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01Mercados hoje
O Ibovespa iniciou decaindo, com oscilações em campo
negativo, e praticamente consumou a baixa do dia até por
volta das 13h. A partir daí, passou a circundar sua
pontuação de fechamento, com curtas variações.
Em verdade, o dado da prévia de abril do nível de atividade
PMI Manufatura/HSBC da China, que ficou em 48,3, em
linha com o esperado pelos agentes, não foi bem recebido,
pois registrou a quarta contração consecutiva (lembrando
que abaixo de 50 é retração e acima deste valor, expansão),
indicando que a segunda maior economia do mundo
prosseguiu em desaceleração. Assim, entre as duas
principais blue chips, a Vale PNA (VALE5) terminou afetada
negativamente, enquanto a Petrobras PN (PETR4) subiu.
Enfim, a baixa foi quase generalizada, se destacando
positivamente papéis do setor elétrico.
O índice doméstico fechou em 51.569 pts (-0,78%),
passando a acumular -1,04% na semana, +2,29% no mês,
+0,12% no ano e -6,04% em 12 meses. O giro da Bovespa
somou R$ 6,12 bilhões, sendo R$ 5,90 bilhões no mercado
à vista, com o volume do Ibovespa em R$ 4,51 bilhões.
No pregão de hoje, as maiores altas foram as ações da
Rossi Residencial (RSID3), Eletropaulo (ELPL4) e PDG
(PDGR3). Já as maiores baixas ficaram por conta dos
papéis das empresas Marfrig (MRFG3), Oi (OIBR4) e MRV
(MRVE3).
No último dado disponível, a bolsa brasileira teve entrada de
R$ 318,002 milhões de capital externo, no último dia 17,
somando saldo positivo de R$ 2,229 bilhões em abril
(+R$ 2,944 bilhões em março), bem como, passou a
acumular R$ 5,607 bilhões em 2014.
Nos EUA, os dados de vendas de casas novas
decepcionaram o consenso dos analistas e o índice de
atividade PMI veio quase em linha com o esperado. Assim,
os mercados acionários terminaram com realizações: o
Dow Jones recuou 0,08% (16.502 pts, a Nasdaq perdeu
0,83% (4.127 pts) e o S&P 500 caiu 0,22% (1.875 pts).
Na Ásia, na China, a bolsa de Xangai recuou 0,26%, para
2.067 pts. No Japão, o índice Nikkei subiu 1,09%, para
14.546 pts.
Na agenda da semana teremos: no Brasil, confiança do
consumidor / FGV, custos de construção / FGV, saldo em
conta
corrente,
investimentos
estrangeiros
diretos,
IPC-FIPE Semanal e coleta de impostos (25); nos EUA, PMI
Manufatura / Markit e vendas de casas novas (23), pedidos
de bens duráveis, dados de seguro-desemprego e atividade
do Fed de Kansas City (24) e índice de confiança do
consumidor da Universidade de Michigan (25); na
Alemanha, PMI manufatura Markit/BME (23); e índice IFO
de expectativas (24); na França, PMI manufatura
Markit/BME (23) e total de desempregados (25), na
Inglaterra, Ata do BoE (Bank of England) (23) e vendas no
varejo (25); no Japão, inflação ao consumidor (24) e índice
de atividade de toda a indústria (25); e na China, prévia do
PMI Manufatura / HSBC (22) e lucros industriais
acumulados no ano (26).
Diário de Mercado
Ibovespa (51.569 pts; -0,78%): bolsa fecha em queda nesta quarta-feira
23 de abril de 2014
Nataniel Cezimbra, CNPI
Giro da Bolsa 23-abr 5 Mais % Dia Preço Vol. (R$ MM)
Volume do Ibovespa (R$) 4,51 Bi RSID3 3,82 1,63 14.817
Número de negócios 600 Mil ELPL4 2,60 9,85 17.070
PDGR3 1,48 1,37 12.749
USIM5 1,39 9,50 48.258
DTEX3 1,27 10,09 27.059
Movimento diário 23-abr 5 Menos % Dia Preço Vol. (R$ MM)
Ações em alta 13 MRFG3 -4,09 4,22 5.614
Ações em baixa 59 OIBR4 -4,04 2,61 46.038
Ações sem variações 0 MRVE3 -3,53 7,10 35.508
Ações acima do IBOV 32 GFSA3 -3,51 3,57 33.008
Ações abaixo do IBOV 40 KROT3 -3,22 45,35 197.148
Indicadores Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant. % Sem. % Mês % Ano % 12M
IBOVESPA (pts) 51.569 -0,78 51.975 51.400 51.975 51.976 -1,04 2,29 0,12 -6,04
IBOVESPA Futuro - Jun/14 (pts) 52.220 -0,76 52.600 52.025 52.575 52.619 -1,29 - -
-Dow Jones Index (pts) 16.502 -0,08 16.526 16.477 16.514 16.514 0,57 0,27 -0,45 12,11
Nasdaq (pts) 4.127 -0,83 4.161 4.125 4.161 4.161 0,77 -1,72 -1,19 26,23
S&P 500 (pts) 1.875 -0,22 1.880 1.874 1.879 1.880 0,57 0,16 1,46 18,79
DAX (Alemanha) (pts) 9.544 -0,58 9.608 9.540 9.602 9.600 1,43 -0,12 -0,08 24,63
CAC (Franca) (pts) 4.451 -0,74 4.481 4.449 4.480 4.484 0,43 1,36 3,61 17,66
FTSE (Reino Unido) (pts) 6.675 -0,11 6.695 6.661 6.682 6.682 0,75 1,16 -1,10 4,19
Shanghai (China) (pts) 2.067 -0,26 2.076 2.059 2.068 2.073 -1,45 1,68 -2,30 -6,80
Principais Indicadores Econômicos
Nos EUA, as vendas de casas novas, com ajuste sazonal,
tiveram queda de 14,5% em março, para 384 mil
anual), sendo o mais baixo patamar desde
vindo abaixo da estimativa de mercado, +2,3% ou 450 mil
(taxa anual). Já em relação a março de 2013, o indicador
caiu 13,3%. Os preços médios das casas avançaram
em março ante fevereiro, para US$ 290 mil.
Já o índice dos gerentes de compras do setor industrial
(PMI) cedeu ligeiramente para 55,4 em abril,
em março e inferior às expectativas de 56,0.
Estrutura a Termo da Taxa de Juros
No mercado futuro, tanto as taxas curtas quanto as mais
longas tiveram queda, deslocando a curva da estrutura a
termo da taxa de juros pra baixo, em dia de agenda
doméstica vazia.
No exterior, o destaque ficou com a divulgação dos dados
do mercado imobiliário e de atividade dos EUA, que vieram
abaixo do esperado pelo mercado.
O Banco Central subiu a taxa básica de juros (Selic) em 25
pontos-base, para 11,00% a.a., por unanimidade,
consenso de mercado, no dia 2 de abril, sendo
elevação consecutiva.
A subseqüente reunião do Copom está agendada para os
próximos dias 27 e 28 de maio.
Câmbio
O dólar comercial (interbancário) terminou em baixa, cotado
a R$ 2,2259 (-0,55%), passando a acumular
semana, -2,03% no mês, -5,77% no ano e +9,8
meses. O acréscimo no fluxo cambial, divulgado hoje, foi
fator determinante para a valorização do real.
Juros Futuros Último Preço
DI Futuro Jul/2014 (%aa) DI Futuro Out/2014 (%aa) DI Futuro Jan/2015 (%aa) DI Futuro Jan/2016 (%aa) DI Futuro Jan/2017 (%aa) DI Futuro Jan/2018 (%aa) Global 40 (face value)
Câmbio Último Preço
Dolar Comercial (BRL/USD) (CMPN) 2,2259 Dolar Futuro Mai/13 (BRL/USD) 2,2305
USD/Yen 102,47
USD/Franco Suiço 0,8834
Euro/Real 3,0745
Euro/USD 1,3817
, com ajuste sazonal,
14,5% em março, para 384 mil (taxa
sendo o mais baixo patamar desde julho de 2013,
vindo abaixo da estimativa de mercado, +2,3% ou 450 mil
(taxa anual). Já em relação a março de 2013, o indicador
casas avançaram 11,2%
0 mil.
índice dos gerentes de compras do setor industrial
55,4 em abril, versus 55,5
e inferior às expectativas de 56,0.
Na Alemanha, o PMI composto ficou em 56,3 em abril,
acima dos 54,3 de março e do esperado d
manufatura ficou em 54,2 em abril, acima dos 53,7 de
março e das expectativas de 53,9.
Na França, o PMI manufatura ficou em 50,9 em abril, abaixo
dos 52,1 de março e das expectativas de 51,9.
Na zona do euro, o PMI manufatura ficou em 53,3
acima da leitura do mês anterior e do consenso dos
economistas, ambos de 53,0. Já o PMI serviços foi de 53,1
em abril, contra 52,2 em março e expectativas de 52,5.
tanto as taxas curtas quanto as mais
longas tiveram queda, deslocando a curva da estrutura a
termo da taxa de juros pra baixo, em dia de agenda
No exterior, o destaque ficou com a divulgação dos dados
de atividade dos EUA, que vieram
subiu a taxa básica de juros (Selic) em 25
base, para 11,00% a.a., por unanimidade, que era
sendo sua nona
A subseqüente reunião do Copom está agendada para os
O dólar comercial (interbancário) terminou em baixa, cotado
acumular -0,51% na
% no ano e +9,85% em 12
O acréscimo no fluxo cambial, divulgado hoje, foi
fator determinante para a valorização do real.
O fluxo cambial em abril, até o último dia 1
positivo de US$ 3,375 bilhões
bilhão no segmento financeiro e superávit de US$
bilhões na conta comercial. Agora, e
a acumular saldo positivo de
entrada de US$ 4,424 bilhões no segmento fina
saldo positivo de US$ 1,009 bilhão na conta comercial.
10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 a b r/ 1 4 ju l/ 1 4 o u t/ 1 4 ja n /1 5 a b r/ 1 5 ju l/ 1 5 o u t/ 1 5 ja n /1 6 a b r/ 1 6
Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) 23/abr
22/abr
16/abr 21/mar
Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.
10,86 -0,09 10,86 10,85 10,86 10,92 -0,09 10,94 10,92 10,94 10,98 -0,18 11,02 10,98 11,01 11,86 -0,84 11,98 11,85 11,95 12,20 -1,21 12,37 12,20 12,35 12,38 -1,12 12,54 12,38 12,54 113,00 0,00 113,30 113,00 113,00 113,00
Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.
2,2259 -0,55 2,2492 2,2216 2,2401 2,2383 2,2305 -0,70 2,2535 2,2270 2,2505 2,2463 102,47 -0,15 102,69 102,17 102,62 102,62 0,8834 -0,18 0,8853 0,8808 0,8850 0,8850 3,0745 -0,51 3,0745 3,0745 3,0745 3,0902 1,3817 0,09 1,3855 1,3800 1,3805 1,38
Na Alemanha, o PMI composto ficou em 56,3 em abril,
acima dos 54,3 de março e do esperado de 54,4. Já o PMI
manufatura ficou em 54,2 em abril, acima dos 53,7 de
março e das expectativas de 53,9.
Na França, o PMI manufatura ficou em 50,9 em abril, abaixo
dos 52,1 de março e das expectativas de 51,9.
Na zona do euro, o PMI manufatura ficou em 53,3 em abril,
acima da leitura do mês anterior e do consenso dos
economistas, ambos de 53,0. Já o PMI serviços foi de 53,1
em abril, contra 52,2 em março e expectativas de 52,5.
O fluxo cambial em abril, até o último dia 17, registrou saldo
ões, com ingresso de US$ 1,308
bilhão no segmento financeiro e superávit de US$ 2,067
bilhões na conta comercial. Agora, em 2014, o fluxo passou
saldo positivo de US$ 5,433 bilhões, com
4,424 bilhões no segmento financeiro e
1,009 bilhão na conta comercial.
a b r/ 1 6 ju l/ 1 6 o u t/ 1 6 ja n /1 7 a b r/ 1 7 ju l/ 1 7 o u t/ 1 7 ja n /1 8 a b r/ 1 8 ju l/ 1 8 o u t/ 1 8 ja n /1 9
Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.)
Fech. Ant. % Sem. % Mês
10,86 -0,09 0,32 10,93 -0,09 -0,36 11,00 -0,36 -1,26 11,96 -0,50 -1,82 12,35 -1,05 -2,09 12,52 -1,20 -2,21 113,00 -0,26 -0,29 % Sem. % Mês % Ano % 12M -0,51 -2,03 -5,77 9,85 -0,62 -1,44 - -0,04 -0,74 -2,70 3,01 -0,01 -0,14 -1,06 -6,56 -0,40 -1,64 -5,26 16,92 0,03 0,35 0,54 6,32
Calendário de Balanços do 1º trimestre de 2014 (previsão preliminar das companhias)
Data Companhia Balanço
23-Abr Duratex Bal. Pré
23-Abr Natura Bal. Pós
23-Abr Vanguarda Agro Bal. Pós
24-Abr Bradesco Bal. Pré
24-Abr Cia. Hering Bal. Pós
24-Abr Fibria Bal. Pré
24-Abr Grendene Bal. Pós
24-Abr JSL Bal. Pós
24-Abr Klabin Bal. Pré
24-Abr Usiminas Bal. Pré
24-Abr WEG Bal. Pré
25-Abr Hypermarcas Bal. Pós
25-Abr Tractebel Bal. Pós
28-Abr Guararapes (Riachuelo) Bal. Pós
28-Abr Souza Cruz Bal. Pós
28-Abr Via Varejo Bal.
29-Abr Arezzo Bal. Pré
29-Abr BRF Bal. Pós
29-Abr Embraer Bal.
29-Abr Indústrias Romi Bal. Pós
29-Abr Itaú Unibanco Bal. Pré
29-Abr Lojas Renner Bal. Pós
29-Abr Odontoprev Bal.
29-Abr Pão de Açúcar Bal. Pós
29-Abr Santander Bal. Pré
29-Abr Santos Brasil Bal. Pós
29-Abr Smiles Bal.
29-Abr Tecnisa Bal. Pós
29-Abr Totvs Bal. Pós
30-Abr Paranapanema Bal.
30-Abr Porto Seguro Bal.
30-Abr Vale Bal. Pré
05-Mai Banco Daycoval Bal. Pós
05-Mai Banco Pan Bal. Pós
05-Mai Banco Pine Bal.
05-Mai Direcional Bal.
05-Mai M. Dias Branco Bal.
05-Mai Triunfo Bal. Pós
05-Mai Valid Bal.
06-Mai ALL Bal.
06-Mai Anhanguera Bal. Pré
06-Mai Banco ABC Brasil Bal. Pré
06-Mai BB Seguridade Bal. Pré
06-Mai Bematech Bal.
06-Mai BR Properties Bal. Pós
06-Mai BTG Pactual Bal. Pós
06-Mai Cielo Bal. Pós
06-Mai Copasa Bal. Pós
06-Mai CVC Bal.
06-Mai EcoRodovias Bal.
06-Mai Iguatemi Bal.
06-Mai Itaúsa Bal.
06-Mai Multiplan Bal.
06-Mai Providência Bal.
07-Mai Ambev Bal. Pré
Obs.: Bal.: Balanço; Bal. Pré: Balanço, antes da abertura do mercado; Bal. Pós: Balanço, após o fechamento do mercado.
Calendário de Balanços do 1º trimestre de 2014 (previsão preliminar das companhias)
Data Companhia Balanço Data Companhia
07-Mai Banco do Brasil Bal. Pré 13-Mai Magnesita
07-Mai BrMalls Bal. 13-Mai Marfrig
07-Mai Eletropaulo Bal. 13-Mai Paraná Banco
07-Mai Gerdau Bal. 13-Mai São Carlos
07-Mai Magazine Luiza Bal. Pós 13-Mai Ser Educacional
07-Mai Minerva Bal. 13-Mai Tegma
07-Mai QGEP Bal. 14-Mai BicBanco
07-Mai Restoque (Le Lis Blanc) Bal. 14-Mai Brasil Insurance
07-Mai Saraiva Bal. 14-Mai Brasil Pharma
07-Mai Sonae Sierra Bal. 14-Mai Copel
07-Mai Unicasa Bal. 14-Mai CPFL Energia
08-Mai Arteris Bal. 14-Mai Cyrela Brazil Realty
08-Mai B2W Bal. 14-Mai Desenvix
08-Mai BM&FBovespa Bal. Pós 14-Mai Even
08-Mai Brasil Brokers Bal. 14-Mai Gol
08-Mai Braskem Bal. 14-Mai HRT
08-Mai CCP Bal. 14-Mai JBS
08-Mai Cetip Bal. 14-Mai Log-In
08-Mai CSU CardSystem Bal. 14-Mai MMX
08-Mai Estácio Bal. Pós 14-Mai Profarma
08-Mai Fertilizantes Heringer Bal. 14-Mai Prumo (ex-LLX)
08-Mai Fleury Bal. 14-Mai Rossi
08-Mai Marisa Bal. Pós 14-Mai Suzano
08-Mai Metal Leve Bal. 14-Mai Taesa
08-Mai Multiplus Bal. 14-Mai Ultrapar
08-Mai PDG Realty Bal. Pós 15-Mai Aliansce
08-Mai Positivo Bal. 15-Mai Anima Educação
08-Mai Raia Drogasil Bal. 15-Mai Banrisul
08-Mai Randon Bal. Pós 15-Mai Bradespar
08-Mai Renova Bal. 15-Mai CCX
08-Mai SLC Agrícola Bal. 15-Mai Celesc
08-Mai Telefônica Brasil Bal. Pré 15-Mai Cemig
08-Mai TIM Participações Bal. Pós 15-Mai Cesp
08-Mai Tupy Bal. 15-Mai Cteep
09-Mai Alpargatas Bal. 15-Mai Eletrobras
09-Mai Alupar Bal. 15-Mai Eneva
09-Mai Energias do Brasil Bal. 15-Mai Equatorial
09-Mai Gafisa Bal. 15-Mai EZTec
09-Mai Light Bal. 15-Mai Forjas Taurus
09-Mai LPS Brasil Bal. Pós 15-Mai General Shopping
09-Mai Petrobras Bal. Pós 15-Mai GP Investments
09-Mai Rodobens Bal. 15-Mai Iochpe-Maxion
12-Mai Abril Educação Bal. 15-Mai Lupatech
12-Mai CCR Bal. 15-Mai MRV
12-Mai Dasa Bal. 15-Mai OGPar
12-Mai JHSF Bal. 15-Mai Oi
12-Mai Locamerica Bal. 15-Mai OSX Brasil
12-Mai Marcopolo Bal. 15-Mai Qualicorp
12-Mai Sofisa Bal. 15-Mai Sabesp
13-Mai Brookfield Bal. 15-Mai SulAmérica
13-Mai Cosan Bal. 15-Mai Tarpon
13-Mai CPFL Renováveis Bal. 15-Mai BrasilAgro
13-Mai Helbor Bal. 10-Jun Biosev
13-Mai Indusval Bal. 30-Jun São Martinho
13-Mai Kroton Bal. 30-Jun Tereos
Obs.: Bal.: Balanço; Bal. Pré: Balanço, antes da abertura do mercado; Bal. Pós: Balanço, após o fechamento do mercado.
Companhia Balanço
Magnesita Bal.
Marfrig Bal.
Paraná Banco Bal.
São Carlos Bal.
Ser Educacional Bal.
Tegma Bal.
BicBanco Bal.
Brasil Insurance Bal.
Brasil Pharma Bal.
Copel Bal.
CPFL Energia Bal.
Cyrela Brazil Realty Bal.
Desenvix Bal. Even Bal. Gol Bal. HRT Bal. JBS Bal. Log-In Bal. MMX Bal. Profarma Bal.
Prumo (ex-LLX) Bal.
Rossi Bal.
Suzano Bal.
Taesa Bal.
Ultrapar Bal.
Aliansce Bal.
Anima Educação Bal.
Banrisul Bal. Bradespar Bal. CCX Bal. Celesc Bal. Cemig Bal. Cesp Bal. Cteep Bal. Eletrobras Bal. Eneva Bal. Equatorial Bal. EZTec Bal.
Forjas Taurus Bal.
General Shopping Bal.
GP Investments Bal. Iochpe-Maxion Bal. Lupatech Bal. MRV Bal. OGPar Bal. Oi Bal.
OSX Brasil Bal.
Qualicorp Bal. Sabesp Bal. SulAmérica Bal. Tarpon Bal. BrasilAgro Bal. Biosev Bal.
São Martinho Bal.
Tereos Bal.
AGENDA DE EVENTOS (21 a 25 abril de 2014)
Data Horário (prev.) País
21-abr 2ª feira 09:30 EUA Índice atividade nat Fed Chicago 11:00 EUA Índice antecedente
22-abr 3ª feira 15:00 BRA Balança comercial semanal
11:00 EUA Índice de manufatura do Fed de Richmond 11:00 EUA Vendas de casas já existentes
11:00 EUA Vendas casas existentes M/M 11:00 EUR Confiança do consumidor 06:00 EUR Produção de construção M/M 06:00 EUR Produção de construção A/A 02:00 JAP Índice antecedente CI 02:00 JAP Índice de coincidência 22:45 CHI PMI Manufatura China HSBC 23-abr 4ª feira 08:00 EUA MBA-Solicit. empréstimos hipotecários
10:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit 11:00 EUA Vendas de casas novas 11:00 EUA Vendas casas novas M/M
04:30 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME 04:30 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME 04:30 ALE PMI Serviços Alemanha Markit 04:00 FRA PMI Composto França Markit 04:00 FRA PMI Manufatura França Markit 04:00 FRA PMI Serviços França Markit 05:30 ING Bank of England Ata
05:00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit 05:00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit 05:00 EUR PMI Composto zona do euro Markit 24-abr 5ª feira 08:00 BRA IPC-S / FGV
09:30 EUA Pedidos de bens duráveis 09:30 EUA Bens duráveis exc transporte 09:30 EUA Pedidos bens cap nãodef exc av 09:30 EUA Frete bens cap nãodef ex av 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 09:30 EUA Seguro-desemprego
12:00 EUA Atividade de fab pelo Fed de Kansas City 05:00 ALE Clima de negócios IFO
05:00 ALE Avaliação atual IFO 05:00 ALE Expectativas IFO 03:45 FRA Confiança manufatureira 03:45 FRA Confiança do negócio 20:30 JAP IPC nacional A/A
20:30 JAP IPC nacional exc perecíveis A/A 20:30 JAP Nac IPC exc alim, energia A/A 20:30 JAP IPC Tóquio A/A
20:30 JAP IPC Tóquio, exc perecíveis A/A 20:30 JAP Tóquio IPC exc alim, energia A/A 25-abr 6ª feira 08:00 BRA FGV Confiança do Consumidor
08:00 BRA Custos de construção FGV M/M 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal
10:30 BRA Saldo em conta corrente 10:30 BRA Investimentos estrangeiros 04/25 BRA Coleta de impostos 10:45 EUA PMI Composto EUA Markit 10:45 EUA PMI Serviços EUA Markit 10:55 EUA Confiança da Univ de Michigan 13:00 FRA Total de desempregados 05:30 ING Vendas no varejo exc auto M/M 05:30 ING Vendas no varejo exc auto A/A 05:30 ING Vendas no varejo inc auto M/M 05:30 ING Vendas no varejo inc auto A/A
01:30 JAP Índice de atividade de toda a indústria M/M 26/abr CHI Lucros industriais acum/ano A/A
AGENDA DE EVENTOS (21 a 25 abril de 2014)
Indicador Referência Consenso
Mercado
Índice atividade nat Fed Chicago Mar 0,20
Índice antecedente Mar 0,7%
Balança comercial semanal 20/abr
--Índice de manufatura do Fed de Richmond Apr 2
Vendas de casas já existentes Mar 4,55M
Vendas casas existentes M/M Mar -1,1%
Confiança do consumidor Apr A -9,3
Produção de construção M/M Feb
--Produção de construção A/A Feb
--Índice antecedente CI Feb F
--Índice de coincidência Feb F
--PMI Manufatura China HSBC Apr P 48,3
MBA-Solicit. empréstimos hipotecários 18/abr
--PMI Manufatura EUA Markit Apr P 56,0
Vendas de casas novas Mar 450K
Vendas casas novas M/M Mar 2,3%
PMI Composto Alemanha Markit/BME Apr P 54,4
PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Apr P 53,9
PMI Serviços Alemanha Markit Apr P 53,3
PMI Composto França Markit Apr P
--PMI Manufatura França Markit Apr P 51,9
PMI Serviços França Markit Apr P 51,3
Bank of England Ata NA NA
PMI Manufatura zona do euro Markit Apr P 53,0
PMI Serviços zona do euro Markit Apr P 52,5
PMI Composto zona do euro Markit Apr P 53,1
IPC-S / FGV 23/abr 0,78%
Pedidos de bens duráveis Mar 2,0%
Bens duráveis exc transporte Mar 0,6%
Pedidos bens cap nãodef exc av Mar 1,4%
Frete bens cap nãodef ex av Mar 1,0%
Novos pedidos seguro-desemprego 19/abr 315K
Seguro-desemprego 12/abr 2745K
Atividade de fab pelo Fed de Kansas City Apr 8
Clima de negócios IFO Apr 110,4
Avaliação atual IFO Apr 115,6
Expectativas IFO Apr 105,8
Confiança manufatureira Apr
--Confiança do negócio Apr
--IPC nacional A/A Mar 1,7%
IPC nacional exc perecíveis A/A Mar 1,4%
Nac IPC exc alim, energia A/A Mar 0,8%
IPC Tóquio A/A Apr 3,1%
IPC Tóquio, exc perecíveis A/A Apr 2,9%
Tóquio IPC exc alim, energia A/A Apr 2,0%
FGV Confiança do Consumidor Apr
--Custos de construção FGV M/M Apr
--IPC FIPE- Semanal 22/abr 0,59%
Saldo em conta corrente Mar -$6302M
Investimentos estrangeiros Mar $3500M
Coleta de impostos Mar 88400M
PMI Composto EUA Markit Apr P
--PMI Serviços EUA Markit Apr P
--Confiança da Univ de Michigan Apr F 83,0
Total de desempregados Mar
--Vendas no varejo exc auto M/M Mar -0,5%
Vendas no varejo exc auto A/A Mar 4,4%
Vendas no varejo inc auto M/M Mar -0,4%
Vendas no varejo inc auto A/A Mar 3,8%
Índice de atividade de toda a indústria M/M Feb
--Lucros industriais acum/ano A/A Mar
--Consenso Mercado Indicador anterior Realizado 0,20 0,53 0,20 0,7% 0,5% 0,8% $522M $45M -7 7 4,55M 4,60M 4,59M -1,1% -0,4% -0,2% -9,3 -9,3 -8,7 1,6% 0,1% 8,0% 6,7% 108,5 108,9 113,4 113,0 48,3 48,0 48,3 4,3% -3,3% 56,0 55,5 55,4 450K 449K 384K 2,3% -4,5% -14,5% 54,4 54,3 56,3 53,9 53,7 54,2 53,3 53,0 55,0 51,8 50,5 51,9 52,1 50,9 51,3 51,5 50,3 NA NA NA 53,0 53,0 53,3 52,5 52,2 53,1 53,1 53,1 54 0,78% 0,86% 2,0% 2,2% 0,6% 0,2% 1,4% -1,3% 1,0% 0,5% 315K 304K 2745K 2739K 10 110,4 110,7 115,6 115,2 105,8 106,4 100 95 1,7% 1,5% 1,4% 1,3% 0,8% 0,8% 3,1% 1,3% 2,9% 1,0% 2,0% 0,4% 107,2 0,22% 0,59% 0,63% -$6302M -$7445M $3500M $4132M 88400M 83137M 55,7 55,3 83,0 82,6 3347,7k -0,5% 1,8% 4,4% 4,2% -0,4% 1,7% 3,8% 3,7% 1,0% 9,4%
Ibovespa
23/abr/2014 Código Último
Preço %
ROSSI RESID ON NM RSID3 1,63 3,82
ELETROPAULO PN N2 ELPL4 9,85 2,60
PDG REALT ON NM PDGR3 1,37 1,48
USIMINAS PNA N1 USIM5 9,50 1,39
DURATEX ON NM DTEX3 10,09 1,27
ELETROBRAS PNB N1 ELET6 12,20 1,24
CEMIG PN N1 CMIG4 16,60 1,22
EMBRAER ON NM EMBR3 19,15 1,16
TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 45,89 0,53
PETROBRAS PN PETR4 16,03 0,44
ELETROBRAS ON N1 ELET3 7,92 0,25
GERDAU MET PN N1 GOAU4 16,48 0,24
CESP PNB N1 CESP6 28,26 0,18
SANTANDER BR UNT N2 SANB11 12,84 -0,08
ENBR ON NM ENBR3 10,59 -0,09 JBS ON NM JBSS3 7,99 -0,13 PETROBRAS ON PETR3 15,22 -0,13 QUALICORP ON NM QUAL3 22,44 -0,13 ITAUUNIBANCO PN ED N1 ITUB4 35,73 -0,20 ITAUSA PN ED N1 ITSA4 9,66 -0,41 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 16,27 -0,43
LIGHT S/A ON NM LIGT3 19,33 -0,46
CIELO ON NM CIEL3 38,76 -0,59 GOL PN N2 GOLL4 12,32 -0,65 BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 26,27 -0,68 BROOKFIELD ON NM BISA3 1,44 -0,69 ECORODOVIAS ON NM ECOR3 14,10 -0,70 LOCALIZA ON NM RENT3 34,65 -0,72 ULTRAPAR ON NM UGPA3 56,35 -0,72 GERDAU PN N1 GGBR4 13,50 -0,74 SUZANO ON N1 SUZB5 8,04 -0,74 BRF FOODS ON NM BRFS3 48,60 -0,78
ALL AMER LAT ON NM ALLL3 8,32 -0,83
SABESP ON NM SBSP3 21,36 -0,88 CCR SA ON ED NM CCRO3 17,72 -0,89 BRADESCO PN N1 BBDC4 33,00 -0,96 BMFBOVESPA ON ED NM BVMF3 11,52 -1,03 BRADESCO ON N1 BBDC3 34,30 -1,04 CETIP ON NM CTIP3 27,70 -1,07
SID NACIONAL ON CSNA3 9,15 -1,08
AMBEV ON ABEV3 17,63 -1,18
VALE PNA N1 VALE5 27,70 -1,21
BRADESPAR PN N1 BRAP4 20,98 -1,22
ESTACIO PART ON NM ESTC3 23,11 -1,24
P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 105,52 -1,28
VALE ON N1 VALE3 30,29 -1,37
COSAN ON NM CSAN3 37,25 -1,38
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 19,60 -1,41
CYRELA REALT ON NM CYRE3 13,51 -1,53
BR PROPERT ON NM BRPR3 17,99 -1,59
TIM PART S/A ON NM TIMP3 11,10 -1,60
NATURA ON NM NATU3 40,48 -1,63
LOJAS RENNER ON NM LREN3 63,25 -1,63
PRUMO LOG ON NM PRML3 1,19 -1,65
BRASIL ON NM BBAS3 23,85 -1,69
BR MALLS PAR ON NM BRML3 18,73 -1,83
EVEN ON NM EVEN3 7,21 -1,90
BRASKEM PNA N1 BRKM5 15,73 -1,99
LOJAS AMERIC PN INT LAME4 16,65 -2,00
SOUZA CRUZ ON CRUZ3 21,98 -2,18
CIA HERING ON NM HGTX3 25,42 -2,19 ANHANGUERA ON NM AEDU3 13,08 -2,39 DASA ON NM DASA3 13,94 -2,52 COPEL PNB N1 CPLE6 32,50 -2,61 KLABIN S/A PN N1 KLBN4 2,24 -2,61 TRACTEBEL ON NM TBLE3 33,08 -2,62 FIBRIA ON NM FIBR3 22,64 -2,79 KROTON ON NM KROT3 45,35 -3,22 GAFISA ON NM GFSA3 3,57 -3,51 MRV ON NM MRVE3 7,10 -3,53 OI PN OIBR4 2,61 -4,04 MARFRIG ON NM MRFG3 4,22 -4,09
Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S 3,82 1,57 1,65 1,56 11.824 14.817 0,3960 3,82 2,60 9,60 10,00 9,56 4.314 17.070 0,3080 6,72 1,48 1,35 1,37 1,33 5.755 12.749 1,0200 -1,44 1,39 9,37 9,55 9,20 10.402 48.258 1,2470 1,71 1,27 9,96 10,10 9,82 10.668 27.059 0,4300 0,90 1,24 12,05 12,26 12,02 7.583 17.517 0,3940 1,84 1,22 16,40 16,72 16,24 9.637 139.264 1,2510 2,47 1,16 18,93 19,23 18,79 5.394 37.143 1,2530 -1,69 0,53 45,65 46,09 45,68 3.253 27.000 1,149 -1,21 0,44 15,96 16,07 15,75 32.801 353.128 8,1470 -2,14 0,25 7,90 7,99 7,84 7.941 17.220 0,2900 3,26 0,24 16,44 16,50 16,14 3.770 15.818 0,6210 -2,60 0,18 28,21 28,43 27,90 4.261 84.702 0,4300 2,58 -0,08 12,85 12,92 12,71 6.725 37.160 1,2290 1,10 -0,09 10,60 10,71 10,28 6.721 23.402 0,4360 1,44 -0,13 8,00 8,03 7,84 9.391 36.714 1,2460 -0,99 -0,13 15,24 15,34 15,01 19.759 207.765 3,9950 -2,62 -0,13 22,47 22,81 22,35 6.957 99.803 0,4970 -2,35 -0,20 35,80 36,05 35,45 19.941 336.232 6,8890 0,51 -0,41 9,70 9,74 9,59 13.781 67.850 2,6990 0,21 -0,43 16,34 16,39 16,21 5.535 27.266 0,9140 0,62 -0,46 19,42 19,80 19,33 3.348 14.860 0,3080 3,92 -0,59 38,99 39,10 38,45 9.962 117.184 2,0720 1,79 -0,65 12,40 12,46 12,10 1.940 6.556 0,3540 -1,44 -0,68 26,45 26,68 26,15 11.933 175.192 1,5580 -0,27 -0,69 1,45 1,45 1,43 2.457 2.132 0,2450 -1,37 -0,70 14,20 14,34 14,01 6.673 27.997 0,4100 1,88 -0,72 34,90 35,00 34,53 3.013 21.745 0,6170 -0,60 -0,72 56,76 57,09 56,08 6.659 65.376 1,3540 -1,66 -0,74 13,60 13,63 13,35 9.766 50.026 2,0660 -2,39 -0,74 8,10 8,08 7,90 8.247 28.338 0,7120 -1,95 -0,78 48,98 49,10 48,38 5.563 75.097 2,4910 -0,88 -0,83 8,39 8,36 8,17 7.124 40.128 0,5010 -0,72 -0,88 21,55 21,70 21,20 10.601 53.639 0,9210 2,20 -0,89 17,88 18,04 17,72 9.092 69.198 1,6420 -0,17 -0,96 33,32 33,29 32,86 14.122 169.117 5,3050 -1,29 -1,03 11,64 11,74 11,42 15.605 92.632 2,5300 0,70 -1,04 34,66 34,64 34,13 2.179 15.990 1,4130 -1,49 -1,07 28,00 28,20 27,44 4.344 62.497 0,7440 -0,72 -1,08 9,25 9,27 9,09 11.321 49.699 1,3490 -2,35 -1,18 17,84 17,79 17,52 17.118 110.497 3,7930 1,38 -1,21 28,04 28,00 27,58 22.706 327.127 8,0050 -2,94 -1,22 21,24 21,20 20,80 6.652 37.795 0,6870 -1,82 -1,24 23,40 23,49 22,55 8.635 55.414 0,7090 -1,24 -1,28 106,89 107,50 105,44 2.442 52.201 1,4710 -1,33 -1,37 30,71 30,80 30,21 12.104 107.020 3,8160 -4,30 -1,38 37,77 37,85 36,91 4.546 32.223 0,6670 -3,07 -1,41 19,88 19,94 19,42 4.861 21.013 0,5440 0,26 -1,53 13,72 13,76 13,47 7.414 40.471 0,7120 0,07 -1,59 18,28 18,37 17,86 3.946 123.038 0,7590 -1,21 -1,60 11,28 11,35 11,08 6.483 29.337 1,1610 -0,72 -1,63 41,15 41,27 40,30 3.310 26.979 0,9310 -0,56 -1,63 64,30 64,11 62,91 2.191 26.218 0,8970 -2,12 -1,65 1,21 1,22 1,18 2.915 2.609 0,2410 3,48 -1,69 24,26 24,31 23,74 12.483 108.113 2,6960 -1,08 -1,83 19,08 19,27 18,65 8.687 36.778 1,1270 -1,58 -1,90 7,35 7,33 7,10 9.020 17.493 0,3370 -2,83 -1,99 16,05 15,98 15,61 7.758 25.583 0,6620 -2,84 -2,00 16,99 17,02 16,57 7.750 35.669 0,6830 -2,23 -2,18 22,47 22,55 21,61 5.036 25.781 0,8470 -3,98 -2,19 25,99 26,05 25,42 5.706 48.979 0,6960 0,87 -2,39 13,40 13,36 12,68 7.305 29.235 0,7830 -3,25 -2,52 14,30 14,17 13,72 311 826 0,5090 4,03 -2,61 33,37 33,35 32,44 2.622 14.583 0,3630 0,25 -2,61 2,30 2,30 2,23 15.815 21.053 0,6800 -1,32 -2,62 33,97 34,15 33,08 3.333 24.841 0,6470 -2,36 -2,79 23,29 23,38 22,64 5.760 31.405 0,7660 -4,63 -3,22 46,86 46,99 44,90 10.952 197.148 0,9730 -4,99 -3,51 3,70 3,74 3,57 12.758 33.008 0,5980 -4,03 -3,53 7,36 7,54 7,10 12.485 35.508 0,6680 -3,40 -4,04 2,72 2,76 2,58 10.235 46.038 0,7900 -0,38 -4,09 4,40 4,40 4,21 6.149 5.614 0,3530 -4,74 % M % Ano % 12 M % 2013 -9,94 -20,1 -50,6 -55,2 15,20 5,2 20,1 -44,3 -1,44 -4,86 -24,3 -42,2 -45,3 -7,14 -33,1 -9,5 11,0 -3,90 -15,6 -25,5 -0,4 12,13 22,9 17,6 13,5 8,85 18,5 -2,0 -0,3 -1,69 -5,39 1,4 7,9 32,5 -1,21 -4,46 2,4 -13,9 -0,1 -2,14 1,58 -6,1 -16,4 -9,0 20,00 34,9 43,2 0,5 -2,60 -5,34 -29,6 -15,9 3,7 6,04 26,0 29,0 23,6 2,15 3,3 -0,7 -4,1 2,82 -6,7 -11,1 -4,9 -0,99 2,96 -8,9 28,9 47,6 -2,62 1,74 -4,8 -13,5 -17,0 -2,35 -2,22 -0,3 17,0 6,1 5,40 14,0 17,5 6,7 4,43 9,0 9,1 5,6 -0,85 -7,8 1,6 7,3 3,09 -12,6 -3,8 4,0 7,21 18,1 44,7 44,1 -1,44 12,61 17,6 -4,1 -18,8 -0,27 4,62 7,2 NA NA -1,37 -1,37 25,2 -32,4 -66,4 3,68 -4,7 -19,4 -10,1 -0,60 4,37 4,1 6,0 -2,7 -1,66 2,62 0,7 4,3 23,9 -2,39 -7,02 -26,4 -12,8 3,7 -1,95 -4,06 -13,0 4,6 33,4 -0,88 7,28 -1,3 -0,4 18,4 -0,72 9,91 26,8 -21,1 -20,4 1,23 -19,3 -25,8 -6,3 -0,17 1,72 -0,3 -11,8 -4,8 -1,29 5,80 13,4 0,9 -6,3 2,40 4,2 -14,7 -17,3 -1,49 2,05 7,4 0,1 6,2 -0,72 0,73 14,5 23,0 -2,4 -2,35 -7,01 -36,4 14,8 33,9 4,01 1,8 8,4 2,8 -2,94 -2,29 -15,4 -13,1 -15,2 -1,82 6,61 -16,3 -18,0 -19,5 -1,24 1,09 13,2 59,6 47,6 -1,33 5,78 0,6 -7,4 17,1 -4,30 -3,60 -15,2 -9,3 -10,9 -3,07 5,64 -5,9 -19,1 -3,5 5,38 2,7 -8,0 -7,0 -1,10 -6,2 -23,6 -17,2 -1,21 -3,44 -3,3 -18,8 -25,3 -0,72 -6,33 -10,0 33,1 56,1 -0,56 6,19 -2,2 -17,8 -26,6 -2,12 -1,51 3,7 -13,8 -21,3 19,00 10,2 -25,4 -46,4 -1,08 4,61 -2,3 -10,9 5,2 -1,58 -4,34 9,9 -21,5 -35,6 -2,83 -5,13 -11,5 -25,1 -10,8 -2,84 -11,58 -25,1 -2,8 64,1 -2,23 -0,48 5,8 -4,6 -13,7 -3,98 6,70 -8,8 -27,4 -18,7 -7,16 -15,0 -37,2 -26,3 -3,25 -6,57 -12,2 7,0 29,3 -7,99 -4,3 22,4 11,0 9,02 6,5 -10,6 3,2 -1,32 -3,86 -8,6 -14,6 3,9 -2,36 -5,75 -8,0 -8,8 15,5 -4,63 -10,27 -18,1 -1,9 22,5 -4,99 -9,12 15,5 64,9 73,2 -4,03 0,00 1,1 -10,5 -18,3 -3,40 -12,24 -15,8 -19,0 -26,9 -0,38 -16,35 -27,3 -49,6 -49,4 -4,74 -3,87 5,5 -35,2 -52,8
Administração
DiretorSandro Kohler Marcondes
Gerente-Executivo
Eduardo César do Nascimento
Equipe de Pesquisa
Gerente - Nataniel CezimbraRenda Variável
Bancos e Serviços Financeiros
Nataniel Cezimbra Carlos Daltozo Commodities Nataniel Cezimbra Victor Penna Luciana de Carvalho Márcio de Carvalho Montes
Consumo
Maria Paula Cantusio
Imobiliário
Wesley Bernabé
Indústrias, Transportes e Small Caps
Mário Bernardes Junior Gabriela Cortez
Infraestrutura e Concessões
Renato Hallgren
Renda Fixa e Estratégia de Mercado
Hamilton Moreira Alves Andre Ferreira Renato Odo Fabio Cardoso
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Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:
1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídic
representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relató
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social d empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.
Equipe de Vendas
Atacado bb.distribuicao@bb.com.br
Gerente - Antonio Emilio Ruiz
Antonio Lima Bruno Finotello João Carlos Floriano Marcela Andressa Pereira Paulo Arruda
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BB Securities
4th Floor, Pinners Hall
Managing Director
Vinicius Balbino Bouhid
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Director of Sales Trading
Boris Skulczuk Head of Sales Nick Demopoulos Institutional Sales Annabela Garcia Melton Plumber Renata Kreuzig +44 (207) 3675833 Trading Bruno Fantasia +44 (207) 3675852 Gianpaolo Rivas Head of Research Paul Hollingworth Structured Products Hernan Lobert
Banco do Brasil Securities LLC
Managing Director Rubens Cardoso Institutional Sales Charles Langalis Institutional Sales Cassandra Voss DCM Richard Dubbs Syndicate Kristen Tredwell Sales Michelle Malvezzi Myung Jin Baldini
BB Securities
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Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. rante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.
Banco de Investimento S.A declara que:
A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s).
A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do ) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s)
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