1 Sumário
1 Sumário ... 2
1. Acesso ao Sigavi 360... 6
Esqueci a Senha de Acesso ... 7
Alterar senha de acesso ... 7
Configurar E-mail ... 8
Sair do Sistema ... 8
Segurança no Sigavi 360 ... 8
2 Dash Board do CRM ... 9
Fases do Atendimento ... 10
Atendimento por Equipe ... 11
Atendimento Por Mês ... 11
Resumo Geral de Fac ... 11
Mídia ... 12
Ranking de vendas ... 12
Follow-up ... 13
3 Menus do CRM ... 14
4 FAC ... 15
Etapas do atendimento e Temperatura ... 15
Nova Fac ... 16 4.2.1 Follow-up ... 18 4.2.2 Situação do Atendimento ... 19 4.2.3 Perfil ... 20 4.2.4 Sigavi indica ... 20 4.2.5 A apresentar ... 21 4.2.6 Apresentados ... 24 4.2.7 A Visitar ... 24 4.2.8 Visita Retroativa ... 24 4.2.9 Reagendar Visita ... 25 4.2.10 Cancelar Visita ... 25
4.2.11 FeedBack da Visita... 26 4.2.12 Visitados ... 27 4.2.13 Gestão de Fac ... 27 4.2.14 Ficha Cadastral ... 27 4.2.15 Documentos ... 28 4.2.16 E-mail ... 28 4.2.17 Outros ... 29 Pesquisa de Fac ... 29 4.3.1 Finalizando um atendimento ... 30 4.3.2 Validade da Fac ... 31 4.3.3 Reativar FAC ... 31 5 Compromissos ... 33 Novo Compromisso ... 33 6 Imóvel ... 35 Buscar Imóvel ... 35 7 Empreendimento ... 36 Buscar Empreendimentos ... 36 8 Proposta ... 39 9 Lead... 40 Incluir Leads ... 40 9.1.1 Referenciado ... 40 9.1.2 Não Referenciado ... 41 9.1.3 Lead – Rodízio ... 42
9.1.4 Distribuição de Leads – Represados ... 42
9.1.5 Lead – Planilha ... 43
10 Facs a validar ... 45
11 Transferência ... 46
Transferência – Facs ... 46
Transferência – Oferta Ativa ... 47
12 Oferta ativa ... 48
12.1.1 Encerrar Oferta ... 50 Requisitar Facs ... 50 Relatório de Ofertas ... 51 13 Relatórios ... 53 Painel Gerencial ... 53 13.1.1 Dash Board ... 54 13.1.2 Cruzamento Dinâmico ... 55 13.1.3 Listagem ... 55 Indicador de Desempenho ... 56 Visita ... 57 FAC ... 58 On Line ... 58 Chat ... 59 Comissões ... 59 14 Links Rápidos ... 61 Clientes Quentes ... 61
Últimos que Compraram... 61
Prestes a Perder a Validade ... 61
Últimos Cadastros ... 62 Fora da Validade... 62 Aguardando Gestor ... 62 15 Administrar ... 63 Configurações... 63 15.1.1 Configurações Gerais ... 63 15.1.2 Gestão da Fac ... 64 15.1.3 Temperatura ... 66 15.1.4 Campos Personalizados ... 66 Rodízio ... 66 15.2.1 Incluir ... 67 15.2.2 Alterar ... 68 15.2.3 Incluir Colaboradores ... 70
15.2.4 Sorteio da Fila – Manual ... 70
15.2.5 Excluir ... 71
15.2.6 Log da Fila ... 71
15.2.7 Ficar Online no Rodízio – Colaborador ... 72
15.2.8 Gestão da Fila de Rodízio ... 73
15.2.9 Acompanhar Chat Online ... 74
Online ... 74 15.3.1 Configuração do Online ... 74 15.3.2 Configuração do Chat ... 75 Órulo ... 77 Mídia ... 77 15.5.1 Incluir ... 77 15.5.2 Buscar ... 78
Campos editáveis no Sigavi ... 79
Documentador ... 79 Oferta Ativa ... 80 15.8.1 Dashboard Corretor ... 80 15.8.2 Requisição Lead ... 81 15.8.3 Motivos de Descarte ... 82 15.8.4 BlackList ... 82 Integração Lead ... 82 15.9.1 Nova Integração ... 83 15.9.2 Consulta Integrações ... 84
Bem-vindo ao Sigavi 360!
A Prompt Solution, lhe deseja boas-vindas ao Sigavi360.
O Sigavi360 é uma plataforma modular que permite ser implantada em empresas focadas em terceiros, lançamentos ou ambos.
Essa plataforma foi criada com o que há de mais tecnológico na atualidade. Totalmente responsivo, podendo ser acessada em celulares e tablets e ou computador. O sistema irá se adequar para a melhor visualização possível.
1. Acesso ao Sigavi 360
Para acessar o Sigavi360, é necessário que você tenha sido cadastrado previamente pela sua empresa.
Ao ser cadastrado, você recebera através de um e-mail suas credenciais de acesso. Informe nos respectivos campos e aguarde ser direcionado ao Dash Board do Sigavi360.
Esqueci a Senha de Acesso
Informe seu login e clique em esqueci minha senha.O Sigavi irá te enviar um e-mail para realizar a troca de senha. Essa troca deverá ser feita em até 24h. Caso contrário será necessário uma nova solicitação de troca de senha.
Alterar senha de acesso
Clique em cima da sua foto e depois em Alterar a Senha.
Na janela que se abrira, informe a sua senha e depois confirme. Clique em prosseguir e pronto, sua senha está alterada.
Configurar E-mail
Clique em cima da sua foto e depois em Configurar E-mail.
Na janela que se abrira, informe o seu provedor e depois confirme. Clique em prosseguir e pronto, seu e-mail já estará configurado.
Sair do Sistema
Clique em cima da sua foto e depois em Sair do Sistema. Realizando essa ação, você se desliga do sistema totalmente.
Segurança no Sigavi 360
O Sigavi360 possui alguns recursos de segurança como:
• Bloqueio de logins simultâneos;
• Bloqueio de logins ao digitar a senha errada por 5 vezes;
• Trocas de senhas periódicas;
• Bloqueio para usar a senha anterior nas trocas de senhas;
• Bloqueio de acesso para Creci inválido.
2 Dash Board do CRM
O Sigavi360 disponibiliza um Dashboard elegante e intuitivo onde irá te mostrar os indicadores mais importantes em formato de gráficos evidenciando informações importantes assim que você se logar no sistema. Além disso, no Sigavi360 cada informação no Dash Board é interativa, então ao clicar no indicador desejado, o sistema vai abrir um painel com detalhes sobre o item clicado.
Veja a sessão Painel Gerencial para entender melhor como funciona esse painel de detalhes.
Todos os indicadores do Dashboard são relativos ao período informado. Alterne entre as opções Semana, Mês Atual, 3 meses, 12 meses ou outros, para analisar através de diferentes períodos.
Fases do Atendimento
Indica a fase em que Fac está baseando nas etapas já realizadas no preenchimento da Fac.
Cada etapa desse funil de atendimento, é correspondente a um dos passos de preenchimento na Fac.
As etapas da fase são:
➢ Follow Up: Ocorre quando se cadastra um Follow Up na Fac;
➢ Informou Interesse: Ocorre ao informar o perfil de interesse do cliente; ➢ Seleção de Produtos: Ocorre ao informar e selecionar imóveis para a
apresentação;
➢ Visita Agendada: Ocorre ao agendar uma visita com o cliente; ➢ Visita Realizada: Ocorre ao dar um feedback da visita;
➢ Com Proposta: Ocorre quando um cliente da uma proposta para o imóvel;
➢ Compradores: Ocorre na aprovação da proposta;
➢ O Termômetro de Atendimento: Todo lead se inicia com a temperatura fria , conforme andamento essa temperatura vai mudando para os estágios:
Atendimento por Equipe
Informa os atendimentos realizados por cada equipe ou cada corretor (dependendo de quem estiver acessando).
Atendimento Por Mês
Mostra os Atendimentos; Propostas e Vendas, dos últimos 3 meses.
Resumo Geral de Fac
Esse painel irá dar um resumo geral da situação das Facs da Equipe ou Corretor (dependendo de quem estiver acessando)
Em Atendimento: São todas as Facs que estão sendo trabalhadas pelo corretor;
Clientes Quentes: Clientes que já fizeram propostas;
Novas Leads: Facs que foram apenas cadastradas, mas sem interação do corretor;
Facs a vencer: Facs que vão vencer nos próximos 5 dias;
Vencidas: Facs aguardando a solicitação de reativação, até X dias;
Aguardado o Gestor: Facs que estavam vencidas e foi solicitado a reativação. Estão aguardando a aprovação do gestor;
“X Dias: Prazo que a empresa configurar”
Mídia
Divisão dos atendimentos por tipo de Mídia
Ranking de vendas
Follow-up
Aqui são mostrados todos os compromissos a serem realizados pelo Corretor, sendo divididos em;
• Atrasado • Hoje • Até 7 dias • Até 30 dias
Para uma facil analise, os compromissos são divididos em: • Por Profissional
• Por Atividade
Ao clicar em qualquer indicador o sistema vai abrir um painel para visualizar as atividades.
Ao clicar no tipo de atividade o sistema vai abrir o FollowUp com todo o histórico de conversa.
3 Menus do CRM
Menu Vertical/Lateral, auxilia nas buscas rápidas otimizando tempo e agilidade, incluindo buscas com os demais módulos do Sigavi e suas funções.
✓ Ir para; abre os ícones dos módulos do sigavi360.
✓ Central de Atendimento; direciona a pesquisa e cadastro de fac / compromissos/ lead / imóveis / empreendimento / facs a validar/ transferência e oferta ativa.
✓ Relatórios; possibilita a gerar os principais relatórios do painel gerencial / desempenho / visita / fac / online / chat e comissões. ✓ Links Rápidos; direciona aos clientes que estão na temperatura
quente / últimos compradores / fac preste a perder a validade / últimos cadastros / clientes cujo estão fora da validade e aqueles que estão aguardando o gestor.
✓ Administrar; esse menu é utilizado para as configurações da ferramenta de forma que o cliente se sinta confortável na edição do seu dia a dia, possibilitando ele mesmo a criar suas regras e definições padronizando da melhor maneira para sua usabilidade.
Menu Horizontal, facilita na navegação do sistema, de forma rápida desde o cadastro da fac e seus compromissos, agilizando nas buscas de produtos até o cadastro de uma proposta.
4 FAC
O Sigavi360 oferece uma gestão total sobre os seus atendimentos, possui ainda ferramentas que ajudam muito no dia a dia, como Follow Up da Fac, Seleção do Perfil do Cliente, Sigavi Indica, Seleção de imóveis a apresentar, envio do imóvel por e-mail, dentre outros.
Etapas do atendimento e Temperatura
O Sigavi oferece indicadores que vão te mostrar imediatamente a fase do atendimento em que a Fac está e a temperatura do cliente.
Conforme o corretor vai alimentando a Fac o sistema vai acendendo os faróis indicando o progresso no atendimento, sendo cada uma das etapas:
• Primeiro Atendimento: Essa etapa é concluída ao cadastrar um Follow-up.
• Entenda a necessidade: Essa etapa é concluída quando informa os interesses do cliente
• O que será apresentado: Essa etapa é concluída ao selecionar um imóvel para apresentar
• Faça a Visita: Essa etapa é concluída ao agendar uma visita • Feedback da Visita: Essa etapa é concluída ao dar um Feedback
para apresentação realizada
• Lance uma Proposta: Essa etapa é concluída ao lançar a proposta ao cliente
• Feche a Venda: Essa etapa é concluída quando uma proposta do cliente é aprovada.
Além, de indicar a fase do atendimento, o Sigavi360 também classifica a temperatura automaticamente. Baseando nas ações realizadas, propostas lançadas, nota de avaliação do cliente, dentre outros, as temperaturas são:
Frio: Quando o atendimento está se iniciando.
Morno: Quando o atendimento está em andamento. Quente: Quando a proposta na Fac.
Venda Realizada: Quando o cliente comprou o imóvel.
Nova Fac
Para cadastrar uma nova Fac você pode: • Clicar no ícone de
+
no Dash Board; • No menu lateral clicar em Nova Fac; • Na tela de Pesquisa clicar em Incluir;Em seguida, aparecerá o formulário para preenchimento da FAC. Preencha com todas as informações solicitadas, como Nome, E-mail ou Telefone e Mídia e clique no botão salvar.
Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido, será exibido uma crítica para informar os dados obrigatórios.
Caso contrário o sistema irá liberar os demais campos para alteração e gerar um número de referência esse chamado de Fac, possibilitando o compartilhamento da mesma e finalizar o atendimento, assim como o cadastro de uma proposta.
Abrindo também as fases de atendimento da Fac e Validade, possibilitando adcionar a foto do cliente transferir e também marcar a Fac como cliente Vip, onde eles não irão para oferta ativa e não são transferidos em lotes.
Obs: Para marcar como vip, somente usuarios Master/ Gerentes podem realizar essa ação.
4.2.1
Follow-up
Através do Follow-up, é possível registrar todo o histórico de conversa com o cliente. O sistema vai mostrar todo esse histórico através de uma time-line.
Para cadastrar um novo follow-up, informe o tipo de tarefa (Ligação, Visita, E-mail etc.), data da atividade, descrição da atividade e clique em Confirmar. Essa atividade, será adicionada na agenda de compromissos do corretor. Para dar a atividade como realizada, é necessário informar o Feedback da tarefa anterior, e a situação do atendimento.
O Feedback, é uma observação sobre o que aconteceu durante o compromisso.
O Sigavi360 exige que seja cadastrada uma nova atividade, sempre que uma atividade for encerrada.
4.2.2
Situação do Atendimento
Na seleção da Situação do Atendimento você informa ao sistema como está o relacionamento com o cliente:
Atente-se para a situação do atendimento sempre que estiver fazendo a interação com o sistema de seu primeiro contato com o cliente, por padrão a Situação do Atendimento estará como “Sem 1° Contato” nesta situação o sistema entende que este cliente ainda não foi trabalhado, e pode fazer a redistribuição desta FAC para outro corretor de forma automática, para que isso não ocorra, faça a alteração da Situação do Atendimento clicando na seleção de situações e clique em Confirmar.
É possível alterar essa configuração no sistema, para isso veja maiores informações no tópico Administrar deste manual.
4.2.3
Perfil
Através da sessão perfil, você pode cadastrar o que o cliente deseja.
Informe o máximo de informações que conseguir sobre o que o cliente está interessado, como: • Tipo de Imóvel • Dormitórios • Suítes • Vagas • Área • Valor do M2 • Valor do Imóvel • Cidade
• Bairro (pode ser vários) • Características gerais
Ao informar o perfil de imóvel que o cliente deseja, o Sigavi360 irá cruzar com os imóveis da base e irá sugerir imóveis que se encaixam no perfil do cliente.
4.2.4
Sigavi indica
O Sigavi Indica, vai cruzar o perfil de imóvel que o cliente deseja, com a ficha técnica do empreendimento e vai gerar uma lista com os imóveis que mais se enquadram no perfil que o cliente deseja.
O sistema vai mostrar na sessão de relevância, uma classificação de 1 a 5, que se refere a quanto o imóvel é compatível com o perfil do cliente.
Se deseja selecionar o imóvel para apresentar para o cliente, clique no
+
e o imóvel selecionado sai da sessão “Sigavi Indica” e vai para a sessão “A Apresentar”.4.2.5
A apresentar
Em “A Apresentar”, são listados os imóveis que foram selecionados na sessão Sigavi Indica, ou imóveis que foram adicionados diretamente na sessão “A Apresentar”.
Os imóveis que estão nessa sessão, podem ser apresentados para o cliente de duas formas:
• Por E-mail • Por Visita
Para adicionar um imóvel diretamente, clique no sinal de
+
, vai abrir uma janela onde você informa o nome do empreendimento e clica em buscar.O sistema, vai listar os imóveis conforme sua busca e depois é só clicar em
+
e pronto, o imóvel já está selecionado para apresentar.Para enviar os imóveis selecionados por email, é só clicar no icone de email, na ficha de imóveis a apresentar.
Será aberta uma janela, onde é possível informar um texto personalizado para enviar ao cliente, além de selecionar alguns anexos para ser enviados junto no e-mail.
O sistema sempre envia as 5 primeiras fotos do empreendimento. E você pode selecionar outras fotos para serem enviadas nesse e-mail, além de plantas ou algum arquivo que esteja disponível, como tabela, espelho, memorial, etc.
Modelo de e-mail que o cliente recebe.
Depois de enviar os imóveis por e-mail, passará a ser visualizado em “Apresentados”.
4.2.6
Apresentados
Todos os imóveis que foram selecionados, serão mostrados na sessão “Apresentados”.
Aqui ficará registrado no log da Fac, o dia da apresentação e é possível marcar visita para os imóveis selecionados.
4.2.7
A Visitar
São os imóveis selecionados para uma visita presencial.
Selecione uma data para a apresentação presencial, clique em “confirmar vista nessa data”
4.2.8
Visita Retroativa
O Sigavi permite que seja feito o cadastro de Visitas com data retroativa, desta forma você pode cadastrar todos os clientes que tiveram as visitas realizadas em uma data passada e mantém seus contatos atualizados com informações consistentes.
4.2.9
Reagendar Visita
Para reagendar a data da Visita de seu cliente, clique no botão verde e selecione a opção de Reagendar:
O sistema abrirá uma nova tela para que você informe a nova data da visita, selecione no calendário a data e horário e clique em Reagendar.
4.2.10 Cancelar Visita
Para o cancelamento da Visita, clique sobre o botão verde e selecione a opção de Cancelar Visita:
Informe o motivo do cancelamento e clique em Cancelar
4.2.11 FeedBack da Visita
Após a realização da visita no imóvel, deve se informar o Feedback da Apresentação, para que os imóveis passem para visitados.
Preencha os campos conforme a sua necessidade e clique em Confirmar Feedback, essa informação estará gravada na aba de “Visitados”
Caso seja necessário, nesta tela é possível reagendar a visita ativando a chave de “Nova Visita”
4.2.12 Visitados
Em Visitados serão listados os imóveis que o cliente visitou e o Feedback.
4.2.13 Gestão de Fac
Em gestão da Fac, será listado todos os logs de ações realizadas na Fac, como trocas de corretores, prorrogações, solicitações de reativação dentre outros. E todo o histórico de apresentação do imóvel por e-mail.
Também é possível reiniciar a atendimento, dessa forma não é preciso que cadastre uma nova fac para o mesmo cliente, preservando todo o histórico do primeiro atendimento, apenas voltando a temperatura inicial (fria) e suas validades.
4.2.14 Ficha Cadastral
Ao clicar em Ficha Cadastral é possível preencher o complemento de dados do cliente na FAC.
Você poderá inserir dados de: • Documentos;
• Cidadania; • Profissão; • Endereços;
4.2.15 Documentos
É possível arquivar documentos relativos a Fac.
Clique em Selecionar os Documentos, seus arquivos pessoais serão abertos, basta selecionar o documento desejado e aguardar o upload do arquivo.
4.2.16 E-mail
Envie uma mensagem diretamente do Sigavi360.
Por essa sessão, você poderá inserir um e-mail padrão a todos os seus clientes, desta forma o conteúdo escrito será igual a todos.
Obs: Não há necessidade de preencher dados de Nome de Cliente, Telefone do Corretor ou Nome do Corretor, o sistema preencherá essas informações de forma automática assim que fizer o envio para o cliente da apresentação.
4.2.17 Outros
Nessa aba é possível traças a aprovação de crédito, perfil de renda se possui FGTS, dentre outras.
Pesquisa de Fac
A busca das Facs poderá ser realizada ao clicar no ícone da Lupa ou pelo menu lateral esquedo.
A tela de busca será apresentada, realize a busca das Fac´s conforme o filtro que desejar, indicando-as no sistema e após clique em Buscar.
Para visualizar a Fac clique no Lápis.
Você também pode alterar entre a visualização simples ou completa através dos indicadores de visualização no canto superior direito.
Na visualização completa, além das informações principais da Fac são mostrados os dados da ficha cadastral, como: CPF, RG, Profissão, Nome do cônjuge etc.
4.3.1
Finalizando um atendimento
Somente o corretor da Fac está autorizado a finalizar o atendimento.
Para finalizar o atendimento, é preciso fazer uma nota de conclusão, informando o motivo da finalização da Fac.
Clicar em Finalizar Atendimento e Concluir.
4.3.2
Validade da Fac
No Sigavi360 ao cadastrar uma Fac ela ganha uma validade inicial de x dias, e depois a cada interação a Fac se prorroga automaticamente.
Mas quando o corretor não dá andamento na Fac, após o vencimento da validade o sistema finaliza o atendimento automaticamente, e o corretor não pode mais interagir com a Fac.
O corretor ainda tem x diaspara solicitar a reativação do atendimento, sem que haja risco de perder a Fac.
4.3.3
Reativar FAC
Facs com a situação de Atendimento Finalizado podem ser reativadas pelos gerentes ou perfis administrativos, ao clicar em Reativar.
Para isso, basta abrir a Fac e clicar em Reativar, então a Fac vai para a situação Aguardando Gestor, e fica nesse status até que o gerente aprove ou recuse a reativação.
O gerente tem o prazo máximo de x dias para validar a solicitação, caso não faça nesse período o Sigavi360 rejeita automaticamente.
Se o corretor não pediu a reativação do atendimento, ou a reativação foi rejeitada pelo gerente ou foi rejeitada pelo sistema pelo fato do gerente não ter feito a validade em x dias.
A Fac fica um tempo em espera e depois vai para a oferta ativa. Nesse período a Fac pode ser direcionada manualmente para qualquer corretor. Depois desse período de espera a Fac vai para a oferta ativa.
5 Compromissos
Ao clicar no calendário é possível verificar seus compromissos de forma ágil e simples com apenas um clique.
Podendo ser exibido em forma de calendário, lista e cruzamento dinâmico.
Ao clicar acima das informações de tipo de atividade, fac, cliente e etc. o sistema irá direcioná-lo para o cadastro do Follow-up.
Novo Compromisso
Inclua um novo compromisso clicando o ícone de tarefas para adicionar uma nova atividade a ser feita com o cliente, sem a necessidade de entrar na Fac.
O sistema direciona para o Follow-up, podendo assim cadastrar sua nova atividade.
Informe por exemplo, o nome do cliente e em seguida aperte a tecla Enter de seu teclado, o cliente irá aparecer em tela e agora é só informar a nova tarefa a ser realizada:
6 Imóvel
Esse ícone direciona a tela de busca de imóveis, podendo assim consultar todo o catálogo de imóveis cadastrado no sigavi360.
Buscar Imóvel
Em seguida, a tela de Busca será apresentada:
Para maiores informações de como realizar a Inclusão de seus Imóveis no sistema, consulte o manual de Imóveis ou Produtos.
7 Empreendimento
No Sigavi360, é possível consultar todo o catálogo de empreendimentos da empresa.
Para acessar, clique em Empreendimento no menu lateral ou no ícone de empreendimento na Home.
Consulte o manual de Produtos para consultar como Incluir os Empreendimentos.
Buscar Empreendimentos
Você pode pesquisar por diversos parâmetros, como Fase, incorporador, Zona, Valor, Valor do M², Área, Dormitórios etc.
Ao clicar em Buscar o Sigavi360 vai listar todos os empreendimentos conforme os parametros da Busca.
Na tela de resultado, são exibidas as principais fotos do empreendimento, assim como a Fase, a Ficha Técnica, Valor, Bairro, etc.
É possivel clicar nas fotos para ver elas ampliadas ou para mais informações clicar em Ver Detalhes.
Você pode ordenar os empreendimentos clicando em Ordenação.
Você pode mudar a visualização para Mapa.
Ao clicar em Ver Detalhes ou no Indicador do mapa, é aberta a ficha técnica do empreendimento.
Na Ficha técnica, havera todas as informações detalhadas do empreendimento como:
Descrição, Fotos, Ficha Tecnica, Caracteristicas, Torres, Tipologias, Metragem, Valor, Valor do M2, Plantas, Arquivos diversos, Mapa.
8 Proposta
No icone de Ficha, é possivel fazer a consulta das Propostas geradas pelo Sigavi
Realize o filtro da forma que desejar e clique em Buscar:
9 Lead
O Sigavi entende como Lead clientes que ainda não tiveram contato, use a sessão de Lead para fazer a inclusão destes manualmente ou via planilha em Excel.
Incluir Leads
A tela para preenchimento dos dados do Lead será apresentada, informe os dados de Segmento, Canal de Atendimento e dados do cliente.
Informe se o Lead é Referenciado ou Não Referenciado.
9.1.1
Referenciado
Cliente veio através de um Produto já cadastrado (Imóvel ou Empreendimento)
Clique no
+
para adicionar um Imóvel ou Empreendimento, após clique em BuscarA tela do cadastro do lead irá salvar a sua seleção com o Produto, clique em Salvar para adicionar o lead no Sigavi.
9.1.2
Não Referenciado
O cliente que não possui Produto atrelado a ele (Imóvel ou Empreendimento) é chamado de Lead Não Referenciado.
O Sigavi pode incluir o Lead Não Referenciado sem o cadastro do Perfil, basta deixá-lo em branco e clicar em Salvar.
9.1.3
Lead – Rodízio
Após salvar o lead é gerado o número de FAC, se houver corretores disponíveis na fila de Rodízio, automaticamente o sistema irá fazer a distribuição conforme a fila.
Clicando o ícone da seta será possível distribuir o lead para o próximo corretor disponível em fila.
Clique em Sim para confirmar que deseja ir para o próximo da vez.
Se no momento do cadastro do Lead não houver nenhum corretor na fila de Rodízio, o Lead será represado na base da empresa e o ícone de leads represados será apresentado:
9.1.4
Distribuição de Leads – Represados
Para fazer a distribuição dos leads represados clique no ícone e em seguida realize a ação de enviar um e-mail através do ícone ou direcione o lead ao corretor pelo ícone
Ao selecionar a opção de envio de mensagem, a tela de envio de e-mail será apresentada para que você possa responder ao cliente, após responder o e-mail clique em Enviar.
O sistema irá informar a mensagem:
Para direcionar o lead represado, clique sobre o ícone de direcionamento e em seguida informe a equipe e corretor, clique em Prosseguir para concluir a distribuição:
A mensagem a seguir será apresentada:
O ícone encaminha o lead para a BlackList, para maiores informações
sobre essa lista, consulte o menu Administrar.
9.1.5
Lead – Planilha
Os Leads podem ser importados para o Sigavi através de Planilha, para isso clique em Planilha:
A seguir na tela de Importação, clique no ícone do Excel para baixar a planilha de modelo, apenas através dela é possível fazer a importação dos Leads.
Preencha os campos da Planilha com os dados do Lead que irão ser inseridos no Sigavi.
Em seguida, clique em Selecione para adicionar a Planilha de Importação, os campos de Mídia, Campanha e Empreendimento não são obrigatórios, clique em Próximo:
Após a validação dos dados da Planilha, será apresentada a situação dos leads, estando todos com o ícone em verde clique em Próximo.
O Sigavi irá retornar com a informação de Salvo com Sucesso e a inclusão no sistema será realizada:
10 Facs a validar
Quando vence a validade de uma Fac, e o corretor pede a reativação da Fac, essa Fac vai para o status Aguardando Gestor.
A tela de Facs a Validar, mostra todas as Facs que estão nesse status. O Gerente então pode acessar essa tela e realizar a validação da Fac, isto é, aceitar a solicitação ou recusar.
Para acessar, vá até o menu lateral e clique em Facs a Validar.
Para validar, você pode validar de uma a uma ou selecionar todas, feito isso clique em validar.
Será aberta uma janela, para informar se Aprova ou Recusa a solicitação. • Solicitação Aprovada: A Fac volta a ficar na situação de Em
Atendimento e ganha uma nova validade;
• Solicitação Reprovada: A Fac continua como vencida e o corretor perderá acesso a Fac.
Selecione se Aceita ou Recusa e clique em Prosseguir:
11 Transferência
No Sigavi360 é possível realizar a transferência de Fac de um corretor para outro, conforme a necessidade da empresa.
Transferência – Facs
Realize a busca das facs utilizando os filtros que deseja e clique em Buscar:
Selecione as Facs que deseja transferir através do icone verde, indicando a quantidade de facs que serão selecionadas:
Depois, clique em transferir e será aberta uma janela para informar o gerente ou corretor a qual deseja enviar as Facs.
Atenção, se você prosseguir com essa alteração está ciente das implicações abaixo:
• O corretor atual, perdera acesso a essas facs imediatamente; • A fac vai ir para o status de Em Atendimento;
• A validade da Fac será alterada para 15 dias a partir da data de hoje; • Essa ação não poderá ser desfeita;
• Será gerado um log em seu nome para essa alteração;
Clique em prosseguir e as Facs selecionadas serão todas transferidas. A Fac passa a ficar no status Em Atendimento e ganha uma validade nova.
Transferência – Oferta Ativa
Na sessão de Transferência de Facs também é possível gerar Oferta Ativa com as facs já cadastradas no Sigavi.
Utilizando a busca das Facs, selecione as que deseja enviar a Oferta Ativa clicando em Gerar Oferta:
A tela de Distribuição será apresenta:
12 Oferta ativa
A oferta ativa é voltada para a prospecção de novos clientes voltada 100% ao telefone, e aos mailings de clientes que já tenham passado ou não pela empresa.
Incluir
Para cadastrarmos uma oferta ativa, primeiro é preciso baixar a planilha padrão do Sigavi.
Após a planilha modelo estar devidamente cadastrada, com o Nome / Telefone e E-mail, basta apenas clicar no ícone para importar a oferta e realizar a distribuição.
Selecione a planilha → crie a campanha → selecione o empreendimento (caso deseje) → nome do mailing → validade →e pôr fim a distribuição; As distribuições disponíveis são:
• Pública: Todos da empresa visualizam a Oferta;
• Equipe: Apenas a equipe selecionada visualiza a Oferta;
• Corretor: Apenas os corretores selecionados visualizam a Oferta;
Caso a Oferta não seja pública, selecione a equipe ou corretores que terão acesso a Oferta e faça a distribuição.
Clique no ícone para distribuir todas as Facs entre os corretores ou selecione manualmente a quantidade de leads para os corretores.
Para ativar a inserção da quantidade manualmente, clique no ícone
Feita a distribuição, verifique se a Oferta está com a quantidade de Total e Distribuídos iguais, em caso positivo clique em Finalizar, a mensagem a seguir será apresentada:
A próxima informa os dados da Oferta Ativa criada, onde será possível revisar os dados de: Nome da Oferta, Validade, Campanha, Facs, etc.
12.1.1 Encerrar Oferta
Para encerrar um Oferta antes da validade expirar faça a busca da Oferta pela tela inicial da Oferta Ativa ou preencha os dados de Empreendimento e/ou Nome da Oferta.
Clique em Encerrar Oferta:
Requisitar Facs
Na tela inicial do Sigavi, será apresentado o icone de Oferta Ativa disponível no sistema:
Clique acima deste ícone para entrar nas Ofertas disponíveis.
A tela é direciona ao Lead, onde é possível escolher entre Interessou ou Descartar, sempre confirmando a informação.
Caso a escolha seja descartar, deve se escolher o motivo de descarte.
Se clicar em Interessou, deve se informar a observação e o tipo de atividade a ser realizada dessa maneira o Sigavi irá criar automaticamente uma Fac, onde será exibida abaixo os últimos interessados.
Relatório de Ofertas
Faça a consulta de suas Ofertas através de relatórios clicando na imagem a seguir:
A tela seguinte será apresentada com filtros para a busca das Ofertas, selecione se deseja fazer a consulta por oferta ou produtividade, além dos demais filtros disponíveis e após clique em Buscar:
É possível fazer o cruzamento dinâmico dos campos no relatório de Oferta:
A informação deste relatório também poderá ser importada para o Excel. No acesso dos corretores, a visualização deste relatório será diferenciada, o relatório irá conter dados de resultados do Mês, da Semana Anterior e Semana Atual, com informações de:
• Total de Contatos; • Leads Contatados; • Conversão em Fac;
13 Relatórios
Através dos relatórios, realize as consultas de vários indicadores de forma prática e rápida.
Painel Gerencial
No Painel Gerencial, o Sigavi360 permite visualizar os mais diversos indicadores da Fac em um único painel.
Para acessar, clique em Painel Gerencial no menu lateral.
Você será direcionado para uma tela de pesquisa, onde poderá realizar os filtros desejados.
Ao clicar em buscar será retornado as informações, onde poderá visualizar através de alguma das formas de visualização a seguir.
13.1.1 Dash Board
Nessa visualização, o Sigavi360 monta um gráfico para cada indicador da Fac, de modo que se possa visualizar toda a segmentação das informações da Fac em uma única tela.
Nessa visualização, também é possível clicar em cima de algum indicador e o Sigavi360 vai abrir mais uma aba nesse relatório, mostrando o mesmo painel, porém com os indicadores do item clicado, por exemplo, se clicar no Canal Chat, vai abrir uma aba nova conforme abaixo.
13.1.2 Cruzamento Dinâmico
O Sigavi360 possui ainda o cruzamento dinâmico de informações, nessa sessão, você pode cruzar qualquer informação da Fac e o Sigavi360 vai gerar um gráfico na hora com os indicadores selecionados.
Por exemplo, você pode arrastar qualquer indicador para a sessão Coluna e/ou Linha. O Sigavi360 gera uma planilha cruzando essas informações, além de gerar um gráfico.
A planilha pode ser exportada para Excel.
13.1.3 Listagem
Nessa sessão as Facs são exibidas em formato de listagem, semelhante a busca de Fac. Onde pode ser feita a exportação dos dados para Excel.
Indicador de Desempenho
O indicador de desempenho permite ao gestor avaliar a performance e produtividade de cada corretor.
Nesse relatório serão listados os indicadores de cada corretor. Onde haverá uma barra de progresso abaixo do indicador, mostrando a diferença entre o líder daquele indicador, com a do corretor.
Os indicadores desse relatório são:
• VGV: É o valor em propostas aprovadas • Facs: Quantidade de Facs cadastradas
• Sem atender: Facs em que o corretor não fez nenhuma interação ainda
• Follow Up: Quantidade de compromissos que o corretor cadastrou • Visita: Quantidade de visitas marcadas pelo corretor
• Proposta: Quantidade de proposta do corretor
No quadro a esquerda, o sistema vai mostrar quem foram os corretores que tiveram a melhor performance em cada um dos indicadores.
Existe também, um resumo onde vai mostrar as quantidades totais para cada indicador e quantos corretores contribuíram para aquele indicador, por exemplo:
Se somar as Facs de todos os corretores de uma equipe foram realizadas 50 Facs no mês.
Mas digamos que a equipe possui 15 corretores e desses, 10 tiveram Facs no mês.
Então o resumo vai mostrar 50 Facs, com 10 (66%) de corretores que realizaram e 5 (33%) que não realizaram Fac.
Visita
No relatório de Visita consulte os envios dos produtos por e-mail ou visitados, sendo possível acompanhar os agendados, realizados, atrasados e cancelados.
Faça a busca conforme a sua necessidade e clique em Buscar.
A tela a seguir será apresentada conforme a sua pesquisa anterior, para consultar a fac clique no lápis.
FAC
Consulte a entrada de suas Fac’s pelo sistema, sendo possível identificar qual a mídia, portal, campanha, dentre outros, que estão gerando mais atendimentos a sua empresa.
A pesquisa pode ser feita por Empreendimento ou período de consulta.
On Line
Consulte os leads que vieram de portais e mídias sociais, clique no lápis para abrir a Fac.
Chat
Consulte as mídias que os leads estão entrando via Chat, verifique quais são os filtros de atendimento, como por exemplo: leads não atendidos, sem interação, agendados etc.
Faça a consulte pelo empreendimento ou períodos.
Comissões
Consulte as comissões de sua equipe ou de forma individual através do relatório de comissões, utilize o filtro de sua preferência e clique em buscar.
Neste relatório será possível consultar: • Status de Pagamento;
• Valores da Venda; • Nome do Colaborador; • Valor da Comissão; • Número de Proposta;
14 Links Rápidos
Faça suas consultas rapidamente através dos Links Rápidos, consultando o status de suas Facs.
Clientes Quentes
São os clientes que estão com temperatura quente no termômetro.
Últimos que Compraram
Retorna os clientes que possuem vendas lançadas no Sigavi
Prestes a Perder a Validade
Últimos Cadastros
Consulte as Últimas Facs cadastradas no Sigavi
Fora da Validade
Consulte todas as Facs que estão vencidas no Sigavi
Aguardando Gestor
15 Administrar
Faça as configurações do CRM através deste menu.
Configurações
Em configurações, faça: • Configurações Gerais; • Gestão da Fac; • Temperatura; • Campos Personalizados;15.1.1 Configurações Gerais
Em Configurações Gerais, faça as alterações do CRM de Temperatura, Bloqueios e Divulgações.
1. Temperatura Manual: Ao deixar a chave ativa você informará ao sistema que a gestão da temperatura da Fac será manual, ao deixar desativada, o sistema irá alterar a temperatura do termômetro de forma automática;
2. Bloquear Duplicidade: Ao deixar a chave ativa, o sistema irá informar que existe Fac já cadastrada para o cliente, com base nos telefones e e-mail cadastrados;
3. Bloqueios de número, segmento, online, empreendimento: Ao deixar a chave ativa, o sistema irá informar Facs que já estejam cadastradas nos mesmos parâmetros;
4. Proprietário Interessado: Se o proprietário virar interessado, não permitir atribuir a outro corretor se o imóvel tiver sido atualizado nos últimos X dias;
5. Apresentar Apenas Publicados: Ative a chave para apresentar os produtos que estão ativos para publicação no Site;
6. Limite por E-mails: Limita a quantidade de Produtos que serão apresentados para o cliente;
7. E-mail de Apresentação: Configure o Título e o Texto de assunto que será enviado ao seu cliente;
15.1.2 Gestão da Fac
1. Validade: Defina o prazo que suas facs devem ser atualizadas, após este período elas passarão do status “Em Atendimento” para “Atendimento Finalizado”;
2. Prazo para validar solicitações: Defina o prazo para que o Gerente ou Administrativo faça as validações das Facs;
3. Prazo para corretor pedir reativação da Fac: Defina o prazo para que o Corretor pode solicitar a reativação da Fac após o vencimento; 4. Após atendimento finalizado, manter com gerente por: Defina o prazo
para que o Gerente mantenha as Facs finalizadas em sua base, após esse período as Facs serão transferidas para a base da Empresa; 5. Após atendimento finalizado e gerente não atuar, ir para oferta ativa
em: Defina o prazo para que as Facs sejam direcionadas a Oferta Ativa; 6. Finalizar o atendimento, quando o corretor marcar visita e não dar feedback após: Finaliza os atendimentos de forma automática, por falta de interação do usuário;
7. Número máximo de Facs por corretor: Limita a quantidade de Facs que cada corretor poderá ter em sua carteira de clientes;
8. Habilitar segundo corretor na Fac: Permite que dois corretores participem da mesma Fac;
9. Permitir múltiplas tarefas na mesma Fac: Permite que várias tarefas estejam em paralelo no Follow-up das Facs;
10. Inserir Creci do corretor na assinatura dos e-mails: Insere automaticamente o número de Creci que está no cadastro do colaborador;
15.1.3 Temperatura
Faça a configuração da Temperatura de suas Facs
1. Considerar quente quando estiver na fase: Defina as fases de Atendimento que serão consideradas para a alteração da Temperatura;
2. Considerar morno quando estiver na fase: Defina as fases de Atendimento que serão consideradas para a alteração da Temperatura;
3. Esfriar a temperatura após: Defina o período de esfriamento das Facs que estão sem interação no Sigavi;
4. Cliente que comprou, prorrogar a Fac para: Defina a prorrogação da validade de Facs para clientes compradores;
15.1.4 Campos Personalizados
Personalize campos que poderão aparecer na Fac, ative a chave e informe a Legenda que será apresentada.
Rodízio
Para receber os leads oriundos de mídias sociais, sites, dentre outros de forma automática, podemos fazer a criação do Rodízio, por ele você cria filas de atendimento que podem ser configuradas conforme a sua necessidade.
Essa função acontece através da integração entre o Sigavi e o Canal de entrada do lead, para maiores informações de como iniciar as integrações, entre em contato com nosso suporte técnico.
15.2.1 Incluir
Clique em Incluir Lista para adicionar um novo rodízio:
Faça as configurações conforme a necessidade da sua fila e clique em Salvar.
1. Novos ou Usados: Selecione o segmento de sua fila;
2. Chat / Web to Lead / Fone / Outros: Selecione o tipo de atendimento; 3. Nome da Fila de Atendimento;
4. Tornar essa fila padrão: Os leads passarão primeiro por esta fila para depois serem distribuídas as demais filas;
5. Praça de Atendimento: Utilizado quando há mais praças de atendimento, por exemplo, praça de outras filiais ou estados;
6. A fila se inicia as: Defina qual será o horário da fila;
7. Distribuir leads represados a partir das: Defina o horário que os leads que entraram no sistema fora do horário de atendimento, serão distribuídos na fila;
8. Entrar na fila em pausa: Todos os colaboradores entrarão em Pausa no Rodízio, e só irão receber os leads após estarem disponíveis; 9. Sortear automaticamente a fila: O Sigavi faz o sorteio da fila
automaticamente;
10. Permitir todos reordenar a fila: Os colaboradores podem reordenar a fila manualmente, independentemente da posição que está na fila, por padrão apenas o primeiro da fila poderá fazer a alteração da fila; 11. Represar lead antes de distribuir: Os leads ficarão parados no Sigavi
respeitando a distribuição conforme configuração do Online;
12. Logar na fila somente dos IPs: Defina o IP que o colaborador poderá entrar na fila;
15.2.2 Alterar
Após as configurações da fila, o sistema irá criar a distribuição contendo as informações de: • Nome da Fila; • Canal de Atendimento; • Corretores; • Corretores Online; • Distribuição; • Inclusão de Corretores;
Para alterar a fila, clique no Nome da Fila.
Você poderá adicionar a fila os Empreendimentos que estarão em atendimento (1) e Sorteio (2), feitas as alterações clique em Salvar.
Obs: Ao adicionar um Empreendimento na fila, os leads serão distribuídos apenas a ela, caso não informe um Empreendimento, todos os leads serão distribuídos na fila independente do Empreendimento origem do cliente.
15.2.3 Incluir Colaboradores
Para adicionar os colaboradores na fila de rodízio selecione a equipe e o corretor, clique no
+
para adicioná-los a fila:Inicialmente os colaboradores estarão como Offline, nesta tela você também pode informar se a ordenação da fila será manual e o horário que o colaborador poderá entrar na fila.
15.2.4 Sorteio da Fila – Manual
Quando o usuário faz o login no sistema, ele automaticamente está disponível e a ordem também é definida por um sorteio. Corretores que estão off-line também podem participar do sorteio desde que esteja acionado a aba Incluir Corretores Fora do Rodízio.
Sortear Corretores , a tela sorteio é direcionada; escolha entre incluir ou não corretores fora do rodízio.
Sorteio realizado com sucesso. Na lista aparecerão os corretores que participam do rodízio.
O ícone significa que o corretor está na fila de atendimento, porém está indisponível.
15.2.5 Excluir
Para excluir os colaboradores ou fila de rodízio, clique no ícone da lixeira Se desejar fazer a exclusão de todos os colaboradores em massa, clique no ícone
15.2.6 Log da Fila
Consulte os usuarios que estão fazendo as movimentações na fila, sorteios, atendimentos, etc.
Para filtrar as informações do Log clique acima do ícone
15.2.7 Ficar Online no Rodízio – Colaborador
Para ficar Online na fila, o corretor deverá entrar em seu acesso e clicar em Entrar na Fila, caso esse botão não esteja visível, consulte o perfil do corretor para ajuste, vide o manual do TH.
Após clicar em Sim para entrar na fila será informado ao corretor sua posição de atendimento:
15.2.8 Gestão da Fila de Rodízio
Visualize a fila pelo usuário administrativo clicando em “Ir para fila”
Consulte a quantidade de atendimentos e retornos:
A consulta também pode ser realizada pela configuração do Rodízio, indicando quais são os corretores que estão em atendimento através do ícone
15.2.9 Acompanhar Chat Online
Para acompanhar o Chat na integra, clique no ícone do chat e a conversa será apresentada, essa visualização estará disponível apenas aos perfis que possuem acesso para tal.
Utilize os atalhos do Chat para fazer as consultas e interações do cliente rapidamente:
• Dados do Cliente; • Perfil do Cliente; • Sigavi Indica;
• Produtos Selecionados;
Consulte a sessão de Facs caso tenha dúvida em como utilizar os atalhos.
Online
O online é a ferramenta que permite interação de comunicação em tempo real entre clientes e corretores.
15.3.1 Configuração do Online
1. Ordenar fila de web to lead com base na fila de chat inverso: Ative a chave apenas se houver filas separadas;
2. Tempo máximo de pausa, sem perder posição na fila é de: Defina o tempo que o corretor poderá ficar em pausa sem perder a posição atual da fila;
3. Ocultar dados de contato até que o lead seja respondido: Oculta os dados do cliente até a interação do corretor;
4. Leads de retorno ir somente para a equipe do Online: Ative a chave para que os leads não sejam distribuídos a outro canal de atendimento;
5. Redistribuir leads não respondidos após: Defina o tempo para redistribuir os leads que não foram respondidos;
6. Leads Represados: Defina o tempo de distribuição, quantidade e gerentes que podem visualizar os leads represados.
15.3.2 Configuração do Chat
Realize as configurações do Chat referente aos atendimentos, mensagens e tags.
1. Tornar o telefone obrigatório para iniciar o chat: Obriga o cliente a informar o telefone para dar início ao chat;
2. O tempo máximo de espera pelo cliente até ser atendido é de: Defina o tempo de atendimento de entrada no Chat;
3. Novo atendimento, tocar para o corretor durante: Defina o tempo que o sistema deve tocar até o lead ser atendido, se o atendimento não for realizado neste período, o lead passa para o próximo da fila;
4. Máximo de atendimentos simultâneos é de: Defina se os corretores podem fazer atendimentos simultâneos dos leads;
5. Considerar abandono se cliente/corretor, ficar mais de x minutos sem enviar mensagem: Defina o tempo de interação que o corretor e cliente devem ter para que seja considerado abandono de conversa;
6. Mensagem de Boas-Vindas: Customize a mensagem de Boas Vindas e conteúdo de apresentação do corretor, que será visualizado pelo cliente;
7. Tag para Adwords: Adicione as Tags de publicidade que são utilizadas nas campanhas;
Órulo
O Sigavi possui integração com o Portal Órulo, através desta integração será possível fazer a consulta de seus Empreendimentos sem a necessidade de cadastro no sistema.
Realize a contratação deste serviço diretamente com o Portal.
Insira o usuário e senha do Órulo, informe se haverá a inclusão da API do site automaticamente e clique em Salvar.
Ao ativar a chave de API do site, os empreendimentos do Portal do Órulo irão ser replicados automaticamente em seu site.
Mídia
As mídias são canais relacionados para a captação de leads, sendo uma excelente oportunidade para disseminar uma marca ou campanha.
15.5.1 Incluir
Para cadastrar uma Mídia, clique em Incluir:
Realize o cadastro das mídias inserindo os campos obrigatórios de: • Grupo de Mídia (1): Internet, Telefone, Site etc.;
• Nome (2): Nome da mídia;
Clique em Salvar para ativar as campanhas, preencha seus campos se houver necessidade e clique em salvar novamente.
15.5.2 Buscar
Para realizar a consulta de todas as mídias já cadastradas no Sigavi, clique em buscar:
Campos editáveis no Sigavi
O Sigavi possui de alguns campos disponíveis para edição no CRM que serão visualizados diretamente nas Facs, estes campos são:
• Classificação; • Profissão; • Nacionalidade; • Faixa Etária;
Lembrando que todos estes estão disponíveis para as configurações dentro do menu Administrar do CRM.
Documentador
Através do menu do Documentador será possível inserir documentos diversos que estão relacionados ao seu cliente, para maiores informações consulte o Manual do Documentador.
Oferta Ativa
Na configuração Geral, realize as configurações gerais da Oferta Ativa referente a:
• Mídia Usada: Nome da mídia usada na Oferta Ativa;
• Limite de requisição de Leads: Limita os corretores a uma quantidade de leads para requisitarem;
• Permissão de Carteira Corretor: Permite adicionar os clientes que estão na como carteira corretor no sistema;
15.8.1 Dashboard Corretor
Configura a visualização da Oferta Ativa para os corretores, podendo ser:
• Resumido: Apenas as informações de Nome de Oferta, Total de Leads e Disponíveis para Contatar serão disponibilizados para visualização do corretor:
• Ocultar Oferta da Base: Todas as informações da Oferta estarão disponíveis para visualização do corretor, assim que os leads forem contactados a Oferta será oculta do sistema.
• Ocultar Indicador: Oculta todas as informações da visualização do corretor, nesta opção apenas haverá a requisição dos leads.
15.8.2 Requisição Lead
15.8.3 Motivos de Descarte
Clique em Inserir para adicionar os motivos de descarte dos leads, informando qual a quantidade máxima de contatos e horas que ficarão indisponíveis para retorno a roleta. Nesta sessão também será possível acrescentar os motivos que entrarão como BlackList (clientes que não devem ser contactados)
15.8.4 BlackList
Consulte os clientes que estão na lista negra na aba BlackList
Esses clientes solicitam que a empresa não entre em contato.
Integração Lead
Realize as configurações de Integração de Leads para adicionar as mídias que você utiliza em sua empresa, desta forma o Sigavi irá coletar os leads que vieram através desta integração, não havendo a necessidade de cadastro dos leads, uma vez que o sistema vai fazer isso de forma automática.
15.9.1 Nova Integração
Clique acima da Mídia Social que deseja incluir em Facebook ou Outros e selecione a Praça, caso tenha cadastrada mais de um atendimento no Sigavi:
Antes de fazer os cadastros, é preciso que você entre na conta do Facebook de sua empresa, até aceitar o Sigavi 360 como o administrador de sua página, caso tenha dúvida, consulte o manual de Integrações do Sigavi através do link: seudomininiosigavi/help.
Após o login realizado, indique os campos e clique em salvar. • Página: A página que o lead vai ser coletado;
• Formulário: Endereço do formulário que o seu cliente preenche; • Praça: Informe a praça se houver;
• Empreendimento: Nome do Empreendimento desses leads;
• Sincronizar lead antigo: Resgata na integração leads que estavam na base do Facebook;
Após a configuração será gerada a tela de confirmação da integração junto ao Facebook:
15.9.2 Consulta Integrações
Para alterar ou buscar as integrações já cadastradas no Sigavi, selecione a opção de Mídia Social ou Outros e clique em Buscar:
Em seguida as integrações serão listadas, clique no lápis para editar ou consultar as informações.
