INFORMATIVO TRIMESTRAL 2 o TRIMESTRE 2018

trimestre, com crescimento tanto no segmento de PF como no de PJ.

As Receitas de Prestação de Serviços cresceram 3,7% quando comparadas ao 1o _{trimestre, com evolução} em todas as linhas face as ações de sinergia de receitas e maior oferta de produtos aos nossos clientes. Esses também foram os motivos para o avanço de 6,9% no comparativo semestral.

A inadimplência acima de 90 dias no 2o _{trimestre foi} de 3,9%, apresentando uma melhora significativa com relação ao trimestre anterior de 0,5 p.p. e de 1,0 p.p. com relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente em função das iniciativas

implantadas no passado no ciclo de concessão de crédito e também face a melhora da economia. Por consequência houve nova redução nas Despesas com Provisão para Perdas de Crédito: 11,7% no

comparativo trimestral e 36,1% comparando-se com o mesmo período do ano anterior.

A Bradesco Seguros atingiu um Lucro Líquido de R$ 1,582 bilhões no 2o _{trimestre, crescimento de 1,2% com} relação ao trimestre anterior e 24,6% com relação ao mesmo período do ano anterior. Essa evolução reflete os esforços de aumento dos prêmios emitidos, as ações de otimização na base de custos e a redução da sinistralidade.

O Lucro Líquido Ajustado do 2o _{trimestre registrou} R$ 5,161 bilhões, um crescimento de 1,2% em relação ao trimestre anterior e 9,7% com relação ao mesmo período do ano anterior, motivado principalmente

por maiores Receitas de Prestação de Serviços, melhores Resultados das operações de Seguros, Previdência e Capitalização e menores despesas com Provisão para Perdas de Crédito, que compensaram parcialmente menores receitas de Margem Financeira. No semestre o crescimento foi de 9,7% com relação ao mesmo período do ano passado, principalmente em função das maiores Receitas de Prestação de Serviços e menores despesas com Provisão para Perdas de Crédito. A disciplina em controle de custos e otimizações da operação permitiram que o custo praticamente não crescesse no período absorvendo os impactos da inflação e do reajuste salarial.

A Margem Financeira nesse trimestre foi inferior à observada no 1o _{trimestre, com uma redução de 3,8%,} reflexo principalmente da volatilidade dos mercados que impactou nossas posições. Um dado positivo na margem financeira foi o bom desempenho da margem financeira de crédito, positivamente impactada pelo maior crescimento do volume de crédito. A Carteira de Crédito Expandida teve evolução de 6% no

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EVOLUÇÃO DO LUCRO LÍQU

ID

O

INFORMATIVO TRIMESTRAL

2

o

_{TRIMESTRE 2018}

Apresentamos a seguir os principais

números obtidos pelo Bradesco no

2T18

.

•

Lucro líquido 2T18

de R$ 5,2 bi. Evolução de 9,7% a/a e ROAE de 18,4%. Destaque para o Resultado

Operacional que cresceu 25,7% a/a.

•

Carteira de Crédito Expandida

cresceu 6,0% no trimestre e 4,5% a/a com crescimento em PJ e PF.

•

Inadimplência

continuou melhorando, com redução de 0,5 p.p. no trimestre e 1,0 p.p a/a.

Destaque para pessoas físicas e PMEs.

•

Despesas com PDD Expandida

recuam 11,7% no trimestre e 36,1% no a/a, com queda na PDD

e no impairment.

•

Despesas Operacionais

mantendo o bom desempenho.

•

Margem de Juros

dentro do guidance apresentando queda de 3,8% a.a.

DESTAQUES DO RESULTADO

Variação %

R$ bilhões 2T18 2T18 x 1T18 2T18 x 2T17 1S18 x 1S17

Lucro Líquido Recorrente R$ 5,2 1,2% 9,7% 9,7%

PDD Expandida (R$ 3,4) (11,7)% (36,1)% (31,2)%

Receitas de Serviços R$ 8,1 3,7% 8,3% 6,9%

Despesas Operacionais (R$ 9,9) 2,9% 0,6% 0,1%

Prêmios de Seguros R$ 18,2 3,7% (1,6)% (1,8)%

Carteira de Crédito Expandida R$ 515,6 6,0% 4,5% 4,5%

ROAE (Retorno anualizado

sobre P.L. médio) 18,4% (0,2) p.p. 0,3 p.p. 0,3 p.p.

Basileia – Nível I 11,4% (1,0) p.p. (1,1) p.p. (1,1) p.p.

194 256

BBDC4 Ibovespa

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun18

BASE 100

Abaixo demonstramos o gráfico com a evolução das ações preferenciais do Bradesco, considerando Juros sobre o Capital Próprio, comparada ao índice Ibovespa.

Remuneração

aos Acionistas

De acordo com o Estatuto Social do Banco, o montante mínimo de Dividendos mensais a ser distribuído em cada exercício é de 30% do respectivo Lucro Líquido Ajustado.

O Banco Bradesco distribui dividendos e ou Juros sobre Capital Próprio mensalmente e são beneficiários os acionistas que se encontram inscritos nos registros da Sociedade na data da declaração, que ocorre no primeiro dia útil de cada mês. Os pagamentos são feitos no primeiro dia útil do mês subsequente, por antecipação mensal do dividendo obrigatório.

Indicadores de Performance

₁

Índice Preço/Lucro3 _{8,6 12,2}

Índice Multiplo PL 1,5 2,1

1- Ajustado pelos eventos societários ocorridos nos períodos

2- Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento das ações ON e PN do último dia do período.

3- Calculdado com base no lucro líquido contábil após ajuste de reserva legal

AÇÕES DO BRADESCO

12M13

(1) Calculado com base no lucro líquido contábil após ajuste de reserva legal.

R$ milhões 4.078 31,5% 35,7% 31,5% 35,3% 32,2% 37,0% 41,4% 48,7% 44,0% 51,7% 45,4% 53,5% 5.055 6.035 6.976 7.204 3.565 12M14 12M15 12M16 12M17 1S18 Dividendos/JCP

Pay Out Líquido (1) - Acumulado 12 meses Pay Out Bruto (1) - Acumulado 12 meses

PERFIL

O Bradesco é um dos maiores bancos privados do Brasil e a maior Seguradora da América Latina, com valor de mercado de R$ 171,6 bilhões*, observado em 30 de junho de 2018. Com 75 anos de história e empresa de capital aberto desde 1946, o Bradesco tem seus papéis listados nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e Madrid.

Nas operações do dia a dia, o Bradesco busca manter estratégia equilibrada de atuação, com diferentes fontes para a geração de negócios e de resultados, diversificando, assim, os riscos inerentes às atividades. Atua principalmente em duas frentes de negócios: na área bancária/financeira e na área de seguros, previdência complementar e capitalização. Elas representam,

respectivamente no trimestre, 69% e 31% do resultado da Organização. Dessa forma, o foco se dá na difusão segura dos resultados de negócio, englobando operações de crédito, investimentos, gestão de recursos de terceiros,

corporate, private banking, cartões, consórcios, seguros, previdência complementar, capitalização e outras.

Em sinergia com os avanços tecnológicos e as novas formas de interação da sociedade com os meios digitais e a mobilidade, a Organização vem consolidando um

modelo de migração natural de canais – convergência – e acessibilidade que conecta ao mundo digital todos os serviços e produtos oferecidos no mundo físico, uma estratégia que permitiu que 96% das transações no 2o

trimestre de 2018 fossem realizadas por algum de nossos canais digitais.

A Organização Bradesco é comprometida com iniciativas reconhecidas mundialmente em sustentabilidade e governança corporativa, com destaque para o Pacto

Global, PRI (Principles for Responsible Investment) e Princípios do Equador. Nossas diretrizes e estratégias são orientadas de forma a promover a incorporação das melhores práticas de sustentabilidade nos negócios, considerando o contexto e as potencialidades de cada região, contribuindo para a geração de valor pela Organização. Adotamos em nosso processo de gestão, indicadores econômicos e socioambientais nacionais e internacionais como o Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE, da B3) e o Índice Carbono Eficiente (ICO2, também da B3), bem como as diretrizes e indicadores da Global Reporting

Initiative (GRI) e do Carbon Disclosure Project (CDP).

* Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x Cotação de fechamento das Ações ON e PN no último período.

Pontos de Atendimento Em Jun/18

Agências 4.700

PAs + PAEs1 4.832

Bradesco Expresso (Correspondentes) 38.717 Agências / Subsidiárias no Exterior 13 Banco Bradesco Financiamentos 14.741

Outros2 11.811

Total de Pontos de Atendimento 74.814

1 - Inclui em Jun/18: 3.903 PAs (Postos de Atendimento, resultado da consolidação do PAB, PAA e Postos de Câmbio, conforme Resolução CMN no _{4.072, de 26 de} abril de 2012) e 929 PAEs (Pontos de Atendimento Eletrônico).

2 - Inclui em Jun/18: 11.694 Pontos Assistidos da Rede Compartilhada, 63 pontos da Losango Serviços (HSBC) e 54 Pontos externos da Rede de Autoatendimento.

Em Jun/18 Funcionários 97.683 Clientes 71,2 milhões

R$ 163

milhões

Mais de

investidos em

Educação

Corporativa

em 2017

OS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO

ELETRÔNICO GANHAM PREFERÊNCIA

# Usuários Transações (Jan a Jun)

Celular 2,8 Bi 6,6 MM Bi 1 29,3 MM Internet ATM Bradesco Expresso Agências Fone Fácil 12,7 MM 4,7 Bi

96%

24,0%

22,4%

19,7%

25,3%

22,8%

MARKET SHARE BRADESCO:

R$ milhões

VALOR ADICIONADO

22,7%

do total de

agências

no Brasil

14.828

2T18

2017

2016

2015

52.321

48.144

47.145

CRONOGRAMA PREVISTO DE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO MENSAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

BRADESCO INTEGRA INICIATIVA

DA ONU

O Banco Bradesco compõe um grupo de 27 bancos, de 5 continentes, que está desenvolvendo princípios de responsabilidade nas atividades bancárias. O objetivo desses princípios é fortalecer a função do setor em financiar um futuro mais sustentável e apoiar a sociedade para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Acordo Climático de Paris da Organização das Nações Unidas (ONU).

O projeto, coordenado pela Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI, na sigla em inglês), busca estabelecer um conjunto de princípios para o setor bancário com função semelhante aos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), para gestores de ativos, e os Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI), para seguradoras. A versão dos Princípios para consulta pública será lançada durante o UNEP FI Global Roundtable, no dia 26 de novembro em Paris.

Os valores previstos a serem pagos aos acionistas inscritos nos registros da Sociedade nas datas de declaração e datas-base de direito acima mencionadas serão de R$0,017249826 por ação ordinária e R$0,018974809 por ação preferencial, que, líquidos do imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), correspondem a R$0,014662352 por ação ordinária e R$0,016128588 por ação preferencial, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado.

Veja mais em

banco.bradesco/ri > Informações ao mercado > JCP e Dividendos

Mês a que

se Refere Data de Declaração e data-base de Direito “Ex-Direito”Data PagamentoData de

Janeiro 02/01/2018 03/01/2018 01/02/2018 Fevereiro 01/02/2018 02/02/2018 01/03/2018 Março 01/03/2018 02/03/2018 02/04/2018 Abril 02/04/2018 03/04/2018 02/05/2018 Maio 02/05/2018 03/05/2018 01/06/2018 Junho 01/06/2018 04/06/2018 02/07/2018 Julho 02/07/2018 03/07/2018 01/08/2018 Agosto 01/08/2018 02/08/2018 03/09/2018 Setembro 03/09/2018 04/09/2018 01/10/2018 Outubro 01/10/2018 02/10/2018 01/11/2018 Novembro 01/11/2018 05/11/2018 03/12/2018 Dezembro 03/12/2018 04/12/2018 02/01/2019

FIQUE POR DENTRO

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Conteúdo e Coordenação:

Diagramação

de Marketing

Central de Atendimento

ao Acionista

Orientação e esclarecimento de dúvidas do Acionista sobre os processos de

Atualização de Dados Cadastrais (pessoais e bancários), Transferência de Titularidade (causa mortis e fora de bolsa), Pesquisa sobre posição acionária, Inclusão e Liberação de gravames e Informe de Rendimentos)

Telefone: 0800-701-1616 (das 8h às 18h) www.bradescocustodia.com.br

E-mail: [email protected]

Departamento de Relações com o

Mercado - Área de Relações com

Investidores

(Informações sobre números, estratégias, perspectivas da Organização Bradesco) banco.bradesco/ri

E-mail: [email protected]

Bradesco Corretora

Compra, venda e aluguel de ações, opções e termo de ações de empresas de capital aberto negociadas no Mercado à vista da B3; distribuição de emissões primárias de renda fixa e variável; negociação de ativos no mercado futuro (índices, dólar, derivativos agrícolas e ouro); aplicações em títulos públicos e privados, em Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) e em ETFs (Exchange Traded Funds); e clubes de investimentos, soluções com derivativos, stock option corporativo e compra programada.

www.bradescocorretora.com.br [email protected] Telefone: (55 11) 2178-5757

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Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 6h30 a 0h. Sábados e feriados, das 8h às 22h.

Informativo Trimestral é uma publicação

trimestral do Bradesco S.A. direcionada a todos os interessados e disponível no site Relações com Investidores: banco.bradesco/ri> Informações ao mercado> Mídia> Informativos

Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, “planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.