Commodities
são produtos básicos padronizados. A palavra deriva do inglês e
significa “mercadoria”. É usado para designar bens sem diferenciação (por não
possuírem valor agregado), e são habitualmente extraídas da natureza. Sendo
assim, podemos considerar as commodities como matérias-primas produzidas em
grande escala com baixo grau de industrialização, propensas à transformação e
que apresentam nível de negociação global.
As commodities são de grande importância e influência na economia mundial.
Negociadas em Bolsa, são suscetíveis à oscilação de mercado e os preços, além de
sofrerem pressões relacionadas aos fundamentos inerentes a cada produto, e
relação de oferta e demanda, também sofrem influência das oscilações cambiais.
Os principais tipos de commodities negociadas em Bolsa são: agrícolas, minerais,
financeiras e energéticas. As que derivam da natureza, podem ser classificadas
em dois grupos: Softs (agrícolas) e Hard (metais preciosos e setor industrial).
O mercado futuro de commodities (que é um mercado de risco, como o de
ações) oferece excelente oportunidade para diversificar carteira e pode ser
produto para o portfólio de investidores de diversos perfis (de moderado a
agressivo), podendo ser instrumento para operações de curto, médio ou longo
prazo, e também para hedgers (produtores ou indústrias processadoras) que
precisam se proteger das flutuações de preços. Assim como o mercado de ações,
tem mercado de opções de contratos futuros e a vantagem de se entrar
comprado ou vendido com alavancagem—que é opcional, e sem taxa adicional.
Os contratos futuros são negociados com margens de garantia, portanto não é
preciso ter o valor integral do contrato para se efetuar uma compra ou venda.
Neste relatório você acompanha os comentários sobre os principais contratos de
commodities negociados na BM&F (Café, Boi gordo, Milho, Soja e Petróleo) e seus
respectivos negociados no mercado internacional, com informações que podem
ajudar na tomada de decisão. Conheça o mercado futuro de commodities e
descubra novas possibilidades de investimento!
Assista: http://youtu.be/pyJPjetKxO8
Links úteis:
Pesquisa de margens:
http://www.bmfbovespa.com.br/MargemTeorica/
MargemTeoricaMaxima.aspx?Idioma=pt-br
Horários de negociação:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/regulacao/
horarios-de-negociacao/derivativos.aspx?Idioma=pt-br
Calendário de Vencimentos:
http://www.bmfbovespa.com.br/shared/
iframe.aspx?altura=3600&idioma=pt-br&url=www.bmf.com.br/bmfbovespa/
pages/boletim1/bd_manual/calendarioMercadosAgropecuarios1.asp
Acompanhe os comentários e oportunidades em tempo real através do Canal
XPTV e Pregão Ao Vivo e semanalmente o programa XP Rural, e o relatório
Panorama Mensal, na página de commodities.
Para mais informações, entre em contato com seu assessor de investimentos.
CAFÉ –ICF
/
Indefinido e volátil, difícil manter posição comprada ou vendida no contrato futuro.
As recentes quedas deixam mercado atento para um repique altista que pode ser forte, especialmente se aparecerem novos rumores de estragos à safra por causa do
clima no Brasil (maior produtor e exportador de arábica do mundo). Por enquanto os fatores técnicos têm predominado.
Atenção aos pontos gráficos para operações de curto prazo, mas muito cuidado com a diferença de preços entre compradores e vendedores.
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro (Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(Letra)Mês Vencimento
Vcto
U14
(Setembro)
Último Preço 219,90 Abertura 218,75 Máxima
223,25
Mínima
215,00
Variação
Pontos
0,90+
Ajuste
219,05
4.418.262
Negócios
21,00
Contratos
Negociados
87,00
Tendência
lateral/
baixa
Resistências
217,1
221
223
225,5
231,8
234,9
Suportes
213,3
212,2
210,2
209,5
207,3
204,5
Hedger:
R$ 6.689,70
R$ 3.344,85
CAFÉ - BM&F
Margens
R$ 5.574,75
Especulador:
DayTrade:
CAFÉ –KC
/
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro (Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(K) Maio
(X) Novembro
(Letra)Mês Vencimento
Vcto
K14 (maio) Último Preço 174,65 Abertura
177,1
Máxima
177,3
Mínima
173,65
Variação
Pontos
-1,1
Ajuste
175,3
Negócios
Contratos
Negociados
11.273
Tendência
lateral/
queda
Resistências
176,95
179,4
180,85
182,4
184,35
185,1
Suportes
173,8
172,05
169,5
166
165,8
164,1
Intraday
Inicial
$8.107,00
$10.133,75
$8.107,00
Manutenção de
Posição
Margens
Posição
$10.133,75
Intraday
Manutenção
Café NY tem 37500 libras, cotado em Centavos de Dólar/libra
BOI GORDO - BGI
/
Mercado pouco mais ofertado ontem, porém com menos volume do que o apresentado na terça-feira. Alguns frigoríficos conseguiram preencher as escalas de abate. Os
preços porém seguem firmes e sem alterações. Graficamente começa mostrar cansaço de queda e aponta a proximidade de movimento altista.
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro
(Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(Letra)Mês Vencimento
Vcto
K14
(Março)
Último Preço 126,85 Abertura 126,32 Máxima
127
Mínima
126,32
Variação
Pontos
0,47+
Ajuste
126,79
60.952.069
Negócios
572
Contratos
Negociados
1457
Tendência
baixa
Resistências
119,35
119,65
120,2
120,5
120,85
121
Suportes
118,9
118,65
118,4
118
117,73
117,43
Hedger:
R$ 1.631,74
R$ 815,87
BGI - BOI GORDO BM&F
Margens (BGIK14)
R$ 1.359,78
Especulador:
DayTrade:
Contrato de BGI tem 330 arrobas, cotado em R$/arroba.
Ind. Boi Gordo a vista 127,35 -0,36 e a prazo 128,00 -0,11 prazo médio 28 (0)
Preço Max vista -0,10 Preço Min vista -1,01 Preço Max prazo 0,00 Preço Min
prazo 0,00
Os pontos acima
referem-se ao vencimento Maio,
MILHO - CCM
/
Mercado segue pressionado com baixo volume de negócios no interior e compradores com baixa necessidade de procura. Milho setembro segue abaixo das indicações de
porto.
Em Chicago, mercado pressionou com influência do mercado de trigo. No Corn Belt, previsão segue de frio intenso para a maior parte da região, porém na região Sul,
dependendo do nível de umidade o plantio pode ser iniciado. Mercado segue esperando o relatório de segunda-feira.
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro(Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(K) Maio
(X) Novembro
(Letra)Mês Vencimento
Vcto
H14
(Março)
Último Preço 0
Abertura
0
Máxima
0
Mínima
0
Variação
Pontos
0,34-
Ajuste
30,23
0
Negócios
0
Contratos
Negociados
0
Tendência
lateral/
queda
Resistências
30,7
30,83
31,05
31,25
31,45
31,9
Suportes
30,35
30,15
30,02
29,75
29,35
29,1
Hedger:
1155,54
577,77
Margens (CCMK14)
979,33
Especulador:
Contrato CCM tem 450 sacas de 60kg, cotado em R$/saca
DayTrade:
Ind. Milho a vista 31,55 -0,33 e a prazo 31,89 -0,33
MILHO CHICAGO—ZC
/
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro(Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(Letra)Mês Vencimento
Vcto
K14 (Maio) Último Preço 489'0
Abertura
490'4
Máxima
492'2
Mínima
487'0
Variação
Pontos
-2'0
Ajuste
489'2
Negócios
Contratos
Negociados
33,849
Tendência
lateral/ alta
Resistências
484
487 1/4
488
489 2/4
491
493 1/4
Suportes
482 2/4
481 1/4
478 2/4
476 1/4
475
473 1/4
Intraday
Inicial
$1.750,00
$2.362,50
$1.750,00
MILHO - Chicago Board of trade - (CBOT/CME) - ZC
Manutenção Pos.
Margens
Posição
$2.362,50
Intraday
Manutenção
SOJA - ZS
e SJC
/ Soja CBOT
Redução de estoques levantam cotações da soja em meio a muita volatilidade. Relatório de segunda-feira com dados de estoques trimestrais e intenção de plantio
deve ser driver de mercado a partir da semana que vem.
Vcto
K14 (Maio) Último Preço 31,74
Abertura
31,35
Máxima
31,75
Mínima
31,35
Variação
Pontos
0,2645+ Ajuste
31,746
3.782.105
Negócios
30
Contratos
Negociados
115
Tendência
alta
Resistências
31,79
32,05
32,11
32,19
#VALOR!
#VALOR!
Suportes
31,64
31,58
31,51
31,33
31,22
31,11
SOJA - Espelho CME - SJC
Margens
Vcto
K14 (Maio) Último Preço 1408'0 Abertura 1399'4 Máxima
1411'6
Mínima
1394'2
Variação
Pontos
+8'6
Ajuste
1410'0
Contratos
Negociados
64,521
Tendência
alta
Resistências
1442 1453 2/4
1456 2/4
1460
_
_
Suportes
1435 1432 2/4
1429
1421
1416
1411 1/4
Intraday
Inicial
$2.500,00
$3.375,00
$2.500,00
SOJA - Chicago Borad of Trade (CBOT/CME) - ZS
Manutenção Pos
Margens ZS (cheio)
$3.375,00
Intraday
PETRÓLEO CME Group - WTI
/
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro (Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(Letra)Mês Vencimento
Rompeu a região de 100USD/barril e pode buscar 101,70. Redução dos estoques de Oklahoma divulgados ontem motivaram a movimentação.
Vcto
K14 (Maio) Último Preço -
Abertura
99.18
Máxima
100.46
Mínima
99.10
Variação
Pontos
+1.07
Ajuste
100.26
1.778.939
Cts aberto
dia ant.
6
Contratos
Negociados
211,367
Tendência
lateral/ alta
Resistências
100,46
100,95
101,1
101,55
101,8
102
Suportes
100,15
100
99,8
99,45
99,2
99
Margens WTI/ BM&F
Hedger:
R$ 4.157,32
R$ 2.078,66
CL/ CBOT
Inicial DT
$2.015,00
Manutenção DT
$1.612,00
Posição
$4.030,00
Manutenção Pos.
$3.224,00
R$ 3.464,43
Especulador:
DayTrade:
Disclosure
/
Análise
/
William Alves Analista, CNPI Wiliam.alves@xpi.com.brDisclosure
/
1. O atendimento de nossos clientes pessoas físicas e jurídicas (não institucionais) é realizado por agentes de investimento. Todos os agentes de investimento que atuam através da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos Corretora”) encontram-se devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. A relação completa de agentes de investimento da XP Investimentos Corretora pode ser consultada no site http:// www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos e no site http://www.xpi.com.br, da XP Investimentos. Na forma da legisla-ção da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente de investimento é um intermediário e depende da autorizalegisla-ção prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro.
2. Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (´XP Investimentos Corretora´) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o investidor a tomar sua decisão de investimento. Este relatório não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis.
3. O analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade ao artigo 17, I, da Instrução Normativa CVM n. 483/10, declara que as recomendações expressas neste relatório refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à pessoa ou a instituição à qual está vinculado.
4. O analista de investimento está indiretamente envolvido na intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório, em conformidade ao artigo 17, II, c, da Instrução Normativa CVM n. 483/10.
5. A remuneração do analista de investimento responsável por este relatório é indiretamente influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela pessoa a que esteja vincula-do, em conformidade ao artigo 17, II, e, da Instrução Normativa CVM n, 483/10.
6. Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financei-ros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futufinancei-ros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. A XP Investimentos Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.
7. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos Corretora. Informa-ções adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatório se encontram disponíveis quando solicitadas.
8. A Ouvidoria da XP Investimentos Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. Para contato, ligue 0800 722 3710.
9. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br. 10. Inexistem situações de conflitos de interesses entre a XP Investimentos e a utilização desse produto.
11. Essa operação foi executada seguindo conceitos da Análise Técnica como: tendência, suporte, resistência, candles, volume, médias móveis entre outros. Essas ferramentas visam a identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, sempre com utilização de “stops” para limitar possíveis perdas.”
12. Este produto é indicado, sobretudo, a investidores cujo perfil haja sido definido como Moderado-agressivo, Agressivo, de acordo com a Política de Suitability empregada pela XP Investimentos.
13. Commoditie é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
