Soluções Wireless
Tecnologia e Tendências
Cenário e Tendências do Mercado de
Telecom em 2009
Diferenciais Competitivos
Inteligência competitiva
Trabalho integrado de inteligência de vendas e marketing
Inteligência estratégica e de mercado
Cenários analíticos com recomendações
Capital humano setorial e estratégico
-
perfil diferenciado dos consultores: visionário e inovador
-
amplo conhecimento dos mercados de TI e Telecom
Agenda
- Analise Go To Market
9 Conclusões
- Foco Estratégico
9 Mercado de Telecom Brasileiro - Foco de Investimentos
- Tendências
9 Tendências e Drivers
9 Realidade, Evolução e Cenários em TI e Telecom 9 Cenários do Mercado de TI e Telecom
MUNDO NOVO: FATOS QUE MARCAM
a) comunidades tiram poder das instituições
b) amadores tomam lugar de profissionais (ex: Linux)
c) Informação na ponta dos dedos, gratuita e em alto volume (ex: google, blogs,
Wikpedia, Podcasts, etc..)
“Todo mundo com esses fones brancos no ouvido está ouvindo o que é na
verdade suas emissoras de rádio exclusiva, sem comerciais. A cultura deslocou-se
do que antes era a mania de seguir as multidões até o topo dos gráficos para a
busca efetiva do próprio estilo e para a exploração das trilhas que se afastam da
tendência dominante”
A Cauda Longa ( The Long Tail)
Do mercado de massa para o mercado de Nicho
Autor: Chris Anderson
Computer Hardware And Software Entertainment, Publishing, Information Providers Telephone, Cable, Satelite, Radio Dow Jones Amazon.com Sega Nintendo Google Yahoo AOL QVC Time Warner ABC/NBC/CBS/CNN/TBS/CBC/CTV/BBC T-Systems AT&T Verizon Comcast Oracle SAP Embratel
Motorola Telefonica KDD Infonet Equant Adobe Microsoft Apple IBM Intel
Xerox Sun MicrosystemsHP
O CAMINHO DA CONVERGÊNCIA
Fonte: Don Tapscott
Receita das empresas de TI em Hardware, Software e Serviços estimada
em 2008:
Drivers do Mercado
•
Consolidações no setor de serviços.
•
O processo de consolidação é uma realidade e a razão chave é exatamente
a questão da produtividade média por cabeça.
•
Tendência que esta se consolidando em software: TOTVS e Datasul
realizaram dezenas de aquisições nos últimos 02 anos.
Empresas de Software
•
Desenvolvedores representam algo como 2/3 dos profissionais das
empresas.
•
Nas empresas globalizadas os desenvolvedores representam, se
muito, 15% a 20%.
Realidade Mercado Brasileiro de TI
Movimentos concretos de globalização
•
Consolidação de empresas brasileiras nos mercados americano e europeu:
Stefanini, CPM Braxis, BRQ.
•
Ações efetivas do ITS/Softex para apoiar empresas de pequeno e médio
porte de TI na abordagem e realização de negócios na AL e USA:
•
PSV Gestão Empresarial no NE USA e PSV Finanças na Florida.
Movimento inverso: www.brazilsystems.com
•
Mudanças radicais nos últimos 10 anos, com a introdução da Lei Geral de
Telecomunicações e a privatização do Sistema Telebras.
•
Competição na telefonia móvel: 140 milhões de celulares ativados.
•
Telefonia fixa: sem uma concorrência efetiva; estagnou em 38 milhões de
terminais.
•
Banda larga: 10,5 milhões de usuários. (Dez/08)
•
Tráfego banda larga: estima-se que irá crescer 8 vezes até 2012 (IDC)
2009 - Um terço das organizações terão um ou mais critério ambiental para a compra de bens e serviços. 2010 75% das organizações usarão “a energia do ciclo de vida” “TI Verde” como critérios de compra imperativos de equipamentos e ferramentas de PC. - Usuários finais decidirão os softwares, equipamentos e prestação de serviços de manutenção feitas pela TI.
Evolução de Mercado em TI e Telecom
Indicações para organizações e usuários Gartner’s Top: TI Verde e Self-Healing PREVISÕES PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2008
2011 - A Apple dobrará seu mercado: nos EUA e parte da Europa Ocidental. - Os fornecedores de grandes empresas globais necessitarão de credencial de TI Verde obtido através de um processo de certificação. 2011 - O número de impressoras 3- D em casa e nas empresas crescerão o dobro. - Os adaptadores de tecnologia avançada não terão despesas com investimentos e sobrará 40% para TI gastar em infraestrutura e serviço. 2012 50% dos trabalhadores deixarão seus cadernos e agendas em favor de outros dispositivos 80% ou mais de todo o software comercializado incluirá elementos de tecnologia aberta. pelo menos um terço dos gastos com software de
aplicação do negócio serão com
a “subscrição do serviço” e não com
a licença do produto.
•
SaaS: Software as a Service.
•
Convergência e Comunicação Unificada
•
Avaya, Cisco, Nortel, Siemens, MS e IBM
•
MS e IBM fornecendo o software de comunicação unificada e a Nortel os
elementos de gestão de rede.
•
Full Outsourcing em Telecom
•
Modelos colaborativos de negócios.
•
Virtus: Automatos, Biosalc, Dedalus Prime, Intelekto, Tech4B, Trellis.
Visionnaire e Volans.
Foco Estratégico 2009
1.
Foco nas estratégias de crescimento:
- Novos Serviços: com manutenção de mercado atual e aumento na linha de produtos/ serviços comercializados.
- Alianças, fusões e aquisições.
2.
Combinação de 3 estratégias:
- Integração Vertical – empresa comercializa um novo produto/ serviço relacionado com a matéria-prima e cliente final.
- Diversificação Concêntrica – comercializa nova linha de serviços/ produtos
utilizando mesma tecnologia, mesma força de vendas e oferecendo quantidade maior de produtos no mesmo mercado.
- Parceria – formalizada.
Comoditização do mercado de infra-estrutura de Telecom e competição
acirrada impulsionam a criação de soluções diversificadas.
Tendências
1. Banda Larga
- redes de acesso serão um mix das várias tecnologias usadas para atender a
demanda dos serviços com qualidade e melhor custo benefício.
2. Fibras Ópticas (FTTH, FTTP, FTTC)
– solução de nicho- solução de nicho específica para fibra : treinamento do usuário.
- foco de venda das operadoras: para condomínios inteligentes (empresariais ou
residenciais), utilizando arquitetura FTTH.
- aplicações como TV de alta definição (HDTV) e Internet em banda larga. - vantagens: sem problemas de ruído e atraso na transmissão.
3. PLC
– solução de nicho- custo de acesso tanto para ADSL quanto para cable modem é baixo no Brasil, inibindo alternativas como PLC.
- outros fatores inibidores:
9 aculturamento
9 preço final da solução: mais caro que o ADSL (equipamentos são importados).
9 falta de interesse das concessionárias de energia elétrica em trabalhar este mercado, com exceção da Copel e da CEEE.
Tendências
4. Celular 3 G
- No inicio da operação: 1 milhão de assinantes.
- oportunidades para o mercado : soluções móveis e atualização das redes celulares.
5. WiMAX
- entrave regulatório.
- investimentos: entre 2007-2008, o BR será um dos mercados mundiais com altos
investimentos em WiMAX como forma de suprir a demanda por cobertura em grandes regiões com custos atraentes.
- oportunidades para WiMAX: ser a arquitetura de próxima geração das redes móveis, à
frente da 3G.
6. IPTV
- entrave regulatório.
- estimativa de crescimento: 3-5 anos.
- boom da solução: previsão 10 anos. Potencial de crescimento no longo prazo: alto.
- oportunidades: oferta de IPTV abre oportunidades para cabo e WiMAX, além do XDSL. - desregulamentação já é realidade na America Latina: maior parte da America Central,
Inteligência de Mercado:
Drivers 2009, Tendências e Prospects
Drivers 2009
Geral
-
cenário na área de comunicações: expansão das redes IP aliada ao boom dasredes móveis e a entrada das teles em áreas fora de seu escopo.
- consolidação do mercado de telecomunicações: maior facilidade em oferecer
aos usuários residenciais e corporativos pacotes que integrem voz, dados e imagem.
Pioneiras: Brasil Telecom e Oi saíram na frente na exploração dessas sinergias,
mas grupos de peso como a Telmex e a Telefônica ocuparam, ao longo de 2008, posições de destaque na disputa pelo mercado da convergência.
Drivers 2009
- manutenção dos investimentos das operadoras: as operadoras de telefonia investirão volumes proximos aos investidos em 2008.
- investimentos totais das operadoras fixas/móveis: previsão de R$ 16 bilhões, representando valor equivalente ao investido em 2008.
- convergência: ofertas convergentes (ex.: fixo-móvel, triple-play de telefonia fixa, internet e TV paga) aumentam a integração entre as indústrias de mídia e telecomunicações.
- integração de serviços: mercado já convive com a oferta integrada de serviços, independente da questão regulatória.
Inteligência de Mercado:
Drivers 2009
TV por assinatura
- motivadores de mercado: queda acentuada no total de linhas em serviços no mercado
de telefonia fixa.
- competição no mercado de banda larga: empresas de TV por assinatura representam
cerca de 30% da base de usuários de Internet em alta velocidade (ADSL + cable modem).
- Pay TV + Triple Play: 6 milhões de assinantes de pay TV (cabo e MMDS) são potenciais
usuários de Triple Play.
-Novas concessões: em 2009 a ANATEL deverá liberar novas concessões de TV por
assinatura.
- PL 29: Projeto de Lei que permitirá a entrada das Operadoras de Telefonia neste
mercado, em discussão no Congresso, deverá ser aprovado.
Inteligência de Mercado:
- Taxa de transmissão por Usuário duplica a cada ano.
-Tecnologia XDSL: deve continuar sendo a tecnologia de acesso, no médio prazo,
predominante no Brasil e no mundo.
- Banda Larga em XDSL: penetração de banda larga baseada em DSL está
crescendo rapidamente na América Latina, liderada principalmente pelo Brasil e México.
Drivers 2009: Banda Larga
Inteligência de Mercado:
Drivers 2009, Tendências e Prospects
- ADSL das operadoras de telefonia fixa responde por 77% das conexões Banda
Larga do BR.
Inteligência de Mercado:
Drivers 2009, Tendências e Prospects
Largura de Banda atualmente necessária por tipo de serviço.
Fonte: Teleco - Alcatel
Inteligência de Mercado:
Drivers 2009, Tendências e Prospects
Co-relação entre Serviços, Tecnologia e Largura de Banda. Fonte: Teleco - Alcatel
Drivers 2009
Fibra Óptica
-
Crescimento: volume de vendas de fibra óptica voltou a crescer a partir de 2005/2006. - Em 2008: início do FTTH (fiber-to-the-home) no BR.- Custo da tecnologia de banda larga por fibra óptica/FTTH para o mercado de massa
(residencial e pequenas empresas): alto para mercado brasileiro.
- Empresas que estão investindo:
1. Empresas de energia elétrica são as que mais investiram em 2007, com destaque para a Copel Telecomunicações, em primeiro plano, seguida da CEEE e Eletropaulo.
2. Operadoras de TV a cabo (oferta de serviços de banda larga aumenta uso de fibras). 3. Teles voltaram a comprar (fim dos estoques).
Inteligência de Mercado:
11.1 18.3 28.8 43.4 62.3 86.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Connected Households
FTTH crescimento previsto no Mundo
0 20 40 60 80 100 (million)
Fonte: Heavy Reading, publicada na revista da Ericsson, jan. 2007.
Drivers 2009
Inteligência de Mercado:
Drivers 2009 e Tendências
Necessidades do Mercado de Telecom
-
Simplificar / adequar licenças e regulamentos de
telecomunicações, inclusive radiodifusão e TV por assinatura.
- Necessidade de oferecer serviços com melhor qualidade e a
custos menores devido à crescente competição de novos
entrantes e novas soluções tecnológicas.
Drivers 2009
Inteligência de Mercado:
Drivers 2009 e Tendências
Drivers 2009
Barreiras de Entrada
WiMAX: cenário ainda não resolvido pela Anatel e pelo TCU (Tribunal de Contas
da União) sobre o leilão de freqüências.
Falta velocidade para a decisão de questões complicadas.
IPTV: discussão jurídica e concorrencial.
- Lei do Cabo veda a entrada das teles no setor, além do próprio contrato das incumbents locais que tem essa limitação.
- Argumento empresas de TV por assinatura: teles tentam ampliar monopólio nos acessos fixos para o setor de TV por assinatura. Buscam inviabilizar
concorrência (banda larga e telefonia).
- Limitações regulatórias: tendem a ser superadas, seguindo tendência mundial., com a aprovação do PL 29.
Inteligência de Mercado:
Drivers 2009 e Tendências
Drivers 2009
APLICAÇÕES
- VoIP: a entrada de operadoras de maior porte nesse mercado em 2006/2007 e a
oferta de serviços de banda larga em maior escala devem impactar o mercado, tanto pelo aumento da oferta do serviço como pela possível consolidação de operadoras de menor porte.
- Operadoras de VoIP: mercado brasileiro de telefonia já conta com mais de 100
operadoras de VoIP.
- Expectativa: crescimento aproximado de 90% no nº de linhas de VoIP em uso na
América Latina até 2011.
- Previsão para BR: representar 49% desse montante.
Inteligência de Mercado:
Drivers 2009 e Tendências
IPTV
Receita: mercado de IPTV na América Latina irá gerar receita de US$ 1 B nos
próximos 2 anos.
Divisão da receita: assinatura e serviços de valor adicionado relacionados
com IPTV (como vídeo on demand, T-commerce-comércio através da TV,
Chat-TV, serviços de localização na tela da TV etc).
Oportunidades: oferta de IPTV abre oportunidades para cabos e WiMAX,
além do XDSL.
Necessidade de inclusão: para a massificação do serviço de IPTV.
Necessário popularizar o acesso à banda larga: penetração ainda é muito
baixa na América Latina.
APLICAÇÕES
Inteligência de Mercado:
Drivers 2009 e Tendências
IPTV / TV por Assinatura
- disparidade entre pay TV e telefonia: há uma disparidade de tamanho
muito grande entre a indústria de pay TV e a de telefonia no BR, onde a
segunda seria cerca de 12,5 vezes maior que a primeira, em faturamento
bruto.
Em outros países: relação é bem menor (condições competitivas mais
justas).
- receita no BR: ainda é fortemente calcada no serviço de vídeo (seria
prejudicado pela concorrência das teles, diferentemente de outros países).
APLICAÇÕES
Inteligência de Mercado:
Drivers 2009 e Tendências
Banda Larga
Trafego IP da Vivo cresceu 300 % entre Dez/2007 e Dez/2008.
Crescimento estimado do tráfego IP das Operadoras Móveis nos próximos 03
anos: 10 a 14 vezes tráfego IP atual.
serviços que devem impulsionar a venda de banda larga em 2009:
-
lançamento de serviços de IPTV (teles); demanda por conteúdos audiovisuais na Internet;- serviços de Video phones, Voip, Jogos on line, Blogs, e-learning, e-commerce, Vod (Video on demand) e a própria expansão das redes, principalmente, redes wireless (WiMAX nas faixas de 3,5 GHz e MMDS na faixa 2,5GHz.
Inteligência de Mercado:
Drivers 2009 e Tendências
Tendências
APLICAÇÕES
O TRIPLE PLAY DEVE GERAR BENEFÍCIOS PARA O MERCADO BRASILEIRO
Inteligência de Mercado:
Drivers 2007 e Tendências
Tendências
Baixa penetração de banda larga...
Contratação dos serviços (triple play) separados, aumentando o custo individual de cada serviço
Possíveis impactos do Triple Play
Incremento da penetração de banda larga, dada a necessidade da tecnologia ADSL para o serviço
Pacotes de ofertas que criam sinergias que permitem redução dos preços individuais dos serviços para o consumidor
Penetração quase nula de serviços interativos (ex., real video on demand)...
Incremento da oferta de serviços interativos
Média/ baixa penetração de TV por assinatura no País...
Aumento da atratividade da oferta de TV como parte de um pacote maior
Situação atual no País... ...com implementação do Triple Play
Inteligência Estratégica e de Mercado
Fones: (11) 5524-3021 / 9930-9700
