DEREX Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Mario Marconini Diretor de Negociações Internacionais

1. Onde estamos?

2. De onde viemos?

3. Para onde vamos?

Mundo:

1. Países deixaram o modo "crise" para trás e perseguiram mais acordos 2. Doha foi em julho, Lehmann Brothers foi em setembro de 2008

2.1. O Brasil tinha concordado em andar em produtos industriais a. Índia queria suas salvaguardas agrícolas

b. China não queria negociações setoriais industriais 3. Sistema multilateral à deriva

3.1 G20 se antecipando mas não convencendo de nada

a. Controlar o protecionismo não serviu para grande coisa

3.2. O sistema não morre nunca; se morrer vamos ter que inventar outro, como disse Lester Thurow:

a. Doha is certainly dead but we have a new DG

1. Quadro Atual

 Cerca de

300

 *

13

 O

comércio

cresce mais rapidamente

média global:

18%

35%

para

US$ 4 trilhões

Países ou Blocos

Número de Acordos (2010)

Incluindo os não notificados a OMC

União Europeia 30 Chile 26 México 21 EFTA 20 a 22 Singapura 19 Egito 18 Turquia 17 Brasil 13 Índia 12 China 10

Fonte: World Trade Report 2011

Concentração de Acordos na Europa, Ásia e Américas, com destaque para Chile e México. A África aparece como a última fronteira a celebração de APC’s.

Participação em APCs vigentes, notificados e não notificados, por país (2010)

Celebração de APC’s cresceu sobretudo entre os países em desenvolvimento

desenvolvido-em desenvolvimento desenvolvido-desenvolvido em desenvolvimento-em desenvolvimento Número acumulado de APC´s vigentes, notificados e não notificados, por grupo de países (1950-2010)

Fonte: World Trade Report 2011

Crescimento equilibrado de acordos intrarregionais e inter-regionais

Intrarregional Inter-regional

Número acumulado de APC´s vigentes, intrarregionais e inter-regionais, notificados e não notificados (1950-2010)

Ainda há muito espaço para o desenvolvimento regulatório

do comércio internacional

 *

16%

 Mais de

50%

 *

Regulação:

Fonte: World Trade Report 2011

Comércio preferencial por importador. Divisão por margens de prefêrencia (MP) e tarifas NMF (%) MP superior a 10% MP 5.1 a 10% MP 0.1% a 5% Sem preferências NMF superior a 5% Sem preferências NMF 0.1% a 5% NMF Zero

Trans-Pacific-Partnership(TPP)  Início em 2009

 atuais países membros representam cerca de 40% do PIB Global:

 Estados Unidos, Austrália, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura, Vietnã e Japão.

 Japão apenas na 18ª rodada de negociações, em julho deste ano na Malásia.

 direito de reabrir a discussão  Agricultura,

 Antidumping, Buy American Act

 19ª rodada de negociações do TPP, 22-30 de agosto, em Brunei Darussalam.

 Primeiro semestre de 2013: três rodadas de negociações do TPP

 O texto do acordo já conta com 29 capítulos.

 Sensíveis: propriedade intelectual, competição e meio ambiente

Principais Negociações em Curso

Fonte- CRS-U.S.

Transatlatic Trade and Investment Partnership (TTIP)

 TTIP representaria US$1 trilhão no comércio de bens e serviços.

 75% do mercado financeiro, 50% do PIB global e quase 35% do comércio

 04 abril 2013: Coalizão de Negócios para o Tratado Transatlântico.

 Abril-Maio 2013: consultas do USTR: maioria favorável

 17 junho 2013: Início das negociações (durante G-8)

 8-12 julho 2013: primeira rodada negociadora em Washington

 Mais de 20 áreas, incluindo energia e matérias primas, PMEs, comércio de estatais

 Sensíveis: propriedade intelectual, medidas sanitárias e fitossanitárias, meio-ambiente

Principais Negociações em Curso

Caso seja bem sucedido, o TTIP representará o maior acordo bilateral

 Canadá  Singapura  Diálogos com o Japão

 Mercosul  Índia  Egito

 Tunísia  Jordânia  Marrocos

Principais Negociações em Curso

Trade In Services Agreement (TISA)

 Janeiro de 2013: carta ao Congresso norte-americano notificando a intenção de participar

 Junho de 2013: 48 dos 159 membros da OMC, incluindo todos 27 os membros da U.E.

 Como base o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS)

 24 junho 2013: Última rodada

 Austrália, Canadá, Chile, Taiwan, Colômbia, Costa Rica, todos os membros da União Europeia, Hong Kong, Islândia, Israel, Japão, México, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Panamá, Paraguai, Peru, Coreia do Sul, Suíça, Turquia, e Estados Unidos.

Nossa Região:

1. Peru, Colômbia: já deram muito mais aos americanos e europeus

2. Aliança para o Pacífico, nona economia do mundo, competir com MERCOSUL 3. Confusão no Cone Sul - ampliado para incluir a Venezuela

3.1 Por mais que queiramos ser bem intencionados, é lógico que há motivação política - ou seja, que vivemos um comércio politizado, movido a política na região 4. Culpa é toda nossa?

4.1 Não dá para dizer que os governos da Argentina, da Venezuela - ou até mesmo do Equador e da Bolívia - sejam nossa culpa

4.2. Nossa culpa é não entender o valor econômico do Mercosul e da região 4.3. Deveríamos exigir mais dos parceiros

1. Onde estamos?

2. De onde viemos?

1. Tínhamos a aliança da agricultura com a indústria 2. Quase chegamos em Doha

2.1 ALCA não fazia sentido

2.2 U.E. não morre nunca - mas já quase estivemos lá

a. Não creio que seja tão simples quanto dizer que foi tudo culpa dos argentinos

b. Foi culpa dos europeus e nossa

2. De onde viemos

4. Na época, achávamos que "que bom, agora temos tempo para por a casa em

ordem"

4.1. Não fizemos nada disso

4.2. Ainda temos nossas restrições macroeconômicas

a. Não conseguimos ter um sistema econômico com um juro decente e uma taxa de câmbio competitiva - por culpa nossa

4.3 Não fizemos reformas mas também aumentamos o gasto público, aumentamos o tamanho do governo

4.4 Há pressão na inflação por razões não só de demanda mas de oferta (logística, infraestrutura)

4. Na época, achávamos que "que bom, agora temos tempo para por a casa em ordem"

4.5 O problema não é só o câmbio. O problema é acabar com outras pressões sobre a inflação

4.6 Nossa política comercial está reativa de curto prazo e não estratégica de longo prazo

a. A confusão dos 100 produtos aprovados no Mercosul para os desequilíbrios macroeconômicos

b. Péssima lista, maior parte insumos: outro tiro no pé para a competitividade brasileira

2. De onde viemos

5. O resto do mundo, no meio tempo, se tornou mais competitivo

5.1 Temos a impressão que agora seria pior ainda abrir a economia - para os setores industriais

5.2 Agora a China come o nosso almoço aqui, no resto da América Latina - nosso mercado preferencial no sentido de ter sido sempre superavitário para maiores valores agregados.

6. O resto do mundo, no meio tempo, se tornou mais competitivo

 Intensificação do comércio intra-firmas e especialização vertical de empresas transnacionais (ETN). Comércio intra-firmas já representa o equivalente a

47,8%

importações e

27,9%

 Cada vez mais, para participar do comércio global, faz-se necessário inserir-se na cadeia de produção de bens internacionalmente distribuídos que carregam boa parte da tecnologia contida nos produtos finais. As exportações brasileiras carregam apenas

13,7%

dos insumos importados pelo país - é o último no ranking da OCDE.

 O forte peso das exportações de produtos primários e de manufaturados intensivos em recursos naturais é um primeiro sinal da baixa integração dos países latino-americanos às cadeias internacionais de valor. No Brasil, apenas

8,6%

6. O resto do mundo, no meio tempo, se tornou mais competitivo

Valor agregado "estrangeiro" nas exportações brutas • Brasil 8,6%, em 39º, na frente apenas da Rússia

• EUA também baixo, mas é exportador líquido de insumos e bens intermediários, principalmente químicos

• Setorialmente no Brasil, maior valor agregado estrangeiro, maior a competitividade

1. equipamentos de transporte, 14% vs. 86 nacional

2. mesmo que químicos e mais ou menos que equipamento elétrico  Grau de serviços nas exportações brutas

• Alta participação de serviços nos setores mais relevantes na pauta exportadora • Alimentos, veículos e produtos minerais

1. Menos competitivos, menos integrados nas cadeias globais de valor, sem perspectiva de grandes reformas, perdendo até nossos mercados "cativos" na AmLat, nosso câmbio refém de nossa inflação que é refém de nosso calendário político (senão teríamos

menos gasto público, menos inflação, menos juro, menos câmbio..) 2. OU SEJA, temos um dilema:

1. As condições internas não nos "permitem" abrir mais sem jogar muitos bebes fora com a água da banheira MAS,

2. O resto do mundo está mais integrado, através do livre comércio e de um investimento mais previsível enquanto nós estamos longe disso

1. Onde estamos?

2. De onde viemos?

3. Para onde vamos?

Simular acordos comerciais

FIESP:

1. Simulados acordos comerciais com liberalização completa ou parcial a. México, Índia, SACU, EUA, UE, Japão e América do Sul

b. Modelo econômico de alcance global - GTAP Global Trade Analysis Project 2. Entrevistas com os setores

3. Resultados GTAP:

3.1 Maiores superávits a nosso favor:

a. SACU: 996 (ainda mais positivo que antes)

b. Índia: 1.049 (para redução de 50% nas tarifas para todos os setores) c. México: 199 (de negativo passa a ser positivo)

3.2 Maiores déficits

a. U.E. - 7 bilhões (de positivo passa a ser negativo) b. EUA - 5 bilhões (aumenta o déficit existente) c. Japão - 3,2 bilhões (aumenta o déficit existente)

3. Para onde vamos?

3.3 Setorial

a. Todos os setores tem avaliação (saldo) positiva para América Latina b. Químicos positivo só na América latina

c. Apesar dos déficits gerais dos países desenvolvidos (acima), muitos setores tem saldo positivo com estes países

1. EUA 12 de 25 (alimentos, agricultura, carne suína, açúcar + vestuário, têxteis, couros e calçados, madeira)

2. UE 10 de 25 (mesmo perfil que EUA mas automóveis também) 3. Japão 11 de 25

3. Resultados GTAP:

3.4. Resultados favoráveis com países em Desenvolvimento a. México 20 de 25 (petróleo negativo, automóveis positivo) b. Índia 14 de 25 ( petróleo, têxteis, maquinas negativos) c. SACU 21 de 25 (mineração negativa)

Améric

a do Sul EE.UU Índia Japão México SACU U.E. Associações/Acor

Engajamento

1.1 O que já temos no prato: UE, já estamos chegando nos 90%

a. Trabalho a ser feito em serviços

1.2. Peru, Colômbia, México 1.3. América Central

1.4. SACU

1.5. Assegurar volta do Paraguai 1.6. Cobrar da Venezuela

1.7. Avaliar EUA, Japão 2. Temas

2.1. Regras amplas

a. Serviços: exportamos e nos serve para as negociações

b. Investimentos: começa a ser um tema de grande interesses de nossas multinacionais.

c. Propriedade Intelectual d. Concorrência

3. Iniciativas

3.1 Coalizão Brasileira de Serviços 3.2. Grupo de cadeias globais 3.3. Discutir MERCOSUL

3.4. Grupo Estratégico de negociações

4. Agenda de Integração Externa

4.1. Integração Regional (Mercosul, Peru, Colômbia, Infraestrutura) 4.2. Integração Extrarregional (União Européia, EUA, Japão)

4.3. Negociações Multilaterais (OMC)

4.4. Parceria Econômica (África, BRICs, Tributação, Investimento) 4.5. Estrutura Institucional (CAMEX)

Muito Obrigado!

Mario Marconini

Diretor de Negociações Internacionais

Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior –DEREX Federação das Indústrias do Estado de São Paulo- FIESP

+55 11 3549-4532