Baseado no comprovado método de avaliação de Benjamin Graham,
mentor de Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos.
Aviso Importante
O autor não tem nenhum vínculo com as pessoas, instituições financeiras e produtos, citados, utilizando-os apenas para ilustrações. Toda e qualquer decisão tomada após a leitura desse
O Valor de Mercado é maior que R$ 500 milhões?
Companhias com pequeno valor de mercado podem estar sujeitas a adversidades acima do normal, quanto a questões financeiras, econômicas, politicas e sociais. Por outro lado, empresas com grande valor de mercado podem apresentar maior capacidade de superação em momentos de adversidade.
Possui algum nível de Governança Corporativa?
As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar a transparência e a qualidade na divulgação de informações aos acionistas. O mercado avalia que os investidores estarão dispostos a pagar mais pelas ações de empresas que demonstrem respeito aos direitos dos acionistas e que adotem boas práticas de governança
A Liquidez Corrente é maior que 1,5x?
Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Este índice indica quanto a empresa tem a receber no curto prazo em relação a cada unidade monetária que deve no mesmo período. Quanto maior a liquidez corrente, mais alta se apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de capital de giro.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) é maior que 20%?
Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido. Ele mostra a rentabilidade que a empresa está gerando sobre o seu próprio patrimônio. Em outras palavras, sobre o capital próprio.
A relação Dívida Bruta / Pat. Líquido é menor que 50%?
Dívida bruta total (soma de empréstimos, financiamentos e debêntures de curto e longo prazo) dividido pelo patrimônio líquido. Quanto maior, mais risco a empresa está correndo.
Possui Crescimento dos Lucros acima de 5% a.a (últimos 5 anos)?
A capacidade da companhia apresentar crescimento dos lucros demonstra que a administração e a estratégia de mercado estão, ambas, convergindo para o sucesso do empreendimento, o que fica evidenciado na taxa ascendente dos lucros divulgados
Possui Lucros Constantes nos últimos 5 anos?
A capacidade da companhia apresentar estabilidade de lucros ou pelo menos algum lucro em determinado período, demonstra que o interesse da gestão está convergindo para o evolução do empreendimento, dadas as condições micro e macroeconômicas do período, o que fica evidenciado na estabilidade dos lucros divulgados
Distribuiu Dividendos nos últimos 5 anos?
Pagamentos ininterruptos de dividendos, ao longo de determinado período, demonstra, neste quesito, que os interesses dos acionistas estão sendo atendidos de acordo com a legislação vigente. Cabe lembrar que empresas que apresentam regularidade de pagamento de dividendos são mais procuradas pelos investidores
A relação Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) é menor que 2x?
Compara o valor de mercado da empresa com seu valor contábil. Em tese, quanto mais baixo este índice, mais barata é a empresa.
A relação Preço / Lucro (P/L) é menor que 15x?
Relação entre o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. O índice P/L indica o número de anos que um investidor levaria para recuperar o capital investido. Em tese, quanto menor esta relação, mais barata está a empresa.
O Volume Médio Diário (21d) é maior que R$ 1 milhão?
Representa o volume médio negociado nos últimos 21 pregões. Quando maior este volume, maior a liquidez da ação, o que equivale a dizer que essa ação é mais negociada que outra com volume médio inferior. Quanto maior a liquidez, melhor para o investidor.
IMPORTANTE
Esta análise procura oferecer uma visão geral sobre a situação da empresa de acordo com 11 critérios utilizados por investidores e profissionais de mercado. A lista busca chamar a atenção do investidor para alguns indicadores mais importantes. Quanto mais critérios forem atendidos, mas atraente tende ser a empresa analisada. Vale ressaltar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
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