MULTIBANCO: Inovação ao serviço o de PORTUGAL. 11 de Julho de 2007

(1)

MULTIBANCO: Inova

ç

ão ao servi

ç

o de

PORTUGAL

11 de Julho de 2007

(2)

(3)

• Carregamento de serviços pré-pagos

• Pagamento de Facturas e Impostos

• Carregamento de Passes Sociais

• Compra de Bilhetes (comboios e

espectáculos)

• Publicidade

• …

• Carregamento de serviços pré-pagos

• Pagamento de Facturas e Impostos

• Programas de Fidelização

• …

MULTIBANCO É UM SISTEMA

MULTIFUNCIONAL

ATM ATM POS POS

~

30 serviços

~

60 serviços

(4)

COM ACESSO UNIVERSAL E EXTENSA

COBERTURA

Fonte: SIBS

Funcionalidades

ATM

• Levantamentos

• Pagamentos

• Consultas

• Outras

POS

• Compras

• Devoluções

• Adiantamentos

• ...

Universalidade

Qualquer cartão

em qualquer ATM

ou POS

Cobertura

ATM’s por distrito

17,6 milhões de

Cartões

11.440 ATM

158.417 POS

Funcionalidades:

~

60 ATM

~

30 POS

645 186 205 127 650 495 207 624 162 525 149 3146 1686 870 197 332 490 174 158 91 50 271

(5)

GERADOR DE EXTERNALIDADES POSITIVAS

NOUTRAS ACTIVIDADES

Pagamento Dinâmico

(non-stop) de portagens,

parques, …

Carregamentos : telefones

móveis, internet, Via Card,

Passes Sociais, …

(6)

COM INOVAÇÃO CONTINUADA

A posição

actual é o

resultado de

duas

décadas de

elevado

investimento

e inovação.

Valores em milhões de operações

_{Evolução do número de operações}

1

1 – Engloba apenas transacções electrónicas processadas pela SIBS. Fonte: Estatísticas SIBS.

Milhões de operações por ano

Cartões (milhares) 1986 1988 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 766 1.240 2.377 4.205 5.291 7.024 9.315 11.756 14.574 16.189 17.642 1990 Rede

TPA Via Verde em A.E. Rede CA-MB Carregamento pré-pagos TeleMB Publifone SPGT Pag. VVP em parques SET Protocol (e-commerce) MBNet Pagamento de serviços Clearing de cheques Clearing de efeitos Portagens com cartão Pagamentos ao Estado Custas Judicias Pag. Seg. Social Interface SWIFT e-authen tication Débitos directos 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Pagamentos VVP em gasolineiras Transferências a crédito (TEIs) Host-to-host Interface PE-ACH (para TEIs)

Milhões de operações por ano

Cartões (milhares) 1986 1986 19881988 19921992 19941994 19961996 19981998 20002000 20022002 20042004 20062006 766 1.240 2.377 4.205 5.291 7.024 9.315 11.756 14.574 16.189 17.642 1990 1990 Rede

TPA Via Verde em A.E. Rede CA-MB Carregamento pré-pagos TeleMB Publifone SPGT Pag. VVP em parques SET Protocol (e-commerce) MBNet Pagamento de serviços Clearing de cheques Clearing de efeitos Portagens com cartão Pagamentos ao Estado Custas Judicias Pag. Seg. Social Interface SWIFT e-authen tication Débitos directos 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Pagamentos VVP em gasolineiras Transferências a crédito (TEIs) Host-to-host Interface PE-ACH (para TEIs) Milhões de operações por ano

Cartões (milhares) 1986 1988 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 766 1.240 2.377 4.205 5.291 7.024 9.315 11.756 14.574 16.189 17.642 1990 Rede

TPA Via Verde em A.E. Rede CA-MB Carregamento pré-pagos TeleMB Publifone SPGT Pag. VVP em parques SET Protocol (e-commerce) MBNet Pagamento de serviços Clearing de cheques Clearing de efeitos Portagens com cartão Pagamentos ao Estado Custas Judicias Pag. Seg. Social Interface SWIFT e-authen tication Débitos directos 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Pagamentos VVP em gasolineiras Transferências a crédito (TEIs) Host-to-host Interface PE-ACH (para TEIs) Milhões de operações por ano

Cartões (milhares) 1986 1986 19881988 19921992 19941994 19961996 19981998 20002000 20022002 20042004 20062006 766 1.240 2.377 4.205 5.291 7.024 9.315 11.756 14.574 16.189 17.642 1990 1990 Rede

TPA Via Verde em A.E. Rede CA-MB Carregamento pré-pagos TeleMB Publifone SPGT Pag. VVP em parques SET Protocol (e-commerce) MBNet Pagamento de serviços Clearing de cheques Clearing de efeitos Portagens com cartão Pagamentos ao Estado Custas Judicias Pag. Seg. Social Interface SWIFT e-authen tication Débitos directos 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Pagamentos VVP em gasolineiras Transferências a crédito (TEIs) Host-to-host Interface PE-ACH (para TEIs)

(7)

ATM

Comerciantes

CONSUMIDOR

CARTÃO

Levantamento

Obter Cash

Pagar com cartão

Pagar em Cash

(8)

DESMATERIALIZA

Ç

ÃO DOS

PAGAMENTOS

(9)

Cheques

Cartões

Débitos

Directos

Transferências

CAGR

1996-2004

Fonte: RBR Research 2006; McKinsey&Company

100% = 569

1.144 Meios de pagamento

electrónicos

-1.6%

11%

6.6%

16.9%

46%

11%

8%

20%

35%

60%

12%

6%

1996

2004

ESTRUTURA DE PAGAMENTOS

ESCRITURAIS

(10)

0%

10%

20%

30%

UK

Por

Den

Fin

Bel

Net

Swe

Est

Lux

Ire

Spa

Ita

Ger

Gre

Pol

Cze

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5 UK

Net

Ire

Por

Lux

Spa

Bel

Ger

Swe

Gre

Fin

Ita

Cze

Pol.

Média

Cartões por habitante

Compras relativametne ao PIB (%)

Source: Blue Book

(11)

0%

10%

20%

30%

1990

1995

2000

2005

2006

* Source: SIBS, Eurostat

SEMPRE EM CRESCIMENTO

(12)

REVELANDO CRESCENTE PREFERÊNCIA

Transacções (Milhões)

Valor

Número

CAGR

Milhões de Cartões

11,8

14,6

16,2

17,6

2000

2002

2004

2006

CAGR: 7%

Milhões de Cartões

11,8

14,6

16,2

17,6

2000

2002

2004

2006

CAGR: 7%

Milhares

de POS

91

114

137

158 2000

2002

2004

2006

CAGR: 10%

286 375 450 521 11.740 15.780 18.796 22.584

2000

2002

2004

2006

CAGR: 12%

CAGR: 11%

(13)

* Base: indivíduos que declaram alguma vez terem estado naquele tipo de situação de compra Fonte: “Investigação meios de pagamento – Estudo particulares”

Pagamentos

escriturais

CASH PERSISTE EM BAIXO VALOR

Proporção média de vezes em que meio de pagamento é usado

(*)

Cartão

crédito

Cartão

débito

Cartão

loja

Notas e

moedas

Cheques

Camisola

Mobiliário

Jornal, revista e

café

Viagem

Fruta, pão e

leite

Electro-doméstico

Refeição num

restaurante

Super/

hipermercado

12

14

11

7

5

2

0

37

43

46

37

20

10

1

0

1

0

24

28

43

57

77

90

99

26

15

17

3

1

0

(14)

COM CRIA

Ç

ÃO DE VALOR E

BEM ESTAR

(15)

520 milhões de

pagamentos de

compras/ano

efectuadas através de

pagamentos com

cartão

Poupança de ~190

milhões de horas/ano

em deslocações e filas

de espera em agências

bancárias

Poupança de tempo

Geração de Negócio

~270 milhões

de euros

3

~750 milhões

de euros

1

O sistema de pagamentos português permite gerar

valor económico de ~1.5 mil milhões de euros por ano

CRIAÇÃO DE VALOR ECONÓMICO

1 – Valor médio calculado considerando (a) 15 minutos por operação realizada (b) uma valorização de 3 a 5 euros por hora e (c) o número de operações de levantamento, consulta e pagamento de serviço em CA em 2006.

2 – Valor médio calculado considerando (a) um custo por operação em agência bancária (b) o custo por operação em CA e (c) o número de operações de levantamento, consulta e pagamento de serviço em CA e TPA em 2006.

3 – Calculado considerando (a) o valor médio da MSC de 1,20% (b) um valor médio de compra de 40 a 44 euros e (c) o número de operações de compra em TPA em 2003.

Fontes: SIBS. Unicre

Migração de 750

milhões de

operações/ano

efectuadas

tradicionalmente em

agências

(ganhos de eficiência)

Poupança de custos

~500 milhões

de euros

2

(16)

GERAÇÃO DE BEM-ESTAR SOCIAL (I)

1 - Igual à diferença entre a taxa de juro dos empréstimos e a taxa de juro dos depósitos. Fontes: Banco de Portugal, Unicre, APB, SIBS

Redução da

margem financeira

1

Redução do comissionamento

aos comerciantes

Subida generalizada dos

preços no sector dos serviços

Apesar da progressiva

redução da margem de

intermediação financeira

que historicamente

financiou a rede de

balcões...

...o sistema de

pagamentos tem

conseguido reflectir os

ganhos de eficiência em

reduções generalizadas

de pricing ao mercado...

…contrariando a

tendência de subida

generalizada dos

preços verificada no

sector dos serviços.

Variação de preços no

sector dos serviços (1992=100)

1997

2006

1992

Geral Serviços 100 186 160 Variação de preços no sector dos serviços (1992=100)

1997

2006

1992

Geral Geral Serviços Serviços 100 186 160

100

75.8

51.4

44

25

50

75

100 1990

1995

2000

2006

Margem Financeira (1990=100)

100

85

76

65

43

25

50

75

100

1

9

92

1

9

95

1

9

98

2

0

02

2

0

06 MSC Média (1992=100)

(17)

A rede de CA assegura elevada

qualidade do serviço…

…de forma totalmente gratuita para o

utilizador.

Comparação internacional1

Custo para o utilizador de um levantamento em ATM

Grã-Bretanha

EUA

Espanha

Portugal

Elevada (>60 operações por hora)

Reduzida (30-60 operações por hora)

Nula (<30 operações por hora)

Número de CA

Mesmo nas horas de elevado tráfego apenas 6 CA apresentam elevada probabilidade de congestionamento. Horas de ponta (10h-19h) Horas normais (0h-10h e 19h-24h) 937 9.006 9.949

Probabilidade de congestionamento na rede de CA

6 1 USD

0,5-0,6€

1 - Valores correspondentes a disloyalty fee (comissão paga pelo cliente ao emissor por utilização de terminais de outro banco) e surcharge fee (comissão paga pelo cliente à entidade proprietária do terminal pela sua utilização).

Fontes: RBR, Research SIBS

Gratuito

£ 1,5

EU

Média 1,19€

(18)

(19)

19 Comerciantes/Estado

Cidadãos

Sistema financeiro

A UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DE CHEQUES E MOEDA TEM

CUSTOS SIGNIFICATIVOS PARA A ECONOMIA

Economia portuguesa

Menor eficiência geral da economia

Custos de transacção mais

elevados

Maior informalidade económica

Menor racionalidade económica dos

serviços de pagamento

•Demora acrescida na realização da transacção

•Risco de fraude ou falha de caixa (dinheiro) ou

inadimplemento (cheques)

•Custos de manuseamento e transporte, controlo e

gestão

•Custos incorridos com roubo ou seguro

• Tempo dispendido na transacção

• Custos de manuseamento e gestão do

dinheiro

• Risco de roubo ou fraude (notas falsas)

• Menor controlo das despesas efectuadas

• Menor protecção em caso de erro

• Custo de oportunidade do capital empatado

• Produção e distribuição de notas

• Custo de manuseamento, transporte e processamento de

dinheiro e cheques

• Custo de disponibilização de dinheiro em ATM

• Risco de fraude

(20)

20

• 5%

• 15%

Colocar o sistema de

pagamentos

português entre os

de maior nível de

automatização de

pagamentos no

espaço europeu,

num horizonte de

3 anos

1

2

* “Melhor prárica” europeia registou uma evolução no sentido da total eliminação dos cheques