Elaboração: Departamento de Economia
Elaboration: Department of Economics
Relatório de Acompanhamento Econômico
Economic Monitoring Report
Dezembro/2016
Índice
Index
Indústria de Autopeças
Autoparts Industry 03
Indústria de Autoveículos
Automotive Industry
11
Economia Brasileira
Brazilian Economy
29
Economia Internacional
International Economy
59
Indústria de Autopeças
Indicadores
2014
Var.%
2015e
Var.%
2016p
Var.%
2017p
Var.%
Faturamento / Revenues
Em R$ bilhões / R$ billions
80,1
-8,6%65,9
-17,7%63,0
-4,5%64,7
2,7%Faturamento / Revenues
Em US$ bilhões / US$ billions
34,1
-16,0%19,7
-42,2%18,2
-7,1%19,0
5,5%Investimentos / Investments
Em R$ bilhões/ R$ billions
2,40
-42,4%1,85
-23,2%1,51
-18,4%1,55
2,6%Investimentos/ Investments
Em US$ bilhões/ US$ billions
1,02
-47,0%0,55
-45,9%0,44
-20,0%0,46
4,5%Nº postos de trabalho / #Job
positions
Em milhares / thousands
199,5
-9,3%
171,5
-14,0%158,0
-7,9%158,3
0,2%Balança Comercial
(em US$ bilhões FOB)
Exportação / Exports
8,34
-15,4%7,56
-9,4%6,53
-13,6%6,92
6,0%Importação / Imports
17,34
-12,2%13,15
-24,1%11,50
-12,6%11,15
-3,0%Resultado / Result
(-) déficit
(+) superávit
-9,00
-9,0%-5,60
-37,8%-4,97
-11,25%-4,23
-14,9%Perspectivas do setor de autopeças
Overview of the auto parts industry
4
Source/Fonte: Sindipeças and Central Bank of Brazil /Sindipeças e Banco Central p= projected /projetado e=estimated/ estimado. For US$ conversions/Para conversões em dólares : Time Series Management System from the Central Bank of Brazil/
Faturamento da indústria de autopeças
Auto parts industry total sales
62,1
68,3
75,2
75,7
86,4
91,3
81,7
87,6
80,1
65,9
63,0
64,7
28,6
35,1
41,0
37,9
49,8
54,5
41,8
40,6
34,1
19,7
18,2
19,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015e
2016p
2017p
Gráfico - Faturamento da indústria de autopeças no Brasil
Chart – Auto parts industry total sales in BrazilEm bilhões de R$ e US$/In R$ billions and US$ billions
R$
US$
Previsão
Forecast
Fonte/Source: Sindipeças p= projeção/forecast e=estimado/ e= estimatedInvestimentos das empresas de autopeças
Auto parts manufacturers investments
1.413
1.300
1.385
2.104
631
2.156
2.418
1.891 1.929
1.022
550
440
460
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015e
2016p
2017p
Gráfico – Evolução dos investimentos das autopeças
Chart - Evolution of auto parts manufacturers investments Em milhões de US$/In milllions US$
Previsão
Forecast
Fonte/Source: Sindipeças p= projeção/forecast e=estimado/ e= estimated
0
20
40
60
80
100
120
140
No v-06 Feb -07 M ay-07 Aug -0 7 No v-07 Feb -08 M ay-08 Aug -0 8 No v-08 Feb -09 M ay-09 Aug -0 9 No v-09 Feb -10 M ay -10 Aug -1 0 No v-10 Feb-11 M ay-11 Aug -1 1 No v-11 Feb -12 M ay-12 Au g -1 2 No v-12 Feb -13 M ay -13 Aug -1 3 No v-13 Feb-14 M ay-14 Aug -1 4 No v-14 Feb -15 M ay-15 Au g -1 5 No v-15 Feb -16 M ay-16 Aug -1 6 No v-16Gráfico - Produção industrial das autopeças vs. montadoras
Chart - Industrial physical production of auto parts vs. OEMSendo média de 2012 = 100 (número-índice) /Being 2012 average = 100 (index number)
Indústria automobilística/Automobile Industry
Indústria de autopeças/Auto parts Industry
Produção física de autopeças
Auto parts physical production
Utilização da Capacidade Instalada
Installed capacity usage
75, 3% 75, 1% 70, 5% 74, 1% 74, 4% 72, 6% 67, 3% 68, 7% 64, 3% 68, 6% 68, 7% 67, 7% 70, 1% 70, 0% 64, 0% 69, 2% 66, 8% 68, 1% 66, 9% 66, 6% 63 ,2% 60, 4% 61, 0% 62, 4% 59, 5% 58, 3% 54, 7% 55, 3% 55, 9% 53, 7% 49, 8% 48, 4% 49, 5% 49, 4% 50, 5% 52, 7% 52, 1% 24, 7% 24, 9% 29, 5% 25, 9% 25, 6% 27, 4% 32, 7% 31, 3% 35, 7% 31 ,4% 31, 3% 32, 3% 29, 9% 30, 0% 36, 0% 30, 8% 33, 2% 31, 9% 33, 1% 33, 4% 36, 8% 39, 6% 39, 0% 37, 6% 40, 5% 41, 7% 45, 3% 44, 7% 44, 1% 46, 3% 50, 2% 51, 6% 50, 5% 50, 6% 49, 5% 47, 3% 48, 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Oct-13 No v-13 D ec -1 3 Jan-14 Feb -14 M ar -14 Ap r-14 M ay-14 Jun -14 Jul -1 4 Aug -1 4 Se p-14 Oct-14 No v-14 D ec -1 4 Jan-15 Feb -15 M ar -15 Ap r-15 M ay-15 Jun -15 Jul -1 5 Aug -1 5 Se p-15 Oct-15 No v-15 D ec -1 5 Jan-16 Feb -16 M ar -16 Ap r-16 M ay-16 Jun-16 Jul -1 6 Aug -1 6 Se p-16 Oct-16Gráfico - Utilização da capacidade
Chart
-
installedcapacity usageMensal/Per month
capacidade ociosa/idle capacity capacidade utilizada/utilized capacity
Balança comercial anual da indústria de autopeças
Annual trade balance
7,
5
8,
8
9,
3
10
,2
6,
7
9,
8
11
,4
10
,6
9,
9
8,
3
7,
6
6,
5
6,
9
6,
8
7,
0
9,
4
12
,9
9,
1
13
,7
16
,5
16
,7
19
,7
17
,3
13
,2
11
,5
11
,2
0,77
1,87
(0,15)
(2,70) (2,39)
(3,87)
(5,04)
(6,11)
(9,89)
(9,00)
(5,59)
(4,97) (4,23)
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
e
20
16
p
20
17
p
Gráfico – Balança comercial do setor de autopeças
Chart – Auto parts sector trade balanceEm US$ bilhões FOB/In US$ billion FOB
Exportações / Exports
Importações / Imports
Resultado / Result
Previsão
Forecast
Fonte/Source: MDIC. Elaboração do Sindipeças/ Sindipeças’ elaboration. p= projeção/forecast
Mercado de trabalho na indústria de autopeças
Labor market
Fonte/Source: Sindipeças p= projeção/forecast e=estimado/ e= estimated 170,0 168,0 170,7 187,0 196,5 199,0 217,0 207,5 199,5 224,6 229,7 218,6 220,0 199,5 171,5 158,0 158,32001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016p 2017p
Gráfico – Estimativa do número de postos de trabalho
Chart - Estimated number of job positionsPrevisão
Indústria de Autoveículos
Produção física mensal da indústria automotiva
Automotive industry production
-11,77% -19,06% -23,25% -14,16% -65% -45% -25% -5% 15% 35% 55% 75% No v-12 Feb -13 M ay-13 Aug -1 3 No v-13 Feb -14 M ay-14 Aug -1 4 No v-14 Feb -15 M ay-15 Au g -1 5 No v-15 Feb -16 M ay-16 Aug -1 6 No v-16
Gráfico – Produção
Chart - Production
Var. % em 12 meses/ % Var. in 12 months
Automóveis, camionetas e utilitários, inclusive motores / Cars, vans and SUVs, including engines
Caminhões e ônibus, inclusive motores / Trucks and buses, including engines
Carrocerias e reboques / Truck bodies and trailers
Peças e acessórios para veículos automotores / Automotive vehicles parts and accessories
Produção e licenciamentos mensais de autoveículos
Vehicles production and licensing
Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do/ Sindipeças’ Elaboration
Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus Includes passenger cars, light commercials, trucks and buses.
204. 329 100.000 200.000 300.000 400.000 D ec -1 2 Feb -13 Ap r-13 Jun-13 Aug -1 3 Oc t-13 D ec -1 3 Feb -14 Ap r-14 Jun-14 Aug -1 4 Oc t-14 D ec -1 4 Feb -15 Ap r-15 Jun-15 Aug -1 5 Oc t-15 D ec -1 5 Feb -16 Ap r-16 Jun-16 Aug -1 6 Oc t-16 D ec -1 6
Gráfico – Licenciamento total de autoveículos
Chart – Total vehicles licensing
Em unidades/In units 200, 887 100.000 200.000 300.000 D ec -1 2 Feb -13 Ap r-13 Jun-13 Aug -1 3 Oc t-13 D ec -1 3 Feb -14 Ap r-14 Jun-14 Aug -1 4 Oc t-14 D ec -1 4 Feb-15 Ap r-15 Jun-15 Aug -1 5 Oc t-15 D ec -1 5 Feb -16 Ap r-16 Jun-16 Aug -1 6 Oc t-16 D ec -1 6
Gráfico – Produção total de autoveículos
Chart – Total vehicles production
Produção e licenciamentos mensais de autoveículos
Vehicles production and licensing
31
2.
61
8
25
9.
32
8
24
0.
80
8
29
3.
24
0
29
3.
36
2
26
3.
56
4
29
4.
76
8
27
2.
49
2
29
6.
29
4
30
6.
85
9
29
4.
65
1
37
0.
02
8
25
3.
80
3
18
5.
94
4
23
4.
63
1
21
9.
35
1
21
2.
69
6
21
2.
52
4
22
7.
61
7
20
7.
25
0
20
0.
07
7
19
2.
14
7
19
5.
17
6
22
7.
76
0
15
5.
28
3
14
6.
80
9
179. 21916
2.
93
9
16
7.
48
9
17
1.
79
7
18
1.
40
8
18
3.
89
0
15
9.
96
1
15
9.
03
7
19
5.
17
6
20
4.
32
9
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEZ
Gráfico – Licenciamento total de autoveículos
Chart – Total vehicles licensingEm unidades/In units
2014
2015
2016
23
7.
28
8
28
1.
62
7
27
2.
75
4
27
7.
09
1
28
1.
35
5
21
5.
93
4
25
2.
71
8
26
4.
62
6
30
0.
80
6
29
3.
32
8
26
4.
83
0
20
4.
02
9
20
5.
30
5
20
6.
40
0
25
5.
86
6
22
0.
27
2
21
3.
84
3
18
8.
18
5
22
4.
14
0
21
7.
76
9
17
4.
61
1
20
5.
06
8
17
5.
11
4
14
2.
84
8
14
8.
69
3
14
4.
18
3
19
8.
83
0
17
1.
51
7
17
7.
15
9
18
4.
48
3
19
0.
61
2
17
8.
70
4
17
0.
30
4
17
5.
71
0
21
6.
29
7
20
0.
88
7
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEZ
Gráfico – Produção total de autoveículos
Chart – Total vehicles productionEm unidades/In units
2014
2015
2016
Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration
Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus Includes passenger cars, light commercials, trucks and buses.
Comparação da produção, licenciamentos nacionais e exportação
de autoveículos – 2016 x 2015
Vehicles production, national licencing and exportations
Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration.
Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus. Includes passenger cars, light commercials, trucks and buses.
-13,0%
-33,5%
33,2%
Produção
Licenciamento
Exportação
Gráfico – Ônibus / Buses Em % - 2016 vs. 2015
In % - 2016 vs. 2015
-18,2%
-30,6%
2,3%
Produção
Licenciamento
Exportação
Gráfico - Caminhões / Trucks Em % - 2016 vs. 2015
In % - 2016 vs. 2015
-5,3%
-17,3%
8,9%
Produção
Licenciamento
Exportação
Gráfico - Comerciais leves / Light commercials
vehicles Em % - 2016 vs. 2015 In % - 2016 vs. 2015 -15,0% -17,7% 27,1%
Produção
Licenciamento
Exportação
Gráfico – Automóveis / Passenger cars
Em % - 2016 vs. 2015
Estoques
Inventories
Fonte/Source: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration
Nota/Note: Referente a estimativa de estoque de autoveículos no último dia de cada mês e especificamente para a indústria, incluem apenas os autoveículos destinados ao mercado interno.
Referred to estimated stock of vehicles on the last day of each month and specifically for the industry, include only automobiles for the domestic market.
69 75 65 75 77 73 62 63 58 52 53 61 42
202 187
181 185 173 162
164 159 153 160 156 146
134
Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Gráfico – Estoques Chart – Inventories
Em milhares de unidades/ Thousands units
Concessionários/Dealers Indústria/Industry
9
15
13
12
14
13
11
11
9
10
10
10
6
27
36
34
31
32
29
28
26
25
30
30
25
20
Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Gráfico – Estoques Chart – Inventories
Em dias /In days
2.502
2.018
1.779
1.754
1.836
1.910
2.000
2.091
471
316
299
310
317
329
346
353
140 74 61 68 75 82 90 9433
21
19
20
21
23
25
24
3.146
2.429
2.158
2.152
2.249
2.344
2.461
2.562
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ônibus Caminhões Comerciais Leves Automóveis
Previsão de produção do grupo de forecast do Sindipeças
Production forecast of Sindipeças forecasting group
Em milhares de unidades/ In thousands unitsFonte/Source: Grupo de Forecast do Sindipeças/ Sindipeças ‘ Forecast Group.
Nota: Os dados referem-se a revisão de dezembro de 2016. Note: Data refers to December 2016 revision. 2014, 2015 e 2016= Dados fechados da Anfavea / 2014 , 2015 and 2016= Anfavea’s Final data.
Balança comercial de autoveículos
Automotive vehicles trade balance
Fonte/Source: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration
*Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, a partir de 2009 nova metodologia da Anfavea.
Includes passenger cars, light commercial vehicles, trucks and buses, due to 2009 new Anfavea’s methodology.
197,1 212, 5 30 9, 2 46 2, 2 69 7, 1 80 9, 2 70 0, 5 51 2, 3 35 9, 4 -13,5 105,5 -279,2 -316,0 -140,5 -282,8 2,6 74,6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gráfico – Balança comercial da indústria automotiva
Chart - Automotive industry trade balance
Em unidades (mil) de veículos automotores /In units (thousands) of automotive vehicles* Resultado / Result
Importação / Import Exportação / Export
Participação dos autoveículos importados no licenciamento
Share of imported vehicles in licensing
16,8
18,0
16,7
16,1
16,2
15,2
15,5
16,6
16,1
16,2
15,7
14,5
16,4
16,2
14,8
14,5
13,1
13,0
13,0
13,2
12,9
13,1
11,4
11,2
12,3
Dec-14 Jan-15 Feb -15 M ar -15 Ap r-15 M ay-15 Jun-15 Jul -1 5 Aug -1 5 Se p-15 Oc t-15 No v-15 Dec-15 Jan-16 Feb -16 M ar -16 Ap r-16 M ay-16 Jun-16 Jul -1 6 Aug -1 6 Se p-16 Oc t-16 No v-16 Dec-16Gráfico - Part. dos autoveículos importados no licenciamento
Chart –Share of imported vehicles in licensingEm %/In %
Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration
Média dos últimos 36 meses: 15,6%
Implementos rodoviários - Emplacamentos do setor
Brazilian road implements industry - Licensing
Fonte/Source: Anfir. Elaboração do Sindipeças/Sindipeças’s Elaboration
4. 48 7 2.53 8 1.15 3 1.64 2 2.42 6 1.14 4 1. 70 2 1. 11 2 944 1.13 8 850 582 217 5 6.07 0 3.45 5 1.94 6 1.44 9 1.35 6 1.34 3 1.24 5 1.20 8 772 743 672 570 529 111 23 G ra n el e iro / C a rga seca Ba scu la n te Ta n q u e c a rb o n o C a n a vi ei ro Ba ú Lo nado Ba ú c a rg a gera l Do lly Tra ns p o rte de to ra s C a rrega tu do Espec ia l Po rta c o n te in e r Ba ú fri g orí fic o Ta n q u e i n o x Si lo Ta n q u e a lu mí n io jan-nov/15 jan-nov/16
Gráfico: reboques e semirreboques Chart - trailers and semi-trailers
19.840 16.386 6.279 4.852 2.543 524 377 13.748 10.131 4.117 2.306 1.385 242 184 Baú alumínio /
frigorífico Graneleiro / Cargaseca Outras diversas Basculante Tanque Betoneira Baú Lonado
jan-out/15 jan-out/16
Gráfico: carrocerias sobre chassis Chart – Bodies on chassis
Operações de crédito para a aquisição de automóveis e
comerciais leves
Credit operations for purchase of automobiles and light commercials
Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/Sindipeças’s Elaboration
5.000 8.000 11.000 14.000 17.000 20.000 23.000 No v-13 Feb -14 M ay-14 Aug -1 4 No v-14 Feb -15 M ay-15 Aug -1 5 No v-15 Feb -16 M ay-16 Aug -1 6 No v-16
Gráfico – Operações de crédito – pessoa jurídica Chart - Credit operations - corporate
Em R$ milhões/In R$ millions 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 No v-13 Feb -14 M ay-14 Aug -1 4 No v-14 Feb -15 M ay-15 Aug -1 5 No v-15 Feb -16 M ay-16 Aug -1 6 No v-16
Gráfico – Operações de crédito – pessoa física Chart - Credit operations - individual
Concessão mensal de crédito para a aquisição de veículos –
pessoa física
Credit granted per month - vehicles purchases
Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration
8,1 10,1 7,8 6,0 7,3 6,5 6,4 6,7 7,0 6,4 6,2 5,9 6,2 7,1 5,5 5,2 6,0 5,3 5,6 5,9 5,9 6,4 5,8 6,0 6,6 No v-14 D ec -1 4 Jan-15 Feb -15 M ar -15 Ap r-15 M ay-15 Jun-15 Jul -1 5 Aug -1 5 Se p-15 Oc t-15 No v-15 D ec -1 5 Jan-16 Feb -16 M ar -16 Ap r-16 M ay -16 Jun -16 Jul -1 6 Aug -1 6 Se p-16 Oc t-16 No v-16
Gráfico - Concessões de créditos
Chart - Credits ConcessionsEm R$ bilhões/In R$ billions
Taxa média de juros para a aquisição de veículos leves
Average interest rate – light vehicles
Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/Sindipeças’s Elaboration
20, 7 20, 3 21,1 20, 5 20, 5 19, 8 20,5 20, 5 19, 7 19, 9 19, 7 19, 5 20,3 21, 2 21, 6 20, 8 21, 3 21 ,3 22,7 23, 9 23, 5 22, 6 23, 0 23, 0 23, 1 23, 2 22, 8 23, 0 22 ,7 22, 3 23 ,8 24, 8 24, 7 24 ,6 24, 8 24, 7 24, 5 24, 8 25,6 25, 9 26, 2 26 ,0 27,5 27, 6 27, 0 26, 8 26, 3 26 ,0 26, 0 26, 2 26, 1 25, 8 25, 9 16, 7 16, 8 16, 1 16, 4 15, 5 15, 7 16,4 16,4 16, 4 16, 3 16,4 16, 7 17, 0 17,8 18, 1 18, 1 18, 1 18, 4 19,2 19, 8 19, 2 19, 4 19, 1 19, 2 19,9 19,3 19, 7 19, 4 20,1 19, 6 20,6 21, 0 20, 9 21, 0 21 ,5 20, 8 21, 1 21, 2 21, 3 21, 8 22 ,2 21, 9 23,0 22, 9 22, 7 22, 6 22, 5 22, 4 21, 7 21, 5 21, 6 21, 8 21, 9 Jun-12 Jul -1 2 Aug -1 2 Se p-12 Oc t-12 No v-12 D ec -1 2 Jan-13 Feb -13 M a r-13 Ap r-13 M ay-13 Jun-13 Jul -1 3 Aug -1 3 Se p-13 Oc t-13 No v-13 D ec -1 3 Jan-14 Feb -14 M a r-14 Ap r-14 M ay-14 Jun-14 Jul -1 4 Aug -1 4 Se p-14 Oc t-14 No v-14 D ec -1 4 Jan-15 Feb -15 M a r-15 Ap r-15 M ay -15 Jun-15 Jul -1 5 Aug -1 5 Se p-15 Oc t-15 No v-15 D ec -1 5 Jan-16 Feb -16 M a r-16 Ap r-16 M ay -16 Jun-16 Jul -1 6 Aug -1 6 Se p-16 Oc t-16 No v-16
Taxas
m
éd
ias
d
e
juros
/
Aver
age
int
er
es
t rat
es
%
Taxa média de juros - Pessoas físicas /Average interest rate - Individuals
Taxa média de juros - Pessoas jurídicas /Average interest rate - corporate
3, 44 3,64 3, 83 3, 83 3,87 4, 04 4,24 4, 35 4, 29 4,35 4,49 4,45 4,39 4,38 4,43 4, 5 4, 47 4,58 4, 7 4,86 4,79 4, 73 4,82 4,7 4, 64 4, 62 4, 57 4, 4 4, 32 4, 27 4,38 4, 26 4,32 4,3 4,45 4,32 4, 26 4, 22 4, 08 4, 05 3, 99 4, 06 4,26 4,18 4,24 4, 33 4,40 4,43 4, 31 4,38 4,38 4, 58 4,78 4, 92 5,03 5,26 5, 45 5, 48 5,78 5, 57 5, 25 5, 03 5,13 5,16 5,16 4, 75 5 5, 23 5, 55 5,79 5, 98 6,26 6,57 6, 69 6,98 7, 19 7,23 7, 22 7, 00 7,08 7, 02 6, 76 6, 43 6, 43 6, 43 6, 32 6, 29 6, 25 6, 08 5, 95 5, 79 5, 68 5, 36 5, 26 5, 18 5, 15 5, 07 5, 04 4, 96 4,99 4, 89 4, 77 4, 61 4, 42 4, 24 4, 06 3, 91 3, 94 3, 89 3, 88 3, 87 3,91 3,95 3, 89 3,93 4, 12 4, 02 4,09 4, 24 4,33 4,41 4,42 4, 51 4,66 4,61 4,63 4,58 4,64 4,66 4,72 Jul -1 1 Se p -11 No v-11 Jan-12 M ar -12 M ay-12 Jul -1 2 Se p -12 No v-12 Jan-13 M ar -13 M ay-13 Jul -1 3 Se p -13 No v-13 Jan-14 M ar -14 M ay-14 Jul -1 4 Se p -14 No v-14 Jan-15 M ar -15 M ay-15 Jul -1 5 Se p -15 No v-15 Jan-16 M ar -16 M ay-16 Jul -1 6 Se p -16 No v-16
Pessoas jurídicas / Corporate Pessoas físicas / Individuals
Ina
d
im
p
lê
nc
ia
/
D
el
inque
nc
ies
-
%
Inadimplência da carteira de crédito para a aquisição de
veículos leves
Loan portfolio delinquencies for light vehicles acquisition
Modalidades de pagamento na venda de caminhões e ônibus
Methods of payment – trucks and buses
10%
11%
10%
12%
11%
11%
12%
16%
17%
8%
8%
12%
13%
10%
9%
11%
15%
14%
30%
13%
7%
3%
2%
1%
1%
1%
2%
50%
66%
69%
70%
75%
77%
74%
66%
62%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
set-16
Consórcio/Consortium Finame Leasing (incluso Finame Leasing) Financiados/Vehicle financing À vista/Cash
Modalidades de pagamento na venda de automóveis e
comerciais leves
Methods of payment – automobiles and light commercials
36%
39%
37%
38%
39%
37%
38%
40%
44%
38%
23%
11%
5%
2%
2%
2%
2%
1%
22%
33%
46%
50%
51%
53%
53%
53%
50%
4%
5%
6%
7%
8%
8%
7%
5%
5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
set-16
Consórcio/Consortium
Financiados/Vehicle financing
Leasing
À vista/Cash payment
26
Inflação para o dono do veículo
Price index for the vehicle owner
Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/Sindipeças’s Elaboration
4,
6
4,
0
3,
4
2,
7
2,
9
3,
1
2,
4
2,
2
2,
8
2,
1
2,
2
2,
9
2,
9
Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Gráfico - IPCA - veículo próprio
Chart - IPCA – Private vehicles
Em % - acumulado 12 meses /In % - 12 months accumulated
-1
4
9
14
19
24
29
34
Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Gráfico - IPCA combustíveis (veículos)
Chart - IPCA fuels (vehicles)
Em % - acumulado 12 meses /In % - 12 months accumulated
Óleo Diesel (%) Etanol (%) Gasolina (%) Combustíveis p/ Veículos (%) Etanol: 6,7% Combustíveis: 3,2% Gasolina: 2,5% Diesel: 2,2%
Índices de preços ao consumidor
Consumer prices index
Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/Sindipeças’s Elaboration
4, 6 4, 0 3, 4 2, 7 2, 9 3, 1 2, 4 2, 2 2,7 2, 1 2, 2 2,9 2,9 De c -15 Ja n -16 Fe b -16 M a r-16 A p r-16 M a y-16 Ju n-16 Ju l-16 A ug-16 Sep -16 Oct -16 N o v-16 De c -16
Gráfico - IPCA - automóvel novo
Chart - IPCA - new automobile
Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated -2, 5 -5, 2 -3, 8 -5, 3 -4, 9 -4, 9 -5, 2 -4, 0 -2, 5 -4, 8 -3, 7 -2, 1 -4, 5 De c -15 Ja n -16 Fe b -16 M a r-16 A p r-16 M a y-16 Ju n -1 6 Ju l-16 A ug-16 Sep -16 Oct -16 N o v-16 De c -16
Gráfico - IPCA - automóvel usado
Chart – IPCA – used automobile
Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated 0, 7 0, 1 2, 2 3, 6 4,9 5, 3 6,5 7, 4 7, 6 7, 2 7,6 8,1 8, 6 De c -15 Ja n -16 Fe b -16 M a r-16 A p r-16 M a y-16 Ju n -1 6 Ju l-16 A ug-16 Sep -16 Oct -16 N o v-16 De c -16
Gráfico - IPCA – motocicleta
Chart - IPCA - Motorcycle Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated 5, 9 6,4 6,6 4, 4 4,9 3, 0 2, 8 3,2 5, 5 4, 5 3, 6 3, 6 2, 9 D e c -15 Ja n -16 Fe b -16 M a r-16 A p r-16 M a y-16 Ju n -1 6 Ju l-16 A ug-16 Sep -16 Oct -16 N o v-16 D e c -16
Gráfico - IPCA - acessórios e peças
Chart - IPCA - accessories and parts Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated 11, 0 10, 8 9, 8 9, 1 8, 7 8, 6 6, 0 5, 7 5, 8 4, 9 4, 2 4,9 2, 9 De c -15 Ja n -16 Fe b -16 M a r-16 A p r-16 M a y-16 Ju n -1 6 Ju l-16 A ug-16 Sep -16 Oct -16 N o v-16 Dec-16
Gráfico - IPCA - conserto de automóvel
Chart - IPCA – automobile repair
Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated -0,5 0,7 -1,3 -2,5 0,1 2,2 0,5 -1,7 -3,0 -4,9 -1,2 2,4 5,1 De c -15 Ja n -16 Fe b -16 M ar-16 A p r-16 M a y-16 Ju n -1 6 Ju l-16 A ug-16 Sep -16 Oct -16 N o v-16 De c -16
Gráfico - IPCA – seg. volunt. de veículo
Chart - IPCA - vehicle sec. volunt.
Em % - acumulado 12 meses
Evolução do consumo médio de combustíveis
Average fuel consumption
Fonte/Source: ANPl. Elaboração do Sindipeças/Sindipeças’s Elaboration
1.05 2 1.11 0 1.06 5 907 923 1.04 6 972 1.01 9 1.03 6 982 1.03 1 1. 08 4 1. 12 3 1. 16 3 1. 02 9 956 960 914 1.01 7 993 940 1.01 9 1.00 7 1.01 8 1.03 4 1.05 1 956 913 800 929 964 959 913 968 953 994 1.00 1 196 205 208 225 207 228 186 209 200 198 205 214 227 245 244 280 254 285 294 314 291 312 315 320 342 355 296 314 246 247 230 243 268 264 267 274 282 530 554 560 585 546 578 544 592 566 544 555 564 594 609 556 637 587 524 511 528 485 512 507 487 507 515 497 584 492 548 553 547 508 516 510 525 549 0 200 400 600 800 1.000 1.200 se t/ 13 o u t/ 13 no v/ 13 dez /13 jan /14 fev/ 14 m ar /14 ab r/ 14 m ai /1 4 ju n/ 14 ju l/ 14 ag o /14 se t/ 14 o u t/ 14 no v/ 14 dez /14 jan /15 fev/ 15 m ar /15 ab r/ 15 m ai /1 5 ju n/ 15 ju l/ 15 ag o /15 se t/ 15 o u t/ 15 no v/ 15 dez /15 jan /16 fev/ 16 m ar /16 ab r/ 16 m ai /1 6 ju n/ 16 ju l/ 16 ag o /16 se t/ 16
Óleo diesel / Diesel oil
Álcool carburante hidratado / Hydrated ethylic alcohol Gasolina / Gasoline
3 por Média Móvel (Óleo diesel / Diesel oil)
3 por Média Móvel (Álcool carburante hidratado / Hydrated ethylic alcohol) 3 por Média Móvel (Gasolina / Gasoline)
Gráfico - Consumo médio de combustíveis
Chart – Average fuel consumptionEconomia Brasileira
Previsão para o PIB brasileiro
Projection of Brazil’s GDP
Assessoria de Economia do Sindipeças
Versão janeiro/2017Peso (%)
2014
2015
2016p
2017p
2018p
PIB
S
100
0,5%
-3,8%
-3,5%
0,5%
2,3%
Agropecuária
7,0
2,8%
3,6%
-5,9%
3,4%
2,8%
Indústria
22,0
-1,5%
-6,3%
-3,6%
0,6%
2,2%
Serviços
71,0
1,0%
-2,7%
-2,6%
0,0%
2,0%
Indicadores
IGPM:
3,7%
10,5%
7,2%
5,2%
4,9%
IPCA:
6,4%
10,7%
6,4%
4,8%
4,5%
Dólar médio (US$/R$):
2,34
3,33
3,46
3,39
3,46
Fonte: IBGE e BACEN. Elaboração do Sindipeças p=previsão
3,96
6,07
5,09
-0,13
7,53
3,97
1,92
3,00
0,50
-3,77
-3,49
0,50
2,30
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016e
2017e
2018e
Gráfico - PIB Brasil
Var. real anual
PIB do Brasil
Brazil’s GDP
Fonte/Source: IBGE, BCB. Elaboração do/Sindipeças’s Elaboration.
e = expectativa do Boletim Focus do Banco Central de 06/01/2017.
e = Brazil Central Bank’s Focus Bulletin expectation 01/06/2017. Actual: Discounting inflation
2, 0% 2, 0% 6,2% 4,1% -4, 7% 10, 2% 4, 1% -0, 7% 2, 2% -0, 9% -6, 2% -0,8% 1, 2% -1, 3% 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 I TRI 16 II TR I16 III TR I16 PIB Indústria Industry GDP
PIB Segmentado
Segmented GDP
Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration
1, 1% 4,6% 3,2% 5, 8% -3, 7% 6, 7% 5, 6% -3, 1% 8, 4% 2, 1% 1, 8% -3, 7% -0, 8% -1,4% 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 I TRI 16 II TR I16 III TR I16 PIB Agropecuária Agriculture GDP 3, 7% 4,3% 5,8% 4,8% 2, 1% 5, 8% 3, 4% 2, 9% 2, 8% 0, 4% -2, 7% -0,3% -0, 6% -0, 6% 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 I TRI 16 II TR I16 III TR I16 PIB Serviços Services GDP 3, 6% 2, 5% 5,1% 7,6% -4, 4% 11, 2% 4, 3% 2, 0% 2, 6% 2, 1% -6, 5% -0,8% -2, 1% -2, 6% 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 I TRI 16 II TR I16 III TR I16
PIB Transp., Armazenamento e Correio
Transportation, Storage and Mail GDP -2, 1% 0, 3% 9, 2% 4, 9% 7, 0% 13, 1% 8, 2% 3,2% 4,5% -0, 9% -7, 6% -1,5% -1,5% -1,7% 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 I TRI 16 II TR I16 III TR I16 PIB Construção Construction GDP 4, 4% 5,3% 6,4% 6,5% 4, 5% 6,2% 4,7% 3, 5% 3, 5% 1, 3% -4, 0% -1,5% -1,0% -0,6% 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 I TRI 16 II TR I16 III TR I1 6
PIB Consumo das Famílias Family Consumption GDP
Formação bruta de capital fixo
Gross fixed capital formation
14,7 12,3 -9,5 -8,9 -7,0 -2,1 29,0 25,8 21,8 17,9 8,2 8,2 7,3 6,8 3,1 2,1 0,8 0,8 2,9 5,7 6,3 5,8 4,3 -1,2 -3,4 -4,2 -9,8 -11,1 -12,4 -13,9 -17,3 -13,1 -11,6 3Q -08 4Q -08 1Q -09 2Q-09 3Q -09 4Q -09 1Q -10 2Q -10 3Q -10 4Q -10 1Q -11 2Q -11 3Q -11 4Q -11 1Q -12 2Q -12 3Q -12 4Q -12 1Q -13 2Q -13 3Q -13 4Q -13 1Q -14 2Q -14 3Q -14 4Q -14 1Q -15 2Q -15 3Q -15 4Q -15 1Q -16 2Q -16 3Q -16
Gráfico - Formação Bruta de Capital Fixo
Chart - Gross fixed capital formationTaxa Trimestral Acumulada - %/ Quarterly Rate Accumulated -%
IBC-Br - Índice de atividade econômica do Banco Central
Index of economic activity - Central Bank
-0
,3
4%
0,
42
%
0,
30
%
-0
,2
2%
-0
,2
5%
0,
05
%
-0
,6
6%
-0
,4
1%
-1
,7
9%
0,
47
%
0,
74
%
0,
10
%
-0
,6
7%
0,
44
%
0,
69
%
-0
,8
6%
-0
,4
2%
-0
,3
0%
-1
,1
2%
-0
,9
7%
-0
,9
2%
-0
,7
9%
0,
01
%
-0
,9
7%
0,
18
%
-0
,9
7%
-0
,1
0%
-0
,6
8%
-0
,3
1%
-0
,4
5%
0,
10
%
-0
,4
1%
0,
29
%
-0
,0
5%
-0
,8
1%
-0
,0
8%
-0
,4
8%
-5,3%
-7%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
-2,7%
-1,7%
-0,7%
0,3%
1,3%
2,3%
Oc
t-1
3
No
v-1
3
D
ec-13
Ja
n-1
4
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-1
4
Jun-1
4
Jul-1
4
Aug-14
Sep-1
4
Oc
t-1
4
No
v-1
4
D
ec
-1
4
Ja
n-1
5
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-1
5
Jun-1
5
Jul-1
5
Aug-15
Sep-1
5
Oc
t-1
5
No
v-1
5
D
ec
-1
5
Ja
n-1
6
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-1
6
Jun-1
6
Jul-1
6
Aug-16
Sep-1
6
Oc
t-1
6
Gráfico - Índice de atividade econômica do Banco Central
Chart – Central Bank economic activity index
Mensal / Per month %
Em 12 meses / In 12 months %
Produção siderúrgica
Steel industry production
Fonte/Source: Aço Brasil. Elaboração do Sindipeças/Sindipeças’s Elaboration
2.
99
6
2.
66
7
2.
76
8
2.
89
7
2.
983
2.
776
2.
877
2.
799
2.
501
2.
98
2
2.
54
8
2.
46
2
2.
49
7
2.
43
3
2.
50
6
2.
300
2.
59
0
2.
54
1
2.
70
5
2.
76
8
2.
57
8
2.
72
0
2.
42
6
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2015
2016
Gráfico: Produção de aço bruto
Chart - Crude steel production Em mil toneladas /In thousand tons
30
.79
4
25
.52
7
21
.12
7
12
.31
5
8.
81
2
8.
24
8
7.
24
6
1.
00
3
28
.0
64
22
.77
7
19
.49
5
11
.24
7
8.
24
7
7.
44
8
6.
27
7
1.
17
1
Aço bruto Ferro-gusa Laminados Planos Longos Semi acabados
para vendas Placas Lingotes, blocose tarugos
jan-nov/15
jan-nov/16
Gráfico: Produção Siderúrgica Brasileira
Chart - Brazilian steel industry production Em mil toneladas /In thousand tons
Nível de utilização da capacidade instalada da indústria geral
Installed capacity usage
72,5
70 72 74 76 78 80 82 84 86 D ec -1 1 Feb -12 Ap r-12 Jun-12 Aug -1 2 Oc t-12 D ec -1 2 Feb -13 Ap r-13 Jun-13 Aug -1 3 Oc t-13 D ec -1 3 Feb -14 Ap r-14 Jun-14 Aug -1 4 Oc t-14 D ec -1 4 Feb -15 Ap r-15 Jun-15 Aug -1 5 Oc t-15 D ec -1 5 Feb -16 Ap r-16 Jun-16 Aug -1 6 Oc t-16 D ec -1 6Gráfico - FGV - NUCI na Indústria (%)
Chart – FGV – LUIC in industry (%)Saldo da Balança Comercial e das Transações Correntes
Trade and current transactions balance
-9.14 8 -11 .65 4 -12 .16 5 -7.17 5 -5.75 9 -6.84 2 -3.38 4 -2.56 3 -5.68 4 -2.59 2 -3.05 0 -4 .2 77 -2.94 8 -2.44 3 -4.81 5 -1.91 4 -863 418 1.18 7 -2. 48 6 -3.97 9 -647 -503 -3.33 9 -878 N ov-14 De c -14 Ja n -15 Fe b -15 M a r-15 A p r-15 M a y-15 Ju n-15 Ju l-15 A ug-15 Sep -15 Oc t-15 N ov-15 De c -15 Ja n -16 Fe b -16 M a r-16 A p r-16 M a y-16 Ju n -1 6 Ju l-16 A ug -16 Sep -16 Oc t-16 N ov-16
Gráfico - Resultado em Transações Correntes
Chart – Current Transactions Result Em Mi de US$/In Millions of US$
298 -3.17 0 -2 .8 40 460 490 2.75 8 4. 52 9 2.38 7 2.69 1 2.94 6 1.99 6 1.19 8 6.24 0 915 3.04 2 4.43 1 4.86 2 6.43 3 3.96 9 4.57 6 4. 13 8 3.81 3 2.34 0 4.75 8 4.41 5 D e c -14 Jan -15 Fe b -15 M a r-15 A p r-15 M ay -15 Ju n -1 5 Ju l-15 A ug-15 Sep-15 Oct -15 N o v-15 D e c -15 Jan -16 Fe b -16 M a r-16 A p r-16 M ay -16 Ju n -1 6 Ju l-16 A ug-16 Sep -16 Oct -16 N o v-16 D e c -16
Gráfico - Saldo da Balança Comercial
Chart - Trade Balance performance Em Mi de US$/In Millions of US$
IED – Investimento Estrangeiro Direto
FDI - Foreign Direct Investment
4. 940 15. 211 5. 455 5.920 5. 557 6.820 6.145 3. 917 208 7. 208 5. 274 8. 400 8.752 No v-15 D ec -1 5 Jan-16 Feb -16 M ar -16 Ap r-16 M ay-16 Jun-16 Jul -1 6 Au g -1 6 Se p-16 Oc t-16 No v-16
Gráfico – Mensal
Chart – Per monthEm US$ milhões /In US$ millions
69. 866 75. 075 74. 764 77. 563 78. 859 79.903 79. 438 77. 959 72. 174 74. 132 73. 368 75. 056 78. 868 No v-15 D ec -1 5 Jan-16 Feb -16 M ar -16 Ap r-16 M a y-16 Jun-16 Jul -1 6 Aug -1 6 Se p-16 Oc t-16 No v-16
Gráfico – Acumulado em 12 meses
Chart - 12 months accumulatedEm US$ milhões /In US$ millions
Reservas internacionais
International cash reserves
53,8
85,8
180,3
193,8
238,5
288,6
352,0
373,1
358,8
363,6
356,5
365,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 nov/16Gráfico – Reservas Internacionais
Chart - International cash reserves Em US$ bilhões/In US$ billionsTaxas de inflação, desemprego e juros
Inflation, unemployment and interest rates
Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration
8,
89
%
9,
56
%
9,
53
%
9,
49
%
9,
93
%
10
,4
8%
10
,6
7%
10
,7
1%
10
,3
6%
9,
39
%
9,
28
%
9,
32
%
8,
84
%
8,
74
%
8,
97
%
8,
48
%
7,
87
%
6,
99
%
6,
29
%
8,
30
%
8,
60
%
8,
70
%
8,
90
%
8,
90
%
9,
00
%
9,
00
%
9,
50
%
10
,2
0%
10
,9
0%
11
,2
0%
11
,2
0%
11
,3
0%
11
,6
0%
11
,8
0%
11
,8
0%
11 ,80 % 11, 90%13
,7
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,2
5%
14
,0
0%
14
,0
0%
13
,7
5%
ju n/ 15 ju l/15 ag o/ 15 se t/ 15 out /15 no v/15 de z/ 15 ja n/ 16 fe v/16 m ar /16 ab r/16 m ai/ 16 ju n/ 16 ju l/16 ag o/ 16 se t/ 16 out /16 no v/16 de z/ 16inflação (IPCA)/Inflation (IPCA)
taxa de desocupação (%)/unemployment rate (%) taxa SELIC/SELIC rate
Gráfico - Inflação em 12 meses (IPCA), desocupação e SELIC
50 60 70 80 90 100 110 120 d e z/11 ma r/12 ju n/1 2 se t/ 12 d e z/12 m a r/ 13 ju n/1 3 se t/ 13 d e z/13 m a r/ 14 ju n/1 4 se t/ 14 d e z/14 m a r/ 15 ju n/1 5 se t/ 15 d e z/15 m a r/ 16 ju n/1 6 se t/ 16 d e z/16 dez16/dez15 = 2,9% dez/16 = 70,7
Gráfico: Índice de confiança de construção
Chart – Construction confidence index
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 de z/ 11 ma r/ 12 ju n/1 2 se t/ 12 de z/ 12 ma r/ 13 ju n/1 3 se t/ 13 de z/ 13 ma r/ 14 ju n/1 4 se t/ 14 de z/ 14 ma r/ 15 ju n/1 5 se t/ 15 de z/ 15 ma r/ 16 ju n/1 6 se t/ 16 de z/ 16 dez16/dez15 = 12,2% dez16 = 84,8
Gráfico: Índice de confiança da indústria
Chart – Industry confidence index
Índices de confiança das
atividades econômicas
Economic activities confidence index
42 50 60 70 80 90 100 110 120 de z/ 11 ma r/ 12 ju n/1 2 se t/ 12 de z/ 12 ma r/ 13 ju n/1 3 se t/ 13 de z/ 13 ma r/ 14 ju n/1 4 se t/ 14 de z/ 14 ma r/ 15 ju n/1 5 se t/ 15 de z/ 15 ma r/ 16 ju n/1 6 se t/ 16 de z/ 16
Chart – Services confidence index dez16/dez15 = 11,5%
dez/16 = 76,3 50 60 70 80 90 100 110 120 de z/ 11 ma r/ 12 ju n/1 2 se t/ 12 de z/ 12 ma r/ 13 ju n/1 3 se t/ 13 de z/ 13 ma r/ 14 ju n/1 4 se t/ 14 de z/ 14 ma r/ 15 ju n/1 5 se t/ 15 de z/ 15 ma r/ 16 ju n/1 6 se t/ 16 de z/ 16 dez16/dez15 = 12,9% dez/16 = 73,3 55 65 75 85 95 105 115 125 de z/ 11 ma r/ 12 ju n/1 2 se t/ 12 de z/ 12 ma r/ 13 ju n/1 3 se t/ 13 de z/ 13 ma r/ 14 ju n/1 4 se t/ 14 de z/ 14 ma r/ 15 ju n/1 5 se t/ 15 de z/ 15 ma r/ 16 ju n/1 6 se t/ 16 de z/ 16
Gráfico: Índice de confiança do comércio
Chart – Trade confidence index dez16/dez15 = 16,6%
dez/16 = 78,8
Gráfico: Índice de confiança do consumidor
Chart – Consumer confidence index
Fluxo nas rodovias pedagiadas
Traffic on toll roads
43
Fonte/Source: ABCR. Elaboração do Sindipeças/Sindipeças’s Elaboration
135 140 145 150 155 160 de z/ 11 ma r/ 12 ju n/1 2 se t/ 12 de z/ 12 ma r/ 13 ju n/1 3 se t/ 13 de z/ 13 ma r/ 14 ju n/1 4 se t/ 14 de z/ 14 ma r/ 15 ju n/1 5 se t/ 15 de z/ 15 ma r/ 16 ju n/1 6 se t/ 16 de z/ 16
Gráfico: - Fluxo de veículos - total (com ajuste)
Chart – Total vehicles flow (adjusted) 1999=100
130 135 140 145 150 155 160 165 de z/ 11 ma r/ 12 ju n /12 se t/ 12 de z/ 12 ma r/ 13 ju n /13 se t/ 13 de z/ 13 ma r/ 14 ju n /14 se t/ 14 de z/ 14 ma r/ 15 ju n /15 se t/ 15 de z/ 15 ma r/ 16 ju n /16 se t/ 16 de z/ 16
Gráfico - Fluxo de veículos leves (com ajuste)
Chart – Light vehicles (adjusted) 1999=100
125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 de z/ 11 ma r/ 12 ju n/1 2 se t/ 12 de z/ 12 ma r/ 13 ju n/1 3 se t/ 13 de z/ 13 ma r/ 14 ju n/1 4 se t/ 14 de z/ 14 ma r/ 15 ju n/1 5 se t/ 15 de z/ 15 ma r/ 16 ju n/1 6 se t/ 16 de z/ 16
Fluxo de veículos pesados Fluxo de veículos leves Fluxo total de veículos
Gráfico - Fluxo de veículos
Chart – Vehicles flow 1999=100
125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 de z/ 11 ma r/ 12 ju n/1 2 se t/ 12 de z/ 12 ma r/ 13 ju n/1 3 se t/ 13 de z/ 13 ma r/ 14 ju n/1 4 se t/ 14 de z/ 14 ma r/ 15 ju n/ 15 se t/ 15 de z/ 15 ma r/ 16 ju n/1 6 se t/ 16 de z/ 16
Gráfico - Fluxo de veículos pesados
IPCA – variação mensal
IPCA – monthly variation
Fonte/Source: IBGE. Elaboração do / Sindipeças’s Elaboration
0, 79 0,86 0, 6 0, 47 0,55 0, 37 0, 26 0, 03 0, 24 0,35 0,57 0, 54 0, 92 0, 55 0, 69 0, 92 0, 67 0, 46 0, 4 0, 01 0, 25 0,57 0, 42 0,51 0, 78 1, 24 1, 22 1, 32 0, 71 0,74 0, 79 0, 62 0, 22 0, 54 0, 82 1, 01 0, 96 1, 27 0, 9 0, 43 0, 61 0, 78 0, 35 0, 52 0, 44 0, 08 0, 26 0, 18 0, 3 D ec -1 2 Feb -13 Ap r-13 Jun-13 Aug -1 3 Oc t-13 D ec -1 3 Feb -14 Ap r-14 Jun-14 Au g -1 4 Oc t-14 D ec -1 4 Feb -15 Ap r-15 Jun-15 Aug -1 5 Oc t-15 D ec -1 5 Feb -16 Ap r-16 Jun-16 Aug -1 6 Oc t-16 D ec -1 6
Gráfico – IPCA
Chart – IPCAInflação e Juros
Inflation and Interest rates
10 ,75 11 ,00 7, 25 10 ,00 11 ,75 14 ,25 13 ,75 10 ,25 5, 91 6,50 5, 84 5, 91 6,41 10 ,67 6, 29 4, 81 11 ,32 5, 10 7, 82 5, 51 3, 69 10 ,54 7, 17 5, 21 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e
Gráfico - Inflação x Juros Chart - Inflation x Interest s Em % a.a./In % yoy
Selic IPCA IGPM
Fonte/Source: Banco Central do Brasil, IBGE. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration. e = expectativa do Banco Central – Boletim Focus – 06/01/2017
Central Bank expectation - Focus Bulletin – 01/06/2017. .
2, 63 2,82 3, 14 3, 04 3, 06 3,11 3,22 3, 51 3, 91 3, 88 3, 78 3,87 4, 05 3, 97 3, 70 3, 57 3, 54 3, 42 3, 27 3, 21 3, 26 3, 19 3,34 3,45
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEZ
Gráfico - Taxa de câmbio
Chart - Exchange rate
(R$/US$) 2015 2016
Taxa de câmbio
Exchange rate
-3,27 2,46 3,50 -2,47 -6,87 -3,49 -1,08 -3,40 -4,41 -2,34 1,12 -2,38 4,50 N o v-15 De c -15 Ja n -16 Fe b -16 M a r-16 A p r-16 M a y-16 Ju n -1 6 Ju l-16 A ug-16 Sep -16 Oct -16 N o v-16Gráfico - Desvalorização cambial de produtos industriais (% a.m.)
Chart - Exchange rate devaluation (% per m.)
(Câmbio/Inflação) Se (> 0): Real se desvaloriza frente ao Dólar
If (>0): Real devaluates in comparison with U.S. Dollar
Se (<0): Real se valoriza frente ao Dólar
Participação do crédito sobre o PIB
Credit participation on GDP
0 10 20 30 40 50 60 No v-11 Jan-12 M a r-12 M ay-12 Jul -1 2 Se p-12 No v-12 Jan-13 M a r-13 M ay-13 Jul -1 3 Se p-13 No v-13 Jan-14 M a r-14 M ay-14 Jul -1 4 Se p-14 No v-14 Jan-15 M a r-15 M ay-15 Jul -1 5 Se p-15 No v-15 Jan-16 M a r-16 M ay-16 Jul -1 6 Se p-16 No v-16Gráfico – Carteira de crédito
Chart - Credit PortfolioEm %/ In %
Total do crédito/PIB/Total credit/ GDP
Total do crédito a pessoas
físicas/PIB/Individuals total credit/GDP
Nov/16
49,53%
Nov/16
24,73%
Operações do BNDES
BNDES operations
34,0 40,0 47,0 51,0 65,0 91,0 136,0 168,0 139,0 156,0 190,4 187,8 135,9 76,52003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
até
nov/16
Gráfico – Evolução dos desembolsos
Chart – Disbursements evolutionEm R$ bilhões /In R$ billions
Fonte/Source: Banco Central do Brasil e BNDES. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration
Mercado de trabalho
Labor market
49 11,9% 4 6 8 10 12 No v-1 2 Feb-13 M ay -13 Au g-13 No v-1 3 Feb-14 M ay -14 Au g-14 N o v-1 4 Feb-15 M ay -15 Au g-15 No v-1 5 Feb-16 M ay -16 Au g-16 No v-1 6Gráfico - Taxa de desemprego
Chart - Unemployment rate (%)
Fonte/Source: IBGE. Elaboração do / Sindipeças’s Elaboration
90,2 87 89 91 93 No v-1 2 Feb-13 M ay -13 Au g-13 No v-1 3 Feb-14 M ay -14 Au g-14 No v-1 4 Feb-15 M ay -15 Au g-15 No v-1 5 Feb-16 M ay -16 Au g-16 No v-1 6
Gráfico - População ocupada
Chart - Employed population (million people)
2. 032 1.880 1.930 1.980 2.030 2.080 2.130 No v-1 2 Fe b-13 M ay -13 Au g-13 No v-1 3 Feb-14 M ay -14 Au g-14 No v-1 4 Feb-15 M ay -15 Au g-15 No v-1 5 Feb-16 M ay -16 Au g-16 No v-1 6
Gráfico - Rendimento do trabalho
(salário médio)Chart - Usual real earnings (In R$)
179 170 180 No v-1 2 Feb-13 M ay-1 3 Au g-13 No v-1 3 Feb-14 M ay-14 Au g-14 No v-1 4 Feb-15 M ay-1 5 Au g-15 No v-1 5 Feb-16 M ay-1 6 Au g-16 No v-1 6
Gráfico - Massa salarial real
Chart - Total gross remuneration (deflated IPCA) (R$ billions)
Geração formal de emprego
Formal employment creation
86 0,9 1.7 96 ,5 1.5 61 ,5 1.5 49 ,6 1.943 ,1 1.7 07 ,3 1.3 97 ,8 2.6 29 ,8 2.0 26 ,6 1.3 72 ,6 1.1 38 ,6 42 0,7 -1.546,5 -858,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 jan-nov/16
Gráfico - Novos postos de traballho
New job positions
Em milhares / In thousands
Evolução do salário mínimo real
Real minimum wage evolution
Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do / Sindipeças’s Elaboration
338, 50 368, 70 357, 10 388, 20 396, 20 435, 20 493, 90 509, 90 523, 00 562, 80 579, 80 584, 10 627, 70 678, 00 682, 38 738, 91 808, 80 821, 18 151 180 200 240 260 300 350 380 415 465 510 545 622 678 724 788 880 937 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gráfico – Evolução do salário mínimo real
Chart - Evolution of the real minimum wage
Em/In R$
Salário mínino real / Real minimum wage
Salário mínimo nominal / Nominal minimum wage
Endividamento das famílias
Household indebtedness
52 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 O ct -08 Jan -09 Ap r-0 9 Ju l-0 9 O ct -09 Jan -10 Ap r-1 0 Ju l-1 0 O ct -10 Jan -11 Ap r-1 1 Ju l-1 1 O ct -11 Jan -12 Ap r-1 2 Ju l-1 2 O ct -12 Jan -13 Ap r-1 3 Ju l-1 3 O ct -13 Jan -14 Ap r-1 4 Ju l-1 4 O ct -14 Jan -15 Ap r-1 5 Ju l-1 5 O ct -15 Jan -16 Ap r-1 6 Ju l-1 6 O ct -16Gráfico - Endividamento das famílias
Chart - Household indebtedness
Em % (Endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional em relação à renda acumulada dos últimos doze meses)
In % (Households Indebtedness in the National Financial System regarding the accumulated income in the last twelve months)
Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration
-9,39 p.p
Agronegócio Brasileiro
Safra brasileira de grãos
Brazilian grain crops
83, 0 100, 3 96, 8 123, 2 119, 1 114, 7 122, 5 131, 8 144, 1 135 ,1 149, 3 162, 8 166, 2 188, 2 188, 2 194, 6 209, 7 184, 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 199 9/2000 200 0/2001 200 1/2002 200 2/2003 200 3/2004 200 4/2005 200 5/2006 200 6/2007 200 7/2008 200 8/2009 200 9/2010 201 0/2011 201 1/2012 201 2/2013 201 3/2014 201 4/ 2015 201 5/2016 201 6/2017 p
Gráfico - Safra brasileira de grãos
Chart - Brazilian grain cropsEm milhões de toneladas /In million tons
Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration Levantamento de dezembro/16
Produção agrícola
Agricultural production
-45,3 -25,7 -21,4 -17,0 -16,8 -14,0 -11,5 -4,6 -4,5 -2,7 -1,8 1,8 2,8 8,2 15,5 22,0 30,4 71,4 96,5 -65 -45 -25 -5 15 35 55 75 95Sorgo (em grão) / Sorghum (grain) Milho (em grão)/ Corn (grain) Cacau (em amêndoa) / Cocoa (almond) Algodão herbáceo (em caroço) /Herbaceous cotton (seed) Feijão (em grão) - Total /Beans (grain) - Total Arroz (em casca) /Rice (paddy) Amendoim (em casca) / Peanut (paddy) Laranja / Orange Total Cana-de-açúcar / Sugar Cane Soja (em grão) / Soy (grain) Batata-inglesa / Potatoes Mandioca / Cassava Cebola / Onion Café em grão / Coffee beans Trigo (em grão) /Wheat (grain) Triticale (em grão) / Triticale (grain) Aveia (em grão) /Oat (grain) Cevada (em grão) / Barley (grain)
Gráfico - Produção agrícola
Chart - Agricultural production Var % 2016/2015
Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration Levantamento de dezembro/16
-20,4 -14,3 -9,5 -9,3 -9,3 -6,9 -5,0 -2,1 -1,2 -0,9 0,4 1,1 1,8 2,2 2,8 3,2 4,5 5,3 13,3 -27 -22 -17 -12 -7 -2 3 8 13
Sorgo (em grão) / Sorghum (grain) Trigo (em grão) / Wheat (grain) Amendoim (em casca) - Total / Peanut (paddy) Arroz (em casca) /Rice (paddy) Feijão (em grão)/ Beans (grain) Algodão herbáceo (em caroço) / Herbaceous cotton (seed) Cana-de-açúcar / Sugar Cane Milho (em grão) /Corn (grain) Total / Total Cebola / Onion Laranja / Orange Café em grão / Coffee beans Batata-inglesa/ Potatoes Mandioca / Cassava Soja (em grão) / Soy (grain) Cevada (em grão) / Barley (grain) Cacau (em amêndoa) / Cocoa (almond) Triticale (em grão) / Triticale (grain) Aveia (em grão) / Oat (grain)
Gráfico – Área (ha) colhida
Chart - Cultivated agricultural area (ha) Var % 2016/2015
Área cultivada
Cultivated land
Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/ Sindipeças’s Elaboration Levantamento de dezembro/16
Produção e vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias
Production and domestic sales of agricultural and highway construction machinery
5.
19
5
7.
69
4
6.
98
4
7.
05
7
7.
62
3
5.
83
3
8.
80
3
8.
05
9
7.
19
7
7.
92
6
6.
19
8
3.
74
9
4.
60
8
4.
86
3
5.
91
2
5.
65
0
5.
81
3
3.
61
5
5.
12
5
5.
03
5
5.
03
7
4.
83
9
3.
85
9
906
1
.6
22
2
.9
36
2.80 6
3.
84
6
4.
09
1
4
.5
87
4.
92
2
5
.8
83
5
.1
25
6.
18
1
19
5.
17
6
5
.5
36
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEZ
Gráfico – Produção total de máquinas agrícolas e rodoviárias
Chart – Total agricultural and highway construction machinery production
Em unidades/In units
2014
2015
2016
3.
76
9
5.
60
0
5.
52
5
6.
06
4
6.
15
2
5.
89
3
6.
41
5
6.
50
1
6.
63
9
6.
65
4
5.
26
0
4.
13
7
3.
35
3
3.
69
4
4.
83
2
4.
25
5
4.
14
3
4.
41
0
3.
96
4
4.
21
1
3.
92
4
3.
75
1
2.
23
4
2.
22
4
1.
55
7
2.
31
9
2.
76
6
2.
88
6
3.
44
7
4.
05
8
4.
01
8
4.
51
9
4.
79
3
4.
81
9
3.
56
4
4.
09
3
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEZ
Gráfico – Vendas internas totais de máquinas agrícolas e rodoviárias
Chart – Domestic wholesales of agricultural and highway construction machineryEm unidades/In units