DESTAQUES DO DIA
MERCADO DOMÉSTICO
As vendas do comércio varejista caíram 0,6% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, informou o IBGE. Na comparação com agosto de 2015, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram baixa de 5,5% em agosto de 2016. As vendas do varejo restrito acumulam retração de 6,6% no ano e recuo de 6,7% em 12 meses. Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas caíram 2,0% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal.Na comparação com agosto de 2015, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 7,7% em agosto de 2016. Até agosto, as vendas do comércio varejista ampliado acumulam queda de 9,3% no ano e recuo de 10,2% e 12 meses.
MERCADO INTERNACIONAL
O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos subiu 0,3% em setembro na comparação com o mês anterior, após ajustes sazonais, informou o Departamento do Trabalho. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,1% na comparação mensal, abaixo da alta de 0,2% prevista. Na comparação anual, o CPI subiu 1,5% em setembro. O núcleo do CPI teve alta anual de 2,2% no mês passado. Os preços de energia aumentaram 2,9% em setembro na comparação com agosto. Já os preços de alimentos ficaram inalterados no mês passado. O índice de confiança das construtoras nos Estados Unidos, elaborado pela Associação Nacional das Construtoras de Moradias (NAHB), caiu para 63 em outubro, de 65 em setembro.
COMPORTAMENTO DO MERCADO
BOVESPA
A Bovespa emplacou hoje sua quarta alta consecutiva, embalada por uma onda de otimismo que vem se estendendo pelo mês de outubro. Sem notícias específicas que justificassem uma sessão de euforia, o "rali" desta terça-feira se apoiou apenas na manutenção do tom positivo que vem influenciando o mercado nos últimos dias. Sustentado em grande medida pela maior participação do investidor estrangeiro, o Índice Bovespa terminou o dia em alta de 1,73%, aos 63.782,20 pontos, maior patamar desde 3 de abril de 2012. O petróleo alternou altas e baixas, mas terminou o dia com ganhos, o que reforçou a alta das ações da Petrobras.Os papéis da estatal, aliás, voltaram a figurar entre os principais destaques da bolsa. Com ganhos de 2,06% (ON) e de 3,08% (PN), as ações refletiram a notícia de que o Conselho de Administração aprovou a venda integral das ações da Nansei Seikyu (NSS), empresa localizada no Japão, para a Taiyo Oil Company. O pagamento (integral) dos US$ 129,285 milhões da operação está previsto para dezembro deste ano. Em dia de maior apetite por risco no exterior, as ações da Vale subiram 2,91% (ON) e 2,60% (PNA). Os papéis acompanharam os ganhos de outras mineradoras pelo mundo, que por sua vez refletiram expectativas de aquecimento econômico em mercados estratégicos, como a China. Essa percepção também impulsionou ações do setor siderúrgico, igualmente sensíveis a sinais de aquecimento de atividade econômica. Entre
elas, destaque para Gerdau PN (+5,03%) e CSN ON (+3,01%). As ações de bancos também estiveram entre as mais relevantes do dia, tendo Santander units à frente (+4,37%), seguido por Bradesco ON (+2,49%). Ainda na análise por grupos, chamou a atenção o desempenho positivo das ações do setor imobiliário. Segundo analistas, a valorização desses papéis reflete em boa parte a expectativa de queda de juros, que beneficia o setor. Even ON e BR Malls-Par ON, por exemplo, terminaram o dia com ganhos de 4,34% e 3,67%, respectivamente. Em quatro dias de alta, o Ibovespa subiu 4,52%, levando o acumulado de outubro a 9,28% em outubro e de 47,14% em 2016. O volume financeiro do dia totalizou R$ 9,83 bilhões, bem acima dos R$ 6,63 bilhões da média de setembro.
MOVIMENTO DOS INVESTIDORES
No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em ago No Ano Em 2015 18/10/16 30/12/15 Mínimo Máximo
Ibovespa 1,73 4,52 11,74 35,03 9,28 47,14 -13,31 63.782 43.349 37.046 63.937
Ibrx Indice Brasil 1,68 4,38 11,09 33,31 8,93 45,24 -12,41 26.336 18.133 15.580 26.395
Ibrx-50 1,68 4,47 11,68 32,22 9,18 45,20 -13,09 10.682 7.357 6.311 10.709
Nome
Variação em % Variação em % Fech. Em Valor em 52 Sem
Dia Mês Ano Dia Mês Ano Em R$ % dia
BRAP4 11,37 5,77 16,50 127,86 ENBR3 15,44 -1,15 7,37 36,59 PETR4 17,42 3,08 1.341.212
GGBR4 10,02 5,03 13,09 116,15 JBSS3 12,59 -0,87 6,51 6,73 ITUB4 36,86 1,39 530.021
CSAN3 43,78 4,99 16,10 82,69 CESP6 14,25 -0,63 -3,06 6,99 BBDC4 32,43 2,43 483.277
GOAU4 4,02 4,69 17,20 144,59 SMLE3 58,00 -0,60 7,77 79,37 BVMF3 17,83 0,17 475.327
RUMO3 6,86 4,57 8,54 9,94 CMIG4 8,95 -0,56 4,31 57,84 BBAS3 28,05 2,07 329.765
Maiores Volumes do Dia
Código
Fech. Volume (Em R$ mil)
Maiores Altas do Dia Maiores Quedas do Dia
Código Fech. (Em R$) Variação (%) Código Fech. (Em R$) Variação (%)
Participação dos Investidores na BM&F Bovespa - Segmento Ações
Última Data Disp. Pessoa Física Institucional Estrangeiro Empresas Bancos
14/10 -210.534 452.919 -126.956 -41.044 -74.238
Acumulado no mês -1.184.269 -133.238 2.258.209 -630.205 -310.111
Acumulado no Ano -5.921.665 -10.104.247 15.301.610 794.973 -427.752
Dólar Futuro - Contratos em Aberto por Tipo de Participante Ibovespa Futuro - Contratos em Aberto por Tipo de Participante
MÍN MÁX 17/10 18/10 MÍN MÁX 17/10 18/10
Instituição Financeira 24.185 250.301 58.065 72.705 14.640 -15.830 -6.725 -14.675 -15.830 1.155
Institucional -202.860 -97.767 -122.056 -128.073 6.017 -63.273 -34.208 -48.355 -51.903 3.548
Estrangeiro -105.817 111.707 40.751 32.773 7.978 49.439 76.993 66.230 71.348 5.118
Empresa 11.405 24.515 24.515 23.470 1.045 -1.750 -750 -780 -750 30
Pessoa Física -2.035 -515 -1.275 -875 400 Pessoa Física -2.865 -530 -2.420 -2.865 445
Tipo de Investidor Últimos 24 Pregões Saldo em Tipo de Investidor Últimos 24 Pregões Saldo em Var. Posição
Líquida Var. Posição Líquida Instituição Financeira Institucional Estrangeiro Empresa
BOLSAS INTERNACIONAIS
EUA. O clima positivo em Nova York começou na segunda-feira à noite, depois que a Netflix divulgou
resultados melhores do que o esperado por causa do aumento inesperado de sua base de assinantes. Com disso, a ação da empresa disparou 20% e fechou em alta de 19,03%, gerando ganhos de quase 1% ao Nasdaq. Outro resultado que surpreendeu foi o do Goldman Sachs, que teve lucro de US$ 2,09 bilhões no terceiro trimestre, acima dos US$ 1,43 bilhão um ano antes. O lucro por ação passou de US$ 2,90 para US$ 4,88, acima da expectativa de US$ 3,82. O papel do banco avançou 2,10% e beneficiou outras ações do setor. O índice Dow Jones subiu 0,42%, aos 18.161,94 pontos, o Nasdaq ganhou 0,85%, aos 5.243,84 pontos, e o S&P 500 avançou 0,62%, aos 2.139,60 pontos.
Bolsas da Europa. As bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira. Os mercados acionários foram
beneficiados por um dado de inflação do Reino Unido que foi bem visto e também pela alta do petróleo e do cobre em boa parte da sessão, que beneficiou o setor de energia. Além disso, investidores monitoraram a divulgação de balanços de empresas. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1,50% (5,06 pontos), para 342,48 pontos.
Acompanhamento do Volume de Empréstimo de Ações
17/10/16 18/10/16 Dia 5 dias 17/10/16 18/10/16 Dia 5 dias 17/10/16 18/10/16 Dia 5 dias
ABEV3 176.615.698 169.888.664 -3,81% -6,11% 3,88% ELET3 7.354.718 6.915.027 -5,98% -7,97% 2,65% OIBR3 16.339.032 16.278.632 -0,37% -0,17% 3,13%
BBAS3 36.753.614 37.288.792 1,46% 5,36% 3,04% ELET6 7.548.243 5.828.851 -22,78% -30,04% 2,55% PETR3 54.194.075 52.195.207 -3,69% -9,31% 1,93%
BBDC4 107.204.262 108.534.084 1,24% -1,58% 4,07% ELPL4 3.812.168 3.750.424 -1,62% -0,24% 4,04% PETR4 296.055.119 305.993.354 3,36% 5,03% 7,58%
BBSE3 18.573.544 18.632.761 0,32% -3,80% 2,77% GGBR4 39.537.325 38.739.851 -2,02% 1,77% 4,52% RUMO3 25.536.067 26.100.175 2,21% 0,92% 3,30%
BRAP4 3.410.294 3.481.609 2,09% 24,14% 1,57% ITSA4 103.078.150 106.659.259 3,47% 0,24% 2,81% SBSP3 6.146.827 5.817.821 -5,35% -5,80% 1,71%
BRFS3 23.703.783 23.463.442 -1,01% -4,87% 3,04% ITUB4 117.341.871 121.118.274 3,22% 8,26% 4,22% SUZB5 25.842.526 25.311.880 -2,05% -5,20% 6,51%
BVMF3 46.168.460 44.949.220 -2,64% -5,35% 2,52% KLBN11 47.733.147 47.608.209 -0,26% -2,40% 2,54% UGPA3 10.784.206 10.033.846 -6,96% -9,65% 1,86%
CMIG4 37.657.369 37.426.324 -0,61% -2,00% 4,52% LAME4 29.793.344 29.417.211 -1,26% 0,26% 5,77% USIM5 22.856.173 21.969.025 -3,88% 5,15% 4,56%
CSNA3 34.639.342 34.127.006 -1,48% -1,35% 5,68% NATU3 11.909.533 12.438.740 4,44% 15,24% 7,23% VALE5 145.529.141 140.077.538 -3,75% 2,89% 7,20%
Maiores Var. Positivas LUPA3 166% VVAR11 24% DAGB33 16% BRML3 13% WSON33 13% IGTA3 8% FJTA4 7%
Maiores Var. Negativas TIET4 -83% CESP6 -26% JBDU3 -25% ELET6 -23% LINX3 -20% ANIM3 -19% INEP4 -18%
% SOBRE O FREE-FLOAT
Ação Data Variação % SOBRE O FREE- Ação Data Variação Ação Data Variação
FLOAT
% SOBRE O FREE-FLOAT
No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em ago No Ano Em 2015 18/10/16 30/12/15 Mínimo Máximo
Dow Jones Index 0,42 0,18 0,21 5,49 -0,80 4,23 -2,23 18.162 17.425 15.451 18.668
S&P 500 0,85 -0,06 -0,01 7,31 -1,28 4,72 5,73 5.244 5.007 4.210 5.343
Nasdaq - Composite 0,62 0,13 0,02 5,24 -1,32 4,68 -0,73 2.140 2.044 1.810 2.194
Nome
Variação em % Variação em % Fech. Em Valor em 52 Sem
Londres FTSE 100 0,76 7.000,06 Milão FTSE-Mib 2,02 16.966,61
Frankfurt DAX 1,22 10.631,55 Madrid Ibex-35 1,43 8.865,30
Paris CAC-40 1,32 4.508,91 Lisboa PSI-20 1,71 4.678,43
Índice Var. Dia % Pontos Praça Índice Var. Dia % Pontos Praça
EMPRESAS & SETORES
Via Varejo (VVAR) : A Via Varejo respondeu a questionamento da BM&FBovespa sobre oscilações em suas
ações e units nos últimos pregões, dizendo desconhecer os motivos, e que o mesmo vale para sua acionista controladora, a Companhia Brasileira de Distribuição. Segundo nota publicada na segunda-feira na coluna de Lauro Jardim, de O Globo, estaria em curso negociação da fatia detida pela família Klein na Via Varejo com o grupo alemão Steinhoff, transação que chegaria a R$ 1,5 bilhão.
Educação : Após intensa mobilização do governo Michel Temer, o plenário do Congresso aprovou há pouco
o projeto que autoriza a liberação de um crédito suplementar de R$ 1,1 bilhão para o Ministério da Educação, sendo R$ 702,5 milhões para o programa de Financiamento Estudantil (Fies). O ministro da Educação, o deputado licenciado Mendonça Filho (DEM-PE), compareceu pessoalmente ao plenário da Câmara – onde realizava a votação – a fim de garantir apoio para votar a proposta, que passou de forma simbólica (sem o registro de votos).
CÂMBIO, JUROS E PETRÓLEO
Dólar: O apetite pelo risco no exterior, com valorização das principais divisas de mercados emergentes,
traduziu-se por aqui em queda do dólar ao nível de R$ 3,18 no mercado à vista. O recuo só não foi maior porque o câmbio atraiu a atuação de importadores e especuladores ao tocar a mínima do dia, aos R$ 3,1744 (-1,14%) no período vespertino. Além do fator externo, o recuo da moeda norte-americana embutiu expectativas relacionadas a entrada de recursos no Brasil por causa da lei de repatriação. No segmento à vista, o dólar no balcão fechou em baixa de 0,92%, aos R$ 3,1814, nível mais baixo desde 11 de agosto quando registrou R$ 3,1385. Já no mercado futuro, o dólar para novembro encerrou em baixa de 0,56%, aos R$ 3,1945, com giro de US$ 10,371 bilhões. No menor valor do dia, o contrato com vencimento no mês que vem tocou R$ 3,1850 (-0,79%).
Juros: O mercado de juros seguiu travado, à espera da decisão do Copom amanhã, ao menos nos
vencimentos de curto e médio prazos, que hoje pouco se mexeram. Os longos sustentaram a trajetória de queda moderada vista ontem, influenciados pelo bom humor externo, e pelo recuo do dólar, que hoje fechou na casa de R$ 3,18, além do otimismo generalizado sobre o Brasil. Ao término da etapa estendida, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2018 (125.570 contratos) fechou em 11,99%, de 11,97% no ajuste de ontem. O DI janeiro de 2019 (123.130 contratos) encerrou com taxa de 11,32%, de 11,34% no ajuste anterior. A taxa do DI janeiro de 2021 (65.395 contratos) caiu de 11,25% para 11,17%. No fechamento da sessão regular, estes contratos marcavam 11,99%, 11,33% e 11,19%, respectivamente.
Petróleo : Na Nymex, o petróleo WTI para dezembro subiu 0,49%, a US$ 50,62 por barril, enquanto na ICE,
FOCUS
AGENDA DO DIA
PRINCIPAIS PROVENTOS
Resumo da Pesquisa Focus - Projeções Anuais
VariáveisPeríodo 14/10 7/10 14/10 7/10 14/10 7/10 14/10 7/10 14/10 7/10
2016 7,75 7,91 7,01 7,04 3,25 3,25 13,50 13,75 -3,19 -3,15 2017 5,46 5,50 5,04 5,06 3,40 3,40 11,00 11,00 1,30 1,30
Data da Pesquisa : 14/10
IGP-M IPCA Dólar Selic PIB
DATA HORA LOCAL EVENTO REF. EST. ANT.
11:30 EUA Estoques de Petróleo Bruto SEMANAL 4,900M 11:30 EUA Importações de Petróleo Bruto SEMANAL 0,110M 11:30 BRASIL Fluxo Cambial Estrangeiro SEMANAL 0,53B 15:00 EUA Livro Bege
18:01 BRASIL Decisão da Taxa de Juros 14,25%
QUA
19/10
Empresa Classe Código Tipo de Provento Valor Líquido/Fator Data EX Data Pagamento
ItauUnibanco ON ITUB3 Bonificação Fator 0,100000 18/10/16 21/10/16 ItauUnibanco PN ITUB4 Bonificação Fator 0,100000 18/10/16 21/10/16 FII Trx Log FII TRXL11 Dividendo R$ 0,236879 18/10/16 25/10/16 Afluente ON AFLU3 Dividendo R$ 0,291268 19/10/16 26/10/16 Afluente PNA AFLU5 Dividendo R$ 0,291268 19/10/16 26/10/16 Afluente PNB AFLU6 Dividendo R$ 0,320394 19/10/16 26/10/16 BRB Banco ON BSLI3 JCP R$ 0,572257 19/10/16 27/10/16 BRB Banco PN BSLI4 JCP R$ 0,629483 19/10/16 27/10/16
Elektro ON EKTR3 JCP R$ 0,577930 20/10/16 n.d. Elektro PN EKTR4 JCP R$ 0,635723 20/10/16 n.d. Ger Paranap ON GEPA3 Dividendo R$ #N/A N/A 27/10/16 n.d. Ger Paranap PN GEPA4 Dividendo R$ #N/A N/A 27/10/16 n.d. Bahema ON BAHI3 Grupamento Fator 0,100000 01/11/16 n.d. Banestes ON BEES3 JCP R$ 0,012646 01/11/16 01/12/16 Banestes PN BEES4 JCP R$ 0,012646 01/11/16 01/12/16 Bradesco ON BBDC3 JCP R$ 0,014662 03/11/16 01/12/16 Bradesco PN BBDC4 JCP R$ 0,016129 03/11/16 01/12/16
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ANALISTA RESPONSÁVEL
Alexandre de Macedo Marques Filho
