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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
Segunda-feira, 6 de julho de 2015
1
Preços à hora de fecho dos mercados Europeus. Fonte: Bloomberg.Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público.
Principais Índices:
PSI20:
Sectores
(Índices STOXX 600)
:
1. Mercados
As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno negativo. O índice Português, PSI-20, fechou a
desvalorizar 3,81%.
No PSI-20, destaque para o BCP com uma desvalorização de 6,95%, para a Altri que fechou a perder 6,42% e
para o BPI que encerrou a sessão com uma variação negativa de 6,17%.
Os juros de Portugal conhecem, a par de Itália, os agravamentos seguintes mais significativos, embora de
uma dimensão mais reduzida. No prazo a dez anos, a 'yield' da dívida lusa aprecia 12 pontos base, estando
uma vez mais acima dos 3% (3,063%).
O programa de compra de activos do sector público (PSPP) atingiu em Junho o melhor mês de sempre. O
Ban-co Central Europeu Ban-comprou um total de 63,247 mil milhões de euros, acima dos 63,088 mil milhões
regista-dos no mês anterior. Apesar desta evolução, a semana passada foi uma das piores desde o início das
com-pras de dívida soberana.
As autoridades da Grécia já confirmaram que os bancos irão permanecer encerrados até à próxima
quarta-feira, 8 de Julho, inclusive. Depois de durante a manhã de hoje a agência Reuters avançado que as
autorida-des gregas iriam prolongar por, pelo menos "alguns dias", o encerramento dos bancos que perdura autorida-desde a
segunda-feira da semana passada, 29 de Junho, foi entretanto oficialmente confirmado que o
encerramen-to foi, por agora, estendido por mais dois dias.
À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norteamericanas encontravamse negativas (Nasdaq
-0,28%, Dow-Jones -0,19% e S&P500 -0,29%).
0,072 € 3,252 € 0,973 € 11,705 € 0,506 € 8,967 € 2,179 € 3,351 € 0,365 € 10,095 € 1,165 € 3,350 € 6,277 € 6,955 € 0,006 € 0,800 € 2,501 € 11,150 € C otação BCP ALTR BPI SEM TDSA CTT EGL PTI PHR GALP SON EDP EDPR NOS BANIF IPR RENE JMT -6,95% -6,42% -6,17% -4,84% -4,53% -4,52% -4,51% -3,71% -3,69% -3,58% -3,48% -3,35% -3,25% -3,24% -3,13% -2,79% -2,50% -1,24% FTSE MIB PSI 20 INDEX HANG SENG INDEX Euro Stoxx 50 IBEX 35 NIKKEI 225 CAC 40 DAX FTSE 100 BOVESPA S&P 500 NASDAQ COMPOSITE DOW JONES -4,03% -3,81% -3,18% -2,22% -2,22% -2,08% -2,01% -1,52% -0,76% -0,68% -0,29% -0,28% -0,19% Bancos Recursos Bas. Cons&Mat Eléctricas Serviços Fin. Seguros Petróleo&Gás Químicos Telecom Europa Stoxx 600 Bens Industriais Automóvel Tech Media Retalho Consumo Cíclico Bens Alimentares Viagens&Lazer Saúde -2,63% -1,65% -1,64% -1,62% -1,60% -1,60% -1,53% -1,46% -1,36% -1,24% -1,22% -1,19% -0,90% -0,79% -0,74% -0,54% -0,35% -0,34% -0,24%Banif Banco de Investimento, S.A.
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2
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
Segunda-feira, 6 de julho de 2015
2. Mercado Cambial e Monetário:
Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00.
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
Último
V ar . 1D
V ar . 5D
Último
V ar . 1D
V ar . 5D
EUA
2,32%
-0,03%
0,00%
Our o
1.167,830
0,00%
-0,01%
Br asil
10,14%
0,00%
0,01%
Pr ata
15,736
0,00%
0,00%
Reino Unido
2,01%
0,00%
-0,03%
Cr ude
54,110
-0,05%
-0,09%
Fr ança
1,24%
0,00%
0,00%
Br ent
58,330
-0,03%
-0,06%
A lemanha
0,76%
-0,03%
-0,04%
Gás Natur al
2,765
-0,02%
0,00%
Itália
2,39%
0,06%
0,00%
Cobr e
268,700
0,00%
-Espanha
2,37%
0,07%
0,01%
A lumínio
1.676,000
-0,01%
0,00%
Por tugal
3,19%
0,08%
0,03%
Milho
412,000
-0,02%
0,07%
Gr éc ia
18,09%
0,24%
0,20%
Tr igo
590,500
0,00%
-Japão
0,48%
-0,03%
0,05%
Café
1.045,250
0,00%
-A ustr ália
2,93%
-0,04%
-0,01%
A çú c ar
123,750
-0,01%
-0,06%
Y
ie
ld
s
1
0
Y
C
o
m
m
o
d
it
ie
s
(
U
S
D
)
3. Yields 10 Anos e Commodities:
08: 00
17: 00
Compr a
V enda
EUR/USD
1,1003
1,1073
1,0988
1,1028
1,1008
-8,47%
-1,45%
EUR/CA D
1,3823
1,3987
1,3894
1,3934
1,3914
0,53%
-0,36%
EUR/GBP
0,7082
0,7090
0,7060
0,7100
0,7080
9,52%
0,71%
EUR/CHF
1,0371
1,0450
1,0402
1,0442
1,0422
15,12%
-0,53%
EUR/JPY
134,36
135,68
135,11
135,11
135,11
6,76%
1,48%
EUR/DKK
7,4613
7,4623
7,4590
7,4630
7,4610
-0,20%
-0,02%
EUR/NOK
8,8354
8,9335
8,9075
8,9115
8,9095
0,93%
-1,14%
EUR/SEK
9,3464
9,3577
0,7060
0,7100
0,7080
0,92%
-1,21%
COTA ÇÃ O DE MERCA DO ( €)
COTA ÇÃ O BA NIF ( €)
COTA ÇÃ O IND.
BdP ( €)
V A RIA ÇÃ O
YTD
V A RIA ÇÃ O
5D
C
Â
M
B
IO
S
T/N
1 Sem
EUR
-0,1450
-0,1100
USD
0,1900
0,2700
GBP
0,4400
0,5200
CHF
-0,8750
-0,8500
JPY
-0,4650
-0,2150
NOK
1,0250
1,0600
CA D
0,7500
0,8500
M
O
E
D
A
Taxa de Jur o ( média)
1 Mês
2 Meses
3 Meses
6 Meses
12 Meses
-0,0793
-0,0443
-0,0150
0,0571
-0,0443
0,1884
0,2319
0,2843
0,4480
0,2319
0,5085
0,5401
0,5769
0,7356
0,5401
-0,8310
-0,8050
-0,7890
-0,7320
-0,8050
0,0593
0,0871
0,1007
0,1394
0,0871
0,0300
0,1150
0,1750
0,4250
0,1150
-0,0793
-0,0443
-0,0150
0,0571
-0,0443
LIBOR ( London Inter bank Offer Rate)
Entidade
Taxa
Ult. A lter ação
BCE
0,050%
03-06-2015
TBA
0,056%
31-01-2015
INDEX A NTES
-0,127 -0,114 -0,067 -0,039 -0,015 0,267 0,049 0,381 0,099 0,163 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 MTaxa Euribor 360 (24 h delay)
-0,11600 EONIA
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3
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
Segunda-feira, 6 de julho de 2015
4. Mercados Accionistas - Cotações
Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
Praça / Título
Ultimo
Preço
Variação
%
Volume
Fecho
Dia Anterior
Abertura
Máximo
Mínimo
Preço
Médio
Variação
YTD %
ÍNDICES
PSI 20 INDEX
5.366,84
-3,81%
206.936.352
5.579,38
5.421,39
5.501,19
5.340,68
n.d.
11,83%
IBEX 35 INDEX
10.540,10
-2,22%
302.273.888
10.779,80 10.571,80 10.653,70 10.496,00
n.d.
2,54%
DAX INDEX
10.890,63
-1,52%
65.583.668
11.058,39 10.825,06 10.996,45 10.823,55
n.d.
11,07%
CAC 40 INDEX
4.711,54
-2,01%
89.460.672
4.808,22
4.709,01
4.775,49
4.699,17
n.d.
10,27%
FTSE MIB INDEX
21.600,72
-4,03%
454.833.824
22.508,13 21.874,02 22.065,93 21.600,72
n.d.
13,62%
FTSE 100 INDEX
6.535,68
-0,76%
462.884.672
6.585,78
6.585,78
6.585,78
6.506,71
n.d.
-0,46%
Euro Stoxx 50 Pr
3.365,20
-2,22%
477.117.344
3.441,76
3.405,71
3.410,89
3.358,60
n.d.
6,95%
AEX-Index
467,25
-1,45%
64.875.704
474,14
465,18
471,72
463,90
n.d.
10,08%
OMX HELSINKI INDEX
8.138,94
-1,54%
33.748.208
8.266,13
8.147,15
8.203,25
8.132,79
n.d.
4,90%
Athex Composite Share Pr
797,52
2,03%
117.838.904
797,52
776,20
805,67
768,48
n.d.
-3,47%
DOW JONES INDUS. AVG
17.689,13
-0,23%
83.114.448
17.730,11 17.728,08 17.734,36 17.564,36
n.d.
-0,75%
S&P 500 INDEX
2.071,07
-0,27%
484.464.992
2.076,78
2.073,95
2.078,61
2.058,40
n.d.
0,59%
NASDAQ COMPOSITE INDEX
4.995,23
-0,28%
359.701.568
5.009,21
4.963,80
5.020,71
4.960,93
n.d.
5,47%
BRAZIL IBOVESPA INDEX
52.201,26
-0,61%
154.489.200
52.519,41 52.510,51 52.678,52 51.682,82
n.d.
4,39%
RUSSIAN RTS INDEX $
902,88
-1,82%
17.213.050.880
919,61
914,15
914,15
899,04
n.d.
14,19%
MICEX INDEX
1.621,27
-0,64%
17.212.749.824
1.631,65
1.631,65
1.631,65
1.613,71
n.d.
16,09%
Praça / Título
Ultimo
Preço
Variação
%
Volume
Fecho
Dia Anterior
Abertura
Máximo
Mínimo
Preço
Médio
Variação
YTD %
PORTUGAL
PSI-20
ALTRI SGPS SA
3,252 €
-6,42%
620.619
3,475 €
3,365 €
3,420 €
3,237 €
3,307 €
30,97%
BANCO BPI SA-REG
0,973 €
-6,17%
2.563.745
1,037 €
0,999 €
1,020 €
0,956 €
0,987 €
-5,17%
BANCO COM PORT-R
0,072 €
-6,98%
423.442.657
0,077 €
0,074 €
0,076 €
0,071 €
0,073 €
9,61%
BANIF - BANCO IN
0,006 €
-3,13%
89.657.139
0,006 €
0,006 €
0,006 €
0,006 €
0,006 €
9,01%
CTT-CORREIOS DE
8,967 €
-4,51%
513.912
9,391 €
9,162 €
9,237 €
8,940 €
9,023 €
11,85%
EDP
3,350 €
-3,35%
5.241.886
3,466 €
3,400 €
3,440 €
3,350 €
3,382 €
4,10%
EDP RENOVAVEIS S
6,277 €
-3,25%
558.122
6,488 €
6,280 €
6,400 €
6,180 €
6,287 €
16,15%
GALP ENERGIA
10,095 €
-3,58%
1.713.630
10,470 €
10,245 €
10,325 €
9,966 €
10,096 €
19,74%
IMPRESA SGPS SA
0,800 €
-2,79%
155.864
0,823 €
0,800 €
0,814 €
0,772 €
0,792 €
1,52%
JERONIMO MARTINS
11,150 €
-1,24%
1.350.928
11,290 €
11,065 €
11,285 €
11,040 €
11,157 €
33,77%
MOTA ENGIL SGPS
2,179 €
-4,51%
920.593
2,282 €
2,200 €
2,259 €
2,128 €
2,178 €
-18,11%
NOS SGPS
6,955 €
-3,24%
679.889
7,188 €
7,080 €
7,120 €
6,940 €
6,984 €
32,83%
PORTUCEL SA
3,351 €
-3,71%
531.705
3,480 €
3,405 €
3,445 €
3,289 €
3,361 €
14,77%
PHAROL SGPS SA
0,365 €
-3,69%
6.989.405
0,379 €
0,368 €
0,377 €
0,360 €
0,368 €
-57,75%
REN-REDE ENERGET
2,501 €
-2,50%
780.422
2,565 €
2,549 €
2,557 €
2,470 €
2,507 €
3,95%
SEMAPA
11,705 €
-4,84%
64.840
12,300 €
11,910 €
12,140 €
11,410 €
11,690 €
16,76%
SONAE
1,165 €
-3,48%
3.117.078
1,207 €
1,175 €
1,189 €
1,155 €
1,171 €
13,77%
TEIXEIRA DUARTE
0,506 €
-4,53%
147.700
0,530 €
0,519 €
0,525 €
0,499 €
0,513 €
-28,83%
Outros
CIMPOR-CIMENTOS
0,998 €
-0,20%
7.283
1,000 €
0,990 €
0,998 €
0,947 €
0,968 €
-14,99%
COFINA SGPS SA
0,530 €
-5,19%
163.980
0,559 €
0,546 €
0,553 €
0,524 €
0,533 €
12,29%
LUZ SAUDE SA
4,053 €
0,00%
10
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
4,053 €
6,66%
GLINTT - GLOBAL
0,191 €
0,53%
69.000
0,190 €
0,187 €
0,194 €
0,185 €
0,189 €
3,80%
INAPA
0,148 €
-3,27%
37.860
n.d.
0,147 €
0,149 €
0,142 €
0,146 €
-1,33%
MARTIFER SGPS SA
0,280 €
-3,11%
46.977
0,289 €
0,286 €
0,287 €
0,280 €
0,282 €
49,73%
NOVABASE SGPS SA
2,460 €
-2,38%
23.520
2,520 €
2,500 €
2,501 €
2,459 €
2,473 €
11,11%
SDC - INVESTIMEN
0,107 €
-5,31%
60.632
0,113 €
0,111 €
0,111 €
0,106 €
0,109 €
-18,94%
SONAE INDUS/NEW
0,007 €
0,00%
906.134
0,007 €
0,007 €
0,007 €
0,007 €
0,007 €
8,24%
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4
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
Segunda-feira, 6 de julho de 2015
Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.4. Mercados Accionistas - Cotações
Praça / Título
Ultimo
Preço
Variação
%
Volume
Fecho
Dia Anterior
Abertura
Máximo
Mínimo
Preço
Médio
Variação
YTD %
ESPANHA
ABENGOA SA-B SH
2,799 €
-2,41%
7.956.413
2,868 €
2,780 €
2,830 €
2,760 €
2,794 €
52,78%
ABERTIS
14,505 €
-1,99%
1.901.771
14,800 €
14,555 €
14,680 €
14,490 €
14,558 €
-7,30%
ACCIONA SA
64,630 €
-2,99%
166.465
66,620 €
65,340 €
66,250 €
64,500 €
65,104 €
15,00%
ACS
27,825 €
-3,62%
1.126.020
28,870 €
28,060 €
28,385 €
27,680 €
27,936 €
-3,95%
AMADEUS IT HOLDI
35,890 €
-0,15%
2.250.892
35,945 €
35,435 €
36,145 €
34,880 €
35,807 €
8,48%
ARCELORMITTAL
8,410 €
-3,28%
1.223.616
8,695 €
8,521 €
8,548 €
8,359 €
8,460 €
-7,07%
BANCO POPULAR
4,184 €
-2,36%
15.788.359
4,285 €
4,166 €
4,220 €
4,106 €
4,167 €
0,58%
BANCO SABADELL
2,100 €
-3,00%
40.160.407
2,165 €
2,130 €
2,130 €
2,071 €
2,096 €
3,62%
BANCO SANTANDER
6,137 €
-2,82%
130.007.129
6,315 €
6,200 €
6,214 €
6,077 €
6,144 €
-12,28%
BANKIA SA
1,083 €
-3,73%
55.779.998
1,125 €
1,104 €
1,113 €
1,064 €
1,087 €
-12,52%
BANKINTER
6,485 €
-3,04%
4.262.006
6,688 €
6,570 €
6,630 €
6,425 €
6,518 €
-3,22%
BBVA
8,550 €
-3,25%
101.655.715
8,837 €
8,640 €
8,708 €
8,500 €
8,585 €
8,86%
BOLSAS Y MERCADO
35,635 €
-1,48%
254.761
36,170 €
35,150 €
36,000 €
35,150 €
35,574 €
10,87%
CAIXABANK S.A
4,072 €
-2,75%
26.082.271
4,187 €
4,100 €
4,138 €
4,033 €
4,076 €
-6,63%
DISTRIBUIDORA IN
6,746 €
-1,16%
3.628.930
6,825 €
6,709 €
6,788 €
6,623 €
6,752 €
19,89%
ENAGAS SA
23,865 €
-2,07%
5.596.525
24,370 €
23,910 €
24,370 €
23,825 €
24,008 €
-8,86%
ENDESA
16,715 €
-1,76%
4.968.153
17,015 €
16,750 €
16,965 €
16,635 €
16,767 €
1,00%
FCC
8,561 €
-3,22%
3.325.005
8,846 €
8,606 €
8,674 €
8,422 €
8,534 €
-27,14%
FERROVIAL SA
19,720 €
-1,15%
1.761.707
19,950 €
19,520 €
19,800 €
19,415 €
19,690 €
20,06%
GAMESA
14,665 €
-1,71%
2.310.404
14,920 €
14,550 €
14,850 €
14,440 €
14,705 €
94,01%
GAS NATURAL SDG
19,535 €
-1,83%
8.725.598
19,900 €
19,530 €
19,825 €
19,445 €
19,609 €
-6,13%
GRIFOLS SA
36,105 €
-0,44%
433.787
36,265 €
35,590 €
36,450 €
35,425 €
36,066 €
9,01%
IBERDROLA SA
5,876 €
-2,07%
32.214.660
6,000 €
5,880 €
5,978 €
5,846 €
5,900 €
6,93%
INDITEX
28,335 €
-1,73%
4.843.175
28,835 €
28,290 €
28,650 €
28,060 €
28,405 €
19,53%
INDRA SISTEMAS
9,145 €
1,45%
1.622.936
9,014 €
8,910 €
9,249 €
8,880 €
9,122 €
13,32%
INTL CONS AIRLIN
6,820 €
-0,15%
2.956.225
6,830 €
6,728 €
6,884 €
6,710 €
6,799 €
10,18%
JAZZTEL PLC
12,975 €
0,00%
209.689
12,975 €
12,970 €
12,980 €
12,970 €
12,976 €
3,39%
MAPFRE SA
3,003 €
-1,44%
6.335.818
3,047 €
3,000 €
3,030 €
2,980 €
3,006 €
6,75%
MEDIASET ESPANA
11,735 €
-1,55%
718.523
11,920 €
11,715 €
11,825 €
11,650 €
11,760 €
12,62%
OBRASCON HUARTE
15,270 €
-2,68%
355.550
15,690 €
15,170 €
15,600 €
15,050 €
15,344 €
-17,68%
RED ELECTRICA
68,600 €
-2,75%
2.804.114
70,540 €
69,160 €
70,240 €
68,130 €
68,960 €
-6,30%
REPSOL SA
15,550 €
-2,78%
9.595.920
15,995 €
15,680 €
15,775 €
15,520 €
15,602 €
0,03%
SACYR SA
3,252 €
-2,98%
6.550.428
3,352 €
3,280 €
3,339 €
3,242 €
3,280 €
17,03%
TECNICAS REUNIDA
46,140 €
-0,41%
277.383
46,330 €
45,685 €
46,600 €
45,350 €
46,146 €
27,14%
TELEFONICA
12,500 €
-2,27%
25.940.866
12,790 €
12,550 €
12,675 €
12,435 €
12,531 €
6,07%
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com
5
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
Segunda-feira, 6 de julho de 2015
Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.4. Mercados Accionistas - Cotações
Praça / Título
Ultimo
Preço
Variação
%
Volume
Fecho
Dia Anterior
Abertura
Máximo
Mínimo
Preço
Médio
Variação
YTD %
FRANÇA
ACCOR SA
44,340 €
-1,86%
1.343.502
45,180 €
44,590 €
44,950 €
44,225 €
44,485 €
18,75%
AIR LIQUIDE SA
112,050 €
-1,80%
992.048
114,100 €
112,100 €
114,000 €
111,750 € 112,615 €
8,95%
AIRBUS GROUP SE
58,380 €
-1,40%
2.979.146
59,210 €
58,010 €
58,980 €
57,590 €
58,350 €
41,19%
ALCATEL-LUCENT
3,222 €
-2,04%
14.265.113
3,289 €
3,230 €
3,280 €
3,210 €
3,236 €
8,48%
ALSTOM
25,640 €
0,23%
1.358.940
25,580 €
25,185 €
25,735 €
25,110 €
25,568 €
-4,54%
ARCELORMITTAL
8,429 €
-3,17%
14.833.518
8,705 €
8,550 €
8,561 €
8,353 €
8,449 €
-7,25%
AXA
21,810 €
-3,26%
10.679.107
22,545 €
22,000 €
22,150 €
21,680 €
21,894 €
13,56%
BNP PARIBAS
51,970 €
-4,24%
6.622.239
54,270 €
53,020 €
53,340 €
51,620 €
52,296 €
5,50%
BOUYGUES SA
31,970 €
-2,92%
1.658.220
32,930 €
32,495 €
32,575 €
31,890 €
32,127 €
6,64%
CAP GEMINI
80,420 €
-0,37%
683.765
80,720 €
79,200 €
80,900 €
79,050 €
80,299 €
35,21%
CARREFOUR SA
28,000 €
-1,65%
3.620.981
28,470 €
28,000 €
28,395 €
27,685 €
28,098 €
10,67%
CREDIT AGRICOLE
13,000 €
-2,77%
9.678.125
13,370 €
13,100 €
13,195 €
12,835 €
13,025 €
20,82%
DANONE
58,090 €
-1,04%
1.817.849
58,700 €
57,640 €
58,700 €
57,330 €
58,107 €
6,69%
EDF
19,665 €
-1,85%
1.653.021
20,035 €
19,750 €
20,015 €
19,580 €
19,727 €
-13,84%
ESSILOR INTL
105,050 €
-1,96%
795.446
107,150 €
105,300 €
106,600 €
104,550 € 105,351 €
13,35%
GDF SUEZ
16,320 €
-2,39%
8.013.807
16,720 €
16,460 €
16,685 €
16,280 €
16,430 €
-16,01%
GEMALTO
78,470 €
-0,27%
417.548
78,680 €
77,790 €
79,080 €
77,140 €
78,449 €
15,52%
KERING
160,600 €
-0,50%
406.026
161,400 €
159,200 €
162,400 €
158,200 € 160,900 €
0,69%
LAFARGE SA
60,550 €
-0,80%
884.535
61,040 €
59,690 €
60,740 €
59,660 €
60,307 €
4,25%
LEGRAND SA
49,310 €
-1,62%
904.890
50,120 €
49,400 €
49,955 €
49,250 €
49,577 €
13,61%
L'OREAL
155,900 €
-1,55%
788.245
158,350 €
155,000 €
158,600 €
154,500 € 156,445 €
11,92%
LVMH MOET HENNE
153,250 €
-2,79%
1.261.260
157,650 €
154,700 €
156,100 €
152,900 € 154,322 €
15,88%
MICHELIN
92,880 €
-1,19%
611.223
94,000 €
92,490 €
93,770 €
92,030 €
92,892 €
23,40%
ORANGE
13,655 €
-3,05%
8.650.428
14,085 €
13,810 €
14,010 €
13,605 €
13,761 €
-3,50%
PERNOD RICARD SA
103,250 €
-0,72%
549.756
104,000 €
101,400 €
103,950 €
101,100 € 103,023 €
11,91%
PUBLICIS GROUPE
65,620 €
-1,12%
829.957
66,360 €
66,110 €
66,340 €
65,470 €
65,835 €
10,03%
RENAULT SA
94,160 €
-0,95%
818.171
95,060 €
93,490 €
95,170 €
92,950 €
94,265 €
55,56%
SAFRAN SA
60,300 €
-1,15%
790.724
61,000 €
59,800 €
60,620 €
59,440 €
60,175 €
17,66%
SAINT GOBAIN
39,745 €
-2,03%
3.448.238
40,570 €
39,560 €
40,285 €
39,255 €
39,809 €
12,82%
SANOFI
87,160 €
-1,16%
3.487.545
88,180 €
86,370 €
88,350 €
86,100 €
87,323 €
15,20%
SCHNEIDER ELECTR
60,530 €
-2,17%
2.544.722
61,870 €
60,630 €
61,660 €
60,310 €
60,866 €
-0,13%
SOC GENERALE SA
40,395 €
-3,78%
6.398.955
41,980 €
41,000 €
41,225 €
39,960 €
40,534 €
15,45%
SOLVAY SA-A
121,650 €
-0,94%
204.839
122,800 €
122,100 €
123,200 €
121,150 € 122,053 €
8,23%
TECHNIP SA
53,740 €
-1,27%
714.318
54,430 €
53,540 €
54,050 €
53,280 €
53,697 €
8,75%
TOTAL SA
42,900 €
-2,02%
10.371.728
43,785 €
42,655 €
43,370 €
42,600 €
43,030 €
0,89%
UNIBAIL-RODAMCO
217,950 €
-2,59%
464.049
223,750 €
218,450 €
223,600 €
217,350 € 219,626 €
2,40%
UNIBAIL-RODAMCO
217,950 €
-2,59%
464.049
223,750 €
218,450 €
223,600 €
217,350 € 219,626 €
2,40%
VALEO SA
139,550 €
-1,86%
287.758
142,200 €
139,350 €
141,550 €
138,800 € 139,974 €
34,70%
VEOLIA ENVIRONNE
18,080 €
-2,59%
2.632.230
18,560 €
18,215 €
18,470 €
18,050 €
18,187 €
22,53%
VINCI SA
52,100 €
-2,25%
1.893.555
53,300 €
51,860 €
52,840 €
51,720 €
52,192 €
14,48%
VIVENDI
22,255 €
-1,81%
4.948.594
22,665 €
22,500 €
22,620 €
22,215 €
22,376 €
7,56%
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
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Fecho
Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo
Preço Médio Variação YTD % ALEMANHA ADIDAS AG 69,120 € -0,62% 910.308 69,550 € 68,040 € 69,690 € 67,960 € 69,130 € 19,96% ALLIANZ SE-VINK 138,650 € -2,08% 2.061.011 141,600 € 138,650 € 139,700 € 138,200 € 138,897 € 0,95% BASF SE 78,000 € -2,10% 3.478.980 79,670 € 78,000 € 78,950 € 77,740 € 78,194 € 11,62% BAYER AG-REG 123,200 € -2,11% 2.802.782 125,850 € 122,700 € 124,800 € 122,300 € 123,613 € 9,03% BAYER MOTOREN WK 97,260 € -1,66% 2.239.469 98,900 € 97,000 € 98,470 € 97,000 € 97,622 € 8,34% BEIERSDORF AG 74,550 € -0,73% 348.758 75,100 € 73,850 € 75,080 € 73,200 € 74,493 € 10,58% COMMERZBANK 11,225 € -3,73% 12.900.494 11,660 € 11,500 € 11,535 € 11,130 € 11,296 € 2,23% CONTINENTAL AG 214,200 € -1,18% 410.499 216,750 € 212,000 € 216,000 € 212,000 € 214,502 € 22,02% DAIMLER AG 82,030 € -0,87% 4.584.069 82,750 € 81,100 € 82,930 € 81,050 € 82,025 € 18,94% DEUTSCHE BANK-RG 27,345 € -2,95% 9.524.464 28,175 € 27,405 € 27,705 € 27,040 € 27,375 € 9,45% DEUTSCHE BOERSE 76,500 € -1,07% 709.251 77,330 € 75,620 € 77,150 € 75,500 € 76,404 € 29,18% DEUTSCHE LUFT-RG 11,500 € -0,90% 2.648.639 11,605 € 11,460 € 11,585 € 11,400 € 11,489 € -16,85% DEUTSCHE POST-RG 26,725 € 2,26% 8.528.838 26,135 € 25,890 € 27,270 € 25,805 € 26,758 € -1,18% DEUTSCHE TELEKOM 15,020 € -2,44% 11.929.500 15,395 € 15,020 € 15,245 € 14,975 € 15,073 € 13,36% E.ON SE 11,800 € -2,28% 12.634.498 12,075 € 11,800 € 11,985 € 11,755 € 11,840 € -16,87% FRESENIUS MEDICA 73,240 € -0,83% 779.481 73,850 € 72,160 € 73,910 € 71,670 € 73,185 € 18,42% FRESENIUS SE & C 57,350 € -0,88% 938.155 57,860 € 56,210 € 57,830 € 56,100 € 57,286 € 32,88% HEIDELBERGCEMENT 70,990 € -0,49% 639.618 71,340 € 70,000 € 71,420 € 70,000 € 70,759 € 20,71% HENKEL AG -PFD 100,400 € -1,18% 475.176 101,600 € 99,000 € 101,350 € 98,410 € 100,399 € 12,28% INFINEON TECH 11,115 € -0,67% 4.432.966 11,190 € 10,955 € 11,210 € 10,930 € 11,097 € 25,66% K+S AG-REG 38,805 € 0,36% 2.293.157 38,665 € 38,300 € 39,065 € 38,160 € 38,666 € 69,34% LANXESS AG 53,170 € -2,48% 436.498 54,520 € 53,010 € 53,950 € 52,930 € 53,434 € 38,27% LINDE AG 170,450 € -0,58% 463.395 171,450 € 169,000 € 171,550 € 168,500 € 170,403 € 10,54% MERCK KGAA 90,640 € -1,05% 505.889 91,600 € 89,680 € 91,330 € 89,380 € 90,626 € 15,58% MUENCHENER RUE-R 160,750 € -1,80% 1.003.311 163,700 € 162,000 € 162,600 € 160,250 € 161,274 € -3,02% RWE AG 19,240 € -2,36% 4.129.993 19,705 € 19,370 € 19,660 € 19,195 € 19,394 € -24,99% SAP SE 61,580 € -1,41% 3.434.698 62,460 € 61,130 € 62,160 € 60,900 € 61,645 € 5,70% SIEMENS AG-REG 89,220 € -1,44% 3.434.184 90,520 € 88,910 € 90,090 € 88,420 € 89,341 € -4,83% THYSSENKRUPP AG 22,860 € -1,91% 2.009.308 23,305 € 22,815 € 23,170 € 22,765 € 22,940 € 7,53% VOLKSWAGEN-PREF 209,700 € -1,41% 876.947 212,700 € 208,550 € 211,900 € 208,000 € 209,974 € 13,57%
Praça / Título Ultimo
Preço
Variação
% Volume
Fecho
Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo
Preço Médio Variação YTD % HOLANDA AEGON NV 6,483 € -1,88% 7.436.529 6,607 € 6,489 € 6,552 € 6,426 € 6,494 € 3,58% AHOLD NV 16,590 € -0,96% 4.766.717 16,750 € 16,485 € 16,755 € 16,440 € 16,653 € 12,44% AKZO NOBEL 64,430 € -1,81% 741.632 65,620 € 64,310 € 65,000 € 64,160 € 64,552 € 11,76% ALTICE SA 124,400 € 0,40% 268.680 123,900 € 121,400 € 125,300 € 120,050 € 123,487 € 90,62% ARCELORMITTAL 8,429 € -3,17% 14.833.518 8,705 € 8,550 € 8,561 € 8,353 € 8,449 € -7,25% ASML HOLDING NV 92,440 € -1,25% 1.566.562 93,610 € 91,510 € 93,200 € 91,030 € 92,210 € 3,28% BOSKALIS WES 43,520 € -1,40% 309.367 44,140 € 43,300 € 43,800 € 43,155 € 43,499 € -4,25% DELTA LLOYD NV 14,730 € -1,17% 1.112.710 14,905 € 14,750 € 14,905 € 14,680 € 14,788 € -19,00% DSM (KONIN) 51,800 € -1,54% 747.840 52,610 € 51,910 € 52,310 € 51,440 € 51,836 € 2,29% FUGRO NV-CVA 18,790 € -1,18% 497.501 19,015 € 18,700 € 19,220 € 18,500 € 18,883 € 8,86% GEMALTO 78,470 € -0,27% 417.548 78,680 € 77,790 € 79,080 € 77,140 € 78,449 € 15,52% HEINEKEN NV 67,600 € -0,72% 785.181 68,090 € 66,840 € 68,000 € 66,510 € 67,587 € 14,67% ING GROEP NV 14,385 € -3,13% 21.787.528 14,850 € 14,500 € 14,645 € 14,265 € 14,467 € 32,83% KLEPIERRE 38,840 € -1,81% 567.320 39,555 € 39,010 € 39,880 € 38,780 € 39,179 € 8,70% KONINKLIJKE PHIL 22,870 € -0,46% 4.851.412 22,975 € 22,535 € 23,045 € 22,390 € 22,851 € -5,30% KPN (KONIN) NV 3,280 € -2,76% 14.746.025 3,373 € 3,310 € 3,372 € 3,266 € 3,310 € 24,81% OCI NV 26,145 € -0,95% 335.693 26,395 € 25,970 € 26,445 € 25,925 € 26,121 € 10,34% RANDSTAD HOLDING 59,000 € -1,65% 1.273.594 59,990 € 58,730 € 59,190 € 58,360 € 58,969 € 47,28% RELX NV 13,825 € -0,54% 2.583.522 13,900 € 13,450 € 13,915 € 13,420 € 13,795 € 7,17%
ROYAL DUTCH SH-A 25,335 € -0,78% 6.434.627 25,535 € 25,250 € 25,495 € 25,200 € 25,357 € -8,41%
SBM OFFSHORE NV 10,440 € -1,46% 1.036.100 10,595 € 10,415 € 10,580 € 10,380 € 10,477 € 6,74%
TNT EXPRESS 7,660 € 0,20% 1.749.229 7,645 € 7,602 € 7,680 € 7,602 € 7,656 € 38,24%
UNIBAIL-RODAMCO 217,950 € -2,59% 464.049 223,750 € 218,450 € 223,600 € 217,350 € 219,626 € 2,40%
UNILEVER NV-CVA 37,000 € -1,11% 6.219.040 37,415 € 36,685 € 37,375 € 36,545 € 37,066 € 13,36%
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
Segunda-feira, 6 de julho de 2015
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00.
Basic Materials
LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7,250 20-12-2015 - BBB - 99,60 8,15 102,95 0,63 246 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 11-01-2016 Baa2 BBB BBB+ 102,35 1,56 102,50 1,27 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 23-01-2017 Baa2 BBB BBB+ 105,75 2,42 106,05 2,23 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 108,25 3,45 109,05 3,11 871 Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7,250 18-01-2018 Ba3 BB- BB 91,00 11,45 102,00 6,38 180 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 103,50 5,92 104,90 5,40 254 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5,625 15-09-2019 Baa2 BBB BBB+ 107,85 3,59 108,40 3,45 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6,875 21-09-2019 Ba2 BB BB 88,50 10,31 90,15 9,79 750 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6,625 25-09-2019 - BBB BBB 109,00 4,27 109,00 4,27 281 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 108,80 4,81 109,55 4,64 639 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 102,80 6,32 105,15 5,76 400 Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6,500 21-07-2020 Ba2 BB BB 84,25 10,62 85,90 10,14 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,625 15-09-2020 Baa2 BBB BBB+ 104,34 3,70 105,20 3,52 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5,875 23-01-2021 Ba2 BB BB 104,20 5,00 105,10 4,81 646 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 102,45 5,24 103,50 5,02 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB BBB 107,50 5,22 110,00 4,74 340 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 94,40 6,94 95,75 6,65 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,375 11-01-2022 Baa2 BBB BBB+ 97,05 4,91 97,85 4,76 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 90,65 7,13 92,25 6,81 500 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4,125 01-11-2022 - BBB- BBB 92,55 5,37 93,40 5,22 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 94,65 5,61 95,70 5,43 750 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5,750 24-10-2023 - BBB- BBB 99,30 5,86 100,15 5,73 700 Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 93,80 7,44 95,33 7,19 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8,250 17-01-2034 Baa2 BBB BBB+ 107,65 7,48 109,30 7,32 800 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 21-11-2036 Baa2 BBB BBB+ 93,70 7,47 94,95 7,35 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 10-11-2039 Baa2 BBB BBB+ 93,25 7,48 94,70 7,34 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 86,55 8,41 88,30 8,22 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5,625 11-09-2042 Baa2 BBB BBB+ 81,50 7,18 82,70 7,06 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba2 BB BB 63,10 11,24 67,40 10,53 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 88,95 8,36 91,50 8,11 700 Milhões 100 mil / 1 mil
Communications
TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba1 BB+ BB+ 91,95 7,36 93,30 7,04 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 Ba2 BB+ BB+ 87,20 8,31 88,25 8,08 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 102,65 4,42 103,50 4,27 300 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,15 9,35 101,00 9,27 325 Milhões 100 mil / 1 mil
Consumer, Cyclical
GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 100,44 7,22 100,44 7,22 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB- 103,20 5,47 105,50 4,16 298 Milhões 100 mil / 1 mil
GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B B- 93,00 - 100,00 - 158 Milhões 2 mil / 1 mil
TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB- 104,20 7,48 105,25 7,26 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B B- 79,50 13,72 81,45 13,19 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B B- 84,13 14,23 86,13 13,75 35 Milhões 200 mil / 1 mil
GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 71,00 12,41 73,00 12,07 200 Milhões 100 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento
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Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00.
Consumer, Non-Cyclical
BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba2 BB+ - 108,85 2,92 109,95 2,07 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 103,80 6,63 106,75 4,42 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 105,85 3,13 107,00 2,40 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa3 BBB BBB- 108,55 2,19 108,55 2,19 113 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 102,90 8,30 104,55 7,43 155 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 101,40 - 102,15 - 725 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 95,70 8,17 96,55 7,91 850 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B /*- CCC 51,80 30,68 59,00 26,24 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa3 BBB BBB- 109,50 4,90 114,50 3,75 118 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba2 BB+ BB 106,25 6,64 106,70 6,53 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 102,85 8,76 103,75 8,53 775 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB+ BB 108,60 5,84 109,60 5,63 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB BB+ 104,50 5,58 107,75 4,94 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba2 BB+ BB 105,30 6,16 106,50 5,93 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 103,00 10,57 103,00 10,57 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa3 BBB BBB- 108,25 4,47 111,25 3,99 173 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB+ 92,60 4,96 93,15 4,87 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB+ BB 98,65 6,48 99,68 6,30 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 91,80 6,36 93,05 6,15 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa3 BBB BBB- 94,50 4,80 95,40 4,65 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 99,90 8,26 101,10 8,15 500 Milhões 100 mil / 1 mil
Diversified
VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB BBB 97,65 7,46 98,75 7,36 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil
Energy
PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Ba2 BBB- BBB- 100,45 3,04 100,75 2,49 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Ba2 BBB- BBB- 99,10 3,06 99,35 2,77 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Ba2 BBB- BBB- 102,95 3,67 103,45 3,26 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Ba2 BBB- BBB- 99,20 4,03 99,55 3,80 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Ba2 BBB- BBB- 102,35 4,91 102,85 4,71 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 B1 - BB+ /*- 87,45 10,12 89,10 9,44 316 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Ba2 BBB- BBB- 109,70 5,24 110,40 5,02 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Ba2 BBB- BBB- 92,75 5,29 93,10 5,17 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Ba2 BBB- BBB- 106,60 5,85 107,10 5,71 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - B+ BB- 67,75 17,07 71,50 15,52 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Ba2 BBB- BBB- 99,40 5,90 99,85 5,79 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Ba2 BBB- BBB- 96,65 6,09 97,15 5,99 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 B2 - BB+ /*- 77,65 11,64 79,10 11,25 1.230 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 Ca CC /*- CC 36,80 25,17 41,35 22,61 652 Milhões 200 mil / 10 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 B2 B+ BB+ /*- 71,85 14,65 73,80 13,97 1.553 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Ba2 BBB- BBB- 87,40 6,44 87,95 6,34 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Ba2 BBB- BBB- 89,68 7,83 90,40 7,76 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Ba2 BBB- BBB- 87,90 7,85 89,10 7,73 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Ba2 BBB- BBB- 78,20 7,50 79,10 7,41 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
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Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00.
Industrial
ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 Ba2 /*- - BB+ 74,65 15,46 81,50 11,94 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - D C 35,00 - 40,00 - 185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 96,55 8,78 98,30 8,31 400 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB BBB 113,75 4,62 113,75 4,62 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 103,20 4,61 104,05 4,46 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 /*- BBB- BBB- 82,00 8,62 86,00 7,76 143 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 105,40 4,89 106,20 4,77 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 /*- BBB- BBB- 75,00 8,12 76,45 7,87 519 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER NETHERLANDS FINA USD EMBRBZ 5,050 15-06-2025 Baa3 BBB - 99,80 5,08 100,40 5,00 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 /*- BBB- BBB- 73,40 8,55 74,70 8,35 500 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,125 26-06-2042 Baa3 /*- BBB- BBB- 75,70 9,68 77,00 9,51 850 Milhões 200 mil / 1 mil
Inflation Linked
BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Baa3 BB+ - 101,50 2,67 102,00 1,83 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil
Utilities
CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7,750 30-11-2015 - BBB- - 101,75 3,20 102,35 1,70 300 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB+ BB 100,00 7,49 106,00 2,82 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BBB- BB 101,90 6,34 102,70 6,11 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB+ BB 99,70 6,31 102,33 5,74 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Ba2 BBB- BB 93,80 6,98 94,70 6,80 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil
Government
BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa2 BBB- BBB 101,05 2,49 101,60 2,03 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa2 BBB- - 107,30 3,72 107,95 3,50 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa2 BBB- BBB 108,40 4,15 109,05 3,98 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa2 BBB- WD 104,65 4,45 105,40 4,29 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa2 BBB- BBB 102,10 5,43 102,70 5,34 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
Segunda-feira, 6 de julho de 2015
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00.
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR
Basic MaterialsVALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBB BBB+ 107,95 1,36 108,59 1,14 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBB BBB+ 104,05 3,13 104,79 3,03 750 Milhões 100 mil / 1 mil
Communications
TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba1 BB+ BB+ 103,75 3,48 105,15 2,90 601 Milhões 100 mil / 1 mil
Energy
PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Ba2 BBB- BBB- 96,45 4,26 97,15 3,95 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Ba2 BBB- BBB- 101,05 4,44 102,05 4,04 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Ba2 BBB- BBB- 95,30 4,65 96,20 4,37 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Ba2 BBB- BBB- 93,10 5,22 93,70 5,08 750 Milhões 100 mil / 1 mil
Financial
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4,500 20-01-2016 Baa2 BBB- - 101,60 1,47 102,60 -0,33 750 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa2 BBB- BBB 102,35 2,93 103,65 2,49 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD
SovereignFED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa2 BBB- BBB 106,40 1,72 107,10 -- 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa2 BBB- BBB 108,45 4,41 108,89 4,24 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa2 BBB- BBB 111,15 2,54 111,50 2,44 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa2 BBB- BBB 123,50 2,97 125,10 2,61 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa2 BBB- BBB 104,75 3,91 105,30 3,80 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa2 BBB- BBB 89,10 4,35 89,60 4,26 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa2 BBB- BBB 131,45 4,49 132,45 4,38 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa2 BBB- BBB 97,15 4,62 97,60 4,56 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa2 BBB- BBB 132,15 4,56 133,20 4,45 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa2 BBB- BBB 147,45 4,82 148,30 4,75 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa2 BBB- BBB 169,75 5,33 175,70 4,93 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa2 BBB- BBB 124,45 6,04 125,75 5,94 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa2 BBB- BBB 113,25 6,02 114,65 5,91 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11,000 17-08-2040 Baa2 BBB- BBB 100,70 10,92 101,95 10,77 1.156 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa2 BBB- BBB 96,10 5,92 97,40 5,82 2.504 Milhões 100 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD
SovereignFED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa2 BBB- BBB 119,35 1,01 120,35 0,57 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa2 BBB- - 104,10 2,18 104,95 1,80 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa2 BBB- - 100,90 3,35 101,65 3,12 650 Milhões 100 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL
SovereignFED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa2 BBB- BBB 104,75 2,65 105,75 0,70 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa2 BBB- BBB 116,50 9,08 117,50 8,89 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa2 - BBB 96,25 9,14 97,50 8,93 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa2 BBB- BBB 106,25 9,39 107,50 9,23 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield
Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield
Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield
Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento
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Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
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Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00.
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Communications
OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 Ba2 BB+ BB+ 90,00 19,57 92,00 17,48 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil
Consumer, Non-Cyclical
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9,750 17-11-2015 A2 A A 98,50 13,98 100,00 9,61 750 Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A A 95,34 12,14 97,00 - 293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 15,60 89,00 14,59 850 Milhões 300 mil / 1 mil
Financial
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10,500 23-11-2015 Baa3 - BBB+ 97,75 16,70 99,05 13,00 500 Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BBB- BBB+ 95,45 15,12 96,95 12,70 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 24,39 92,00 20,97 250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Baa3 BB+ BBB- 114,59 25,39 116,59 22,81 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa2 - BBB 95,00 15,42 97,00 13,30 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB 94,00 14,90 96,00 13,51 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 A3 A- A 95,50 12,92 97,50 11,64 1.380 Milhões250 mil / 0,001 mil BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa2 - - 93,25 13,67 95,75 12,18 350 Milhões 5 mil / 1 mil
Utilities
CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa3 BBB- - 94,50 19,41 97,00 15,81 400 Milhões 250 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Supranational
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
Segunda-feira, 6 de julho de 2015
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00.
5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento
5. Mercados de Dívida LATAM - Outros
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Corporates USD
PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 A3 BBB+ BBB+ 102,76 2,55 103,40 2,33 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 A3 BBB+ BBB+ 101,25 2,75 101,25 2,75 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 A3 BBB+ BBB+ 117,10 3,20 120,15 2,44 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 A3 BBB+ BBB+ 111,81 3,25 112,50 3,10 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 A3 BBB+ BBB+ 108,51 3,78 109,05 3,68 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 A3 BBB+ BBB+ 103,95 4,18 104,95 4,01 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 A3 BBB+ BBB+ 94,70 4,33 95,75 4,16 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 102,50 4,52 103,25 4,41 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 104,85 4,19 106,15 4,02 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,250 15-01-2025 A3 BBB+ BBB+ 97,30 4,60 97,90 4,52 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 A3 BBB+ BBB+ 97,95 4,75 98,60 4,67 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 A3 BBB+ BBB+ 107,10 6,01 108,00 5,93 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 A3 BBB+ BBB+ 104,80 6,13 105,60 6,07 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 A3 BBB+ BBB+ 92,25 6,07 93,20 6,00 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,375 23-01-2045 A3 BBB+ BBB+ 105,50 5,98 105,50 5,98 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,06 6,62 100,55 6,58 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil
Corporates EUR
PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 A3 BBB+ BBB+ 106,25 0,54 106,50 0,32 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 A3 BBB+ BBB+ 106,70 0,99 107,40 0,55 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 A3 BBB+ BBB+ 104,97 2,14 105,50 2,04 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 A3 BBB+ BBB+ 117,60 3,33 118,30 3,25 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil
Sovereign USD
REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 82,63 39,39 82,63 39,39 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 44,50 36,98 44,50 36,98 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 39,00 37,43 39,00 37,43 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 37,63 29,96 37,63 29,96 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 47,50 31,69 47,50 31,69 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 38,00 29,85 38,00 29,85 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 37,25 26,93 37,25 26,93 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 36,25 25,73 36,25 25,73 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 43,00 29,14 43,00 29,14 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 42,75 23,80 42,75 23,80 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 39,13 25,51 39,13 25,51 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 43,38 28,06 43,38 28,06 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 38,50 24,87 38,50 24,87 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 35,75 20,03 35,75 20,03 1.250 Milhões Não Tem
Corporates USD
PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,000 28-10-2015 - - CCC 98,27 10,74 98,27 10,74 1.413 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,125 28-10-2016 - - CCC 69,00 37,14 69,00 37,14 1.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,250 12-04-2017 - CCC CCC 52,00 48,87 52,00 48,87 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 68,92 27,49 68,92 27,49 6.150 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 41,80 29,99 41,80 29,99 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 49,75 31,05 49,75 31,05 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 35,45 21,25 35,45 21,25 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 34,40 20,11 34,40 20,11 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 34,65 16,83 34,65 16,83 1.500 Milhões Não Tem
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com