APLs ONDE O DESIGN É INDUTOR DO DESENVOLVIMENTO

(1)

APLs

ONDE O DESIGN

É INDUTOR DO DESENVOLVIMENTO

DESIGN DE JÓIAS

-

MINAS GERAIS

ADAIR EVANGELISTA MARQUES

AJOMIG - SINDIJOIAS GEMAS/MG

BNDES - UERJ/ESDI

(2)

CENÁRIO

MACRO

-

_-

ECONÕMICO

_ECONÕMICO

MUNDIAL

(3)

0

200

400

600

800 A

B

C

D

E

F

G

t

A

- S-CONTINENTE INDIANO

B - EUROPA

C - ORIENTE MÉDIO

D - ÁSIA ORIENTAL

E - AMÉRICA DO NORTE

F - CHINA

G - AMÉRICA LATINA

H - OUTROS

H

CONSUMO FA BRICAÇÃO

regiões

(4)

OFERTA E DEMANDA DE JOALHERIA DE OURO

Fonte: Gold Field Mineral Services LT - Gold 2003

-500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500 1998

1999

2000

2001

2002

ANO

TO

NE

LADAS

TOTAL - OFERTA

TOTAL demanda

BRASIL oferta

CHINA oferta

(5)

PRODUÇÃO E VALOR DE VENDA DE DIAMANTE NO ATACADO E VAREJO

Fonte: World Diamond Industry Directory and Yearbook 1997/1998 SINDIJOIAS GEMAS/MG AJOMIG - 1999

Tipo

Valor

(US$ bilhões)

Preço na Mina

6,8

Preço diamante bruto para fabricantes

10 Diamante Lapidado

12,8

Diamante em vendas a varejo

12 Joalheria de diamante, no varejo

51

(6)

DIAMANTE (JJA)

20 BILHÕES

GEMAS CORADAS (*)

10 BILHÕES

GEMAS CORADAS (****)

12 BILHÕES

CORÍNDON E ESMERALDA (*)

CORÍNDON E ESMERALDA (*) -- 2 MILHÕES2 MILHÕES

ESTIMATIVA DO MERCADO DE GEMAS E JÓIAS (US$)

Fonte (*)

Fonte (*) KremkowKremkow, C.; ICA, C.; ICA--19961996 (**) SINDIJOIAS GEMAS/MG

(**) SINDIJOIAS GEMAS/MG --AJOMIG AJOMIG --19991999

(***)

(***) DepartmentDepartmentof of CommerceCommerceUSA USA --19961996

(****) US Bureau of Mines

(****) US Bureau of Mines --19961996

SINDIJOIAS GEMAS/MG

SINDIJOIAS GEMAS/MG --AJOMIG MAREQUESAJOMIG MAREQUES

JOALHERIA DE OURO (**)

60 A 70 BILHÕES

JOALHERIA DE OURO (***)

(7)

-100 200 300 400 500 600 INDIA oferta ITALIA ofert a CHINA ofert a ESTA DOS UNIDO S ofer ta TURQ UIA of erta ARAB IA SAU D E YE MEN o ferta INDONE SIA of erta EGITO ofert a MALA SIA of erta CORE IA DO SUL o ferta TAILA NDIA of erta PAQU ISTAO E AFEG ANIST AO ofer ta EMIRA DOS Á RABE S UNI DOS CIS REINO UNIDO E IRL ANDA ofert a JAPA O ofer ta MEXIC O ofert a SUIÇA ofert a ESPA NHA of erta IRA of erta BANG LADE SH E NE PAL IRAQUE E SIRIA ofert a FRANÇA ofert a ALEM ANHA ofert a BRAS IL ofer ta CANA DA of erta

OFERTA

(8)

OFERTA E DEMANDA DE JOALHERIA DE OURO

ALEMANHA - DEMANDA/OFERTA OURO

0 10 20 30 40 50 60 1998 1999 2000 2001 2002 ANO T O NE L ADAS OFERTA DEMANDA

INDIA - DEMANDA/OFERTA OURO

-100 200 300 400 500 600 700 800 1998 1999 2000 2001 2002 ANO T O NE L ADA S OFERTA DEMANDA

TURQUIA - DEMANDA/OFERTA OURO

-50 100 150 200 1998 1999 2000 2001 2002 ANO T O NE L ADAS OFERTA DEMANDA

USA - DEMANDA/OFERTA OURO

-100 200 300 400 500 1998 1999 2000 2001 2002 ANO TO N E LA D A S OFERTA DEMANDA

BRASIL - DEMANDA/OFERTA OURO

-10 20 30 40 50 60 70 1998 1999 2000 2001 2002 ANO TO N E LA D A S OFERTA DEMANDA

Fonte: Gold Field Mineral Services LT - Gold 2003

CHINA - DEMANDA/OFERTA OURO

-50 100 150 200 250 300 350 1998 1999 2000 2001 2002 ANO T O NE L ADAS OFERTA DEMANDA

(9)

0 10 20 30 40 50 60 IVA JAPÃO CHINA VENEZUELA SUIÇA EUA CANADÁ TAILÂNDIA MÉXICO ALEMANHA ESPANHA INGLATERRA ITÁLIA BRASIL

INCIDÊNCIA DE IMPOSTO (IVA) SOBRE ARTIGOS DE JOALHERIA EM PAÍSES COM FORTE PRODUÇÃO INTERNA

DESSES PRODUTOS (%)

(10)

FATORES QUE DETERMINAM A COMPRA DE UMA JÓIA

29% _MOSTRA

22% _MARCA

16% _PROPAGANDA

7% _{MODA VISTA NA MÍDIA}

CONHECIMENTO DO VENDEDOR 58%

QUALIDADE DO PRODUTO 97%

HONESTIDADE DO VENDEDOR 83%

SERVIÇOS 71%

REPUTAÇÃO DA LOJA 61%

(11)

O Mercado internacional vem sendo

suprido de forma continuada por

fornecedores tradicionais.

O segmento possui muito mais

vendedores que compradores.

Os importadores são constantemente

pressionados para comprar novos

produtos.

(12)

CENÁRIO

MACRO

-

_-

ECONÕMICO

_ECONÕMICO

NACIONAL

(13)

Na Compra de uma Jóia qual o Grau de Importância que

Daria ao Design / Aparência de uma Jóia

________________________________________________________________________________________

SEXO CLASSIFICAÇÃO SÓCIO-ECONÔIMICA

________________________________________________________________________________________

GERAL MASCUL. FEMININO A0 A1 A2 B1 B2 C

________________________________________________________________________________________ NENHUMA 3,5% 3,6% 3,5% 2,9% 5,3% 1,2% 3,4% 6,0% 5,0% PEQUENO 3,4% 2,2% 4,3% 5,4% 3,2% 2,3% 2,7% 4,0% 4,7% MÉDIO 15,8% 14,8% 16,6% 5,7% 12,6% 15,5% 16,0% 19,1% 18,4% GRANDE 38,4% 41,3% 36,2% 17,8% 34,9% 38,3% 45,5% 39,2% 37,4% MUITO GRANDE 38,3% 37,7% 38,8% 71,2% 46,4% 38,7% 34,2% 33,7% 32,0% NS / NR 0,5% 0,3% 0,7% 0,6% 0,7% 1,5% 0,8% 0,5% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BASE 1500 641 859 61 264 319 317 288 252 ________________________________________________________________________________________

(14)

FATOR QUE INFLUENCIOU COMPRA JÓIA DE OURO (%)

14,9 VALOR

5,1 MODA

DESIGN - APARÊNCIA 63%

Fonte: GD Perfil-IBGM-World Gold CouncilAnglogold - 2000

4,3 VOLUME, TAMANHO

4,1 PESO, G DE OURO

3 EXCLUSIVIDADE

1 GRIFE - MARCA

(15)

CARGA

TRIBUTÁRIA DO

SETOR

(16)

PROBLEMAS CRÔNICOS

POP. BR. OCUPADA

69 MILHÕES

MERCADO INFORMAL

60 - 80%

(17)

PRINCIPAIS FEIRAS NO BRASIL

BRAZIL GEM SHOW - JOMINAS - BH

BIJUMINAS - BH

FENINJER - SP

RIOJOIA - RJ

MERCOSUL -SC

SIOR - SP

TECNOGOLD - SP

SULJOIAS - PR

(18)

AÇÕES RELEVANTES

(19)

Programa Setorial Integrado de Apoio às

Exportações de Gemas e Metais Preciosos

Objetivo

Ação conjunta do governo brasileiro e da iniciativa

privada, representados pela APEX/SEBRAE e IBGM e

entidades de classe do setor em nível estadual, para

promover o aumento das exportações brasileiras de

gemas, jóias e outros produtos de metais preciosos com

maior valor agregado, através da ação promocional

(20)

SENSIBILIZAÇÃO EXIBIÇÃO PROMOÇÃO

CAPACITAÇÃO ADEQUAÇÃO AJUSTES

2000 2001 2002 2003 2004

(21)

PRÊMIO IBGM DE DESIGN DE JÓIAS

(22)

XII PRÊMIO IBGM DE DESIGN DE JÓIAS

-

2004

(23)

WORKSHOP

TENDÊNCIAS DE DESIGN DE JÓIAS

(24)

(25)

CENÁRIO

MINAS GERAIS

(26)

COMÉRCIO INDIVIDUAL 104

LTDA 679

Fonte:JUNTA COMERCIAL- 1999

LAPIDAÇÃO INDIVIDUAL 56

LTDA. 302

JOALHERIA E OURIVESARIA INDIVIDUAL 27

LTDA. 204 BIJUTERIAS INDIVIDUAL 52 LTDA. 309 S/A 2 VAREJO INDIVIDUAL 6.218 LTDA. 8.402 S/A 4 TOTAL 16.359

(27)

MINAS GERAIS EM NÚMEROS NO SETOR DE GEMAS E JÓIAS

358 EMPRESAS DE LAPIDAÇÃO

231 INDÚSTRIAS DE JOALHERIA E OURIVESARIA 363 INDÚSTRIAS DE BIJUTERIAS

14.664 EMPRESAS NO VAREJO 783 EMPRESAS NO ATACADO

NÚCLEO DE JOALHERIA - SENAI/EEARG - 30 CURSOS

UFOP - TRATAMENTO DE GEMAS - GEMOLOGIA EE-UFMG - MICROFUSÃO

CDTN-UFMG/FÍSICA - PESQUISA EM TRATAMENTO DE GEMAS 120 EMPRESAS CADASTRADAS NO PSI

3 CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO

UEMG/SENAI - PÓS GRADUAÇÃO EM DESIGN DE JÓIAS NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO E JOALHERIA - TEOFILO OTONI NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO E JOALHERIA - GOV VALADARES NÚCLEO DE ART DE PEDRAS PRECIOSAS - ARAÇUAI

AJOMIG - NÚCLEO DE INOVAÇÃO E DESIGN DE GEMAS E JÓIAS ESCOLA MINEIRA DE JOALHERIA = 1984

(28)

MINAS GERAIS

-

APLs

APL DE JÓIAS DA RMBH

APL DE GEMAS LE

-

NE

APL DE ARTEFATOS P PRECIOSAS

-

JEQUITINHONHA

APL DE ARTEFATOS P PRECIOSAS

-

BOM DESPACHO

APL DE BIJUTERIA DA RMBH

(29)

PROGRAMAS EM NÍVEL ESTADUAL

PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE GEMAS E JÓIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Organizar, incrementar, desenvolver e modernizar o garimpo, a lapidação de pedras preciosas, a produção de jóias e a exportação de gemas e jóias e consolidar o estado como pólo comercial e tecnológico do setor de gemas e jóias.

Decreto 40.567 de 11.08.1999

PROGRAMA SETORIAL TECNOLÓGICO GEMAS E JÓIAS

Melhorar a produção, a produtividade e a qualidade de gemas e jóias por meio de inovações e

desenvolvimento tecnológico nas áreas de prospecção de gemas, fundição de jóias, tratamento de gemas e design aplicados a processos de produção.

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais Aprovado pelo CONECIT, em 01.12.1999

MISSÕES TECNOLÓGICAS

PRORAMA ESTRUTURANTE DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

missões tecnológicas gemas e jóias

(30)

MINAS GERAIS

DIAGNÓSTICO SETORIAL

(31)

GEMAS E JÓIAS - RESUMO DA CADEIA PRODUTIVA (2) MATERIAL DE LAVRA PROCESSO PEDRAS PRECIOSAS PEÇAS DE COLEÇÃO CASCALHO OUTROS MATERAIS BRUTA LAPIDADA BRUTA LAPIDADA JOALHERIA FOLHEADO JOALHERIA FOLHEADOS ART. PEDRA BIJUTERIAS AFINS EXPORTAÇÃO

MARQUES, A, E., SINDIJOIAS GEMAS/MG - AJOMIG 1999

B O L S A MERCADO INTERNO

DESIGN

ARTEFATOS P.PREC.

(32)

GEMAS E JÓIAS - INDÚSTRIA: RESUMO DA CADEIA PRODUTIVA (4)

INSUMOS PROCESSO PRODUTO MERCADO GESTÃO

MARQUES, A, E., SINDIJOIAS GEMAS/MG - AJOMIG 1999

(33)

GEMAS E JÓIAS - OURO: RESUMO DA CADEIA PRODUTIVA (3) GARIMPO OURO IMPURO SELEÇÃO PURIFICAÇÃO SETOR PRODUTIVO MINA REICLADO REFINO MERCADO FINANCEIRO OURO IMPURO OUTROS SETORES JOALHERIA LIGAS

(34)

PRINCIPAIS GARGALOS

DESCONHECIMENTO DA GEMA BRASILEIRA FALTA DE PRODUTO DIFERENCIADO- DESIGN COMPETIÇÃO INTENSIVA DE OUTROS PAÍSES CONTRABANDO

FALTAM DADOS EFETIVOS DE PRODUÇÃO TÉCNICAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

TÉCNICAS DE PROSPECÇÃO DE MINERAIS-GEMA SISTEMAS DE MICROFUSÃO

SISTEMAS DE TRATAMENTO DE GEMAS

TECNOLOGIAS PARA USO DE SUB-PRODUTOS DEFICIÊNCIA EM ESTAMPARIA E COMPONENTES

FALTA INCENTIVO PARA ENTRADA DE PEDRA BRUTA CAPITAL DE GIRO

(35)

APL

INDÚSTRIAS DE JÓIAS DA

REGIÃO METROPOLITANA DE

BELO HORIZONTE

(36)

Fonte: SELECIONADAS AJOMIG

LAPIDAÇÃO

15 JOALHERIA E OURIVESARIA

90 BIJUTERIAS

20 EMPRESAS - RMBH

ARTEFATOS DE P. PRECIOSAS 5

(37)

NEW BRAZILIAN STYLE

(38)

MERCADO - POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Heráclito Miranda, por A.E Marques

INTIMIDADE C/ CLIENTE

Q ↑↑, MIX ∞, $ ↑↑, M ↑↑, E(0), D ↑↑

PALAVRA CHAVE: SOB MEDIDA

PRODUTO

Q ↑, MIX ↓, $ ↑↑, M ↑↑, E ↓↓, D ↑

PALAVRA CHAVE: PRODUTO

OPERACIONAL

C/B ↑↑, Q ↑, MIX →, $ ↓-, M →, E ↓, D →

PALAVRA CHAVE: PADRÃO

CUSTO

DIFERENCIAÇÃO

LEGENDA C/B - CUSTO-BENE Q - QUALIDADE $ - PREÇO M - MARCA E - ESTOQUE D - DESIGN

(39)

VIABILIDADE ESTRATÉGICA

fornecedores clientes

TRANSFORMAÇÃO

EMPRESA

P

CONCORRENTES NOVOS

I

(40)

PRINCIPAIS ENTRAVES

LINHAS DE CRÉDITO

(FALTA DE LINHAS ADEQUADAS AO SETOR)

(CRITÉRIOS INADEQUADOS DE GARANTIA)

A QUESTÃO TRIBUTÁRIA

(41)

CAUSOS

DESIGN COMO FATOR INDUTOR

DE DESENVOLVIMENTO

FIAMMA

MANOEL BERNARDES

TALENTO JÓIAS

VANCOX

VIANNA JÓIAS

(42)

FIAMMA JÓIAS

FUNDAÇÃO: 2000 FUNDAÇÃO: 2000 EMPREGADOS: 45 EMPREGADOS: 45 FEIRAS: JA/NY

FEIRAS: JA/NY -- JIS/MIAMI JIS/MIAMI -- BARHAIN BARHAIN -- BASEL(p) BASEL(p) -- JCK/LV JCK/LV - -FENINJER

FENINJER

PALAVRA CHAVE: DESIGN

DIFERENCIAL: DESIGN E PREÇO COMPETITIVO

DIFERENCIAL: DESIGN E PREÇO COMPETITIVO -- MÍDIAMÍDIA

PRODUTOS: JÓIAS EM OURO 18K, COM DIAMANTE E GEMAS

DESIGN: ORIGINALIDADE E EXCLUSIVIDADE

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES: INÍCIO EM 2004

(43)

FIAMMA

(44)

MANOEL BERNARDES

FUNDAÇÃO: 1970 FUNDAÇÃO: 1970 EMPREGADOS: 70 EMPREGADOS: 70 FEIRAS: JIS/MIAMI

FEIRAS: JIS/MIAMI -- JA/NY JA/NY -- JCK/PHOENIX JCK/PHOENIX -- BASEL ~ COUTURE BASEL ~ COUTURE - -JCK/LAS VEGAS

JCK/LAS VEGAS -- BAHRAIN BAHRAIN -- FENINJERFENINJER

PALAVRA CHAVE: DIFERENCIAÇÃO / DESIGN

PALAVRA CHAVE: DIFERENCIAÇÃO / DESIGN -- MARCAMARCA DIFERENCIAL: MARCA & DESIGN (INDÚSTRIA

DIFERENCIAL: MARCA & DESIGN (INDÚSTRIA--COMÉRCIO)COMÉRCIO) PRODUTOS: JÓIAS EM OURO 18K, COM GEMAS

PRODUTOS: JÓIAS EM OURO 18K, COM GEMAS

DESIGN: 1987 (MARÍLIA)

DESIGN: 1987 (MARÍLIA) -- COMITÊ DE DESIGNCOMITÊ DE DESIGN EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES:

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES:

0 50 100 150 200 250 300 2000 2001 2002 2003 2004

(45)

MANOEL BERNARDES

(46)

TALENTO JÓIAS

FUNDAÇÃO: 1990 FUNDAÇÃO: 1990 EMPREGADOS: 30 (6 designers) EMPREGADOS: 30 (6 designers) FEIRAS: JA/NY

FEIRAS: JA/NY -- JCK/PHOENIX JCK/PHOENIX -- COUTURE COUTURE -- JCK/LAS VEGAS JCK/LAS VEGAS - -FENINJER

FENINJER

PALAVRA CHAVE: DESIGN

PALAVRA CHAVE: DESIGN -- JÓIAS EXCLUSIVASJÓIAS EXCLUSIVAS DIFERENCIAL: DESIGN E INOVAÇÃO

DIFERENCIAL: DESIGN E INOVAÇÃO

PRODUTOS: JÓIAS EM OURO 18K, COM DIAMANTE E GEMAS

DESIGN: ARTE E ORIGINALIDADE

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES: INÍCIO EM 2003

(47)

TALENTO JÓIAS

Designer forum-Terezinha Geo

International Pearl Design 1994 Japão Adna Sales

Diamond Int Award Winner 1996 Adna Saless

IBGM Design de Jóias 1998 Terezinha Geo

(48)

Tahitian Pearl Trophy 2002 Adna Sales

Diamond Int Award Winner 2000 Sonaya Cajueiro

Tahitian Pearl Trophy 2001 3rd Sonaya Cajueiro

Gold Virtuosi Winner -2002 Sadna Sales

TALENTO JÓIAS

(49)

TALENTO JÓIAS

Antwerp Diamond Council 2003 Adriano Moll & FernandoMaculan

Tahitian Pearl Trophy - nacional Terezinha Geo

Tahitian Pearl Trophy - nacional Adna Saleso

(50)

VANCOX

FEIRAS: JIS/MIAMI -- JA/NY JA/NY -- JCK/PHOENIX JCK/PHOENIX -- BASEL(1BASEL(1AA_{) ~ COUTURE}_{) ~ COUTURE}_-

-JCK/LAS VEGAS

JCK/LAS VEGAS -- BAHRAIN BAHRAIN -- FENINJER FENINJER -- DUBAI DUBAI -- ABUDABIABUDABI PALAVRA CHAVE: VELOCIDADE / DESIGN

PALAVRA CHAVE: VELOCIDADE / DESIGN

DIFERENCIAL: “ESTÚDIO DE DESIGN QUE FAZ JÓIAS”

PRODUTOS: JÓIAS EM OURO 18K, COM DIAMANTES E GEMAS

(LANÇAMENTO DE 400 PEÇAS POR SEMESTRE)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2000 2001 2002 2003

(51)

VANCOX

JÓIA DO MILÊNIO

(52)

VIANNA

FEIRAS: JIS/MIAMI -- JA/NY JA/NY -- JCK/PHOENIX JCK/PHOENIX -- BASEL ~ COUTURE BASEL ~ COUTURE - -JCK/LAS VEGAS

JCK/LAS VEGAS -- BAHRAIN BAHRAIN -- FENINJERFENINJER

PALAVRA CHAVE: DESIGN com gemas brasileiras

DIFERENCIAL: DESIGN E TRADIÇÃO (4

DIFERENCIAL: DESIGN E TRADIÇÃO (4AA _GERAÇÃO)_GERAÇÃO)

PRODUTOS: JÓIAS EM OURO 18K, COM GEMAS BRASILEIRAS

DESIGN: SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO, INCLUI LAPIDAÇÃO

0 100 200 300 400 500 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

(53)

VIANNA

(54)

MINAS GERAIS

ALGUNS RESULTADOS

(55)

EXPORTAÇÃO DE JÓIAS -5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 1999 2000 2001 2002 2003

ANO

US$ MIL

JOIA (MG) JOIA (BR)

(56)

EXPORTAÇÃO DE JÓIAS (%)

ANO

%

-40 -20 0 20 40 60 80 2000 2001 2002 2003 DELTA % (MG) DELTA % (BR)

(57)

INSERÇÃO INTERNACIONAL

(58)

DESIGN DE JÓIAS

(59)

PRÊMIOS E MAIS PRÊMIOS

ADRIANO MOLL E FERNANDO MACULAN GLÁUCIA SILVEIRA

LENA GARRIDO E DÉBORA CAMISASCA

(60)

DESIGN DE GEMAS E

ARTEFATOS DE PEDRAS PRECIOSAS

CONCURSO DE LAPIDAÇÃO ESPECIAL DE GEMAS

(61)

DESIGN DE BIJUTERIAS

(62)