA CACHOS COMPORTADOS PALMOLIVE NAT RESISTENCIA - PALMOLIVE _NATURALS TRESEMMÉ RECONSTRUÇÃO E FORÇA

8 SEDA SOS QUEDA SEDA LISO EXTREMO SEDA PRETOS LUMINOSOS

9 SEDA SOS KERAFORCE PALMOLIVE NAT EQUILIBRIO NEUTRO - _{PALMOLIVE NATURALS} TRESEMMÉ HIDRATAÇÃO PROFUNDA 10 SEDA BRILHO GLOSS PALMOLIVE NAT HIDRATACAO NATURAL - _{PALMOLIVE NATURALS} SEDA LISO EXTREMO

11 PALMOLIVE NAT RESISTENCIA - PALMOLIVE _NATURALS SEDA SOS QUEDA ELSEVE REPARACAO TOTAL 5 - L'OREAL 12 PALMOLIVE NAT KIDS - PALMOLIVE NATURALS PALMOLIVE NAT LISS NATURAL - PALMOLIVE _NATURALS SEDA SOS QUEDA

13 PALMOLIVE NAT EQUILIBRIO NEUTRO - _{PALMOLIVE NATURALS} PALMOLIVE NAT KIDS - PALMOLIVE _NATURALS PALMOLIVE NAT HIDRATACAO NATURAL - _{PALMOLIVE NATURALS} 14 PALMOLIVE NAT LISS NATURAL - PALMOLIVE _NATURALS SEDA SOS KERAFORCE PALMOLIVE NAT KIDS - PALMOLIVE _NATURALS 15 SEDA ONDAS MARCANTE ELSEVE REPARACAO TOTAL 5 - L'OREAL PALM ILUM PRETO - PALMOLIVE _ILUMINADOR 16 PALMOLIVE NAT HIDRATACAO NATURAL - _{PALMOLIVE NATURALS} SEDA PÓS ALISAMENTO PALMOLIVE NAT REPARACAO COMPLETA - _{PALMOLIVE NATURALS}

17 NEUTROX - COPER PALMOLIVE NAT CONTROLE - PALMOLIVE _NATURALS DARLING COMUM

18 PALM ILUM PRETO - PALMOLIVE ILUMINADOR DOVE RECONSTRUÇÃO COMPLETA PALMOLIVE NAT CONTROLE - PALMOLIVE _NATURALS 19 SEDA PRÓ NATURALS REVI. E REPO. PALM ILUM PRETO - PALMOLIVE _ILUMINADOR TRESEMMÉ LISO E SEDOSO

20 DARLING COMUM MONANGE LISO RAD PALMOLIVE NAT EQUILIBRIO NEUTRO - _{PALMOLIVE NATURALS}

(10)

LANÇAMENTOS

(11)

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

tecnologia Nutri Queratina™ e uma avançada fórmula sem sal*,

(12)

Creme de tratamento Seda® S.O.S Queda com Tecnologia

Fortalecedora da Raiz™ restaura as rachaduras geradas pelo dano e

nutre intensamente os fios frágeis da raiz até as pontas, protegendo-os

contra a quebra

S.O.S QUEDA

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

(13)

• Chá verde/

Frutas Citricas

• Cacau/

Karité

• Gengibre/

Guaraná

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

(14)

Pico-nutrientes (1000 x menores que os comuns)

e queratina

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

(15)

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

(16)

Com micro aqua serun

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

(17)

Fórmula exclusiva com Trichazole Ativo -

Formado por Climbazole e Zinc Gluconate

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

(18)

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

(19)

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

(20)

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

(21)

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

(22)

. Os produtos contam com um silicone

inteligente patenteado, Therminal Amino

Silicone™,

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

(23)

BR

AZI

L

LA

U

N

CH

ES

(24)

(25)

ESCOPO DA ANÁLISE OLFATIVA



_{Tendência Olfativa do mercado premium (profissional) hair;}



_{Análise Olfativa dos top sellers do mercado brasileiro;}



_{Análise Olfativa dos top sellers pelas plataformas propostas;}



_{Tendências Olfativas Globais}

(26)

FL

O

R

A

L

FL

O

R

A

L

FR

UIT

Y

GLOBAL SALON SHAMPOO OLFACTIVE TRENDS & REGIONAL SPECIFICITIES

Symrise, always inspiring more…

C

IT

R

US

GREEN

FL

OR

IE

NT

A

L

MI

N

T

US

AP

EU

LA

WW

MAJOR FAMILY

MINOR FAMILIES

> GREEN

Symrise, always inspiring more…

OR

IE

NT

A

L

CH

YP

RE

G

R

EEN

MAJOR FAMILY

& SUB-FAMILY

MAJOR FAMILY MAJOR

SUB-FAMILY

> AQUEOUS > GREEN > FRUITY > AROMATIC > FLORAL > WOODY > GREEN > GREEN > AQUEOUS > GREEN > FRUITY > AROMATIC > FLORAL > WOODY > GREEN > WATERFRUIT > APPLE/PEAR > PEACH/APRICOT > RED FRUIT > TROPICAL FRUIT > EDIBLE > GREEN > APPLE/PEAR > TROPICAL FRUIT > EDIBLE > WATERFRUIT > PEACH/APRICOT > RED FRUIT > TROPICAL FRUIT > GREEN > APPLE/PEAR > TROPICAL FRUIT > GREEN > APPLE/PEAR > TROPICAL FRUIT > AQUEOUS > AQUEOUS > WHITE FLOWER > ALDEHYDIC > POWDERY/MUSKY > WHITE FLOWER > POWDERY/MUSKY > WHITE FLOWER > ALDEHYDIC > AROMATIC GREEN > CITRUS GREEN > FRUITY GREEN > WATERY GREEN > AROMATIC GREEN > FRUITY GREEN > WATERY GREEN > CITRUS GREEN > FRUITY GREEN > AROMATIC GREEN > CITRUS GREEN > WATERY GREEN

> WHITE FLOWER > CITRUS > WOODY /POWDERY > WOODY /POWDERY > WOODY /POWDERY > WOODY /AMBERY > WOODY /AMBERY > WOODY > CITRUS > GREEN /AROMATIC > GREEN /AROMATIC > GREEN /AROMATIC AROMATIC AROMATIC

(27)

2 TO

P

20 SHAM

POO

VAR

IAN

TS

V

AL

U

E

1 CH

YP

RE

FR UI T Y

C

IT

RU

S

FOUGE

R

E

FL

OR

IE

NT

A

L

OR

IE

NT

A

L

W

OOD

Y

FL

O

RAL

E

DI

BL

E

RE DBE RRI E S FR UI T Y G R EEN A PPL E / PEA R W AT E RF RU IT W H ITE FL O W ER

FRU

IT

Y

CI T RU S FR UI T Y FR UI T Y

MI

N

T

FR UI T Y FL O RAL T RO P ICAL F R. G R EEN C HO C OL A T E G R EEN CI T RU S FL O RAL AL DE H YDI C G R EEN AM BE RY P O W DE RY FL O RAL G R EEN FR UI T Y R OS E FL O RAL E DI BL E CI T RU S SEDA Ceramidas Fruity

SEDA Liso Perfeito

FloraL SEDA TRESEMMÉ ELSEVE Reparação Total 5 Fruity ELSEVE TRESEMMÉ Reconstrução e Força Watery DOVE DOVE Reconstrução Completa Powdery SEDA Cachos Comportados Apple SEDA SOS Crescimento Fortificado Musk

SEDA SOS Reconstrução Estrutural Floral SEDA Pós Alisamento Woody DOVE Controle de Queda Green PANTENE PANTENE Restauração Profunda Green PANTENE Reparação Intensa Green TRESEMMÉ Liso e Sedoso Watery

PANTENE Liso Extra

Green

SEDA Pretos Luminosos

FloraL

SEDA Liso Extremo

FloraL

PALMOLIVE NATURALS Kids

Musk

SEDA SOS Queda

Green PALMOLIVE NATURALS FL O RAL NATURA PLANTS NATURA PLANTS Hidratação Reparadora Apple

(28)

2 TO

P

20 SHAM

POO

VAR

IAN

TS

V

OL

U

M

E

1 CH

YP

RE

FR UI T Y

C

IT

RU

S

FOUGE

R

E

FL

OR

IE

NT

A

L

OR

IE

NT

A

L

W

OOD

Y

FL

O

RAL

E

DI

BL

E

FRU

IT

Y

MI

N

T

SEDA Liso Perfeito

FloraL SEDA TRESEMMÉ ELSEVE Reparação Total 5 Fruity ELSEVE TRESEMMÉ Reconstrução e Força Watery DOVE DOVE Reconstrução Completa Powdery SEDA Cachos Comportados Apple SEDA SOS Crescimento Fortificado Musk

SEDA SOS Reconstrução Estrutural Floral SEDA Pós Alisamento Woody DOVE Controle de Queda Green PALMOLIVE NATURALS Reparação Completa Powdery PALMOLIVE NATURALS Preto Iluminador Floral TRESEMMÉ Liso e Sedoso Watery DARLING

FloraL

SEDA Liso Extremo

FloraL

PALMOLIVE NATURALS

PALMOLIVE NATURALS Kids

Musk

SEDA SOS Queda

Citrus TRESEMMÉ Hidratação Profunda Watery DARLING Citrus FL O RAL PALMOLIVE NATURALS Neutro Citrus

(29)

TO

P

20 SHAM

POO

VAR

IAN

TS

VA

LUE/

VO

LUM

E

1 CH

YP

RE

FR UI T Y

C

IT

RU

S

FOUGE

R

E

FL

OR

IE

NT

A

L

OR

IE

NT

A

L

W

OOD

Y

FL

O

RAL

E

DI

BL

E

FRU

IT

Y

MI

N

T

SEDA Liso Perfeito

FloraL SEDA TRESEMMÉ ELSEVE Reparação Total 5 Fruity ELSEVE TRESEMMÉ Reconstrução e Força Watery DOVE DOVE Reconstrução Completa Powdery SEDA Cachos Comportados Apple

SEDA SOS Crescimento Fortificado

Musk

SEDA SOS Reconstrução Estrutural Floral SEDA Pós Alisamento Woody DOVE Controle de Queda Green PALMOLIVE NATURALS Reparação Completa Powdery PALMOLIVE NATURALS Preto Iluminador Floral TRESEMMÉ Liso e Sedoso Watery

FloraL

SEDA Liso Extremo

FloraL

PALMOLIVE NATURALS

SEDA SOS Queda

Green TRESEMMÉ Hidratação Profunda Watery DARLING Citrus FL O RAL PALMOLIVE NATURALS Neutro Citrus TRATAR RECUPERAR MANTER REALÇAR PANTENE Restauração Profunda Green PANTENE Reparação Intensa Green

PANTENE Liso Extra

Green PANTENE DARLING NATURA PLANTS Hidratação Reparadora Apple

(30)

FLORAL

FAMILY

FRUITY

FAMILY

FRUITY

SUBFAMILY

APPLE / PEAR

SUBFAMILY

GL

O

BAL

SH

AMP

OO

OL

FA

CT

IVE

TR

EN

DS

GREEN SPECIFIER MUSKY SPECIFIER GREEN SPECIFIER FLORAL SPECIFIER