Corporate Finance & Transaction Services. Apresentação da linha de serviço 2016

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Corporate Finance &

Transaction Services

Apresentação da linha de serviço

2016

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Introdução | Os nossos serviços

A Baker Tilly é uma marca internacional de elevados padrões de qualidade

ABaker Tillyé uma das maiores organizações mundiais prestadoras de serviços de auditoria e consultoria. Desenvolve a sua atividade

em 133 países, através de 693 escritórios, contando com aproximadamente 27.000 colaboradores e uma faturação mundial de cerca de USD 3,6B.

O envolvimento da Baker Tillygarante a partilha de conhecimento e a qualidade que as melhores organizações exigem, apoiados numa estrutura multidisciplinar global na prestação de serviços profissionais. Os nossos recursos e conhecimentos são adaptados às situações e necessidades específicas de cada Cliente, com o objetivo explícito de prestar o melhor serviço. ABaker Tillyadvoga uma filosofia de diálogo transparente, eficaz e constante com os seus clientes como fator crítico para o sucesso de qualquer projeto.

Através do departamento de Corporate Finance, apoiamos os nossos clientes em todas as fases de processos de M&A e

Reestruturações e assessoramos na preparação de planos de negócios e levantamento de fundos. Efetuamos Due Diligences, e

atuamos como peritos independentes em Avaliações de Empresas e Ativos Intangíveis, bem como em processos de Litígio e

Arbitragem.

Marca internacional com elevados padrões de qualidade

Leque de competências de âmbito multidisciplinar e complementar

Corporate Finance & Transaction Services Transfer Pricing

& Incentives

Information Systems

(Assurance & Advisory)

Governance & Business Advisory

Tax Audit

Avaliações Fusões e Aquisições (M&A) Debt Advisory e Reestruturações Assesoria Financeira  Avaliação de empresas e negócios  PPA’s  Avaliação de marcas  Análises / revisões de justo valor e imparidade  Debt Advisory  Reestruturaçã de financiamentos  Angariação de novos financiamentos  Planos de reestruturação e recuperação  Independent Business Reviews (IBR)  Gestão de tesouraria  Processos de liquidação  Project Finance  Compra e venda de empresas / negócios (Mandatos de compra e venda  Fusões, cisões e transformações  MBO, MBI e LBO  Assessoria em IPO e Privatizações  Apoio na construção de planos de negócios e modelos financeiros  Revisão de modelos financeiros  Análise de opções estratégicas  Apoio a Start-Ups:  Estudos de viabilidade  Investment Memo e identificação / negociação com potenciais investidores

Baker Tilly

Lítigios  Auditoria forense  Investigação de fraude  Cálculo de valores de indeminizações  Acordos de compra e venda  Testemunhos de especialistas Transaction Services  Vendor Due Diligences  Buy-Side Due Diligences

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Implementação

A empresa / projeto é viável? Estudos de viabilidade

É necessária uma estratégia de implementação!

 Apoio na construção de planos de negócios e modelos financeiros

São precisos investidores / financiadores!

 Investment Memorandum  Identificação / negociação com

potenciais investidores  Assessoria na angariação de

novos financiamentos  Vendor Due Diligences

Crescimento

Qual a melhor estratégia de crescimento?

Análise de opções estratégicas

Planos de negócio e modelos financeiros A empresa precisa de capital / financiamento para crescer! Assessoria em processos de M&A Assessoria em angariação de financiamento

Recessão

É necessário reestruturar o modelo de negócio e reduzir gastos de estrutura!  Planos de Recuperação / reestruturação  Otimização de gastos de estrutura e controlo orçamental

A empresa precisa de refinanciar as suas operações!

Debt Advisory

Como garantir uma estratégia de crescimento sustentada?

Análise de opções estratégicas

Planos de negócio e modelos financeiros

Aquisição de empresas para apoiar o crescimento!

Assessoria em processos de M&A

Avaliação de empresas

Due Diligences

Recuperação

Saída / Manutenção

É o momento certo para alienar a minha participação na empresa!

Avaliação de empresas Vendor Due Diligences

É a altura certa para vender ativos não operacionais!

É o timing certo para abrir o capital da empresa em mercado de capitais!

Assessoria em IPO e Privatizações

Tem que se adaptar / atrasar o serviço da dívida da Empresa / Grupo! Independent Business Reviews (IBR) Debt advisory– reestruturação e negociação A gestão de tesouraria é essencial! Planos de tesouraria e controlo orçamental

Deve-se alienar participações financeiras e outros ativos não-operacionais!

Assessoria em processos de M&A

Vendor Due Diligences

A empresa precisa de capital / financiamento para crescer! Assessoria em processos de M&A Vendor Due Diligences

Apoiamos os nossos clientes em qualquer fase do seu ciclo de vida

A nossa equipa encontra-se preparada para responder às necessidades variadas dos nossos clientes, independentemente da fase dociclo de vidaem que a empresa / negócio se encontre. Crescimento através de aquisições Assessoria em processos de M&A Avaliação de Empresas Due

Diligences _{Os ativos da empresa encontram-se}

em imparidade?

Análises / revisões de justo valor e imparidade

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Paulo André Partner André Vilaça Manager Gonçalo Gonçalves Supervisor João Palma Senior Associate

Supervisão

Gestão, coordenação e supervisão

Execução senior

Execução

Carolina Martins Senior Analyst Mariana Corte-Real Senior Analyst Mariana Viana Analyst João Bôa Analyst  Supervisão do projeto

 Interlocução com o Cliente

 Coordenação da equipa de execução  Gestão da componente técnica  Supervisão do projeto  Interlocução com o Cliente

 Coordenação da equipa de analistas  Análise de informação

 Modelação financeira  Elaboração de outputs

 Análise de benchmarks

 Recolha, análise e processamento da informação

 Apoio na preparação de outputs

Temos uma equipa multidisciplinar com experiência nas diferentes vertentes de Corporate Finance

A equipa de Corporate Finance é constituída por consultores especializados, comvasta experiênciae dotados de elevadascompetências técnicas, o que nos permite apoiar os nossos clientes no desenvolvimento desoluções adaptadasàs suas necessidades, ao longo da linha de serviços de Corporate Finance.

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A Equipa | Corporate Finance

Controlo de Qualidade

Xavier Mercadé

Partner (Spain)

Todos os projetos da Baker Tilly são sujeitos a controlo de qualidade por parte da rede internacional, garantindo sempre o cumprimento das melhores e mais recentes práticas no setor.

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Paulo André Partner

Supervisão

Gestão e Supervisão

Coordenação e Execução

Execução

 Supervisão do projeto

 Gestão da componente técnica  Supervisão do projeto

 Coordenação da equipa de execução  Gestão da componente técnica  Análise de ajustamentos  Interlocução com o Cliente

 Recolha de informação

 Análise de informação

 Elaboração de outputs

Combinamos a experiência no apoio a transações e valências de auditoria a demonstrações financeiras

A nossa equipa de Transaction Services conta comprofissionais experientese comextenso know-how, em transações e auditoria às demonstrações financeiras.

A Equipa | Transaction Services

Todos os projetos da Baker Tilly são sujeitos a controlo de qualidade por parte da rede internacional, garantindo sempre o cumprimento das melhores e mais recentes práticas no setor.

Controlo de Qualidade

Alex Wendt Partner (Spain) Vânia Graça Manager António Reis Manager André Areal Assistant Manager André Santos Assistant Manager Ricardo Bom Assistant Manager Guilherme Barbosa Senior Associate Ana Jorge Senior Associate Bruna Rodrigues Senior Associate Diogo Andrade Senior Associate

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Experiência relevante | Corporate Finance (1/2)

Assessoria ao Grupo Barraqueiro na valorização do negócio e Capitais Próprios de duas áreas geográficas

Assessoria ao acionista na valorização do negócio e Capitais Próprios no perímetro do Grupo Multipessoal

Assessoria ao Grupo WPP na valorização do negócio e Capitais

Próprios da Y&R SGPS e suas subsidiárias

Assessoria à Terra Mítica, detentora da marca “Quebramar”, na realização de um Info-Memo, com vista à angariação

de investidores Assessoria ao Grupo Logoplaste na

avaliação do negócio

Assessoria no processo de abertura de capital

Assessoria à National Asset Management Agency na valorização de

empréstimos e garantias pessoais

Assessoria ao Grupo Derovo na valorização da unidade de negócio de

ovo cozido

Assessoria à GB – Consultores Reunidos, Lda. na estimativa de necessidades de capitalização do Fundo

de Fomento Habitacional de Angola

Apoio na elaboração e revisão crítica do plano de negócios do Grupo Stara

Com base na nossa experiência e competências, apoiamos clientes em diversas indústrias

Dispomos não só das qualificações e competências de base, mas também daexperiência acumulada que permitem a prestação de um serviço de excelência numleque variado de

especialidades.

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Experiência relevante | Corporate Finance (2/2)

Assessoria ao Grupo na valorização do negócio e respetivos Capitais Próprios

Assessoria ao ICP-ANACOM na determinação do custo do capital dos

CTT no período compreendido entre 2009 e 2013

Assessoria ao Grupo Edenred na valorização da carteira de clientes do

“BES à la card” Vendor Due Diligence, para efeitos de

assessoria no processo de privatização

Avaliação dos capitais próprios da Portugal Ventures

Assessoria à Transporta na valorização do negócio e respetivos Capitais

Próprios

Assessoria à Pagaqui na valorização do seu Software

Assessoria na valorização do negócio e Capitais Próprios no perímetro do

Grupo

Assessoria à Capital de Risco na valorização do negócio e respetivos

Capitais Próprios

Assessoria ao Grupo na valorização do negócio e respetivos Capitais Próprios

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Experiência relevante | Transaction Services

8 Due Diligence financeira e fiscal Due Diligence financeira e fiscal Due Diligence financeira e fiscal Due Diligence financeira e fiscal Due Diligence financeira e fiscal

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O que dizem os nossos clientes?

Temos um histórico de sucesso comprovado pelos nossos clientes

Os testemunhos dos nossos clientes demonstram a nossadedicaçãoem ir ao encontro e superar as suas expetativas em cada projecto, concedendo-noscredibilidadena promessa de desenvolversoluçõescom elevadovalor acrescentadopara os nossos clientes.

“A Baker Tilly é conhecedora dos drivers de negócio mais relevantes, focando a sua atenção e esforço nas áreas de maior risco e relevância para o sucesso das nossas operações.” Dr. António Reis (CFO), Cabovisão

“A Baker Tilly analisa os nossos desafios, contribuindo de forma decisiva para as soluções que melhor se adaptam ao nosso negócio.” Dr. Marco Lebre (Partner), Explorer SCR

“A Baker Tilly tem quadros experientes e com profundos conhecimentos técnicos nas áreas financeira, contabilística, sistemas de informação e controlo interno. Como nossos parceiros, têm atuado com independência, proporcionando-nos valor acrescentado.”

Dr. Fernando Carreiras (CFO), ICP – Anacom

“Trabalhar com a Baker Tilly é ter a certeza de partilha de conhecimento, cumprimento de prazos e envolvimento permanente dos elementos mais experientes da equipa de projecto.”

Dr. Pedro Brou (CFO), COSEC

“A Baker Tilly assume e cumpre os seus compromissos com o Grupo Sonae, sendo um interolocutor que aporta sugestões relevantes ao nosso negócio.” Dr. João Mendonça (CFO), Grupo Sonae (NOS)

“A Baker Tilly assume o compromisso com o cliente, manifestando-se disponível para assistir os nossos colaboradores, contribuindo positivamente para uma parceria win-win.” Dr. Victor Guegués (Partner), Athena Investimentos

“A Baker Tilly mantém-se disponível, comunicando e partilhando o seu know-how com o nosso departamento contabilístico e financeiro.” Dra. Marta Magalhães (CFO), CGA

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Descubra mais sobre os serviços de Corporate Finance da Baker Tilly

Para mais informações sobre os serviços oferecidos consulte as nossas brochuras.

Visite a nossa página oficial em:

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www.bakertilly.com.pt

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Corporate Finance & Transaction Services. Apresentação da linha de serviço 2016