M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS
1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO
Rio de Janeiro, 30 de Abril, 2013.
Prezados Senhores Debenturistas,
Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª. Emissão Pública de Debêntures da M.
DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. (“Emissão”),
apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o
disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de
Emissão.
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas
Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, demais informações
fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos
debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentágono, na CVM,
na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando
também disponível em nosso website www.pentagonotrustee.com.br.
Atenciosamente,
Características da Emissora
• Denominação Social: M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
• CNPJ/MF: 07.206.816/0001-15
• Diretor de Relações com Investidores: Sr. Geraldo Luciano Mattos Júnior
• Atividades: (i) a industrialização e comércio de produtos alimentícios derivados do trigo, especialmente biscoitos, bolachas, massas e farinha de trigo; (ii) a fabricação de gorduras hidrogenadas, margarinas, óleos vegetais, sua importação e exportação; (iii) a importação, industrialização e comércio de trigo, de milho, de ração animal, de outros cereais e de mercadorias relacionadas às anteriores para revenda; (v) a importação de matérias primas, materiais secundários e de materiais de embalagem; (vi) a importação de máquinas, equipamentos, peças sobressalentes e de outros bens, destinados a uso próprio, bem como para venda, locação ou arrendamento; (vii) a participação no capital de outras sociedades, no país ou no exterior, em empresas coligadas, controladas ou subsidiárias.
Características da Emissão
• Data de Emissão: 17/02/2012 • Data de Vencimento: 17/02/2015
• Banco Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A. • Banco Mandatário: Itaú Unibanco S.A.
• Código Cetip/ISIN: MDIA11/BRMDIADBS009 • Coordenador Líder: Banco Itaú BBA S.A.
• Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos captados com a Emissão serão integralmente utilizados pela Emissora para reforço do seu capital de giro.
• Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de colocação.
1.
Eventual Omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela
Companhia; Inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de
informações
: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83)A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora.
2.
Alterações Estatutárias:
(Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)Em AGE, realizada em 09/04/2012, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) alterar a redação: § 2º do artigo 9º; § 1º do artigo 20; §§ 1º e 2º do artigo 24; caput do artigo 25; alínea “b” do artigo 26; incisos II e VIII do parágrafo único do artigo 26; caput do artigo 28; caput do artigo 29; § 3º do artigo 31; e caput e § 1º do artigo 34; (ii) excluir os incisos I e VII do parágrafo único do artigo 26 e incluir dois novos incisos no mesmo parágrafo único do artigo 26, renumerando todos os incisos; e (iii) incluir um novo parágrafo, de número 4º, ao artigo 32; tudo em conformidade com a proposta encaminhada pelo Conselho de Administração, constante da ata da reunião daquele colegiado realizada em 05/03/2012.
3.
Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia,
Indicadores Econômicos, Financeiros e de estrutura de capital da
empresa:
(Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)• A Empresa
Atividade Principal: 10.94-5-00 - Fabricação de massas alimentícias;
Situação da Empresa: Ativa;
Natureza do Controle Acionário: Privado;
Critério de Elaboração do Balanço: Legislação Societária.
• Situação Financeira
Liquidez Corrente: De 1,50 em 2011 para 2,24 em 2012;
Liquidez Seca: De 0,95 em 2011 para 1,35 em 2012;
Giro do Ativo: De: 0,95 em 2010 para 1,03 em 2012.
• Estrutura de Capitais
A Companhia apresentou uma redução nos Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 17,50% de 2011 para 2012. O Índice de Participação do Capital sobre o Patrimônio Líquido apresentou uma redução de 19,65% de 2011 para 2012. O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido apresentou uma diminuição de 12,09% de 2011 para 2012. A empresa apresentou no seu Passivo Exigível a Longo Prazo um aumento de 5,4% de 2011 para 2012, e uma redução na variação no índice de endividamento de 13,82 % de 2011 para 2012.
• Resultados
Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia.
4.
Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado:
(Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)• VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ 1.000.000,0000 • ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável • REMUNERAÇÃO: 100% do DI + 0,50% a.a
• PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2012):
Juros:
17/08/2012 – R$ 45.193,961999
• POSIÇÃO DO ATIVO:
Quantidade em circulação: 150 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: 150
5.
Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das
debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de
debêntures efetuadas pela companhia emissora:
(Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)• Resgate:
Não houve;• Amortização:
Não houve;• Conversão:
Não aplicável;• Repactuação:
Não houve;• Pagamento dos juros das debêntures realizados no período:
conforme item 4 acima;• Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia Emissora:
Não houve.
6.
Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures,
quando for o caso:
(Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão.
7.
Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da
emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos
administradores da companhia Emissora:
(Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)De acordo com a Declaração da Emissora, os recursos obtidos por meio da Emissão de Debêntures foram destinados conforme previsto na Escritura de Emissão.
8.
Relação dos bens e valores entregues à sua administração:
(Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração.
9.
Cumprimento de outras Obrigações assumidas pela companhia na
escritura de emissão:
(Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão.
10.
Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das
debêntures:
(Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, sem garantias.
11.
Existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas
pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora
ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como
agente fiduciário no período:
(Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)Não aplicável.
12.
Parecer:
Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto à CVM - Comissão de Valores Imobiliários.
13.
Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente
fiduciário:
(Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea “b” da Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976)A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora.
